6月30日，由广东银保监局牵头举办的“广东银行业保险业清廉金融文化建设活动”正式启动。广东银保监局党委书记、局长裴光，广东银保监局党委委员、纪委书记柯愈华，广东银保监局党委委员、二级巡视员黄海晖以及广东银行业保险业清廉金融文化建设活动联合组委会各会员单位的党委书记、纪委书记在启动现场共同见证了启动仪式。中央纪委国家监委驻银保监会纪检监察组武威副组长专门在启动仪式上视频致辞。 武威在致辞中指出，银保监会党委、驻会纪检监察组高度重视廉政教育，把清廉金融文化建设作为党风廉政建设和纪检监察工作的一项重点工作来推进，通过树立和弘扬清廉金融文化，引导金融机构在自身文化建设中吸收融入中华优秀传统文化、党的革命文化和社会主义先进文化，培养金融家的“风骨与情怀”，提升从业人员的道德品行、职业操守和法治意识，树立为民服务、勤勉敬业、廉洁诚信的文化理念，不断增强抵御风险和违法犯罪侵蚀的免疫力。 裴光作为广东银行业保险业清廉金融文化建设活动联合组委会组长在现场致辞中指出，广东是全国经济贸易人口和金融大省，受益于粤港澳大湾区的政策红利，广东银行业保险业快速发展，金融创新层出不穷。但是，近年也出现了一些金融腐败案件，金融反腐任务仍然十分艰巨。在辖内金融系统大力倡导“清廉”金融文化，既是继承优良文化传统的需要，也是防范化解金融风险的需要，更是服务经济社会发展的需要。 裴光要求，要以此次活动为契机，构建“监管部门组织引领、银行保险机构主动参与、社团组织搭建平台、高校智库联动协作”的“四位一体”工作机制。广东银行保险机构要发挥主体作用，主动融入，将清廉文化理念贯穿到业务发展的各个方面、各个环节，把清廉文化建设与业务发展同研究、同部署。行业社团组织要发挥行业引领作用，搭建行业交流平台，整合行业资源，加大行业清廉文化教育宣传力度，加强与高校智库的协同合作。通过上下联动、各展所长，凝聚共识、协同作战，通过清廉金融文化建设的渗透力和影响力，传递价值理念，厚植清廉根基，构建“朗朗乾坤”和共同营造风清气正的金融生态，推动广东银行业保险业高质量发展。 据悉，此项活动是广东银保监局2020年重点工作之一，活动分为启动、实施、总结三个阶段，从文化宣教、文化培育、文化融合、文化交流、文化研讨等五个方面设置了六项主体活动，务求打造蕴含广东模式、体现广东特色的清廉金融文化品牌，推动形成守纪律、讲规矩、遵法制、明大德、守公德、严私德的清廉金融文化思想和行为模式，巩固风清气正、廉洁发展的广东金融政治生态环境。
格隆汇6月30日丨中芯国际(00981.HK)高开近4%，报27.65港元，总市值1573亿港元。 昨日晚间，证监会发布公告称，按法定程序同意中芯国际集成电路制造有限公司科创板首次公开发行股票注册。企业及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。 中芯国际从6月1日申报获得受理，只用了29个自然日就走完了交易所审核与证监会注册的所有流程。其最快上市时间在7月中旬。
2020年上半年即将结束，如果总结港股市场的亮点，或许只有两个特征值得一再关注：第一是“股王”腾讯创下了历史新高，总市值再次超越阿里巴巴；而另外一个必然就是港股的打新热潮，上半年如火如荼的表现令行业从业者或投资者均不同程度地感受到牛市的味道。 （数据来源：wind） 据wind提供的数据统计，2020年上半年港股募资金额合共约964亿港元，同比大幅上升约34%。整体来看，IPO市场在自2月以来逐月得到改善，近2个月来（即5月份、6月份）的改善则愈发明显。而上半年的港股的生物科技、医疗健康及二次上市的IPO均显得“有价有市”。 从诺诚健华开始，到6月29日登陆联交所的康基医疗及海吉亚医疗结束，上半年所有登陆港股的生物科技及医疗健康IPO首日均以红盘收市，无一例外，参与打新者在此获得了正回报。另外，万众期待的京东、网易的回归香港的二次上市亦成为了“现象级”项目，参与认购人数分别为39万和37万，远超上年末的阿里巴巴二次上市的20万认购人数。 总体来说，港股上半年新股市场的畅旺、代表性科技龙头的持续新高、生物医药科技公司IPO接连不断成功，加上未来中概股的回归二次上市趋势，势必给香港本土券商行业在本年度实现超预期的增长提供了极好的支持。作为近两年表现颇佳的“后起之秀”、成长最快的香港券商之一的中国富强金融（0290.HK），在6月29日收市后发布了其截止至2020年3月31日的2019财年财报，数据再次展现出其重整旗鼓之后的强劲内生性成长力。 连续两年收入增长60%，CB陆续到期后成本骤降将带来盈利转折 根据最新发布的年报，中国富强金融集团（以下简称“富强集团”）在香港局势动荡的2019财年收入达到1.79亿港元，相较去年同期1.08亿港元，同比增长65.7%；相比于重组时2017年4,988万港币收入，则取得了连续两年收入增长超60%、累计增长超过 2.58 倍的好成绩。 从分部业务进展来看，在2019财年富强金融集团几乎实现了全面开花。 据公告所示，集团的证券经纪业务实现营收5,700万港元，较去年的2,157万港元，大幅增长了164%，其中申万和中船项目的承销收入支撑了本年度的增长；放债业务取得的收入为4,070万港元，较去年1,036万港元，大幅增长292%，主要是某上市公司的股权抵押贷款所致；资产管理业务方面，其收入约1,857万港元，去年258万港元，增长幅度达到620%左右，主要是参与美元债的相关业务；企业融资的收入略有上涨，在2019财年录得5,196万港元（去年数字为5003万港元）；而唯一下降则是孖展业务收入，2019财年实现了770万港元的收入，该部分收入预期将在2020年3月份之后跟随打新市场的畅旺得到快速改善，因此步入新的财年之后，集团孖展业务收入大概率是一个加分项而非减分项。 与此同时，2019财年，富强集团录得税前亏损6,218万港元，较去年同期亏损1.03亿港元，大幅减亏40%。 除了在多个分部业务快速增长的出色表现带动下，我们发现，集团的融资成本高企的问题成为了产生其税前亏损的主要原因。截止至2020年3月31日，集团的融资成本合计为5,832.6万港元，其中可换股债券利息（CB）的成本支出就为3,263.1万港元，占比总融资成本的比例高达66%。因此，CB什么时候到期和转换的问题很大几率成为了集团发生盈利的关键转折。针对这一问题，集团曾在3月份、4月份发布相关公告，显示出新的转机或将在新财年中逐步体现。 （图片来源：公司财报、公开信息） 据3月份富强集团发布自愿公告所示，信达香港与PAL可换股债券已于2020年3月30日到期，集团将赎回这些到期可换股债券余额。在此等事项完成后，集团的可转股债券利息在新的财年或降低三分之二以上，有利于集团取得盈亏平衡、甚至扭亏为盈的这一历史性时刻的加速到来。 三年悉心经营终获“出头”时机，富强金融如何实现“从无到有” 富强金融集团在2017年3月完成重组并购以后，经过新股东和管理层对公司长达三年的悉心经营，2020年上半年，港股新股热潮大背景下，公司终迎来了业务的爆发期。 2020年上半年，集团旗下富强证券独家保荐了4家上市公司，数量上仅次于摩根士丹利的 5 家，排在 2020 年上半年香港所有券商中第二名。过去2年中，富强证券共参与港股保荐、发行10家上市公司，绝对数量上可排进香港所有券商中前十名，成功奠定了集团连接内地与香港两地的精品投行形象。 富强金融集团及旗下证券公司，目前已拥有1/4/6/9 号牌照。其中1号牌证券销售业务在 2018 年至今帮助卓越教育、泸州商业银行、中船租赁、申万宏源香港、迈科管业等企业成功发行上市。旗下富强证券为21家上市公司进行配售及包销项目，其中，在15家上市公司IPO项目中担任了联席账簿管理人(JBR)，在2家上市公司IPO项目中担任独家全球协调人(EGC)，以及在6家上市公司IPO项目中担任联席全球协调人(JGC)，并为上述上市公司筹集资金约达26亿港币以上。 同时，富强金融集团的资产管理业务也取得了“从无到有”的飞跃。据了解，在过去两年富强成功发行了香港物业股及中概股为主题的基金产品，获得了众多中外机构投资者的信任。公司自营投资业务得益于高资质的中资美元债的投资组合的逐步建立而初具规模，并在Pre-IPO 阶段参与投资了有“海外版字节跳动”之称的赤子城科技，该股票上市时超额申购达1,441倍，是港股 2019 年当之无愧的“超购王”，二级市场上亦参与了海底捞、美团点评、保利物业、成实外教育等明星公司的投资，斩获了不错的收益。 目前，富强金融集团共有员工80余名，人均年创收逾200万港币，在同等资产规模的券商中名列前茅。以上成绩离不开新股东鼎力支持和董事局主席解植春先生带领，及其新组建的专业团队的共同努力。 回顾过去，可以清晰地看到，富强集团的命运转折点确确实实地发生在三年多前，现董事局主席解植春先生在2017年3月以认购可转债的方式，获得了富强30%的股份，成为了这家拥有1/4/6/9牌照上市券商的新股东，并组建了新的管理团队。 此前，解先生拥有多年银行、证券、保险等金融领域从业经历，在国内银行、证券及保险机构担任过主要领导职务，并具有国际视野及丰富的国际业务经验。 据公开信息所示，解先生曾任中央汇金公司执行董事、总经理，中国投资公司副总经理，中央汇金公司控股了中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国光大集团、中国银河证券、中国再保险集团等19家中国最重要的大型银行、证券、保险机构，参与控股机构管理着约90万亿金融资产。而在加入中投之前，解先生在中国光大集团有22年的从业经历，先后任光大证券执行董事、CEO，同时兼任中国光大控股公司的非执行董事、中国光大银行副行长、中国光大集团总公司执行董事、副总经理并兼任光大永明人寿保险公司董事长、光大永明资产管理公司董事长、光大保德信基金管理有限公司董事长。解先生目前还担任太平保险控股有限公司、中国民生银行股份有限公司的独立董事。解本人在业内极具公信力，拥有丰富人脉及行业资源网络，和多年专业的金融集团、大型金融机构的工作经验和国际视野。为集团的长期高速成长保驾护航，灵魂人物起到的带领作用和甚至决定性作用不容小觑。很明显，以解植春先生为首的新管理团队和年轻的专业人士队伍已经成为了富强金融集团在港股市场乘风破浪的硬核资本。 过去三年来，解先生带领团队将一家业务基本停滞的本地券商扭转为一家连接中港两地、充分利用大湾区优势的具备竞争力的优质券商，并向其他业务积极拓展，一路走来，从0到1，从无到有，“云淡风轻”的背后是战略准确、切入精准、上下同心、兢兢业业得出的结果。不断进步，不断升级，不断迭代，追求卓越是富强金融集团基本的内在价值要求和人才驱动力。 因而，过去一年中，富强金融集团还进行了金融科技和互联网相关的若干战略投资，积极探索由传统券商向金融科技和互联网转型之路，企图在新一轮的港股大浪潮中实现“弯道超车”。 随着信达香港和PAL所持集团的可转债到期，在2020年3月悉数赎回事项逐步落地和到位后，“灵魂人物”解先生将成为集团的绝对控股股东，届时，中国富强金融（0290.HK）将迎来真正的转变时刻。 展望未来，根据对香港35家全牌照上市券商的深入研究得出的结论，即人均创收规模与公司的资产规模呈正相关——这意味着，为保障业务规模快速成长，富强金融集团将来务必把加大资金投入、推动融资等事项放到优先的位置，以便更加大力完善券商业务的基础设施，招揽更多专业人才，或大力开展资本金业务，让富强的发展可快速再上一个台阶。其所对应股权资本运作事项，不言而喻，或许会是在引入新的战略投资者或股东继续加大投资方面有所作为，投资者可密切留意公司在相关事项取得的新进展，并充分考虑以此为依据地对公司内在价值作重估的必要性。
6月30日丨刚上市满二十周年的港交所(0388.HK)涨逾2%，报327港元，股价再创历史新高，总市值4146亿港元。摩根大通昨日发表报告指，对港交所长期每股盈利增长信心增加，建议投资者继续持有，直至港交所推出A股期货等新业务，相信可再度推动股价表现。该行指，港交所若有关业务推出，今明两年每股盈利预测将向上调5%至15%，该行决定上调港交所目标价，自300港元上调至340港元，维持增持评级。中金公司称，中国推出粤港澳大湾区跨境理财通，香港交易所将长期受益。
精选层首批企业询价结果出炉。 6月29日股转公司发布两家企业的定价结果，结果显示颖泰生物发行价格确定为5.45元，发行市盈率24.77倍；艾融软件为25.18元，发行市盈率49.31倍。市场人士分析，两家企业市盈率并不低，但已经低于卖方建议，投资者还是能够接受。 值得注意的是，两家公司发行价相比停牌前收盘价出现折价，约7折。有机构预测，精选层开盘首日两家公司会有很好的二级市场表现。 另外，本周将有7家精选层企业陆续启动网上打新，有意向参与的投资者盯紧喽。 市盈率均高于23倍 6月29日，颖泰生物和艾融软件发布发行公告。在经过两天询价后，两家公司确定最终发行价格。颖泰生物发行价为5.45元，发行市盈率24.77倍；艾融软件发行价25.18元，发行市盈率49.31倍。 对于精选层定价问题，此前市场出现较大争议，有卖方给出估值颇为乐观。(详见《100%中签机会来了！首批精选层询价开始，估值上演"步步高（002251）"，资金出现分歧，"新股不败"神话能否延续？》) 相比较保荐机构在投价报告给出的估值建议，上述两家企业最终结果落在估值区间的低位。具体来看，西南证券投价报告曾表示，参考估值区间为5元-9.42元，2019年扣非后归母净利润对应的市盈率区间为23-43倍。光大证券投价报告曾提到，艾融软件每股估值区间为27.66元-33.55元，对应2019年PE区间为47.43-57.54倍。 与现有板块估值相比，上述两家企业均超过主板23倍市盈率，其中艾融软件的发行市盈率(49.31倍)更是看齐科创板，据了解科创板首批上市25家企业市盈率均值为49.16倍。 对于29日公布的定价结果，云州资本合伙人习青青接受记者采访时表示，两家最终的价格市盈率还是不低的，但实际市场预期的市盈率更高，原因是首发网下询价机制发挥了重要作用，对最高报价10%部分进行了剔除，抑制了投资者顶格报价，给发行上市后股票留出足够的盈利空间，持续打新的赚钱效应。“我们认为公司的估值在开板后会有较大估值修复动力，看齐同行业其他公司的估值，并且有一定超额市盈率预期。” 南山京石投资合伙人周运南向记者表示，很多券商的价投报告价格贵、区间大，说明某些券商的价值投资报告偏离了市场对企业公开发行时的正常估值，把一级市场当成了二级市场来作价值分析。 买到即赚到？ 值得注意的是，精选层发行价相比停牌价格出现较大程度的折价。 颖泰生物停牌前收盘价为7.95元，但发行价格仅5.45元，折价6.8折；艾融软件停牌前为34.08元，目前发行价25.18元，折价7.4折。 “买到即赚到，预计精选层开盘首日二级市场会热炒，我觉得上涨空间挺大。”深圳一名新三板投资者表示很有信心，称会参与网上打新。 据了解，上述两家企业网上打新时间确定为7月1日。 网下打新踊跃，但报价区间颇大 从两份发行公告可以看出，投资者更青睐艾融软件。公告显示，艾融软件的主承销商共收到1237家网下投资者管理的1373个配售对象初步询价报价信息，参与投资者数量多于颖泰生物。后者共收到998家网下投资者管理的1158个配售对象的初步询价报价信息。 最终，颖泰生物剔除无效报价和最高报价后整体申购倍数为45.04倍；艾融软件申购倍数为74.67倍。 参考科创板首批25家企业网下打新情况，网下超额认购倍数平均为270倍。 周运南表示，“认购倍数可以说超出大部分市场人士的预期，但我相信未来认购倍数还会更大，突破百倍很正常也会很快。” 云州资本合伙人习青青表示，“首批询价企业结果，我们最关心的是配售率(申购倍数)，5月份预期是否能够超过50倍，目前看是比较满意的和符合预期的，网下投资机构还是非常踊跃的。” 但报价情况却让人感到困惑。公告显示，颖泰生物剔除无效报价后，报价区间为1.00元/股-16.88元/股；艾融软件报价区间为3.00元/股-45.00元/股，两家企业报价区间都非常大。 深圳一名券商投行人士表示，每家企业都有公布发行底价，不应该低于发行底价报价的，他认为存在投资者“瞎报”的情况。 早在路演之前，颖泰生物就公告发行底价为4.75元/股；艾融软件提到发行价格区间在16元/股-45元/股区间。 以颖泰生物为例，记者发现，报价低于发行底价的大多为个人投资者，其中报价1元的既有私募也有个人投资者。 北京券商投行人士表示，精选层网下打新有不少个人投资者，“可能不熟悉网下打新规则；另外对如何定价可能也把握不准。” 本周将有一波打新机会 除了上述两家企业，还有多家也步入询价及打新环节。 根据股转公司官网显示，29日同享科技、球冠电缆、佳先股份、方大股份、苏轴股份共5家企业处询价阶段。6月30日-7月3日期间，贝特瑞、生物谷、国源科技、新安洁、泰祥股份也陆续启动询价。 在网上打新方面，7月1日颖泰生物和艾融软件开始网上申购；2日可打新同享科技、球冠电缆、佳先股份；3日打新方大股份、苏轴股份。 当网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，将会实施比例配售，考虑到首批精选层企业会受到投资者热捧，未来网上打新大概率要按比例配售。需要提醒的是，与A股打新不同的是，不足100股的部分汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售100股，直至无剩余股票。
纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价29日比前一交易日上涨0.9美元，收于每盎司1781.2美元，涨幅为0.05%。 市场分析人士认为，美国多州新冠感染人数再创新高引发投资者担忧，是当天金价上涨的主要原因。 当天，9月交割的白银期货价格下跌10.4美分，收于每盎司18.064美元，跌幅为0.57%；10月交割的白金期货价格上涨8.9美元，收于每盎司828.2美元，涨幅为1.09%。
今日凌晨，美特斯邦威创始人周成建在微博发表公开信，针对其女儿、美特斯邦威董事长胡佳佳收到限高令作出回应。 “限高令一事的发生，我深感自责也很愧疚。经过充分调查和沟通，限高令在昨天已经解除。”周成建表示，我们向司法机关的合法合理支持、公正及时处理表示诚挚感谢。 搜狐财经盘点发现，截止2020年一季度，美邦服饰资产负债率高达69.59%，其中41.67亿元负债均为流动负债。 案件系租赁纠纷 两业主为合作多年店铺房东 周成建在公开信中提到，本案件涉及的拥有各约16平米面积的两位业主，是已与美特斯邦威合作多年的店铺房东。 周成建进一步解释，在案件判决生效后，公司积极配合司法机关执行判决，第一时间支付相关费用、安排落实返还房屋等工作，但由于历史原因及房屋具体坐落区域难以判断等客观因素，此案又涉及到其余近500位业主的产权和利益，各方都无法确认退租的精准区域，导致迟迟无法履行返还义务。同时，其中又存在信息沟通不充分不及时的问题，产生了误解。 公开资料显示，6月24日，因房屋租赁纠纷，上海市黄浦区人民法院对上海美特斯邦威服饰股份有限公司（简称“ 美邦服饰”）及该公司法定代表人胡佳佳下发了限制消费令，即采取限制消费措施。 法院判决书显示，美邦服饰应在租赁期满后5日内将系争房屋交还业主，应及时搬离并支付房屋使用费。扣除已支付的金额，美邦服饰还应支付业主36.14万元。 此外，美邦服饰迟延交还房屋，构成违约，应于判决生效之日起十五日内支付业主违约金7.56万元。而美邦服饰迟迟未能履约，业主在2019年9月向上海市黄浦区人民法院申请执行美邦服饰房屋租赁合同纠纷一案。 “关于该限高令所针对的房屋租赁合同纠纷一案，无论原因如何，我们确有不可推卸的责任。”周成建强调，美邦服饰一直以来都坚决遵纪守法，绝对地尊重法律、敬畏法律。 周成建提到，很遗憾此次和两位业主的合作已不能继续，公司也极力希望尽快兑现两位业主的诉求，但在目前无法执行的实际情况下，美邦服饰在判决执行期间仍按照往年合同持续支付租金，希望在我们能承受的范围内尽量减少两位业主的经济损失。 2019年亏损8亿元 创上市以来最大亏损 虽然美邦服饰董事长胡佳佳限高令已解除，公司负债情况却并未好转。 截止2020年一季度，美邦服饰资产总计59.88亿元，总负债41.67亿元，资产负债率高达69.59%。 其中，41.67亿元负债均为流动负债，包括19.87亿元的借款及12.02亿元的应付账款等。 而其账上拥有的货币资金仅为3.25亿元。 作为头部休闲服装企业，美邦服饰在2008年在A股上市，周成建控股70%的上海华服投资有限公司持股50.65%，为公司第一大股东，美邦董事长胡佳佳持股8.69%。 而胡佳佳为美邦服饰创始人周成建之女，现年34岁，于2016年接任董事长。 上市当年，美邦服饰即实现营收44.74亿元，同比增长41.73%，归母净利润同样实现了61.41%的高增长，达到5.88亿元。 2012年至2015年，美邦服饰营收连续4年下滑，直到2015年出现亏损4.45亿元，归母净利润大幅下滑573.36%。 之后的2016年、2017年，其分别亏损5.18亿元和3.21亿元，终于在2018年扭亏为盈获得0.13亿元的净利润。 2019年，美邦服饰再次陷入亏损。去年营收大幅下滑28.8%至54.63亿元，净利润巨亏8.26亿元，创上市以来最大亏损。 在疫情的影响下，今年第一季度美邦服饰亏损2.37亿元，同比下滑744.47%，这对于高负债的美邦无疑是雪上加霜。 周成建控制的股份也面临风险。截至目前，华服投资累计质押股份约7亿股，占公司总股本比例28.04%，占其所持股份比例55.36%。
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