瑞康医药披露非公开发行股票预案。本次发行对象为北京龙慧康东方医药有限公司,该发行对象为韩春林实际控制的公司,韩春林为公司实际控制人韩旭、张仁华夫妇之子、一致行动人,现任公司董事、副总经理。本次发行价格为4.95元/股,募集资金总额不超过130,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。
北京:紫禁城建成600年金银纪念币3日发行 央视网消息:今天(8月3日),中国人民银行发行紫禁城建成600年金银纪念币一套,该套纪念币均为中华人民共和国法定货币。 该套金银币共7枚,其中包括1公斤圆形金币、3克圆形金币、2公斤圆形银币、5克圆形银币以及3枚5克长方形银币。该套金银币的正面图案均为中华人民共和国国徽,并刊国名、年号。
8月3日晚,南大环境、回盛生物、欧陆通披露招股文件。同时,海晨物流、捷强装备、蒙泰高新、维康药业、金春股份、天阳科技等6家企业创业板IPO注册获证监会同意。至此,创业板试点注册制已有18家IPO企业获准注册,其中12家企业已进入发行程序。 根据公告,南大环境、回盛生物、欧陆通的网下发行申购日与网上申购日同为8月11日,均采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行发行,并将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。 具体来看,南大环境拟公开发行不超过1200万股,募资8.75亿元,证券代码为300864;回盛生物拟公开发行不超过2770万股,募资5.9亿元,证券代码为300871;欧陆通拟公开发行2530万股,募资约5.54亿元,证券代码为300870。 南大环境为南京大学控股的高科技、服务型企业,主要业务包括环境调查与鉴定、建设项目环评、环境研究与规划等。公司上市申请于6月22日获受理,7月20日顺利通过上市委审议,7月30日注册生效。此次募资将主要用于环境服务能力提升项目、环保技术研发中心项目等。 回盛生物主要从事兽用药品(包括化药制剂、原料药、中药制剂)、饲料及添加剂的研发、生产和销售。公司上市申请于6月23日获受理,7月17日顺利通过上市委审议,7月30日注册生效。此次募资将主要用于粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目、研发及质检中心建设项目等。 欧陆通主要从事开关电源产品的研发、生产与销售。公司上市申请于6月23日获受理,7月20日顺利通过上市委审议,7月30日注册生效。募集资金主要用于赣州电源适配器扩产项目、研发中心建设项目、赣州电源适配器产线技改项目等。 率先进入发行程序的锋尚文化、美畅股份,于今日通过深交所网下发行电子平台和交易系统发行新股。其中,锋尚文化发行价为138.02元,网上发行量为518.95万股,网下发行量为1283.05万股,网上申购上限为0.5万股;美畅股份发行价为43.76元,网上发行量为768.15万股,网下发行量为3232.85万股,网上申购上限为0.75万股。两家企业的申购日均为8月4日,中签缴款日为8月6日。 另外,蓝盾光电将于8月5日申购,卡倍亿、大宏立、安克创新将于8月7日申购。
康希诺:回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03356555%。
7月31日晚,圣元环保、杰美特、康泰医学一起披露了招股意向书、初步询价及推介公告等招股文件。 根据公告,圣元环保、杰美特、康泰医学的网下发行申购日与网上申购日同为8月10日。其中,圣元环保、杰美特选择采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行发行,并将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。康泰医学采用网下发行与网上发行相结合的方式进行发行。 具体来看,圣元环保拟公开发行6800万股,募资17.7亿元,证券代码为300867;杰美特拟公开发行不超过3200万股,募资2.96亿元,证券代码为300868;康泰医学拟公开发行不超过4100万股,募资2.96亿元,证券代码为300869。 圣元环保专注于城镇固液废专业化处理业务,是我国领先的生活垃圾焚烧发电和生活污水处理项目运营商之一。公司上市申请6月29日获受理,7月16日顺利通过上市委审议,7月29日注册生效。此次募资将主要用于公司垃圾焚烧发电项目、环保能源发电项目、环保科技发电项目等。 杰美特专业从事移动智能终端配件的研发、设计、生产及销售,产品类型以智能手机与平板电脑保护类配件为主。公司上市申请6月30日获受理,7月15日顺利通过上市委审议,7月30日注册生效。募集资金主要用于移动智能终端配件产能扩充项目、技术研发中心建设项目、品牌建设及营销网络升级项目等。 康泰医学专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售,产品涵盖多个大类,累计销售至全球130多个国家和地区。公司上市申请7月2日获受理,7月13日顺利通过上市委审议,7月24日注册生效。此次募资将主要用于医疗设备生产改扩建项目、智能医疗设备产业研究院项目等。 根据公告,圣元环保及康泰医学将于8月3日及4日进行网下路演;8月6日确定发行价格;8月7日网上路演;8月10日为网上网下发行申购日,确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量,网上申购配号;8月14日刊登《发行结果公告》《招股说明书》。杰美特为8月4日进行网下路演,其他时间安排同上。 随着圣元环保、杰美特、康泰医学启动招股,周一至今,创业板试点注册制下,已有包括锋尚文化、美畅股份、蓝盾光电、大宏立、安克创新、卡倍亿等在内的9家企业启动招股程序,正式进入发行阶段。另有南大环境、回盛生物、欧陆通等3家企业已注册生效,将陆续刊登招股文件。
银行二级资本债券发行下半年热度不减 7月份发行规模达415亿元 记者 吕 东 进入下半年后,商业银行利用发行二级资本债券进行资本补充仍热度不减。随着浦发银行7月末完成2020年一期二级资本债券发行,商业银行在7月份发行规模合计高达415亿元。 交行金融研究中心首席研究员唐建伟在接受《证券日报》记者采访时表示,二级资本债相较于永续债、优先股等一级资本补充工具,虽然仅可补充商业银行二级资本,不能补充核心一级资本和一级资本,质量相对不高。但是由于其作为固定收益类资本工具,发行相对便利,仍将是商业银行资本补充最为主要的方式之一。“整体看,预计未来二级资本债发行仍能够保持较快增长。” 7月份3家银行完成发债 合计发行规模达415亿元 唐建伟对记者表示,7月份,除浦发银行发行400亿元外,还有东营银行和浙江禾城农商行分别发行8亿元和7亿元。虽然较6月份9家银行合计586亿元的发行规模有所减少,但仍高于上半年月均258亿元平均水平。总体来看,加快商业银行补充资本,进一步增强金融机构资本实力,仍是当前工作重点。 据记者统计发现,虽然7月份发行二级资本债券力度较6月份有所减弱,但与去年同期仅一家银行的情况相比,在银行数量和发行规模上同比均出现大幅增长。在2019年7月份,仅有宁波银行一家发行二级资本债,发行规模为100亿元。 除了发行规模不同外,由于各家银行经营情况、盈利能力的不同,这3家发债银行主体评级也有所区别。 浦发银行的评级最高,其发行人的主体信用级别为AAA级,本期债券信用等级为AAA级。东营银行与浙江禾城农商行评级相同,发行人的主体信用评级均为AA级,本期债券的信用等级为AA-。东营银行在二级资本债券发行公告中披露的相关风险显示,近年来,受息差水平、拨备计提等因素影响,其盈利能力出现了一定的下降。2017年至2019年末的净利润分别为7.21亿元、6.73亿元和4.18亿元,存在一定的盈利能力下降风险。而浙江禾城农商行今年一季度实现营业收入2.85亿元,同比下降75.81%;净利润1.35亿元,同比下降72.21%。 国海证券首席宏观债券分析师靳毅在接受《证券日报》记者采访时表示,目前部分银行特别是中小银行仍然面临着较大的资本补充压力,在监管层支持中小银行采取多种方式进行资本补充的背景下,银行资本补充工具日趋多样性。二级资本债券已成为除永续债外另一重要的资本补充工具,二级资本债券发行提速,可以帮助银行有效地补充资本。 急需资本补充大环境下 发债银行数量仍会增加 iFinD统计数据显示,截至7月末,今年共有24家银行发行二级资本债券,合计发行规模达1558.3亿元,较去年同期有所下滑。业内人士指出,今年以来银行多渠道补充资本之路正在拓宽,永续债、定增等工具也被愈来愈多银行使用,这可能在一定程度上挤压了二级资本债券的发行。 靳毅认为,二级资本债券作为商业银行特别是中小银行补充二级资本的主要手段,在监管鼓励的大环境下,发行二级资本债券的银行数量未来仍会逐渐增加。据记者了解,就在本周一和本周三,贵州修文农商行和苏州银行将分别发行1.5亿元和45亿元的二级资本债券。 《证券日报》记者梳理今年发行二级资本债券的银行类型发现,发债银行覆盖了包括国有大行、股份行以及地方银行等多种类型,但发债银行的主力仍以城商行、农商行等地方银行为主。这些银行虽然单笔债券规模较小,但对补充此类银行资本充足率仍起到了较大作用。 今年以来,银行为支持实体经济和中小企业,信贷投放的大幅扩张的同时,银行资本金也在快速消耗。银保监会最新披露的数据显示,截至2020年一季度末,商业银行资本充足率为14.53%,较前一季度下降0.12个百分点。中小银行资本充足率水平则更低,城商行、农商行资本充足率分别只有12.65%和12.81%,双双低于行业平均水平。 “从商业银行角度看,资本补充具有长期性,在让利实体经济的背景下,银行内源性资本补充的困难程度在增加,拓展外源性资本补充渠道尤为重要。二级资本债券这一资本补充工具发行相对较为便利,且能够普遍使用于非上市银行和中小银行。从投资者角度看,由于前期放宽了保险资金投资银行资本补充债券的条件,也在一定程度上扩大了资本补充债券的投资者群体。”唐建伟表示。
7月,国内货币政策保持“灵活适度”,操作风格整体谨慎。Wind数据显示,7月公开市场净回笼量达到6177亿元,实现6月以来连续两个月净回笼。整体来看,7月上旬流动性充裕,央行连续暂停逆回购,而至7月中下旬时,操作频次明显提升。 8月、9月是否将延续这一操作风格?方正证券首席经济学家颜色分析认为,预计三季度货币投放并不会进一步收紧,只会大体上保持稳定,并边际略松。“接下来,8月和9月有超过1万亿元的专项债集中发行,在这种情况下,流动性状况还是会保证供应。” 近期,财政部发布通知,确保专项债券有序稳妥发行,力争在10月底前发行完毕。按照计划,2020年安排新增专项债券3.75万亿元,截至7月中旬已发行新增专项债2.24万亿元,尚余约1.5万亿元等待发行。 在财政政策更加积极有为的背景下,货币政策配合也相当重要。近期召开的中央政治局会议指出,宏观经济政策要加强协调配合。“考虑到财政政策发力需要低成本融资支持,当前资金利率存在小幅下行的空间。”东方金诚首席宏观分析师王青表示。 事实上,在6月和7月流动性整体净回笼的态势下,资金利率自5月底已出现显著回升,7天资金利率已回归至2.2%左右。颜色认为,在经济持续向好的情况下,利率将保持稳定,中期借贷便利(MLF)和逆回购的政策利率水平不会进一步下调。 近日召开的中央政治局会议指出,货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长,推动综合融资成本明显下降。对此,王青认为,预计下半年广义货币供应量(M2)、社会融资规模增速会较为温和。 “打击资金空转套利是一项长期工作,随着经济逐步企稳回升,货币政策操作逐步回归常态是大概率事件。”颜色认为,当前流动性投放较6月边际收紧,但后续流动性投放会宽松一些,甚至不排除下半年存在降准的可能。 从8月资金扰动因素来看,除了专项债发行因素外,资金到期压力并不太大,月初共有2800亿元逆回购到期量,其中本周一到期1000亿元,8月15日和26日分别有4000亿元和1500亿元的MLF到期。7月中旬以来,在市场风险偏好稳定后,10年期国债收益率已有小幅下行。 颜色认为:“一方面,近期债券收益率水平有所下降,在专项债募集之后,投放速度也很快,流动性总体相对充裕;另一方面,实体经济持续改善,目前操作的重心是在短期流动性管理,比如使用逆回购等工具,以保持短期利率稳定。”