（原标题：龙头股再创新高！挖掘机销量持续火爆，产业链个股有望受益（附股）） 随着基建投资明显增速，素有中国经济“温度计”之称的挖掘机销量正在持续增长中。数据显示，11月国内主要挖掘机销售火爆，带动主要公司业绩大增，国内龙头公司三一重工（600031.SH）前10月销量增逾40%，股价也不断创出新高，最新收于33.71元/股，市值达2857亿元。一般来说，挖掘机销售旺季为一季度，四季度其次，市场普遍认为12月销售量环比11月将继续增长，旺季行情并将持续至2021年。△三一重工股价再创新高旺季将至 全产业链销售火爆挖掘机的主要应用场景在于新老基建及各类房地产项目等，一些5G基站、充电桩建设等也将提振小微挖掘机的需求，产销量及工作时长可谓是观察中国经济运行的重要参照。下半年，随着经济持续复苏，投资力度加大，新老基建同步推进，挖掘机销量持续增长。国家统计局数据显示，今年前11月，全国固定资产投资（不含农户）49.95万亿元，同比增长2.6%，全国房地产开发投资12.95万亿元，同比增长6.8%。固定资产及房地产投资增速持续回升，各类项目积极上马，挖掘机全产业链一片火热。据中国工程机械工业协会统计数据显示，11月国内主要挖掘机销量达32236台，同比增长67%，环比增长18%。截至11月底，全国挖掘机累计工作时间均实现正增长，有12个省市同比增幅超50%。国产份额不断提升 龙头企业将受益从国内市场来看，国产龙头企业增速超越全行业，进口厂商市场份额下滑。数据显示，今年前10月份，国产厂商合计市场占有率达69%，相比19年增长5.9个百分点。10月份主要国产厂家三一重工、徐工、柳工增速均高于60%，三一重工增速更达100%，外资生存空间继续被挤压。从上游来看，挖掘机最重要的构成为核心零部件，包括发动机、液压系统、底盘等，在生产成本中占比达45%。受疫情影响，国产品牌份额不断提升。 市场普遍认为，2021年进入疫后经济修复期，同时，“十四五”开局有望继续启动重大工程项目建设，对基建投入有望加大，挖掘机等工程机械需求将继续提升，产业链景气度有望持续。值得注意的是，部分个股股价连创新高，三一重工涨幅已超100%，恒立液压、艾迪精密年内涨幅已超200%，追高风险值得警惕。（投资者据此操作，风险自担。）
实现制造强国、网络强国建设迈上新台阶 在24日召开的国务院新闻办公室新闻发布会上，工业和信息化部副部长王志军表示，“十四五”时期工业和信息化工作将聚焦三大重点，包括推进产业基础高级化、产业链现代化，推进数字产业化和产业数字化，构建大中小企业融通创新的产业生态，实现制造强国、网络强国建设迈上新台阶。同时将编制好工业和信息化领域“十四五”规划，实施产业基础再造、制造业创新中心建设、工业互联网创新发展等一系列重大工程，增强产业链供应链自主可控能力。 在强化创新驱动发展，推进产业基础高级化、产业链现代化方面，王志军表示，工业和信息化领域是技术创新的主战场，将进一步完善制造业创新体系，加强关键核心技术攻关，推进产业基础再造，打牢基础零部件、基础工艺、关键基础材料、关键工业软件等基础，补齐产业链供应链短板，加快解决重点领域“卡脖子”和产业基础薄弱问题。同时，分行业做好产业链供应链战略设计和精准施策，推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展，打造新兴产业链，推动先进制造业集群发展，优化区域产业链布局，提升产业链供应链的稳定性和竞争力。 在推动“两化”深度融合，推进数字产业化和产业数字化方面，王志军表示，将加快5G、工业互联网、大数据中心等新型基础设施建设，推动现有基础设施的数字化改造，构建新一代信息基础设施应用生态。推动新一代信息技术与制造业深度融合，推进智能制造、绿色制造，培育发展服务型制造新业态新模式，加快向产业价值链中高端迈进。 在激发市场活力，构建大中小企业融通创新的产业生态方面，将健全以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。同时，引导中小企业聚焦产业基础等细分领域，精耕细作，掌握独门绝技，培育一批“专精特新”中小企业和制造业单项冠军企业。 此外，围绕加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。王志军表示，工业和信息化领域是供需矛盾的焦点所在，是供给侧结构性改革的主战场，要在加快构建新发展格局中发挥主力军的作用。 下一步，工信部将重点做好落实扩大内需战略、加快推动制造业迈向价值链的中高端、扩大高水平对外开放三方面工作。具体包括，扩大信息消费和智能家电、智能终端等新型消费，发展适应消费升级的新型消费品，扩大制造业的设备更新和技术改造投资，加快谋划一批增强基础、增加功能、有利于长远的重大项目；培育壮大新兴产业，推动先进制造业集群发展，提升产业链供应链的现代化水平；布局建设一批制造业高水平对外合作平台，抓好一批重大外资项目的落地。
□ Wind数据显示，11月以来，机构密集调研30家手机产业链公司。券商预计，全球手机市场将于2021年迎来复苏，5G手机换机潮将带动产业链公司业绩改善。 机构密集调研 Wind数据显示，上述获得机构调研的30家手机产业链公司，11家公司获得20家以上机构调研，6家公司获得40家以上机构调研。 传音控股多年来扎根于非洲市场，凭借本地化的技术创新，在非洲市场获得了高于其他手机厂商的市场占有率和广泛的品牌影响，在业界被称为“非洲手机之王”。Wind数据显示，11月以来，246家机构调研传音控股。 方正证券指出，传音控股作为消费电子生态平台，集成了“产品+渠道+品牌”，通过三种因素的叠加推动，成为中国为数不多走向全球的消费电子品牌商。 在手机产业链中，苹果产业链备受机构青睐。Wind数据显示，11月以来，歌尔股份、信维通信、水晶光电、欣旺达、横店东磁等13家苹果链公司获得机构投资者调研。 信维通信是苹果产业链公司，Wind数据显示，11月以来，信维通信获得76家机构调研。11月底，信维通信表示，下半年是消费电子行业旺季，也是公司经营旺季，10月以来公司产能基本满负荷运行，各项业务进展顺利。 横店东磁在接受机构调研时表示，2020年由于疫情的原因，大多数公司都受到影响，相信大多数公司明年一季度的订单情况都会有所增长。 预计明年手机出货量增长 据中国信通院数据，11月，国内手机市场出货量为2958.4万部，同比下降15.1%，5G手机出货量2013.6万部，占比68.1%。中信证券指出，11月国内手机出货量同比维持负增长，但不改5G渗透率提升趋势，对2021年手机出货量及苹果产业链维持乐观。 5G手机方面，中信证券认为，手机换机潮将带动整个产业链迎来业绩改善，其中重点推荐光学、传输及外观件三个细分方向。苹果新手机发布后产业链量产正迎来高峰，看好四季度业绩表现。 券商预计全球手机市场将于2021年迎来复苏。展望2021年，中金公司认为，手机出货量将强劲回升，预计2021年全球手机出货量有望达15.07亿部，同比增长12.1%，但仍不及疫情前水平。分季度来看，预计全球2021年一季度出货量同比转正。 兴业证券指出，根据调研，苹果手机上游的零部件厂和模组厂四季度订单饱满，目前部分加单已经排到了明年的一季度，考虑到新机加单和今年一季度企业的低基数，明年一季度苹果手机产业链的业绩高增长确定性强。
增强产业链供应链自主可控能力，推进产业基础高级化、产业链现代化，建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国……《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，坚持把发展经济着力点放在实体经济上。“十四五”时期，如何确保产业链供应链安全稳定，建设制造强国和网络强国？在12月24日举行的国新办发布会上，工业和信息化部有关负责人介绍了有关情况。 提升产业链现代化水平 工信部有关负责人指出，中国制造业门类齐全，产业基础能力不断增强，已成为世界上工业体系、产业体系最完整的国家；但总体看，产业基础薄弱的问题仍然没有解决。 面向“十四五”，怎样提升产业链、供应链现代化水平？工信部副部长王志军介绍，工信部将重点做好三方面工作。 锻造长板。提升传统产业链，加大企业设备更新和技术改造力度；推进新一代信息技术与制造业深度融合；优化区域产业链布局，推动先进制造业集群化发展。 补齐短板。实施产业基础再造工程，加快突破关键核心技术；在重点领域布局一批国家制造业创新中心，增强企业的创新能力；完善国内供应链体系，推动产业链、供应链多元化。 发挥优质企业作用。落实好各项惠企、稳企政策；培养一批具有生态主导力的产业链“链主”企业；加强对中小微企业的政策支持，在产业链的重要节点形成一批专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。 在加快数字经济发展方面，工信部规划司司长卢山介绍，工信部将推动数字产业化和产业数字化，做好外部政策和环境的培育。“预计在‘十四五’期间，数字经济将保持快速、持续、健康发展，在中国高质量发展中扮演越来越重要的作用。”卢山说。 推动5G发展应用 一年来，工信部大力推动5G发展应用，加快5G网络建设，取得较好效果。 今年新增5G基站约58万个，推动共建共享5G基站33万个，全国5G终端连接数超2亿个……1-11月，国内市场5G手机出货量达1.44亿部，上市手机新机型累计199款，分别占所有手机的51.4%和47.7%。 工信部信息通信发展司司长闻库介绍，工信部将进一步推动5G实现建设好、应用好、发展好的良好生态： ——建设好。按照适度超前的原则，扎实推动5G网络建设，在5G网络达到一定规模的基础上，由规模建设、广泛覆盖向按需建设、深度覆盖推进，紧贴不同场景需求，打造高质量的5G网络。 ——应用好。电信企业、互联网企业、行业应用企业、集成开发企业、解决方案提供商要深化协同，共同推动5G与制造、能源、交通、农业等实体经济各个领域的融合发展，加快推进传统产业数字化、网络化、智能化转型。 ——发展好。强化技术创新，持续推进5G技术研发试验，加快网络切片、边缘计算、芯片模组、仪器仪表等技术产品成熟，增强产业基础支撑能力；加大毫米波试验力度，促进毫米波产品成熟。加快R16标准的成熟应用。 “要结合地方经济和产业的发展，进一步加强对5G应用的总结、推广和探索创新，形成‘以建促用、以用促建’的良性发展模式。”闻库说。 构建新发展格局 王志军指出，工业和信息化领域是供需矛盾的焦点所在，是供给侧结构性改革的主战场，工业和信息化系统要在加快构建新发展格局中发挥主力军作用： ——落实扩大内需战略。扩大信息消费和智能家电、智能终端等新型消费，大力发展适应消费升级的新型消费品，深入开展质量提升行动。加快5G、人工智能、工业互联网等新型基础设施的建设，扩大制造业的设备更新和技术改造投资，形成市场主导的投资内生增长机制。 ——加快推动制造业迈向价值链的中高端。加强关键核心技术攻关，增加共性技术的供给，推进产业基础再造，解决基础零部件、基础工艺、关键基础材料等方面的薄弱环节，加快传统产业的高端化、智能化、绿色化改造，培育壮大新兴产业，推动先进制造业集群发展，提升产业链供应链的现代化水平。 ——扩大高水平对外开放。积极吸引国内高端产业配套环节和先进要素在国内集聚发展，布局建设一批制造业高水平对外合作平台，抓好一批重大外资项目的落地。以“一带一路”为重点，推进基础设施互联互通，加强产业链互补合作，构筑互利共赢的产业链、供应链的合作体系。 “2021年，工业和信息化系统将深入开展产业链供应链强链补链行动，实施产业基础再造、制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业互联网创新发展等一系列重大工程，抓好优质企业的梯度培育，增强产业链供应链自主可控能力，加快推动数字化发展，增强企业核心竞争力，努力实现工业和信息化平稳运行和高质量发展。”王志军说。
经前期推动，正大集团100万头生猪全产业链项目、300万蛋鸡全产业链已初步确定拟落户漳平等地。近日，福建省政府副省长郭宁宁在福州会见泰国正大集团农牧食品企业及零售事业中国区资深副董事长霍尔峰一行。 会见中，霍尔峰介绍了正大集团拟在闽投资超过100亿元设立生猪全产业链、蛋鸡全产业链及水产品全产业业链和商业零售等项目。全国逐步布局蛋鸡项目正大集团存栏商品蛋鸡规模近1700万羽，拥有300万羽蛋鸡规模的现代化养殖场4家。目前，正大正大范围布局蛋鸡项目。打造全国领先的蛋鸡全产业链。 目前，正大的蛋鸡项目有：北京平谷区、云南昆明东川区、四川眉山东坡区和上海崇明区、浙江慈溪、河南南阳、山东潍坊、陕西咸阳。
中金公司（601995）首席策略师、董事总经理王汉锋认为，未来新能源汽车产业链投资重心将从整车转向产业链中上游。具体看来，2020年造车新势力取得非常好的表现，但近期随着特斯拉宣布Model Y降价，意味着造车新势力面临的格局是价格战竞争加剧。未来几个月全球各大车展上，新能源车型可能占到60%-70%比重，各类汽车制造商都会推出新能源车型，新能源车需求会释放较快，这对产业链中上游零部件、元器件更有利。此外，预计新能源板块的投资趋势不会持续全年，建议投资者“知进知退”。
近日，安徽、湖北、江西、湖南等中部省份陆续公布了各省关于制定全省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议（下称“十四五”规划建议）。 在产业规划层面，中部省份各有侧重，但都强调要增强供应链产业链韧性、打造产业链长板、打造现代产业体系。 江西的“十四五”规划建议提出，打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战。大力实施产业链链长制，推进铸链强链引链补链。完善核心零部件、关键原材料多元化可供体系，着力补齐智能传感器、工业软件、稀土功能材料、集成电路硅片等关键领域基础部件短板。 安徽提出，提高产业链供应链稳定性和现代化水平。开展产业链补链固链强链行动，推行产业集群群长制、产业链供应链链长制、产业联盟盟长制，锻造产业链供应链长板，培育形成1个万亿级产业、10个左右千亿以上重大产业、100个左右“群主”企业“链长”企业、1000个左右专精特新“小巨人”和“冠军”企业。 壮大数字经济、推动数字产业化和产业数字化也都写进了中部各省的“十四五”规划建议中。 江西提出，实施数字经济“一号工程”，集聚壮大数字产业。用好世界VR产业大会平台，加快产业项目落地和示范应用，努力建设世界级VR中心。 安徽提出，打造数字科技创新先行区和数字经济产业集聚区。建设合肥国家新一代人工智能创新发展试验区，争创国家数字经济创新发展试验区、中国软件名园、中国软件名城。做大做强“中国声谷”。加快江淮大数据中心、安徽（淮南）大数据交易中心建设。 优化区域发展布局、强化区域协作也在中部各省“十四五”规划建议中占据重要位置。在做大做强省会城市的同时，各省均强调要加快城市群建设和发展，培育区域经济动力源。 湖南提出，构建“一核两副三带四区”区域经济格局。“两副”指的是建设岳阳、衡阳两个省域副中心城市。江西提出，完善提升“一圈引领、两轴驱动、三区协同”的区域发展格局，具体包括：做强做优大南昌都市圈；打造沪昆、京九高铁经济发展主轴；推动赣南等原中央苏区高质量发展等。湖北提出，着力构建“一主引领、两翼驱动、全域协同”的区域发展布局，具体包括：充分发挥武汉作为国家中心城市、长江经济带核心城市的龙头引领和辐射带动作用；推动“襄十随神”“宜荆荆恩”城市群由点轴式向扇面式发展，打造支撑全省高质量发展的南北“两翼”等。
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