优客工场于2021年1月25日宣布,基于中国市场对SaaS服务和IoT解决方案需求的日益增长,优客工场对其控股公司北京希遇信息科技有限公司(以下简称“希遇科技”)进行追加投资,本次投资后优客工场持有希遇科技股权比例由51%增加至53.2%。 希遇科技创立于2017年3月20日,秉承于“软件定义不动产”的理念,于2019年4月公司研发了不动产资产SaaS管理平台“DOMES”,为写字楼、工业园区、联合办公、酒店公寓等提供租赁合同管理,CRM推广管理,物联网智能设备管理,以及租户和会员运营管理。通过这些SaaS服务,DOMES使商业地产开发商和商业地产行业价值链上的其他参与者能够提升他们的房地产价值。目前为止,DOMES服务了北京菁英梦谷常营工业园和上海大树下共享办公在内的几十家房地产客户。 优客工场创始人毛大庆表示:“我们有足够的信心认为,希遇科技的SaaS服务和IoT方案极大有利于中国的存量及增量商用空间在资产管理和服务上的数字化转变,并有助于空间的客户获取更多的增值服务与商业、办公便利。”
优客工场创始人、董事长毛大庆 林振兴 发自北京 优客工场于去年底向纽交所递交的招股书已“石沉大海”。受WeWork估值大幅下滑影响,撤回了上市申请。时隔近7个月,毛大庆最终选择以借壳方式,将优客工场送进资本市场。 7月6日,优客工场与特殊目的收购公司Orisun Acquisition Corp.(简称“Orisun”)签订最终合并协议,预计合并后的公司总价值将达到约7.69亿美元。合并后的公司预计将以新的股票代码在纳斯达克交易所交易,同时优客工场当前的管理团队会继续运营新公司。 Orisun欣喜地向外界发送新闻稿,其董事长Wei Chen称,“我期待与优客工场充满活力的管理团队合作,帮助他们在继续成长的同时成为一家上市公司”。故事的另一主角——优客工场却统一对外界回复:“不予置评”。 创始人毛大庆也闭口不言。 对此,业内人士表示,“优客在2018年11月完成价值2亿美元的D轮融资后,该公司声称的估值为30亿美元,现在合并后的新公司是7.69亿美金,估值大幅下跌74.37%。”在他看来,被收购的价格太低,投资人亏了,所以上市并不是好消息,不说也罢。 有人看衰,也有人看好。 持有优客工场3.3579%股份的中投合众资本董事长陈梁认为,“优客工场从去年到今年在连续遭遇中美贸易战、WeWork、瑞幸、新冠疫情等各种突发事件一连串的严重打击,优客工场在经历了这么多事情还能够健康地活着并且努力的在资本市场上不断突围,现在能够这样已经是一切不幸中的万幸了。” 改道SPAC上市 此次两家公司的合并源于,优客工场去年未能启动首次公开募股(IPO)。据此前报道,花旗集团和瑞士信贷集团因IPO估值不切实际而退出承销行列,取而代之的是海通国际和华兴资本。 而在投行人士看来,瑞幸造假,导致美国证监会以及PCAOB对中概股企业的财务数据开始严查,对赴美上市的中国公司产生致命打击。这恐怕是优客工场上市进程终止的重要原因。 当外界普遍认为毛大庆的IPO梦想化为泡影时,名不见经传的Orisun挺身而出。这家公司为何有勇气提出收购优客工场?它又拥有怎样的背景? 公开资料显示,Orisun是一家壳公司,在美国特拉华州注册成立,目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的业务合并。 2019年8月2日,Orisun在纳斯达克股票交易所成功挂牌上市,股票代码为ORSNU,开始寻找上市标的。 彼时,这是在美国资本市场又一个由知名投资团队发起的特殊目的并购公司SPAC (Special Purpose Acquisition Company)。在市场热烈的追捧下,原定4000万美元的公开发行超额发售,最终募资达4600万美元。 目前,国内企业选择境外上市,一般有三种方式:IPO、买壳上市和SPAC。SPAC(Special Purpose Acquisition Company即特殊目的收购公司)是一种跨越IPO上市审批流程,比买壳上市/借壳上市更低成本,能够短期内快速实现美国纳斯达克主板上市的金融工具。 相比较于传统的IPO上市,SPAC时间周期短且简单,同样条件下用时不到IPO的一半,SPAC在有审计报告的情况下1-3个月即可完成上市;费用少,企业无需支付占IPO费用大部分的承销费,同时无需支付挂牌上市的买牌费用;成功率高,仅需要收购双方同意即可上市美国主板,不存在因其他原因导致的发行失败。 SPAC作为一种创新融资方式,与买壳上市不同的是,SPAC自己造壳:即首先在美国设立一个特殊目的的公司并上市,这个公司只有募集的现金,没有实业和资产,也没有详细的商业计划。 这家SPAC公司将投资并购欲上市的目标企业,目标企业则通过和已经上市SPAC并购迅速实现上市融资的目的。 连续三年业绩对赌 根据合并协议,Orisun的全资子公司Ucommune International将收购优客工场,从而使Ucommune International成为纳斯达克交易所的上市公司。 在交易生效时,优客工场的股东和管理层将获得Ucommune International的7000万股普通股。此外,优客工场股东将有权获得最多不超过400万股Ucommune International普通股的收益对价。 但前提是优客工场2020年、2021年和2022年的净收入符合某些特定条件,或在达到某些特定目标之前达到一定的股价门槛。除某些例外情况外,现有Ucommune股东持有的所有股份将在交易完成后至少六个月内遵守锁定协议。 合并后的Ucommune International的预估市值约为7.69亿美元,相当于2022年预计净收入的2.58倍。由此计算,2022年的预计净收入要求为2.98亿美元。 可以看出,优客工场需要凭借未来利润为基础来做估值,并进行业绩对赌。 此外,在没有股东赎回的情况下,优客工场将从Orisun的信托账户中收到4480万美元现金。 “一根绳上的蚂蚱” 4月18日,优客工场创立五周年。毛大庆在致辞中承认,“优客工场正在经历5年来最艰难的时刻。”此外,他还透露,优客工场已在去年首次盈利,实现净利润300万元。 这300万人民币,创造了联合办公产业的历史。因为联合办公模式从WeWork开创到风靡全球,还没有一家运营商实现盈利。 原因很简单,国内二房东业务竞争激烈,加上大型企业资源又被政府产业园拿走,因此其客户绝大部分是小微企业,付费能力有限。考虑到运营成本居高不下,这个模式难见盈利曙光。 据此前招股书披露,优客工场2017、2018、2019前三季度亏损额分别达到3.73亿元、4.45亿元和5.73亿元。优客工场的解释为门店扩张、门店重整与门店收购等需要大量资金投入。 过去五年来,优客工场高速扩张高额投入,累计超过20轮的融资也将其估值推到了高限。但为何这家长期处在聚光灯下的明星独角兽企业,还是如此急切需要走向资本市场? 上市已经不仅是毛大庆个人的意愿,而是投入了大量资金、希望尽快退出落袋为安的优客工场投资人的共同意志。显然,他们是一根绳上的蚂蚱。 优客工场的背后有一个超豪华的投资者阵容,包括红杉资本中国基金、真格基金、歌斐资产、中投汉富、创新工场、方正和生、永柏联投、领势投资、高榕资本、银泰投资、普思资本、云南俊发等数十个国内知名投资机构。这些机构的掌门人很多都是毛大庆的好友。 分析人士指出,优客工场通过合并完成曲线上市的方式,颇为明智,最起码也算投资机构能有一个退出的通路,给投资人一些交代。但这种方式融不到什么钱,经济意义并不是很大。此外,如果此次上市顺利,优客工场后续的财务披露压力仍旧很大。
欢迎关注36氪出海微信公众号( ID:wow36krchuhai ),及时获取前沿资讯、了解全球新趋势。文末扫码关注并加入出海社群,遇见全球商业伙伴。 中国企业全球化 优客工场拟通过合并赴美上市。近日,优客工场与总部位于纽约的特殊目的收购公司 Orisun Acquisition Corp 签订了最终合并协议。根据协议条款,Orisun 的全资子公司 Ucommune International 将收购优客工场,合并后公司的预估市值约为7.69亿美元。待交易完成后,Ucommune International 将成为纳斯达克上市公司,优客工场股东及管理层将获得该公司7000万股普通股。(新京报) Sensor Tower:抖音及 TikTok 6月营收超9070万美元,同比增7.3倍。记者获悉,据 Sensor Tower 的数据,抖音及 TikTok 6月在苹果和谷歌两大系统中的营收继续稳居全球第一,当月实现营收逾9070万美元,是去年同期的8.3倍,其中约89%来自于国内市场,约6%来自美国市场。 印度 印度住宿租赁平台 ZoloStays 完成5600万美元的 C 轮融资。据 DealStreetAsia 报道,该轮融资由阿拉伯另类资产管理公司 Investcorp 领投,参投方包括印度风投机构 Nexus Venture Partners、韩国金融服务公司 Mirae Asset 和印度风投机构 Trifecta Capital。到目前为止,本轮融资使 ZoloStays 筹集的资金总额达到了9000万美元。 印度在线学习平台 Unacademy 以5000万美元收购印度教育科技初创公司 PrepLadder。据 DealStreetAsia 报道,此举将加强 Unacademy 在医学入学考试培训类别中的竞争力。PrepLadder 成立于2016年,专注提供医学专业教育培训和入学考试准备材料,目前该平台拥有超过85000名活跃用户。 东南亚 印尼对亚马逊、谷歌和 Netflix 等科技公司征收10%的增值税。据路透社报道,由于新冠病毒打击了印尼的财政,印尼周二宣布对亚马逊、Netflix、Spotify 和谷歌等科技公司的销售额征收10%的增值税。印尼税务局在一份声明中表示,当局已经为亚马逊 AWS、Netflix、Spotify、谷歌、谷歌爱尔兰(Google Ireland)和谷歌有限责任公司(Google LLC)分配了税务标识号。 Gojek 旗下加速器计划 Xcelerate 第四批名单公布。据 DealStreetAsia 报道,Gojek Xcelerate 此次选择了三家公司,分别为:环境解决方案技术服务平台Jejak.in、食品供应链平台 Etanee 和 允许市民/员工向政府和企业上报问题的平台 Qlue。 拉美 Uber 在拉美推出按需杂货配送服务。据 TechCrunch 报道,食品杂货配送将通过 Uber 的主应用程序和 Uber Eats 应用程序提供。Uber Eats 产品负责人 Daniel Danker 表示,消费者将看到当地杂货店提供的食品,并且能够在“一到两小时内”收到他们的订单。Uber 的订阅服务 Rider Pass 和 Eats Pass 中也将包括该项服务,在这些服务中,30美元以上的订单中免送货费。 中东 沙特移动钱包 Stc Pay 与 Visa 合作向其客户发行 Visa 卡。据 Menabytes 报道,沙特移动钱包 Stc Pay 已与 Visa 签署了一项长期战略合作伙伴关系。Visa 将向所有 Stc Pay 客户发放 Visa 卡和支付凭证,使他们能够使用钱包中的钱进行二维码支付、电子商务交易和国际汇款。 其他 韩国网络漫画平台 Tappytoon 获该国老牌投资机构 KB Investment 注资。Venture Square 获悉,Tappytoon 已经获得了KB Investment 为其投资的510万美元。同时,Tappytoon 还获得了其现有投资者投入的一笔未披露金额的资金。据悉,于2016年上线的 Tappytoon 是来自韩国的国际化网络漫画平台,2020 年 6 月,Tappytoon 已在190多个国家拥有超300万名用户。此次筹得的资金将帮助 其进入欧洲市场,并针对欧洲市场推出多语种服务。 韩国企业邮箱供应商Works Mobile 于7月8日推出免费协同办公服务 Line Works Free 。Venture Square 获悉,Line Works Free 可基于公司的组织架构提供消息、日程、公告和问卷等功能。Works Mobile 还表示,新注册用户可以通过消息的群组功能在云端保存并分享文件。据悉,疫情使远程办公成为了新常态。今年3月到6月间,Line Works 的 Lite 版产品的新注册用户数量相比前三个月增长了约8倍。 传苹果全面转向 OLED 屏幕,日本供应商 JDI 股价大跌。据路透报道,苹果供应商日本显示器公司(JDI)的股价下跌了6%。该公司是 iPhone LCD 屏幕面板的主要供应商,其约60%的收入来自苹果合同。此前有消息称,苹果今年即将推出的所有 5G iPhone 都将使用 OLED 屏幕。 图| 图虫
随着粤港澳大湾区建设的深入,人工智能、虚拟现实等前沿新兴产业蓬勃发展,千亿、百亿优质招商项目纷纷落地,优客工场加速了在珠三角的布局。 日前,优客工场携手卓越集团,在东莞打造了写字楼项目东莞卓越中寰·优客工场。此次合作,卓越集团委托优客工场为本栋写字楼提供独家招商代理服务。优客工场将以完备的招商体系和企业资源储备,为卓越中寰精准引入来自深科技新智造、新零售、互联网科技、企业服务、文化传媒等行业的优质企业,丰富城市综合体业态,帮助其提高运营效率、快速去化。 当前,东莞正牢牢把握建设粤港澳大湾区的历史机遇,以创新引领发展,用精准招商带动高端产业链条在这里聚集,打造具有全球影响力和竞争力的世界级先进制造业产业集群,孵化和培育新兴产业,建设国家创新型城市。优客工场表示,东莞卓越中寰·优客工场不仅将持续为创造人群提供智能化和的办公空间,也将为所在的卓越中寰综合体提供精准招商引入支持,助力东莞高端产业链条的聚集完善,为东莞制造业加速向数字化、网络化、智能化发展,打造粤港澳大湾区先进制造业中心注入新力量。 此外,日前,优客工场还与深圳市建筑设计研究总院有限公司(简称“深总院”)达成联合办公管理输出合作,共同为打造建筑设计师垂直领域的共享智慧空间平台作出创新尝试。 此次合作,优客工场将与深总院联合打造建筑设计师平台,结合深总院的建筑设计资源平台及优客工场的创新服务模式及管理输出优势,为建筑设计事务所及个人建筑设计师提供更好的发展平台,以良好的组织形式让建筑设计行业从业人员通过智慧办公场景获得更灵活的办公方式、提高办公效率、增加工作幸福感。 优客工场创始人、董事长毛大庆表示,随着大数据、云计算基础设施越来越发达,智慧办公作为智慧城市重要的组成部分,共享办公具有进一步往智慧办公发展的前提和优势。另一方面,从用户角度出发,办公空间中软性服务的需求越来越多元化、高质量以及贴合人性。通过建设建筑设计师共享智慧办公平台,可获取更多数据与共享信息,为共享办公行业提供最优解决方案。 伴随着智慧办公硬件开发的不断升级以及运营软服务个性化高品质定制的需求,深圳深总院·优客工场项目作为智慧办公的实验基地,将以高标准的智慧空间建设和优质的配套服务,共同打造建筑设计垂直领域的共享智慧办公平台。 与此同时,未来,通过优客工场的软性服务,深圳深总院·优客工场将为入驻其中的建筑从业者之间打造有趣、运转良好、功能齐全的环境中开展,更加高效地促进沟通、启发灵感。入驻本项目的建筑从业者可以自由组队,通过对项目业务的理解和兴趣,发挥自己的长项应用于单个项目,这将使建筑设计师智慧空间变得与众不同。(编辑 张伟)