士兰微12月31日披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），公司拟通过发行股份方式，以13.63元/股价格，向国家集成电路产业投资基金（下称大基金）发行股份合计8235万股（锁定期12个月），购买其持有的集华投资19.51%的股权及士兰集昕20.38%的股权。本次交易不设置业绩补偿承诺。 同时，士兰微拟向不超过35名特定投资者，发行股份（锁定期6个月）募集配套资金不超过11.22亿元。在扣除中介机构费用后，募集配套资金将用于8英寸集成电路芯片生产线二期项目和偿还上市公司银行贷款。 评估信息显示，截至7月31日评估基准日，集华投资的整体估值17.48亿元，对应其19.51%的股权价值为3.41亿元；士兰集昕整体估值36.44亿元，对应其20.38%的股权价值为7.43亿元。标的资产评估值合计10.84亿元。经协商，本次重组标的资产整体作价11.22亿元，较标的资产评估值溢价3.58%。 回溯公告，2016年3月18日，士兰微及下属子公司士兰集成、集华投资、士兰集昕等与大基金共同签署了投资协议，根据投资协议，大基金将投资6亿元以支持公司8英寸生产线线建设。2019年8月，为进一步提高芯片产出能力，提升制造工艺水平，士兰集昕拟对8英寸线进行技术改造，公司开始建设8英寸线二期项目，大基金再投资5亿元。 其中，在8英寸生产线一期项目中，大基金于2016年3月向集华投资增资2亿元，占目前集华投资总注册资本的19.51%；于2016年3月向士兰集昕增资4亿元，该部分占目前士兰集昕总注册资本的20.38%。 士兰微表示，此次公司收购大基金持有的士兰集昕部分少数股东权益，是针对大基金对8英寸生产线一期项目投入6亿元资本金所形成的权益部分。考虑到8英寸线二期项目还处于建设中，大基金对8英寸生产线二期项目投入的5亿元资本金所形成的权益部分不列入本次收购中。 本次交易完成后，大基金将持有士兰微5.91%股权。士兰微将直接持有集华投资70.73%的股权，直接持有士兰集昕26.67%的股权，其通过直接和间接方式合计持有士兰集昕63.73%的股权权益。
万达电影重组的一起内幕交易案，“放倒”了创投机构的专业选手。北京证监局日前公布的一则行政处罚书显示，知名投资机构弘毅投资的时任投资总监曾某因内幕交易，被处以10万元的罚款。 行政处罚书显示，曾某在全程参与万达电影重组项目投资并获悉内幕信息后，与妻子张某在内幕消息敏感期内大笔买入万达电影股票。张某在2017年3月24日至2017年4月25日期间，累计买入万达电影82700股，成交金额465.7万元。在近1年半的停牌期后，万达电影复牌大跌，直至案发，曾某二人也没能找到卖出的机会。截至调查日，张某账面亏损78.62万元。最终，曾某受到了罚款10万元的处罚，可谓“赔了夫人又折兵”。 公开信息显示，弘毅投资成立于2003年，是联想控股有限公司旗下从事股权投资及管理业务的专业公司。目前，公司管理资金总规模超过800亿元，被投企业资产总价值2.9万亿元。并且，弘毅投资是最早进入影视文化行业的私募股权投资公司之一，迄今为止投资了尚世影业、STX娱乐、柠萌影业、优扬传媒等项目。此次内幕交易的主人公，正是弘毅投资时任投资总监曾某，作为弘创投资投资万达影视项目的团队成员之一，全程参与了弘创投资对万达影视项目的投资、减资等。 本案中，内幕信息敏感期成为曾某重要的申辩理由。行政处罚书披露，曾某认为，万达影视剥离传奇影业是公开信息，并非本案内幕信息。本案涉及的内幕信息应为“万达电影拟发行股份购买万达影视100%股权事项”，内幕信息敏感期应不早于2017年6月19日。因此，其妻子张某购入股票的时间并不在敏感期。 曾某如此辩解，与万达电影堪称“马拉松”的重组有着密切关系。2016年2月，万达电影因“拟筹划收购事项”停牌，并在5月推出了重组计划，即万达电影以372.04亿元价格收购万达影视100%的股权。然而，当年8月初，万达电影宣布中止重大资产重组事项，主要原因在于万达影视中的美国传奇影业可能涉及中美两地电影制作，需要提前剥离。 正是此时，曾某的团队开始介入。2017年2月，万达影视启动美国传奇影业的剥离。经过一系列操作，当年4月万达影视完成定向减资后，包括弘创投资在内的15名投资者共计持有万达影视30.28%的股权。剥离美国传奇影业，部分投资者退出后，万达影视与万达电影的重组再次重启。当年7月4日，万达电影宣布停牌，当月11日，万达电影公告称，其筹划的重大事项为拟发行股份购买万达影视100%股权，涉及重大资产重组。复盘整个重组过程可以发现，剥离美国传奇影业显然是完成此次重组的必要前提。因此，北京证监局将内幕信息敏感期起始点定为2017年2月13日，并对曾某的申辩不予采纳。 公开简历显示，曾某任弘毅投资PE投资部投资总监，2010年加入弘毅投资，任职超过9年。今年5月，在巨人网络监事会换届中，股东弘毅创领提名曾某为第五届监事会非职工代表监事候选人，并在股东大会上获得通过。彼时公告显示，曾某“最近3年未受到中国证监会的行政处罚”。
航发控制昨晚披露非公开发行预案，拟向包括公司实际控制人中国航发、中国航发控制的关联方航发资产、国发基金在内的不超过35名特定投资者发行不超过3.44亿股，募集资金规模不超过34.7亿元，扣除发行费用后将用于航空发动机控制系统科研生产平台能力建设等6个投资项目，并补充流动资金。 根据交易安排，中国航发将以其持有的北京航科8.36%股权、贵州红林11.85%股权、航空苑100%股权参与本次认购。该等资产的评估值合计9.28亿元。航发资产的现金认购金额不超过2亿元，国发基金的现金认购金额不超过8亿元。 据披露，参与交易的航空苑2020年1至9月和2019年分别实现净利润74.6万元、350.91万元。上市公司表示，航空苑主要业务为出租厂房，销售非标设备、包装箱盒及相关机器维修、改造等服务，通过本次发行注入上市公司，可降低年关联租赁及采购金额约3000万元。 公告显示，本次募集资金将用于航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目、中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目、中国航发长春控制科技有限公司4个专业核心产品能力提升建设项目，并使用9亿元补充流动资金。 上述项目中，航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目总投资8.47亿元，拟使用募集资金6.36亿元，是规模最大的项目。航发控制表示，本项目将构建相对完整的航空发动机及高端装备液压控制系统的自主研发体系，以满足航空发动机机械液压控制系统系列产品自主研发对科研创新平台的需求等。 航发控制表示，上述项目的实施主体均为我国航空发动机控制系统重要承制单位。本次募集资金将有助于快速有效对接“两机”专项任务（航空发动机和燃气轮机），有利于公司补充短板、提升能力，支撑我国由航空大国走向航空强国的发展战略。 航发控制还披露了重要子公司中国航发西安动力控制科技有限公司（下称西控科技）的“十四五”技术发展规划。据公告，西控科技“十四五”时期的总体发展目标为建立一个基于标准和知识的、专业完整的、技术全面的、体系健全、柔性化的航空动力控制系统自主设计研发体系。
最近数月股价高歌猛进的比亚迪又发出重要公告。公司昨晚披露，公司董事会审议议案同意，比亚迪半导体股份有限公司（下称比亚迪半导体）正式筹划分拆上市事项，并授权公司及比亚迪半导体管理层启动分拆上市的前期筹备工作。比亚迪半导体是分拆到科创板上市，还是近水楼台选择登陆创业板？公告未给出明确信息。 比亚迪半导体成立于2004年10月15日，注册资本4.5亿元，法定代表人陈刚，主要业务覆盖功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售，拥有包含芯片设计、晶圆制造、封装测试和下游应用在内的一体化经营全产业链。 “经过十余年的研发积累和在新能源汽车领域的规模化应用，比亚迪半导体已成为国内自主可控的车规级IGBT领导厂商。”比亚迪介绍，比亚迪半导体在技术积累、人才储备及产品市场应用等方面具有一定的先发优势，将以车规级半导体为核心，同步推动工业、消费等领域的半导体发展。 比亚迪半导体为何如此受关注？从产业特性看，主要是因为半导体行业是科技发展的基础性、战略性行业，具有前期投入金额大、产能建设周期长等特点，对行业内公司的资金实力和技术创新能力均提出较高要求。5G通讯技术推动人工智能、汽车电子等创新应用的发展，半导体市场规模持续扩大。 在政策层面，为推动半导体产业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，尽快解决产业薄弱环节的一批核心技术“卡脖子”问题，近年来国家密集出台相关鼓励和支持政策。 政策利好频出，推动比亚迪下定决心分拆半导体公司上市，独立融资做大做强。今年4月15日，比亚迪表示，比亚迪半导体积极寻求适当时机独立上市。仅42天后，比亚迪半导体便引入红杉资本中国基金、中金资本、国投创新等投资机构；6月15日，比亚迪及比亚迪半导体与爱思开（中国）企业管理有限公司、湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）等投资机构（下称本轮投资者）签署了《投资协议》。 比亚迪介绍，引入两轮战略投资者后，比亚迪半导体的投后估值已达102亿元，还有进一步上升空间。 “完成两轮战略投资者引入工作后，集团将加快推进比亚迪半导体分拆上市。”比亚迪表示，两轮引入战略投资者的工作，是继内部重组之后，公司分拆子公司上市的又一重要举措。 比亚迪认为，此次分拆上市有利于比亚迪半导体进一步提升多渠道融资能力和品牌效应，通过加强资源整合能力和产品研发能力，形成可持续竞争优势，充分利用中国资本市场，把握市场发展机遇，为成为高效、智能、集成的新型半导体供应商打下坚实基础。 为了此次分拆上市，截至目前，比亚迪半导体已完成内部重组、股权激励、引入战略投资者及股份改制等相关工作，公司治理结构、激励制度、产业资源、储备项目均获得提升，具备独立运营的良好基础。比亚迪董事会昨日收到证代王海进的辞职申请，主要是比亚迪半导体筹划分拆上市，王海进拟专注推进相关工作。 比亚迪表示，此次分拆计划是为了更好地整合资源，做大做强半导体业务，不会导致公司丧失对比亚迪半导体的控制权。截至昨日，比亚迪直接持有比亚迪半导体72.3%的股份。
据悉，为了照顾到用户差异化的使用需求，并让X60系列在提高用户拍照体验的同时成像效果达到最佳，这套vivo蔡司联合影像系统包含了超广角镜头、专业人像镜头、超长焦镜头等多种光学镜头，除了具备高分辨率的特性之外，在色散、眩光、紫边和鬼影等常见光学成像问题上也都有较为明显的改善，这可以为不同用户、不同场景、不同需求的拍摄，带来高质量的成像效果。 同时，vivoX60全系标配第二代微云台，最大进光量提升16.8%。在完全黑暗的环境下，当X60系列检测到极限条件时，第二代微云台可以有效延长曝光时间，配合AI降噪算法，即便是在极暗条件下也能够拍摄出亮度更高、噪点更少的照片。 此外，处理器方面，vivoX60系列搭载了三星Exynos1080芯片，这颗采用目前业内先进的5nmEUVFinFET工艺制造的处理器，具备Cortex-A78CPU及Mali-G78GPU的“双78”架构，可为用户带来5nm工艺制程的旗舰芯体验。vivoX60系列还首发搭载全新次世代系统OriginOS，这套系统设计理念从用户实际需求出发，在设计、流畅、便捷等方面提升明显，可全面提升用户交互体验。 （谢岚）
洛阳玻璃昨晚披露定增预案，公司拟向包括间接控股股东凯盛科技集团在内的不超过35名特定对象非公开发行股票不超过1.65亿股，募资总额不超过20亿元，用于太阳能装备用光伏电池封装材料项目和偿还有息负债及补流。 根据交易安排，公司间接控股股东凯盛科技集团拟以现金认购股票数量不低于本次发行股数的13.62%，认购数量不超过7097.56万股，且发行完成后凯盛科技集团及其一致行动人持股比例不超过36.81%。 预案显示，太阳能装备用光伏电池封装材料项目总投资额为17.95亿元，拟投入募集资金14亿元。公告称，双玻光伏组件具有发电量高、抗PID（电势诱导衰减）性强、可靠性高等优异性能，该项目生产的超薄光伏电池封装材料是太阳能双玻组件的关键材料，不仅可以降低组件包装和运输成本，还可以运用于承重能力有限的屋顶、停车场等，适用范围更广阔。 前述项目分为中建材（合肥）新能源太阳能装备用光伏电池封装材料项目和中国建材桐城新能源太阳能装备用光伏电池封装材料一期项目，拟分别投入募集资金6亿元和8亿元。两个项目分别计划于2021年11月和2022年5月建成投产。经测算，两个项目的税后收益率分别为16.82%和17.35%。 此外，公司计划将部分募集资金即6亿元用于偿还有息负债及补充流动资金，以优化公司资本结构，降低公司财务风险。
12月30日，驰田汽车首发上会。据招股说明书，驰田汽车本次于深交所中小板上市公开发行新股数量不超过6000万股，占发行后总股本的比例不低于25%，拟募集资金9.2亿元。本次驰田汽车IPO拟募集资金全部用于投资驰田汽车新工厂建设项目。 驰田汽车表示，募集资金投资项目的实施能够进一步提升公司产能、提升生产智能化、数字化和信息化程度、不断优化产品结构等，为公司未来业务的发展以及市场份额的提升奠定坚实的基础，以进一步提升市场份额和市场竞争力；公司的生产规模、研发能力也将进一步提升，产品结构更加完善，市场竞争地位将进一步提高。 驰田汽车成立于2002年，其专注于重型专用汽车领域，拥有工信部颁布的民用改装车生产企业公告资质。公司主要产品包括重型专用汽车产品的研发、生产和销售。公司围绕国内主流重型主机厂底盘特点，根据终端客户承载需求进行自主设计、研发，提供重型专用汽车改装整体解决方案，目前主要应用在重型自卸汽车细分市场。 近年来，驰田汽车业绩稳步增长，2017年度、2018年度和2019年度营业收入分别为7.98亿元、11.29亿元和10.73亿元；同期对应的扣非后归母净利润分别为9292.04万元、1.45亿元、1.42亿元。 随着我国汽车产业的快速发展，专用汽车在国民经济中的地位不断提升，并已成为支撑和拉动我国经济持续快速增长的支柱产业之一。随着国家一系列支持性政策的颁布和实施、国家推行国六排放标准的实施、持续加大“超载超限”专项治理力度等因素；未来，专用汽车行业将有巨大的发展空间。同时，专用汽车的需求将趋向于大马力、安全性、智能环保、轻量化方向发展。 驰田汽车表示，公司既要坚守智能高轻自卸主阵地，还要适应未来发展主方向，把握产业发展新机遇，拓展重型专用自卸车应用业务空间，着重于研发中心建设，推动创新与技术储备，不断推陈出新，突出智能应用和多元化应用，以自卸车为基、以领先上装为阶，塑造重型专用汽车知名上装品牌。未来，驰田汽车将致力于成为国内重型专用汽车制造龙头企业。
登录
工商服务
危机公关
金融律师
app开发
财税服务
金融牌照
网站建设
知识产权
企业征信
审计评估