融创中国(01918-HK)公布,于2020年1月7日,本公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与滙丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、国泰君安国际及野村就发行2025年到期的5.4亿美元6.5%优先票据订立购买协议。发行票据所得款项拟主要用于为本集团现有债务再融资。 票据将自2020年1月10日(包括该日)起按年利率6.5%计息,利息将由2020年7月10日起,每半年支付一次,即于每年1月10日及7月10日支付。 票据已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准。
药物创新获政策支持 中国成世界第二大药品市场 参考消息网12月30日报道 近年来,中国政府颁布了一系列旨在缩小中国与领先国家药物创新差距的政策。据估计,市场规模到2023年将达到1618亿美元,占据全球市场30%的份额。 据香港亚洲时报网站12月24日报道,百时美施贵宝公司高级副总裁傅旭东前不久在由亿欧国际主办的世界创新者年会上说,中国已经成为世界第二大药品市场,仅次于美国。 报道称,2018年,中国药品市场规模为1279亿美元,同比增长2.4%。预计中国市场未来5年将保持这种增长势头,年均增长5%。 傅旭东说:“这可以归因于治疗理念的进步、医疗措施的优化、新药准入的加速、医疗质量的改善以及医疗保险覆盖的动态调整。” 他还说,中国在肿瘤、糖尿病和抗生素领域的新药研发已开始追赶上来。 报道指出,近年来,中国政府颁布了一系列旨在缩小中国与领先国家药物创新差距的政策。这些政策包括发展跨国临床中心、全球共享临床数据、加快特制药审批流程,以及加强临床数据保护。 行业数据显示,在创新药准入加速之后,药物审批速度提高了62%。在生物制剂方面,2018年获批的新药比2017年暴增450%。从材料提交到最终获批现在只需要6个月。 报道注意到资本市场也对这个行业青睐有加。亿欧国际最近的一份报告显示,2018年中国医药初创企业吸引了总计27亿美元的投资,占全球投资的7.14%。这一数字到2019年增长至45亿美元,占全球投资的11.61%。 该报告称:“中国传统的以仿制药为主的药物研发模式正在转型,新药研发带来了新的机遇。从供给和需求的角度看,药品行业仍将是中国初级市场投资的主要驱动力之一。” 近年来,中国药品市场需求大幅增长。据行业研究网站中国报告网发布的数据,2018年中国药品行业终端市场规模为1.7万亿元人民币,同比增长6.3%。 傅旭东说:“未来,供给、政策和资本将成为拉动中国药品开发的三驾马车。”
WeWork首席执行官诺伊曼辞职,拟裁员5000人 WeWork首席执行官亚当·诺伊曼(Adam Neumann)决定辞去CEO一职,但保留非执行主席职务。 9月24日,WeWork宣布,前亚马逊高管、WeWork副董事长塞巴斯蒂安·甘宁安(Sebastian Gunningham)以及前AOL和时代华纳有线公司前高管、首席运营官阿蒂·明森(Artie Minson)将担任联席首席执行官。预计两位新任首席执行官将会长期担任这些职位。 WeWork称,阿迪·敏森和塞巴斯蒂安·甘宁安都是媒体和科技行业的资深人士,但从未在此前的任职公司中担任过最高职位。阿迪·敏森曾任时代华纳有限电视首席财务官,塞巴斯蒂安·甘宁安曾长期担任亚马逊网上交易平台的高级副总裁,也曾是贝索斯最核心的决策团队S团队的成员之一。 他们现在的任务是纠正WeWork的前进方向,该公司在最近一个季度收入超过8亿美元,员工超过1.5万人,公司年销售额超过40亿美元,但在6月份的季度亏损却超过6亿美元。 在成为联合CEO之后,阿迪·敏森和塞巴斯蒂安·甘宁安通过声明表示,将评估公司IPO的最优时间。 在WeWork8月份递交了招股说明书之后,WeWork并未能按照原先的计划进行路演和IPO。目前,WeWork将IPO时间推迟到了今年年底之前。 诺伊曼在一份声明中称,“虽然我们公司的业务从未像现在这样如此强大,但最近几周,针对我的审查已经引发太多负面关注,为此我决定辞去首席执行官一职,这符合公司的最大利益。感谢我的同事,成员,房东合作伙伴以及投资者继续相信这项伟大的业务。” 在诺伊曼的带领下,WeWork的前景发展受到了质疑。 此前曾有外媒曝光诺伊曼在飞机上吸食大麻,而且公司的多名公司高管为亲属。这让外界对于公司的管理结构问题以及诺伊曼在公司投票权过大有所质疑。 作为WeWork曾经的首席执行官,亚当·诺依曼在公司IPO前通过出售股票和举债从公司套现逾7亿美元,同时他还拥有WeWork出租的房产,软银还要向其支付租金,并花费590万美元买下他持有的一个商标。自9年前创立WeWork以来,亚当·诺依曼已斥资逾8000万美元购买了至少5套住房以及商业地产和初创企业的股份,包括一家医用大麻公司。 据CNBC援引一位消息人士的话,诺伊曼现在的投票权股份将从10:1减少到3:1,这就意味着他将不再拥有多数投票权。 按照原先的规定,尽管软银集团在WeWork持有29%的股权,为最大股东。但诺依曼通过三级股权结构享有对WeWork的绝对控股权,持有50%以上的投票权。 报道称,软银董事长孙正义主导了免除诺伊曼职务的行动。软银集团一直对诺伊曼拒绝接受其建议的态度感到失望,从推动公司IPO到敦促诺伊曼撤回在WeWork S-1文件中使用的措辞,如“提升世界意识”,但诺伊曼都没有接受。另外,诺伊曼在WeWork的估值遭到大幅下调之后,不顾软银的反对,仍要继续坚持进行IPO。按照目前的估值,若WeWork坚持继续进行IPO,软银集团的投资价值受到严重损害,并不得不减记其40亿美元的投资价值,软银愿景基金亏损50亿美元。这些都使得孙正义对诺伊曼的耐心被消耗殆尽。 此外,报道还称,WeWork高管已与银行家会面,讨论降低成本的措施,可能包括裁员多达三分之一的员工(约5000人),以及关闭其私立小学和计算机编程学校等附属业务。 从WeWork的财务来看,这家公司对现金的渴求非常紧迫。公司在过去三年已经亏损了30亿美元,且还在继续烧钱。在2019年上半年期间,公司每创造一美元收入就亏损约两美元,此外WeWork在这半年中烧掉了近24亿美元的现金,几乎相当于其2018年的全部现金支出。 阿迪·敏森和塞巴斯蒂安·甘宁安在公司内部的备忘录中写道,“我们预计未来的决策会很艰难,因此每个决定都将通过严格的分析做出,我们会始终维持公司的长期利益和健康稳定。”
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 新浪港股讯 据外媒援引知情人士称,腾讯控股(00700.HK)在获得9家银行的承诺后,将其巨额俱乐部贷款安排的规模从50亿美元提高至65亿美元,据悉这笔贷款的利率为Libor+80个基点,综合费率85个基点,为该公司最便宜的一笔美元贷款。腾讯目前未予置评。
8月20日晚间,融创中国(01918.HK)公告披露,公司获得金融机构2.8亿美元的定期贷款融资,融资所得款项用于集团现有债务再融资。 根据公告,融创作为借款人,香港上海汇丰银行有限公司、中信银行(国际)有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司新加坡分行、兴业银行股份有限公司香港分行、恒生银行有限公司、德意志银行新加坡分行、摩根士丹利及安泰商业银行股份有限公司作为贷款人,中国建设银行(亚洲)股份有限公司作为融资代理人,订立一份融资协议。贷款人向公司提供合计金额为2.8亿美元的定期贷款融资,并且在任何银行或金融机构根据融资协议条款加入融资协议的前提下,总金额将增加至不超过4亿美元。融资期限为自融资协议日期起为期36个月,但融创在公告中并未提及贷款利率。 按照融资协议内容,如果出现以下情况,融资代理人可依照大多数贷款人的指示通过向公司发出事先通知,取消该融资并且宣布所有未偿还贷款连同应计利息及其他应付款项立即到期及支付。包括:孙宏斌、其家族成员及其家族信托不再合计持有公司30%或以上的已发行股本、不再持有股东大会上可投票数至少30%投票权的已发行股本;孙宏斌和其家族成员以及家族信托不再共同控制公司,以及孙宏斌不再为公司董事会主席。 2019年以来,国内涉及房地产融资的政策整体偏紧,融资收紧的效力也正在显现。 根据国家统计局发布的1-7月份全国房地产开发投资和销售情况数据显示,前7个月,全国房地产开发投资72843亿元,同比增长10.6%,增速比前6个月回落0.3个百分点;房地产开发企业到位资金9.98万亿元,同比增长7.0%,增速比前6个月回落0.2个百分点。房地产企业自筹渠道的资金来源减少,1-7月自筹资金累计增速2.8%,较前6个月下降1.9个百分点。 但开发商对资金的需求依旧迫切。 中国指数研究院监测的结果显示,2019年前6个月,内地房企累计发行海外债93只,融资总额高达2430.47亿元,较2018年下半年环比增加了104.82%。但境外发债成本较高,从2016年开始海外债的发行成本逐年提高,到2019年6月已达到8.76%。另一家中原地产研究中心的统计数据显示,2019年7月1日以来,已有超过20家房企发布美元融资计划,涉及资金高达170亿美元,刷新历史纪录。 融资需求急切的同时,房企的偿债压力也不容忽视。 Wind数据显示,未来五年房企海内外合计债务到期规模达2.93万亿元,其中2019年到期债务为6178亿元。从2019年开始,未来五年房企国内债券到期规模达2.14万亿元。其中2019年、2020年偿还规模分别达4648.80亿元、4430.66亿元,2021年债务规模更是达到7155.06亿元。计入短期债券后,上述数字还将更高。而在海外债方面,根据Wind数据,2019年房企海外债到期规模将达225.80亿美元(约合1529.66亿元),历史首次突破200亿美元关口。
腾讯被曝与银行商讨50亿美元贷款,投资者关系部:没有评价 对于寻求50亿美元贷款的传言,腾讯控股未予置评。 8月8日,据彭博社消息,腾讯控股(00700.HK)寻求从银行获得约50亿美元贷款安排,标志着该公司时隔两年多重返贷款市场。 该知情人士称,腾讯正在与银行洽谈为期5年的银团贷款,利率价格指引在Libor+80个基点区间。但目前贷款条款尚未敲定。贷款将主要用于再融资和一般性企业用途。 对于这一消息,8月8日上午,澎湃新闻记者致电腾讯投资者关系部门,相关工作人员表示,“对报道没有评价。” 彭博社报道提及,腾讯上次公开涉足贷款市场是在2017年,当时通过了一笔为期五年的银团贷款融资4.65亿美元,利率为Libor+95个基点。而此次的贷款,彭博社称,数据显示这是腾讯迄今利率最低、规模最大的贷款。 8月8日,腾讯开盘拉升,截至14时23分,报344.2港元/股,涨1.65%。 今年腾讯开展的融资活动包括发行本金合计60亿美元的无担保高级票据。 4月1日,腾讯宣布更新全球中期票据计划,将全球中期票据计划的总累计最高限额,由100亿美元提高至200亿美元。随后,腾讯发布了根据 200 亿美元全球中期票据计划发行本金合共 60 亿美元无担保高级票据的信息,发行日期为4月11日。在扣除包销费用、折扣及佣金(但就票据发行应付的其他开支除外)后,估计发行票据的所得款项净额将约为 59.8 亿美元。腾讯表示,拟将票据发行所得的募集资金净额用于再融资及一般企业用途。 腾讯在5月公布的2019年第一季度业绩显示,公司自由现金流为人民币239.33亿元,同比增加 72%。 腾讯近来投资动作不断。当地时间8月6日,法国大型传媒集团维旺迪(Vivendi)在其官网发布声明称,正在与腾讯控股就战略投资进行早期谈判。腾讯将收购维旺迪旗下环球音乐集团(Universal Music Group ,简称:UMG)10%的股权。此外,腾讯还将获得可选择在1年内继续收购环球音乐集团10%股权的权利。 依据公告,环球音乐集团的整体估值达到300亿欧元。至多20%股权的价值将达到60亿欧元。 此外,据媒体报道,快手还将在近日宣布获得腾讯的新一轮融资,或与腾讯组成新的合资公司,估值在250亿美元以上。腾讯和快手均未对此传闻公开置评。