证监会同意5家股权市场开展区块链建设 据北京市地方金融监督管理局，2020年7月7日，中国证监会发布《关于原则同意北京、上海、江苏、浙江、深圳等5家区域性股权市场开展区块链建设工作的函》，原则同意了北京、上海、浙江、江苏、深圳等区域性股权市场参与区块链建设试点工作。 2017年11月，北京股权交易中心联合深圳证券交易所及其他家区域性股权市场运营机构共同推出了区域性股权市场中介机构征信链，着力建设标准统一、无法篡改的中介机构执业信息共享征信区块链，是行业内第一个正式上线的区块链应用项目。 A股区块链龙头梳理 机构看好这些股 4月20日，国家发改委对“新基建”的具体范畴进行阐述，区块链被明确列为新基建内容之一。据IPRI统计，目前全国区块链产业园区数量已经达到35家(含在建)；据，在2025年区块链新基建产业规模将达389亿元人民币。中金公司认为，区块链有望最先在政务和金融领域大规模落地。此外，也看好区块链技术在溯源、供应链、医疗、司法、知识产权等领域的应用前景。 在工信部首届区块链标准委委员名单涉及到的标的中，国盛证券重点推荐关注以下场景的标的：1)金融场景：如易见股份（600093）；2)政务场景：如久其软件（002279）；3)版权、法务等场景：如安妮股份（002235）。 数字货币应用场景方面，国盛证券投资建议：一、银行IT：四方精创（300468）、长亮科技（300348）、宇信科技（300674）等；二、支付服务商：1、拥有互联网支付、移动支付、收单资质(拉卡拉（300773）、海联金汇（002537）等)；2、布局了人脸支付等新技术(恒宝股份（002104）等)；3、布局了头部互联网机构服务商，如华峰超纤（300180）(威富通)；4、POS/ATM厂商龙头(新大陆（000997）、新国都（300130）、广电运通（002152）、聚龙股份（300202）等)；5、在特定场景有优势(新开普（300248）等)。 证券时报.筛选出与区块链概念相关性较高的龙头标的，合计有40多只个股。其中，高伟达（300465）、新开普、长亮科技等个股年内涨幅均超过50%，广电运通、华扬联众（603825）、飞天诚信（300386）等个股涨幅超过30%。 A股流通市值最低的个股是恒银科技（603106），不足20亿元。此外，广博股份（002103）、华扬联众、新晨科技（300542）等个股流通A股市值不足30亿元。广电运通流通市值最高，超过300亿元。另外，金证股份（600446）、二三四五（002195）等个股市值超过百亿元。
9日午后，三大股指单边上扬，截至发稿创业板指大涨逾4%，两市合计成交超11000亿元。 截至13:19，上证指数报3451.18点，上涨47.74点，涨1.4%，成交额5023.36亿元；深证成指报13785.96点，上涨379.59点，涨2.83%，成交额6588.61亿元，两市合计成交额11611.98亿元；创业板指报2766.13点，上涨114.16点，大涨4.3%，成交额2185.42亿元。 盘面上看，行业板块普遍飘红，其中国防军工、商业贸易、计算机、电子、医药生物等板块涨幅领先，银行、钢铁板块领跌。两市个股涨多跌少，共计3118只个股上涨，337只个股下跌，124只个股涨停。
8日午后，沪深两市成交额再度突破万亿元。 截至13:19，上证指数报3368.96点，上涨23.62点，涨0.71%，成交额4489.41亿元；深证成指报13281.66点，上涨117.68点，涨0.89%，成交额5570.18亿元，两市合计成交额10059.59亿元；创业板指报2631.58点，上涨40.32点，涨1.56%，成交额1776.78亿元。 盘面上看，行业板块普遍飘红，其中国防军工、有色金属等板块涨幅领先，银行、家用电器、食品饮料板块表现颓靡。两市个股涨多跌少，共计2504只个股上涨，880只个股下跌，84只个股涨停。
7日午后，深成指加速拉升上涨超3%，截至发稿，北向资金合计净流入超百亿元，沪深两市成交额突破11000亿元。 截至13:15，北向资金合计净流入100.12亿元，其中沪股通渠道净流入51.10亿元，深股通渠道净流入49.02亿元。 截至13:14，上证指数报3399.17点，上涨66.29点，涨1.99%，成交额5406.23亿元；深证成指报13401.25点，上涨459.53点，涨3.55%，成交额6307.62亿元，两市合计成交额11713.86亿元；创业板指报2628.06点，上涨98.57点，涨3.9%，成交额1950.07亿元。 盘面上看，行业板块普遍飘红，其中食品饮料、计算机、电子、国防军工、电气设备等板块领涨，休闲服务板块领跌。两市个股涨多跌少，共计2840只个股上涨，536只个股下跌，94只个股涨停。
6日午后，三大股指单边上扬，沪指盘中一度涨逾5%，深成指涨近4%，北向资金净流入逾150亿元。 截至13:15，北向资金合计净流入152.63亿元，其中沪股通渠道净流入75.66亿元，深股通渠道净流入76.97亿元。 截至13:14，上证指数报3314.41点，上涨161.6点，大涨5.13%，成交额4847.1亿元；深证成指报12927.68点，上涨494.42点，涨3.98%，成交额5624.16亿元，两市合计成交额10471.27亿元；创业板指报2534.65点，上涨72.09点，涨2.93%，成交额1758.27亿元。 盘面上看，行业板块全线飘红，非银金融、休闲服务、国防军工、房地产、银行板块表现抢眼。两市个股涨多跌少，共计3350只个股上涨，152只个股下跌，129只个股涨停。
7月6日上午收盘，上证指数涨4.24%报3286.6点，深证成指涨3.29%报12842.3点，创业板指涨2.21%报2516.87点。 两市超3600只个股上涨，其中逾百股涨停；200余只个股下跌，其中十余只个股跌停。沪深两市成交额超9000亿元，北向资金净流入超140亿元。 科创板个股集体大涨，沪硅产业涨超20%，杰普特、聚辰股份、安集科技、中微公司涨超15%。 行业方面，同花顺显示，证券、半导体及元件、保险、煤炭开采加工领涨，涨幅分别为8.98%、5.6%、5.4%和5.2%。其中，券商板块个股全部上涨，16只个股涨停，封板资金78.01亿元。 个股方面，贵州茅台市值突破2万亿，涨超3%，股价续创历史新高至1593元/股。 前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，本周A股市场出现大幅上行，上证指数连续突破3000点和3100点整数关口，确立了全面牛市的走势。行情的风向标券商股连续大涨，多只个股冲击连续成长型，带来了明确的信号。 海通姜超7月5日发布研报，指出今年受到疫情冲击，为了避免经济衰退，新一轮加杠杆周期已经开启，5月的广义货币M2增速升至11.1%，创下了3年新高。大类资产配置将从债券牛市转向股票牛市，而在股市内部金融、地产等价值蓝筹有望重新崛起。
2020年已经过去一半多，A股市场的创业板指涨势如虹，自年初至今已经飙涨了36.95%，深圳成指也上涨19.2%，上证指数表现稍差只上涨了3.37%。 图片来源：Wind 然而，在指数上涨的同时，市场内有许多个股犹如身在地狱，股价遭遇持续暴跌，投资者也损失惨重。 1 337股今年已跌超20% 截至目前，2020年以来，区间股价下跌的有1797只，目前市场合计有3864只个股，区间股价下跌个股的占比为46.51%，其中区间跌幅超过20%的有337只，区间跌幅超过80%的有6只，主要包括天茂退、乐视退、神雾环保等个股。 图片来源：Wind 不难发现，这些区间跌幅排名靠前的个股中都是退市股、ST板块的个股。这类股票业绩不堪、问题多多，股价狂泻不止，在资本市场上犹如财富收割机。在以前的A股市场，壳资源还比较有价值，存在着炒壳的现象，但是近年来，随着退市制度的完善以及创业板注册制的推出，壳资源已经却来越不值钱了，包括ST股在内的一些传统意义上的壳股遭到了资金的抛弃。7月3日，沪深两市3864家上市企业，总成交金额为11712亿元，成家金额排名靠前的386家公司合计成交了6582亿元，占总交易额的56%。这也就是说，10%的头部公司已经占据超过56%的交易份额。现在许多个股已经逐渐边缘化了，这一点也体现在了市值的分化上。截至7月3日收盘，A股市场的总市值大约为74万亿元，排名靠前的386家公司的市值达到了47.84万亿元，占比为64.65%。 图片来源：Wind 另外，从最近5年市值小于20亿元以及市值小于30亿元的数量来看，目前的小市值公司的数量虽然相较于2018年有所减少，但是相较于2016年、2017年时还是在大幅增加的。 数据来源：Wind 这既有2016年、2017年离2015年那波大牛市很近，许多公司还在下跌途中有关，也与市场资金逐渐往头部公司集中的市场风格变化有关。 2 疯涨与暴跌并存 正是由于资金集中在小部分公司内，这也导致了部分个股暴跌的同时另一部分的个股在疯涨。Wind数据显示，2020年以来，区间股价上涨的个股有2067只，上涨个股占比为53.5%，其中区间股价涨幅超过100%的有147只个股，占市场总数的比例为3.8%，表现最为出色的是两只次新股斯达半导、万泰生物，区间股价涨幅均超过了10倍。 图片来源：Wind 半年多的时间内，股价录得翻倍涨幅算得上是A股市场当之无愧的牛股。仔细观察这个名单可以发现这些牛股可以分为以下三种类型：一是上市没多久的次新股。上述的斯达半导、万泰生物、瑞芯微等个股均是科技、医药等热门板块的次新股，在上市时便受到了资金的青睐，连收多个涨停板。二是因热门概念遭到短期爆炒的个股。名单中的王府井、凯撒文化、格力地产等个股均是如此。 图片来源：Wind 三是机构资金抱团的白马股。以卓胜微为例，该公司2020年一季报披露的前十大流通股东都是机构大资金，包括诺安成长、南方信息创新、华夏优势增长等多只主动型偏股基金；而较上个报告期退出前十大流通股东的也基本都是大机构，包括汇添富基金、全国社保基金等。 图片来源：同花顺 机构资金流出立马有其他资金顶上这对该公司的股价起到了支撑作用，该股也走出了一波牛市行情，上市仅一年多的时间，股价已经涨近20倍。不论是三种情况中的哪一种，这些股价持续飙涨的个股都是资金非常青睐的，只是参与资金的性质不同而已。 3 A股市场港股化 从目前的情况来看，A股市场个股之间的分化已经很严重，受到资金青睐的那些个股股价得以飙涨，尤其是机构资金抱团的白马股更是走出了一波牛市行情，股价已经涨上了天，而包括ST股在内的垃圾票越来越没有市场，已经在逐渐沦为无人问津的“仙股”。像美股、港股等成熟的资本市场，这种头部公司持续走牛，大部分个股阴跌，小部分个股沦为“仙股”的特征表现得尤为明显。数据显示，最近的交易日，美股市场4835只个股合计成交3122亿美元，而排名靠前的483家公司的成交金额合计达到了2539亿美元，占比达到了81%。 图片来源：Wind 像特斯拉、亚马逊、苹果等明星公司的股价也是频频刷新上市新高。 图片来源：Wind 而随着A股市场的逐步放开，各路机构资金在市场中的占比还将获得提升，未来的A股将变得更成熟，向美股、港股市场看齐。 4 后市投资机会在哪里？ 不过，A股港股化是一个长期趋势，而单从近期以来的市场情况来看，A股市场短期存在着结构性牛市的特点。上面说过，今年以来涨幅翻倍的个股有147只，在市场中的占比不足4%，而在这些半年翻倍的牛股中，医药股的占比非常高，其次主要是科技板块以及消费板块的个股。而最近几个交易日，A股市场的金融板块的个股也开始爆发，像光大证券在9个交易日内涨超90%，东方财富、招商证券、张家港行、平安银行等个股也都有不俗的涨幅。 图片来源：Wind 在未来相当长的一段时期内，A股市场应该还是结构性牛市的格局，资金青睐的板块个股大涨，被资金抛弃的个股则会持续下跌。 最近几日，多家券商机构也对接下来的板块机会发表了看法：海通宏观姜超指出，今年受到疫情冲击，为了避免经济衰退，新一轮加杠杆周期已经开启，5月的广义货币M2增速升至11.1%，创下了3年新高。随着新一轮加杠杆周期的启动，经济通胀有望回升，利率将重新进入上行周期，大类资产配置将从债券牛市转向股票牛市，而在股市内部金融、地产等价值蓝筹有望重新崛起。 天风证券最新策略报告认为，估值的极端分化，是低估值板块修复的最大逻辑，而估值一定程度收敛后，低估值的吸引力也自然下降，当前该机构更倾向于认为这是一次短平快的风格小漂移，低估值板块核心主线是具备自我强化逻辑的券商。考虑未来一年的景气度趋势，长期看好一个中心（5G&数据中心）和三个基本点（三大渗透率未来有望快速提升的板块：新能源车、无线耳机、信创）。 海通证券的研报指出，今年上半年疫情全球蔓延背景下A股韧性很强，源于宏微观流动性充裕，19/1开始的牛市格局未变。下半年企业利润同比将回升至两位数，牛市进入盈利估值双轮驱动，市场望向上突破，创本轮牛市新高。市场将从局部机会扩散到轮涨，科技+券商主线再发力，低估低配行业阶段性补涨，如银行地产及周期。 中信证券的研究人员认为，低估值板块的补涨并非风格切换，只是短暂的风格再平衡，也是未来风格切换的预演。预计补涨仍将持续1~2周，但涨速将放缓；解禁压力与业绩验证过后，市场将重回均衡状态。3季度后期起，金融和周期才将成为下一轮持续数月的趋势性上涨的主线之一。3季度市场任何的调整和结构松动，都是新的入场时机，也是下半年最佳的配置时机。
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