10月12日，达达集团旗下的本地即时零售平台京东到家正式启动“1020超市狂欢节”。京东到家联合沃尔玛、永辉、华润万家、步步高、永旺、家家悦、卜蜂莲花等知名连锁商家，伊利、蒙牛、宝洁、联合利华、益海嘉里、玛氏箭牌、百事食品、雀巢集团等品牌，携手近10万家实体商家门店，依托达达集团旗下本地即时配送平台达达快送，在1020超市狂欢节期间，为全国约1000个县区市的广大用户带来品类和形式更加丰富的“1小时购物”体验。 今年是京东到家第6年举办1020超市狂欢节，经过多年发展，1020超市狂欢节已经成为超市O2O领域规模最大的购物节，线下门店深度打通线上，实现1小时送达的购物狂欢。 相比往年，今年的京东到家“1020超市狂欢节”覆盖了更多的三四线城市，首次覆盖约1000个县区市。今年以来，京东到家一直保持快速下沉节奏，持续开拓三四线城市。下沉市场已经成为除了一二线城市外，京东到家的又一增长极。今年下半年以来，新覆盖峨眉山、宿迁、上饶、兰州、海口、鞍山、宜春、连云港等众多城市。 同时，今年京东到家“1020超市狂欢节”也吸引了更多区域实体零售商加入，除了沃尔玛、永辉超市、华润万家、步步高、永旺、家家悦、卜蜂莲花等零售商家持续深入合作外，振华超市、昌大昌、合家福、百佳华、喜玛特、奥乐齐、嘉荣超市、信誉楼、全福元等区域龙头连锁商超也首次加入1020超市狂欢节阵营。各地头部连锁商超的参与，为全国各地消费者提供了最优质的商品供给和服务保障，让更多三四线城市居民享受到1小时送货到家的便捷购物体验。 为了保障“1020超市狂欢节”期间各品类商品“1小时送达”，京东到家平台还在履约、商品、活动支持等方面做了充分准备。京东到家会与商家门店进行协调，提前备货保障商品供应，增加拣货人员保证商品拣货效率。在配送环节，达达快送平台则为大促提供了稳定运力保障，在大促开始前就会根据往年数据和今年预估情况进行运力储备，通过优化升级专业智慧物流系统实时进行运力调配、优化配送路径，在大促订单峰值期间，将商品1小时送达。
9月7日，58到家正式更名为“天鹅到家”（以下暂仍称58到家）。 58到家CEO陈小华在接受媒体采访时表示：“改名一直在我们规划内，两三年前就在准备。发展到了这个阶段，我们得让自己的品牌更加个性化，更有辨识度。改名的前提是必须自己有能力成为强势的品牌，意味着对公司的业务有信心，更想成为一个独立自主的一流品牌才会去改名。” 重新出发还是换汤不换药？ 早在2019年9月，陈小华在参加活动时就曾公开表示，58到家这个名字是一定要改的。 “因为58同城是个分类信息网站，它给人的印象是大而全。而且58在过去十年里打了太多广告，所有人提到58都知道你是租房、找工作、招聘的广告平台，所以我们叫58到家，外界永远会认为你跟58同城是什么关系？”陈小华如此表示。 从2014年开始，58同城进军O2O，推出了“58到家”。自此，58到家借助58同城的流量和资本优势开启了O2O之旅。 一位知情人士对记者表示，因为用了58的品牌，58到家每年还需给58同城支付一笔授权费。那么，更名后是否还需要支付这笔费用？记者采访58到家相关人士，其表示“无法评论”。 58到家成立后的6年时间里一直在大举投入。2018年，58到家亏损额14.23亿元，同比扩大99.8%；2019年，58到家财务数据未单独披露，而是与58同城财务数据合并。2020年第一季度，58到家不但延迟了赴美IPO计划，而且在疫情的影响下，其家政业务规模或仅为原来的20%。 天眼查APP显示，58到家2015年1月19日收到了来自58同城数千万元的天使投资，同年6月9日，公司Pre-A轮的投资方为腾讯投资。2018年7月的A轮融资则来自华新投资、菜鸟网络、中俄投资基金、弘润资本、前海母基金以及58同城，金额2.5亿美元。 在58到家的股权结构中，五八有限公司出资比例为94.1%，陈小华出资比例为4.5%，姚劲波出资比例1.4%。截止到2020年8月6日，公司的法定代表人仍为姚劲波。 网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾认为：“58到家已成为58同城的巨大包袱。” “一直以来，58到家都是背靠58同城，为其提供流量和资本支撑。而随着58同城面临着营收及毛利率增速放缓、流量危机等问题，过于依赖58同城的58到家不仅未能给58同城减负，还成为58同城的业绩拖累。”陈礼腾表示。 “此次，58到家改名‘天鹅到家’，如同58速运更名‘快狗打车’一般，意在去除58标签。打破用户固有印象，有着重新出发的意味。但最终是否仅仅是‘换汤不换药’，也未可知。”陈礼腾表示。 “天鹅到家”商标并不在手中？ 从业务层面来看，58到家此次更名剑指成为“本地生活服务领域超级玩家”。 受疫情影响，本地生活服务的最后一环被快速打通，从零售巨头沃尔玛、盒马鲜生，到家电品牌海尔、美的等，再到苏宁、京东、美团、饿了么各大平台，到家业务都成为了各家力争的焦点，可以说是巨头环伺，竞争激烈。 陈礼腾认为，58到家面临着业务多元，核心不明显的问题，“竞争对手在生活服务领域走垂直发展路线，如京东到家主攻生鲜配送、河狸家主做上门美甲、e家洁专注家庭保洁等。一心想做平台的58到家核心不明显、用户黏性堪忧”。 此外，获客成本较高也是58到家面临的一大问题。开锁、月嫂、装修等都是一次性的低频消费，留不下用户，导致58到家不得不花费大量的费用重新获客，从58到家的财务数据中可以看到，2018年，58到家销售费用为11.26亿元，而其全年的营收额才9.5亿元。每年花费在获客上的费用超过营收，这也就造成了58到家的净亏损。 9月7日，在宣布更名为“天鹅到家”的同时，58到家宣布面向用户推出一亿元现金券福利活动，欢迎大家“薅鹅毛”，以此进行新品牌宣传和获客。 公开信息显示，2016年4月，58到家曾邀请黄晓明、杨颖夫妇为公司代言人。彼时，58到家表示，黄晓明、杨颖夫妇可以帮助其吸引更多的消费群体。目前58到家70%的消费用户为女性，尤其是美甲业务，杨颖的代言能巩固年轻爱美女性群体。而针对洗车、维修等更偏向男性消费的业务，黄晓明的代言则能使公司更好地抢占这类市场。 “品牌广告不止是有钱，而是一种能力。中国到家服务领域至今为止都不存在全国性的品牌，而58到家的目的就是打造全国性的品牌。”陈小华彼时曾如此表示。 随着58到家更名，其代言人变为了邓超。 9月7日，58到家还表示宣布“将不断提高平台运营效率，加速家庭生活服务线上化进程，聚焦家庭服务属性，积累专业口碑，提升用户体验。全面赋能蓝领劳动者，在专业化基础上推进从业职业化进程，优化家庭服务供给侧。” 但上述知情人士对记者表示：“58到家的线下业务转型非常难，疫情期间，也就是今年的2月份、3月份，公司基本没有收入，导致员工的工资减半，到现在还没发放。” “更重要的是，天鹅到家的商标居然不在自己手里。”该知情人士透露：“目前，58到家的人力、行政、采购、市场公关、新媒体等都已经是快狗打车的人了，更名的一个重要目的也是为了推进IPO。” 对于上述问题，58到家均未予回复。58同城相关人士则对记者表示：“商标所属的事，我不清楚，你去问58到家。”
永辉超市7月31日发布公告称，已与永辉云创科技有限公司（以下简称“永辉云创”）创始人张轩宁签订股权转让协议，张轩宁向永辉超市转让永辉云创20%股权。交易完成后，永辉超市对永辉云创的持股比例由26.6%增加至46.6%，为永辉云创第一大股东。永辉超市重新拥有永辉云创的管理权和经营权后，将成为永辉云创的控股股东。 对于此次交易，永辉超市方面表示，今年以来，实物商品网上零售额明显增长，公司顺应行业趋势积极加大对到家业务的投入。考虑到永辉生活APP在公司业务上的重要性，该交易能使公司更好地整合资源，提高线上业务的效率和服务质量，突出上市公司主业，利于上市公司增强独立性，避免同业竞争。 据介绍，此次交易完成后，永辉云创将聚焦线上业务和科技中台发展，并由永辉超市统一管理运营，双方将高效协同，共同推进到家与到店业务的融合发展以及线上线下一体化进程，不断提升管理效率、降低后台成本。 同时，永辉云创的“回归”将进一步加速永辉超市数字化转型步伐。 永辉云创一直定位于为永辉超市提供创新探索和相关服务。截至2020年5月31日，永辉云创拥有永辉生活店177家，超级物种54 家，永辉到家仓46个。 永辉云创的永辉生活APP会员总数达3285万人，较2018年同期增长3.9倍；日均客流也较2018年同期增长了3.2倍。 数据显示，今年上半年，永辉超市到家业务实现超过100%的增长，到家收入在总营业收入中占比10%左右，其中永辉生活APP提供的到家服务占比接近六成，极大地提升了其内在价值。 截至目前，永辉超市业务覆盖29个省份，532个市（区、县），已开业大型门店合计943家，筹建中的门店198 家，实现了一至六线城市全覆盖。
7月24日，国内领先的本地即时零售和配送平台达达集团与华润万家宣布双方升级为战略合作关系，达达集团创始人、董事会主席兼CEO蒯佳祺与华润万家有限公司总经理徐辉共同签署战略合作协议，双方将在全渠道履约、商品管理、用户、营销等多个领域全方面加深合作。 根据战略合作协议，在门店全渠道履约配送上，达达集团旗下京东到家平台将为华润万家提供全仓、半仓、全卖场3种履约解决方案的技术输出，助力进一步优化到家服务履约时效。目前全仓（线上商品100%入店内拣货仓）履约方案已在华润万家多个城市的门店推进部署，半仓（部分商品入拣货仓）履约方案已覆盖15个城市的35家门店，有效降低了缺货率、提升履约时效。此外，达达集团旗下达达快送平台也将积极参与华润万家即时达、全城配等全渠道配送服务。 在商品管理上，京东到家为华润万家提供智能商品管理工具、持续输出品类拓品建议。未来将依托系统工具，进一步提高其商品管理效率，实现界面可视化、选品自动化、一键上下架及定制化服务等功能升级。 在用户运营上，今年4月，华润万家会员项目上线京东到家，这是华润万家首次在三方平台开通会员服务。2个月来会员数量增长了14.6倍。未来京东到家将为华润万家提供会员管理系统工具，扩大会员规模。另外，基于达达集团与京东物竞天择项目合作，华润万家在京东到家平台上的门店将接入京东，从而为华润万家拓展更多优质用户。在营销上，双方将共同打造华润万家年度全渠道购物节，探索商家、平台与品牌三方全渠道营销打通。 达达集团将发挥“零售+物流”合力优势、零售赋能经验与优势，从履约、商品、用户、营销等多方面提供数字化工具和解决方案，助力战略合作伙伴华润万家线上线下一体化、数字化升级和全渠道发展，实现线上销售额持续增长。 2018年4月，华润万家与达达集团宣布达成全面合作。目前华润万家旗下华润万家、苏果、万家MART、Olé、blt、万家LIFE、乐购express全业态超过1600家门店已上线京东到家，完整覆盖从大卖场、标超、便利店到高端精品超市的各个业态。合作2年来，华润万家在京东到家销售额保持高速增长。2019年的销售额较2018年增长7倍，近3个月（4-6月）销售额月均环比增长13.5%，今年718华润万家周年庆更创下在京东到家平台单日销售额历史新高。
7月8日，苏宁家乐福CEO田睿表示，家乐福“无论何时何地，都不能做爬的虫，而要做飞的鹰”，将持续加大在全国范围内开店开仓的力度，并通过小仓建设和补贴，提升到家服务的覆盖半径和配送时效。 据悉，目前家乐福拥有51个城市215家门店和4700万注册会员，其中除了包括线下大卖场、便利店、精选店等多个模型，还包括线上1小时到家业务等多业态多渠道多场景。 田睿表示，家乐福将持续加大在全国范围内开店开仓的力度，尤其是尚未覆盖的区域，“用户在哪里，我们就去哪里。” 在到家业务方面，家乐福将全面推进小仓的建设，提升到家服务的覆盖半径和配送时效。同时，到家服务补贴仍将持续。“还是那句话，补贴没有上限，也没有截止时间。用户需求多迫切，我们就要做到多迅捷。” “当下，越来越多的消费者需要优质货品和精选大牌，这正是家乐福的强项。”田睿表示，直卖直采、供应链是苏宁的核心能力，作为苏宁生态圈快消板块的核心，家乐福会继续加快和苏宁小店、苏宁易购APP的整合，为小店提供更多的商品，为易购会员店精选更优的好货。
几天前，58同城发布公告，接受投资财团私有化要约，将以每股28美元、总金额87亿美元（约合人民币617亿元）的价格回购美国股票。 媒体纷纷将此解读为“58同城混不下去了”，甚至称之为“互联网不相信前浪”，将58同城的前世今生扒拉了一个遍。 但“装成后浪的蔡老师”认为，资本不是傻子，不可能去做亏本的买卖。58同城目前市值约为81亿美元，私有化价格较之溢价了7.5%。 往深一层次想，资本溢价私有化，看重的其实是58同城这只现金奶牛在美国市场被低估，以及回归A股之后的千亿人民币估值预期。虽然，58同城的业务饱受诟病，但是58到家这几年的壮大，也让财团们有了私有化的底气。 不妨让子弹飞一会，且看财团们如何玩转58同城这个“神奇的网站”。 一、已经死去的老故事 话说2005年，中国互联网发生了三件的大事，其一就是姚劲波在北京创办了58同城。 得益于中国互联网的普及，创立前十年58同城一路走高，成为PC互联时代的独角兽，2013年成功赴美上市。 顶峰时刻在2015年。在20多个小时的谈判后，58同城将赶集收归麾下，合并后58同城在本地生活服务领域的市场份额骤增至81.6%。 但正如姚劲波自己总结，“与赶集斗了那么多年，将其收购后一瞬间感觉失去了对手。”也正是这个时候，58开始错失更重要的第二波浪潮——移动互联网。 彼时，姚劲波个人的经历也更多放在了并购上。除了赶集网之外，在2015年前后，58同城先后收购了安居客、中华英才网和驾校一点通。从此58同城的业务线包括了房产、招聘、家政、汽车等多个领域。 可以进行对比的是，2015年58同城的营收规模与美团不相上下。而5年后的今天，美团点评的市值接近1300亿美元，是58同城市值的16倍。 移动互联网时代，互联网赛道越来越垂直化，平台的服务也越来越精细化。在58同城最主要的房产、招聘领域都诞生了精细化的垂直平台，比如拉勾网、BOSS直聘、贝壳找房等；而还保留着PC时代粗糙信息的58同城，逐渐被用户诟病。 错过了就意味着失去整个时代。58同城不再是一个“神奇的网站”，它的故事也不再神奇，在资本市场就意味着你已经死去。 58同城的股价足以说明一切。自2018年5月创下89.9美元的新高后，就一路下跌，技术指标上也看不出反弹迹象。 58同城的股价在2018年5月达到历史最高价 二、美国资本对58的低估 58同城私有化的直接催化剂，或许是其股价一直在美国市场被低估。 尽管在中美关系蜜月期，中概股也普遍被低估。但今年以来，中概股私有化的数量显著上升，其背后的原因颇为复杂：多家中概股被连续做空；瑞幸咖啡造假导致中概股信任危机；中美贸易摩擦；以及全球疫情引起美股动荡…… 具体到58同城身上，它的品牌、团队、市场、企业文化等各项因素，都未能跻身国内互联网的最头部阵营；同时它的本地生活化业务模式，并不是那么诱人，对美国投资人来说更加遥不可及。 根据年报，2019年58同城营收主要来自四块业务，分别为会员业务、在线市场服务（在线推广）、电子商务服务和其他业务，前述业务分别实现营收44.71亿元、101.58亿元、2.67亿元和6.80亿元，会员和在线市场服务业务占比超总营收的九成。 但2019年，两项核心业务的增幅均大幅下滑。会员业务同比增长1.64%，较2018年的16.07%大幅下滑14.43个百分点；在线市场服务业务同比增长22.64%，较2018年的38.56%下滑15.92个百分点。 核心业务增幅的下降，进一步影响美国投资者的信心。雪上加霜的是，58同城还遭遇了做空。 2月13日，美国做空机构Grizzly Research发布了针对58同城的做空报告。报告指出，在过去三年中，58同城累计夸大了46亿元人民币的总收入；在2013年至2018年期间，SEC的文件显示，58同城每年的增长率达71%，而SAIC（中国国家工商行政管理总局）的文件却仅为50%。报告还认为，58同城“似乎在2016年收购赶集网之后刚开始向SEC报告虚假收入”，在其2018年年报中，“关于收购赶集的商誉不翼而飞了15亿人民币，从2017年的近160亿人民币降到2018年的145亿人民币。” 长期被外国资本市场低估，又遭遇做空， 加上近期美国当局收紧对中概股的监管政策，58同城就这样走到了私有化的路口。 三、回归A股的猜想 此次私有化财团是由华平投资牵头，联合General Atlantic、鸥翎投资和姚劲波。私有化价格为总金额87亿美元，而在交易方式上，有媒体报道买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式。 2019年报显示，截至2020年3月31日，姚劲波持有10.2%的股份，为第二大股东，拥有42%的投票权；腾讯持股为22.4%，拥有28.3%的投票权。 我们不妨猜测一下，在业务上没办法讲新故事、在海外资本市场不受投资者青睐后，作为拥有第一大投票权的姚劲波想起了“私有化”。 华平投资和姚劲波可谓是老熟人。前者2010年就投资了58同城，是58同城于2013年美国上市前最大的机构投资人。在华平投资的支持下，58同城在2011年的广告大战中击败竞争对手，稳居在线生活信息平台第一位。2015年，华平投资退出58同城投资人行列。 姚劲波作为私有化要约的发起方之一，他个人就拥有42%的投票权，那么只要争取到8%的其他股东支持就可以实行。 姚劲波和财团们完成私有化之后，必定要讲新故事。从操作上看，他们瞄准的应该是回归A股，因为选择港股上市并不需要从美股退市。 如果一切顺利，58同城私有化将会是奇虎360私有化之后，红筹股回归A股的最大标的案例。 6月19日，科创板股票上市委员将开始审核中芯国际上市的首发事项，从美股退市回来的中芯国际，打响了境外红筹股回A股的第一枪。 巧合的是，58同城私有化协议签订当日，创业板注册制正式落地实施。而今年4月份，证监会调整了境外红筹企业在境内上市的市值要求，注册制也无疑增加了红筹企业回A的可能性。 四、58到家的新故事？ 58同城近三年财报数据 解释了为什么要私有化，那么财团们为何要溢价收购呢？ 从上面表格可以看出，58同城历年来的报表还是很不错的，2019财年利润达到了87.78亿人民币，增速高达314.5%。 可以这样说，虽然58同城的商业模式不再吸引人，但它确实是一头实打实的现金奶牛。这也得益于姚劲波近年来的资本运作、业务并购。 另外，不被美国投资者看好的58同城，回归A股后，有望讲一个新的故事，或许中国投资者乐意买单。那就是在家政服务领域暂时排名第一的58到家。 58到家成立于2014年，在涉足众多领域之后，58到家目前将重点放在了家政和同城货运这两大蓝海市场，58到家、快狗打车也成为这两个细分领域的头部品牌。 2015年11月，58同城将58到家分拆出去，成为关联公司。同时，58到家也在当月宣布完成了3亿美元的融资，投资方包括阿里巴巴、KKR、平安集团。 58到家CEO陈小华去年10月份曾对外披露，58到家平台上有150万阿姨，服务了上千万家庭，2019年交易额将突破200亿元。 今年2月份，市场上就传出58到家单独赴美IPO的新闻，寻求最多20亿美金的估值。不过短短5天后，计划就被暂停了。 试想一下，如果私有化的58同城和58到家整合到一起在A股上市，是不是又有新故事可讲了？作为投资者的你会不会买它？ “装成后浪的蔡老师”最后还要提醒大家，资本永远是逐利的，它们比任何人都精明，我们只有看穿资本的操作，才能明白其中的“故事”。
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