6月22日，字节跳动面向企业的技术服务平台——“火山引擎”正式上线。对于外界将之解读为“进军云服务”的信号，公司相关人士当天回应道：“字节跳动目前并没有涉足公有云的计划。” 一切源于早前媒体关注的“字节云”。去年，字节跳动向相关机构递交了有关“字节云”的商标申请，而域名bytecloud.com也已完成审核收入公司旗下。同时，公司上线了一款名为“轻服务”的产品，为开发者提供“开箱即用”的开发功能。这不由得让外界浮想联翩。 但字节跳动对“涉足云服务”的解读并不认同。“云可以说是技术服务的一部分，但不能说技术服务是云的一部分。”上述人士解释道，“我们的几个服务没有与云相关的，主要都是技术服务。” “火山引擎”官网显示，目前平台为客户提供9种技术产品，分别为视频点播、视频直播、企业（字节）直播、实时通信、ImageX图片服务、应用工厂、可靠消息服务、访问控制和视频会议，均为围绕视频图像的技术服务。 “本质上，这个平台还是依托字节跳动在视频领域积累的技术，为客户提供所需的解决方案。”有业内人士认为，在面向企业的云服务中，数据安全一直是敏感点。“很多公司更愿意去购买解决方案，然后在自己的私有云上部署，以确保商业数据的安全。” 字节跳动极力避免“涉足云服务”的解读，也与眼下行业格局有关。目前国内头部大厂包括阿里云、腾讯云等，其共同的特点便是拥有从服务器端（IaaS）到软件端（SaaS）全链条的布局。相对而言，长于大数据的字节跳动，在基础服务器布局上依然有限。“我们与阿里在很多方面都有合作。”前述公司人士认为，字节跳动与国内云巨头并没有利益冲突。 如果不是“云”，那么字节跳动的“火山引擎”定位又是什么？另一款兄弟平台“巨量引擎”可作参考。如果说，此前全面代理广告业务的“巨量引擎”是向客户卖“鱼”，那么如今的“火山引擎”则是向客户卖“渔”。据介绍，在广告行业的一些特定场景下，“火山引擎”的方案能够帮助客户实现点击率150%的提升。
昨日，传说中的"独角兽"字节跳动终于显山露水。路透社披露，公司今年第一季录得营收400亿元，同比去年大增超过130%。 字节跳动今年全年营收目标为2000亿元，要达到腾讯的一半。2019年，腾讯全年营收为3770亿元。 另外，字节跳动目前的估值约为950亿至1400亿美元，折合人民币6719亿元至9901亿元。腾讯在港股市场的最新市值折合人民币39756亿元。 对此传闻，字节跳动并未予置评。 但从营收规模来看，第一季腾讯营收是1081亿元，是字节跳动2.7倍，而腾讯的市值是传闻中字节跳动的4倍。 照这样看，字节跳动近万亿的估值并非不合理。 但要在今年之内追到腾讯营收50%，字节跳动也还需要加快脚步。 在618前夕，字节跳动成立电商事业部，将原来分散在抖音电商中台、商业化部门的电商业务整合。调整完成后，电商部门将成为与今日头条、抖音、游戏、Zero（教育及新业务）、商业化并列的一级部门，向字节跳动中国区CEO张楠和董事长张利东双线汇报。 如果说抖音、今日头条是字节对BAT中后两者线上流量的蚕食，那成立电商部门则意在分阿里、京东和拼多多三者的蛋糕。 四处扩张的字节跳动，正像即将出闸的巨兽，但它的征途却注定不会轻松。 天花板渐近 很难想象，字节旗下的今日头条和抖音也会有流量天花板之虞。 但这确是事实。去年年中，张一鸣表示，如果不拓展搜索场景，没有优质内容，今日头条增长空间可能只剩4000万DAU。今日头条当时DAU为1.8亿。据第三方数据平台QuestMobile数据，到九月份，今日头条DAU已下降至1.15亿。 今年3月，头条搜索独立App上线，张一鸣口中的"搜索场景"得到拓展。 字节旗下另一款爆款应用抖音2019年1月日活为2.5亿，到7月份增至3.2亿，今年1月份再增至4亿，增速看上去并不慢。 （图源：《2019抖音数据报告》） 但细看之下，2019年6月，抖音DAU环比增速是28%。今年1月份数据小幅下跌至25%。4亿的DAU基数亦意味着抖音未来要取得继续增长将会越来越困难。 （图源：方正证券研报） 火山下视频去年DAU更是不增反降，年初近7000万，年末减少至5000万，为字节旗下唯一用户量出现负增长的平台。 无论是抖音也好，今日头条也罢，产生营收的主要渠道都是广告。但在广告开发上，抖音挖潜空可能已并不大。据财报显示，今年3月份，微博DAU为2.41亿，还略高于抖音。但是微博第一季收入只有3.234亿美元（折合人民币22.9亿元），差了字节跳动（400亿元）一大截。 由于字节跳动收入主要来自于今日头条和抖音的广告，因此可推断，DAU相仿的情况下，抖音的广告收入远高于微博。据行内人士透露，抖音在广告加载率（人均看到广告数/人均看到内容数量）及eCPM（每一千次展示可获得广告收入）远高于微博。 甚至有数据分析显示，抖音的广告加载率已超过10%，并很可能已超过15%的社交软件理论上限。 抖音/今日头条的DAU增长放缓，而广告变现空间也近乎充分挖掘的情况下，要想追赶腾讯的字节跳动便需要挖掘现有存量用户的更多变现可能性。 字节跳动扩张在情理之中。 四处扩张 虽然DAU尚无法与腾讯系的微信相提并论，但在APP使用时长占比方面，字节跳动系的应用却明显瓜分走了腾讯系及百度系应用的一部分份额。 （图源：《新财富》公众号） 字节跳动之所以当前营收规模还不及腾讯，除了用户基数上还存在实质差距外，还有一点就是赚钱可变现的业务没有腾讯多。 故从2018年开始，字节跳动已积极求变。 当年，字节跳动推出内容付费产品"好好学习"，对标VIPKIDS的在线少儿英语教育产品"gogokid"，与AI智能在线少儿英语教学平台"aiKID"。 同年，公司再布局游戏业务，并从与短视频贴合度最大的游戏直播开始入手。1月份，西瓜视频上线游戏直播业务；5月字节跳动开始招募手游、端游游戏主播；6月14日，今日头条上线今日游戏板块。 2019年至今年年初，字节跳动自研及代理游戏都是轻度小游戏为主，《全民漂移》、《消灭病毒》等13款小游戏登上iOS游戏免费榜前十。今年年初则有《我功夫特牛》、《小美斗地主》等5款游戏位列App Store免费榜前十。 今年6月12日，上市公司凯撒文化宣布与北京朝夕光年签署《战略合作协议》，双方未来将在游戏发行、渠道、运营、IP、衍生品、市场、广告、资本等多方面展开合作。北京朝夕光年是字节跳动旗下核心游戏平台。 这样一来，合作三方字节跳动有流量、朝夕光年是平台而凯撒文化有一定的重度游戏研发实力，旗下有《火影忍者》、《航海王》等多款重度游戏。 借北京朝夕光年与凯撒文化的合作，字节跳动算是终于完成了在游戏产业链代理、发行、研发，先小游戏后重度游戏的全面布局。 再加上618前突然宣布的公司重组，字节跳动未来倚重三个新拳头业务已跃然纸上：游戏、教育及电商。 十面埋伏 先有抖音、今日头条，后有游戏、教育及电商，两者一番倒流，全都要的字节跳动似乎前途一片光明。 但作为各个领域的后来者，高调宣布进场的字节跳动迎来的一定不是掌声，而是行业原有玩家的敌意。 在游戏方面，字节跳动相比腾讯对国内四大游戏工作室海外工作室的大肆投资，其本身并无太多的研发经验，今日头条、西瓜视频、抖音等日活用户游戏使用时长及转化率相对微信、QQ等渠道也仍较弱。 重度游戏研发能力需要较长的时间积累，上个月才与凯撒文化达成合作的字节跳动短时间内很难像抖音在短视频领域一样在游戏领域大肆扩张。 在电商领域，虽然抖音旗下自有电商平台抖音小店完成了从流量到营销最后到交易流程的全过程布局，且目前抖音小店交易商品数量已占抖音总交易商品一半，但抖音尚未有完善供应链，GMV规模也较小，并未能对淘宝构成直接威胁。 若抖音电商规模扩大，淘宝（阿里）还可能对服装、美妆等优势品类出逃商家实施封杀，扼杀抖音进一步壮大的可能。 抖音的电商在罗永浩等大V入驻之后看似热闹，但实际上正处于两难局面。一方面，字节跳动亟需电商变现其应用平台流量；另一方面，它目前的合作方（淘宝）正虎视眈眈，任何越界的事情似乎不被允许。 现在的结果是双方仍维持着合作关系，但有了自己的小店之后，抖音会愿意一直这样吗？ 而在已建立优势的视频领域，面对用户增量见顶，字节跳动亦开始从短视频向长视频延伸。 一个最明显的例子就是今年春节字节跳动将本来延期播放的《囧妈》版权买下，放到西瓜视频免费供用户观看。 但后来字节跳动这一严重侵害了院线利益的行为即遭到行内集体抵制。 从2月份到6月份，线下院线关了快5个月，却没有更多的电影改为线上播放，足以说明行内对字节跳动的逾矩行为已达成某种共识。 回过头来看，游戏、电商、长视频内容，哪个行业不是格局已定，而字节跳动却仍然义无反顾地勇敢介入的呢？ 字节跳动还没颠覆行业，却隐隐然已遭到行业巨头的冷眼。 上市前正名 在今年胡润研究院发布的《2019胡润中国500强民营企业》，字节跳动以市值5300亿元位列第7位。 仅不到一年，字节跳动的市值已上升至近万亿，可见资本市场对其宠爱有加。本不差钱的字节跳动过去基本保持着一年获得一轮融资的节奏。每一轮融资之后，字节跳动的估值便水涨船高。最新是今年3月份来自老虎基金的战略投资。 （图源：企查查） 获得投资方青睐的字节跳动也差不多是时候回报投资者了。 从去年开始，便一直有消息传出公司将于今年第一季度在海外（美股/港股）市场上市。但今年第一季出现疫情，字节的上市可能因此顺延。 未来如果要上市的话，字节跳动在海外知名度自然无需赘述，毕竟它有风靡海外的Tik Tok。 今年5月份，抖音及Tik Tok在全球App Store和Google Play狂揽9570万美元，为去年同期的10.6倍。其中11%来自海外市场。 但大家都知道，疫情隔离是助推抖音及Tik Tok收入暴涨的主要因素。 疫情过后，字节跳动会不会就重复过去过分依赖广告收入的same old story？ 新业务方面，字节跳动彪炳的业绩都只来自"专家"的预测，包括将与腾讯、网易鼎足而立的游戏业务、颠覆行业的教育业务、终将成为淘宝心腹大患的电商业务，以及未来一定能取代百度的搜索业务。 但以上预测均未有明显迹象证明会实现。 因为字节跳动有足够的流量基础，我们对它寄予厚望。而且Tik Tok是少数可以完全走出国门的应用，海外上市会让它的海外知名度更上一层楼，之后将更易走向国际。 但现实与理想之间，还有一段距离。万幸在真正上市交表之前，已有流量基础的独角兽字节跳动还有时间去展示自己真正的实力。
图片来源@视觉中国还剩下什么大赛道是字节跳动公司没有进入的？过去我们习惯把这句话放在A或T头上，现在ByteDance也适用。金融时报昨天报道了字节跳动联合新加坡“李氏家族”（非政客，此乃新加坡OCBC华侨银行的背后控制人）申请当地数字银行牌照的消息。其实早在去年年底左右，字节跳动就已经在走申请程序，一千二百字在今年初时写过一篇《蚂蚁金服Grab雷蛇追逐新加坡银行牌照背后》，字节跳动就在这一批申请者中，熟悉的申请者中还有小米公司。这些消息未经字节跳动官方证实。当时申请的有27家左右，新加坡金融管理局MAS计划针对非银行企业发放5张牌照，其中两张是全业务牌照(full bank)，就是to C和to B的业务都能做，另外三张是批发银行牌照(wholesale bank)，只能做面向中小企业的贷款等，不能碰零售业务。资质上的区分条件是，由当地实体控制的才有资格申请全银行牌照，外资目前只能申请批发银行牌照。从申请热度看，全球互联网科技公司在争抢新加坡金融业数字化改革的这一波政策红利。与李氏家族旗下财团的合作究竟是何种方式，是否涉及合资公司等更深的联系，金融时报尚未说明。但从资质上看，字节跳动申请的应该还是批发银行牌照，与Grab这种新加坡实体不同。它这次与当地传统银行合作有可能是进一步增加“中签”几率，而非改变申请性质，Grab、雷蛇等申请者也采取了类似的合作形式。这个李氏家族的成员是淡马锡信托基金的创始人，而淡马锡信托基金隶属于新加坡国有投资机构淡马锡控股集团。看来字节跳动这回人脉够硬了。从ByteDance官网上找到字节跳动这家公司的全球实体架构图，它在新加坡是有分公司的，且不止一个，外界也传管理层有意将海外总部就设在新加坡。对于想借助TikTok渗透东南亚与印度市场的字节跳动，新加坡的地理区位优势不言而喻。国内厂商出海，几乎都绕不开马六甲，不管是云计算、游戏，还是电商、短视频。那么，做内容分发的字节跳动为什么要去拿一个批发银行的从业资质？如果说蚂蚁金服去申请，它本身已经构建起比较清晰的全球收付网络蓝图，似乎更合情合理。这里从两个角度看，一个是行业趋势。由贝恩资本、谷歌、淡马锡联合发布的数据，图中粉色部分代表的东南亚地区贷款业务的预期增长规模最大，当地中小企业小额贷款需求持续旺盛。互联网公司进入这个领域本身具备大数据风控上的优势。但传统借贷市场赚取利息的传统盈利模式不是这些互联网公司的核心诉求，字节跳动是趁政策红利期争取先把机会占上，再谋划自己的业务，因此下面主要分析第二个视角——公司自身。我之前在一篇《Shopee提交东南亚电商成绩单：少年不识愁滋味》中分析过SEA集团，就是Shopee电商的母公司，总部也在新加坡。SEA集团最初是先有的游戏业务Garena，游戏有天然的支付场景，由此衍生出AirPay等支付业务，然后才诞生了Shopee，把早期积累的游戏用户，通过支付体验后导流给实物交易平台。这在用户信任关系与业务关联上都属于递进式的步骤，一环套一环，非常清晰。可见，游戏、电信运营商这些角色天然离支付和金融比较近，同时又与C端用户联系得很紧密。字节跳动现在做的主要是内容分发，TikTok在海外积累C端用户上势如破竹一般，但在B端商户上就有些场景逻辑上的阻碍，天然不是那么近。张一鸣已经将TikTok的海外管理权完全交给了外国人Kevin Mayer，接下来海外用户的变现应该是摆在后者面前的首要工作，海外商业化是要提速的。坐拥海量用户，对于TikTok最方便、毛利率最高的货币化方式就是广告。它已经掌握了C端流量，如果能够借助批发银行的中小企业服务巩固B端商户或广告主的联系，形成资金“闭环”，使商户或广告主紧密围绕在这个生态上，至少逻辑上是成立的。仅此而已吗？可能不会。比如字节跳动为什么要做游戏？最好不要割裂地去看一个个业务池，游戏是直播、电竞的上游，抖音需要上游有自己的IP；就类似于阅文对于腾讯新文创的价值，文学是影视剧的IP源头。眼下看，字节跳动主要是做内容分发，TikTok也是如此，但不排除它未来借助短视频、游戏出海，将C端流量导入到实物的分发上，也就是进入电商生态，这和SEA集团的衍生路径有点像。那时TikTok是在和Instagram和Facebook竞争，甚至是Shopee、Lazada电商，从广告到带货，而商户无疑是这个生态里的重中之重。相比于国内，东南亚市场现在处于流量红利期。国内移动支付领域已经被支付宝和微信支付牢牢占据，字节跳动在这个领域已没有机会；而电商竞争从一二线一直打到下沉市场，异常激烈，抖音带货是可以冲一冲的，但增量市场很难突破，天花板可能没那么高。字节跳动“曲线绕道”东南亚，通过TikTok在年轻人中的高人气去做多元化的变现，是个不错的选择，毕竟它算国产App出海最成功的一个，平台生态的搭建需要提速了。
6月12日晚，凯撒文化公告称，公司与字节跳动旗下负责游戏业务的北京朝夕光年信息技术有限公司签署《战略合作协议》，双方发挥各自优势，整合资源，在游戏发行、渠道、运营、IP、衍生品、市场、广告、资本等方面实施全面战略合作。这是字节跳动首次与A股游戏公司达成战略合作协议，标志着其在中重度游戏领域又迈出重要一步。 事实上，字节跳动与A股游戏公司早有互动，但此前主要合作形式是广告投放和游戏代理。其中，三七互娱是字节跳动的买量大厂，其大量储备游戏的广告投放都选择在字节跳动旗下平台。而此次宣布达成战略合作的凯撒文化，则于今年4月9日在互动易平台上确认将《火影忍者：巅峰对决》独家授权字节跳动代理。 代理重度游戏，是字节跳动在游戏板块迈出的重要一步。 游戏板块对于字节跳动而言亦攻亦守。一方面，流量增长见顶，需要主动出击。2019年《抖音数据报告》显示，截至2020年1月，抖音日活跃用户数（DAU）突破4亿，虽仍保持增长，但增幅明显放缓。流量与广告营收直接相关，目前过于依赖广告收入的字节跳动，迫切需要寻找第二个增长点。腾讯游戏多年保持30%以上的高增速，让字节跳动看到游戏赛道的前景。 另一方面，没有原创游戏做防线，字节跳动的视频业务也可能受到冲击。自2018年开始，腾讯多次以“侵犯知识版权”为由，将字节跳动旗下视频公司起诉至法院。由于字节跳动手中没有游戏，一旦上游腾讯关闸，其下游视频就面临断流。有业内人士估计，一旦失去《王者荣耀》这类游戏直播的内容，字节跳动的游戏板块流量将损失至少50%以上。此外，作为广告大客户的游戏公司，也可能面临流失。 内外压力下，2019年字节跳动加快了游戏板块的布局。3月，三七互娱公告称，将上海墨鹍100%股权转让给字节跳动全资孙公司北京朝夕光年。紧接着，字节跳动又通过朝夕光年，持有游戏公司上禾网络45.19%股份。同年，字节跳动在北京成立百人团队，启动以重度自研游戏为主的“绿洲计划”。今年2月，字节跳动调整组织架构，正式成立单独游戏部门，由原战略部高管严授负责，并直接向张一鸣汇报。 字节跳动舍得投入，在游戏分成与流量支持上，向来待合作伙伴不薄。有游戏合作的公司透露，接入抖音等平台的流量之后，游戏的玩家活跃数呈现爆发式增长。今年以来，字节跳动以破亿的开发者分成和平台应用下载总量，坐稳了超休闲游戏板块第一把交椅。 这只是开始，逐渐向下延伸至腾讯游戏的大本营——中重度游戏领域，是眼下字节跳动正在做的事情。有业内人士分析称，中重度游戏的开发运营对内离不开整个团队的磨合，对外则依赖社交关系链的加持，以关键词分发起家的字节跳动，似乎一直缺乏在社交方面的能力。 为此，字节跳动给出了两套自己的方法：第一是打造数据驱动的自研游戏开发模式。2019年，公司完成了对AI游戏研发商北京深极智能科技有限公司的全资收购。公开资料显示，这是一家运用人工智能制作游戏的研发商，通过机器学习来实现游戏与用户的贴合。第二便是寻找优秀的自研重度游戏合作伙伴，此次与凯撒文化的战略合作便是开始。 当然，字节跳动真正的目标是游戏行业的“皇冠”——MOBA（多人在线战术竞技），这才是电竞直播生态的核心，也是价值链的顶部。不过，有业内人士分析认为，纵然字节跳动有着超强数据驱动的能力，但要打磨出真正爆款的电竞产品，至少还需要5年磨合，这是游戏行业历来的规律。
5月25日，字节跳动旗下教育产品清北网校发布中小学网课教师招聘启事，称将为优秀教师提供“年薪两百万，上不封顶”的薪资待遇。 该招聘要求相关网课老师，“能有效输出1-9年级优质的课程体系内容，或完整的课程产品内容”，“在数学、语文、英语、物理及化学任一学科中具备丰富的线上或线下大班课主讲经验，在对应学科的教研教学上有较深的造诣”。 字节跳动高级副总裁，教育业务负责人陈林也在其微头条转发了这则招聘启事。他表示，“好的老师，能够带给学生的不仅是知识，更是好的思维方式，正确的人生观和价值观。清北网校持续招聘中小学老师，待遇不是问题。因为足够优秀的老师所创造的价值，一定大于我们给出的回报”。 陈林曾担任今日头条CEO，后投身教育业务。他此前曾表示，一个理想的教育产品应该有最优秀的教师，既在产品和技术上实现突破，也要在软件和硬件的结合上取得突破，“它必须足够优秀，并且触手可得”。 公开资料显示，清北网校是字节跳动旗下一款中小学在线辅导教育产品，主打“名师教学”。清北网校的核心教研教学团队由清华、北大等名校毕业的一线精英教师组成。在此次招聘中，清北网校也特别强调候选人“热爱教育事业、能力突出，清华、北大毕业者优先”。 疫情期间，2.65亿在校生普遍转向线上课程，客观上也为在线教育的发展提供了契机。过去几个月，清北网校抽调了专门的技术团队，为广州、厦门等近20个省份，近千所学校提供了免费的直播授课技术支持，帮助学生实现“停课不停学”。 今年早些时候，字节跳动全球CEO张一鸣在八周年的全员信中表示，教育业务将是他未来重点关注的新业务方向。此前，字节跳动已经陆续推出一对一外教产品GoGokid、中小学在线辅导教育产品清北网校等。此外，字节跳动还曾投资了美国创新大学Minerva。 陈林在年初曾对外宣称，2020年字节跳动教育业务将会对外招聘超过1万人，涵盖教研教学、产品、研发等多个领域。（编辑 张伟）
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