四川乐山汛情严重，两家当地草甘膦企业福华、和邦8月18日开始停产。 两家企业在全国草甘膦产能中的占比较高，加之7、8月份是化工企业停产检修高峰期。受供应紧缩预期影响，20日多只草甘膦概念股上涨，部分个股早盘一度触及涨停。 四分之一产能停产 草甘膦为全球市场份额最大的除草剂。我国是草甘膦生产和原药出口大国，而乐山是草甘膦生产重镇，本次洪水对草甘膦生产造成了严重影响。 乐山当地人士告诉中证君，和邦生物（603077）和乐山福华通达的受灾情况差不多，两家公司的草甘膦产能占据了全国产能的四分之一，对市场影响较大。现在和邦生物已经不对外报价了。 和邦生物公告，公司所在地四川省乐山市五通桥区于8月18日遭遇洪水灾害，洪水进入公司厂区，厂区洪水水位较深。截至目前，公司部分生产线已停产。 公司称，由于工厂洪水水位较深，具体损失及损失金额尚无法准确认定，预计停产时间不会超过三个月。公司力争尽快恢复生产经营。和邦生物拥有5万吨/年草甘膦产能。 另一家企业福华通达有12万吨/年草甘膦原药、10万KL/年草甘膦制剂的产能，在国内名列前茅。 受和邦生物和福华通达停产影响，近期草甘膦价格明显上涨，加之7、8月是化工行业停产检修高峰期，部分企业已经停止接单。涨价预期下，相关个股股价大幅走高。 草甘膦行业在国内供给侧改革和环保督查双重压力下，2017年-2019年行业供给格局大幅优化，国内草甘膦有效产能继2017年大幅下降后几乎无新增产能，行业集中度大幅度提高。2019年我国草甘膦产能72.5万吨，近几年基本保持平稳。 行业格局迈向寡头垄断。在一系列整合后，已初步形成江山+福华、兴发+腾龙、新安化工三家寡头的局面。 光大证券建议关注国内草甘膦相关企业：江山股份（600389）(产能8万吨，每上涨1000元/吨，增厚公司净利润0.61亿元)；兴发集团（600141）(产能18万吨，每上涨1000元/吨，增厚公司净利润1.38亿元)；新安股份（600596）(产能7万吨，每上涨1000元/吨，增厚公司净利润0.54亿元)；扬农化工（600486）(产能3万吨，每上涨1000元/吨，增厚公司净利润0.23亿元)；广信股份（603599）(产能6万吨，每上涨1000元/吨，增厚公司净利润0.46亿元)。 已经三天两板的江山股份20日晚公告，公司目前生产经营情况正常，主要产品价格稳定。近日四川省乐山市发生洪涝，波及部分草甘膦重点生产企业，并导致部分草甘膦生产线阶段性停车，但随着这些企业逐步复工复产，将逐渐缓解货源趋紧的状况，同时鉴于当前是草甘膦需求淡季，对草甘膦价格的影响尚具有不确定性，因此对公司业绩存在不确定性影响。 概念股大幅走高 产能过剩、“傻大黑粗”一直是化工行业带给公众的刻板印象。实际上，化工行业现金流普遍较好，且经过近年来市场自发的产能出清和供给侧改革，不少子行业供需关系改善，龙头企业竞争力加强，行业集中度明显提升。 据私募排排网的统计，从半年报来看，化工成为私募基金持仓的重点行业，私募目前重仓持有的化工股达到30只，持仓参考市值约为65亿元。 基本面大幅改善和较低的估值是机构资金转向化工股的主要原因。 沃隆创鑫基金经理黄界峰表示，化工股获看好有多方因素，一方面国内复产复工有序推进，化工企业基本面趋于好转，相关产品市场需求不断提升，业绩得以改善；另一方面当前化工优质企业整体估值较低，有强烈的估值修复预期，机构近期配置较多，其中化工各细分领域龙头企业业绩长期稳定，未来依然可作为中期配置标的。 6月以来，化工牛股不少。 那么，化工股的行情能否持续？ 浙商证券（601878）分析师陈煜此前已提出化工行业即将翻多。陈煜在近期的研报中指出，预计未来大半年到1年，化工股的行情会演绎出三个阶段。第一阶段是化工企业的估值修复；第二阶段是经济指标、化工品价格持续强化估值修复、业绩恢复预期，化工会进一步表现；第三阶段是需求兑现，化工品大面积普涨的行情。目前时点才刚刚从第一阶段走入第二阶段，行业龙头股仍有较好机遇。
8月20日，雅诗兰黛发布截至6月30日的2020财年及第四财季报告。据公告数据，第四财季公司净销售额为24.3亿美元，去年同期为35.9亿美元，同比下跌32%；净亏损为4.6亿美元，每股摊薄亏损为1.28美元，去年同期净利润为1.6亿美元，摊薄后每股收益0.43美元。 第四财季出现净亏损的原因主要是生产设施的产能降低和实体零售活动减少而导致库存增加，对公司的成本控制产生了不利影响。 据财报，在疫情影响下，亚太地区许的多零售店从2月到4月的大部分时间处于关闭状态；欧洲地区的零售店从3月上旬开始关闭，6月底约有15%的商店仍处于关闭状态；在美洲，许多零售店从3月份开始关闭，6月底仍有20%门店尚未营业。 在疫情影响下，雅诗兰黛第四财季除了亚太部分地区，在全球市场都受到了不同程度的打击。欧洲、非洲与美洲市场净销售额都出现了大幅下降，中国与韩国市场净销售额出现了增长，原因是零售店3月中旬开始重新营业，大多数商店都在6月底开放，增加部分主要是购物节期间的成功计划以及有针对性地扩大了产品在消费者中的影响力。 财报中显示，雅诗兰黛表示将实施业务加速计划，进行严格的成本控制措施，减少员工成本，包括冻结和减少高级管理人员和其他管理人员的临时薪金，以及临时取消董事会的现金储备。 从2021财年第一季度开始，在全球范围内关闭10%-15%零售店，预计将减少1500至2000个职位，主要针对受疫情影响最大的地区，关闭某些生产力较低的百货商店柜台。 雅诗兰黛总裁兼首席执行官FabrizioFreda称，在疫情长期存在的背景下，公司2021财年将把战略重点放在正确平衡投资与成本控制，通过业务加速计划，更好地调整实体业务以提高生产率和投资增长。
8月22日，通富微电（002156）发布的2020年半年报显示，公司上半年实现营业收入46.70亿元，同比增长30.17%；实现归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，去年同期净亏损7764.05万元，同比扭亏。 通富微电表示，今年上半年，公司通过精细化组织，国产替代效应逐步显现，客户订单较去年同期大幅上升；公司海外大客户利用制程优势进一步扩大市场占有率，各工厂营收均取得增长，公司盈利能力稳步提升，较去年同期实现扭亏为盈。 资料显示，通富微电成立于1997年，于2007年8月在深圳证券交易所上市，公司主营业务为集成电路封装测试。近年来，公司通过并购与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，并充分利用通富超威苏州和通富超威槟城这两个高端CPU、GPU量产封测平台，积极承接国内外客户高端FCBGA、FCLGA、FCPGA的封测业务。 2020年上半年，公司围绕5G、汽车电子、传感器、处理器、存储器、驱动IC等市场，加大市场营销力度，抓住了国产替代带来的机遇，积极拓宽国内客户资源，与国内头部客户在新品研发等方面合作进展顺利，为国家实施新基建，半导体产品国产替代提供了安全保障。公司表示，合作客户包括中兴微电子、联发科、展锐、汇顶科技、卓胜微、兆易创新、博通集成、韦尔科技等半导体知名企业。 据悉，公司大客户AMD抓住了7纳米先进制程技术所带来的难得机遇，凭借着锐龙和EPYC（霄龙）的亮眼销量，在服务器、笔记本处理器的市场份额不断提升。同时，公司也积极承接AMD订单，为AMD提供7纳米等高端产品封测服务，2020年上半年，通富超威苏州、通富超威槟城销售收入合计较去年同期增长33.66%，7纳米高端产品占其产量的60%以上。 值得一提的是，报告期内，公司在技术研发方面继续加大投入，加快客户产品的研发速度，多项技术取得重大突破。据了解，公司在3D堆叠封装、CPU封测技术、金凸块封测技术等方面积极开展专利布局，申请专利突破100件，同比增长124%。2020年上半年，公司完成02专项、智能化改造、科技、人才等各类项目申报、检查及验收70余项，南通通富智能芯片封装测试项目和通富超威苏州处理器芯片封装测试项目今年均被列入江苏省重大项目投资计划。 在定增募投项目方面，记者注意到，通富微电计划2020年非公开发行不超过3.4亿股新股，募集资金40亿元用于集成电路封装测试二期工程、车载品智能封装测试中心建设、高性能中央处理器等集成电路封装测试项目和补充流动资金及偿还银行贷款。据悉，公司本次募集资金将主要用于拓展主营业务，进一步提升公司主营业务盈利能力，促进公司产品结构调整和转型升级。7月23日，公司非公开发行股票申请获得了证监会核准批文。
盛路通信（002446）在互动平台表示，公司微波芯片已小批量量产并已应用。此外，公司开发的28G毫米波有源相控阵天线在国内处于领先地位并获得了国家5000万元资金奖励；公司开发的E-Band/V-Band毫米波天线、E-Band双频毫米波天线，截止2019年度末，批量交付客户超过5万套，同时公司在开发28G/38G/80G等高频/超高频段产品并加大对5G毫米波多功能芯片、LTCC技术、立体组装3D-MCM三维堆叠封装等方面的研究和投入。
惠而浦：格兰仕正筹划部分要约收购事项 或致公司控制权变更 惠而浦公告，公司于8月21日收到广东格兰仕家用电器制造有限公司书面告知函，基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，正在筹划部分要约收购事项，本次要约收购不以终止公司的上市地位为目的，可能导致上市公司控制权发生变更。公司股票自2020年8月24日起停牌。
8月21日，雪龙集团发布了上市后首份中报，公司实现营收2.2亿元，较上年同期增长20.02%；实现归属于上市公司股东的净利润6008.43万元，较上年同期增长20.8%。 雪龙集团表示，今年上半年，公司克服疫情影响，抓住“国六”排放标准实施和基础建设加码等多重利好，单价和毛利率双高的离合器产品销售额在公司销售总额的比重持续提高，带动了公司上半年营业收入和利润的显著增加。 据了解，雪龙集团充分挖掘现有客户的潜在需求，进一步强化与核心客户的合作，从一汽集团、东风集团、云内动力、北汽福田等核心客户获得的离合器订单大幅增加。 中报显示，公司上半年离合器风扇总成销量为29.79万套，销售额1.04亿元，比去年同期分别增加35.47%和48.03%，其中，主要应用于重卡车型的电控硅油离合器上半年销售量5.57万套，同比增加139.40%，销售额5605.92万元，同比增加127.72%。 雪龙集团主要从事商用车冷却系统产品及汽车轻量化塑料件的研发、生产和销售，主要产品具体包括风扇总成、硅油离合器风扇总成、电控硅油离合器风扇总成、汽车轻量化塑料件等，广泛应用于商用车、非道路移动机械等领域。 中报显示，今年上半年，雪龙集团发动机冷却风扇总成产量为115.32万个，同比增加17.79%，离合器风扇总成产量33.09万套，同比增加45.90%，轻量化塑料件产量144.43万套，同比增加6.36%。 与此同时，为有效提升产能，雪龙集团还对厂区内的功能区域进行了优化，建成投用了智能化立体仓库，并启动了离合器恒温车间改建项目。 今年上半年，为应对“国六”排放标准实施要求，各大商用车整车厂及发动机厂纷纷开发新车型、新发动机，雪龙集团抓住机遇，凭借前期积累的过硬的离合器相关技术，为客户提供离合器匹配、标定工作的技术支持，实现与客户的同步开发，并形成显著的研发成果。 中报显示，公司上半年研发费用为845万元，同比增加18.20%。与此同时，公司研发团队通过结构创新，实现风扇风量、降噪等指标上的突破，离合器性能有了较大的提升，更好满足客户需求。 随着“国六”排放标准的推进，市场对冷却风扇离合器产品的需求将大大增加，轻卡将基本全面升级为离合器风扇，中重卡较高比例升级为电控离合器风扇。根据业内专家测算，商用车风扇市场空间2022年有望增长至45.8亿元，复合增速为38%。雪龙集团表示，公司已经储备了充足的离合器核心技术来承接行业红利。 值得一提的是，近年来，汽车零部件市场也呈现出新的动向，如新能源汽车发展，传统汽车向电动化、高端化变革，带动了汽车零部件行业的发展，制造模式化、供货集成化、采购全球化、产品轻量化的趋势愈发明显。 雪龙集团表示，就轻量行业而言，我国目前平均每辆车的塑料用量与发达国家平均每辆汽车塑料用量相去甚远，未来行业有较大提升空间，这将有利于公司轻量化汽车塑料件业务。
在一季度收入大幅下滑后，日前，猎豹移动公布了截至6月30日的2020年第二季度财报。延续上季度的财务状况，二季度，猎豹移动收入整体呈现下滑态势。 二季度，猎豹移动总营收为3.943亿元（约5580万美元），同比下滑59.4%；排除剥离LiveMe所受影响，猎豹移动第二季营收同比下滑48.2%。非通用会计准则下，猎豹移动实现归属于股东的净利润为2.439亿元。 此外，猎豹移动同期的运营亏损为1.829亿元，而上年同期运营亏损5570万元，上季度运营亏损1.48亿元；运营利润率为-46%。 一位券商分析师在接受记者采访时表示，猎豹移动短期内无法从谷歌禁制令的阴影中走出来，“预计今年的业绩都难有起色，目前公司将希望放在AI和智能服务机器人方面，这个赛道尚未出现成熟的商业模式，只要坚持长久，仍有想象空间。” 各项收入持续下滑 从收入构成来看，二季度，猎豹移动的在移动工具类应用和相关业务收入1.954亿元，同比下降53.9%。该项收入约64.6%来自广告，其余收入来自其他业务，例如防病毒软件销售和办公软件销售。 同期，猎豹移动在与PC相关的业务收入9960万元，同比下降7%。原因是中国的互联网流量持续从电脑端迁移至移动端。 此外，二季度，猎豹移动在国内市场的移动实用产品业务收入5420万元，同比下降70.7%，主要是受疫情影响国内在线广告和营销预算减少所致。公司在海外市场的移动实用产品业务收入4150万元，同比下降68.4%。这主要是由于自2020年2月份以来公司与谷歌的广告合作中断所致。 种种数据表明，谷歌离开的影响还未散去。 继2018年底Facebook中止与猎豹移动合作后，2020年2月，猎豹移动发表声明称，公司收到了谷歌总部单方面与猎豹移动终止广告合作的邮件通知，称将终止猎豹移动旗下App的Admob及AdManager账户。随即，谷歌应用商店下架了猎豹移动约45款应用。 谷歌禁制令使猎豹移动业务受到重创，除海外市场移动实用产品业务外，二季度，公司移动娱乐业务表现不佳，该板块收入为1.79亿元，同期下降64%。剔除剥离LiveMe所受影响后，移动娱乐业务收入同比下降38%。这主要是由于自2020年2月份以来公司与谷歌的广告合作中断所致。该项收入约有54.7%来自手机游戏广告，其余的收入来自游戏内购。 积极转型布局AI 面对收入锐减的局势，猎豹移动也着手开源节流。一方面，公司抛售字节跳动部分股权，为公司带来收入约4.535亿元。 另一方面，猎豹移动在全方位压缩成本。财报显示，二季度公司总运营支出为4.634亿元，同比下滑33.7%。非通用会计准则下，公司运营支出4.135亿，同比下降37.8%；其中研发支出1.25亿元，同比下滑40.8%；销售及营销支出2.056亿元，同比下滑46.2%；一般及行政支出1.338亿元，同比下滑13.8%。 上述分析师表示，“现在的猎豹移动就像被砍下一条臂膀，所有开源节流都只是暂时止血止痛，如果公司无法重新拿回谷歌市场，就必须寻找新的商业模式，再生出一条臂膀。” 猎豹移动董事长兼CEO傅盛在业绩公布后的电话会议中表示，在面对在海外市场开展业务的挑战时，公司无法恢复与Facebook和谷歌的合作。“因此，公司难以获得新的用户，也难以将流量变现，导致公司的海外收入继续下降。在如今的环境下，我们对恢复与Facebook和谷歌的合作没有信心。” 值得一提的是，二季度，猎豹移动在新零售场景取得进展，AI业务方面，受疫情影响ToB机器人销售，二季度贡献收入1945万元。 猎豹移动预计，2020年第三季度总营收区间为3.1亿元（约4390万美元）至3.6亿元（约5100万美元）。 “展望未来，公司或将继续面临潜在的不利因素，导致无法在下半年维持收入增长。公司将持续降低成本和费用，在未来几个季度内缩小经营亏损。同时公司将通过强大的现金储备，来兑现对发力AI业务的承诺。相信从长远来看，人工智能将为公司构建新的增长引擎。”傅盛表示。 财报显示，截至2020年6月30日，猎豹移动拥有现金及现金等价物、受限资金及短期投资32.02亿元，以及长期投资20.64亿元。
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