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中国有色集团一处长内幕交易东方钽业亏76万副处泄密

中国经济网北京12月21日讯中国证监会网站近日公布的中国证监会行政处罚决定书（〔2020〕109号）显示，2017年9月，宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“东方钽业”，000962.SZ）控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称“中色东方”）开始与一些机构接触，讨论卖壳和注入优质资产，但都没有结果。2017年11月底，中色东方开始考虑对东方钽业进行重组，中色东方董事长、东方钽业副董事长钟某明，中色东方总经理、东方钽业董事长李某光，中色东方企业发展部部长、东方钽业监事牛某刚小范围讨论让东方钽业收购中色东方的全资子公司西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司（以下简称西材院）。　　2017年12月11日，钟某明、李某光、牛某刚前往中色东方大股东、东方钽业实际控制人中国有色矿业集团有限公司（以下简称“有色矿业”或“中国有色集团”）汇报东方钽业重大资产重组的意向事宜，并向有色矿业副总经理严某勇、企业发展部主任王某、证券事务处处长郝某和副处长马某等人提供了一份初步资产重组设想资料，其中提到了拟将西材院资产注入到东方钽业。严某勇要求证券事务处从头介入指导工作，现场论证该事宜的可行性。　　2018年1月22日，中色东方印发《关于无偿划转西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司非涉军业务资产的请示》，主送有色矿业。2018年1月22日至25日，李某光等人前往北京参加有色矿业年终工作会议，期间李某光与郝某、马某讨论重组方案所涉事项。2018年1月25日至27日，牛某刚等人前往有色矿业，与郝某、马某讨论西材院非涉军资产剥离等事项。2018年2月26日，钟某明、李某光等人就重组方案向有色矿业进行汇报，征求股东意见。其他与会人员包括严某勇、王某、郝某、马某等人。2018年2月底3月初，中色东方向股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司进行汇报。　　2018年3月12日，中色东方领导班子开会讨论重组事项，形成了扭亏脱困总体方案最终稿。同日，中色东方与东方钽业签署《资产收购意向书》。2018年3月13日，东方钽业披露重大资产重组停牌公告，称上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买中色东方所持西材院100%股权。同日，“东方钽业”停牌。2018年5月14日，东方钽业披露关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告。同日，“东方钽业”复牌。　　根据《资产收购意向书》，收购标的西材院100%股权的预估值约为18亿元。东方钽业2017会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额为204301.47万元（20.43亿元），2017会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额为110545.73万元（11.05亿元）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）第十二条第一款第一项、第三项和第十四条第一项的规定，东方钽业拟收购西材院的事项构成重大资产重组，属于2005年《证券法》第六十七条第二款第二项规定的“重大投资行为和重大的购置资产的决定”，相关信息公开前，构成2005年《证券法》第七十五条第二款第一项规定的内幕信息。该内幕信息不晚于2017年12月13日形成，公开于2018年3月13日。　　马某时任有色矿业企业发展部证券事务处副处长，参与东方钽业重大资产重组筹划、论证等工作，是《上市公司重大资产重组管理办法》第四十一条规定的“参与重大资产重组筹划、论证、决策、审批等环节的相关机构和人员”，属于2005年《证券法》第七十四条第七项规定的内幕信息知情人，知悉内幕信息的时间不晚于2017年12月13日。　　左右强时任有色矿业企业发展部综合处处长，与内幕信息知情人马某系同事关系，两人所在处室仅一墙之隔。内幕信息敏感期内，左右强与马某存在2次通话联络。2018年1月19日，马某于16:55主叫左右强，通话时长25秒，17:13左右强主叫马某，通话时长29秒。　　左右强与赵某系同学、朋友关系。左右强控制使用“赵某”账户。自开户起，该账户交易股票均通过左右强本人电脑或手机下单，至左右强与内幕信息知情人联络前，该账户交易股票所用资金均来源于左右强家庭自有资金。内幕信息公开前，“赵某”账户交易“东方钽业”下单使用的IP地址与左右强单位有色矿业固定IP地址一致，MAC地址与左右强本人电脑MAC地址一致。　　2017年9月18日，“赵某”账户转入左右强家庭自有资金20万元，当日资金余额20万元，此后至2018年无资金转入。2018年1月24日，“赵某”账户三方存管银行账户转入149.24万元，同日该笔资金转入证券账户；25日，左右强朋友张某春交通银行3069账户向“赵某”账户三方存管银行账户转入165万元，同日该笔资金转入证券账户。上述两笔资金实际来源于左右强母亲吴某旭。　　与内幕信息知情人联络后至内幕信息公开前，左右强集中大额资金控制使用“赵某”账户买入“东方钽业”36.29万股，买入金额314.16万元。其中2018年1月24日，“赵某”账户买入“东方钽业”17.07万股，买入金额144.65万元；25日买入“东方钽业”17.53万股，买入金额154.06万元；26日买入“东方钽业”1.69万股，买入金额15.45万元。截至2019年9月27日，“赵某”账户未卖出“东方钽业”，扣除交易费用后，上述交易账面亏损75.82万元。　　中国证监会认为，内幕信息敏感期内，左右强在与内幕信息知情人联络后，控制使用“赵某”账户集中资金买入“东方钽业”的行为明显异常，与内幕信息高度吻合，左右强对上述行为无合理解释。左右强的行为违反2005年《证券法》第七十三条、第七十六条第一款的规定，构成2005年《证券法》第二百零二条所述的内幕交易行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年《证券法》第二百零二条的规定，中国证监会决定：一、责令左右强依法处理非法持有的证券，如有违法所得予以没收；二、对左右强处以30万元的罚款。　　宁夏东方钽业股份有限公司由原国家经贸委批准设立，1999年4月30日注册成立，1999年11月22日公开发行A股6500万股，2000年1月20日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。公司主要从事稀有金属钽、铌等的研发、生产、销售和进出口业务。中色（宁夏）东方集团有限公司为第一大股东，持股45.80%。　　中色（宁夏）东方集团有限公司是集稀有金属科研、生产与技术开发为一体的国有大型企业集团，集团公司由西北稀有金属材料研究院、宁夏东方钽业股份有限公司（上市公司）等9家全资或控股子公司组成。中国有色矿业集团有限公司为第一大股东，持股60%。　　中国有色矿业集团有限公司（简称：中国有色集团）成立于1983年，是国务院国有资产监督管理委员会管理的大型中央企业，主业为有色金属矿产资源开发、建筑工程、相关贸易及服务。　　西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司是一家钽铌稀有金属研发商，该公司主要生产钽及钽合金板带箔材、钽坩埚、钽炉材、钽及钽合金靶材、铌及铌合金板带箔材、铌及铌合金靶材、铌及铌合金、铍片等系列产品。中色（宁夏）东方集团有限公司直接持股72%，合计持股84.82%。宁夏东方钽业股份有限公司（“东方钽业”，000962.SZ）持股28%。　　2018年3月13日，东方钽业披露重大资产重组停牌公告，称公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司所持西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司100%股权，并募集配套资金。同日，“东方钽业”停牌。　　2018年5月14日，东方钽业披露关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告称，鉴于公司继续推进本次重大资产重组的有关条件尚不成熟，经审慎研究，公司决定终止本次筹划重大资产重组事项，公司股票将于2018年5月14日上午开市起复牌。同日，“东方钽业”复牌。　　公告显示，鉴于以下原因公司决定终止本次重大资产重组：1、标的公司2018年预计实现业绩相较于历史期间增幅较大，中介机构经尽职调查后认为其2018年可实现的经营业绩存在一定的不确定性，需要一定的时间进一步考察其持续盈利能力。2、根据公司与相关主管部门的沟通情况，公司认为现阶段继续推进重大资产重组的有关条件尚不成熟，继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素。　　同时，基于停牌期间各中介机构审慎调查及交易相关各方反复磋商的结果，公司拟继续推进对西材院的投资工作，拟以资产置换的方式购买西材院预计不超过30%股权。　　《证券法》第六十七条规定：发生可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。下列情况为前款所称重大事件：　　（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；　　（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；　　（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；　　（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；　　（五）公司发生重大亏损或者重大损失；　　（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；　　（七）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动；　　（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；　　（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；　　（十）涉及公司的重大诉讼，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；　　（十一）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；　　（十二）国务院证券监督管理机构规定的其他事项。　　《证券法》第七十三条规定：禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动。　　《证券法》第七十五条规定：证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，为内幕信息。下列信息皆属内幕信息：　　（一）本法第六十七条第二款所列重大事件；　　（二）公司分配股利或者增资的计划；　　（三）公司股权结构的重大变化；　　（四）公司债务担保的重大变更；　　（五）公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；　　（六）公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；　　（七）上市公司收购的有关方案；　　（八）国务院证券监督管理机构认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。　　《证券法》第七十六条规定：证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前，不得买卖该公司的证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券。持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司百分之五以上股份的自然人、法人、其他组织收购上市公司的股份，本法另有规定的，适用其规定。　　内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。　　《证券法》第二百零二条规定：证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人，在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息公开前，买卖该证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券的，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足三万元的，处以三万元以上六十万元以下的罚款。单位从事内幕交易的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以三万元以上三十万元以下的罚款。证券监督管理机构工作人员进行内幕交易的，从重处罚。　　以下为原文：　　中国证监会行政处罚决定书（左右强）　　〔2020〕109号　　当事人：左右强，男，1977年12月出生，时任中国有色矿业集团有限公司（以下简称有色矿业）企业发展部综合处处长，住址：北京市海淀区汤泉逸墅11号楼3单元102室。　　依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）的有关规定，我会对左右强内幕交易宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称东方钽业）股票行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人的要求于2020年9月3日举行了听证会，听取了左右强及其代理人的陈述和申辩。本案现已调查、审理终结。　　经查明，左右强存在以下违法事实：　　一、内幕信息的形成和公开过程　　2017年9月，东方钽业控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称中色东方）开始与一些机构接触，讨论卖壳和注入优质资产，但都没有结果。　　2017年11月底，中色东方开始考虑对东方钽业进行重组，中色东方董事长、东方钽业副董事长钟某明，中色东方总经理、东方钽业董事长李某光，中色东方企业发展部部长、东方钽业监事牛某刚小范围讨论让东方钽业收购中色东方的全资子公司西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司（以下简称西材院）。　　2017年12月11日，钟某明、李某光、牛某刚前往中色东方大股东、东方钽业实际控制人有色矿业汇报东方钽业重大资产重组的意向事宜，并向有色矿业副总经理严某勇、企业发展部主任王某、证券事务处处长郝某和副处长马某等人提供了一份初步资产重组设想资料，其中提到了拟将西材院资产注入到东方钽业。严某勇要求证券事务处从头介入指导工作，现场论证该事宜的可行性。　　2017年12月13日，王某、郝某、马某前往中色东方商谈重大资产重组事宜，初步论证将西材院注入东方钽业的方案。其他与会人员包括李某光、牛某刚及广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）杨某建等人。　　2017年12月29日，王某、郝某、马某第二次前往中色东方商谈重大资产重组事宜，讨论广发证券提出的初步方案要点和注意事项，明确提到将西材院作为标的进行重组。其他与会人员包括李某光、牛某刚及广发证券杨某建等人。　　2018年1月15日，李某光、牛某刚等人前往有色矿业汇报中色东方“扭亏脱困”的整体方案，包括上市公司重组方案及西材院非涉军资产剥离事项。　　2018年1月17日至19日，郝某、马某前往中色东方开会，主要讨论重组方案预估减值方案、西材院土地处置和向相关主管部门汇报的时间等问题。其他与会人员包括李某光、牛某刚等人。　　2018年1月22日，中色东方印发《关于无偿划转西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司非涉军业务资产的请示》，主送有色矿业。　　2018年1月22日至25日，李某光等人前往北京参加有色矿业年终工作会议，期间李某光与郝某、马某讨论重组方案所涉事项。　　2018年1月25日至27日，牛某刚等人前往有色矿业，与郝某、马某讨论西材院非涉军资产剥离等事项。　　2018年2月26日，钟某明、李某光等人就重组方案向有色矿业进行汇报，征求股东意见。其他与会人员包括严某勇、王某、郝某、马某等人。　　2018年2月底3月初，中色东方向股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司进行汇报。　　2018年3月12日，中色东方领导班子开会讨论重组事项，形成了扭亏脱困总体方案最终稿。同日，中色东方与东方钽业签署《资产收购意向书》。　　2018年3月13日，东方钽业披露重大资产重组停牌公告，称上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买中色东方所持西材院100%股权。同日，“东方钽业”停牌。　　2018年5月14日，东方钽业披露关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告。同日，“东方钽业”复牌。　　根据《资产收购意向书》，收购标的西材院100%股权的预估值约为18亿元。东方钽业2017会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额为204,301.47万元，2017会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额为110,545.73万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号，以下简称《重组办法》）第十二条第一款第一项、第三项和第十四条第一项的规定，东方钽业拟收购西材院的事项构成重大资产重组，属于2005年《证券法》第六十七条第二款第二项规定的“重大投资行为和重大的购置资产的决定”，相关信息公开前，构成2005年《证券法》第七十五条第二款第一项规定的内幕信息。该内幕信息不晚于2017年12月13日形成，公开于2018年3月13日。　　马某时任有色矿业企业发展部证券事务处副处长，参与东方钽业重大资产重组筹划、论证等工作，是《重组办法》第四十一条规定的“参与重大资产重组筹划、论证、决策、审批等环节的相关机构和人员”，属于2005年《证券法》第七十四条第七项规定的内幕信息知情人，知悉内幕信息的时间不晚于2017年12月13日。　　二、左右强内幕交易“东方钽业” 　　（一）左右强在内幕信息敏感期内与内幕信息知情人存在联络接触　　左右强时任有色矿业企业发展部综合处处长，与内幕信息知情人马某系同事关系，两人所在处室仅一墙之隔。内幕信息敏感期内，左右强与马某存在2次通话联络。2018年1月19日，马某于16:55主叫左右强，通话时长25秒，17:13左右强主叫马某，通话时长29秒。　　（二）左右强控制使用“赵某”账户交易“东方钽业”，与内幕信息知情人联络后的交易行为明显异常，与内幕信息高度吻合　　1.左右强控制使用“赵某”账户情况　　左右强与赵某系同学、朋友关系。“赵某”账户于2017年9月6日在中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部开立，资金账号880XXXXXX829，下挂一个上海股东账户A14XXXXX68和一个深圳股东账户023XXXXX52，对应的三方存管银行账户为赵某招商银行5802账户。　　左右强控制使用“赵某”账户。自开户起，该账户交易股票均通过左右强本人电脑或手机下单，至左右强与内幕信息知情人联络前，该账户交易股票所用资金均来源于左右强家庭自有资金。内幕信息公开前，“赵某”账户交易“东方钽业”下单使用的IP地址与左右强单位有色矿业固定IP地址一致，MAC地址与左右强本人电脑MAC地址一致。　　2.“赵某”账户资金转入情况　　2017年9月18日，“赵某”账户转入左右强家庭自有资金200,000元，当日资金余额200,002元，此后至2018年无资金转入。2018年1月24日，“赵某”账户三方存管银行账户转入1,492,432元，同日该笔资金转入证券账户；25日，左右强朋友张某春交通银行3069账户向“赵某”账户三方存管银行账户转入1,650,000元，同日该笔资金转入证券账户。上述两笔资金实际来源于左右强母亲吴某旭。　　3.“赵某”账户交易“东方钽业”情况　　与内幕信息知情人联络后至内幕信息公开前，左右强集中大额资金控制使用“赵某”账户买入“东方钽业”362,900股，买入金额3,141,550.97元。其中2018年1月24日，“赵某”账户买入“东方钽业”170,700股，买入金额1,446,469.97元；25日买入“东方钽业”175,300股，买入金额1,540,615元；26日买入“东方钽业”16,900股，买入金额154,466元。截至2019年9月27日，“赵某”账户未卖出“东方钽业”，扣除交易费用后，上述交易账面亏损758,240.44元。　　4.与内幕信息知情人联络后至内幕信息公开前，左右强交易“东方钽业”行为明显异常，与内幕信息高度吻合　　（1）左右强交易行为明显与平时交易习惯不同。在2018年1月19日与马某联络前，左右强控制使用“赵某”账户交易包括“东方钽业”在内的所有股票，持仓金额均保持在20万元左右。2018年1月24日至26日期间，该账户突击转入大额资金后，左右强当即全仓买入“东方钽业”，合计买入金额3,141,550.97元，交易量较以往明显放大，买入意愿强烈。　　（2）“赵某”账户资金转入及交易“东方钽业”的时间与左右强、马某通话联络时间及内幕信息发展、变化时间基本一致。2018年1月17日至19日期间，马某前往中色东方讨论重组方案等问题，19日17时前后马某与左右强通话2次，仅相隔2个交易日，左右强开始放量买入“东方钽业”。2018年1月24日至26日期间，“赵某”账户转入大额资金并全仓买入“东方钽业”，与22日至27日马某先后和李某光、牛某刚等人在有色矿业讨论重组方案及重组标的非涉军资产剥离等事项的时间一致。　　上述违法事实，有东方钽业情况说明、相关文件及公告，证券账户资料及交易流水，银行账户资料及资金流水，相关人员询问笔录、通讯记录、差旅报销凭证、电子设备取证信息及交易所计算数据等证明证明，足以认定。　　我会认为，内幕信息敏感期内，左右强在与内幕信息知情人联络后，控制使用“赵某”账户集中资金买入“东方钽业”的行为明显异常，与内幕信息高度吻合，左右强对上述行为无合理解释。左右强的行为违反2005年《证券法》第七十三条、第七十六条第一款的规定，构成2005年《证券法》第二百零二条所述的内幕交易行为。　　左右强及其代理人在书面陈述申辩材料及听证过程中提出请求不予处罚，并提交了QQ聊天记录等证据材料，主要申辩意见如下：　　其一，内幕信息形成、发展过程的事实不清、证据不充分、询问笔录互相矛盾。　　其二，认定东方钽业收购西材院事项属于重大资产重组、相关信息构成内幕信息的证据不充分。　　其三，认定内幕信息不晚于2017年12月13日形成的证据不充分，应认定不早于2018年2月底3月初形成，马某知悉时间亦不早于该时点。　　其四，认定左右强利用内幕信息进行交易的证据不充分，一是证据“马某手机号通话记录”合法性、真实性存疑，且未保障当事人复制该证据的权利；二是左右强与马某系同事关系，有通话联络实属正常，根据两人QQ聊天记录，两次通话内容应为交流部门绩效考核表，与内幕信息无关；三是左右强系依据已经披露的信息进行交易，其交易“东方钽业”300余万元系代其有大额投资习惯的母亲进行投资，交易行为具有合理性。　　经复核，我会认为：　　其一，本案内幕信息的形成、发展过程，有相关人员询问笔录、差旅报销凭证、东方钽业重大资产重组交易进程备忘录、东方钽业有关事项说明、有色矿业提供的相关文件等证据证明，能够相互印证，事实清楚，证据充分，认定准确。　　其二，根据《资产收购意向书》、有色矿业提供的相关文件等在案证据及东方钽业已公开披露的相关公告，足以认定东方钽业拟收购西材院的事项构成重大资产重组，相关信息公开前构成内幕信息，当事人相关申辩意见与事实不符。　　其三，根据相关人员询问笔录、上市公司重大事项内幕信息知情人档案、东方钽业重大资产重组事项交易进程备忘录等证据，足以证明2017年12月13日，应东方钽业实际控制人有色矿业副总经理严某勇要求，王某、郝某和马某等人与东方钽业控股股东中色东方总经理、东方钽业董事长李某光和中色东方企业发展部部长、东方钽业监事牛某刚及广发证券杨某建等人初步论证将西材院注入东方钽业的重组方案，该事项属于影响内幕信息形成的动议、筹划，我会认定内幕信息不晚于该日形成、马某不晚于该日知悉内幕信息，有事实和法律依据。　　其四，我会系依法认定当事人构成内幕交易，相关事实清楚，证据充分，于法有据。一是马某通话记录系由我会依法调取，有马某本人签名确认，在阅卷和听证过程中均提供给当事人和代理人查阅、质证，并在听证会后再次提供给代理人查阅、拍摄，充分保障了当事人阅卷、质证和陈述申辩的权利，当事人关于该证据不具有合法性、真实性的意见没有事实、法律依据；二是马某系内幕信息知情人，左右强与马某系同事关系，两人所在处室仅一墙之隔，内幕信息敏感期内，两人存在2次通话联络，当事人提交的QQ聊天记录不能证明通话内容，不足以排除发生内幕信息传递的可能；三是在案证据足以证明，左右强控制使用“赵某”账户下单交易“东方钽业”，相关交易决策由左右强作出，资金来源不影响对其构成内幕交易的认定，其关于依据已经披露信息进行交易的申辩理由不能解释其交易异常性。　　综上，我会对当事人的申辩意见不予采纳。　　根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年《证券法》第二百零二条的规定，我会决定：　　一、责令左右强依法处理非法持有的证券，如有违法所得予以没收；　　二、对左右强处以30万元的罚款。　　上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会，开户银行：中信银行北京分行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库。当事人还应将注有其姓名的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。　　中国证监会　　2020年12月14日

信息账户内幕左右东方钽业 892次 2022-03-23
贵州茅台股价盘中站上2000元大关 2020年营收预计增10%左右

新年“开门红”。2021年1月4日早盘时间，贵州茅台股价再创历史新高，开盘报1999.98元/股，盘中股价持续拉升，最高触及2004.99元，首次站上2000元关口，市值高达2.5万亿元。2020年度，该股累计涨幅达71.36%。 2020年，在疫情的冲击下，贵州茅台股价表现依旧坚挺。据贵州茅台日前披露的2020年度生产经营情况，公司生产茅台酒基酒5万吨，系列酒基酒2.5万吨；预计实现营业总收入977亿元左右，同比增长10%左右，其中公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司预计实现营业总收入94亿元左右（含税销售额106亿元左右）；预计实现归属于上市公司股东的净利润455亿元左右，同比增长10%左右。 “贵州茅台从企业层面实现了年初稳定发展的目标，并且经过一年的时间，企业的价格管控与相关生产管理更加稳定和成熟，同时在地方经济中也发挥越来越重要的作用，茅台的发展对于整个酱酒品类，以及茅台镇，甚至是贵州的经济都有着重要的促进作用。”知趣咨询总经理、酒类营销专家蔡学飞告诉记者。贵州茅台交出满意“答卷” “贵州茅台依托自己的品牌优势及价值赋能，在2020年交出了一份比较圆满的答卷。”中国品牌研究院高级研究员朱丹蓬向记者如是说。 “10%左右”的增长速度是贵州茅台给自己在2020年定下的目标。公司曾在2019年年报中指出，2020年是公司强基固本、再启征程的起步之年，要在这一年实现营业总收入较上年度增长10%左右的经营目标。结合公司过往目标来看，2018年贵州茅台的年度经营目标为营业收入同比增长15%左右，2019年贵州茅台的年度经营目标为营业收入同比增长14%左右。彼时，贵州茅台2020年的增长目标被部分业内人士视为“有点慢”，但在疫情的影响之下，茅台的年度经营目标更多体现了业绩的韧性所在。 2020年突发的新冠疫情，起始阶段正是酒类消费的高峰期，众多白酒企业遭遇了最难的一季度。但在此期间，贵州茅台业绩表现亮眼。公司一季度报显示，报告期实现营收244.05亿元，同比增长12.76%;净利润130.93亿元，同比增长16.69%。随后在接下来的二季度、三季度，报告期公司营收增速分别为11.31%、10.31%，依旧高出年度经营目标。对此，朱丹蓬表示：“贵州茅台在2020年的整体表现，应该说是可圈可点，它不单承载着酱香酒的一个重要角色，也肩负着整个中国白酒价值升级的职责。” 一季度业绩有望实现“开门红” 2021年是“十四五”规划的开局之年。根据贵州茅台官方公众号平台显示，“十四五”期间定调高质量发展、大踏步前进，茅台集团力争成为贵州省内首家世界500强企业，主业白酒将是核心贡献力量。此外，公司还将着力构建高效优质的营销新体系，做深文化、做优服务，不断推动经销商由坐商向行商模式转变。对于茅台的未来发展，不少券商发表研报表示看好。中泰证券预计，茅台将继续提高自营、商超、电商渠道投放比例，努力实现精准销售、稳市稳价，同时渠道变革有助于产品均价进一步提升。近期经销商反馈1月份货已发，厂家严控渠道库存，督促经销商库存清零，2-3月份配额预计近期将开始打款。上述举措有助于防止渠道商囤货，进而降低渠道风险来平稳价格。目前公司积极统筹春节旺季销售工作，预计春节可能会通过加大投放量来继续稳定价格体系，一季度业绩有望实现“开门红”。华泰证券表示，根据百荣酒价数据，12月底53度飞天茅台（500ml）一批价为2790元左右，春节旺季来临，批价保持坚挺。因需求端较为强劲，飞天茅台目前仍然处于供需紧平衡状态，预计在春节旺季（假定疫情不大范围反弹）有望延续需求强劲的态势，产品终端价格将持续高位平稳运行，有望为2021年一季度“开门红”奠定基础。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林认为，贵州茅台还有业绩空间可以挖掘，比如走出去，去国际市场，比如推出更多热门品类，而不是仅仅局限在飞天茅台这一单品上面。 “考虑到近段时间的国家政策导向，以及社会舆论方向，结合茅台过去一年的市场供需紧张带来的价格管理困难，茅台作为行业及产区代表，将在品牌化与品质化方面进一步保持强势发展，并且加快自营渠道建设，充分利用自身的杠杆作用来撬动地方经济发展。”蔡学飞向记者坦言。

公司茅台实现贵州茅台左右 736次 2021-11-16
中国台湾附近发生4.6级左右地震

新京报快讯据中国地震台网自动测定：12月10日13时29分在中国台湾附近（北纬23.46度，东经121.57度）发生4.6级左右地震，最终结果以正式速报为准。编辑刘佳妮来源：中国地震台网

中国发生左右地震附近 450次 2021-01-14
交行：预计2021年全年经济增长9%左右一季度增速或高达15%

　　交通银行金融研究中心10日发布最新经济展望报告称，2021年中国经济增长将显著快于全球经济增长，特别是在2021年上半年中国经济增速将达两位数，仍将在全球一枝独秀。　　报告指出，2021年经济增速将显著回升，预计全年增长9%左右。受2020年基数影响，2021年一季度经济增速可能高达15%左右，二季度之后逐渐回落，四季度有望回归到正常增长水平。经济结构继续改善，预计消费对经济增长的拉动作用将在60%以上，投资对经济增长的拉动作用有所下降。　　从三大需求来看，消费方面，随着疫情得到控制，2021年消费的明显反弹是可以预期的。预计2021年消费增速将显著回升到13%左右，受疫情冲击严重的行业将明显复苏。　　投资方面，三大类投资增速都将不同程度地上升。其中，制造业投资将显著上升，基建投资将适度加快，房地产投资不会明显走弱。综合判断，预计2021年固定资产投资将增长8%。　　出口方面，短时间内海外对我国出口仍有依赖，2021年上半年我国出口份额不会骤降；随着海外疫苗的普及和产能的逐步恢复，叠加人民币升值预期，下半年我国出口增速可能走弱。出口商品的结构重点可能从医疗用品转向传统商品，特别是家具、家电等耐用消费品出口增速将获得较快提升。预计2021年以美元计价的我国出口额将提升至6%。

投资增长经济增速左右 399次 2020-12-22
水皮：买套

　　世界上本来就没有救世主，要创造解套的幸福只有靠股民自己。　　今天沪深股市受到外围市场大涨的影响，基本上都是高开。高开之后虽然有所回落，但是并没有完全填补缺口。再之后基本上是高位震荡，但也是上攻乏力。原因很简单，今天的成交量并没有有效放出。　　上证不但没有放出，而且成交量反而比昨天还少了20亿，应该是创了这一波行情的地量。2073亿的成交量是根本不可能冲多高的。深成指的表现要强一点，上涨幅度也要强一点，并且有成交量的支持。今天深成指的成交量是3377亿，比昨天多了70亿左右。所以在深成指的主力资金是流入的，大概全天有22亿左右的流入。上证指数主力资金是流出的，这一点跟北向资金的走向也非常一致。　　今天北向资金在沪股通的流出有28亿左右，在深股通却是流入的，大概也是28亿左右。里外里加起来，北向资金今天在整个账面上实际上是对冲掉的。结构性的异常就告诉我们，今天盘面能够走成这样，已然属于不容易的。　　因为大多数股票今天是上涨的，上涨的股票跟下跌的股票数量比是2:1。当然了，上涨的幅度有限。绝大多数股票的涨幅没有超过2%。难怪有投资者说今天指数红彤彤，但是我的个股却没怎么涨。这样的感受实际上和大盘是一样的。　　今天主力资金流入方向，或者说比较关照的主要就是前期的那些超跌的题材股。不管是医药、电子设备、电子通讯、元器件，还是航天航空基本上都是前期调整比较充分的板块。科创50指数今天的涨幅是比较特别，比较凶，有3.81%的涨幅。基本上是一个反弹的格局。　　相比之下，前期相对保持强势的大金融、酿酒板块、地产板块，包括煤炭电力却出现在了跌幅榜的前面。主力资金流出最多的是银行，其次是券商，第三是保险。水皮觉得这跟北向资金短线的进出有很大的关系。　　在最后集合竞价的时候，北向资金仅仅3分钟不到的时间在沪股通上流出5亿左右，深股通也流出了2亿左右。所以今天很多权重股在最后集合竞价的时候，股价都出现了不小的，明显的跌幅。基本上可以判定北向资金还在减仓。　　水皮觉得北向资金的行为未必就是看淡整个市场，这些短期资金有一个假期避险的需求。我们知道国庆长假将近十天的时间放的实在太长，资金都是有成本的，需要一定的风险回避。所以今天最后一刻依然是在减仓。希望这种情况在明天会有所改变，因为如果大资金到明天再去减仓的话，是没有空间，也没有时间减的。这也是节前，市场低迷的很重要的原因。　　我们以前股评里面再三提醒大家，成交量骗不了人的原因就在这个地方。国庆长假临近，市场早早的就进入了休假模式，实际上是大家无心恋战。对于持仓的投资者来讲，当然是留得青山在，不怕没柴烧。国庆以后，万一开门红，现在被套牢的折磨也就不值一提了。　　有风险才有收益。当然指望有收益，也得承担一定的风险。　　一句话点评：买套。

资金今天成交量左右北向 522次 2020-09-30
交行：今年全年中国经济能够实现正增长三季度GDP增速有望恢复至6%左右

　　交行金融研究中心7日发布最新经济展望报告称，今年全年中国经济能够实现正增长。随着需求逐渐改善，经济增长动能正在恢复，全年经济增长前低后高态势已经明确。　　报告认为，下半年经济增速将显著快于上半年，全球疫情发展状况和外需恢复程度，将对我国经济运行带来影响。基准情景下，三季度经济增长恢复到6%左右，全年经济增速大概在2.5%左右。悲观情景下，疫情持续反复导致全球需求显著减弱，三季度和四季度经济增速仍较低，全年经济增长1%左右。乐观情景下，全球疫情很快消失，外需恢复叠加国内积极政策见效，三、四季度经济增速显著回升，全年经济增长3.5%左右。　　“虽然国内需求的恢复明显不如供给，需求回暖仍有待时日，但回暖的态势已经明确。预计下半年消费、投资有望逐渐改善，但不会大幅反弹，整体不温不火。”交行金融研究中心首席研究员唐建伟说。　　报告预计，下半年物价将处于较低水平，不存在通胀压力。应对疫情冲击新增财政规模为6.1万亿元（1 万亿元新增赤字+1万亿元抗疫特别国债+1.6万亿元新增地方政府专项债+2.5万亿元新增企业减负），结合今年计划新增城镇就业岗位900万人，初步估算全年隐含的名义经济增速在5.4%左右。　　报告还指出，下半年货币政策总量灵活适度的基调已定，货币政策将由“宽货币”向“宽信用”过渡。货币政策将通过信用扩张来稳定总需求，并通过定向和创新直达的调控手段实现精准、灵活来配合财政发力。存准率和利率均有下调空间。　　不过，唐建伟强调，注重精准直达后，下半年全面降准的概率将大幅下降，定向或部分降准预计将有1-2次。MLF操作利率作为利率走廊上限和连接LPR的中间工具，为稳住货币市场利率和实现实体企业融资成本明显下降的目标，可能继续下调20BPs以上。

增长经济全年增速左右 612次 2020-07-07
常铝股份：公司汽车轻量化产品的产能利用率约为70%左右

　　常铝股份17日在互动平台回答投资者提问时表示，公司汽车轻量化产品涵盖车用散热器、新能源动力电池pack散热模块、电池箔、壳体等，目前，该业务领域的产能利用率约为70%左右。

约为产能常铝利用率左右 631次 2020-06-17

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