步入2021年,银行“补血”动作频频,定增、配股轮番上场,近日,可转债也来了。1月27日,记者获悉,上海银行日前完成了一笔200亿元的转债发行,这是今年首只银行转债,也是截至目前存续的发行规模第四大的银行转债。 根据最新公告,此次上银转债网上网下申购倍数达917倍,网上网下中签率为0.11%,是2019年可转债申购新规发布以来全市场网上网下合计申购量第二的可转债以及申购量最大的银行可转债。 目前,包括上银转债在内,市场上现存11只银行转债。在当前银行板块处于震荡上行的行情下,银行转债又该如何投资?接受记者采访的业内人士认为,整体而言,目前银行转债估值水平并不低,相应地,转债价格弹性偏低,短期来看,可选择高平价标的。另外也有观点提及,银行转债给的利息相对较高,但是转股需股价出现大幅上涨,这仍待观察。 线上线下双渠道保发行 近日,上海银行A股可转换公司债券(以下简称“上银转债”)申购基本完成。据悉,为保障转债的顺利发行,此次上银转债安排了网上网下两种发行渠道。 此外,上海银行相关人士在近期举行的路演中也透露,主要股东及其他持股比例较高的股东均已表示将积极参与本次可转债发行的优先配售。 根据该行26日的公告,本次发行的200亿元上银转债中,共向原股东优先配售71.63亿元,占总量的35.82%,网上网下有效申购量合计11.77万亿元。其中,网下机构投资者和网上社会公众投资者最终获配128.37亿元,网上网下申购倍数达917倍,中签率为0.11%。 “目前转债中签率都较低,主要是因为这个市场近一年来一直比较火爆,而此次上银转债是少有的网上网下都可以申购的转债。”一位转债投资经理对记者称,“其最终的中签率和2020年的市场相比,还是相对较高的,2020年转债中签率大多在十万分之一到万分之一左右。” 据了解,上海银行此次发行的200亿元可转债还将纳入中证转债指数,同时也是除了浦发转债(500亿元)、光大转债(300亿元)、中信转债(400亿元)以外,截至目前存续的发行规模第四大的银行可转债。 根据发行公告,上银转债的六年票面利率分别是:0.30%、0.80%、1.50%、2.80%、3.50%、4.00%,到期赎回价格为112元(含最后一年利息);信用等级为AAA级;发行数量是2000万手(20000万张),每张面值人民币100元,按面值发行。 除了上海银行外,截至目前,苏州银行、南京银行、杭州银行的可转债预案已获股东大会通过,处于审批流程之中,拟发行规模分别为50亿元、200亿元、150亿元。可以看到,可转债正成为银行补充资本的一种重要途径。 对于银行而言,可转债转股前期权价值部分补充核心一级资本充足率,转股后将全部补充核心一级资本充足率。上海银行在转债募集说明书中提到,此次可转债将用于支持公司未来业务发展,并在转股后补充公司核心一级资本。 上海银行还表示,可转债的发行将有助于降低公司的融资成本,优化公司资本结构,增强持续盈利能力和抗风险能力,提升公司综合竞争力,为公司的长期持续发展奠定坚实基础。 另回顾此前银行融资规模高增的年份,也能看到可转债的身影。中泰证券统计,2010年、2014~2017以及2019~2020年是银行进行高融资规模的阶段,其中2010年融资方式以配股为主,定增、可转债次之;2014~2017年以优先股融资为主,补充其他一级资本;2019~2020年以其他一级资本为主,可转债次之。 银行转债投资价值几何 作为转债市场的“大盘品种”之一,银行转债一直以来被视为机构投资者“底仓”配置品种。 截至目前,市场上共有19只银行转债发行,其中8只赎回退市,已退市的银行转债中,均在牛市中以转股的方式退出,其中常熟转债曾进行转股价的主动下修、下修幅度达到22.5%,最终完成提前赎回退市。 仍在存续的11只银行转债中,有3只股份行、2只城商行与6只农商行,就发行规模而言,股份行规模均在200亿以上,农商行规模则均未超50亿元。 在业内人士看来,相对其他品种,可转债能够兼顾发行人和投资者的诉求,是匹配度较好的品种。兴业研究分析师郭益忻分析称,对于投资人而言,优质上市银行的可转债条款相对优厚,一旦完成转股能够有较好的获利,在整体缺资产的环境下属于稀缺的品种;对于上市银行而言,自身存在着强烈的补充资本动机,有很强的意愿在较短的时间内完成转股。 “银行可转债的优势主要在于规模大、债底高、评级高,且目前发行的银行转债资质普遍偏好,所以对于配置型投资者具有较好的吸引力。”前述转债投资经理告诉记者,投资者给出的溢价率相对较高,最高甚至达30%左右。 不过银行可转债并非拥有绝对优势。一位券商转债分析师对记者称,银行转债的转股价值优势较小,一般来说,转股价不能低于每股净资产,而现在大部分银行股股价低于每股净资产,所以初始转股价值相对较低。转股价值代表着转股能不能获得很好收益,转股价值越大,转股收益就越大。 至于如何投资银行转债,招商证券固收首席分析师尹睿哲表示,就银行转债整体来说,2020年以来走势与银行股频频背离,且当前由于估值处于19年以来的较高位置,银行转债的弹性远低于银行股。 尹睿哲还提到,根据历史表现、银行板块在四季度初与1月会迎来行情,但若忽略个券特性则弹性过小,仍需择券参与。个券方面,考虑到银行转债当前以转股溢价率衡量的估值水平普遍较高,短期来看,平价越高的银行转债其转债价格弹性也越高,因此首选弹性品种光大银行转债、其次为无锡银行转债、张家港行转债等。
12月31日,证监会发文称,为落实新《证券法》的规定,完善可转换公司债券(以下简称可转债)各项制度,防范风险,保护投资者合法权益,证监会近日发布《可转换公司债券管理办法》(以下简称《管理办法》)。 可转债作为一种兼具“股性”和“债性”的混合证券品种,为企业募集资金提供了多样化的选择,在提高直接融资比重、优化融资结构、增强金融服务实体经济能力等方面发挥了积极作用。近期个别可转债被过分炒作,暴露出制度规则与产品属性不完全匹配的问题,有必要尽快出台专门规范可转债的规章,对其进行系统规制。 《管理办法》坚持以下原则: 一是问题导向。针对可转债市场存在的问题,通过加强顶层设计,完善交易转让、投资者适当性、监测监控等制度安排,防范交易风险,加强投资者保护。 二是公开公平公正。遵循“三公”原则,建立和完善信息披露、赎回回售、受托管理等各项制度,保护投资者合法权益,促进市场健康发展。 三是预留空间。将新三板一并纳入调整范围,为未来市场的改革发展提供制度依据,同时对交易制度、投资者适当性等提出原则性的要求,为证券交易场所完善配套规则预留空间。 《管理办法》共23条,涵盖交易转让、信息披露、转股、赎回、回售、受托管理、监管处罚、规则衔接等内容,具体如下: 一是关于交易制度。要求证券交易场所根据可转债的风险和特点,完善现行交易规则,防范和抑制过度投机,同时要根据正股所属板块的投资者适当性要求,制定相应的投资者适当性管理规则;明确强制赎回条款触发前后发行人的信息披露要求;明确证券交易场所的风险监测职责等。 二是关于信息披露。以《证券法》第八十条、第八十一条关于信息披露的规定为基础,结合可转债的特点以及交易所实际监管经验,对临时披露重大事件进行了完善。 三是关于转股价格。按照兼顾发行人、股东与可转债持有人权益的原则,结合现行再融资办法,对上市公司发行可转债转股价格的确定、修正及调整进行了完善。 四是关于受托管理制度。依照《证券法》第九十二条规定建立可转债受托管理制度,明确受托管理人职责要求等。 五是关于监管处罚。对于违反本办法规定的行为,证监会将采取相关监管措施;依法应予行政处罚的,依照有关规定进行处罚;情节严重的,对有关责任人员采取证券市场禁入措施;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。 六是关于规则衔接。《管理办法》不改变可转债现有发行规则,同时为上市公司向特定对象发行可转债购买资产预留一定的制度空间。 七是关于新老划断。《管理办法》施行日及施行日以后发行申请被受理的可转债适用本办法,但是本办法有关交易规则、投资者适当性、信息披露、赎回回售等交易环节的要求,一体适用于已经发行和尚未发行的可转债。 下一步,证监会将按照“建制度、不干预、零容忍”的方针,继续支持可转债市场规范发展,丰富企业直接融资工具,依法严厉打击扰乱可转债市场秩序的行为,为资本市场高质量发展提供保障。
首只科创板可转债来了。科创板上市公司嘉元科技将于周二发行12.4亿元可转债,简称嘉元转债,东方金诚给出的评级为AA-。根据公告,此次发行分为网上发行和优先配售两个环节,周一是老股东优先确权登记日,周二正式启动网上发行,初始转股价格为78.99元/股。嘉元转债的期限为6年,票面利率为:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。到期赎回价格为票面面值的115%。发行规则方面,强调了投资者适当性。此次嘉元科技向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。嘉元科技是一家从事各类高性能电解铜箔的研究生产和销售的高新技术企业,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要用于锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池行业重要基础材料。募集说明书显示,该公司主要产品的客户群体是宁德时代、宁德新能源、比亚迪、孚能科技及星恒电源等知名锂离子电池制造商。此次嘉元科技发行可转债的募集资金,主要用于“年产1.5万吨高性能铜箔”等项目。华创证券的报告显示,目前,嘉元科技拥有铜箔产能1.6万吨/年,另有5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目在建,本次募投项目投产后,该公司锂电铜箔产能将达到3.6万吨/年,较目前产能翻倍。根据业绩快报,嘉元科技去年实现归属于母公司所有者净利润1.8亿元,同比下降43.80%。相关资料显示,科创板上市公司金博股份、山石网科和天合光能等公司也都公告了可转债发行方案。
为落实新证券法的规定,完善可转换公司债券(以下简称“可转债”)各项制度,防范风险,保护投资者合法权益,证监会近日发布了《可转换公司债券管理办法》(以下简称《管理办法》)。 可转债作为一种兼具“股性”和“债性”的混合证券品种,为企业募集资金提供了多样化的选择,在提高直接融资比重、优化融资结构、增强金融服务实体经济能力等方面发挥了积极作用。 但近期个别可转债被过分炒作,暴露出制度规则与产品属性不完全匹配的问题,有必要尽快出台专门规范可转债的规章,对其进行系统规制。 《管理办法》坚持问题导向、公开公平公正、预留空间的原则。 《管理办法》共23条,涵盖交易转让、信息披露、转股、赎回、回售、受托管理、监管处罚、规则衔接等内容,具体如下:一是关于交易制度。要求证券交易场所根据可转债的风险和特点,完善现行交易规则,防范和抑制过度投机,同时要根据正股所属板块的投资者适当性要求,制定相应的投资者适当性管理规则;明确强制赎回条款触发前后发行人的信息披露要求;明确证券交易场所的风险监测职责等。二是关于信息披露。以证券法第八十条、第八十一条关于信息披露的规定为基础,结合可转债的特点以及交易所实际监管经验,对临时披露重大事件进行了完善。三是关于转股价格。按照兼顾发行人、股东与可转债持有人权益的原则,结合现行再融资办法,对上市公司发行可转债转股价格的确定、修正及调整进行了完善。四是关于受托管理制度。依照证券法第九十二条规定建立可转债受托管理制度,明确受托管理人职责要求等。五是关于监管处罚。对于违反本办法规定的行为,证监会将采取相关监管措施;依法应予行政处罚的,依照有关规定进行处罚;情节严重的,对有关责任人员采取证券市场禁入措施;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。六是关于规则衔接。《管理办法》不改变可转债现有发行规则,同时为上市公司向特定对象发行可转债购买资产预留一定的制度空间。七是关于新老划断。《管理办法》施行日及施行日以后发行申请被受理的可转债适用本办法,但是本办法有关交易规则、投资者适当性、信息披露、赎回回售等交易环节的要求,一体适用于已经发行和尚未发行的可转债。 下一步,证监会将按照“建制度、不干预、零容忍”的方针,继续支持可转债市场规范发展,丰富企业直接融资工具,依法严厉打击扰乱可转债市场秩序的行为,为资本市场高质量发展提供保障。
百元股大幅扩容,这是今年以来A股市场的真实写照。与此同时,就在12月16日,A股市场诞生出两家千元上市公司,分别是贵州茅台(行情600519,诊股)与石头科技(行情688169,诊股)。截至目前,贵州茅台年内涨幅为57.81%、石头科技年内涨幅为275.49%,今年以来均实现了较好的涨幅水平。 不过,在贵州茅台稳坐A股上市公司第一高价股宝座的同时,英科转债的价格却超越了贵州茅台。从年内涨幅分析,今年以来英科转债的年内涨幅达到了1558.1%,涨幅相当惊人。与此同时,作为英科转债正股的英科医疗(行情300677,诊股),今年以来的累计涨幅也达到了1350.6%。由此可见,今年以来英科医疗与英科转债称得上年内的大牛股,投资者也是获利丰厚。 在英科医疗股价暴涨的背后,主要来自于今年特殊环境下的市场影响。受益于口罩、手套等需求旺盛的因素影响,英科医疗今年呈现出股价与业绩大幅攀升的走势。其中,今年以来英科医疗股价大涨1350.6%,三季报净利润大增3376.72%,业绩增速较股价涨幅还要高,目前对应的估值也不足10倍。 但是,因口罩、手套等防护措施的需求会随着特殊环境的变化而变化,今年大热未必意味着明年或后年同样也会大热。与此同时,对口罩、手套等防护产品,还会存在较多的竞争对手,在激烈竞争的背景下,同样也会影响到最终的市场需求。 相对于正股股价的波动,可转债最大的风险,莫过于提前赎回的风险。假如上市公司的可转债采取了提前赎回的策略,那么将会引发巨大的投资风险。对投资者来说,要么及时转股,但需要承受较大的价格波动风险以及转股价值缩水的压力;要么就是及时卖出可转债,但如果形成了集中抛售的压力,那么投资者大概率不能够用较好的价格抛售出去。 从某种程度上来看,可转债并不适合长期价值投资,投资者仍需要紧盯着可转债的转股价值变化以及赎回条款的变动。因为,在实际情况下,这些因素的变化,将会直接影响到可转债的价格波动走向。 在A股市场中,常有茅台魔咒的说法。纵观A股市场的历史,曾经有部分高价股的股票价格超越了贵州茅台,但把周期拉长一些,却并未有一家上市公司从真正意义上超越茅台的股价。时隔多年时间,最终还是贵州茅台可以经受住市场的考验。但是,不可否认的是,在A股市场众多上市公司里面,贵州茅台所处的行业赛道以及其持续盈利能力,也是多数上市公司无法媲美的,这也是支撑着贵州茅台股价长期强势的主要原因之一。此外,随着市场认可度的越来越高,机构抱团取暖的迹象也愈发明显,从近年来A股市场的运行特征来看,市场资金更进一步向头部企业靠拢,并愿意给市场中的头部企业给予更高的估值溢价。 英科转债成为了今年的“债王”,虽然其价格已经超越了股王贵州茅台。但是,从中长期的投资价值来看,债王潜在的赎回风险以及价格波动风险还是比较高,真实投资价值还是比不上股王贵州茅台。从实际情况分析,可转债未必适合多数的投资者,尤其是不熟悉交易规则的投资者,盲目追高可转债,潜在的投资风险还是不可小觑的。
中国经济网北京12月7日讯 (记者 康博) 尽管在刚刚过去的11月份里,债券市场遭遇了大幅震荡,但从今年前11月的情况看,债市整体依然获得了良好的收益,数据显示,在剔除净值异动后的2823只债基(各份额分开计算,下同)中,有2705只债基净值上涨,占比为96%。 民生加银嘉盈债券以49.77%的涨幅居首,但除此以外,受益于今年A股的整体上涨,排在涨幅榜前列的均为混合二级债基。比如光大保德信信用添益债券A、光大保德信信用添益债券C、南方昌元转债A、华夏可转债增强债券A、南方昌元转债C这5只债基的前11月收益率均超过了30%,分别为31.54%、31.15%、30.66%、30.10%、30.08%。 光大保德信信用添益债券的三季报显示,可转债占到其基金资产净值的72.28%。基金经理在三季报中表示:“基金在三季度积极参与权益市场、可转债市场投资。组合选取优质可转债和较低估值的权益资产配置:转债选择方面,兼顾转股溢价率、转债对于上市公司股票估值、转债价格等因素,选择高性价比转债配置;股票方面,坚持低估值、稳健成长的行业龙头配置。” 南方昌元转债基金三季报也显示,其可转债资产占到基金资产净值比例的109.32%,前五大持仓债券为长证转债、川投转债、G三峡EB1、19中电EB、国开2004。基金经理在三季报中表示,展望四季度,全球新冠疫情反弹的冲击小于一季度,不改变经济向上修复的趋势,货币市场流动性保持紧平衡的同时,信用投放维持高增速,基本面和政策的组合依然有利于权益市场,9月中下旬市场情绪已经回落至低位,2019年以来信用投放周期上行和资本市场政策友好两个主导市场向上的核心因素没有改变,市场大幅调整的概率不大,预计四季度前半段市场强势震荡,待不确定因素消除之后,年底市场可能迎来一轮明显的上行行情,结构上优质成长和顺周期蓝筹相对均衡。可转债市场 9月估值回落到年内低位,性价比明显上升,中小盘偏股型品存在较多的结构性机会。2020年四季度,南方昌元可转债基金将继续发挥可转债基金的特色,积极把握市场行情,挖掘结构性机会,力争获取超额收益并控制好净值波动。 而进入到四季度,顺周期板块正是当下A股市场的热点,这也凸显了基金经理对市场的前瞻性判断非常准确。资料显示,该基金的基金经理刘文良,从2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师等职,2015年12月担任基金经理,至今经验超过5年,也算是一位老将。 海通证券首席经济学家姜超表示,展望明年,转债估值总体难以有趋势性提升,收益将更多来自于平价上涨带动。结合目前估值水平看大的思路依然是跟随权益市场,另一方面可以在大趋势不变的情况下寻找阶段性情绪和估值低点。 择券方面注重性价比,对于估值过高透支未来涨幅,并且正股没有明显业绩催化的标的建议暂时规避等待更好的时机。目前建议更多关注新券机会。对于高价券,明年上半年我们认为权益市场向好的情况下可以博弈正股收益但注意控制回撤,中间价位挖掘性价比较高基本面向好的个券,对于偏债型低价券,明年上半年债熊或仍将延续,债性券溢价率较高,跑赢的催化条件或相对不明显。 而从前11月债基跌幅靠前的品种看,大多都为纯债型基金。其中,华泰紫金丰利中短债发起C、华泰紫金丰利中短债发起A、华泰紫金丰益中短债发起C、华泰紫金丰益中短债发起A、人保鑫盛纯债C、人保鑫盛纯债A这几只债基都因踩雷而导致净值跌幅全都超过了6%,具体表现为-13.68%、-13.36%、-9.07%、-8.75%、-6.57%、-6.36%。 而金鹰添享纯债债券和北信瑞丰稳定收益C则受到政策性金融债、国债和企业债的拖累,导致业绩不佳,跌幅分别为5.11%、4.77%,并代表了很大一部分纯债基金的表现。 有基金交易员表示,在政策的呵护下,近期信用风险对市场的冲击已基本过去,但影响依旧深远,包括信用债定价体系的重构以及对未来金融风险进一步暴露的担忧等。 银行间市场资金面进一步宽松,隔夜质押回购加权利率大跌逾30 bp,并创出9月29日以来新低;跨月的七天期品种融出相对略少,其利率亦较稳定;交易所市场来看,隔夜和七天利率在经历了上一交易日大跌后,周四均恢复正常水准。 交易员称,公开市场持续小幅净投放,且近期新债发行减少,银行间市场流动性不足为虑;而交易所经过周三的“巨量融出”后,非银机构拆借难度亦进一步缓解,市场情绪向好;整体来看,跨月问题不大。 另有机构表示,从基本面来看,当前我国在疫情防控和经济社会复苏均取得较好的成果。经济增长好于预期,供需关系逐步改善,经济动力较足。前三季度经济增长由负转正,第三季度经济同比增长4.9%,全年来看实现经济正增长概率较高。从中长期来看,我国经济将呈现相对乐观的态势,短期内利率上行压力仍在。 从政策面来看,在11月26日发布的第三季度货币政策执行报告中,考虑到宏观经济的结构性问题仍然严峻、经济社会的债务敏感度较高等问题,央行进一步确认货币政策后期偏中性的定位,以稳为主,不会过度收紧。综合来看,预计未来一段时间债市仍将延续震荡走势。 前11月债券型基金涨跌幅靠前一览 序号 名称 累计单位净值增长率% 累计单位净值元 规模亿元 名称 累计单位净值增长率% 累计单位净值元 规模亿元 1 民生加银嘉盈债券 49.77 1.4684 0.0014 华商双债丰利C -26.39 1.0080 0.4254 2 光大保德信信用添益债券A 31.54 1.8310 14.4800 华商双债丰利A -25.96 1.0490 2.0355 3 光大保德信信用添益债券C 31.15 1.7950 3.1389 华泰紫金丰利中短债发起C -13.68 0.8836 11.2796 4 南方昌元转债A 30.66 1.3469 0.1753 华泰紫金丰利中短债发起A -13.36 0.8880 12.0064 5 华夏可转债增强债券A 30.10 1.4870 2.5529 国泰金龙债券C -10.58 1.7160 0.0834 6 南方昌元转债C 30.08 1.3340 0.1416 国泰金龙债券A -10.30 1.7480 0.8546 7 鹏华可转债债券 29.96 1.3570 10.9805 华泰紫金丰益中短债发起C -9.07 0.9267 5.5660 8 金鹰元丰债券 25.59 1.8281 1.5174 华泰紫金丰益中短债发起A -8.75 0.9312 6.4899 9 华商可转债债券A 24.67 1.3598 0.3433 人保鑫盛纯债C -6.57 0.9331 0.0057 10 浙商丰利增强债券 24.62 1.4618 0.8638 人保鑫盛纯债A -6.36 0.9387 0.3440 11 广发可转债债券A 24.26 1.4247 0.8518 博时富诚纯债债券 -5.87 1.0678 5.3128 12 华商可转债债券C 24.18 1.3499 0.8468 金鹰添享纯债债券 -5.11 0.9212 0.0069 13 华商丰利增强定期开放债券A 24.01 1.1570 0.3389 北信瑞丰稳定收益C -4.77 1.2980 0.3288 14 广发可转债债券C 23.81 1.4464 0.4746 融通岁岁添利定期开放债券基金B -4.44 1.4030 0.5376 15 华商丰利增强定期开放债券C 23.59 1.1370 0.4510 北信瑞丰稳定收益A -4.28 1.3180 0.3162 16 南方希元可转债债券 23.33 1.5033 9.5892 融通岁岁添利定期开放债券基金A -4.08 1.4330 0.8828 17 中银转债增强债券A 21.95 2.7350 4.4063 融通债券C -3.78 1.9080 0.2774 18 华夏鼎利债券A 21.94 1.5160 19.0330 嘉实致兴定期纯债债券 -3.78 1.0969 34.4793 19 华夏鼎利债券C 21.83 1.5100 4.5244 工银瑞盈18个月定开债券 -3.53 1.0978 0.5099 20 中银转债增强债券B 21.50 2.6400 2.3157 融通债券A/B -3.39 1.9490 1.6569 21 华夏聚利债券 21.34 1.6050 6.6705 泓德裕泰债券C -2.93 1.2204 0.5149 22 华夏双债增强债券A 21.24 1.8470 4.0544 财通兴利12月定开债券发起 -2.81 0.9724 7.8945 23 华夏双债增强债券C 20.87 1.8130 1.6581 北信瑞丰鼎利C -2.81 1.0495 0.0059 24 诺安优化收益债券 19.52 2.2133 12.3742 中科沃土沃盛纯债债券C -2.75 0.9733 0.2312 25 长信可转债债券A 18.55 2.6728 37.5059 嘉实中证金边中期国债ETF联接C -2.71 1.0253 0.0141 26 国泰可转债债券 18.50 1.3637 2.1770 泓德裕泰债券A -2.68 1.2487 36.3995 27 金鹰持久增利E 18.44 1.4435 2.9089 北信瑞丰鼎利A -2.60 1.0598 3.3847 28 中海合嘉增强收益债券A 18.28 1.2159 0.0827 工银信用纯债债券B类 -2.53 1.2254 0.1362 29 长信可转债债券C 18.16 2.5662 34.1969 嘉实中证金边中期国债ETF联接A -2.45 1.0312 0.0334 30 中海合嘉增强收益债券C 18.04 1.2128 0.0292 融通增益债券A/B -2.44 1.1780 4.0953 31 持久增利 18.01 1.7765 0.8556 华泰紫金丰泰纯债债券发起C -2.34 1.0157 29.0987 32 银华可转债债券 17.84 1.4554 1.3527 新华鼎利债券C -2.27 1.0613 0.0176 33 诺安增利债券A 17.78 1.9050 0.3846 红塔红土瑞祥纯债债券C -2.22 0.9783 0.0001 34 富安达增强收益债券型A类 17.63 1.4892 0.5020 工银信用纯债债券A类 -2.19 1.2673 17.1627 35 长信利富 17.44 1.3137 8.6638 交银强化回报C类 -2.16 1.2592 0.0274 36 诺安双利债券 17.35 2.4890 11.9974 博时安弘一年定开债发起式C -2.02 1.1200 0.0025 37 红塔红土长益债券A 17.29 1.2907 3.3412 银河嘉裕债券 -2.01 1.5404 12.9386 38 诺安增利债券B 17.27 1.7980 0.1517 海富通纯债债券C -1.92 2.3350 0.1436 39 博时转债增强债券A 17.25 1.7900 10.3487 新华鼎利债券A -1.91 1.0681 0.6101 40 富安达增强收益债券型C类 17.16 1.4391 0.5014 华泰紫金丰泰纯债债券发起A -1.90 1.0222 25.6912
嘉元科技公告,2020年12月15日,上海证券交易所科创板上市委员会召开审议会议,对公司向不特定对象发行可转债的申请进行了审议。根据会议审议结果,公司本次向不特定对象发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。