7月29日晚间，海尔智家公告称，拟以40.6亿元的交易价格向海尔生态投资转让公司持有的卡奥斯54.50%股权。 海尔生态投资为公司实控人海尔集团的下属控股子公司，与海尔智家同为海尔集团实际控制下的企业，海尔生态投资为海尔智家的关联方，故本次交易构成关联交易。 自公告披露之日前12个月内，海尔智家与海尔集团及其下属公司间发生的新增非日常关联交易共计9次，累计金额为4.56亿元。 本次交易完成后，海尔智家仍直接持有卡奥斯10.74%的股权，并通过公司控股子公司间接持有卡奥斯8.01%的股权，合计持有卡奥斯18.75%股权。卡奥斯将不纳入海尔智家合并报表范围。 公告披露，此次关联交易的目的为聚焦智慧家庭主业，剥离非主营业务，优化资源配置，节约非主业资本性开支。 资料显示，卡奥斯成立于2017年4月19日，主营工业互联网、智能控制、工业智能与自动化、精密模具、智慧能源和智研院等工业互联网相关业务。 卡奥斯共包括3个业务分部：平台增值分部、智慧物联分部、智能制造分部。2020年1-5月，卡奥斯实现营收88.09亿元，归母净利润9946.82万元。 近年来，海尔智家开始重视物联网智慧家庭业务的战略拓展，而卡奥斯主要经营对外部中小企业赋能的工业互联网相关业务。公告称，卡奥斯工业互联网平台发展需要大量的资金投入，在一定程度上加重了公司现金流的负担。 2020年一季度，海尔智家经营活动产生的现金流量净额为-57.88亿元，同比减少520.62%，主要受新冠疫情影回款减少所致。 截至2020年3月末，海尔智家一年内到期的非流动负债68.86亿元，短期借款162.22亿元，其持有的货币资金为366.40亿元，足以覆盖一年内到期的有息负债。 截至一季末，海尔智家的资产负债率为64.84%。2017至2019年，其资产负债率从69.13%降至65.33%。 数据显示，卡奥斯2019年度营业收入（剔除合并抵消部分）占海尔智家营业收入约7%，其归母净利润占海尔智家归母净利润的约3%。 初步测算预计处置卡奥斯控股权将实现投资收益约23亿元，增加归属于上市公司股东的净利润约16亿元。
近日，永安财产保险股份有限公司（下称“永安财险”）披露2季度偿付能力报告。其综合偿付能力充足率为205.22%，保险业务收入为30.71亿元，净利润为1.70亿元，上半年其保费收入合计为56.87亿元，净利润为3.06亿元。 (编辑：倪萍)
新黄浦（600638）与申银特钢的谜团一直颇受市场关注。公司董事长仇瑜峰被爆疑似占用上市公司资金，7月5日，“二股东”中崇投资集团有限公司（以下简称中崇投资）宣布转让股权，欲从上市公司脱身。 这中间到底有怎样的瓜葛？还要把视线投向2000公里外的宁夏石嘴山市。在这里，仇瑜峰与袁永兴、沈水才、杨昭平等多名企业家之间，围绕西北地区第一大民营钢企宁夏申银特钢股份有限公司（以下简称“申银特钢”），发生一系列恩怨纠葛，甚至在全国范围内引发关注。 不让见面的商人 一切都要从申银特钢说起。 成立于2012年的申银特钢，是宁夏第四大企业和最大的民营钢铁企业，也是宁夏重点招商引资项目，法定代表人为上海商人袁永兴。 在申银特钢筹建之际，袁永兴找到了北京商人杨昭平，两人此前在江苏溧阳有过合作。“当时袁永兴说申银特钢的发电项目、节能环保项目都由我来做。他负责土建，我负责设备投入。”杨昭平向 2013年6月份，晟达通公司一期2×25MW发电机组投产，值得庆贺的日子，杨昭平发现沈水才也来到现场。“我刚跟沈总聊了几句，就被袁永兴拉到一边去了，当时我就很纳闷，感觉袁永兴不想让我和沈水才见面。” 直到2014年，杨昭平偶遇沈水才的夫人，再次提及自己的疑惑时，却意外听到另外一个合作版本：2012年初，袁永兴拉沈水才入伙参与投建申银特钢，并在2012年7月注册成立宁夏申银焦化有限公司（后更名为“新生焦化公司”），公司章程里写明，企业主要承担焦化、余热发电两大功能。其中，沈水才投资8000万元，占宁夏申银焦化有限公司40%的股份，申银特钢出资1.2亿元，占股60%。“当时袁永兴跟沈水才说，他（注：即袁永兴）负责焦化厂和电厂的设备，沈水才负责土建。” 紧接着在2012年8月，在沈水才和杨昭平互不知情的背景下，袁永兴又将焦化和余热发电两大项目分拆，与杨昭平共同成立负责发电项目的晟达通公司。“电厂设备全是我出的，而土建是沈水才负责的，等于老袁没出什么钱，”杨昭平称，事后当地政府组织的审计显示，自己大概投入1.45亿元左右，而沈水才在焦化和电厂项目上除注册资本金外投入超6亿元——沈水才从原本焦化和余热发电项目合计持股40%，“缩水”为只在新生焦化公司持股40%，杨昭平则只在晟达通电厂占股40%，而袁永兴所代表的申银特钢则分别持股60%。 对于合作期间沈水才和杨昭平被“忽悠”的说法，袁永兴并不认可。 申银特钢背后的仇瑜峰 2014年，国内钢材卖出“白菜价”，申银特钢经营也由此陷入困局。围绕工程款和借款问题，沈水才与申银特钢之间矛盾逐渐激化。也正是在2014年9月前后，仇瑜峰悄然进入申银特钢。 1981年出生的仇瑜峰，与袁永兴是上海崇明老乡，两人此前曾在上海合作开发房地产。公开报道显示，袁永兴在创办申银特钢时曾向仇瑜峰借款、融资15亿元左右，对此袁永兴并不否认，“他后来到申银特钢，把这些钱都掏回去了。” 鉴于申银特钢经营情况不佳，负债多，富银集团及实际控制人仇瑜峰已以零对价永久取得创始股东袁永兴持有的申银特钢51%股权。因创始人袁永兴原注册资本金已缴足5.1亿元，所以若申银特钢股权出售及重组时，所得收益5.1亿元以内的资金作为袁永兴资本金应得部分由袁永兴所得，超过部分由宁夏富银实业集团有限公司所有，宁夏富银实业集团有限公司的这部分收益全部归仇瑜峰所有。备忘录同时显示，袁永兴和陆飞负责申银特钢原债务的处理，包括但不限于“出面应对债务人上门讨要债务，处理诉讼仲裁等”。而申银特钢的经营决策、人事决策由仇瑜峰负责。 2018年9月6日，袁永兴与仇瑜峰共同签署的一份《确认书》显示，鉴于双方信任，多年来在包括钢铁、房地产开发等领域相互合作，甲方（注：即袁永兴）实际控制的申银特钢，在2018年6月19日之前由申银特钢授权乙方（注：即仇瑜峰）实际控制经营。“双方再次确认，对乙方实际经营申银特钢期间所发生的税收问题、相关产品的开票问题、银行贷款违规问题（若有）双方互不追究刑事法律责任。” 仇瑜峰入主申银特钢时，杨昭平和沈水才并不知情。 68亿元借贷迷局 仇瑜峰的入主，没能化解申银特钢的经营困局。 匿名举报人称，仇瑜峰在实际控制申银特钢期间，以申银特钢、申银轧钢公司的名义，与其妻子盛瑛实际控制的公司上海财拓、宁夏财拓以及仇瑜峰自己控制的上海盛玄集团有限公司签署协议，采用高进低出的方式，向上述公司转移钢材上百万吨，涉嫌侵占申银特钢利润数亿元。 尤其值得关注的是，2014年9月前后，仇瑜峰及妻子盛瑛等人还被指在申银特钢董事会、股东、法定代表人都不知情的情况下，利用申银特钢已经抵押给中信银行银川分行或者已经被相关法院查封的资产，采用伪造股东签名、提供虚假材料等方式，向上市公司晨鸣纸业旗下的青岛晨鸣融资租赁有限公司贷款35亿元；向中信银行太原分行贷款33亿元——举报人称，这68亿元未用于申银特钢，资金去向不明。 新黄浦回复函同时显示：2017年11月13日，中崇投资与晨鸣纸业控股子公司寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“寿光晨鸣”）签署信托受益权转让合同，寿光晨鸣向中崇投资出让“云南信托-汇金1660号集合资金信托计划”中持有的一般信托受益权。“云南信托-汇金1660号集合资金信托计划”此前以货币出资设立上海领资股权投资基金合伙企业（以下简称上海领资），上海领资在上述信托受益权转让合同签署日持有公司17.64%股份。其后，中崇投资及其一致行动人盛誉莲花陆续增持公司股份，增持股份合计占比为4.87%。中崇投资及其一致行动人盛誉莲花合计持有公司22.51%股份，为公司第二大股东。此后在2018年12月18日，中崇投资实控人仇瑜峰全票当选新黄浦董事长。 当时新黄浦强调称，“目前晨鸣纸业与公司主要股东间不存在关联关系或潜在利益安排。”仇瑜峰在实际控制申银特钢期间，被指向晨鸣纸业旗下的青岛晨鸣融资租赁公司贷款35亿元一事，公告中却并未披露。 对于被指利用申银特钢融资68亿元事宜，仇瑜峰在7月28日下午回应称，“这个都是胡说八道的，现在所有事情都解决了，这个是没有的事情。” 4.48亿债务纠纷 将视线再转回申银特钢。 2016年9月8日，在石嘴山市委市政府的组织协调下，新生焦化厂和晟达通电厂进行了增资重组。通过部分债权转股权，沈水才成为这两家企业的大股东，各持股67%；杨昭平各持股15%。各方随后迎来短暂的和平期，但纠纷并未完全化解。 其中不得不提的，就是沈水才与申银特钢之间4.48亿元的债务纠纷。 在仇瑜峰悄然入主申银特钢期间，双方的债务纠纷再次放大。记者获取的相关证据显示：2015年5月8日，仇瑜峰以晟达通公司平台向西藏信托有限公司贷款1.6亿元，该款汇入晟达通公司账户；2015年5月28日向万向信托有限公司贷款1.6亿元，该笔款项先是汇入晟达通公司账户，后又转入上海盛玄集团有限公司账户；2015年7月27日，向中国民生信托有限公司贷款1.6亿元，该款汇入晟达通账户，后又转入上海夏邺实业有限公司。2016年4月15日一份仇瑜峰签名的《承诺》显示：“关于宁夏晟达通循环综合利用有限公司于2015年5月向西藏信托有限公司贷款1.6亿元、万向信托贷款1.6亿元，合计贷款3.2亿元由本人负责还清贷款本息。” 天眼查数据显示，2017年7月，沈水才旗下公司就1.86亿元借款事项，对申银特钢提起五起诉讼，分别涉及转入申银特钢账户的4000万元、1600万元、4600万元、3400万元和5000万元资金，各方的矛盾由此再度公开化，开始互相起诉。 2017年9月28日，仇瑜峰以其控制的上海盛玄集团和江南银行达成协议，购买了沈水才公司以及申银特钢担保的4.48亿元贷款债权。紧接着上海盛玄集团就4.48亿元债权起诉沈水才控制的公司，并对沈水才公司包括1.86亿元执行标的在内的有关财产进行了保全。当时仇瑜峰对媒体表示，此举是“为保证申银特钢的正常运转，避免陷入诉累”。 有知情人士向 新黄浦5.18亿交易疑云 巧合的是，新黄浦2019年年报因为涉及5.18亿元的交易遭审计机构出具“保留意见”。 年报显示：2019年3月11日至4月3日期间，新黄浦的子公司欣龙新干线供应链（上海）有限公司（以下简称“欣龙新干线”）与西本新干线电子商务有限公司（后更名为江苏西商钢铁贸易有限公司，以下简称“西商钢贸”）签订了17份关于螺纹钢的《购销合同》，累计合同金额5.18亿元，欣龙新干线累计支付5.14亿元预付款，但西商钢贸未按合同约定时间向欣龙新干线交付标的螺纹钢，形成违约。2019年12月31日，欣龙新干线应收西商钢贸余额为4.64亿元，计提坏账准备3.04亿元。年审会计师表示，“无法判断公司在2019年向西商钢贸支付5.14亿元预付款项的商业实质，以及是否存在股东及其关联方的资金占用。” e公司记者通过天眼查检索获悉，欣龙新干线成立于2019年3月4日，即在上述交易前一周才成立，新黄浦持股75%，西本新干线股份有限公司持股25%。值得关注的是，西本新干线的交易对方西商钢贸，正是西本新干线股份有限公司的全资子公司——5.18亿元交易的真实性，也由此打上问号。 在这样的背景下，仇瑜峰控制的中崇投资突然决定退出新黄浦。2020年7月5日，新黄浦披露公告称，二股东中崇投资与博泰城鑫签署了《交易协议》，博泰城鑫拟收购中崇投资所持上海中崇实业有限公司（以下简称中崇实业）100%股权及盛誉莲花100%股权；同时中崇投资将其直接所持上市公司股份转让至中崇实业。上述交易完成后，中崇投资及其一致行动人不再持有上市公司股份，而博泰城鑫则将通过中崇实业、盛誉莲花资管合计持有上市公司股份1.47亿股，占公司总股本的21.84%。 7月5日，上交所第一时间下发监管工作函，要求新黄浦说明本次转让是否存在融资等其他利益安排，并要求仇瑜峰说明与西商钢贸合作期间是否存在实际占用上市公司资金的情形。新黄浦7月23日披露的回复函显示：公司目前不知悉本次转让是否存在融资等其他利益安排，中崇投资和博泰城鑫均表示“本次股权转让不存在融资等其他利益安排”。仇瑜峰则表示，“本人及关联方不存在占用上市公司资金的情况，本人与西商钢贸及其关联方不存在业务往来，也不存在债务债权关系。” 不过 申银特钢循环经济体 为何“不循环” 此前的纠葛未解，沈水才和杨昭平又遇到了新麻烦：晟达通公司正面临被边缘化的危机。 在仇瑜峰因法院强制执行被羁押后，申银特钢控制权回到了袁永兴手上。2019年5月，袁永兴将申银特钢与北京建龙集团进行重组。2019年初，建龙集团介入申银特钢项目，计划收购袁永兴所持有的申银特钢股权，并开始建设新的发电厂。 今年1月份， “电厂发电用的高炉煤气和焦炉煤气，都来自申银特钢。如果申银特钢把煤气用了，我们这边就没得用了，这实际上造成了重复投资，没有达到循环经济的效应。”杨昭平强调称，晟达通电厂是申银特钢循环经济项目中唯一经过国家发改委和工信部同意，并由自治区发改委、经信委备案的发电项目，“虽然晟达通电厂在2016年经过资产分割在法律上成了独立企业，但其作为申银特钢循环经济体重要组成单位的性质没有改变。” 宁夏发改委官网信息显示，2019年11月18日，发改委叫停未经核准的申银特钢违规新建80MW燃气发电项目，并罚款23万元。不过同年12月9日，宁夏发改委又对申银特钢“2×80MW煤气综合利用发电项目”予以核准。 如果上述项目完全建成，规模将超过晟达通公司6×25MW煤气综合利用项目。 如今，晟达通一期2×25MW发电机组已建成并投入使用，二期2×25MW发电机组也已经建成“等气下锅”，三期2×25MW发电机组土建部分基本完工。 “我们也想大家坐下谈谈，看看事情怎么解决？但目前没有人跟我们谈。”晟达通方面人士感到非常疑惑，“当初说好的循环经济体，现在怎么变成‘浪费经济体’了？”
>>新一轮“去产能”周期开启 钢铁企业如何“炼就金身” 一边是新一轮去产能工作加速推进，一边是产能置换实施办法启动更新，今年上半年经营有所改善的钢铁行业，正迎来新一轮政策洗礼，钢铁企业如何应对行业变化？近期，记者采访了多位行业专家，他们表示，兼并重组将是钢企提升发展的突破口，钢铁行业的集中度有望进一步提高。 >>交投活跃 精选层全线上涨 昨日，A股市场在短暂调整后再次量价齐升，新三板精选层也呈现单边普涨。经历了开市首日的多股“破发”和次一交易日的先抑后扬，精选层市场昨日多头占优，个股全线上涨，成交额也有所放大。 >>“极速”董事会遭火速监管 大连圣亚内斗再添闹剧 7月29日晚间，大连圣亚发布公告称，公司当日在新任董事长杨子平的召集下召开“紧急董事会”，在2名董事拒绝出席、1名董事缺席的情况下，公司董秘丁霞被解聘。对此，上交所当晚下发监管函，要求大连圣亚说明解聘的合理性。 >>上调可转债募资至77亿元 世纪华通布局腾讯超算中心 被腾讯举牌后，世纪华通又有新动作。7月29日晚间，世纪华通公告披露《公开发行A股可转换公司债券预案》修订版，对比6月15日披露的可转债方案可见，募资金额从此前的不超过57亿元增加至不超77亿元，增加的20亿元将全部用于收购上海珑睿的股份，持股比例从初案的10%提高至32.44%。值得一提的是，上海珑睿是腾讯长三角人工智能超算中心项目的重要参与方。 >>“优质股东”仅持股6个月 爱施德利好频出为谁忙？ 面对阿里加持、业绩预喜等利好消息，持股仅6个月的爱施德“优质股东”却耐不住性子，接连掐点减持。
被腾讯举牌后，世纪华通又有新动作。7月29日晚间，世纪华通公告披露《公开发行A股可转换公司债券预案》修订版，对比6月15日披露的可转债方案可见，募资金额从此前的不超过57亿元增加至不超77亿元，增加的20亿元将全部用于收购上海珑睿的股份，持股比例从初案的10%提高至32.44%。值得一提的是，上海珑睿是腾讯长三角人工智能超算中心项目的重要参与方。 另据修订版预案，初案中对上海珑睿31亿元的增资金额，16.8亿元偿还借款及补充流动资金项目，以及其他条款保持不变。 据悉，腾讯长三角人工智能超算中心项目总投资规模（含服务器）为450 亿元，总建筑面积约353920万平方米，计划建成2.5万个以上7KW等效机柜（腾讯R18微模块模式），项目定位为长三角最大、全国前三的AI超算中心，是腾讯5000亿元新基建规划中的重点项目。 此次收购后，世纪华通将深度绑定腾讯，加强资本与业务的双向协同。7月27日，腾讯基于对世纪华通未来持续稳定发展的信心及价值认可，通过大宗交易的方式增持世纪华通股份，持股比例达到5%，不排除在未来12个月内继续增持世纪华通股份。
商报讯 千亿芯片龙头闻泰科技（600745）昨日涨停，报147.42元/股。除了昨天大盘回暖之外，私募大佬葛卫东获配5亿元也让闻泰科技的热度提升了不少。此外，高毅资产等知名机构也参与到此次溢价率高达32.47%的闻泰科技58亿元定增项目。 葛卫东获配5亿元闻泰科技 7月28日盘后，闻泰科技发布公告称，发行股份及支付现金收购安世半导体剩余股权与募集配套资金均已完成，其中58亿元定增项目溢价完成。本次发行股份购买资产部分新增股份的发行价格为90.43元/股，发行股份募集配套资金部分新增股份的发行价格为130.10元/股，新增股份的数量共计1.13亿股，上市公司总股本将增加至12.45亿股。 值得一提的是，此次闻泰科技定增的溢价率达32.47%，但众多机构仍然积极参与，其中，葛卫东获配384.31万股，获配金额5亿元；高毅资产获配108.38万股，获配金额1.41亿元。 早在2018年，闻泰科技就宣布拟通过发行股份并支付现金的方式收购安世半导体切入到半导体领域，短短不到一年时间从200亿元不到的市值，跃升为千亿市值芯片龙头。而作为龙头其业绩方面有目共睹，2020年半年报业绩预告称预计上半年净利16亿元-18亿元，同比增长715.50%-817.44%。扣除非经常性损益后，闻泰科技真实业绩同比增长910.43%到1054.78%。 葛卫东等大佬参与闻泰科技的定增，在市场人士看来，并不意外。葛卫东对优质科技公司和医药公司的青睐，是有目共睹的。今年6月份，在兆易创新（603986）43亿元的定增中，葛卫东从42名参与申购的投资者中脱颖而出，一个人包揽了15亿元，一跃升至兆易创新第五大股东。除了兆易创新，葛卫东还曾于2017年5月和2019年7月分别参与了西藏药业（600211）和科大讯飞（002230）的定增。从今年一季报情况来看，葛卫东共位列5家上市公司前十大股东，除了西藏药业属于医药股之外，用友网络（600588）、兆易创新、科大讯飞、锐科激光（300747）等均属于科技股。 值得注意的是，在上述几项投资中，葛卫东可谓赚得盆满钵满，以第一次参与兆易创新定增为例，当时葛卫东斥资3.8亿元认购503.5万股，这部分股份在今年兆易创新送转股后增加至704.9万股，以昨日的收盘价233.96元计算，市值达16.49亿元，浮盈333.95%。而近期大热的西藏药业，葛卫东更是暴赚两倍多。 芯片半导体再度发力 前几天，市场调整，股民一片哀叹：“科技股是不是不行了？”昨天，久违的大阳线让股民兴奋不已，上证指数大涨2.06%，深证成指涨3.12%，创业板涨3.78%。科技股也重新“王者归来”，中芯国际概念、半导体及元件、光刻胶等科技品种悉数大涨。以芯片半导体为例，科创板沪硅产业涨停，清溢光电、中海达（300177）、华测导航（300627）、北斗星通（002151）、华灿光电（300323）、士兰微（600460）等多只个股涨停。 在市场人士看来，科技是进攻品种，近期调整幅度较大，存在一定的反弹机会。市场一旦企稳，容易走得更远。科技其实是可以长期配置的，建议配置一些龙头企业。 多家机构研报表示，半导体产业逻辑并未发生改变。其中，国海证券研报认为，半导体产业发展逻辑（产业趋势向好、政策资金全力支持、国产替代全面提速）并未发生改变，半导体细分领域核心公司正在全面开花。重点推荐功率半导体、模拟芯片和半导体设备细分领域：中芯国际（晶圆代工）、斯达半导（603290）（IGBT）、圣邦股份（300661）（模拟）、捷捷微电（300623）（功率半导体）、卓胜微（300782）（射频芯片）、韦尔股份（603501）（CIS、模拟）、北方华创（002371）（半导体设备）、华峰测控（测试机）；建议关注：中微公司（半导体设备）、兆易创新（存储）、澜起科技（内存接口芯片）、长电科技（600584）（封测）、安集科技等。在消费电子方面，持续看好未来2-3年成长路径清晰的龙头公司，建议关注：立讯精密（002475）（精密制造龙头）、歌尔股份（002241）（ARVR）、鹏鼎控股（002938）（FPC龙头）。 此外，从今年二季度公募基金重仓持股来看，基金重仓行业偏好轮动，电子重仓股市值位列第三，半导体行业逆势增长，在整个基金重仓配置电子行业中的占比持续提升。具体来看，从申万电子二级分类角度来看，半导体重仓持股市值环比增加，创下12个季度以来历史新高，兆易创新、三安光电（600703）、圣邦股份、北方华创、韦尔股份、闻泰科技，二季度持仓市值均有增加。
2020上半年已过，伴随着复产复工有条不紊地推进，A股上市公司也在陆续交出上半年的成绩单。 记者据东方财富Choice数据统计，截至7月29日，剔除18家业绩预告类型为“不确定”的公司，已有130家北京地区上市公司预告了上半年业绩。其中，扭亏、减亏、预增、略增、续盈的“报喜”公司包括宇信科技、拉卡拉、京北方等49家，预减或略减的公司包括华宇软件、中科三环、经纬纺机等38家，首亏的公司28家，增亏或续亏的公司15家。 值得注意的是，已有3家北京上市公司公布上半年业绩情况，其中飞天诚信和金诚信均实现业绩增长，康辰药业则在上半年出现亏损。7月份已进入到上市公司中报预告、业绩快报披露的密集期，多家上市公司业绩快报披露正在路上。 大北农业绩预增超30倍 在已发布半年业绩预告的北京上市公司中，中信建投上半年预计实现净利润45.78亿元，暂居上半年北京地区上市公司赚钱榜榜首。昆仑万维表现次之，实现业绩超过30亿元，预计实现归属于上市公司股东的净利润34亿元至36亿元，同比增长478%至512%。 大唐发电、金隅集团、乐普医疗亦预计实现业绩超10亿元。具体来看，上半年大唐发电预计实现净利润16.93亿元至18.65亿元；金隅集团实现业绩12亿元至16.5亿元；乐普医疗实现业绩10.4亿元至12.71亿元。 从业绩涨幅来看，大北农以预计高达约32倍的同比业绩涨幅领衔130家上市公司。具体来看，大北农预计上半年盈利8亿元至11亿元，同比增长2279.39%至3171.66%。 “一是生猪养殖业务盈利能力有所增强，二是公司继续贯彻提效降费策略，费用同比将下降。”大北农在其公告中给出了业绩变动的主要原因。 记者以投资者身份致电大北农，相关工作人员告诉记者，“上半年大北农业绩预计增长较快的原因主要还是养猪。”她解释称，“一方面，猪价上涨比较明显，所以养猪这块业务带来的利润比较大，另外是今年生猪存栏量比去年有所增加，所以也同期利好饲料，这两块加一起，整体的利润就有所增加。另一方面，去年生猪养殖亏损比较严重，今年价格上来了，带来的利润增长幅度相对来说也比较大。” 值得一提的是，谈及养殖业中出现的猪瘟等疫情，工作人员跟记者表示，“由于猪瘟已经历了比较长的时间，尤其是这次非洲猪瘟，公司在防控上已经有经验了，所以做的比较完善和成熟。不过，如果是新出现的瘟疫，那对整个行业来说都是系统性风险。” 2020年3月，农业农村部、发改委、财政部等多个部门发布了一系列政策支持养殖产业，各大公司纷纷布局养殖项目，盈利空间巨大。作为公司重点业务之一，大北农的生猪出栏量也在高速增长。 “我们认为目前公司市值被严重低估，未来3年多项业务均将迎来多年布局后的收获期，有望实现‘戴维斯双击’。按照分部估值法当前市值尚有87.39%的上涨空间。”太平洋证券在其研报中给出了如此的预测。 除大北农外，万集科技、星网宇达、安达维尔、昆仑万维、碧水源、北斗星通以及北新建材等上市公司同样预计今年上半年业绩实现翻倍，其中万集科技预计业绩同比增幅约28倍至31倍；星网宇达预计业绩同比增15倍至21倍；安达维尔则预计业绩同比增17倍至18倍。 部分文化传媒公司受行业影响或亏损 新冠疫情突如其来，各行各业都受到了不小的冲击，以影视传媒为代表的服务行业更是成为“重灾区”。 记者注意到，停摆170余天，影视传媒行业整体低迷，部分北京地区影视传媒行业公司预计今年上半年出现亏损，有公司出现上市以来“首亏”，交出最差的“成绩单”。 具体来看，万达电影在半年度业绩预告中表示，预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润-15亿元至-16亿元，同比减少386.11%至405.19%。 谈及业绩变动的原因，万达电影表示有三方面的因素，首先，自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司下属600余家国内影城自2020年1月23日起全部停业，境外影城也自2020年3月底暂停营业；其次，公司主投主控的《唐人街探案3》等影片未能如期上映，部分影视剧拍摄进度也有所延迟，公司营业收入较去年同期大幅下降；最后，公司需要支付员工薪酬、影院租金、财务费用等较为刚性的成本费用，导致预告期内公司经营业绩出现较大亏损。 “虽然新冠疫情对公司短期经营业绩产生较大不利影响，但不会影响公司的持续盈利能力。”万达电影透露。 “受新冠肺炎疫情影响，影院恢复营业时间尚未确定，公司电影业务受到较大影响，本报告期公司没有国内票房收入，导致业绩亏损。”北京文化的半年业绩预告中也表示亏损同比增加，预计亏损0.5亿元至0.7亿元。对于未来发展，北京文化表示，正尝试采取多种措施力争降低疫情对电影业务带来的影响，争取创作更多优质影视作品。 此外，文化传媒行业如捷成股份也预计在今年上半年业绩出现略减，盈利约1.25亿元至1.45亿元，比上年同期下降约32.86%至42.12%。 “从大的趋势来看，目前的复工率正在稳步恢复，单日票房也开始逐日有提升。预计随着更多的影片在影院上映，观众和行业的信心都能够有效恢复，国内电影产业也会进一步恢复到正常的经营秩序之中。”中原证券在其研报中如是说。 在香颂资本执行董事沈萌看来，影视传媒不仅受到疫情影响，还受到政策规范影响，因此行业整体复苏慢于其他行业。他告诉记者，“行业里的上市公司只有不断扩展替代业务或周边业务，或能对冲相关风险。” 与此同时，北方导航、首航高科、新华联、全聚德等预计在今年上半年出现首亏。其中，北方导航亏损幅度最大，预计亏损幅度4657.84%至6072%，亏损0.14亿元至0.19亿元。 “中报行情在正式公布后基本已经进入尾声，投资者要审慎追高。”沈萌提醒，“因为半年报增长的企业基本上都是属于热点行业，包括猪肉、科技等。一方面是受到疫情的正面影响，另一方面是行业需求扩张迅速。部分行业的需求可能仍会保持一定时期的增长，多数公司的业绩增长符合预期，股价也早有体现，因此形成板块再涨一波的可能性不大。
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