昨日，阿里巴巴发布了上一年四季度的财报。 发布财报的前一晚，美股阿里巴巴大涨4.28%，昨晚一公布业绩，股价直线跳水，收跌3.85%。阿里巴巴港股走势如出一辙，昨日跳涨3.5%，今日早盘低开近4%，截至发稿，跌3.85%，报250港元，暂成交68.55亿港元，总市值54112亿港元。 整体上看，业绩是比较亮眼的，但显然股价走势表现出来的，还不足以让投资者们满意。 1、MAU破9亿，阿里云、菜鸟网络实现盈亏平衡 去年四季度，阿里实现营收2210.8亿元，同比增长37%；调整后净利润592.1亿元，同比增长27%。其中客户管理营收1019亿元，同比增长20%，依然是阿里的主要收入来源，但占比有所下降谓46%。 在当前互联网巨头逐步陷入存量竞争的大环境之下，电商平台的天花板近在咫尺，新增用户是所有老牌玩家最头疼的问题，但阿里还是给了大家一个惊喜。上一季期，阿里的移动月活用户（MAU）突破9亿，新增2100万；年度月活消费者数量为7.79亿，新增了2200万，是过去8个季度以来的最高纪录。 这大概是得益于淘宝平台的快速下沉，根据财报，四季度为止淘宝特价版月活量和年活跃量均超1亿，而在3个月之前，特价版的月活数据为7000万人次。也就是说，四季度月活量的增长主要是来自于此，天猫和淘宝则出现放缓的迹象。 不过，值得欣慰的是，虽然用户数量增长变得困难，但伴随着营销手段的升级，淘宝首页推荐带来的页面访问量同比强劲增长超过90%，平台的交易额也在不断提高，天猫四季度GMV（剔除未支付订单）同比增长19%，其中双十一活动产生的GMV达到4982 亿元，与2019年同期相比增长26%。尤其是直播带货的新消费形式受益颇多，2020年淘宝直播带来的GMV超过4000亿元。 电商平台的增长进入瓶颈期并不是新鲜事，因此阿里一直以来都在向外探索，如今也取得了一定的成绩。 阿里云是最亮眼的一点，过去这一块业务常常一直是一个无底洞、财务的大窟窿，但报告期内阿里云首次实现了经调整EBITA 转正。数据显示，云计算业务收入同比增长50%至人民币161.15亿元，主要由互联网、零售行业和公共部门客户收入的强劲增长带来的规模经济效益。 同样，阿里一直在投资的物流板块也终于盈亏平衡，实现正经营现金流。报告期内菜鸟网络营收为113.6亿元，同比增长51%，主要是由于跨境和国际零售业务的履约订单量增加。 当然，也有不尽人意的地方，比如本地生活业务这一块，增速仅有10%，远低于同期阿里巴巴核心商业营收37%的增速。阿里巴巴接手饿了么、成立阿里本地生活两年多时间内，与老对手美团缠斗不休，但阿里在本地生活砸下了大量资金、资源，却一直收效寥寥，与美团的差距依然不小。 2、瓶颈、新的增长点以及反垄断 财报其实能反映很多问题，不单是简单的钱，而且是未来的可能性。 业绩并不差，甚至超过众多机构的预期，可实际情况是阿里的股价毫不犹豫地在下跌，这就值得思考了：投资者在担心什么？ 我以为是——成长能力。 财报显示，阿里的经营利润率、经调整的EBIDA和EBITA利润率、经调整的核心商业的EBITA均有3至4个百分点的下降。作为目前核心利润和主要现金流来源的客户管理收入增速20%，大幅低于37%的整体收入。 显然，如果仅看阿里的“传统业务”，有担忧是理所当然的，问题是阿里能不能找到新的利润增长点。 新零售或许是一个机会，这也是2015年逍遥子（张勇）接任CEO以来的战略方向，对新零售进行全方位、毫无保留的投入，全面渗透到消费者的日常生活之中。 尤其是收购高鑫零售（大润发、欧尚超市的母公司），推动了新零售季度收入同比几乎翻倍的增长，也带来12万以上的新员工。阿里正在变成一家越来越“重资产”，自营业务规模越来越大的公司——这在资本市场上引发了许多争议，并非所有投资人都认同这个发展路径。 而从结果来看，在收购高鑫零售之后，新零售已经能够贡献阿里季度收入的23%，上一期只为16%，增长是很明显的。 互联网对用户消费行为的渗透是渐进的，从低频进展到高频、从异地进展到同城，是一个自然而然的进程。淘系电商现在占据了5-6万亿人民币的庞大市场，但是这个市场与巨大的日用杂货、O2O服务市场相比，规模就要明显逊色了。 除了规模，新零售市场的用户黏性也明显较高——用户可能每隔几天才会有打开淘宝的欲望，但是每天都会有买食品饮料、买菜、订外卖的欲望。因此，新零售不仅能解决阿里的收入增长需求，还可以解决流量需求，它创造的新流量还可以输出到淘系电商等其他板块。 与京东、美团、拼多多这些竞争对手相比，阿里的新零售布局以大批线下商超为核心，包括大润发、盒马、银泰等，而且这些线下商超都是在逍遥子的主持之下收购或建立的。根据财报披露的数据，2020年10-12月，在与阿里的协同效应之下，线上购物已经占据了高鑫零售GMV的24%，这证明互联网对线下零售的改造是可以成功的。 所以，这就不奇怪阿里为什么会想去做买菜这种生意了，尽管备受争议。 但可以看到的是，阿里似乎快找到自己的方向了。 正如逍遥子张勇所说：我们看到了激烈竞争带来的挑战，但更看到了市场潜在的巨大机遇。 企业的发展，从来不怕犯错，只怕一成不变。
图片来自网络 截至12月28日港股收盘，“阿里系”股票延续上周颓势，全线收跌。 其中阿里巴巴单日跌7.98%，最新股价为每股210港元，当前市值4.55万亿港元；阿里健康跌幅达13.11%，市值降为2764.81亿港元；阿里影业跌幅最小，为2.13%，收盘价0.92港元/股，总市值246.86亿港元。 “阿里系”股票12月28日收盘价 同花顺数据显示，阿里巴巴于港股市场已连跌6个交易日，上一次单日收涨，已然要追溯至12月17日。 在市值方面，仅按12月28日单日跌幅计算，相较于上一交易日（12月24日）收盘，阿里巴巴市值折合人民币蒸发3322.37亿元。 也就是说，继24日阿里巴巴美股暴跌13%，“一日跌穿一个中石油”后，阿里巴巴又在港股市场一日蒸发掉了相当于万科的A股市值。 阿里健康在股价跌幅方面受影响更严重，28日跌13.11%，24日跌幅也超过了10%；阿里影业的市场表现则与其他两家“阿里系”企业略有所差异，虽近来也持续收跌，但跌幅均在4%以下。 以12月28日收盘价计算，阿里健康单日蒸发市值417.08亿港元，阿里影业市值降低了5.37亿港元，合计折人民币356.28亿元。 即“阿里系”三家港股上市公司28日单日市值蒸发4361.86亿港元，合人民币3678.67亿元，相当于家电行业龙头股——格力电器的总市值。 “阿里系”股票年初至今涨跌 但从年初至今数据来看，即便近来大跌，但得益于年初医药、健康概念的火热，阿里健康年初至今涨幅仍高达128.33%；而受疫情负面影响较大的影视股则较为惨淡，年初至今，阿里影业已跌超30%。 阿里巴巴概念股 此外，据同花顺数据显示，当前划归至阿里巴巴概念股的94支股票中，仅16支今日收涨，板块整体当日、5日、10日、20日涨幅均为负。
2月2日晚间，阿里巴巴集团发布2021财年第三季度财报，其中创办于1999年的国际批发平台——阿里巴巴国际站（alibaba.com），以53%的增幅，成为营收增速最快的单个业务板块。 财报显示，第三财季（2020年10-12月），跨境及全球批发商业（即阿里巴巴国际站）收入为37.62亿元人民币，比2019年同期增长53%，较第一、第二季度增长均超40%后，稳步攀升。 阿里国际站相关负责人向记者表示，2020年，阿里国际站抓住机遇，也经历了各色挑战，业绩表现出色。从6月份开始，平台的核心数据指标均实现三位数增长，年累计交易额也实现翻倍。进入2021年1月份，中国外贸商家又实现“开门红”，当月国际站实收交易额同比增长177%。 财报显示，阿里国际站增长的原因，主要来自付费会员数量的增加和付费会员平均收入的上升，以及与跨境业务相关的增值服务收入的增长。 据海关数据，2020年我国货物贸易进出口总额32.16万亿元，同比增长1.9%；其中出口增长4%，中国外贸逆势上扬。其中，全年跨境电商进出口1.69万亿元，同比增长了31.1%。阿里巴巴国际站数据显示，其2020全年交易额同比激增101%，商家的订单数也同比增长翻番。 疫情阻隔为B2B领域的数字化发展按下快进键，也为中小微企业发展带来新的增长机遇。据阿里国际站方面介绍，2020年，阿里巴巴国际站积极响应集团推出的“春雷计划”，先后投入20亿元，帮助中国的传统外贸商家以及年轻创业者抓住新外贸的机遇。 据不完全统计，2020年有来自14个行业的72家上市公司和274家品牌商入驻阿里国际站，加入数字化新外贸的大潮。此外，平台交易额同比增长超过100%的国家和地区超过100个，其中，美国、英国、澳大利亚成为线上最大出口市场，东盟国家泰国亦进入前十。 “数字经济正为中国出口带来最大增量。”阿里巴巴国际站总经理张阔表示，疫情考验着中国中小企业快速反应的能力，国际站在这个过程中，借助率先搭建完成的外贸服务“水电煤”接住了这次大考。 网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平对记者表示，当前，出口跨境电商领域主要玩家包括阿里巴巴国际站、亚马逊全球开店、eBay、全球速卖通等。2021年出口跨境电商依然会保持较快的发展势头，作为头部的跨境出口B2B平台，阿里国际站的发展在这大背景下是受益方。 “阿里国际站的优势一是品牌，1999年就成立的阿里国际站历经20多年的发展，积累了较大的品牌影响力；二是流量，背靠阿里集团，资金优势明显，资金投入带来流量，加之时间因素，流量优势明显。”他表示，建议阿里国际站在产业链中继续做深，提供更为深度的服务。
图说：阿里数字化的“最先一公里”基础设施，一年可以支撑100万吨农产品上行。 1月28日，商务部新闻发言人高峰介绍，第三方大数据统计显示，2020年全国832个国家级贫困县网络零售总额3014.5亿元，同比增长26.0%。 根据1月15日阿里巴巴脱贫基金发布的“三年报告”，2020年832个国家级贫困县在阿里平台的网络销售额达到1102亿元。 这意味着，国家级贫困县的网络销售额，阿里平台占到三分之一。 过去一年，阿里巴巴在云南、广西、四川、山东、陕西建成5大数字化产地仓，覆盖18个省份，一年可支撑100万吨生鲜农产品上行；截至目前，阿里还在25个省份落地900多个菜鸟县域共配中心。 阿里在乡村“最先一公里”的持续重投入，沉淀出新的数字基础设施，以淘宝村为代表的乡村数字经济蓬勃发展。2020年，全国淘宝村和淘宝镇年交易额突破1万亿元。分布于国家级贫困县的淘宝村数量比2019年增长89%，中西部贫困县淘宝村以网销农产品为主。
2021年1月29日，中青旅投资控股（深圳）有限公司（简称“深圳中青旅”）携旗下控股子公司深中青云谷智游（杭州）科技有限公司（简称“深中青云谷智游”），和阿里云联合签约VLOG框架合作协议，将为深圳中青旅1000个景区，打造“沉浸式旅游”的新体验。 三方签约仪式 深圳中青旅是由中国青旅集团发起设立的一家具有丰富景区运营资源、专注于旅游文化与金融融合创新的公司，旗下运营的文旅产品及服务已经触达10000多家景区。深中青云谷智游是其控股子公司，专注于5G、云计算、物联网等技术与新媒体、智能终端技术的融合。 据了解，在本次合作中，三方将基于阿里云云计算、大数据、人工智能、边缘网络技术，发挥各自在文旅行业的资源优势，倾力打造沉浸式体验的短视频服务，通过提升景区数字化基础设施和游客旅游体验的方式，共同推进数字文旅业务的发展。 阿里云Vlog是专门针对文旅行业推出的边缘AI产品解决方案，产品包含了定制高清拍摄设备、搭载自动剪辑服务的一体机、取Vlog机。该产品在景区安装以后，只要游客游览经过，结合景区视频素材，依托阿里云AIoT技术，自动生成“人+景”的Vlog短视频，让游客轻松获得专属的视频游记。游客可将游记分享到各大社交平台，同时实现对景区美景和文化的互动传播。该产品集智能采集，智能生产，智能分发于一体，让每位游客都能“一键式”轻松获取高质量的专属Vlog，并帮助景区打造“沉浸式旅游”的新体验。 深圳中青旅总裁樊应全表示，将以深中青云谷智游为主体，依托中青旅集团丰富景区资源以及运营能力，快速推进阿里云Vlog产品在全国景区的布点，未来三年内计划覆盖至少1000个景区，推动文旅行业体验与服务数字化升级。 阿里云AIoT事业部通用业务总经理戴高表示，Vlog是一款融合个人体验和景区文化传播的产品，阿里云将全力支持深中青云谷智游的业务发展，不断完善产品拍摄效果，不断提升产品交互能力，不断创新产品新玩法，为每一个游客记录旅途精彩瞬间，让每一个游客都成为风景和文化的代言人，助力深中青云谷智游在文旅数字化业务取得硕果。
近日，全球知名调研机构IDC发布《中国公有云服务市场（2020Q3）跟踪》报告。 报告显示，2020年Q3中国公有云IaaS市场规模达216.4亿元人民币，阿里云、腾讯云、金山云作为互联网云服务商前三企业，与中国电信、AWS一起，占据IaaS整体市场份额的71.6%。 在全球数字化浪潮下，云计算作为信息化发展的核心基础设施，正在发挥越来越重要的作用，其中云原生作为云计算2.0的重要支撑理念，已成为驱动数字基础设施升级的强大引擎。阿里云、腾讯云、金山云等云厂商均加快了云原生布局的速度。作为互联网前三的云服务商，金山云顺应云原生趋势，从核心产品、典型场景到全生命周期服务，在IaaS公有云的基础上，结合不同行业需求，沉淀出核心的PaaS能力，形成业务中台与数据中台，打造多种标准化的行业云服务能力，助力企业数字化转型提速。 IDC此前发布的《中国公有云服务市场（2020上半年）跟踪》预测显示，2019-2024年中国公有云IaaS年均复合增长率将达到40.1%。IDC指出，随着国内数字经济的持续发展和企业数字化转型的加速，中国的公有云IaaS有望得到进一步发展。
今年56岁的米歇尔·巴拉斯特哈(Michele Balestra)来自意大利北部伦巴第(Lombardy)地区贝尔加莫(Bergamo)下面一个名叫莱弗(Leffe)的小村庄。这个村庄总共只有4000人口。 2020年2月底，新冠疫情开始在他所居住的村庄出现并迅速蔓延。最终全村有超过70%的人口感染，成为意大利新冠疫情最严重的地区之一。他本人和部分家人也不幸感染，父亲去世。他在家里休养了三个月后，才完全恢复。 经此一疫，米歇尔前所未有地意识到保持空气流通和清洁的重要性。他想找到一款性能优良的空气净化器，能够达到空气消毒和净化的功能。在阿里巴巴国际站上，他找到了苏州宝昂健康科技有限公司(以下简称“宝昂”)销售的Airdog空气净化器。 实际上，宝昂是苏州贝昂科技有限公司(以下简称“贝昂”)设立的全资子公司，专注出口贝昂生产的净化器产品。贝昂于2009年在苏州成立，创始人冉宏宇和章燕均为留美博士，曾就职于美国加州一家科技公司。期间，他们发明了离子风电过滤技术；回国创业后，将这项技术用于空气净化器的研发。 相较于传统应用HEPA滤网的空气净化器，无耗材的Airdog空气净化器会像猎狗一样主动吸入空气，并通过电过滤的方式过滤掉空气中危害人体健康的细微物质，这也是品牌取名Airdog(意为空气狗)的由来。Airdog 空气净化器无需更换滤芯，只需定期清洗。 正是由于上述产品特点，2020年贝昂的海外订单猛增。贝昂公司联合创始人章燕告诉记者，2020年整个工厂产量增长十分迅速，一个月相当于过去一年的产量。 (图说：贝昂科技有限公司生产的Airdog空气净化器2020年海外订单猛增) 不止贝昂，空气净化器的海外订单增长是行业性的。广东番禹同样生产空气净化器的海科科技负责人表示，目前公司订单非常饱满，交货时间已经排到了2021年四月底。 阿里国际站的数据显示，空气净化器是今年家电最大黑马，出口呈现高速增长。2020年4月起，阿里国际站上中国空气净化器出口数量和金额连续8个月实现同比正增长。2020年前4-11月，空气净化器累计出口订单同比增长近8倍，累计GMV同比增长近10倍。 “拥有核心技术、设计能力的商家在数字化新外贸上有极大的竞争优势。有多家品牌工厂通过阿里国际站接触新渠道，从内贸企业转向出口。”阿里国际站相关人士告诉记者。 事实上，2020年之前，贝昂还主要专注于国内市场。相较国内市场空气净化器的家庭渗透率仅为2%，欧美发达国家市场有20%的家庭占有率。2019年，贝昂开始布局海外市场。 章燕告诉记者，在国际市场，公司以前主要通过自建站零售的方式进行。但在接触阿里巴巴国际站后，发现阿里模式的变化与贝昂的品牌路线非常吻合。 “阿里国际站在全球是有一定影响力的商贸平台。特别是疫情当下，所有的线下展会都被取消；得知阿里国际站正在不断强化品牌意识，通过星等级外露，买卖家分层等一系列的措施来扶持优秀商家时，我们感觉到这是一个品牌转型的机遇，所以希望能搭载阿里国际站，加大我们品牌出海的步伐。”章燕说。 2019年底，宝昂作为出口贸易主体正式签约了阿里国际站。2020年4月，宝昂在国际站正式上线，至今已经实现了1000万美元的销售额，客户覆盖欧洲、东南亚、北美和南美。 其中一个客户是一家日本上市公司，在日本销量前五的路由器都是由这家公司生产。“他们想要把自己的产品线从路由器拓展到其他家用电器上，于是计划将贝昂的净化器作为新产品导入到产品结构中。” 章燕表示，进入日本市场的要求非常严格，相关资格来来回回认证花费了很长时间。但一旦进入， “量起得很快”。据章燕透露，目前日本已经有约4500家医院使用贝昂公司生产的净化器进行消毒，包括幼儿园和教育机构也都在采用。 在国际站上，还有很多像贝昂这样具有原创科技研发能力的产品和品牌，从国内走向国际市场。90年创业者李腾达一直有一个做国际大品牌的梦想。计算机专业毕业的他，因一个偶然的机会进入到工业气体检测仪领域，成立了自主品牌保时安电子。在国内取得突破和认可后，选择通过国际站进军国际市场。仅仅在开通国际站的第三个月，就迎来了第一个国际大单――来自美国客户的2万台工业气体报警器。 2020年，阿里巴巴国际站先后投入20亿，通过全程成长护航服务、线上展会等形式，帮助传统企业和年轻创业者顺利步入新外贸赛道。据不完全统计，一年来已经有来自14个行业的69家上市公司和274家品牌商入驻阿里国际站，加入数字化新外贸的大潮。 而56岁的米歇尔因为在国际站上找到贝昂，甚至决定改变职业方向，和朋友创业成立了一家公司，专职代理Airdog在意大利的销售。
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