先高调宣布减持，后拟低价包揽定增的天齐锂业“赚差价”闹剧，仅仅过了一个周末就迅速逆转——1月17日晚间，天齐锂业宣布终止刚刚披露的定增方案，原因是避免因定增导致实质上短线交易的风险。 1月15日晚间，天齐锂业披露定增预案，拟向控股股东天齐集团或其全资子公司发行不超过4.43亿股，发行价格设定为35.94元/股，计划募资额不超过159.26亿元，在扣除发行费用后，募资将全部用于上市公司偿还银行贷款和补充流动资金，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。 由于此前大手笔收购等因素，天齐锂业资产负债率一直高于同行平均水平。此次定增募资近160亿元，显然将明显改善公司财务状况，可视为一个利好举措。或许是市场对此曾有预期，1月15日当天，天齐锂业股价强势涨停，公司总市值超过880亿元。 可稍微回看公司近期公告，就可以发现此次定增似乎并不简单。 在定增预案披露9天前，天齐锂业1月6日晚间宣布，天齐集团及其一致行动人张静、李斯龙合计拟通过集中竞价及大宗交易减持不超过5908.4万股公司股票。减持原因为，向天齐锂业提供财务资助及其他资金需求。 对上市公司来说，定增方案从筹划到公布预案，需要相当长的时间，作为认购方的天齐集团显然是方案的重要筹划者、推动者。这就意味着，在1月6日晚间宣布减持计划时，天齐集团大概率知道几天后要向市场公布定增方案。 按照现有规则，大股东参与定增可以采取锁价发行的方式，即在预案披露时就确定价格，这种定价方式往往对大股东较为有利——锁价价格并有一定的折扣，该价格一般会低于市价，而且无需担心后续二级市场股价上涨的影响。 这也就是为何天齐锂业此次定增发行价格为35.94元/股，远低于1月15日59.76元/股的收盘价。 明显知道可以通过定增方式，以“折扣价”入股，却在此之前披露大额减持计划，这很难让市场不怀疑天齐集团“一卖一买”的真实想法，这是否是一揽子交易？是否应该在披露减持计划时，向市场透露定增计划呢？ 尽管定增方案最终落地仍需时日，但这种有构成短线交易嫌疑的操作，仍然遭到市场质疑，并受到了监管机构的关注。 1月16日，深交所向天齐锂业发出关注函，要求公司说明，控股股东减持后又认购公司非公开发行股份的行为，是否实质上构成短线交易，是否会损害上市公司中小股东的利益；公司近期股价大涨，定增是否存在内幕信息被提前知悉的情况。同时要求公司披露天齐集团财务状况、参与认购定增能力，以此说明是否存在忽悠式定增。 市场和监管的强烈反应，令天齐锂业很快意识到问题的严重性，并在1月17日晚间宣布终止该定增预案。 对于终止定增的原因，天齐锂业表示，鉴于控股股东前期为支持公司发展而实施了股份减持计划，为避免任何由于继续推进本次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险，决定终止该方案。 需要注意的是，由于定增方案从筹划到落地实施往往需要数月时间，假如天齐集团等近期完成了减持，定增落地时又是在减持完成后6个月以后，从规则上看似乎不构成短线交易。可从实质上来看，即便最终的确不构成短线交易，也有明显规避嫌疑，这种“赚差价”的行为显然不会得到市场和监管的认同。 天齐锂业还表示，公司目前各项业务经营正常，此次终止非公开发行股票事项不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响，也不会影响公司的既定战略和公司全资子公司TianqiLithiumEnergyAustraliaPtyLtd层面引入战略投资者事项。针对公司目前资产负债率较高的情况，公司后续将依据再融资相关政策，积极评估并适时继续开展再融资事宜。 公告显示，在终止增发方案的同时，天齐锂业就本次增发事宜给广大投资者带来的不便深表歉意，称将加强相关法律法规的学习避免类似情形再次发生。
经营业绩乏善可陈的*ST海源，其不时释放出的利好消息俨然成为重要股东逢高减持的“号角”。 *ST海源近日公告显示，公司持股5%以上股东、前实控人李良光之子李明阳，近期以个人资金需求为由，多次减持上市公司持股。而李明阳减持时点拿捏得颇为准确，即在*ST海源发布超百亿光伏投资消息刺激股价大涨之后。 就在前实控人阵营不断减持之际，*ST海源过往在经营运作方面的违规问题接连曝光。深交所近日下发监管函指出，*ST海源在2017年、2018年存在多次虚增或虚减净利润等问题。 前控股股东及其关联方逐步套现离场，*ST海源的问题隐患却不断显现。面对上述状况，*ST海源董秘程健1月17日在接受记者采访时称，公司接下来将就监管函提及事项进行相应公告，“当前公司暴露的问题还在可控范围之内。”果真如此么？ 减持时点多在利好发布后 李明阳最近一次减持*ST海源，发生在2021年1月14日、1月15日，减持均价分别是每股6.24元、6.35元，合计减持了逾120万股。 事实上，李明阳此前已在不断减持*ST海源股份。整体来看，在2018年3月14日至2021年1月5日期间，李明阳已累计减持公司5%的股份比例。除早期大宗交易减持外，其中的集中竞价减持行为发生在2020年12月31日至2021年1月5日，减持规模为220.4万股，减持均价为每股7.44元。 就在李明阳减持前，*ST海源曾于2020年12月中旬宣布，公司根据战略发展需要与江苏省高邮经济开发区管理委员会签订投资协议，拟在高邮经济开发区投建10GW高效光伏电池、10GW高效组件生产项目，拟总投资105亿元。受此消息影响，*ST海源此后股价大涨，而李明阳减持恰好是在公司股价涨至高位时才实施。 李明阳除了是*ST海源持股5%以上的股东外，他的另一身份则是公司前实控人李良光之子。据*ST海源2019年年报，公司实控人是李良光、李祥凌、李建峰，且李良光自2005年至2020年8月初任职公司董事长。 不只是李明阳，此前，*ST海源前实控人的其他关联方实施减持的时点，也拿捏得颇为准确。 例如，作为*ST海源的股东，上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号资产管理计划（下称“上银瑞金-慧富15号”）的委托人，系*ST海源前实际控制人及公司部分高管人员。2020年1月初，上银瑞金-慧富15号发布减持计划，其以资管计划产品运作需求为由，计划减持上市公司2%的股份。 随后，2020年1月14日，*ST海源前控股股东海诚投资、李明阳、海源实业与黑石投资咨询（平潭）有限公司签订股份转让协议，上市公司控制权拟发生变更。 上述交易最终未能成行，*ST海源又在2020年3月3日公告称，海诚投资及其关联方在2020年2月23日与江西嘉维签订股权转让协议。若完成交易，公司控股股东将变更为江西嘉维，实控人变更为甘胜泉。 易主预期之下，*ST海源股价随之大幅上涨，自2020年3月3日至3月11日连续7个涨停，股价最高攀至每股11.12元。而上银瑞金-慧富15号顺势在2020年3月10日减持了1%股权，减持均价为每股10.11元。 目前，李明阳持有*ST海源股权比例已降至5%以下，且预计未来12个月内拟继续减持。而截至2020年10月19日，作为*ST海源前实控人关联方的上银瑞金-慧富15号的持股比例为0.83%；截至2020年9月30日，海源实业的持股比例为3.2%。 未来，*ST海源前实控人关联方借助利好逢高减持的桥段，会否再次上演？颇值得关注。 易主后各种问题接连出现 在公司前实控人及其关联方逐步减持撤退后，*ST海源过往的问题隐患却逐步暴露。 2021年1月13日深交所下发的监管函显示，*ST海源在2017年未及时对南京荷花建材厂、上海闽尚贸易有限公司的应收账款计提坏账准备，导致*ST海源2017年净利润虚增234.28万元，2018年净利润虚减234.28万元。 同时，*ST海源在2018年未及时对上海紫薇星光电科技有限公司、上海万诗贸易有限公司的应收账款计提坏账准备，导致*ST海源2018年一季度、半年度和三季度净利润分别虚增294.79万元、294.79万元、464.23万元。 而*ST海源此前披露的年报显示，*ST海源2017年、2018年的净利润分别是700.85万元、-1.75亿元。 彼时，*ST海源的实控人仍是李良光等人，且李良光是*ST海源时任董事长，朱开昱是*ST海源时任总经理，洪津、张发祥先后是*ST海源时任财务总监，对*ST海源的上述违规事项负有主要责任。 基于上述背景，福建证监局2020年12月对*ST海源采取责令改正措施的决定，李良光、朱开昱、洪津、张发祥也被出具警示函。 此外，深交所经调查还发现了公司其他违规情形。即*ST海源在2018年5月15日，将非公开发行募集资金暂时补充流动资金后，将其中7000万元资金用于购买理财产品，但是在购买理财产品前未履行审议程序，也未履行信息披露义务。 深交所认为，*ST海源上述一系列行为违反了相关规定，*ST海源董事会必须充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 不过，外界更为关注的是，除了虚增、虚减净利润等问题外，*ST海源在前实控人的掌控下，是否还埋下了其他“暗雷”？*ST海源现任实控人甘胜泉，又会将上市公司带向何方？
随着换股吸并*ST平能的重组预案正式出炉，龙源电力距离A+H两地上市的图景又近了一步。 *ST平能1月17日晚间公告，龙源电力拟换股吸收合并上市公司。本次交易由换股吸并、资产出售及现金购买三部分组成，构成重大资产重组与关联交易。 具体看方案：第一步，龙源电力将通过向*ST平能全体换股股东以发行A股股票方式实现换股吸并。龙源电力此次A股发行价格为11.42元/股。*ST平能的换股价格则以定价基准日前20个交易日的均价3.5元/股为基准，给予10%的溢价率，即3.85元/股。合并换股比例为1：0.3371。 截至公告日，*ST平能总股本为10.14亿股，假设全部股东均参与本次换股，则龙源电力为本次换股吸并发行的A股数量为3.42亿股。同时，方案为*ST平能异议股东设置了现金选择权。现金选择权价格为3.50元/股。 第二步，*ST平能将拟出售资产以各方约定的价格转让给内蒙古电力或其子公司。对价由内蒙古电力或其子公司向合并后的存续公司龙源电力以现金支付。 第三步，龙源电力将向国家能源集团其他下属子公司东北电力、陕西电力、广西电力、云南电力、甘肃电力、华北电力购买资产，拟购买资产的对价由存续公司龙源电力以现金支付。 上述三步互为前提条件，若其中任何一步未能成行，则其他两步均不实施。本次交易完成后，*ST平能将终止上市，并注销法人资格。龙源电力作为存续公司，由其或其指定的全资子公司承继或承接*ST平能的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务（拟出售资产除外）。 按照这一重组方案，*ST平能现有煤炭开采销售业务将由内蒙古电力或其子公司承接。龙源电力作为存续公司，则有望通过与拟购买资产各要素的深度整合，增强竞争力和影响力，并实现A+H两地上市的资本布局。
据中国证券报记者不完全统计，2021年1月1日至今，有22家A股上市公司发布了增持股份计划，增持对象包括公司控股股东、实控人、董监高等。中国证券报记者留意到，这22家上市公司中，截至1月15日收盘，市值不足100亿元的有16家，占比在七成左右。其中，有上市公司明确表示增持目的系维护资本市场稳定。业内人士指出，控股股东或者实控人用自有资金增持上市公司股份，说明对公司未来发展的看好。 多家公司控股股东宣布增持 近期，上市公司纷纷发布增持股份计划。其中，增持对象为控股股东的不在少数。 川投能源1月16日公告，公司1月15日接到控股股东川投集团关于增持计划实施完成及实施新增持计划的通知。截至1月14日，川投集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份1.17亿股，占公司发行总股本的2.65%，股份增持计划实施完成。同时，基于对川投能源公司长期投资价值的认可和对川投能源公司发展前景的坚定信心，自1月18日起12个月内，川投集团拟通过上海证券交易所证券交易系统以其自有或自持资金增持公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的0.5%，即不低于2201.07万股。 密尔克卫1月14日公告，公司控股股东、实际控制人陈银河拟通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于300万元，不超过800万元。实施期间为自1月14日起的6个月内。 中南建设1月13日公告，公司日前收到公司控股股东中南城投的通知，中南城投计划未来一年内，通过深圳证券交易所集中竞价等公开方式，在公司现有总股份2%以内增持公司股份。 四川路桥1月9日公告，公司控股股东铁投集团于1月8日通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司股票691.21万股，增持金额为3155.59万元，占公司总股本的比例约为0.14%；并计划在本次增持后的3个月内，以自有或自筹资金择机增持公司股票，拟累计增持比例不低于公司总股本的0.14%（包含本次已增持数量），且增持比例不超过公司总股本的5%。 控股股东计划增持金额最大的当属ST庞大，ST庞大1月6日公告，公司控股股东深商北方计划通过上海证券交易所交易系统允许的集中竞价、大宗交易、协议转让等方式增持公司的股票，计划增持金额不低于5亿元，不高于10亿元。在公布这一巨额增持计划后，ST庞大股价1月6日和1月7日连续2个交易日涨停。 维护资本市场稳定 在22家发布增持计划的上市公司中，截至1月15日收盘，市值不足100亿元的有16家，市值在20亿元以下的有4家，分别为*ST实达、*ST宜生、ST罗顿和君禾股份。大多数公司表示，增持对象增持目的系对公司未来发展的信心和对公司长期价值投资的认可，但也有公司明确表示，增持目的系维护资本市场稳定。 四川路桥表示，公司控股股东铁投集团认为，公司目前的股票价格不能完全反映公司的价值，基于对公司持续健康发展的信心及对公司价值的认可，维护公司在资本市场的良好形象，决定在未来3个月内增持公司部分股份。 永和智控表示，公司近日收到公司实际控制人、董事长曹德莅通知，曹德莅拟增持公司股票，增持股份数量不低于190万股且不超过200万股。增持目的系鉴于公司近期股价出现非理性下跌，基于对公司内在价值、战略规划及发展前景的认同，同时为提升投资者信心，拟实施本次增持计划，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。 中南建设表示，公司控股股东中南城投增持股份的目的系基于对公司持续发展的信心和对公司价值的认可，维护资本市场稳定。伟时电子在公司股东、董事兼高级管理人员增持股份计划的公告中也明确表示，本次增持目的系基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市场稳定。 一位长期跟踪二级市场投资的业内人士表示：“控股股东或者实控人用自有资金增持上市公司股份，说明对公司发展的看好。尤其是近期上市公司开始披露业绩预告，很多中小市值公司业绩表现很好，但这段时间股价却没怎么涨，所以控股股东或者实控人选择在底部增持，来稳定股价。”
1月17日晚，*ST永泰发布业绩预告，预计2020年净利润为46亿元-48亿元，同比增长逾30倍。同时，公司表示，1月15日，上海证券交易所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示，并对公司股票实施其他风险警示。这意味着经历债券违约、背负782亿元负债能源巨头终于成功“摘星”。 能源巨头重整完成 公告显示，2020年12月30日，公司收到晋中中院送达的《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕，并终结公司重整程序。 回溯此次重整，ST永泰耗时3个月完成重整程序。2020年9月25日，晋中中院裁定受理债权人豫煤矿机对永泰能源的破产重整申请。同时，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票于2020年9月29日被实施退市风险警示，股票简称改为*ST永泰。公告显示，截至2020年前三季度，*ST永泰资产总计1071亿元，负债规模782亿元，负债率为73%。 2020年12月16日，公司召开第二次债权人会议和出资人会议，分别对重整计划及出资人权益调整方案进行审议表决，《重整计划（草案）》以及《出资人权益调整方案》均获得高票通过。根据出资人权益调整方案，本次重整主要通过资本公积金转增股票，永泰能源将以现有总股本约124.26亿股为基数，按照每10股转增7.88股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增约97.92亿股股票。转增股票不向原股东进行分配，而是全部按照本次重整计划的规定向债权人进行分配，以抵偿债务及支付相关重整费用。重整计划显示，债权调整及受偿具体方案包括有财产担保债权和普通债权。 重整方案显示，对于担保债权公司延期12年分期清偿，利率执行5年期LPR（4.65%）；对于普通债权每家债权人50万元以下的部分以现金方式清偿，超过50万元的债权部分，按照20.78%的比例延期12年分期清偿，利率执行5年期LPR的7折，剩余债权以永泰能源资本公积金转增股票按照1.94元/股的抵债价格进行以股抵债。 根据公司公告显示，本次业绩大幅预增也得益于公司完成重整工作后为公司带来的重组收益，实现相关债务重组收益净额约45.1亿元。 回归常态化经营 永泰能源主要业务为电力业务及煤炭业务，两项业务收入合计占比超过75%。公司自2009年开始涉足煤炭行业，目前主要从事煤炭业务的3家子公司分别为华熙矿业、康伟集团以及银源焦煤。公司2019年原煤产量911万吨，三家子公司目前共有14座在产矿井，合计产能975万吨/年，公司在产矿井主要分布在山西省灵石县和沁源县。公司拥有的煤炭资源保有储量总计38.43亿吨，其中，优质焦煤资源保有储量共计9.22亿吨，优质动力煤资源保有储量共计29.21亿吨。值得注意的是，虽然遭遇流动性危机，但公司优质资产依然具备价值。2020年三季度财报显示，公司前三季度实现营业收入157.38亿元，实现净利润1.98亿元，同比增长51.39%。 华西证券分析认为，永泰能源煤炭、电力等业务板块具有较为稳定的盈利能力，但由于有息负债规模较大，公司每年需承担较大的财务成本，导致公司整体盈利能力受到制约。重整计划实施后，我们认为将有效降低有息负债规模，减少公司的财务成本，提升公司的整体盈利能力，公司也有望回归稳健向上的常态化经营阶段。 公司表示，煤炭业务方面，永泰能源将创新煤炭生产运作管理，将煤炭产能从975万吨/年提升至1155万吨/年，后续恢复融资功能后，还将开发现有优质煤炭储备项目，实现年新增产能300万-600万吨。 东北证券研报也显示，在煤炭行业经历了供给侧改革后，公司主营业务盈利趋于稳定。近期由于我国与主要焦煤进口来源国关系紧张，通关出现一定程度的不畅，在供给无法有效释放的情况下，焦煤价格出现快速上涨，公司煤矿资源具备一定的稀缺性。
激光雷达制造商禾赛科技科创板IPO申请近日获得受理。禾赛科技的激光雷达产品已应用于多个无人驾驶项目，百度、博世是公司重要客户，且为持股5%以上的股东。禾赛科技此次拟募资20亿元，用于智能制造中心、激光雷达专属芯片、激光雷达算法研发三个项目。机器人的“眼睛”激光雷达是一种通过发射激光来测量物体与传感器之间精确距离的装置，广泛用于无人驾驶汽车和机器人领域，被誉为机器人的“眼睛”。广义机器人包括具有无人驾驶功能的汽车以及实现无人清扫、无人运送等功能的新型服务机器人等。激光雷达通过激光器和探测器组成的收发阵列，结合光束扫描，可以对环境进行实时感知，获取周围物体的精确距离及轮廓信息，实现避障功能。结合预先采集的高精地图，机器人通过激光雷达的定位，可以实现自主导航。禾赛科技的产品为高分辨率3D激光雷达以及激光气体传感器产品。2017年至2019年以及2020年1-9月（报告期），公司激光雷达主要市场集中于无人驾驶领域，并逐渐向服务机器人领域拓展。公司客户遍布全球23个国家和地区。禾赛科技介绍，公司产品服务的客户包括全球最大三家移动出行服务公司中的两家、全球最大的汽车零部件供应商博世集团、全球最大的自动驾驶卡车公司之一和全球最大的自动驾驶配送公司之一等知名企业。2017年9月，禾赛科技B轮融资获得无人驾驶领军企业百度集团领投；2019年5月，C轮融资获得全球第一大汽车零部件供应商博世集团领投。截至招股书披露，百度中国直接持有公司7.88%股份，博世中国直接持有7.65%股份。毛利率超70%截至2020年9月30日，禾赛科技拥有专利权177项。其中，国内专利167项，境外专利10项。报告期内，禾赛科技的研发投入分别为2940.99万元、6183.93万元、16839.23万元及16312.93万元，占营业收入比例分别为151.02%、46.54%、48.32%及64.43%。禾赛科技三位创始人均为85后名校毕业。公司董事、首席科学家孙恺，1985年6月出生，本科毕业于上海交通大学，硕士及博士毕业于美国斯坦福大学，曾兼任同济大学汽车学院教授；公司董事、总经理兼首席执行官李一帆，1986年3月出生，本科毕业于清华大学，硕士及博士毕业于美国美国伊利诺伊香槟分校；公司董事、首席技术官向少卿，1985年3月出生，本科毕业于清华大学，并取得美国斯坦福大学机械工程系和电子工程系两个硕士学位。上述三人为禾赛科技共同控股股东、实际控制人。本次发行前，三人合计控制禾赛科技37.16%股份。通过特殊表决权设置，共同合计控制公司表决权比例为71.45%。禾赛科技表示，公司是极少数在全球无人驾驶产业链批量供应核心零部件并具有影响力的中国科技公司。报告期内，禾赛科技营业收入分别为1947.4万元、13287.01万元、34847.41万元及25320.52万元，净利润分别为-2427.23万元、1611.23万元、-14973.35万元及-9379.75万元，主营业务毛利率分别为74.87%、75.62%、76.24%及71.19%。构建“护城河”激光雷达领域玩家众多。禾赛科技坦承，公司面临来自同行业激光雷达公司、视觉传感器公司、汽车行业一级供应商及其他高科技公司的竞争。2020年下半年以来，境外迎来激光雷达公司上市热潮。2020年9月，Velodyne在纳斯达克上市；2020年12月，Luminar在纳斯达克上市。此外，Aeva、Innoviz预计2021年第一季度上市，Ouster预计2021年上半年上市。禾赛科技称，Velodyne当前是营收总额最高的激光雷达公司，2019年Luminar的销售台数在百台量级。Aeva和Innoviz的2020年预期营业收入均为500万美元，市场占有率较低。禾赛科技进入激光雷达领域后，国外厂商的市场占有率不断降低。公司凭借优秀的产品性能建立了良好的口碑，销售数量及营业收入均实现较快增长。2019年8月至2020年6月，Velodyne与禾赛科技展开专利诉讼攻防战。2020年6月24日，禾赛科技与Velodyne签署《诉讼和解和专利交叉许可协议》。根据协议，禾赛科技与Velodyne在全球范围内交叉许可双方现有和未来的专利。禾赛科技同意向Velodyne支付和解费用，包括一次性的专利许可补偿及后续按年支付的专利许可使用费。该协议有效期限至2030年2月26日，在协议有效期内，双方承诺不在旋转式激光雷达领域对对方提出任何专利诉讼。禾赛科技认为，核心模块芯片化的开发及应用不仅能够满足市场对激光雷达高性能、低成本、高集成度的发展预期，而且能够形成强有力的技术“护城河”，与竞争对手拉开技术代差，在未来的市场竞争中占据更有利的地位。公司于2017年末成立了芯片部门，开展激光雷达专用芯片的研发工作。其中，芯片化V1.0成果多通道激光驱动芯片及多通道模拟前端芯片已完成量产，并应用于多个激光雷达研发项目和PandarXT的量产项目。高精度数字化技术已应用于公司产品，模拟数字转换芯片已进入开发后期，在SoC芯片领域也进行了技术储备。禾赛科技表示，在实现激光雷达硬件系统领先的基础上，公司投入研发基于激光雷达的感知算法、即时定位与高精地图构建、感知数据管理平台等技术作为储备，为市场提供更深入的解决方案。未来公司会进一步加大在芯片和算法领域的研发投入，强化规模化生产能力，为激光雷达的市场需求爆发打好基础。
1月12日下午，科创板拟上市公司聚石化学在上证路演中心举行网上路演。在3个小时的网上路演中，投资者向聚石化学管理层提出了上百个问题，涉及公司现状、技术优势、行业发展等多个方面。聚石化学董事长、总经理陈钢携众高管有问必答，并且多次提及公司对科研的重视以及未来发展计划。聚石化学成立于2007年，总部位于广东省清远市，主营业务为阻燃剂、改性塑料粒子及制品的研发、生产和销售。经过多年的创新和积累，形成了现有向“改性塑料助剂（阻燃剂）、改性塑料粒子、改性塑料制品”产业链上下游延伸的经营模式。“公司在产业链的不同环节，均形成了具备自主知识产权的核心技术。”陈钢介绍，公司深耕改性塑料行业多年，通过持续性增加研发投入，累计取得77项发明专利，形成了以“环保、阻燃”为主要特色的核心技术体系。目前，聚石化学的核心技术分别应用于无卤阻燃剂、阻燃改性塑料粒子、PS扩散板和PE透气膜产品上。2017年至2019年及2020年上半年，公司核心技术产品收入在主营业务收入的占比，分别为76.39%、80.4%、82.22%和75.66%。“技术创新是公司核心竞争能力的源泉。”聚石化学研究院院长、核心技术人员朱红芳表示，公司自成立以来不断加大研发投入，从人、财、物、管理机制等方面，努力营造促进技术创新、提高创新能力的环境和氛围，形成了有效的技术创新体系。不过，聚石化学的经营管理层仍有危机感。陈钢认为，企业只有紧跟技术发展趋势，不断推陈出新，才能不被市场淘汰。公司必须加强使命感与危机感，围绕“功能化、轻量化、生态化、微成型”的技术方向，突破原料、先进成型技术与工艺，重点发展多功能、高性能材料及助剂，在材料的功能化、绿色化方面取得新跨越。按照聚石化学未来3至5年规划，公司将立足主业，以上市为契机，把握行业快速发展的机遇期，继续夯实高性能塑料及树脂等基础化工材料的发展根基，顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化的发展趋势，加快推进新材料对传统材料的替代步伐。聚石化学此次在科创板IPO募集资金投资项目包括：年产4万吨改性塑料扩建项目、无卤阻燃剂扩产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。陈钢表示，公司将借助资本市场的力量，在资金实力、业务拓展、技术创新、人才引进等方面充分受益。未来，公司将通过持续创新投入和资源整合，为客户提供更加丰富和个性化的服务，并且充分利用全新的资本市场平台，打造成为“技术驱动、国内一流、国际领先”的新材料专业制造商。
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