TikTok的消息进入了密集期。周日晚上，微软说自己正在洽购TikTok在美国、加拿大和澳洲的业务，光是这个消息，就被懂皇打断了好几次。 事件的过程大家都已经很清楚了。 大星今天和头条的朋友聊天，问能不能多扛一段，和微软的谈判虽然有美国外资投资委员会的监督，还有期限，但是谈判嘛，顺不顺利只有当事人才能把控。 他说懂皇不给机会，憋到最后万一被污名化全球针对就不好了。 这种可能性，张一鸣在今天的内部信里也谈到了。虽然一直强调自己是一家私人公司，而且愿意采取更多技术手段消除顾虑： 但美国外资投资委员会还是认定字节跳动必须出售TikTok美国业务。 面对危机，TikTok还是做了不少事情的。 从去年11月因为当年收购Musical.ly被审查的时候，张一鸣就没有停止动作。今年2月，他们挖来了美国互联网巨头们和白宫之间的老牌说客迈克尔·贝克曼做政府关系。 今年5月，张一鸣挖来前迪士尼高管凯文·梅耶尔担任TikTok全球首席执行官兼字节跳动首席运营官。此后，喊话要给美国增加就业机会，反复自证服务器不在中国，公司更忠于美国等等。 很多人在分析为啥团队、数据都在外国还是不被信任。比如，外媒披露的TikTok今年一季度在游说上的花费只有30万美元，还不如星球前两天写的那家在淄博的大数据公司： 确实有点太抠了。 大星觉得，大部分中国公司在国际化的路上，还是把事情想得太简单了。 2015年，华为雇用了BP前CEO约翰·布朗负责其英国业务，布朗勋爵政商两届的关系很深，有着腐国最优良品质的他，不还是没能挽救华为在英国的业务？ 张一鸣说，当前的地缘政治和舆论环境越来越复杂，公司将会争取最好的结果，不放弃探索任何可能性。 政治什么的大星不懂，就看携程创始人梁建章博士写了篇文章分析了半天。梁建章博士以前只关心生孩子的问题，什么问题的解决方式到了梁博士那里都是生孩子，但这次，他很严肃地写了文章，批评美国越来越封闭，建议中国更加开放。 大星觉得，美国就是那么一小撮人封闭罢了。你看美国年轻人有多喜欢TikTok，1.65亿次的下载量，月活8000万，18岁以上用户每月累计浏览时长高达858分钟。 每天都看新闻联播，一个月也才900分钟吧？ 在懂皇威胁封禁TikTok后，美国的年轻人们发起了各种各样的抵抗运动。 今年6月20号，懂皇在俄克拉荷马举行的竞选集会上，有100万人通过手机号码预约了当天的活动。然而当天实际到场人数只有几千人。 路透社报道说，这大概是音乐TikTok的用户和韩国流行音乐迷们集体发起的活动。 他们还在推特上发起了给懂皇的竞选App和酒店打差评的活动，还有人号召大家去给特朗普酒店前台打电话，让他们一直占线。 甚至，有年轻人号召大家都去投票，合理合法运用权力解决懂皇。 TikTok在其他国家的用户，也在用它作为分歧终端机。 今年7月，有一段几十秒的视频在国外很火。画面里，一位埃塞俄比亚妇女将一瓶代表埃及的水瓶里的水倒空，然后说： 我就不给你水。 因为尼罗河修大坝的问题，埃及和埃塞俄比亚两国不太愉快，政府在会议室里谈，两国年轻人在TikTok上谈。 这些年轻人到最后可能才会发现，真正的分歧终端机是去考公务员。
字节跳动同意剥离TIKTOK美国业务。(路透)
美元刚刚经历了2010年后最大的单周和单月跌幅，但是美元下跌的趋势实际上是在2019年10月就成了资本市场普遍的预期。2019年是美国经济和货币政策的转折之年，美联储一改2018年4次加息，在货币政策上大转弯，在2019年7月，9月和10月连续3次降息，将利率下降到1.5%至1.75%的水平。 除了利率由“升”转“降”，美联储的资产负债表也在2019年由“缩”转“扩”。为了应付银行系统的流动性不足导致的隔夜回购利率上涨，美联储从去年10月中旬开始，每月购买600亿美元短期国债，这是美联储在2014年10月退出第三轮量化宽松之后，首次大规模扩张资产负债表。 无人预见的是，新冠疫情在全球的扩散造成了资本市场在今年2-3月份大跌，美元因全球避险需求，几乎成为唯一受益的资产。但即使如此，美元指数也没有突破2016年底达到的高点。 美联储在不到两周时间内将利率降至0到0.25%的水平，并且启动“无限”量化宽松之后，美元又成为了主要受损资产，美元指数不仅跌破了几个关键支撑位，例如40周移动平均线的水平，也已跌破3月份的低点。 大家特别需要知道的一个知识点是美联储的政策目标只有两个：控制通胀和促进就业。资本市场的泡沫，美元是升值还是贬值，都不是美联储直接关心的，他们只是美联储为了实现政策目标的间接结果。 近期影响美元走势的事件不少，例如美国疫情控制不力，经济复苏难以如预期顺利；美国第二季度实际GDP环比折年下跌了32.9%，创下有统计记录的70多年来最严重的衰退等等。但美元下跌的因素是结构性的，很可能会重复历史上美元“牛短熊长”的周期。1971年美元和黄金脱钩之后，美元存在一个大约5年的牛市，大约10年熊市的周期表现。 影响美元走势的“四骑士” 四个同时发生的因素将影响美元未来的走势：（1）在疫情造成的严重失业和低通胀环境下，美联储维持低利率的时间可能比现在宣布的2022年底更长，并且可能采取负利率政策，以及容忍高于2%的核心通胀率，目的都是为了压低实际利率，刺激投资，恢复就业，促进经济增长。 （2）美国的财政和贸易赤字占GDP比重今年都将创下战后的新纪录，而且未来几年将维持在高位，而历史上，双赤字的扩大和美元贬值大部分时间同时发生，例外或者发生在危机下避险需求增加之时，或者发生在美元利率明显高于其他经济体的时期。 （3）从“实际有效汇率”这个指标来看，美元的价值相对于欧元、英镑、日元、人民币等都显著高估，接近历史上美元从牛转熊的水平。虽然估值过高可以维持一段时间，但到了极端情况，“均值回归”就必然发生。欧盟、日本、中国在经济增长，贸易顺差上都与美国形成鲜明的对比，支撑这些国家和地区的货币走强。 （4）美国的债券，股票，美元等资产主要受到美国国内资金流向的影响，但国际资金的影响也不能低估。从2010年开始，国际资金的大体趋势是从美国国债和公司债券市场流出，同时流入到美国股市和房地产抵押债券市场，支撑了美国房地产的复苏。但两相抵扣之后，这些年净流入美国的资金维持下降趋势，并且在最近一年，由正转负，变成了净流出850亿美元。 我们预计，如果拜登当选美国下一任总统，这个国际资金净流出的趋势很有可能扩大。原因在于拜登会在疫情受到控制，经济回到正常轨道之后启动企业加税，同时会把经济政策的重心放在缩小收入和财富差距之上，这并非逐利资金乐见的。 拜登也可能采取“非主流”经济学，也就是“现代货币理论”的主张，对部分财政赤字进行货币化处理。简单讲就是美联储修改财政部的银行账户记录减少财政赤字，而不是财政部先发行国债，再由美联储通过市场化方式购买支持。这样做不得不接受的代价就是美元的贬值。 相信大家都注意到一些重量级的美国经济学家预测未来美元可能贬值30%，不管这样的预测是否准确，我们都应该关注美元指数在过去四个月已经贬值了10%。即使如此，现在美元指数离2018年初的低点还有大约3%的贬值空间。一旦达到，可能会推动美元继续下行。目前美元指数点位在93.5左右，而历史上的低点是75左右。 当然，美元走软的过程中，参考历史，一些资产比如黄金、白银、商品、能源、周期股、价值股，欧洲和亚洲资产，以商品出口为主的新兴市场资产会相对受益。 此外，美股通常在美元走强的时候表现更好，但短期内，美元走软的趋势还没有明显冲击到美股。一方面，在经济全球化下，美元走软对美国经济复苏有一定帮助；另一方面，美股近几年的涨幅主要靠大公司，特别是科技类大公司如苹果，亚马逊，谷歌，脸书，微软等支撑。只要他们不受到额外的冲击，美股仍然有上升的空间。 被调查的科技公司“四巨头” 不过，我们在过去一年多次强调，美国科技公司可能遭遇到的一个冲击就是监管的反垄断和反权力调查。上周三，美国国会众议院反垄断委员会举行听证会，除微软以外，其他四大科技巨头 CEO 以远程视频方式，向国会解释一系列问题，包括科技公司潜在垄断的情况，他们拥有的巨大权力和可能“有害”的行使方式，未来对民主制度可能构成的威胁等等。 其实，过去几年，科技公司围绕美国和欧盟展开的反垄断调查进行了多种形式的辩护以及罚款和解，这些调查并没有阻止他们股价的上涨。除了这些公司的盈利能力越来越强，还特别受益于新冠疫情带来的盈利新机遇之外，最主要的原因就是过去的调查和罚款，并没有对这四大巨头的核心业务进行拆分。 这些年四大科技巨头都是断然否认垄断的，他们聘请了专家和咨询公司为自己进行辩护和游说。除了科技界的专家，我相信一定有经济学博士参与其中。在我博士毕业那年，就有一家经济法律咨询界最出名的公司主动邀请我申请他们的工作，邀请人前一年从哈佛大学经济系博士毕业。 当时，我完全没有听说过这家公司的名字，只知道我的一位本科和研究生读书时期成绩最好的同学，从斯坦福大学经济系博士毕业后就加入了这家公司，这位女同学后来成了英特尔的首席经济学家。 当时，我还深受教授们的影响，认为最好的学生应该去大学进行学术研究，而不是加入商界，就没有好好为面试做准备。虽然我在面试中答题还不错，但却没有表现出强力加入的意愿。 大逆转：美国如何放弃了自由市场 不过，假如我当年加入了这家咨询公司，我有可能会选择不为四大科技巨头进行辩护。因为就我现在掌握的知识，经济学一个特别杰出的研究发现是，美国大企业在过去20年的竞争减弱，变得更加垄断；与此同时，欧洲大企业却接受了美国经济学的“竞争好于垄断”的研究结论，反而从垄断变得更具有竞争性（其中一个重要原因是欧盟主要国家在反垄断上的内部竞争。法国、英国和意大利相继推出针对美国科技巨头“数字税”，打击这些企业避税的行为就是一个很好的例子）。 这听上去可能和大家的直觉相反，但对于在欧洲和美国有生活经验的人来说毫不意外，例如过去十年，欧洲的通讯费用，机票价格随着竞争加剧而不断降低，但他们在美国却不断上升，远高于前者。 这项成果主要由纽约大学的法国经济学教授Thomas Philippon完成，Philippon在2014年就被IMF列入全球25个40岁以下最值得重视的经济学家名单里，这个名单已经产生了一位诺贝尔奖得主和许多重要奖项的得主，其中大多数是我长期跟踪的学术巨人。 Philippon在今年出版的新书《大逆转：美国如何放弃自由市场》详细解释了他的发现，这本书写得非常清晰，不需要任何经济学知识就可以看懂。 众所周知，竞争的好处是可以促进生产、增加就业、提高工资，而垄断则会带来相反的结果，竞争好于垄断是经济学家少有的共识。 但Phillipon发现，即使在利率持续走低、利润记录再创新高、股票持续上涨的形势下，美国大企业在机器设备、软件、研发、知识产权上的投资近年来出乎意料地低。 这个可能和大家想象的很不一样，但结果是大家都看到的：垄断企业的利润所得并非用于再投资，而是流入企业分红、股票回购。这些就导致了美国的就业和经济复苏非常缓慢，而工人工资基本没有明显的增加，同时，美国的贫富差距迅速拉大，造成美国国内一系列的问题。 Philippon的发现非常重要，大家都知道，自从特朗普成为美国总统，就开始把美国经济的一系列问题都怪罪到中国，实际上这些问题的根源都在美国内部。 少数大公司的利润，并没有向传统经济学家预测的那样引来新的竞争者，一个重要原因在于许多行业的进入壁垒非常高，例如现有企业或者政府阻碍竞争者的进入，最近抖音的国际公司Tik Tok受到特朗普政府的打压就是一个明显的例子。 Philippon指出，现在的反垄断调查仅仅针对大型互联网平台，例如四大科技巨头是远远不够的。要想真正促进经济繁荣，也应该调查医药、通信等传统行业大企业的垄断行为。 当然，我们也应该认识到，科技和各行业垄断企业的行为，并不只是发生在美国。近日有报道指出，中国国务院反垄断委员会正在考虑对蚂蚁集团旗下的支付宝和腾讯旗下的微信支付展开调查。 尽管我们认同Philippon教授的判断，但我们也认为美国仍然会大概率对美国科技巨头保持较为宽松的监管，同时继续打压中国和其他国家强有力的竞争对手，即使拜登当选也不会有明显的改变。顺便说一句，在今年的美国大选中，科技企业平均85%的捐款支持流向了拜登。 部分原因在于科技巨头会花巨资请其他专家提供与Philippon教授不一样的观点，来否认垄断指控。更重要的是，在数字经济时代，科技和各行业垄断巨头虽然可能损害消费者的福利，但却能够帮助巩固国家利益，提升国家实力。 在目前的国际格局下，由于中国对于美国的制裁行为保持了理性克制的态度，可能只有欧盟的反垄断措施，以及推出“数字税”和改革国际税制的努力，才能和美国抗衡，才能改变科技等行业垄断巨头的行为。投资者应该密切关注欧美监管政策的变化，把握投资的重要转折点。
据美国《赫芬顿邮报》和舆观调查公司的一项最新调查，对比世界其他地区，美国人对于本国处理新冠肺炎疫情方面的观点越来越悲观。 46%的受访者称，美国对疫情的处理不如其他国家，24%的受访者认为美国对疫情的应对与其他国家一样，仅19%的人认为美国处理得更好。 调查显示，今年人们对于美国政府应对疫情的信心不断下降。根据今年三月的民调，当时仅有28%的受访者认为美国应对疫情比其他国家更糟糕，而五月的民调中，这一数字上升为36%。 尽管美国两党都对政府有不满情绪，但两党对于政府应对疫情的看法存在明显的分歧。71%的民主党受访者认为，美国在抗击疫情大流行期间的做法特别差，这一数字高于今年三月的49%；而在共和党受访者中，仅有19%的人认同这一判断，在三月这一数字仅为2%。目前，约38%的共和党受访者和8%的民主党受访者认为美国应对疫情的表现要比其他大多数国家更好；对比三月，当时有62%的共和党人和12%的民主党人认为美国表现更出色。 7月28日至30日，《赫芬顿邮报》和舆观调查公司对1000名美国成年人完成了这次民调。
周五顶一字，周一直接核按钮？ 美国这个周末，突然对TikTok下手，还是极限施压的那一套。8月1日，据媒体报道，字节跳动同意完全剥离TikTok在美国的业务，由微软接盘。 而另外，《华尔街日报》1日报道称，知情人士透露，特朗普在周五晚反对由一家美国公司收购TikTok，微软已暂停收购TikTok美国业务的谈判，两家公司正在试图弄清楚白宫的立场。 最新的消息是，据南华早报报道，相比出售给微软，字节跳动创始人张一鸣及其他投资人更倾向于将TIKTOK分拆独立。 虽然TikTok在美国最后的命运怎么样还不明朗，但对于在A股的抖音小伙伴们来说，这将带来极大的不确定性。 值得一提的是，上周五尾盘的时候，突然有消息称，字节跳动中国业务考虑在香港或上海上市，多只概念股瞬间拉涨停，周一开盘的时候，不知道会怎么样？ 我们来梳理一下哪些A股公司跟抖音有合作。 A股抖音概念股影响多大？ 7月31日，据相关媒体报道，抖音、今日头条的母公司字节跳动正考虑推动国内业务上市，上市地点可能为中国香港或上海，或更倾向于香港。对此，字节跳动方面7月31日下午公开表示，“对市场传言，不予置评”。 而就在消息传出的周五下午，省广集团（002400）、佳云科技（300242）、广博股份（002103）等11只相关概念股集体涨停，华闻传媒、中文在线（300364）、蓝色光标（300058）等也纷纷拉升。 4月7日，省广集团宣布成为抖音的海外业务总代理。省广集团正式与字节跳动ByteDance签署出海合作协议，成为TikTok Ads出海核心代理，获得TikTok（抖音国际版）等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权。 次日，省广集团一字涨停。自此之后，省广集团股价开启连续上涨模式。截至最新收盘日，从2元多一度曾最高飙涨至12.83元，虽然之后有所回落，但仍在9元左右徘徊，涨幅超过200%！ 字节跳动对公司业绩影响，省广集团在此前回应深交所问询函时表示，公司与字节跳动是长期业务合作伙伴关系，但双方签署的合作不属于重大合同，未达到信息披露标准。2019年，数字营销占省广集团收入比例的53.54%，媒介代理占公司收入比例的38.45%，公关活动占公司收入比例的3.98%。 据21世纪经济报道，一位私募机构人士表示，“省广集团炒作的主要逻辑就是抖音海外代理， 虽然公司没有披露具体的合同数据等，但市场炒的就是一个朦胧的预期，认为其代理发展空间很大。而美国又是一个很大的市场，如果字节跳动退出TikTok美国业务实锤的话，对于爆炒过的省广集团来说，确实是一大利空。” 除省广集团外，佳云科技也是抖音概念人气股之一。 另一抖音概念牛股佳云科技在6月9日盘中触及9.30元/股的阶段新高，公司股价在5月26日至6月5日的9个交易日内收获7个涨停，近12个交易日内股价已翻倍。 据介绍，佳云科技2018年开始与字节跳动进行合作，2019年、2020年佳云科技连续两年成为字节跳动旗下营销平台巨量引擎的代理合作伙伴。经佳云科技内部测算，2019年，公司与字节跳动相关的信息流广告业务实现营收约为15.52亿元，占佳云科技2019年营业收入比近三成。 此外，天龙集团（300063）上周五以涨停报收6.53/股。今年以来，天龙集团股票累计上涨幅度超100%。 今年一季度，天龙集团实现营收25.4亿元，同比增长60%；归属于上市公司股东净利润为2841万元，同比增长30.27%。公司方面表示，受春节、疫情因素影响，以腾讯和字节跳动为代表的信息流媒体流量上涨，带动公司信息流媒体整体收入上涨。 天龙集团董秘在5月时表示，正密切抖音出海代理业务，积极组建海外业务团队，进一步加强与媒体的深度合作。 蓝色光标上周五大涨8.22%。蓝色光标也是TiTok第一批出海代理商。其2019年年报显示，2019年，蓝色光标各个业务板块中成长得最快的无疑是其数字广告业务：其中出海业务继续快速成长，除了继续保持Facebook和Google最重要的合作伙伴，挖掘和更多媒体之间的合作，包括成为抖音的海外版TikTok的第一批核心出海代理商之外，公司也开始代理海外网红的业务，签约了一批海外MCN机构和海外知名网红，帮助客户提高海外营销效率。 苏宁易购（002024）、浙江龙盛（600352）等个股为字节跳动影子股。其中，苏宁易购2019年年报披露，公司子公司ShinyLion出资1亿美元认购BytedanceLtd.E轮优先股2,028,882股。另外，浙江龙盛出资3000万美元合伙建立LVC Advantage Fund公司, LVC Advantage Fund公司参股字节跳动公司5000万美元。 基金君简单从数据导出了今日头条概念板块的各大上市公司股东户数，就高达60多万。 美国TikTok用户放话：如果特朗普真禁了 大选时投票反对他 当地时间7月30日，美国总统特朗普宣布将禁用由中国公司“字节跳动”开发并在美国广受年轻人喜爱的短视频社交软件TikTok。随后，有美国TikTok用户在接受美媒采访时便放话：如果特朗普真的禁了该应用，可能会导致许多年轻TikTok用户在11月的总统大选中投票反对他。 美国NBC新闻网8月2日消息称，6名TikTok用户前一天在接受该媒体采访时说，这款在美国拥有1亿用户的流行应用程序对很多人来说尤为重要，因为这已成为他们在新冠大流行期间的一种娱乐、教育方式。 这些受访者说，TikTok帮他们摆脱了严峻的现实，让他们融入了社区之中。NBC提到，在大流行期间，这样的短视频社区对年轻人来说比以往任何时候都更为重要。有年轻用户说，TikTok让他们感到不那么孤独。 但特朗普却表示将禁用这款短视频分享App，因此许多接受NBC采访的TikTok用户表示这促使他们将在今年11月首次进行投票。有人表示，如果特朗普真的禁了TikTok，这可能会导致很多年轻TikTok用户在11月的总统大选中投票反对他。 来自加利福尼亚州18岁的阿内卡·辛格批评说，她认为特朗普试图禁用TikTok的行为侵犯了她这一代人的言论自由权。 不仅如此，TikTok用户还发起“拯救TikTok”的推特话题，不少网友发推批评特朗普。 还有网友表示，“拯救TikTok的最好办法就是在大选中把特朗普投出去。” 另有网友甚至表示，如果特朗普真的禁了TikTok，美国将开启“第二次内战”。 据外媒报道，特朗普政府以“国安安全”的借口扬言封禁TikTok消息传出后，引发了广大TikTok美国用户的不满，他们在推特上发起了“拯救TikTok”的话题，并开启“报复”行动。近日有成千上万名TikTok美国用户涌入苹果应用商店，给特朗普竞选app刷一星差评。“刷差评”的报复活动一度让特朗普竞选app下载量暴增，其当时在苹果商店的排名一下从第486位升至第2位。 该竞选app下载页面充斥着诸如“差劲app”、“不要下载”等差评。有的还提到了TikTok，称“他（特朗普）封禁了TikTok”、“他赶走了我们最爱的app，所以我们也要赶走他的”…… “不要封禁TikTok”、“愚蠢！” 特朗普刚开口，澳大利亚立马调查TikTok 在美国总统特朗普7月31日晚宣布将禁止短视频应用TikTok在美国运营后，当地时间8月2日，澳大利亚媒体立即表示，特朗普的表态很可能将鼓励澳大利亚政府效仿这一行动。 据澳大利亚广播公司（ABC）2日报道，TikTok正面临澳大利亚方面越来越严格的审查，澳情报机构已经对这款应用进行了严密审查，一些国会议员正敦促联邦政府禁行这一应用。 报道称，联邦政府正在对该应用程序进行两项补充性调查，澳大利亚总理莫里森已经指示情报机构着手调查TikTok是否构成安全威胁。同时，澳内政部正在研究可以采取什么措施来解决这款应用可能带来的“隐私或数据安全风险”。 据早前消息，莫里森7月份就表态称，澳大利亚政府正在“非常密切”地监控TikTok，如有必要会“不吝啬地”对这款视频应用采取行动。多家澳媒也透露称，莫里森政府有意对TikTok所属的社交媒体公司展开调查，并听取安全机构的建议，莫里森政府也一直在就TikTok对其他社交媒体公司的“威胁”与美国政府进行磋商。 日本知名导演竹内亮： 想起30年前美国也批日本“盗用” “
TikTok超速成长 2017年夏天 TikTok国际版上线。官方宣布将投入上亿美元帮助抖音出海。日本是第一站，在当年11月就登上日本免费榜下载量第一，用户达到2000万 2017年11月 字节跳动以11亿元的价格收购了同一个赛道的视频APP musical.ly。作为附加条件，为了能顺利收购，字节跳动CEO张一鸣还多花8660万美元买下猎豹移动旗下的News Republic，并给另一家企业Live.me投了5000万美元 全球上线 随后，并购升级后的TikTok在全球范围内上线。日本、美国、泰国、印尼、印度、德国、法国和俄罗斯……从2017年至今，TikTok多次登上当地App Store或Google Play总榜的首位 现在 据研究机构Sensor Tower发布的全球2020上半年APP榜单，TikTok以6.26亿次下载量排名世界第一 现在，TikTok达到了全球8亿次MAU（月活跃用户数）的水平 “再见了，TikTok。” 从7月底到如今，“海外版抖音”TikTok的消息一波三折，而在其平台，已经有诸多用户上传了告别视频。 TikTok在美国业务受阻。据外媒报道，7月31日，TikTok将在美国禁用的消息传出；8月1日，据知情人士透露，微软正就收购TikTok美国业务与字节跳动进行谈判；8月2日，《华尔街日报》报道称，微软暂时放弃了磋商。 成都商报-红星新闻记者注意到，上线3年，TikTok已在美国拥有了1.65亿次的年轻用户。全球范围来看，也有8亿次活跃用户，这个数字已经比肩脸书、推特、Instagram等应用。 而如今，失去印度市场以后，字节跳动正面临更大的危机。 TikTok美国区总经理：“哪里也不打算去” 抖音在国内市场如火如荼，而TikTok在全球火爆的程度，也早已远超想象。据研究机构Sensor Tower发布的全球2020上半年APP榜单，TikTok以6.26亿次下载量排名世界第一；再来看收入，抖音及TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过9070万美元，是去年6月的8.3倍，再次蝉联全球移动应用（非游戏）收入榜冠军。 下载量仍在快速增长的背后，TikTok的全球MAU（月活跃用户数）已达8亿次。 从2019年开始，TikTok在全球范围内“海淘”，从各大互联网公司寻找人才组建团队。 从业务部门到职能部门，一年期间TikTok的高管中多了很多“洋面孔”。这一切的背后，CEO张一鸣想要让字节跳动成为一家真正的跨国互联网巨头，全球化的“野心”不言而喻。 不过，这些都在7月的结尾被按了暂停键。据多家外国媒体报道，当地时间7月31日，美国总统特朗普宣布最早将于8月1日禁止TikTok在美国的业务。 北京时间8月1日，据外媒报道，微软已参与到收购TikTok美国业务的谈判中，晚间，更有消息称微软将“接管”TikTok在美国的业务…… 北京时间8月2日，《华尔街日报》报道称，微软已暂停收购TikTok美国业务的谈判。 TikTok美国区总经理瓦妮莎·帕帕斯更早前则在推特上回应称，TikTok将在美国长期运营，“哪里也不打算去”，并计划在美国创造更多就业机会。 虽一切尚无定论，但无疑，TikTok正在“乘风破浪”的路上经历着艰难的巨浪时刻。 上线不过3年 抖音海外版为啥受欢迎 8月1日晚，“中央纪委国家监委网站”官微发布一则视频《TikTok被禁用？先看看抖音海外版为啥受欢迎》。采访中，TikTok易操作的界面、个性化推荐都被海外用户认为是其受欢迎的原因。 记者注意到，这款如今“世界第一”的视频APP，上线也不过3年。 2017年夏天，TikTok国际版上线。官方宣布将投入上亿美元帮助抖音出海。日本是第一站，在当年11月就登上日本免费榜下载量第一，用户达到2000万。2017年11月，字节跳动以11亿元的价格收购了同一个赛道的视频APP musical.ly，也得到了其2亿的海外年轻用户。作为附加条件，为了能顺利收购，字节跳动CEO张一鸣还多花8660万美元买下猎豹移动旗下的News Republic，并给另外一家企业Live.me投了5000万美元。 同样参与竞购的快手正是因为对附加条件的犹豫，而错失了这家公司。 musical.ly收购完成后，迅速对接了字节跳动最核心的分布式机器学习平台，原本简单的视频平台得到了算法加成，“个性化推荐”的功能就这样得到了升级。随后，并购升级后的TikTok在全球范围内上线。日本、美国、泰国、印尼……从2017年至今，TikTok多次登上当地App Store或Google Play总榜的首位。3年后的现在，TikTok达到了全球8亿次MAU的水平。而达到这一数字，YouTube花了6年，Instagram花了7年，脸书则花了12年。 禁用还是收购，TikTok的命运尚走向不明 对TikTok“下手”一事，特朗普政府酝酿已久。此前，TikTok就曾被美国多个政府部门指控，称其涉嫌威胁美国国家安全。近日，特朗普政府又声称担心TikTok会收集美国人的数据。对此，中国商务部研究院国际市场研究所副所长白明认为，这种说辞并不可靠，“打压是为了遏制中国IT行业影响力。” 据《华尔街日报》最新报道，知情人士称，由于特朗普明确反对由一家美国公司收购TikTok并继续在美运营的协议，微软已暂停收购TikTok美国业务的谈判。 此外，美国两大互联网巨头脸书和谷歌都已经感受到了TikTok的威胁。今年6月，谷歌旗下的YouTube开始测试一项类似于TikTok的15秒视频功能；7月，脸书旗下的Instagram正式发布了Reels，同样是与TikTok功能类似的视频共享平台。 “没有任何潜在的买家或投资者想要疏远TikTok的1.65亿美国用户。”《彭博社》评论称。 禁用还是收购，TikTok的命运尚走向不明。在多个美国科技公司虎视眈眈之下，脱离字节跳动能否保持住美国短视频分享平台的“霸主”地位，也不得而知。 国内业务再传上市 估值已达1000亿美元 另一边，抖音、TikTok的母公司字节跳动上市的消息又一次传出。 这次传出的是分拆上市方案：国内业务分拆在香港或上海上市，更有可能是香港，预期业务估值高达1000亿美元。对此，字节跳动方面7月31日下午公开表示，“对市场传言，不予置评”。 根据企业库，字节跳动自2012年至今，已经历了9轮融资。按今年3月最后一次融资，字节跳动的估值在1000亿美元。 中信证券研报认为，“考虑到公司在短视频和AI内容推送领域的独特地位和竞争力，伴随公司的持续成长，字节跳动有望成为估值比肩阿里、腾讯的千亿美元巨头。” 国海证券研报认为，从PS（市销率，总市值/销售收入）或PE（市盈率，股价/每股收益）角度看，字节跳动的估值还将更高。以腾讯2019年的PS为9倍来计算，字节跳动若能在2020年实现2000亿元收入，对应的市值将高达1.8万亿元。 而若以1000亿美元估值计算，数据显示，按7月31日收盘价来看，字节跳动的市值能在港股公司中排到第11名。 7月31日下午，“字节跳动中国业务上市”的消息再次让字节概念股沸腾。凯撒文化（002425）、美盛文化（002699）、环球印务（002799）等11只字节概念股涨停。 成都商报-红星新闻记者 许媛 俞瑶 新闻透视 TikTok美国遇挫 中国企业的“出海”之路要驶向何方？ TikTok在美国的业务遇挫，无疑给更多中国企业的出海之路，蒙上一层不确定的阴影。出海这条路还能否走下去？国内的出海企业又将如何应对不确定的危机？8月2日，速途研究院院长、互联网观察家丁道师表示，面对出海的压力，中国企业眼下更重要的是苦练内功，在技术进步及产品创新上多花工夫，打造难以被替代的核心竞争力，想办法做大做强，争取更多话语权。 出海之路 中国企业如何放手一搏？ 出海这条路，中国互联网企业涉足已久。记者梳理发现，BAT都曾尝试过，但均不像TikTok快速风靡。 虽然出海相对成功，但TikTok一路都在风口浪尖的状态。有了TikTok的前车之鉴，其他企业如何在国际化上放手一搏？2日，丁道师在接受成都商报-红星新闻记者采访时也对此表示了担忧，“如果众多中国企业都受限制，互联网这么搞下去不就成了一个‘局域网’吗？” 丁道师认为，TikTok事件还会在全球造成一个很恶劣的影响，即任何一个想创新创业的企业，都要重新考虑在美的发展机会。“长此以往对美国的创新创业环境也是一个严重影响。”尽管TikTok一路发展曲折，如今还面临被“封杀”的处境，但丁道师认为，TikTok仍保留了一定话语权。“TikTok不太可能被关闭，一旦如此大量美国人也会因此失业，造成美国利益受损。” 而保留话语权的前提是做大做强，如此才能提升溢价能力和影响力。产品有竞争力，企业有影响力，丁道师认为这是“出海”前提。 专家提醒 中国企业需要苦练内功 想要出海的企业还应该具备哪些条件？丁道师认为，除上述以外，企业出海一定要抱着和当地机构共赢的心态，他以TikTok举例，在世界各地的大区都有当地人来管理公司，“这不但是给当地创造收入，更是和当地利益进行深度捆绑和共赢。” 从长远来看，企业出海已是必然趋势。那么对于企业而言，出海之路是更易走还是更难走了呢？ 丁道师给出的答案是更容易了。“全世界所有海外市场做得好的企业，背后都有一个强大企业做支撑，我们国家越来越强大后，国内很多企业已经具备了这种能力。同时，很多国内企业已经成了平台化公司，比如阿里，在自己出海的过程中也成了中小企业出海的桥梁。” 与此同时，国家开放的大门也在不断敞开，基于国家实力变强，我们也迎来更全面的开放。“这也更便于中国企业国际化。这几年我们很多互联网企业甚至包括一些游戏公司，海外市场的成绩都比之前要好很多。综合来看，中国企业出海确实变得比以前更容易了。” 面对出海的压力，中国企业眼下更重要的是苦练内功，在技术进步及产品创新上多花工夫，打造难以被替代的核心竞争力，想办法做大做强，争取更多话语权。 成都商报-红星新闻记者 赵倩 王田
步入8月，比特币又创新高了！ 8月1日，比特币持续反弹拉升，站上11700美元，创出一年来的新高。 数据来源：英为财情 还记得3月的暴跌吗？从4000美元到反复波动再次站上万元大关，乃至突破关键的阻力水平——11600美元，受到人们的热议，显然比特币的世界十分刺激。 暴跌与暴涨乃是平常事。 资料来源：微博 而受到比特币的攀升影响，截止到周五收盘，数字货币板块表现也较为强势。 数据来源：Wind 避险与炒作情绪交织 而究及其创出新高的原因，主要在于受到了全球避险情绪升温与业内消息利好释出的双重影响。 首先，新冠疫情的严峻性依旧颇具挑战，全球经济继续陷入颓靡之态，尤其是美国疫情的反复爆发，再加上地缘政治不断升级，美国大选充满不确定性，将美国经济完全置于被动疲软之下，市场避险情绪不断激化。 根据美国商务部报告，今年第二季度美国GDP按年计算下滑32.9%，萎缩幅度远高于一季度的5%，创下1947年以来有记录的最大降幅；同时，美国上周（截至7月25日当周）初请失业金人数增至143.4万人，低于预期（144.5万人）。 “目前约有1,700万美国人失业，这一惊人的总数占美国劳动力的10％左右。”——美国商务部 近年美国实际GDP年化季率情况 数据来源：Bureau of Economic Analysis 而随着对美国经济日趋悲观，美联储无限量放水不断放大宽松性，美元也“跌落神坛”，主导地位开始受到明显冲击，不断走弱，此前创出两年来的新低。 美元指数走势 数据来源：Wind 而基于黄金与美元指数呈现负相关性，黄金这一类典型的避险资产不断受到青睐，频频走强，创出新高，进而也带动了市场对比特币等加密资产的乐观情绪，毕竟伴随着大量的交易需求和投机需求，市场投资者也较为偏好这一类主流、稳定性好的加密货币。 根据伦敦金银市场协会和纳斯达克的数据，伦敦市场黄金成交量达到89万盎司的单日纪录新高，价值1750亿美元。 伦敦金现价格走势 数据来源：Wind “随着比特币（BTC）本周不断走高，其与黄金的相关性增加，目前，BTC与每日收益的黄金的月度相关性为0.66。”——CryptoCompare 此外，近期市场上围绕比特币、数字货币等消息也助涨了市场的炒作情绪。 其中，7月24日，美国联邦法院在审理一起比特币地下交易平台的洗钱案件时称，比特币是一种“货币”，将受到《华盛顿特区货币传输法案》约束。 “货币通常是一种交换手段、付款方式或价值储存方式...比特币就是这些东西。”——华盛顿特区首席法官BerylA•Howell 而市场显然将其误会成“比特币具备法定货币的地位”，致使比特币价格不断拉升。要知道的是，美国联邦法院界定比特币为“money”并非法定货币“fiat currency”，这并不代表其具备法定货币的地位。 同时，数字货币的一举一动也牵动着同为区块链师门的比特币的心，毕竟数字货币的兴盛发展也将为比特币的走高带来间接性积极助力。 近期，立陶宛央行发行了全球首套以区块链为基础的数字货币“LBCOIN”，在一定程度上激起了市场上的乐观情绪。 图片来源：立陶宛央行官网 但需要注意的是，这一发行的数字收藏币并不是中央银行数字货币，其主要用途是用于纪念收藏，而不是用于各支付流通场景。 因此这一利好还是“虚晃一枪”，很大程度上并没有产生实质性的突破进展，而这或许也揭露了央行数字货币真正距离落地乃至普及还有待时日。 数字货币大面积普及之难 不同于比特币这一虚拟资产，数字货币，尤其是央行数字货币以国家信用为基础，具有法币属性，其可以加速普惠金融深化，加强货币政策直达性以及跨越“流动性陷阱”。 基于此，近年来这一应用随着多国的入局而得到前所未有的重视，已然成为全球货币竞争的新赛道。 日前，法国央行选择包含汇丰银行在内的八家金融机构测试央行数字货币； 日美欧等七国集团（G7）正在积极推进央行数字货币方面的合作，拟协调于8月底到9月上旬在美国举行的G7峰会首脑会议上进行讨论； 我国于2014年启动了数字货币研究，并在2016年正式成立央行数字货币研究所，日前央行数字货币研究所先后与滴滴、B站、美团等平台合作,并计划在美团进行测试... 全球央行数字货币研究进展 数据来源：CBDC 可以发现，无论是联合多国合作，还是利用头部科技巨头的优势，各国都正在马不停地加快央行数字货币的研发和推出，试图抢占先机，成为制定规则的“第一人”，相关测试进程或已超出市场预期。 投放层对应市场空间测算 数据来源：天风证券 但我们仍要保持清醒，在这股追逐全球金融科技中长期主线投资发展价值的热风之下，全球数字货币落地浪潮仍处于初期阶段，而数字货币在法律、技术和网络安全问题上依旧亟待完善。 毕竟就目前来说，区块链技术没有成为真正的基础设施，并未真正开启多样化应用场景应用，再加上市场认知度还有待进一步渗透，且监管体系也需要进一步深化，区块链的定位、运行体系以及行进方向还存在一定的模糊性。 而随着这一底层技术没有真正进入正轨，数字货币的春天就无法真正到来，有的只是被有心人士利用而挣扎于灰色地带披着狼皮的高收益、高回报的“投资”陷阱。 “ 7月30日，“Plus Token平台”潜逃境外的27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员已全部被抓捕归案，至此，首起以比特币等数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案宣布告破....该案涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案金额逾400亿元。”——公安部 因此，在数字货币还未能社会“发光发热”做贡献的此时，每一波的消息释出更多的只是在助涨市场的炒作情绪，主力借机吸引新资金入场，而这对已经处于历史周期高点的比特币并不友好，回调也许就在下一秒。 结语 首先，目前比特币的新高反映了在疫情时期全球市场的恐慌情绪升温，避险成为上上之策，比特币与黄金等贵金属的相关性进一步加强。 除此之外，比特币频繁跟随数字货币消息面而反应敏感，这一点一如既往地表明了其炒作气氛浓厚。虽然可以看出人们对数字货币发展潜力的热切期盼，但其落地推出还在进程之中，场景尚未真正打开，更多的还是反映了利用人们逐利的欲望来反复“炒冷饭”、蹭热点，趁机牟利，这也就是比特币追高的泡沫的所在之处。 然而，比特币的剧烈波动性不是说说而已，今日的暴涨也许已经打开了下次回调暴跌的潘多拉魔盒，正所谓昙花一现便是如此。
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