1月15日晚，日科化学披露公告，拟以简易程序向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目。 根据预案，本次发行的股票数量不超过4500万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，发行对象不超过35名（含35名）。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 据了解，本次公司定增的募投项目将由公司子公司日科橡塑负责实施，该项目主要为盘活滨州海洋化工有限公司烧碱产能指标，拟对现有20万吨/年离子膜烧碱进行技术改造，采用新技术、新工艺、新设备、新材料，对滨州海洋化工有限公司生产设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升，淘汰落后产能。 通过该项目可形成具有协同、互补性的业务组合、开拓新的业务板块和利润增长点，满足公司战略发展需要。据介绍，氯气作为烧碱生产过程的联产品之一，是日科橡塑生产ACM产品所需的主要原材料之一。该募投项目达产后，将能够为日科橡塑就近运输液氯，一方面有效解决氯气作为危化品的运输安全问题，并降低运输成本。另一方面，液氯产品的持续稳定供给，能够平抑公司液氯采购的价格波动，稳定生产成本，实现对上游产业链的延伸发展。 此外，项目所在的沾化经济开发区是以热电与盐化工为基础产业链的化工开发区，工业园区企业对于募投项目产成品氢气亦具有较大的需求量。该募投项目达产后，产成品氢气可向园区需求企业供给，为园区客户提供了稳定的氢气来源。 根据公告，项目预计募集资金到位后16个月建成投产，项目建成投产后第一年生产负荷为50%，第二年生产负荷为70%，第三年达产。
继广东省百亿支持中小银行发展专项债券落地后，连日来，多个地区披露了支持中小银行发展专项债券发行计划。 据中国债券信息网昨日公告，浙江、山西、广西已发布支持中小银行发展专项债券相关发行文件，披露了此类债券发行规模、兑付方式，以及拟注资的银行等。 从细节来看，各地专项债体现出不同特点。比如，浙江省拟发行50亿元专项债，由温州市国有金融资本管理有限公司通过间接入股的方式补充温州银行资本金。从发行、兑付等方式来看，与此前广东省基本一致，也是由地方国资平台注资银行，期限均为10年，存续期第6至10年，每年按照发行规模的20%偿还本金，利息则按半年支付。 广西计划发行三期专项债共计118亿元，拟为20余家中小银行补充资本，其中，绝大部分为农信社。其中，广西一期75亿元专项债的兑付方式略有不同。发行文件显示，利息按半年支付，但存续期第8至10年，每年要按照发行规模的33%偿还本金，其他都为20%比例偿还本金。偿债资金主要来源于用款银行的贷款利息收入、金融机构往来收入、手续费及佣金收入、投资收益、其他收入等。 差异较大的是山西专项债。该省拟于12月23日发行153亿元专项债，用于补充新成立的城商行资本金。上述153亿元专项债，重点支持山西深化金融领域改革。根据方案，山西拟将大同银行、晋城银行、长治银行、晋中银行和阳泉市商业银行5家城商行进行合并后新设一家城商行——山西银行，目前正处于筹备期。 近年来，在经营环境变化等因素影响下，中小银行普遍面临较大的经营压力，资本不足问题愈发明显。但另一方面，中小银行普遍缺乏有效的资本补充渠道，特别是非上市中小银行。 为此，监管层频繁出台鼓励中小银行补充资本的政策，通过发行地方专项债支持中小银行补充资本就是最新的路径探索。此举在化解地方小银行风险的同时，还可以让这些中小银行转换经营机制，实现可持续发展。
证券时报记者 严翠1月12日，联想集团（00992.HK）向港交所提交公告，宣布董事会已批准可能发行中国存托凭证（CDR）、并向上交所科创板申请CDR上市及买卖的初步建议。根据该建议，联想集团拟发行新普通股, 占公司经扩大后的已发行普通股股份总数不多于10%。所募得资金将用于技术、产品及解决方案的研发，相关产业战略投资，及补充公司营运资金。联想集团表示，公司于公告日期已发行普通股股份总数约为120.42亿股。公司将向其股东寻求特别授权，以发行最多约13.38亿股本公司普通股股份，占公司经发行基础股份扩大后的已发行股份总数的10%。公告显示，上述发行CDR及科创板上市的整体建议均取决于市场情况、股东的批准以及相关证券交易所及监管机构的必要批准。据了解，过去两年来，面对席卷全球的数字化、智能化浪潮，联想提出智能化变革战略，致力于成为各行各业智能化转型的引领者和赋能者。一方面，联想通过个人电脑、平板电脑、智能手机、智能显示器等智能设备的创新，不断满足“新常态”下人们对远程办公、学习、娱乐消费爆发式增长的需求。另一方面，联想整合内部优势资源，连续成立5G云网融合事业部、数据智能事业部、商用物联网事业部等部门，结合原有在智能物联网终端、云计算、边缘计算等领域的技术优势，为行业、企业智能化转型提供覆盖“端-边-云-网-智”全要素的技术、服务和综合解决方案。近日，IDC发布全球个人电脑市场最新数据显示：2020年全年, 全球个人电脑市场出货量同比增长13.1%，其中第四季度更同比暴涨26.1%，达到9160万台。联想集团出货量同比增速高达29%，排名保持全球第一，第四季度全球市场份额上升至25.2%。近期，包括穆迪、标准普尔和惠誉在内的国际信用评级机构均对联想集团授予投资级评级。
1月11日，据全国中小企业股份转让系统公告，常州同惠电子股份有限公司（证券代码：833509）成功进入全国股转系统精选层。 同惠电子本次公开发行股票2174.00万股，发行后总股本10394.00万股，发行价格6.31元/股，发行市盈率24.66倍，新股募集资金总额13717.94万元。本次公开发行成功引入常州巨凝创业投资有限公司等5名战略投资者，由中信建投证券股份有限公司担任保荐机构。
记者近日从山西省财政厅获悉，2020年山西省政府支持城商行改革发展专项债券(一期)计划发行153亿元，债券发行期限10年，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场流通。 据悉，本次发行的专项债券全部为新增债券，重点用于支持山西省深化金融领域改革。依据山西省制定的城商行改革方案，拟将大同银行、晋城银行、长治银行、晋中银行、阳泉银行等5家银行进行合并后新设立一家城商行，由山西省政府发行专项债券，向新设立的城商行注资补充其资本金。
日前，浙江省财政厅公布，将于12月25日发行一笔50亿元支持中小银行发展的专项债券，全部用于温州银行的资本金补充。债券成功发行后，浙江省将成为继广东之后，第二个完成中小银行专项债发行的省份。 值得一提的是，浙江省此次债券发行同步披露了其补充银行资本的方式，即通过温州市国有金融资本管理有限公司（下称“温州国金”）间接入股温州银行。据悉，温州国金成立于2015年，注册资本为35亿元，为温州市政府设立的市属国有独资有限责任公司，由温州市财政局全额出资。 此前，业内对于专项债如何注资中小银行颇为关注，且观点主要集中在两大注资方式上，一种是地方财政部门及其受托人，主要指国有企业，通过专项债直接向中小银行注资，银行以增资扩股方式补充资金；另一种则是专项债募集资金定向认购中小行发行的资本补充工具。如今来看，浙江专项债选择了前者，这或许也意味着未来将有更多的地区通过间接入股的方式补充银行资本金。 根据债券发行文件，浙江省此次专项债发行与广东省100亿元专项债发行方式基本一致，期限均为10年，存续期第6～10年每年按照发行规模的20%偿还本金，利息按半年支付。中债资信评估公司评定的此笔债券信用等级为AAA级。 另据中债资信评级报告，此项目偿债资金主要来源于温州国金所持温州银行股份每年分红资金及股份市场化转让所得。其中，股份市场化转让可通过现有股东收购股份、引入战略投资者收购股份、IPO后公开出售股份或温州银行以自有资金回购股份等方式进行。 具体而言，本期债券存续期内，2021~2023年每年计划转让不超过1亿股，2026~2030年计划将剩余股份分批次逐年转让，预期股权退出金额合计80.94亿元，持有股份预期分红合计12.95亿元。 评级报告还显示，正常情况下，本期债券可偿债资金合计为93.89亿元，可以覆盖债券本息。若分红不及预期或股份转让未能如期完成，本期债券偿债资金差额部分将由温州市财政预算安排政府性基金收入或通过资产处置等方式补足。 专项债注资后，对温州银行影响几何？《温州国金稳银深改项目募投报告》称，温州银行2015～2019年总资产年均复合增长率约13%, 本次补充资本实现转型发展后，从谨慎角度出发，预计未来十年可实现总资产年均复合增长率9%。温州银行补充资本金后总资产规模预计2500亿元，2030年末总资产规模预计可达6000亿元。 同时，本次补充资本实现转型发展后，温州银行经营效益将逐步改善，资产利润率将逐步回升，预计未来10年将可从0.3%上升至0.8%左右，10年可以实现净利润合计257.86亿元。数据显示，2015年～2019年，温州银行平均资产利润率约为0.5%。 此外，评级报告还显示，增资完成后，专项债券对应的股份占温州银行总股份的31.77%，这意味着温州国金或将成为温州银行第一大股东。数据显示，截至6月末，温州银行股份总数为29.63亿股，新湖中宝为该行最大股东，持股比例为18.15%。事实上，对于大股东的变动，温州银行此前在发布定增公告时就进行过提示。温州银行称，根据静态测算及发行方案，如果原股东参与认配比例较低，则本次发行后，预计控制权将发生变化，即国有认购主体将成为该行第一大股东。 目前，各地正稳步推进专项债注资中小银行工作安排，除了广东省和浙江省外，已披露发行专项债补充银行资本金计划的省份还有山西省、陕西省、四川省和内蒙古。其中，山西省财政厅表示将支持城商行改革发展，陕西省则将专项债主要用于农商行补充资本，内蒙古则选择了3家城商行和8家农合机构注资。
行业动态： 据同花顺显示，上周，沪指累计涨1.43%，深成指累计涨2.21%，创业板指累计涨3.46%。 上周，板块上，煤炭、有色等顺周期板块继续大涨，新能源汽车产业链的整车、锂电池等方向继续走强，白酒、光伏板块小幅分化，光刻胶、农业等题材盘中拉升，银行、券商等权重板块调整、食品饮料板块大幅走弱， 截至12月18日收盘，沪指跌0.29%，报收3394点；深成指跌0.26%，报收13854点；创业板指跌0.18%，报收2780点。 本周新基发行情况： 据Wind显示，上周共44只基金发布成立公告，总规模达732.81亿元；共发行68只基金发布发行公告，43基金首发。 上周发行产品中，共3只产品发行规模超过70亿元，分别是景顺长城核心中景一年持有、招商产业精选A和光大保德信中债1-5年金融债。 上周净值排行TOP10： 股票型基金净值排行 （搜狐财经根据Wind数据端整理） 混合型基金净值排行 （搜狐财经根据Wind数据端整理） 企业聚焦： 公募今年发行规模突破3万亿 公募基金今年以来发行规模已经突破3万亿元，创下历史纪录。据统计，全年共有129家基金管理人有新产品发行，共有6家发行规模超千亿，易方达、汇添富旗下新品发行均超过2000亿元。与此同时，有18家公司的新产品发行规模在10亿元以下，有15家公司没有新产品发行。 据统计，截止12月16日，今年有129家基金管理人发行了公募产品。共有6家公司发行规模超千亿，其中2家超过2000亿元，分别是易方达、汇添富，发行规模分别为2119亿元和2037亿元。 年内股票ETF总规模超7000亿元 今年以来，共有超700亿资金涌入新发行的股票ETF，而目前市场上股票ETF的总规模已经超过7000亿元。就新发股票ETF而言，今年以来，新能源车、电子等科技行业“吸金”效应显著。 同花顺数据显示，截至12月2日，市场共有310只股票ETF流通，总份额为4282.85亿份，总规模约为7053.07亿元，相比年初的5792.60亿元增长21.76%。其中，年内新发行的股票ETF共69只，该部分基金规模约为704.74亿元，约占存量总规模的10%，而在年内股票ETF新增规模中的占比则达到近60%。 金信基金新成立5基金总份额仅4.11亿份 今年以来，基金发行市场热闹不减，再现爆款基金，而2015年成立的金信基金却没能跟上这波基金扩容的大潮，年内勉强成立了几只基金，但规模低得可怜。 数据显示，2020年第三季度公募基金季度发行规模创历史新高，达到1.27万亿元，前三季度累计发行规模达到2.34万亿元。基金业协会公布的最新数据显示， 截至10月末，公募基金整体规模达到18.31万亿。 而最新Wind数据统计，截至11月29日，今年以来已成立逾1200多只新基金，募集总规模已攀升至2.75万亿，刷新了新基金发行规模的历史新高。若12月份新基金发行保持火热，今年新基金发行规模或突破3万亿大关。 基金发行持续降温 11月仅新发42只 日前，基金发行市场降温迹象显著。同花顺数据显示，以认购起始日为标准，截至11月26日，本月新发基金仅有42只，为今年以来的最低值。调整后的发行份额为1749.76亿份，在年内处于较低水准。与前三个季度相比，第四季度基金发行量和发行份额出现较为明显的下降。 自8月以来，基金发行数量连续数月处于低位水平。10月、9月、8月的发行量分别为62只、90只和73只，相较于7月的192只出现较大幅度的下滑，这三个月的月发行份额也都处在今年月度平均发行份额之下。 光大保德信董事长总经理双双变动 近日，光大保德信基金发布高级管理人员变更公告，从11月23日起，王翠婷担任该公司董事长。 2020年11月7日，光大保德信基金发布公告称，原董事长林昌因公司股东另有任用于11月6日离职，由公司总经理刘翔代任董事长。 值得一提的是，林昌堪称光大保德信基金的元老，他自2005年4月起担任该公司董事长，为光大保德信基金贡献了超过15年的职场岁月。 与原董事长一同离职的还有光大保德信基金的明星基金经理董伟炜，这是该公司年内离职的第三位基金经理。在此之前，董伟炜一人身兼光大保德信行业轮动、光大保德信景气先锋、光大保德信国企改革、光大保德信安和、光大保德信安泽5只基金产品的管理。 机构观点： 华夏基金黄文倩：2021年家电或成为传统行业的新亮点 华夏基金黄文倩表示，预计明年，国内零星的疫情不会形成大范围影响，另一方面疫苗陆续推出，整体消费的基本盘是可以恢复正常的。 不仅如此，黄文倩认为，更多线下需求转移到了线上，这是长期的趋势，又被疫情进一步加速，整个线上出现非常快的增长，无论是传统品类还是新兴消费品类，这个特征表现的相对明显。 创金合信李游：明年仍是结构性牛市，看好周期龙头、新能源方向 创金合信基金李游表示，预计明年全球经济不会有特别强劲的复苏，而且中长周期来看，大宗商品的主要需求方中国的经济仍然会减速，大宗商品缺乏中长期上涨的逻辑。 此外，李游预计，2021年市场仍然是结构性牛市，只是预期收益率会明显低于前两年。相对而言，明年更看好低估值的顺周期板块。全球经济复苏会带来顺周期板块阶段性业绩改善，而且本身估值合理偏低，面临的流动性收紧压力也更小。 泓德基金蔡丞丰：明年智能终端品牌和5G电子器件升级有投资机会 泓德基金蔡丞丰表示，回顾2020年，5G终端销售大概突破了2亿台的销量，达到了年初的预期，目前中国居民使用的60%以上的手机都是5G手机，中国也是5G终端普及最快的国家。明年5G芯片的龙头公司均持续看好2021年5G终端，并预计将呈现翻倍的增长。 蔡丞丰认为，2021年还是5G智能终端持续普及的一年，投资机会将来自于智能终端品牌，以及由5G所带来的电子器件升级的机会。2021年下半年之后，会有越来越多以AI+5G的商业模式商业化的公司在科创版上市，也会给我们的投资带来新的标的。 招商基金贾成东：2021年上半年看好银行、化工等疫情受损板块 招商基金贾成东认为，2021年上半年主要看好疫情受损股，如银行、化工、航空、酒店等，这些今年涨幅特别小、业绩逐渐改善的品种；而到明年后半段，科技为主的板块可能会有机会。 “明年后半段，科技为主的板块可能会有机会。当然，以上的判断还要取决于三个因素：第一、5G建设推进是否到位并且是否催生出新的应用；第二、中美关 系的处理方式是否有变化；第三、疫苗的推广是不是还有变数。” 贾成东表示。 融通基金彭炜：抓住核心主线，分散资产驱动力 融通基金彭炜认为，今年以来，A股主题快速轮动，先是吃药、喝酒行情演绎得淋漓尽致，随后顺周期、新能源汽车接棒大涨。 “如此之下，越发考验基金经理的赚钱能力。对此，融通中国风1号基金经理彭炜表示，市场的核心主线一定是盈利驱动，所以只要抓住核心主线，剩下的只是把组合资产的驱动力相对分散掉，不管市场怎么变，以不变应万变。” 彭炜表示。 华泰证券：把握优质金融股配置机遇 华泰证券指出，宏观经济渐进修复，货币利率企稳，把握优质金融股配置机遇（推荐顺序：银行>保险>券商）。银行基本面已步入利润增长压力减轻、息差逐渐企稳、资产增速保持较高、信用成本有望下降的新阶段。 华泰证券认为，近期银行板块内部轮涨，反映市场对银行股的信心逐渐修复，我们预计银行股将迎来跨年行情。各大险企已基本完成队伍架构的重建，负债端增长空间可期，资产端长端利率有望维持稳中向上。 华泰证券建议，把握开门红催化下配置机遇。券商板块在资本市场改革逻辑下长期腾飞逻辑不变，短期经营机遇和挑战并存，我们建议关注具体改革政策落地节奏，把握板块内结构性机遇。 东北证券：存量博弈的逻辑依然没有改变 东北证券指出，从市场运行看，虽然短期上证指数创出新高、市场情绪有所增加，但是指数走势并未出现凌厉的持续上攻形态。风格上，也出现了资金从金融周期股适度流出，并转入前期跌幅较大的消费科技股的超跌反弹中；存量博弈的逻辑依然没有改变。 东北证券表示，从上证50指数和创业板指的收盘价的比值序列来看，创业板指最近几日反而是占优的，这说明金融周期股的亢奋也是阶段性、风格的切换难以一蹴而就，资金仍在金融、周期、科技、消费中反复轮动。 “维持前期思路，市场总体处于震荡略多的春季行情的大逻辑中，但持续上攻的动能不足；以仓位的渐进布局和板块的重点聚焦为主，不悲不喜为宜，目前位置不宜追涨。”东北证券称。 国盛证券：中长期来看A股依然维持震荡上行格局 国盛证券指出，周四市场的震荡整理在预期范围内，节后的连续上涨后再度回踩5日均线，消化获利盘和前期套牢盘，相对来讲更有利后期行情的演绎。最近公布的宏观经济数据9月份新增信贷1.9万亿元的货币政策数据超越预期可以看出，至少在调节经济的角度上逆周期并未完全结束。 国盛证券表示，尤其是在国外其它主要经济体疫情仍然未能得到有效控制的背景下，我国经济表现将会吸引更多的外资进入A股，所以中长期来看A股依然维持震荡上行的格局。 （搜狐财经综合财联社、21世纪、金融界等整理；编辑/徐佳雯）
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