今日，有网传阿里马云、美团王兴、拼多多黄峥等均表示，将退出社区团购业务。接近这些公司人士告诉券商中国记者，上述网传为谣言。也有券商互联网行业分析师向记者证实“这是谣传。” 今年下半年，受疫情影响，社区团购买菜等方式在一线城市、社区冒起，也吸引了众多互联网大公司的参与。大型互联网公司的加持也让社区团购进入了新的爆发期。有分析师就认为，在线上流量成本日益高涨的今天，这些平台型新经济公司借助自身流量优势能快速吸引、转化、培养新用户，是积极布局社区团购新业务的重要原因；与此同时，这一方式也革新了零售方式、推动了农贸产品进城。 12月11日，中央政治局会议发布公报，在部署明年经济工作主要内容中特别提到：“强化反垄断和防止资本无序扩张，促进房地产市场平稳健康发展。”12月11日，人民日报官方评论社区团购称，“别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量，科技创新的星辰大海、未来的无限可能性，其实更令人心潮澎湃。” 多家大公司将退出社区团购？“谣传” 12月12日，有网传马云表态：阿里将全面退出社区团购，认真做好科技赋能，服务产业升级。稍晚时间，又有网传消息称，美团王兴、拼多多黄峥等均表示，也将退出社区团购。 不过，上述所谓表态均未见官方口径的发声。对于上述网传消息的真实性，截至发稿，阿里、美团官方尚未回复券商中国记者。有接近拼多多人士告诉记者，“网传拼多多黄峥表示退出社区团购业务，是谣言。” “真实性肯定有问题，这么大一个公司战略问题呢，怎么可能这么儿戏。”有券商互联网行业分析师向记者表示，“这应该是谣传。” 券商中国记者体验多个社区团购业务产品发现，后者均正常使用，而且不少推出了双十二的营销活动。 打开美团APP――美团买菜，根据用户的地理位置，系统会自动配置最近的“美团买菜”提货点，用户下单之后就可以尽快提到商品。 在盒马鲜生“优选”区，拼多多的多多买菜里，也在今天推出了双十二专场，通过购物红包、满减折扣等激励消费。 近来，随着社区团购的竞争加剧，互联网巨头纷纷入局，多个社区团购产品也通过购物补贴和新客补贴等方式抓紧获客。 比如在滴滴推出的社区团购APP“橙心优选”，券商中国记者看到，首页就有“新人一分钱惊喜购”等推广方式。 “这些平台型新经济公司在做社区团购有优势，已经有品牌知名度而且具备资本和渠道规模实力，能借助自身流量优势，在前期快速吸引、转化、培养新用户；而在线上流量成本日益高涨的今天，社区团购相对获客成本低，这也是吸引那么多大公司积极参与其中的原因。”上述分析师对记者称。 早在2018年，京东、苏宁易购（002024）等就有通过零售小店等方式布局社区团购，进入今年下半年，受疫情影响的社区团购买菜等方式在一线城市、社区冒起，用户订单量周环比大幅增长，随着市场发展深入，社区团购吸引了众多互联网大公司。 社区团购战尤酣：互联网巨头赔本也争相入局 从公开信息看，当前有阿里巴巴、腾讯、京东、苏宁易购、美团、滴滴、拼多多等多家互联网大公司，已再平台内自建系统或者投资收购的方式参与到社区团购业务里。 这些大公司的加持让社区团购进入了新的爆发期。网经社“电数宝”电商大数据监测数据显示，2020年1月至11月底，国内社区电商领域共发生了9起投融资事件，融资总额超33.6亿元。除了如同程生活、兴盛优选、十荟团等社区团购平台接连拿到巨额融资，大公司也纷纷自建平台，社区团购正成为生鲜电商业务后又一资本争夺的新领域。 早在2019年，阿里巴巴通过投资、收购等方式杀入社区团购，旗下大润发以线上小程序的模式入局社区团购。 此外，今年下半年以来，阿里巴巴旗下盒马推出盒马优选、盒马云超，积极部署社区团购业务；在阿里巴巴9月中旬的一次集团总裁会上，阿里巴巴集团董事局主席兼CEO张勇宣布由盒马事业群组建盒马优选事业部，被外界认为其正式进入社区团购赛道。 对于社区团购业务模式的理解，今年9月29日，盒马总裁侯毅发布朋友圈透露：最近两周一直在武汉、长沙、成都、合肥系统性调研社区团购， 他认为社区团购实质就是盒马云超，在原来的实体门店上用电商方式扩大商品品类，用门店配送体系实现物流配送，只要扩大共享门店范围，到店物流进一步下沉甚至快速拓展到农村。而早在2020年4月1日，盒马云超开始在北京上线，扩大商品SKU到20000以内，配送时效到次日达，购买商品将不再限定于门店已有的产品。 此外，拼多多在今年8月26日上线“多多买菜”，投入10亿补贴抢夺资源。滴滴旗下橙心优选今年6月在成都上线运营，今年“双11”全国日订单已超过1000万；今年7月，美团推出美团买菜、免配送费直接送达……进入四季度，各类社区团购纷纷从一线城市蔓延至三四线城市。 从当前各大平台参与的情况来看，目前社区团购仍然在烧补贴、积极推广阶段。 美团第三季度财报显示，该公司当季营收354亿元、同比增长28.8%，超过市场预期，经调整净利润21亿元、同比增加5.8%。但是，该公司新业务亏损20.29亿元，同比扩大68.8%。分析认为，7月美团成立优选事业部，进入社区团购赛道，新业务大幅亏损与美团加码社区团购有关。 人民日报：别只惦记几捆白菜、几斤水果的流量 随着互联网巨头企业相继投入大量资源入局生鲜社区团购，“社区团购”成为互联网行业及资本市场热议的话题。 事实上，券商中国记者注意到，除了新型经济体如互联网资本加入社区带来的消费者零售体验方式改变，社区团购也积极推动了农产品顺势进城，小农户、家庭农场、农业合作社等也在适应新的销路方式。 在关于社区团购的研报中分析中，天风证券（601162）商贸零售行业首席分析师刘章明团队认为，社区团购在商业模式的创新点主要包含3点：团长制、集采集配和预售制，该三点分别带来了三个成本的降低：流量成本、履约成本、生鲜损耗。 2020年来社区团购竞争加剧，一方面资本密集注入该赛道，各传统创业公司扩张跃跃欲试；另一方面各大互联网巨头加速抢占该赛道，各平台加大力度进行团长、运营人才招聘，多家公司将社区团购业务提升至战略高度。刘章明认为，“目前社区团购尚处初期，各大公司各有优势，胜负未知。” 该研报提出，未来社区团购的发展要点为团长/流量、物业、供应链，同时，通过测算认为各巨头的资金或足够支撑其社区团购全国化扩展，或出现全国性平台并在各个区域互有优势，“出现全国性垄断概率小，社区团购将融入数字化进程。” 不过，近期，在舆论场上也引起不同的声音，“除了对于菜贩群体利益深刻改变的讨论外，也有不少思考指向对大型互联网企业的创新期待。” 12月11日，人民日报官方评论社区团购称，“如果只顾着低头捡六便士，而不能抬头看月亮、展开赢得长远未来的科技创新，那么再大的流量、再多的数据也难以转变成硬核的科技成果，难以改变我们在核心技术上受制于人的被动局面。” “从阿里巴巴的达摩院，到百度的无人驾驶汽车，再到华为建成国内首家芯片制造厂，中国的企业日益注重向科技创新进军。在当今时代以及更长远的未来，科技创新能力，掌握关键领域核心科技的能力，成为国家竞争和长远发展的关键要素。”该评论中提出，如果我们的互联网巨头具有更多超越性追求，“依靠硬核科技，让企业站上价值链顶端，让国家竞争力、自主性更强，让人类的知识边界更大，不是更‘香’吗？” 该评论称，“别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量，科技创新的星辰大海、未来的无限可能性，其实更令人心潮澎湃。”
银河证券指出，短期看，军工板块前期调整较为充分，估值提升空间再次打开；中期看，装备“十四五”采购有望带动板块细分领域景气度大幅提升，估值驱动切换为内生增长驱动，板块成长性凸显；长期看，“百年变局”势必将加速我军的现代化进程，行业发展有望迎来黄金时代。重点推荐航空产业链中的航发动力（600893）、钢研高纳（300034）、火炬电子（603678）、中简科技（300777）和中航电测（300114）；无人机产业链中的航天彩虹（002389）；导弹产业链中的大立科技（002214）、新雷能（300593）以及电子蓝军龙头航天发展（000547）等。
安信证券指出，当前资本市场对家电行业红利的持续性预期不足，兼之蓝筹标的的估值仍有进一步提升的潜力，由此带来投资机会：治理结构完善、相关多元化布局和改革成效持续兑现的美的集团（000333）；改革有望带来经营管理改善的格力电器（000651）、海尔智家（600690）；行业成长空间打开的细分板块龙头浙江美大（002677）、海容冷链（603187）、石头科技；受益于地产后周期红利的老板电器（002508）、华帝股份（002035）、欧普照明（603515）；受益于电商红利、出口红利的小熊电器（002959）、新宝股份（002705）、苏泊尔（002032）、九阳股份（002242）、北鼎股份（300824）；混改主题标的海信家电（000921）、海信视像（600060）亦值得关注。
据新华社报道，12月12日，国家主席习近平在气候雄心峰会上通过视频发表题为《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话，宣布中国国家自主贡献一系列新举措。中国宣布：到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。另据媒体报道，美国当选总统拜登12日在其社交媒体上宣布，美国将重回《巴黎协定》，我们将团结全世界，推动取得更大更快的进展，直面气候危机。 华创证券指出，中国新的气候目标，包括光伏和风电总装机在达到12亿千瓦，这意味着在未来的10年，年新增装机要超过7000万千瓦，相比过去5年的增长无疑需要进一步提速，未来行业将进入市场化发展大周期。目前光伏已经在全球多数地区成为平价清洁能源，而且随着未来光伏发电性价比的进一步提升，其有望在很多地区成为成本最低的能源。短期看，2021年是行业增速较好的一年，预计2021年全球光伏装机有望达到163GW，同增34%；长期看，市场化发展大周期中行业的长期稳定性增强：根据国际能源署2019年在可持续发展中的预测，2040年全球光伏累计装机将达到7200GW，年均新增复合装机增速达到11.4%。光伏平价后，行业品牌、渠道、集中度等因素将持续优化，隆基股份（601012）、阳光电源（300274）、通威股份（600438）、迈为股份（300751）、捷佳伟创（300724）、中环股份（002129）等优质龙头企业有望充分受益。
中汽协副总工程师许海东近日表示，汽车下乡活动远好于预期。1月份至10月份，我国新能源(行情600617,汽车销量累计达到90.1万辆，近3个月销量分别为10.9万辆、13.8万辆和16万辆，同比增长25.8%、67.7%和104.5%。其中，A级、A0级车型表现优异。 据了解，上汽通用五菱旗下车型在活动期间总销量已超过10万辆，宏光MINI EV更是成为国内新能源车型爆款。业内人士认为，宏光MINI EV热销，正是说明了真正好的新能源汽车一定是依靠市场认可，而不是依赖补贴。财通证券（601108）彭勇指出，随着汽车市场趋于成熟，越来越多的家庭有第二辆车或者多辆车的需求，以宏光MINI EV为代表的电动小车将迎来发展机会。 相关上市公司： 鹏辉能源（300438）(行情300438,：已开始为宏光MINI EV 120km续航车型大批量供应方形铁锂电池； 方正电机（002196）(行情002196,：目前驱动电机产能为10万台，产品主要面向A00级、A0级的新能源乘用车。
机构一致预测2020年归母净利润最高的是立讯精密（002475），有望达到71.4亿元。蓝思科技（300433）、京东方A和比亚迪（002594）的净利润预测均超40亿元。从业绩增长幅度来看，机构一致预测长电科技（600584）、长盈精密（300115）、安洁科技、科森科技（603626）、欧菲光（002456）、比亚迪、京东方A、歌尔股份（002241）和东山精密（002384）这9只股的业绩有望实现同比翻倍增长。
印度苹果代工厂遭遇暴力事件 根据印度媒体12月12日报道，当地时间12月11日晚间，台湾科技公司、苹果公司供应商纬创在印度开设的一家iPhone工厂发生了暴动打砸事件。近2000员工在上完晚班后大肆打砸厂内办公、生产等设施，现场一片狼藉。据悉在暴力事件中，有2万多部iPhone被毁，还有近80亿元的机器设备受损，但该说法未得任何方面的证实。 印媒提供的现场视频显示，这些员工在整个工厂区间内大肆破坏，砸毁多扇门窗、破坏工厂设备、袭击高管办公室，甚至纵火焚烧厂内车辆。随处可见的玻璃碎渣、侧翻的车辆、损坏的设施……现场一片狼藉。 相关知情人士向媒体透露，员工打砸工厂的重要原因在于未能得到他们在加入公司时被承诺的全额薪资。一名工会领袖声称，该工厂内的多数合同工没有“按时”领到工资，并对“许多扣款”感到担忧。 据报道，纬创的印度工厂主要为苹果公司生产iPhone7、iPhoneSE，及其它IoT智慧装置与一些医疗装置，并为联想和微软等公司生产IT产品。工厂是苹果公司将产能从中国大陆向外转移的计划的一部分，目前该工厂正在为苹果组装工作进行大量招聘，最终目标是创造1万个就业岗位。 对此事件，纬创做出了紧急回应称，这起事件并非罢工事件而是犯罪，闹事者也并非员工。 根据纬创的说法，这是一起犯罪事件，因为当地治安长期不佳，所以才让新厂房成为目标。并且是外面的人跑到公司内部捣乱，并非员工罢工。 值得注意的是，澄清声明中并没有提到外媒所说的降低工资以及拖欠工资一事。 代工厂转移至印度，也许只是梦一场 近年来，随着我国制造业向中高端转型，劳动成本不断增加。加上现在苹果的竞争对手相当多，销量远不如以前独大的时候，为了削减生产成本、保证利润最大化，苹果开始将代工厂由中国转移至印度，库克还向外界表示，不会再花冤枉钱。 今年年中的时候，印度有媒体曾称，苹果已有8个代工厂顺利从中国转入印度。在11月份，印度通信和信息技术部部长普拉萨德指出，苹果11家代工厂已经有9家将生产基地从中国转移至印度，可见库克还在不断加速转移。 然而，事情可能没有库克想象的那样美好。印度工人的工作效率令苹果公司以及供应链上的企业感到头疼。甚至支付加班费的情况下，印度工人都不愿意加班，再加上印度的物流系统实在粗糙不堪。对于一向效率至上的苹果而言，可谓是哑巴吃黄连，有苦说不出。 此外，印度放弃加入RCEP协议的决定，似乎为苹果进一步开拓市场增添了些许阻力。拒绝加入RCEP就意味着从印度制造的苹果手机想要出口RCEP成员国国家时，会缴纳更高的税率。相反，如果从中国制造的苹果手机，在出口RCEP成员国时，税率注定会降低不少，更利于苹果打开市场。 国内上市公司或迎替代机会 暴力事件、工作效率低下，叠加印度现在疫情仍然严重，预计苹果在印度代工厂的产能将严重受阻。在此背景下，国内苹果产业链的企业或许将迎来一波替代潮。 经过不完全统计，A股中涉及苹果产业链有50家上市公司。整体来看，iPhone12的发布并未给苹果概念股的股价带来多大的上涨动能，这其中有28只股的股价已经较年内高点跌去超30%。 考虑到一些股的股价回调是因为业绩不佳， 由于现在年报还未出，数据宝以机构的业绩一致预测数据作为参考可以发现，今年三季报业绩保持增长，且年报业绩有望实现盈利的同时，同比增长幅度超20%的有27只股。 机构一致预测2020年归母净利润最高的是立讯精密，有望达到71.4亿元。蓝思科技（300433）、京东方A和比亚迪（002594）的净利润预测均超40亿元。此外，深南电路、环旭电子（601231）、东山精密（002384）、大族激光（002008）等7只股的净利润有望超10亿元。深南电路制造的硅麦克风微机电系统封装基板大量应用于苹果和三星等智能手机中，全球市场占有率超30%。 从业绩增长幅度来看，机构一致预测长电科技（600584）、长盈精密（300115）、安洁科技、科森科技（603626）、欧菲光（002456）、比亚迪、京东方A、歌尔股份和东山精密这9只股的业绩有望实现同比翻倍增长。
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