近日，国泰集团顺利完成定向可转债发行，成功募集资金2.85亿元。 本次募集配套资金发行的可转债金额为284，921，600.00元，每张面值为人民币100元，共计2，849，216张，存续期限为自发行之日起四年，票面利率分别为第一年1%、第二年1%、第三年1%、第四年0.1%。 通过前期与合格投资者的密切沟通和认购邀请，2020年8月18日询价当天获得机构投资者的踊跃认购。经过询比报价，最终确定国泰集团定向可转债的转股价为8.62元/股，募集资金总额284，921，600.00元。该转股价格在中国证监会规定的发行底价基础上溢价49.03%；在公司前次发行可转债转股价基础上溢价17.92%；在8月18日当日国泰集团股票收盘价基础上溢价17.44%。 本次定向可转债中标的投资者分别为中信保诚基金、招商财富、西部证券、浙商证券、财通证券、中粮期货六家机构，全部为国内大型公募基金、证券公司、商业银行及央企。 业内人士分析认为，投资机构的踊跃认购及转股价格的高溢价率表明国泰集团的投资价值及未来增值空间得到了资本市场认可，未来上述投资者转股后将有助于进一步优化公司股东结构，降低公司债务偿债风险，铸牢公司市场价值。
同有科技公告，公司拟向不特定对象发行可转债，募资总额不超46,000万元，扣除发行费用后用于国产存储系统与SSD研发及产业化项目、生态适配中心建设项目。
杭州银行公告，公司拟公开发行总额不超过人民币150亿元的A股可转换公司债券，募资扣除发行费用后将全部用于支持公司未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。
银轮股份披露公开发行可转换公司债券预案。本次发行的募集资金总额不超过70,000万元，扣除发行费用后，募集资金用于新能源汽车热泵空调系统项目、新能源商用车热管理系统项目、补充流动资金。
公开市场操作“锁长放短”延续本周以来，短端资金利率明显抬升。同时，央行连续两日开展逆回购操作，累计净投放600亿元。分析人士认为，缴税截止日临近、政府债券发行规模回升均对资金面形成扰动。央行货币调控将保持“灵活适度”，通过公开市场操作平抑资金面波动。多个热点城市土地市场降温研究机构数据显示，6月以来，全国土地成交均价连续下滑，7月全国土地供应规模出现回落，环比降幅近两成。专家认为，调控政策升级，多个热点城市土地市场降温，预计8月土地市场热度将继续下滑。机构：布局银行宜念“精”字诀 8月11日，银行板块逆势飘红，表现抗跌。7月上旬银行股也曾有过一波涨势，可惜好景不长，随后的连续下跌几乎将涨幅抹平。未来应如何布局银行股？多位市场人士称，策略上仍需精选个股，方能获得超额收益。7月贷款增加9927亿元 结构持续优化中国人民银行8月11日公布数据显示，7月份人民币贷款增加9927亿元，同比少增631亿元；7月末，广义货币(M2)余额同比增长10.7%，增速比上月末低0.4个百分点。7月末社会融资规模存量为273.33万亿元，同比增长12.9%；当月社会融资规模增量为1.69万亿元，比上年同期多4068亿元。专家表示，未来货币调控重心将转向结构优化，更加注重“精准导向”，更大程度发挥结构性货币政策工具的作用。上海证券报雷军首次揭秘与董明珠“赌局”后透露：小米信仰互联网 将深度参与制造业 8月11日19：30，名为“一往无前”的“小米十周年·雷军公开演讲”准时开讲。在近3个小时的演讲中，雷军讲述了10年创业故事、回应了和董明珠的赌局、播放了自己的B站鬼畜视频。但相较上市、跻身世界500强等高光时刻，他坦言最自豪的事有3件：一是小米推动了智能手机的普及、加速了移动互联网的起飞；二是小米模式带动100个行业的变革，成就了石头科技等一大批创业者；三是改变了很多人的命运。银保监会约谈12家险企高管 责令整改万能险收益率低于结算利率现象对于触碰风险“红线”的，监管部门坚持“露头就打”的思路，出手快、下手准，确保把风险消灭在萌芽状态。上海证券报记者获悉，为进一步规范万能险业务，昨日，银保监会人身保险监管部约谈了12家人身险公司的总经理和总精算师，责令整改万能险收益率低于结算利率的现象。创业板注册制审核在意什么？ 最新监管动态透露方向创业板注册制在高效高速中推进――短短一个半月时间，不仅受理了首发申请363家，召开反馈会164家次，还细致而专业地发出问询函129份，召开初审会13次……在这些实践中，创业板审核中心已初步形成一套问询式审核方法。半年报延续高景气度 机构密集调研工程机械标的在上市公司半年报密集披露期，机构正在加紧透过半年报研究各行业的景气度。受益于逆周期调节政策的工程机械板块高景气度得到延续，相关产业链个股获机构扎堆调研和加码布局。证券时报7月新增信贷社融不及预期 下半年信用扩张或放缓随着前期货币政策总量宽松的逐步退出，信用扩张步伐也较上半年出现放缓迹象。8月11日，央行发布的7月金融数据和社会融资统计数据显示，当月新增信贷社融规模均低于市场预期。7月人民币贷款增加9927亿元，同比少增631亿元，环比降45%；社会融资规模增量为1.69万亿元，比上年同期多4068亿元，环比大降五成。中小银行合并重组提速 山西五家城商行将变身山西银行 8月11日，证券时报记者获悉，山西省内包括晋中银行、晋城银行、阳泉商业银行、长治银行和大同银行在内的5家地方中小银行正在酝酿合并重组。美元长期熊市缺乏依据 A股投资者要做好防御自美联储宣布无限量供应美元之后，叠加全球疫情的影响，美元指数从3月份高位一路下滑，跌至93点位下方，近期还有加速向下的势头。针对美元走弱的持续性，以及对市场和策略的影响，证券时报记者专访了汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌。在他看来，年初以来美元指数的波动更多是逐险避险模式在发挥作用，美元长期下跌的观点目前并没有得到足够令人信服的理由支撑。7月新能源汽车销量增速转正 比亚迪重返品牌总销量榜首 8月11日，中汽协公布7月数据显示，新能源汽车产销分别同比增长15.6%和19.3%，这是今年以来首次增长。实际上，7月新能源汽车增速转正的主要原因，是去年7月由于新能源汽车补贴政策切换，从而销量骤降，基数太低使得今年同比增长。证券日报精准滴灌要靠三大工具 存准“两优”有调整空间最近一段时间，央行通过不同的形式阐释了后续货币政策的走向。结合近期决策层和央行的表态，笔者认为，今后一段时期内央行仍将倚靠结构性货币政策来实现调控目标，而要实现高效的精准滴灌则要依靠三大工具组合。“8.11”汇改五周年：人民币汇率机制现三大变化 5年前的8月11日，人民币汇率改革大幕拉开。“这五年，人民币汇率双向走势的效果更加明显，改变了以往单边升贬值的情况。”东方金诚研究发展部技术总监曹源源在接受《证券日报》记者采访时表示，一是人民币汇率的参考范围变广且更加灵活；二是人民币汇率中间价形成机制更加跟随市场供求变动反应，且机制更加透明。中国银行研究院研究员王有鑫认为，长期来看，我国贸易投资便利化、汇率市场化、金融国际化的趋势将逐步深化。随着我国深度参与国际国内双循环，金融市场开放有序推进，人民币国际化稳步发展，未来在内外形势相对稳定的时候，应考虑择机加大中间价形成的市场化决定程度，提高一篮子货币权重，扩大汇率浮动区间，进一步推进汇率市场化改革。可转债市场延续“高温” 专家提醒投资者关注强赎风险受横河转债连续3个交易日暴涨133.35%带动，8月10日至11日，可转债市场情绪高涨。其中，在8月10日，沪深两市出现11只可转债因涨幅过大被临时停牌，有16只可转债的全日涨幅超过10%。8月11日，多只可转债继续大涨，横河转债领涨，涨幅为17.35%；哈尔转债和晶瑞转债涨幅均超9%。可转债市场缘何火爆？中航证券首席经济学家董忠云在接受《证券日报》记者采访时表示，可转债可简单看作是“债券+股票期权”的组合，债券属性为可转债提供了价格的底部支撑，而股票属性则为可转债提供了价格上涨的潜在空间，可转债这种“进可攻、退可守”的特性本身就对投资者具有强大吸引力。阅文集团上半年巨亏背后：新丽传媒商誉减值 8月11日，阅文集团公布了2020年中期业绩。报告显示，阅文集团2020年上半年实现总收入32.6亿元，同比增长9.7%；毛利润为17.3亿元，同比增长6.8%。新丽传媒2020年上半年收入及经营业绩未达预期，受此影响，叠加其录得商誉及商标权减值拨备44.1亿元，阅文集团净亏损为33.1亿元。腾讯集团副总裁、阅文首席执行官程武表示：“2020年上半年对阅文而言充满了挑战，突如其来的新冠疫情和复杂多变的宏观环境对我们的业务产生了负面影响，且公司多年来首次录得亏损。令人失望的业绩表现也让我们意识到公司底层商业模式抗风险能力的缺失和沉积数年的结构性问题。我们将积极面对这些问题，并已在影响核心业务的一些紧急事态上做出了快速回应。”人民日报强化监管优化服务 推动外贸促稳提质（权威访谈）新冠肺炎疫情对世界经济和国际贸易造成很大冲击。面对不利局面，我国加大政策支持力度，引导企业苦练内功、危中寻机，努力克服疫情影响，稳住外贸基本盘。海关总署发布的数据显示，今年6月份我国外贸出口、进口双双实现正增长，7月份继续保持增长态势。当前，我国外贸发展的特点有哪些？下一步，海关将如何进一步推动外贸促稳提质？记者采访了海关总署署长倪岳峰。
8月11日，可转债市场延续此前的火爆行情。早盘时段，多只可转债因涨幅过大被“熔断”，哈尔转债、广电转债、凯发转债、龙大转债等触及临停。截至收盘，此前两个交易日暴涨116%的横河转债收涨17.35%，刷新历史高点，哈尔转债、晶瑞转债涨逾9%。 不过，超半数大涨的可转债，对应的正股价格11日却出现下跌。 对此，多只转债发布强制赎回公告，提示投资者应谨慎避免高价格、高溢价率，以及有强赎风险的转债。 盘中多只转债熔断 近期，可转债市场火爆行情卷土重来。本周一，盘中“熔断”的可转债达到11只。其中，蓝盾转债大涨72.18%、广电转债涨50%、凯发转债涨33%。涨幅超过10%的转债达16只。 拉曼资产高频交易部高级交易经理顾俊对记者称，近期可转债市场扰动明显增强，这种现象频繁发生，背后的核心原因是供需不平衡。在市场情绪整体向好的时候，可转债有被短期资金过分炒作的可能。在交易制度层面，股票有涨停板限制，但可转债没有涨停板限制。因此，当对应股票涨跌停时，往往会引发可转债的大幅波动。 具体来看，多数转债背离正股大涨，炒作迹象明显。截至8月11日收盘，超半数大涨的转债所对应的正股价格是下跌的。 5日累计涨幅前20只转债中，仅2只正股收涨。其中，横河转债5日涨幅达134%，对应正股收跌2.99%；广电转债、蓝盾转债5日涨幅分别达66.56%、60.51%，对应正股分别下跌2.86%、4.56%。 “正常情况下，转债上涨的核心驱动力还是在于对应正股的上涨。”江海证券资管投资部投资经理王文欢对记者称。 值得注意的是，多只转债已经发布强制赎回公告，投资者应谨慎避免高价格、高溢价率，以及有强赎风险的转债。 游资盯住“余额不多”转债 从此轮炒作路径看，炒作的投机资金专拉流通盘小的可转债。 从债券余额来看，多数近期暴涨的转债债券余额都不足1亿元。其中，转股溢价率最高的横河转债债券余额仅为3825万元，剩余规模不足其初始规模的十分之一。广电转债债券余额7127万元，晶瑞转债债券余额6316万元。 今年3月，可转债市场因游资炒作经历了一轮火热行情。对比当时可转债市场被爆炒行情，横河、泰晶、凯龙、晶瑞等几只转债如今依然在列，单日动辄有几成涨幅。 王文欢分析称，3月份那波转债市场过热的主要原因是游资过度炒作。最早是由于前期疫情相关的部分正股连续涨停，然后带动转债大涨。游资开始利用转债日内T+0的交易制度，对一些低评级的小转债进行炒作，“正股涨停速度较快，转债成为投资者的追涨利器。”他称。 国联安基金权益投资部总经理邹新进对记者称，总体来看，今年转债边际供给较去年有所下降，但配置需求因为国债收益率下行反而有所增加，因此尽管目前转债从转股溢价率看并不便宜，但实际从全年看，转股溢价率下行的空间也不大。 邹新进预计，2020年转债整体的投资思路在慢慢向权益市场靠近，因为当前无论是绝对价格还是市场估值，都处在中位偏上的位置，未来定价的主要决定因素在于正股的表现。另外，估值不便宜决定了转债的表现不会是普涨，必然会有所分化，自下而上从正股的角度挖掘好的个券，同时规避估值过高品种，秉承进可攻退可守的策略将是2020年比较好的选择。 顾俊分析，未来低价转债中，正股弹性好、债项设计上债性保护比较好的转债，会有更好的表现。反之，在规避风险层面，高价转债的风险尤其需要投资者重视，“特别是高价转债中，正股弹性强，债项设计上债性保护不是那么好的品种，投资者更加需要注意风险。”他称。
火爆！11只可转债今日“熔断” 可转债疯狂！今日早间，A股市场表现得有惊无险，转债市场却是热闹非凡，因为涨幅过大，“熔断” 一个接一个全日“熔断”阵营一度达到11只，有16只转债的涨幅超过10%，被“熔断”转债中，有2只是首日上市的新债，其余9只则是老面孔。 今日早间，“熔断”公告接连出现，8月10日早间，开盘后3分钟内，6只转债被临时停牌。先是沪工转债、国城转债开盘即暂停交易，接着广电转债、横河转债、凯龙转债、盛路转债也因涨幅过大被“熔断”。开盘半小时左右，又有更多转债加入“熔断”阵营，今日共有11只转债被临时停牌过至少一次。其中，广电转债、横河转债、凯龙转债、盛路转债、蓝盾转债被临时停牌两次。当日转债阵营中涨幅最大的是蓝盾转债，全日上涨72.18%。 11只触及“熔断”的转债中，国城转债、沪工转债为首日上市，另外9只如蓝盾转债、横河转债、凯龙转债等则属于“老面孔”。广电转债是今年第二次熔断，此前其在3月20日也曾出现过熔断，今日上涨50.79%，盘中一度触及280.47元/张，刷新历史新高。正股广电网络也涨停，消息面上近日国家市场监督管理总局公告显示，中国广电网络股份有限公司已经向国家市场监督管理总局申报登记。这意味着，广电5G的“全国一网”计划，取得了显著进展。 目前可转债市场，已经出现了千元转债，最贵的可转债当属“英科转债”，其最新收盘价为。7月13日，英科转债再次大幅拉升，盘中最高上涨59.95%，最高价达1366元，较年初的120元左右，区间最高涨幅达到11倍，一举成为史上最贵的可转债，由于表现优异，英科转债也被誉为转债行业的“茅台”。 可转债大涨是由其正股英科医疗强劲上涨带动的，半年多以来股票上涨接近10倍。 目前正在交易的287只可转债中，有18只转债的价格超过200元/张，占比达6.3%。 中信证券明明债券研究团队的研报表示，当前转债市场的痛点在于，拉升之后转债效率的问题可能更为突出。市场当下平均价格已经高于传统的提前赎回线，如果正股不能持续表现，转债可能会在这一水平附近完成其生命周期。参与还是离开，未来正股空间几何是当前市场最大的考验，换言之这个位置的很多转债可能并不欢迎一个震荡的市场环境。
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