图片来源:网络 12月9日,华润万象生活正式于港交所主板上市,开盘报30.8港元/股,较招股价22.3港元/股涨38.11%,总市值约677.60亿港元。 9时35分,华润万象生活报31港元/股,涨39.01%,总市值约682亿港元。 另据12月8日辉立证券暗盘数据显示,华润万象生活开报24港元/股,涨7.62%。暗盘收报29.35港元/股,涨12.11%。 华润万象生活是物业管理及商业运营服务供应商,华润置地总裁李欣出任董事会主席,喻霖康任执行董事兼总裁。 于上市前,华润置地(01109.HK)直接拥有华润万象生活已发行股本的100%,华润(集团)间接拥有华润置地已发行股本约59.55%。 今年上半年,华润万象生活收入为31.34亿元,同比增加18.68%;毛利为7.55亿元,同比上升59.13%;期内溢利3.39亿元,较去年同期上升76.14%。 2017年-2019年,华润万象生活分别实现收入31.29亿元、44.31亿元、58.68亿元。同期,毛利分别为4.07亿元、6.65亿元、9.42亿元;毛利率分别为13.0%、15.0%、16.1%。 截至2020年上半年末,华润万象生活管理有502个住宅及其他物业项目,在管总建筑面积为9749.8万平方米。其中,405个项目来自华润集团及华润置地,对应在管面积7955.4万平方米,占比达81.60%。 业务布局方面,截至2020年6月30日,华润万象生活提供物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约1.07亿平方米,提供商业运营服务的购物中心建筑面积约560万平方米。 根据弗若斯特沙利文报告,按2019年中国所有物业管理公司的物业管理服务收入计算,华润万象生活排名第五;按2019年中国所有购物中心运营服务提供商的购物中心物业管理服务收入计算,公司排名第二。 华润万象生活表示,本次IPO募集资金将用于扩大物业管理和商业运营业务的战略投资和收购。并希望通过战略性投资和收购将使其提供更加多样化的服务,扩大其地理分布、市场份额以及物业组合,实现规模经济效应。
图片来源:网络 12月10日,领地控股(即领地控股集团有限公司,股票代码HK:06999)于港交所挂牌上市。开盘价报5.69港元/股,与发售价持平。 截至发稿,领地控股股价维持5.69港元/股,总市值约56.90亿港元。 另据华盛证券暗盘数据显示,昨日领地控股暗盘收盘报5.66港元/股,较发售价5.69港元/股跌0.53% 领地控股公布的上市发售价及配发结果显示,经扣除就全球发售应付的包销佣金以及估计开支后,假设超额配股权未获行使,其将收取的全球发售所得款项净额估计约为13.192亿港元。 募集资金用途方面,领地控股称约60%或约7.28亿港元,将用于拨付现有项目,包括物业开发项目的建设成本。 另有约20%或约2.43亿港元,将用于为未来项目提供资金,包括土地收购成本;约10%或约1.21亿港元,将用于偿还项目开发的现有计息借款;约10%或约1.21亿港元,将用于一般业务营运及营运资金。 今年4月9日,领地控股第一次向港交所提交招股书。6个月后,申请材料显示失效。10月12日,领地控股再次提交招股书。11月19日,领地控股通过聆讯。 聆讯后资料显示,领地控股是一家于四川房地产开发商中具有领先市场地位的全国性房地产开发商,主要为改善居住环境的客户提供优质住宅物业,除住宅物业外,亦发展办公楼、购物大楼、商业综合体及公寓等商业物业以及营运酒店。 过去三年及2020年前5个月,领地控股的收益分别为53.39亿元、45.14亿元、75.68亿元、30.28亿元;毛利率分别为20.1%、35.7%、27.8%、32.2%;利润净额分别为6.49亿元、5.18亿元、6.72亿元和1.66亿元。 净利率方面,有明显的下降趋势,领地控股在上述期间分别为12.2%、11.5%、8.9%及5.5%。 截至2020年9月30日,领地控股应占的总土地储备为1656.7万平方米,已形成着眼于成渝经济带及四川省、华中、京津冀地区及粤港澳大湾区的全国化布局,项目分布于全国20 多个城市。
今日早间,阿里巴巴发布公告称,计划以每股现金8.1港元,共计约280亿港元的对价,收购高鑫零售约51%的股权。若收购成功,阿里巴巴将以72%左右的持股成为高鑫零售的第一大股东。 具体收购方式是阿里巴巴集团将透过其子公司淘宝中国,以280亿的对价收购吉鑫控股有限公司合计70.94%的股权,而吉鑫控股目前持有高鑫零售约51%的股权。 消息释出后,高鑫零售今早大幅高开11%,而后迅速冲高,涨幅一度超过28%,而后回落,截至发稿涨幅略高于17%。 而在此前的2个多月中,高鑫零售一路下跌,从7月2日最高的13.4港元,跌至上周五收盘的7.93港元,跌幅超过40%。自公布中期业绩后股价已跑输国指17%。 高鑫零售主要从事大卖场和电子商务平台业务,旗下两个知名大卖场品牌分别是欧尚和大润发。阿里巴巴于2017年11月注资224亿港元,以21%的持股成为了高鑫零售第二大股东。 阿里巴巴方面对着3年来与高鑫零售的合作表示非常满意,并称合作最初的设想全部得以实现:高鑫零售旗下大润发和欧尚超市484家门店已经全面实现在线化,并接入饿了么、淘鲜达和天猫超市共享库存业务。而阿里巴巴此次大举增持,也意味着中国规模最大的商超卖场之一将在数字化进程上再提速。 在联合公告中,高鑫零售公布了协议交割后公司的股权架构。 通过与阿里旗下电商、物流等渠道在库存、团购、配送等各方面的合作,高鑫零售上半年录得总营收532亿元,同比增长5%,但低于市场预期;归母净利润20.62亿元,同比增长17%,超过了市场预期。 其中,受阿里巴巴提供的新零售解决方案带动,高鑫零售旗下同店销售额同比增长了5.7%,新增用户约5000万,活跃用户接近1300万。 7月至今,高鑫零售相继宣布与饿了么签订外卖合作协议,并上调了与阿里巴巴年度交易金额的上限;推出社区mini店“小润发”等动作不断。同时,包括大摩、国君(香港)、瑞幸在内的多家券商,持续给出了“持有”、“跑赢大市”等看多评级,以及12.7-15.6港元不等的高于其股价的目标价。 而与此同时,高鑫零售的股价还是下跌了40%。其中,10月7日当天,高鑫零售大跌逾12%,创下了近1年中的新低。 不过,花旗当天在报告中称,相信高鑫能借助阿里巴巴已建立的数字基础设施提供轻资产,实现快速消费品快速增长的解决方案,维持对高鑫零售买入评级,目标价14.42港元。 花旗还指出,与其他电子商务生态系统相比,高鑫与其他在线快速消费品零售商未来的竞争将更多地取决于阿里的用户质量和数字基础设施,而不是短期补贴。 另一方面,瑞银则发表报告指出,自二季度起,内地消费者的消费行为正改变,转向以社区为主的“新零售”模式,令高鑫零售线下交易减幅超过预期,竞争加剧致盈利受压。因此瑞银下调了高鑫零售下半年的盈利预期,并决定将其剔出该行的亚太区焦点股份名单。
【业绩预告】 CTR HOLDINGS(01416.HK)预计中期盈转亏 【财务数据】 中油港燃(08132.HK)首季亏损收窄81.24%至237.9万港元 中华汽车(00026.HK)年度税后股东应占盈利下降至1.15亿港元 宏辉集团(00183.HK)年度盈转亏至1.53亿港元 寰宇娱乐文化(01046.HK)年内净亏同比收窄77.67%至2706.3万港元 毅兴行(01047.HK)年度由盈转亏621万港元 绿色能源科技集团(00979.HK)年度亏损2788万港元 国药科技股份(08156.HK)公布年度业绩 医疗用品业务快速发展 收入大增281% 达力集团(00029.HK)年度盈转亏至2841.3万港元 京维集团(01195.HK)年度亏损扩大至1323.5万元 思捷环球(00330.HK)年度净亏39.92亿港元 同比扩大86.19% 卓能(集团)(00131.HK)年度纯利减少91.7%至4770万港元 末期息5港仙 星凯控股(01166.HK)年度亏损收窄至1.42亿港元 【并购出售】 信德集团(00242.HK)附属拟2368万港元出售珠海横琴物业 远大住工(02163.HK)拟2.92亿元出售远大建工100%股权 冰雪集团(08429.HK)股东Hertford Global将出售8280万股公司股份 常茂生物(00954.HK)主席芮新生转让5.3万股香港新生公司B类股予冷一欣 中国长远(00110.HK)拟580万元出售重庆远嘉通信设备51%股权 协鑫新能源(00451.HK)拟出售10个光伏电站项目 取得13.76亿元款项净额 敏捷控股(00186.HK)耗资1.99亿元投得广东阳江一地块 【重大事项】 中国中车(01766.HK)签订约220.8亿元金额合同 深圳高速公路股份(00548.HK):环科产业并购基金的登记、备案等设立工作已经完成 大唐发电(00991.HK)对呼和浩特铝电公司计提资产减值8.4亿元 中国恒大(03333.HK):战略投资者已同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益 电讯盈科(00008.HK)因派付特别中期股息于盈大地产股权减少至约40% 工商银行(01398.HK):境外发行无固定期限资本债获银保监会核准 禹洲集团(01628.HK)采纳股份奖励计划 金马能源(06885.HK)拟首次公开发行A股 冠军科技集团(00092.HK)收到数封来自争议股东的律师信 中国罕王(03788.HK):受托人就受限制股份奖励计划购买8.5万股 邮储银行(01658.HK)注册资本变更获中国银保监会核准 天津创业环保股份(01065.HK)发行A股获中国证监会受理 中联重科(01157.HK)拟折让16.84%向长沙合盛科技增发1.94亿股 募资11.36亿港元 中国生物科技服务(08037.HK)与中国疾病预防控制中心订立2019新型冠状病毒基因工程重组候选疫苗细胞株技术转让协议 【回购注销】 东瑞制药(02348.HK)9月29日耗资21.4万港元回购22.8万股 复星国际(00656.HK)9月29日耗资3239.75万港元回购370.35万股 亚洲联合基建控股(00711.HK)9月29日耗资42万港元回购70万股 康臣药业(01681.HK)9月29日耗资168.7万港元回购50万股 金鹰商贸集团(03308.HK)9月29日耗资160.04万港元回购22.8万股 网龙(00777.HK)9月29日耗资339.74万港元回购20万股 百奥家庭互动(02100.HK)9月29日耗资64.2万港元回购60万股 中国燃气(00384.HK)9月29日耗资2355.7万港元回购110万股 【增发供股】 丽珠医药(01513.HK)因股票期权获行使合计发行12.45万股A股 【债务融资】 国泰君安(02611.HK)兑付40亿元短期融资券 【人事任免】 港交所(00388.HK):李小加将于年底退任行政总裁 【股权激励】 银河娱乐(00027.HK)授出合共166.7万份购股权
图片来自网络 10月12日,威海银行正式于香港联交所挂牌并开始交易,发售价为3.35港元/股。这是年内继渤海银行后第二家在港股市场上市的银行股,也是迄今第31家在港上市的内地银行。 上市首日威海银行整体表现平平,开盘时短暂上涨至3.36港元/股后,迅速回落维持在发行价;收盘前再次短暂冲高,但最终仍以3.35港元/股的价格报收。 首日成交量为9575万股,成交额达3.21亿港元,当前总市值196亿港元。 威海银行首日K线 图片截取自Choice金融终端 上市之路历时七年,在港发售仅获认购61% 据威海银行此前披露的招股书,此次首次公开发行,威海银行拟全球发售8.77亿股,其中国际发售7.9亿股,香港发售8772.8万股,发行价介于3.35-3.51港元股之间。 但由其之后发布的发售价与配发结果公告来看,威海银行此次在港IPO并未获得资本市场,特别是香港地区资本市场足够的关注与青睐。 公告信息显示,威海银行最终发行价定为3.35港元/股,为此前拟定价区间的下限;合共接获8714份香港公开发售申请,认购合共5309.9万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购总数的约61%。 国际发售则轻微超购,认购总数达可供认购数7.9亿股的1.32倍,后经重新分配,国际发售项下最终发售股数为8.24亿股。 经此计算,威海银行此次IPO共募得资金29.4亿港元,扣除佣金等开支后,则募得净额约28.31亿港元。威海银行还在其公告中表示,倘若悉数行使超额培股权,则可额外募得净额4.35亿港元,总计募资净额达32.66亿元。 为达成上市,威海银行已走过7年征途。早在2013年,威海银行便已于银河证券达成合作接受上市辅导冲击A股,并在2016年时向上交所递交了招股书。但在排队两年后,威海银行决定停下A股上市的脚步。 威海银行当时曾表示:“鉴于当时A股整体审批过程令上市时间表不确定,为了通过其他筹资方式补充资金,我们决定撤回A股申请。” 直至今年4月,山东银保监局核准威海银行赴港上市申请,威海银行的上市之路方在香港重现曙光。 此番赴港上市后,威海银行成为山东省第四家上市银行。此前,齐鲁银行已于2015年7月挂牌新三板;青岛银行则在2019年1月成为“A+H”上市城商行;青岛农商行于2019年3月登陆深交所。 而除威海银行外,尚有新疆汇和银行和东莞农商行两家银行于港交所排队IPO,目前均处于聆讯状态。 资本充足水平与资产质量齐降 据威海银行招股书,此次IPO所得款项净额将用于强化威海银行资本基础,以支持其业务的持续增长。 图片截取自威海银行招股书 据其招股书披露数据,上年末,威海银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率水平分别为,16.03%、11.78%和9.76%,一季度末,数据降至15.05%、11.05%和9.17%。而其最新披露的半年报数据显示,截至6月末,威海银行资本充足指标已降至14.36%、10.65%和8.87%。 虽然指标年内持续下滑,但威海银行的资本充足情况在同业中实属中上水平。此番IPO,威海银行的资本基础有望进一步提升。 而与威海银行资本充足水平一同下降的,还有其资产质量。 2013-2018年间,威海银行不良贷款率持续升高,由0.46%一路飙升至1.82%,现虽有小幅下降,但截至2020年6月底,威海银行的不良贷款率仍高达1.79%。同期,同属山东省的青岛银行不良率为1.63%,青农商行为1.49%。 威海银行半年报中并未披露最新拨备覆盖率水平,但据其一季报,160.6%的拨备水平,略略高于监管部门最低要求,且仅为青农商行的半数,截至3月31日,青农商行拨备覆盖率为323.07%。 在规模及经营业绩方面,威海银行近来规模增速较快,截至6月底,总资产为2550.94亿元,较年初增长13.6%,半年增幅已超过2019年度全年总资产增幅。 招股书数据显示,2017年至2019年,威海银行的营收分别为39.08亿元、38.33亿元和49.47亿元;净利润则分别为16.02亿元、10.17亿元和15.23亿元。 此外,威海银行的营业收入很大程度上取决利息净收入。2017-2019年度,利息净收入占营业总收入的比重为93.3%、49.6%及66.8%。 按业务分布划分的营业收入 按主营业务来看,公司银行业务一直以来都是威海银行的营收主力军。近三年公司银行业务营收占比不断增大,至上年末,已近60%。 同时,公司贷款也是威海银行贷款组合的最大组成部分。截至2019年底,威海银行公司贷款和垫款金额为人民币634.99亿元,占贷款总额68.7%。 威海银行也在其招股书中表明,其市场定位主要侧重于服务大型国有企业及上市公司等高端公司银行客户。
图片来源:网络 10月14日早间,中国恒大公告称,拟每股16.5港元价格配售新股2.6亿股,募集资金43亿港元。 公告披露显示,中国恒大此次引入的投资者阵容包括全球最大公募基金之一Vanguard、挪威央行主权基金Norges Bank、国际知名基金Snow Lake、Key Square、LMR,英国知名保险公司Legal & General。 其中Vanguard基金管理资产规模超6万亿美金,Norges Bank资产管理规模超1.1万亿美金,Legal & General保险公司世界500强排名第85位。 图片来源:企业公告 恒大此次是折价配股,每股配售价格相较于2020年10月13日(上一交易日)于联交所所报收市价每股19.34港元折让14.68%。 此前的10月9日,中国恒大曾发布9月至10月8日销售数据。 公告显示,集团物业于2020年9月1日至10月8日38天内,实现合约销售金额1416.3亿元人民币,合约销售面积1641.7万平方米。 截至2020年10月8日,集团物业年内累计实现合约销售金额5922.5亿元人民币,完成全年6500亿元合约销售目标的91.1%。 截至发稿,中国恒大港股跌14.89%,5分钟跌幅达10%,现报16.04港元/股,最新市值2096亿港元。
9月28日,美股上市公司再鼎医药正式登陆港交所。根据再鼎医药发布的全球发售结果,其最终发售价确定为每股562港元,预计募集资金净额约57.3亿港元。截至9月28日收盘,再鼎医药(9688,HK)股价报收610港元/股,涨8.54%,市值约为524.2亿港元。 据了解,再鼎医药成立于2014年,致力于肿瘤与自体免疫疾病领域的研究与发现,创始人兼首席执行官为杜莹博士。2017年9月,再鼎医药在美国纳斯达克成功上市。 就本次在港上市的主要募资投向,再鼎医药计划投入约46.2%的募资净额预期用于核心产品的研发和提升商业化能力;约25%将用于探索新的全球授权及合作机会,并引进具有临床验证的潜在全球同类最佳(同类首创)资产,并与再鼎医药当前产品管线形成协同效应;约11.8%将为进行中及计划临床试验以及管线中其他候选药物(尤其是晚期候选药物)的注册申请提供资金支持。 招股书显示,目前再鼎医药已建立丰富的产品组合,包括16种产品及候选药物。其中,PARP抑制剂尼拉帕利(则乐)和肿瘤电场治疗(爱普盾)已实现商业化。此外,再鼎医药还拥有处于肿瘤及抗感染的关键或潜在注册试验中的7项资产,其中KIT/PDGFRα激酶抑制剂瑞派替尼(ripretinib)和新型抗生素NUZYRA(甲苯磺酸奥马环素)的新药上市申请,均已获得中国国家药监局(NMPA)的优先审评资格。