1 8月24日创业板注册制正式挂牌以来，市场出现一只了令股民们窒息的妖孽——天山生物。 8月28日-9月1日，因股价波动太过异常，被证监会要求停牌核查了3天。2日，天山被放了出来，资金依旧将其封死涨停（20%）。此时，不知道监管层有何感想？对于交易者而言，又是什么想法，胆敢顶风作案？ 不管不顾，炒作依旧继续，今日天山再度涨停。相当于9个交易日，天山股价飙升了300%。就问你，服不服？ 如此炸裂的拉涨，谁才是幕后推手？ 据深交所披露的数据，8月19日至27日期间，天山生物累计成交26亿元。其中，自然人交易金额占比高达96%，而机构仅仅买入1亿元，交易仅占4%。自然人中，持股小于300万的中小投资者交易17.7亿元，占比将近7成。 以往，如此盛行的妖股，背后往往是游资（知名营业部席位）在推动割韭菜，难道这一次是散户推动？ 在我看来，这不太可能，散户投资者往往是后知后觉，羊群效应特别明显。更大的一种可能是，游资借用更多的拖拉机账户来进行操控，既然敢顶风作案操控股价，谁又怕借用他人账户来围猎韭菜呢！ 当然，天山生物在19日第一个涨停板的时候，股价才5.83元，总股本仅为3.13亿，流通股本1.84亿，流通股市值仅为10.7亿元，非常容易成为游资围猎的对象。 台面上，牛肉涨价的逻辑只是幌子，养殖肉牛业务才刚刚起步，596头牛还没出栏呢！并且，2019年财报有问题，被会计师出具非标意见，存在退市风险。 2 受妖孽天山生物的刺激，创业板垃圾股迎来了一波狂热行情。 9月2日，创业板壳指数（BK0874）放量大涨4.12%，今日再度逆势上涨近1%。最近9个交易日以来，该指数累计上涨超过12%，非常夸张。（创业板壳指由100家垃圾股组成，成份股存在较大退市风险。） 狂潮之下，一天20%封停的股票真不少。其中，吉峰科技、温州宏丰、飞力达、金力泰最近2日累计涨幅为23%、27.5%、29.3%、34%。另外，之前的妖股——中潜股份今日涨停20%，也跟着起风了。 垃圾股集体爆发，创业板指也于昨日迎来了上市以来的最高成交量记录。不过，因为炒作的是垃圾股，成交额并没有大放量，略逊于7月14日和年初2月25日的3200亿元纪录，但也达到了3176亿元。今日，成交量和成交额稍有回落，但还是维持在绝对高位。 在注册制背景下，垃圾股集体癫狂现象，是值得警惕的。一般来说，阶段行情（或牛市）末端会有如下的投资路线图： 最近1个多月，券商、银行、保险、地产都轮番疯狂过，有色、煤炭也都躁动过，现在轮到垃圾股了。其实，IPO大提速以及注册制实施，对垃圾股是非常之大的利空，因为壳不值钱了，它们最终的归属就是被扫除市场，被扔进垃圾桶。 那么，当下垃圾股又是如何得到市场青睐的？ 目前，市场缺少了一个可以持续炒作的热点，资金找不到游猎的目标，因为权重股炒了两波后难以得到市场的认可，科技股也炒了很久，估值处于高位，医药，包括生物疫苗刚刚从高位回撤，不宜介入。那么，垃圾低价股自然成为了目标。 但这一次疯狂爆发，我认为是这批垃圾股庄家们的一次自救行为。在不搞搞事，吸引散户进来接盘，那么以后真的会带着股东身份退市的。 那么，对于处于弱势一方的散户投资者，尽量不要去参与刀口舔血的游戏。即便按捺不住小手，入局被套了，也要及时止损出局。还像原来那样，被套后，装死等解放军，以后就是乐视、暴风的下场，亏得连骨头都不剩下的。 3 垃圾股的集体炒作，令人担忧会不会是大盘变盘的迹象。另外，主板也呈现了一些令人不安的信号。尤其是最近被继续暴拉的食品饮料，包括白酒、酱油们。 海天味业，一年涨出了一个万科。但今日，在没有明显利空因素下，突然放量暴跌6.8%。这个量能可不小，创下2015年牛市以来的新高，当日交易额更是创下上市以来的最高记录。今日成交量是有“新”的变化，会很有参考意义，其实是炒作尾期的典型特征。 除了海天闪崩外，千禾味业、中炬高新暴跌超过8%，天味食品大跌5.6%。另外，涪陵榨菜早盘一度涨近9%，尾盘回落倒跌1.3%，今日振幅超过11%。此外，白酒还很刚毅，但大涨的却是业绩表现比较烂的酒企，比如金微酒、口子窖、伊力特、水井坊，包括还没有从渠道中恢复过来的洋河股份。业绩确定更好的茅台、五粮液近日却表现滞涨状态。 消费股中，还有一只股票——养元饮品，消息面上，说要代销红牛安奈吉饮料，是红牛旗下市场份额最小的产品，仅占红牛产品的5%。然而市场连拉2个涨停板，有点莫名奇妙的味道。 但是，极度癫狂的消费股，有点类似于创业板炒作垃圾股，是行情末端的迹象。8月29日，银河证券罕见发布研报看空消费股，称啤酒、白酒、调味品、乳品等均创2008年以来新高，不对当下创纪录的消费股再唱赞歌，因为创纪录估值意味着未来投资回报率下降。一份研报，点醒了梦中人。 总而言之，对于当下行情不宜过分乐观，还需持有一份谨慎。虽然中国经济还在继续修复，但修复的斜率正在放缓，并且疫情期间特别宽松的流动性逐步退出，无风险收益率——10年国债收益率已经回升到3.126%，走出了V型，回到了疫情之前。两个维度综合来看，就大致决定了没有全面的大水牛了，最多是箱体运动而已。 另外，不要看到美股天天涨，交易的逻辑是货币无限量下的流动性泛滥，跟A股还不太一样。看看最近的特斯拉因1：5拆股而持续暴拉。华尔街分析师竟然不改变目标价，仍然维持7000美元每股的价格。其实，这就是狂热市场之下的反智行为，与金融常识不符，我相信这种状态不会维持太久。 无独有偶，A股最近也出现了类似迹象，有点让我担心。
人民银行31日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日以利率招标方式开展了200亿元逆回购操作。鉴于今日有1000亿元逆回购到期，人民银行实现净回笼800亿元。 近期，短端资金利率连续下行，上海银行间同业拆放利率（Shibor）方面，隔夜Shibor下行13.2个基点，14天Shibor下行6个基点。7天资金利率保持在政策利率附近。 近期市场对于资金面压力的担忧有所增加。中信证券研究所副所长明明认为，9月资金面情况看，流动性将随着财政资金的释放逐渐放松，资金利率中枢或将边际下降。
人民银行28日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作。鉴于今日有1500亿元逆回购到期，人民银行实现净回笼1000亿元。 昨日短端资金面呈现边际宽松，多个期限资金利率回落，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜下行15.3个基点，7天和14天Shibor分别下行4个基点和7个基点。DR007加权平均利率昨日下行至2.1532%。
人民银行27日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作。期限为7天，中标利率为2.2%。鉴于今日有1600亿元逆回购到期，人民银行实现净回笼600亿元。 经历8月以来资金面偏紧的状态后，近两个交易日短端资金利率连续回落。上海银行间同业拆放利率（Shibor）方面，隔夜Shibor昨日继续下行33.9个基点，近两个交易日共下行72.95个基点。DR007加权平均利率昨日跌至2.18%，低于同期限政策利率水平。
8月25日, 上证和创业板指数分化明显，创业板表现强势。沪指跌0.36%，报收3373点；深成指涨0.02%，报收13669点；创业板指涨0.63%，报收2701点。创业板注册制新股表现依旧活跃，创业板低价股午后爆发。主板方面，白酒、消费电子等业绩防守板块全天强势，成交量继续萎缩。 板块上，白酒、数字货币、环保工程等板块涨幅居前，农业、军工、造纸等跌幅居前。 主板继续缩量盘整，创业板再度放量至2713亿 成交额上，两市合计成交额约9417亿元，为连续第四个交易日成交额不足万亿。其中北向资金占比为10%，比重相比昨日小幅缩减。 具体来看，今日北向资金全天净买入17.38亿元。其中沪股通净买入24.57亿元，深股通净卖出7.18亿元。 创业板成交额占两市总成交额比重再创历史新高 昨日创业板成交额占两市总成交额比重，创历史新高，达到25.5%，今日再创新高，高达28.8%。 创业板注册制18只新股低开高走，并且带动了创业板低价格的存量股票活跃表现，造成成交量大幅度上涨，创业板放量至2713亿。同时主板今日白酒、消费电子虽然有所表现，但是整体成交量缩减严重。 今日上证和创业板分时黄白线走势完全相反，创业板黄线高高在上，白线在下，人气活跃。上证刚好相反，白线在上，黄线在下。 昨日创业板注册制“18罗汉”，今日表现几何？ 今日注册制次新股板块低开高走，依旧领涨两市，板块涨超22%。十八罗汉中仅C卡倍亿收绿其余均以红盘报收，C金春涨76.87%涨幅最高，C圣元涨56.07%位列第二，C海晨、C蒙泰涨幅均超30%，昨日“妖股”C康泰今日涨17.79%日内振幅60.84%。 市场投机者早盘买入注册制新股，只要不是最高买入，截止收盘赚可真是的赚的盆满钵满。 或受注册制新股的的走势影响，创业板绩差股、低价股表现也十分强势 天山生物（300313）、坚瑞沃能（300116）、科融环境（300152）、豫金刚石（300064）等多只创业板存量股票涨停，涨幅均为20%。这些股票基本面都存在着一些问题。坚瑞沃能更是一度濒临退市。 市场人士分析，注册制新股大部分低开高走，市场还是模仿之前首批科创股的走势。由于行情上涨的一致性，能看到这批新股上涨很疯狂，但预计这次创业板新股上涨时间没有首批科创股那么久，预计很快会回归理性，投资者注意风险。 对比创业板新股，主板和科创板新股或略显惨状 最有代表例子是主板上市的时空科技（605178），上市第一天以44%涨停后，连续两天跌停。今日一字跌停，封单达1.8亿。科创板上市的次新股赛科希德一路下跌，跌幅超过50%。 市场人士分析,次新股本身波动就大，部分个股发行市盈率高于行业个股，并且今年疫情影响，少数个股业绩出现问题，很多投资者不愿高位参与投资，所以造成流动性缺失。同时最近创业板注册制，部分投机资金跑去参与创业板新股炒作。
今日，港股三大指数收涨，恒指全天窄幅震荡。截至收盘，恒指涨0.08%报25367点，国指涨0.38%报10425点。盘面上，金价重回2000美元，黄金股强势，招金矿业大涨近7%；电信股延续强势，中国联通飙涨逾12%；教育股、手游股、乳制品、物管股普上涨；手机概念股重挫，舜宇大跌超9%，瑞声逾跌超2%；中资券商股、航空股跌幅明显。京东绩后大涨9.48%，美团点评涨7.7%，小米集团涨6.4%。 今日，黄金行情卷土重来。其中，恒兴黄金上涨8.76%，紫金矿业、灵宝黄金均大涨超6%，中国黄金国际上涨5.85%。大涨的背景下，国际金价再度回到2000美元以上。 中资电讯股经昨日稍作调整后，今天继续发威。中国联通(00762.HK)盘中一度暴涨超13%，收盘仍大涨11%，最新总市值为1998亿港元。最近4个交易日，中国联通已经飙升了43%。另外，中国电信今日上涨3.69%，中国移动上涨2.13%。 消息面上，中国联通董事长王晓初表示，中国联通正在加快与中国电信的共建共用。目前中国联通已建成开通5G基站26万个，今年底要达到37万个。 周黑鸭(1458.HK)昨日收涨7.64%后，今日继续走高，午后出现快速拉升走势，收涨11.74%报7.78港元，创2018年3月以来新高，总市值183.7亿港元。 周黑鸭将于8月24日公布中报。公司曾在7月底发盈警，预计中期收益同比下降约45%，中期净亏损达4200万元-5000万元(去年同期则取得净利润2.24亿元)；公司称主因自2020 年1月新型冠状病毒的爆发及中国各地区政府随后实施的疾病预防措施以及对消费场所的限制，对集团的营运产生了重大影响，湖北地区作为疫情中心，受影响尤为严重。不过，该股自今年3月底低点3.457港元反弹至今日盘中最高点，最大涨幅达125%。 今日，华为概念股则遭遇重挫。其中，比亚迪电子暴跌11.56%，舜宇光学跨界下跌9.45%，丘钛科技下跌5.87%。 美国商务部限制华为非美国联属公司获取美国技术，增列21个国家中的38间华为联属公司到实体清单，当华为(或其他实体清单实体)充当购买方、中间用户或最终用户涉及商务出口管制管辖范围内的项目的任何交易，均需施加许可证要求。商务部长罗斯称华为及其关联公司之前通过第三方合作来使用美国技术。 除此之外，苹果概念、电子零件、鞋类、电讯设备、电池、服装零售商、风电股、证券等行业板块纷纷下挫。 今日，南下资金总计净流入10.75亿港元。其中，港股通（沪）净买入8.02亿港元，港股通（深）净买入2.73亿港元。
据交易所公告，瑞晟智能今日申购，申购代码：787215，顶格申购需配市值2.5万元。圣湘生物今日申购，申购代码：787289，顶格申购需配市值10万元。中信博今日申购，申购代码：787408，顶格申购需配市值8.5万元。南亚新材、芯原股份今日在上海证券交易所科创板上市。沪光股份、均瑶健康今日在上海证券交易所主板上市。 【新股提示】 申购：瑞晟智能 圣湘生物 中信博 上市：南亚新材 芯原股份 沪光股份 均瑶健康 中签号：无 中签率：无 缴款：无 【申购】 瑞晟智能今日申购 顶格申购需配市值2.5万元 据交易所公告，瑞晟智能今日申购，本次公开发行股份10,010,000股，申购代码：787215，发行价格：34.73元/股，单一账户申购上限2500股，顶格申购需配市值2.5万元。 【公司简介】 浙江瑞晟智能科技股份有限公司成立于2005年，注册地位于宁波国家高新区，是一家专业的智能物流系统供应商，专注于工业生产中的智能物料传送、仓储、分拣系统的研发、生产及销售。公司下游客户主要集中于服装、家纺等缝制行业，公司可以为其提供自动化、数字化、智能化的工厂内部生产物流整体解决方案。公司提供的智能物料传送、仓储、分拣系统立足于满足客户在车间生产及仓储物流各个环节、不同层次的智能化生产管理需求，能有效解决服装、家纺等缝制企业车间杂乱、生产效率低下、库存积压等问题，帮助客户提升企业管理水平。 【主营业务】 工业生产中的智能物料传送、仓储、分拣系统的研发、生产及销售。下游客户主要集中于服装、家纺等缝制行业，公司可以为其提供自动化、数字化、智能化的工厂内部生产物流整体解决方案。 【筹集资金将用于的项目】 圣湘生物今日申购 顶格申购需配市值10万元 据交易所公告，圣湘生物今日申购，本次公开发行股份40,000,000股，申购代码：787289，发行价格：50.48元/股，单一账户申购上限10000股，顶格申购需配市值10万元。 【公司简介】 圣湘生物科技股份有限公司是以自主创新基因技术为核心，集诊断试剂、仪器、第三方医学检验服务为一体的体外诊断整体解决方案提供商。公司致力于成为基因科技普惠者，服务国家精准医疗体系和分级诊疗体系建设，是国家基因检测技术应用示范中心、感染性疾病及肿瘤基因诊断技术国家地方联合工程研究中心、国家级博士后科研工作站单位、国家知识产权示范企业。公司主要产品及服务包括检测试剂、仪器和检测服务。 【主营业务】 生物试剂的研发开发、技术咨询和技术服务，主要产品及服务包括检测试剂、仪器和检测服务。 【筹集资金将用于的项目】 中信博今日申购 顶格申购需配市值8.5万元 据交易所公告，中信博今日申购，本次公开发行股份33,928,870股，申购代码：787408，发行价格：42.19 元/股，单一账户申购上限8500股，顶格申购需配市值8.5万元。 【公司简介】 江苏中信博新能源科技股份有限公司是世界领先的光伏跟踪和支架系统方案提供商和制造商，致力于为公共事业、商业、工业和住宅项目提供光伏跟踪和支架系统的相关产品和服务。公司是国内领先、世界一流的光伏支架系统解决方案提供商，主营业务为光伏支架的研发、设计、生产和销售，主要产品为光伏跟踪支架及固定支架。公司光伏支架的出货量及市场占有率位居世界前列。 【主营业务】 光伏支架的研发、设计、生产和销售，主要产品为光伏跟踪支架及固定支架。 【筹集资金将用于的项目】 【上市】 南亚新材今日上市 发行价格32.6元/股 据交易所公告，南亚新材今日在上海证券交易所科创板上市，公司证券代码为688519，发行价格32.6元/股。发行市盈率为55.24倍。 主营业务：覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。 芯原股份今日上市 发行价格38.53元/股 据交易所公告，芯原股份今日在上海证券交易所科创板上市，公司证券代码为688521，发行价格38.53元/股。 主营业务：面向消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等广泛应用市场所提供的一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务。 沪光股份今日上市 发行价格5.3元/股 据交易所公告，沪光股份今日在上海证券交易所主板上市，公司证券代码为605333，发行价格5.3元/股，发行市盈率为22.97倍。 主营业务：汽车线束的研发、制造及销售。 均瑶健康今日上市 发行价格13.43元/股 据交易所公告，均瑶健康今日在上海证券交易所主板上市，公司证券代码为605388，发行价格13.43元/股。发行市盈率为22.98倍。 主营业务：常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售，并陆续推出其他系列健康饮品。
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