ST游久实控人变更为周五云 ST游久公告，2020年8月20日，雷宪红、张立燕、刘祥与周五云、周学琴分别签署《转让协议》，雷宪红将其所持天天科技30%的股权转让给周五云，张立燕将其所持天天科技25%的股权转让给周五云，刘祥将其所持天天科技45%的股权转让给周学琴。 本次股权转让完成后，周五云持有天天科技55%的股权，周学琴持有天天科技45%的股权。周五云通过天天科技间接持有公司1.53亿股股份，占公司总股本18.33%，故上述权益变动导致公司实际控制人由雷宪红、刘祥、张立燕变更为周五云。上述股权转让事项已于2020年8月27日完成工商变更。由于天天科技与大连卓皓贸易有限公司的一致行动关系未发生变更，故天天科技仍为公司控股股东。
8月30日消息，据36kr报道，工业互联网解决方案提供商维拓科技近期已完成数千万元人民币A轮融资，投资方为千乘资本。本轮融资主要用于打造工业快消、电子高科、高端装备、汽车零部件等垂直行业工业互联网平台。 维拓科技总部位于南京，成立之初从事CAD/CAE/PLM数字化技术的研发，后续业务拓展至WMS物流软件、SRM供应链软件、工业云软件的开发。近几年，随着制造业数字化转型大潮的开启，维拓科技逐渐将业务转移到工厂的数字化改造上，并基于行业深耕推出了垂直领域的工业互联网整体解决方案。 公司CEO杨凌介绍，维拓科技将工厂的产线设备进行智能化改造，深度优化生产流程，把CAD/PLM/MES/SRM/WMS等系统的功能打散，与设备的OT数据进行融合，按业务角色开发App，并且以SaaS模式部署，快速实现工厂的数字孪生。这种方式下，App可以在同一行业、领域的工厂间通用，而要完成整个行业的智能化布局，往往需要开发200-300个App。 本轮投资方千乘资本投资副总裁雷鑫表示，国内离散工业的现状是，从底层设备到核心工业软件，基本上是“七国八制”的，而底层的复杂异构必然会带来上层平台化的反转机会。从“协同化”和“云化”两大机会点切入，维拓科技是我们看到比较罕见的能打通研发、设计、生产全数据链的团队，他们把服务标杆大客户的实践抽象并复制在广大中国制造的产业集群上，是核心工业知识的布道者，也期待大家共同打造国产工业软件“同盟军”，未来可以和国际巨头同台竞技。
安信证券指出，通信板块经历疫情考验，5G大规模投资推进，二季度明显改善。2020年国家领导层多次提及今年要加强5G、工业互联网等战略性、网络型基础设施建设。继续看好5G是未来10年科技新基建的主线，2020年将是大规模投资首年，继续坚定推荐：光模块新易盛（300502）、中际旭创（300308），PCB及覆铜板沪电股份（002463）、深南电路（002916）、生益科技（600183）、华正新材（603186），桌面云星网锐捷（002396），EMS光弘科技（300735），国产环形器天和防务（300397），国产FPGA紫光国微（002049），车联网万集科技（300552），工业互联网能科股份（603859）。重点关注：EMS深科技（000021）、云计算温控英维克（002837）、佳力图（603912）。
⊙记者 李兴彩 ○编辑 邱江 科创兴国，芯片核心。 半导体类上市公司堪称中国科技创新的缩影。受新冠肺炎疫情影响，全球电子产业下滑，但中国半导体公司攻坚克难，突破复工、物流等重重难题，整个产业在上半年取得了两位数的增长，龙头公司的业绩更是逆势大涨，显示出国产芯片崛起的实力。 在全球半导体产业向中国转移、中国大力扶持半导体产业的大背景下，行业龙头公司逆“疫情”投资、并购加码未来，定向增发投向主业如火如荼，显示出中国芯片的韧性和未来巨大的成长潜力。 龙头逆势增长 据上海证券报记者不完全统计，截至8月30日，A股有62家半导体公司披露了半年报，盈利的有53家，净利润同比增长的有40家。其中，韦尔股份（603501）、晶方科技（603005）、睿创微纳、中芯国际、中微公司、通富微电（002156）、长电科技（600584）、南大光电（300346）、华天科技（002185）、江丰电子（300666）、华润微、卓盛微、雅克科技（002409）等公司上半年业绩增幅均超过100%。 记者发现，大多数半导体公司的半年度业绩增长来源于主业。 比如，中芯国际表示，上半年业绩增长主因是报告期内产能提升、产品价格上涨。具体来看，在成熟制程方面，公司产能利用率持续满载，摄像头、电源管理、指纹识别和特殊内存等相关应用需求强劲。公司上半年交付晶圆280万片（折算成8英寸晶圆），同比增长19.7%；晶圆平均售价由去年同期的4285元增加至本期的4631元。 由此，中芯国际上半年实现营业收入131.6亿元，同比增长29.4%；归母净利润13.9亿元，同比增长3.3倍，营收和利润均创下历史新高。 在业内人士看来，中国半导体龙头公司盈利能力显著增强，意味着中国半导体产业已经进入了快速成长期和盈利释放期。 在近日举行的“2020世界半导体大会”上，中国半导体行业协会副理事长于燮康透露，今年上半年，中国集成电路产业销售额达到3539亿元，同比增长16.1%，贡献了全球半导体产业增长值的绝大部分。 展望三季度，中芯国际、紫光国微（002049）、雅克科技等公司均给出了乐观预期。其中，中芯国际透露，其全年的目标是营收实现15%至19%的增长；紫光国微披露，公司特种集成电路业务快速增长，预计前三季度盈利5.48亿元至6.94亿元，同比增长50%至90%；雅克科技则预计公司前三季度盈利3亿元至3.3亿元，同比增长61.45%至77.59%。 投资加码未来 中国半导体进入发展的黄金十年，芯片国产化风生水起，龙头公司纷纷谋篇布局，加码主业。 研发练内功是“强身”之本。据记者不完全统计，在上述62家公司中，今年上半年研发费用同比增长的有45家，紫光国微、捷捷微电（300623）、汇顶科技（603160）、乐鑫科技等公司的研发费用同比增长均超过80%。 比如，紫光国微披露，今年上半年研发费用为1.43亿元，较去年同期的4969.78万元大幅上升187.35%。公司致力于生产有自主知识产权和竞争力的产品，近三年一期研发投入占营业收入比平均不低于19.62%。 业内人士认为，A股芯片公司持续加码研发投入，说明中国芯片产业已经进入到创新驱动成长的阶段，没有技术实力的公司将逐渐被市场淘汰。 并购是快速壮大的捷径，也是资本市场给上市公司的“加持力”。今年以来，晶丰明源、博通集成（603068）、星星科技（300256）、经纬辉开（300120）、火炬电子（603678）等数十家公司发布了并购方案。 比如，经纬辉开7月21日披露，公司拟分两段对诺思投资合计1.274亿元，投资后持股10.06%。诺思是中国首家射频前端薄膜体声波滤波芯片生产企业，填补了国内该领域的空白。 又如，博通集成拟以600万欧元收购希腊芯片设计公司Adveos的100%股权。Adveos及其研发团队在射频、毫米波、模拟信号、混合信号等专用集成电路芯片设计领域有丰富经验，已成为Intel、Cisco等多家客户的芯片方案提供商。公司表示，本次收购有助于其强化在智能家居、物联网及智慧交通领域的战略布局。 更有不少电子类公司趁着行业景气度高，纷纷定增“补血”。据记者不完全统计，今年以来，已经有近60家电子类公司披露了定向增发预案，预计募集资金总额超千亿元，将有力支撑电子产业加速成长。 比如，上半年盈利增长近3倍的中微公司，在其百亿元规模的定增募资中，31.7亿元拟用于中微产业化基地建设项目，37.5亿元拟用于中微临港总部和研发中心项目，30.8亿元拟用作科技储备资金。 机构倾情增持 当整个社会的价值链从资源、能源类转移到科技创新上，那些抢先采用新理念、新技术、新设备的公司将有望率先获益，机构投资者也会鱼贯而入这些公司的股东榜。 据不完全统计，北向资金、QFII等主力资金已经显著提升科技股尤其是芯片概念股的仓位。 芯片设计公司全志科技（300458）受到北向资金的青睐。公司半年报显示，香港中央结算有限公司（深股通）新晋成为公司第八大股东，截至二季度末持股652.84万股，占比1.97%。 立讯精密（002475）的机构股东也在加仓。据数据，对比立讯精密一季报、半年报的前十大流通股东榜，香港中央结算有限公司（深股通）持股比例显著增长，由4.46%提升至5.57%。 同样获资金青睐的芯片龙头公司还有韦尔股份、兆易创新（603986）、北方华创（002371）等。半年报显示，第二季度，香港中央结算有限公司（沪股通）增持韦尔股份1160.88万股，持股上升至3177.44万股，占比3.68%。 QFII也在加仓。半年报显示，阿布达比投资局继续加仓宏达电子（300726），其在第二季度增持24.56万股，持股量上升至201.04万股，占公司总股本的0.5%。 无惧沪硅产业依然亏损，高盛二季度成为公司的第八大流动股东。半年报显示，高华-汇丰-GOLDMAN SACHS&CO.LLC持有公司151.02万股股份。
近日，记者从坤彩科技获悉，全球珠光龙头坤彩科技第一条年产各10万吨萃取法钛白粉和氧化铁生产线，按计划即将在2020年10月份投产。据悉该条生产线是坤彩科技完全具有自主知识产权和全球首套工艺论证的项目，将彻底颠覆传统工艺的生产方法和方式。 据悉，坤彩科技的新工艺产品将从能耗、安全、环保、用工、品质有着显著的改善和根本性的提高。目前中试产品受到核心客户的高度关注和广泛认同。 根据全球钛白行业发展的现状，中国是钛白粉的产能大国，但硫酸法为代表的硫酸钛白及以氯化法为代表的氯化钛白与国外同行业相比依然存在着产品的代差，较大程度影响了高端领域的应用需求，目前我国还大量进口海外的硫酸钛白和氯化钛白，业内在技术领域发展速度较为缓慢，无法从根本上达到或超越国际同行的质量标准。 坤彩科技对记者表示，钛白粉的生产技术主要有硫酸法钛白技术和氯化法钛白技术。前者有工艺及设备相对简单，但工艺存在着能耗大，污染严重；氯化法钛白技术具有工艺及设备复杂，原料要求高。而新技术萃取法钛白粉生产技术是第三代技术，兼备前两代技术优点，且产品综合性能更高。 据介绍，公司历经10多年的研发、中试，从二氯氧钛到氯化钛白，从三氯化钛到氧化铁颜料均能达到或超过国际同行的标准。坤彩科技计划年产50万吨钛白粉和50万吨氧化铁颜料，在2022年全部达产。 业内人士认为，坤彩科技从珠光颜料全球行业第一走向全球钛白粉和氧化铁的技术第一的转型，多赛道全面提升企业的核心竞争力，为企业可持续发展奠定了良好的基础。公司的成长空间和盈利能力将全面打开。
海默科技披露向特定对象发行股票预案。本次发行对象为甘肃国开投资有限公司，发行价格为3.68元/股，募集资金总额为42,478.14万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
近期，科技股的走势朴实无华，且枯燥。 小米集团今日盘中一度涨超11%，再创上市以来新高。年初以来累涨118%，市值增长超过3500亿港元。 美团点评今年累涨超过160%，市值增长12000亿港元，涨出了两个小米。 7月市值刚破5万亿港元的阿里巴巴，仅用一个月就突破了6万亿港元。 与美股的FAAMG一样，港股的阿里、腾讯、美团、小米 - ATMX，涨势千篇一律。 因此，7月27号面世，纳入了包含ATMX在内的30家科技相关港交所上市公司的恒生科技指数，是上半年的绝对赢家。 根据回测，恒生科技指数近3个月的涨幅为40%，年初至今的涨幅近60%，而近一年来的涨幅高达103%。与此同时，恒生综指在这三个时间段内的涨幅分别是16.7%、2.67%和13.85%。科技股跑赢大市不止一点点。 近两年，在港交所对制度的锐意改革下，美团、小米、平安好医生等知名大型新经济公司纷纷赴港上市，同时阿里、京东、网易等“留洋”巨头纷纷回归。 新经济巨头在港股欢聚一堂。 与此同时，旧经济企业占比较多的恒生指数，在充分反映市场状况上日渐乏力，因此，恒生科技指数应运而生。 恒生科技指数的选股范畴涵盖5个行业，包括资讯科技、非必需性消费、工业、金融及医疗保健，首批纳入30支个股，其中有28支中资科技股。 而在过去3个月中，这30支个股的表现也很惊艳。 虽然只装了30支成分股，这个“篮子”却很沉。排在前3的ATM总市值相加在13.5万亿港元左右，超过绝大部分港股中银行和地产公司市值的总和。 从今天的成交额上看，小米和ATM稳坐港股前4，京东第10。5家公司目前的合计成交额超过370亿港元。 这样的成交额在最近也快成常态了，恒生科技指数30支成分股近期的平均每日合计成交额超过400亿港元，占全部港股总成交额的36%左右。 在以国内大循环为主体的经济发展新格局、科技创新将获得重点支持的趋势下，科技股俨然成为了港股大市交易的中流砥柱。 恒生科技指数ETF，看点在哪？ 指数上线一个月后的今天，对30支成分股全覆盖的指数ETF在港交所上市了。 今天这支ETF交投相当火爆，成交额超过30亿港元，排在全部港股的第6位，成交量排在第3。 投资港股ETF没有印花税、支持T+0，本来就有一些天然优势，结合恒生科技指数与新经济公司的股价表现，恒生科技指数ETF受投资者的追捧就显得毫无意外了。 从成交额占比上看，投资者早已开始将目光向科技股聚集。 那么问题来了，港股中恒生科技指数跑的最好，而指数中ATM跑的最好，直接买ATM不香吗？ 香，但是风险相对也大，而且，也不一定买得起。头部公司的股价不仅比价高，而且屡创新高，个人投资者想自己搭配一个组合还是需要一定家底的。 ETF最吸引散户的地方无非是门槛低，不仅金钱成本低，时间成本也低，可谓是“懒人”套餐。 不过，恒生科技指数对成分股设置了8%的个股权重上限（作为参考，恒生指数和恒生中国企业指数里面个股权重都是10%），以达到更大程度的多元化和分散化，让ATM以外的优质资产也获得很多的机会，另一方面更低的波动率也弱化了“踩雷”的风险。 这个设置的本意是分散个别成分股的影响力，分散风险，但比较尴尬的是只有30支成分股的指数里表现最好的就是那几个“个别”成分股。 因此权重上限反而局限了ATMX可能带来的贡献，比较可惜。 让投资者较为欣慰的是，恒生科技指数将每季度调整一次成分股，如果新股上市首日表现优于现有成分股TOP 10，则可以在10天后直接“入会”。 同时，指数也没有对二次上市、同股不同权的公司有什么特别的限制。 许多中概互联网公司，比如拼多多、百度、爱奇艺和Bilibili，都有回港上市的传闻流出；蚂蚁金服、字节跳动还未上市，想上这些车，必要条件是天降鸿运。 恒生科技指数的IPO快速纳入机制在这方面提供了一个“作弊”思路。 另一方面，AH溢价也是以往港股和港股ETF吸引投资者的原因之一。 2012年到2020年7月，沪港AH溢价的平均值大概是119，而目前已经提升到了142的高点。 说到AH溢价，不得不提中芯国际。 7月16号，中芯国际回A，市场火爆，A股大涨，H股跳水。 截至今日收盘，中芯国际A股收跌0.67%，报66.78,元，总市值5137.6亿元，而中芯国际港股收涨0.19%，报25.75港元，总市值1915亿港元，A/H溢价接近300%。 由于AH投资人趋同，AH股价未来也会趋同，港股股价最终将会向科创板股价看齐。说明港股的上升空间，还是存在的。 照猫画虎的“东方纳指” 几家头部公司占到指数总市值一半以上、头部公司在疫情之下反弹剧烈拉动指数跑赢大市，听到这样的描述，真的很难辨别说的是纳斯达克指数还是恒生科技指数。 纳指的头部公司，苹果今年累涨71%，亚马逊累涨84%，特斯拉累涨435%，一个比一个疯狂。 在科技股的狂欢中，3月24日至今，纳指累涨70%，标普500累涨55.5%，以周期股为主的道指累涨52.4%。 不管港股还是美股，只要搞科技，就是好股。 其实不管是机构还是散户，疫情冲击下疯狂加仓科技股，显然也存在着基本面的合理性。 首先，科技股受疫情影响相对较小，上半年交出的成绩单都很能打。 美股如亚马逊和奈飞等公司，都因为疫情带来了业绩的爆发。中国的形势也基本相同，居家三宝：淘宝、外卖、王者荣耀，将阿里巴巴、美团点评和腾讯的互联网优势放到了最大。 另外，除了互联网科技抵御住了疫情的“黑天鹅”，从FAAMG但ATM，都是优质企业，即便普遍被认为估值高，业绩的确定性也确实是比较高的。 从这个角度出发，散户跟买龙头科技股，某种程度上算是防御性投资。 与成熟的纳斯达克指数相比，恒生科技指数虽然初出茅庐，但步伐显然已经跟上了。 当前美国科技股的大牛市，很大程度上是因为各种科技基金的发行。上半年进入美股的基金繁多，但基本都会优先配置FAAMGT。比起买不起的FAAMGT，买配置了FAAMG的指数ETF显然更加现实。 比起多种多样的纳指ETF，“迷你纳指”恒生科技指数只有30支成分股，ETF也是全覆盖，对投资者的吸引力是毋庸置疑的。 而除了吸引被动资金配置恒生科技指数，ETF的上市对成分股来说也是一件喜事。因为ETF的低门槛有望同时提升投资者的兴趣，以及对优质资产的估值水平。 根据纳指ETF的“先进经验”，恒生科技指数ETF的推出，大概率要给港股科技股的牛市“火上浇油”了。
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