■刘柯 日前华为消费者业务CEO余承东在中国信息化百人会2020年峰会上表示，今年秋天上市的Mate40手机将搭载更为强大的麒麟9000芯片，但“遗憾的是今年可能是我们最后一代华为麒麟高端芯片”。 华为的痛在什么地方？在于此前过于重视芯片设计，而忽视了芯片制造产业链，而这个产业链也是国内科研的短板，长期依赖于进口，“拿来主义”盛行，在国际化分工中乐于充当最后的消费环节，缺少对上游产业科研的投入。华为并未参与重资产投入、密集型的半导体制造产业，只参与芯片的设计，这也使得现在华为处境尴尬。在高端芯片制造领域，只有台积电能生产麒麟9000，但现在这个产业链已经断掉了。 华为下一步要做什么？在操作系统、芯片、数据库、云服务、IoT等标准生态逐渐构筑新能力。尤其在半导体制造方面，要突破包括EDA设计，材料、生产制造、工艺、设计能力、制造、封装封测等。但说实话，这很难，因为这相当于要华为一家企业去做整个芯片全产业链的事，谈何容易？ 一个有意思的现象是，中国目前是全球第二大经济体，也是全球最大的半导体芯片和电子产品消费市场，也有很多互联网世界级企业，但除了华为，在真正的高科技领域中国企业却凤毛麟角。华为为什么能在电信设备市场快速做大做强，还是在于超预期的研发投入，2019年华为销售收入8588亿元，研发就达到1317亿元，研发营收占比达到15.3%。2019年，中国全部上市公司中研发投入超过50亿元的有23家，但研发投入金额最大的却是中国建筑，研发营收占比只有区区1.5%，总金额也只有218亿元。2019年A股上市公司研发投入排名前十的公司总的研发投入金额也仅有1600亿元左右，也就是和华为旗鼓相当。 科技类上市公司应该是科研投入的主力军，但在研发投入前十中只有中兴通讯。在研发投入前50名的上市公司中，也只有中兴通讯、京东方、比亚迪（002594）、海康威视（002415）、立讯精密（002475）、恒瑞医药（600276）、紫光股份（000938）、均胜电子（600699）、宁德时代（300750）、欧菲光（002456）、烽火通信（600498）等寥寥几家科技企业，其中研发营收占比超过15%的只有中兴通讯、恒瑞医药、复星医药（600196）和烽火通信。为什么会这样？这里面就有一个成本的问题，衡量一家科技企业未来的发展潜力，更多看科研成果储备，更多看研发营收占比，但这个占比高了，就会吞噬利润，这让上市公司处于两难境地。 中芯国际2019年的研发费用47.44亿元，净利润才16亿元左右，于是被市场戴上了“赔本赚吆喝”的帽子。华为年研发投入1317亿元，净利润只有区区627亿元，如果它上市的话，说不定也不遭待见。类似的例子还有很多，比如高清在线视频领域科研实力雄厚的苏州科达（603660），2019年研发投入7亿元，研发营收占比高达28%，但净利润却不足1亿元，虽然科研成果累累，但市场就是不买账。 当然，这种情况会随着科创板的不断火爆而有所改变，因为科创板很多企业的研发营收占比都比较高，平均超过13%。因此，科创板可以享受比较高的估值，即便研发短期吞噬利润，但研发的最终结果是让企业的市场竞争力更强。只不过，这种宽容还应扩散到整个A股市场。
华尔街日报中文网8月10日报道，美国芯片企业高通公司试图游说特朗普政府，取消向中国通信设备巨头华为技术有限公司出售芯片的限制，否则就可能会把价值高达80亿美元的市场拱手让给高通的海外竞争对手。 很多人对高通出手“救”华为感觉奇怪。相反，我对高通的行为一点都不奇怪，反而对这种感觉“奇怪”的人特别奇怪！ 高通不是在“救”华为，是在“救”自己。华为遭受美国政府病态打压至今，我最奇怪的是，一些国际高科技公司的沉默和幸灾乐祸。我一直认为，商业社会一直是很真诚的，即使是互相之间的竞争、欺诈乃至残杀，都是很真诚的。因为，商业社会相对于政治市场，权衡利弊的关系比较简单，那就是利益二字，世界上没有比利益两个字更真诚的文字了，除了真诚本身。 然而，在华为被打压的过程中，居然有那么多的国际巨头保持沉默，这是很令我吃惊的。因为很简单，打死了华为，搞掉中国市场，我不知道这些跨国公司以后把芯片卖给谁？这么简单的道理，为什么到了今天就没有人一眼看出来，都要装傻白甜萌萌的呢？ 看看数据：2019年，全球芯片市场产值4183亿美元，中国就进口了3055亿美元的芯片，占全球市场的份额超过了70%。再看看高通近年来在中国市场的数据，其在中国的营收占其营收的比重近年来都维持在60%以上。傻子都知道，如果中国市场没了意味着什么。 中国需要大量的芯片，而美国高通等设计大量的高端芯片，这本来是一个市场形成的合理的国际供应链体系，也是一个“恐怖均衡”，这和拥有核武器的国家是一样的，属于一种战略均衡态势，谁也不敢动手。现在，居然有一方动手了，而且动手的一方居然没有意识到动手的结果是自杀式的，这的确是一个比较烧脑的现象。 但一个最简单的经济学原理是，在利益面前，同盟的缺口总会打破。美国对华为发布禁令，但这意味着全球都会跟着美国的禁令走。华为的海思没有人生产了，没有关系，在华为可以制造自己的芯片之前，华为依然可以在全球买芯片。美国的企业不卖，有其他国家的企业巴不得抢占这个市场。 特别是，在美国近乎毁灭式的禁令下，华为在今年上半年智能手机出货量达到1.05亿台，占全球智能手机市场的份额超过了40%，这是人类有手机以来，单一一个企业在国际市场上达到的最大的份额，这还是在受到极端打压，出货量少了6000万台的情况下。对这么一个市场，国际产业巨头都垂涎欲滴，怎么可能轻易抛弃。 这不，华为向联发科的订货量超过以往300%，联发科由此在智能手机芯片上的市场份额超过高通成为第一。据说华为将向联发科订购1.2亿颗芯片，这意味着其市场份额还会提升。与此同时，高通今年上半年业绩惨淡，销售下滑接近50%，利润下滑接近60%，能不急吗？ 我不懂芯片，但我懂得利益面前，没有牢不可破的联盟。 美国对华为的禁令可能产生三个结果：打死华为、让华为更强、华为的市场被其他公司乘机抢走。这个市场恐怕不是80亿美元这么简单，如果只有80亿美元，那真的值得干，值得冒险。事实是，中国庞大的市场是任何一个行业巨头都赖以生存的基础。即使产业链、供应链要转移，也不是这种自杀式的袭击。 中国的芯片制造的确还比较落后，和三星、台积电这些顶尖企业的确有很大的距离，但我相信这次美国的极端高压对于中国的半导体产业是机遇。中国企业在真正面对外来的压力的时候，还真没有怂过。当然，教训也很深刻，核心技术、关键零部件如果不在自己手中，就会很被动。遇到疯子虽然是小概率，但是一旦遇到了，被“卡脖子”，就是致命的。 好在，芯片这个行业存在着国际竞争和巨头之间的暗斗，这也意味着，一切最终都会回到商业的逻辑解决。但不管如何，中国都要痛定思痛，反思过去40年的发展模式，反思在核心创新方面的残缺。不管身体如何壮实，一旦“缺芯少魂”，别人随时都可以把你逼上绝路。 过去40年，为了尽快发展，中国选择了一条成本比较优势的道路，在全球产业链上选择具有成本优势的切入，而不是通过培养企业的核心竞争力。很显然，这种模式是有致命的残缺的。这种模式在做大规模和追赶阶段是可以的，但到了一定阶段，其缺乏核心技术的弱点就会被无限放大。而日本和韩国和中国发展模式的最大不同，就是及早意识到了这一点，在核心技术和创新上抓紧突破，避免了日后受制于人。 8月10日，一年一度的《财富》杂志全球500强的榜单也出炉了。过去我们对这个榜单上入围的中国企业越来越多感觉自豪，将这个榜单视为中国经济实力的体现。今年，中国入围的企业数（含港澳台）133家，再次超过美国的121家在全球排第一，日本入围的企业数只有53家，不到中国的一半。 然而，论高科技企业的国际竞争力，我们仍然远远落后于美、日、德等国。到了该告别对“规模”和“大”这些字眼图腾和崇拜的时候了。躯干再大，缺乏“智慧”，在国际市场上就难有生存之地。我不敢说我们别无选择，但的确已经没有时间犹豫和幻想。
面临芯片断供危机，华为如何应对困境？ 华为正在产业链的多个领域层层发力，进行突围。华为消费者业务CEO余承东透露，公司正寻求在操作系统、芯片、数据库、云服务、IoT的标准生态方面，构筑自己的能力，其中在半导体的制造方面，公司要突破包括EDA的设计，材料、生产制造、工艺、设计能力、制造、封装封测等。 麒麟9000芯片或将绝版 华为芯片缺货已成事实。8月7日，在中国信息化百人会2020年峰会上，华为消费者业务CEO余承东透露，由于美国第二轮制裁，华为芯片无法生产，最近都在缺货阶段，华为手机没有芯片供应，今年手机发货量可能比去年2.4亿台更少。 余承东还表示，华为今年秋天将会上市Mate40旗舰手机，搭载新一代麒麟9000芯片。但由于9月15日之后芯片无法生产，麒麟9000可能是华为最后一代麒麟高端芯片。 如果9月14日后不能继续支持华为海思，对公司14nm产能有怎样的影响？针对投资者提问，中芯国际联合CEO梁孟松表示：关于某特定客户的问题，我们当然不针对某一客户去评论，但我们绝对遵守国际规章，我们会有很多其他的客户也准备进入我们有限的产能里面，所以这个影响应该是可以控制的。 早前，IDC发布手机季度跟踪报告，华为由于国内市场的快速增长所驱动，抵消了其他地区所产生的下滑，首次登顶全球智能手机出货量第一的位置。余承东在中国信息化百人会2020年峰会上表示，如果没有美国限制，华为手机出货量去年就能赶超三星，全球遥遥领先。 华为产业链公司市值超过3.7万亿 近些年来，5G、半导体、云计算、大数据、人工智能等新兴产业崛起，而华为在这些领域早已布局，并成为其中的佼佼者。据华为官网介绍，华为连续四年在中国企业网市场中份额排名第一位；华为贡献5G专利占业界总数20%以上；2019年IHS Market报告中，华为智能光伏发货量连续四年全球第一；全球已有700多个城市、228家世界500强企业(含58家世界100强企业)选择华为作为数字化转型的伙伴。 当然并不是所有的产业都由华为独立打造，上下游产业链公司的参与必不可少。以华为鲲鹏产业链为例，去年9月份，华为在上海召开第四届华为全联接大会，首次发布基于"鲲鹏+昇腾"双引擎的计算战略，根据 IDC 预测，2023年中国计算产业投资空间1043亿美元，结合华为在全球范围内的庞大市场基础，未来鲲鹏产业链将达到万亿级别。 A股公司中，诚迈科技（300598）给华为TaiShan硬件平台打造了全线操作系统软件产品，参与鲲鹏计算产业，是鲲鹏生态的优先合作伙伴。东方通（300379）曾参加首届鲲鹏计算产业峰会，成为"华为云鲲鹏凌云计划"生态伙伴，完成中间件与鲲鹏云兼容适配认证，其应用服务器软件 TongWeb 入驻华为云商城"鲲鹏专区"。拓维信息（002261）持股35%的湖南湘江鲲鹏信息科技公司股份，获得了华为鲲鹏主板自主服务器和 PC 机研发制造的正式授权，是华为鲲鹏服务器全国首批应用迁移的服务商。参与鲲鹏产业链的还有东华软件（002065）、神州数码（000034）、常山北明（000158）等。 据不完全统计，A股市场上，处于华为通信、手机、代工制造及鲲鹏生态等产业链的公司有80家以上。截至最新收盘日，这些公司A股市值合计3.78万亿元。11家公司市值超过千亿，均为科技领域的龙头公司，包括立讯精密（002475）、闻泰科技（600745）、韦尔股份（603501）、京东方A、比亚迪（002594）等。 华为产业链公司股价近三年平均涨幅是沪指78.8倍 从过往历史数据来看，华为产业链公司不论在业绩和股价表现都不乏亮点。数据显示，近三年里，华为产业链公司股价平均涨幅178.87%(注：上市首日涨幅不计算在内)，是同期沪指的78.8倍，是沪深300指数的6.98倍，是创业板指的3倍。2家芯片公司期间累计涨幅超过10倍，分别是卓胜微（300782）、圣邦股份（300661），卓胜微是国产射频芯片龙头，圣邦股份是模拟芯片龙头。 业绩数据方面，华为产业链公司2019年度共实现盈利500亿元，立讯精密、鹏鼎控股（002938）、TCL科技（000100）、蓝思科技（300433）、汇顶科技（603160）等多家公司盈利超10亿元。尽管今年有新冠肺炎疫情的冲击，华为产业链公司上半年业绩预喜者仍占据多数。数据显示，按照半年报、快报、预告净利润下限计算，超过七成公司净利润有望同比增长。12家公司上半年净利润将翻倍增长，包括欧菲光（002456）、蓝思科技、劲拓股份（300400）、闻泰科技、博创科技（300548）等。 不只是机构投资者，华为产业链由于聚集了不少科技龙头公司，成为各路资金的重点关注对象。据统计，华为产业链公司共获北上资金持仓1172亿元，占北上资金持仓A股总金额的10.5%，由此可见其对华为产业链的偏好。数据显示，北上资金持仓市值最高的前五位依次是立讯精密、京东方A、韦尔股份、大族激光（002008）、歌尔股份（002241），北上资金持有立讯精密市值达到238.49亿元居首。近一个月，北上资金增持超千万股的公司分别为立讯精密、大族激光、信维通信（300136）、领益智造（002600）、蓝思科技、三环集团（300408）等。 台积电代工受阻 华为怎么办？ 在美国第二轮的芯片制裁之下，华为的麒麟芯片无法再交由台积电代工，而大陆的中芯国际芯片制程技术还有很远的距离。据国外爆料人发布的消息显示，华为最快从Mate 40开始使用两套处理器方案，其中国行仍然将搭载全新的麒麟芯片，而海外版则会从高通、联发科甚至三星中优选。据相关消息人士透露，这主要是因为华为Mate 40系列预计的出货量在上千万部的级别，而台积电由于大家所熟知的原因只能提供800万套，未来可能更少，只能通过多条腿走路的方式来尽可能减少影响。 为应对美国对华为的技术打压，华为内部正在快速反应。据证券时报报道，有记者近日在华为心声社区看到，华为“南泥湾项目”、“鸿蒙”正内部紧急招人中，其“急招开发和测试，预计招聘人数充足、审批快”的“挖人”信息广泛发布于华为心声社区各帖内。 自去年以来，华为多次遭到美国的打压，在二级市场上，华为产业链公司股价并没有受到太大影响，且在短暂冲击后，又重新步入了上涨趋势，尤其是具备核心技术的龙头公司，甚至在风波过后重新发力，并创下历史新高，这种例子并不少见。数据显示，中航光电（002179）、信维通信、欣旺达（300207）、风华高科（000636）、歌尔股份等多家公司股价就在8月以来创下历史高点。
8月6日，华为5“机”峰会在上海举行。华为无线网络产品线总裁杨超斌介绍，目前，中国三大运营商已在全球开通40万站点，5G用户数也已破亿。 华为预计，到今年年底，中国的5G站点将达到80万站，用户数将达到2亿以上，两者比例将均占到全球70%以上。
■华为开发者大会2020将在9月举行。去年的华为开发者大会，重磅发布了鸿蒙OS系统 记者 郑志波 摄 不凡的2020年，华为开发者大会2020如约而至。8月2日，华为技术有限公司通过官方微信公众号宣布，9月10日起，华为将在东莞松山湖举办华为开发者大会2020，届时，将带来主题演讲、技术论坛、行业“大咖”的松湖对话等。 “松山湖+华为”，早在去年已经碰撞出科技的火花。去年，华为开发者大会2019以“5G落地，万物互联升起，见证全球终端产业革命性体验的降临”为主题，当天华为鸿蒙系统发布，引发轰动。今年的华为开发者大会2020，依旧选址东莞松山湖，届时，将会带来怎样的精彩？ 根据大会指南显示，华为开发者大会2020主题演讲将在2020年9月10日于东莞篮球中心举行。而开发者系列活动，则安排在2020年9月11日—12日，于华为培训学院（东莞）（东莞市松山湖高新技术产业开发区大学路10号）开展。 华为开发者大会2020“大咖”云集。华为消费者业务CEO、华为技术有限公司常务董事余承东，华为消费者业务软件部总裁王成录，华为消费者业务云服务总裁张平安等，将作为大会特邀嘉宾参会。 华为开发者大会2020大会日程显示，大会将举行主题演讲、技术论坛、松湖对话、Codelabs、Tech.Hour、互动体验等六大活动。 此次大会的主题演讲，将分享HMSCore5.0最新进展，揭开鸿蒙OS和EMUI11的神秘面纱。 “技术论坛”则将分为鸿蒙OS应用开发、应用市场、智慧业务、生态创新等多个话题，有针对性地进行领域讨论。 在“松湖对话”中，首先将分享鸿蒙OS的新进展以及给人们、行业带来的价值。华为将与合作伙伴一起共建、共享鸿蒙OS生态，探索新体验、开拓新商机，加速产业升级。其次将分享华为Hilink生态在技术、产品、商业等方面的全新升级，面向更多类型的合作伙伴，提供更快的连接与更便捷的服务。华为将持续拓宽Hilink开放生态边界，和全产业链上下游伙伴一起探索全新行业模式。还有“华为河图”部分，将探讨文旅行业如何拥抱科技转型，与会者将会看到华为河图平台技术特性在文旅场景的最新应用成果。 另外，在开发者的专属“竞技场”Codelabs里，大家不仅可以与志同道合的开发者一道，聊技术、交朋友，还能现场写代码、battle技艺华为近10万研发专家中的佼佼者正在Tech.Hour等待，他们将传授编码心得，切磋技术经验，互相分享。大会的“互动体验”区，2000㎡沉浸式深度体验，将会展示“最不想错过”的华为创新黑科技，还会呈现“最值得期待”的跨界合作案例等。 ■链接 8月3日—9日官网抢票 公告显示，此次大会抢票时间为2020年8月3日—8月9日。大家可以通过华为官方微信推文链接进入官网，从中选择门票种类，挑选适合的门票，提交支付前核实好报名信息，即可购买。 ■精彩回顾 去年重磅发布全新鸿蒙OS 作为面向全球开发者与合作伙伴的年度盛事，华为开发者大会2019于去年8月9日—8月11日，在松山湖溪流背坡村举行。华为开发者大会2019以“5G落地，万物互联升起，见证全球终端产业革命性体验的降临”为主题，重点集中在5G、物联网、AI等，聚焦全场景智慧化，携手1500+合作伙伴，5000+全球开发者共聚一堂，探讨华为终端生态的未来可能性。 回顾华为开发者大会2019，最激动人心的还数当天正式向全球发布全新的鸿蒙OS。随着华为全场景智慧生活战略的不断完善，鸿蒙OS将作为华为迎接全场景体验时代到来的产物，发挥其轻量化、小巧、功能强大的优势，率先应用在智能手表、智慧屏、车载设备、智能音箱等智能终端上，着力构建一个跨终端的融合共享生态，打造全场景智慧生活新体验。 据了解，以“科技共山水一色新城与产业齐飞”作为发展理念的松山湖，近年来势头迅猛。在这里，已建成中国散裂中子源，正在建设南方先进光源研究测试平台、松山湖材料实验室等一批重大科研平台，以及30多家与北大、清华等国内著名高校联合共建的研发机构，拥有华为、华贝电子、生益科技（600183）、蓝思科技（300433）、歌尔声学等一批科技行业龙头企业。因此，此次华为开发者大会2020依旧选址东莞松山湖。 记者 张帅
据比亚迪（002594）锂电池业务内部人员透露，比亚迪今年才开始研发生产TWS电池，虽然时间较晚，但布局的速度很快。“我们现在有一款针状TWS电池，已经可以正常供货，扣式电池还在测试中。”内部人员表示，目前，比亚迪给华为两款TWS耳机供应电池，型号保密，华为方面也正在开发中。“在TWS领域，华为是我们的第一位客户，未来我们还是主要以服务品牌厂商为主。”(旭日大数据)
中国商报/中国商网四大市场研究机构接连发布今年第二季度全球智能手机市场数据，均力证华为超越三星“登顶”。尽管这只是一个季度冠军，但也是中国手机产业的高光时刻。中国手机品牌终于站在世界之巅，华为消费者业务CEO余承东“吹过的牛”又实现了。 7月31日，权威市场研究机构IDC公布的报告显示，今年第二季度，华为超越三星跃升为全球第一大智能手机厂商。报告显示，华为二季度智能手机的全球出货量为5580万部，尽管同比略有下降，不过依然优于三星5420万部出货量的表现。与此同时，全球智能手机的市场份额也发生了变化，二季度华为市场份额攀上历史性的高峰，达到20%。 同日，另一家权威市场研究机构Counterpoint也发布了今年第二季度全球手机出货量报告显示，华为凭借中国市场同比增长11%的成绩首次在全球市场超过三星，成为全球智能手机市场的顶级玩家。具体来看，华为智能手机当季出货量为5480万部，领先三星的5420万部。 还有一家市场研究机构Omdia发布的研究报告也进一步印证了上面的结论。报告显示，华为智能手机今年第二季度的出货量为5580万部，高于三星的5430万部。报告表示：“目前华为尽管面临着美国政府的持续制裁，且已进入第二个年头，但其正通过快速改变市场重心和产品策略赢得市场。国内业务的持续强势，能有效地冲抵因制裁带来的国际业务衰减的影响。高压之下体现出华为强大的综合实力，足以与三星竞争，最终本季度占据全球第一。” 而此前一天，全球知名市场研究机构Canalys率先公布了这一市场变化。 纵观四大机构报告，华为和三星的出货量数据差别不大，口径统一认定为“华为夺冠”。也就是说，华为成为无可争议的世界第一大手机厂商。尽管这只是单季成绩，但对于目前海外承压的华为来说，已经难能可贵。对此，知名电信行业专家项立刚对中国商报记者表示，他对于华为的夺冠并不意外，因为中国市场是其最大的支撑。 资料图 中国商网 孙瑞/摄 不过，面对如此振奋的消息，华为官方却保持着沉默。在2019年8月举行的华为开发者大会上，余承东曾遗憾地表示，如果没有美国的限制，华为将实现全球第一的销量。实际上，早在2012年，华为手机刚刚起步时，余承东便表示，华为的硬件要做到世界第一。2016年，余承东更是明确了赶超时间表：“利用4-5年时间，在全球市场超过苹果、三星，成为全球第一。”起初余承东的话被外界嘲笑为“吹牛”，但随着华为手机一路过关斩将，余承东“吹过的牛”慢慢地都变成了现实。 2018年第二季度，华为首次超越苹果，打破了三星和苹果七年来对全球智能手机市场的双头垄断局面。经过数轮的比拼，2019年华为稳立于全球第二的位置。今年第二季度，华为又进一步超过三星，完美逆袭。不过，华为要坐稳世界第一的“宝座”，依然任重道远。
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