8月3日，小i机器人（上海智臻智能网络科技股份有限公司）正式向上海市高级人民法院提起诉讼，要求苹果公司停止Siri（智能助理）专利侵权，包括但不限于，要求苹果公司停止制造、使用、许诺销售、销售、进口侵犯ZL200410053749.9发明专利权的产品，并暂计索赔金额100亿元（人民币）。 小i机器人是中国发明专利ZL200410053749.9（一种聊天机器人系统）的权利人，该专利于2004年申请，2009年获得授权。该专利是中国人机交互智能机器人的基础专利之一，拥有完全自主知识产权，能够以格式化语言命令机器人完成任务，也能以自然语言完成聊天对话。 2011年，苹果公司在其发布的iphone4S手机上首次推出Siri，即智能个人助理服务，其后又在iPhone、iPad、iTouch、MacBook、HomePod等全线产品中陆续搭载Siri，Siri成为苹果产品人机交互的主要入口。 2012年6月21日，小i机器人向上海市第一中级人民法院提起诉讼，状告苹果电脑贸易（上海）有限公司以及苹果公司专利侵权。历经8年抗争，在2020年6月28日，小i机器人接到中华人民共和国最高人民法院（2017）最高法行再34号行政判决书。Siri技术方案落入小i机器人ZL200410053749.9号专利权利要求的保护范围。 小i机器人创始人、董事长兼CEO袁辉表示：“作为一个科技从业者，我非常尊重苹果公司，他们的产品和服务给全世界带来了很多价值和体验。但是，消费者购买的每一个苹果产品，都是付了钱的。反过来，苹果也要尊重创新，使用了我们的专利，也需要向我们支付合理费用。” 袁辉说，经过8年的专利无效拉锯战，小i专利得到中国最高法院一锤定音确定有效。公司接续提起专利侵权诉讼。这个专利是小i机器人的核心专利，也是人机交互、人工智能行业非常核心的一项专利。这次诉讼，对小i机器人和整个中国高科技行业来说都有重大意义。
□ 苹果公司日前确认，今年下半年新款iPhone相比去年将延迟几周发售。业内人士称，新款iPhone延迟发售对供应链影响较小。随着苹果5G换机周期的到来，供应链公司将迎来利好。 订单延后 在苹果第三财季业绩电话会议上，苹果公司首席财务官卢卡·马斯特里表示，相较去年9月底推出的新款iPhone，今年iPhone新产品的供应会晚几周。 天风国际分析师郭明錤此前预测，2020年下半年苹果将推出4款支持5G的新iPhone机型。德邦证券TMT行业分析师雷涛对记者表示，iPhone12推迟发售业界已经有预期，对A股相关供应链公司影响比较小。消费电子领域研究人士表示，iPhone12推迟发售，对供应链公司而言订单会延后，并不是取消。 苹果iPhone供应链某公司人士对记者称，往年三季度是苹果iPhone出货高峰期，通常也是苹果供应链的旺季。今年苹果iPhone12延迟几周发售，因此今年三季度iPhone供应链订单要后延，预计四季度和明年一季度供应链公司业绩可观。一季度通常是淡季，但明年一季度应该是苹果供应链的旺季。 招商证券电子行业首席分析师鄢凡发布的研报显示，坚定看好苹果产业链从今年秋季到明年的新品周期以及苹果生态圈的优势增强。同时，从零部件到组装环节向中国大陆厂商转移进一步加速，平台厂商持续崛起。 换机周期将至 中信证券指出，苹果短期业绩不确定性仍然存在。不过，受益于其优质的产品组合及5G背景下的换机周期将至，苹果公司明年销售大年依旧可期。 首创证券指出，以iPhone11和iPhoneSE2领衔的各个价位产品全面布局，叠加下半年iPhone12系列四款新机型，苹果公司有能力把握未来一年的换机窗口，在巩固既有地位的同时有望进一步提升市场份额。 一位长期关注消费电子领域的市场人士对记者表示，“今年是5G换机刚开始的一个新周期，处于4G换5G阶段。未来一到两年也是iPhone的换机周期。” 中金公司指出，苹果对iPhone12的创新力度和定价策略积极，从供应链看备货量级和时点趋于乐观，2020年下半年至2021年，iPhone12可能带来近年来最强的iPhone周期。首创证券认为，整体看，iPad、AirPods等销售热度不减，iPhone市场逐步回暖。中长期建议关注苹果产业链供应商，其中或不乏半年报业绩超预期的公司。 上述iPhone供应链公司人士表示：“5G时代来了，大家会换5G手机，而苹果是消费电子龙头公司。”预计苹果供应链公司今年业绩确定性较强。雷涛认为，下半年，苹果供应链会是相对更确定的投资方向，但需要关注订单的确定性和业绩增长的持续性。
周五早间，A股呈现宽幅震荡，三大股指冲高后大幅回落，临近午间收盘创业板指再度翻红。截至午间收盘，上证综指报3285.12点，下跌0.05%；深证成指报13522.77点，上涨0.42%；创业板指报2768.19点，上涨0.90%。两市半日成交额7417亿元。 值得注意的是，今日北向资金早盘一度净流入超50亿元，但盘中又很快转向净流出。截至午间收盘，北向资金合计净流出0.11亿元，其中沪股通净流出13.82亿元，深股通净流入13.71亿元。 本周以来，市场总体呈现震荡格局，板块之间轮动加速。昨日大涨的生物医药板块出现分化，无线充电、无线耳机、苹果概念、云游戏等概念股大涨。农林牧渔、国防军工等跌幅居前。 5G概念领涨两市 消费电子亮眼 今日凌晨，苹果公司发布了2020年第三财季即2020年第二季度财报，财报显示，苹果公司第三季度净收入596.85亿美元，同比增长10.9%，好于分析师预期的523亿美元。财报公布后，苹果盘后一度涨超6%，股价首次突破400美元关口。 这一消息引发了A股消费电子的集体上涨，无线充电、无线耳机、苹果概念等涨幅居前。赛腾股份(行情603283,诊股)涨停，东山精密(行情002384,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)、安洁科技(行情002635,诊股)等多股涨逾5%，立讯精密(行情002475,诊股)涨逾3%。 华西证券(行情002926,诊股)表示，苹果首款5G手机推出在即，市场对于苹果首款5G手机的期望非常高，判断国内苹果3C自动化设备企业业绩弹性将从二季度开始显现，并将延续至三、四季度。 此外5G通信板块亦涨幅居前，板块内环旭电子(行情601231,诊股)涨停，信维通信(行情300136,诊股)、顺络电子(行情002138,诊股)等纷纷跟涨。 消息面上，今日上午10时30分，北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式举行，“北斗+5G技术”融合有望催生数百亿新应用场景市场。 华泰证券(行情601688,诊股)认为，北斗系统应用领域广泛，根据卫星导航与位置服务市场中消费用户的分布情况，主要分为军用应用市场、行业应用市场和大众应用市场三大类。建议重点关注北斗产业链中游终端设备生产并布局下游应用服务市场的企业。 机构：关注国内大循环主线 本周以来，盘面呈现出板块轮动加速的格局。今日，券商板块再度回暖，华林证券(行情002945,诊股)封住涨停，财通证券(行情601108,诊股)、太平洋(行情601099,诊股)等纷纷跟涨。昨日大涨的医药生物板块出现分化行情。而休闲服务迎来反弹，西藏旅游(行情600749,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)、云南旅游(行情002059,诊股)等涨幅较前。白酒、军工板块则走势相对较弱。 消息面上，中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议指出，要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。 广发证券(行情000776,诊股)首席策略分析师戴康认为，以“内循环”为主的新发展格局，是十四五期间中国经济发展最重要的政策指引，也将成为资本市场映射的产业趋势。在本次会议“内循环”政策基调之下，本轮行情的主线更为清晰：泛化的自主可控“内循环”。 东北证券(行情000686,诊股)认为，7月行情的最大特征是波动率大，由此带来短期风格切换向低估值金融、地产、传统周期的可能性。“国内大循环”受到政策多次提及，要求构建完善的内需体系，消费、科技仍为中长期导向。 安信证券认为，近期投资线索重点关注“国内大循环”，行业重点关注军工、新能源汽车、云计算、白酒、建材、机械、化工等。主题关注自主可控与进口替代等。
7月31日，国内期市日间盘收盘尿素主力涨逾2%，沪锌、不锈钢、铁矿石、豆一、焦炭、玉米淀粉等主力合约涨幅超1%。原油、苹果等主力合约下挫逾2%，20号胶、甲醇、燃油、LPG、郑棉等主力合约不同程度下行。
在大家印象里，长期以来富士康一直是苹果最大的代工厂商，自2007年第一代iPhone推出后，富士康已占据iPhone生产量的50%以上。但是最近，立讯精密(行情002475,诊股)宣布将以33亿元人民币全资收购纬创资通两家全资子公司，等到交易完成，立讯精密将成为苹果公司首家中国大陆的代工厂商，这一消息立刻引起了大家的关注。 王来春现任深圳立讯精密工业股份有限公司董事长、总经理，用20年实现了从富士康“厂妹”到4000亿市值公司老总的逆袭。她46岁时，每日电讯报说，“她是世上最年轻的白手起家的女性亿万富翁之一”。2020年2月26日，以580亿元人民币财富名列《2020世茂深港国际中心·胡润全球富豪榜》第235位。 1、上市10年领域深耕脚步不停，公司市值近4000亿 立讯精密工业股份有限公司，成立于2004年5月24日，于2010年9月15日在深圳证券交易所成功挂牌上市，自上市以来，营业收入年复合增长率达50%。公司始终专注于主业，深耕细作、锐意进取，不断通过纵向的垂直整合与横向的业务拓展占领市场先机，不断追求智能化研发设计、数字化运营管理、精细化成本控制、自动化生产制造的极致。 从2017年到2019年，立讯精密的营业总收入分别为228亿、358亿、625亿，毛利率分别为20.00%、21.05%、19.91%。今年一季度，公司营业收入165亿，同比增长83.10%。目前，立讯精密市值达到近4000亿元。作为AirPods的代工厂，立讯精密的市值也一直随着AirPods需求的增长不断升高。 立讯精密精密科技是苹果在中国最大的连接器供应商，尤其是AirPods的生产方面。而这样一家独立强大的电子器件制造公司，公司的创始人却是一步步从给别人打工做起，成为如今的公司董事长。 2、出身富士康流水工人，获“拼命三娘”外号管理千人 公司创始人王来春，但从外表来看，是一个平凡的和善的女性，并没有一般企业家释放出来的咄咄逼人的气场，但在这样温和的外表下，是她坚定不移的强大的内心。 初进入富士康的时候，王来春只是一名普通的流水线工人，但是渐渐，公司的员工们都发现了她的过人之处。首先，就是她十分的努力，不仅仅保质保量的完成工时内的工作，还在别人休息的时间选择去工厂加班。 其次就是她抓住一切机会学习的精神，在富士康快速发展的时候，她也随着公司一起快速成长，还向其他管理人员积极学习。除了学习技术，王来春也一直在跟着她的领导郭台铭学习管理方式和人生态度，这样“拼命三娘”的劲头和优异的工作成绩，让她在1998年做到了富士康中国大陆员工的最高职位——课长，手下管理着几千人。 3、辞职富士康借钱创业，为老东家生产配件 然而在1999年，王来春意识到富士康的规模越来越大，涉及的领域越来越大，更需要一个强大的套配企业，于是她从富士康辞职，与哥哥用光了所有的积蓄，再加上从原先领导郭台铭那借来的一笔钱，创办了立讯精密，为富士康做贴身配套服务。在很长一段时间里，富士康都是立讯精密的最大客户，主要生产手机的连接器。 这个手机连接器，虽然看起来并不起眼，但却是不可或缺的零部件，渐渐地，立讯精密融入了苹果的供应链。在库克对苹果的内部的大改的时候，王来春也开始了一连串的收购，在苹果的供应链中站稳了脚步，建立起核心优势。 4、代工AirPods获机遇，库克到访疯狂夸赞 在2016年，AirPods的上市为立讯精密带来了机会，苹果为了平衡过于强大的中国台湾代工业，把一部分的代工交给了立讯精密。立讯精密发现了内部连接线产品的关键瓶颈，用自动化方式解决问题，可以大幅度缩短发货周期，也能保证良品率。 人们以为王来春最擅长的就是技术并购，但她最擅长的是把不起眼的物件做到极致，再通过整合产业链，提高核心研发能力，最终把小物件打造成超级单品。正是她这样的认真严谨的态度，再加上立讯精密坚持的人本主义的企业文化，让库克到访的时候十分满意，赞不绝口。 5、拥有众多大客户100%代工AirPods，今年营收或超1000亿 为了进一步减少公司成本，立讯精密在2016年远赴越南设立子公司，在2019年又增资17亿元以扩充海外产能。发展到现在，不仅仅是苹果，全球手机前六强的华为、OPPO、vivo和小米等中国主流手机品牌，都是立讯精密的客户。 从2019年开始，苹果推出的全新Airpods Pro已经开始全部由立讯精密代工。根据消息透露Airpods第三代新品有望在今年顺利上市，TWS渗透率提升趋势也有望延续。目前，TWS渗透率约为40%，Airpods市场占有率约为45%，2020年Airpods出货量有望达到1亿台以上，这对于立讯精密来说可以说是业务方面的好消息了。 同时，在立讯精密完成收购后，公司有望切入IPhone的组装。现在来看，Airpods将持续放量，今年的新款Airpods和IPhone的上市应该也将如约而至。根据相关公司预测，2020年立讯精密的营业收入可能会达到1064亿元，毛利率19.98%。未来，立讯精密的业务或许将不断扩大，在核心优势十分明显的情况下，公司未来的成长路径也十分清晰。
第二季度，在价格相对较低的iPhoneSE2和电商平台“618”促销措施的带动下，iPhone销量大增。 下半年，苹果还将发布iPhone12新机。中金公司认为，2020年下半年至2021年将面向市场的iPhone12，可能带来近年最强的iPhone周期。 iPhone二季度销量大增 7月29日，中证君从市场调研机构CINNO获悉，该机构数据显示，在中国的智能手机市场上，第二季度苹果iPhone销量约1300万部，环比增长195%。 此外，CINNO报告显示，今年上半年，在中国的智能手机市场上，苹果iPhone市场份额为11.8%，同比增长3.4个百分点。苹果上半年畅销机型为iPhone11、iPhoneXS、iPhone11ProMax，4月上市的iPhoneSE2跻身苹果2020年第二季度最畅销机型前三。 BCI通讯研究副总经理孙琦对中证君分析称，第二季度iPhone在中国市场销量环比增长的主要原因在于，疫情控制后手机市场有所恢复。 7月27日，中金公司发布研报指出，上半年海外疫情控制不及预期，线下门店关闭影响iPhone手机出货量，但国内“618”促销带动iPhoneSE2及iPhone11系列销量超出市场预期。 实际上，早在今年4月，iPhoneSE2发售时，拼多多、聚划算等电商平台就采取了补贴降价策略。值得注意的是，苹果还首次官方参与天猫“618”折扣活动。 6月1日（“618”购物狂欢节首日），苹果AppleStore官方旗舰店第一次参加天猫618大促，5小时iPhone成交额超过5亿元。京东6月1日开售仅5分钟，iPhone成交量便达到3万部。6月17日晚间，在苏宁易购“618”超级秀上，“10万部iPhone11”排名爆款产品榜第一名。可见，第二季度，电商促销拉动了iPhone的销量。 另一家市场调研机构Counterpoint数据显示，在中国智能手机市场，苹果是第二季度销量增长最快的手机厂商。尽管市场下滑，但由于iPhone11系列的流行和降价，苹果iPhone第二季度销量同比增长32%。iPhoneSE2也成为2020年第二季度最畅销的三款机型之一。 机构预测 最强iPhone周期将至 CINNO数据显示，今年上半年，受疫情影响，中国智能手机市场销量约1.4亿部，同比下降24.7%。不过，第二季度，中国智能手机市场销量约9400万部，环比大幅增长86%，同比则下降7%。上半年销量前三名分别为华为（含荣耀）、vivo（含IQOO）、OPPO（含realme），三家销售总量占国内智能手机市场的71.9%。 从上半年来看，华为仍然在中国市场占据绝对优势。CINNO数据显示，上半年，华为销量份额达40.2%。从5G手机来看，市调机构TrendForce预计，2020年全球市场5G手机的产量将达2.35亿部，渗透率达18.9%。其中，华为转以中国内需销售市场为主，预计今年5G手机产量约7400万部，稳居全球第一。 不过，目前前几大手机品牌中，仅剩苹果仍未推出5G手机。往年，苹果会在9月的秋季新品发布会上推出iPhone新款手机。有苹果供应链公司人士对中证君表示，相比往年iPhone新机的供货时间，今年iPhone12的供货时间延迟了4周至6周，iPhone新机很大概率会出现量产出货延迟情况。 今年4月，天风国际分析师郭明錤表示，下半年新款iPhone的EVT验证（工程机验证）将推迟约1个月。新款6.1英寸与5.4英寸的iPhone仍有可能在9月进入量产，设计最复杂的新款6.7英寸iPhone的量产时程可能会推迟至10月。 TrendForce预计，今年苹果5G手机总产量约7000万部，排名全球第二，然而5G功能也将增加制造成本，若直接在终端售价上反映其整机制造成本，可能降低消费者购买意愿并影响销售成果。 中金公司预测最强iPhone周期将至，“苹果对iPhone12创新力度和定价策略更为积极，从供应链看到的备货量级和时点也趋于乐观。此外，中国市场5G手机渗透率已在6月突破50%，两到三年换机周期正式拉开。”
1、又双叒叕“真香”了 有人说，如果将全球大流行、疲软的宏观经济背景和亚洲供应链的正常化结合在一起，将会找到这场风暴的根源。 不过，对于苹果来说，找没找到这场风暴的根源已不重要了。 从“股神”巴菲特一反常态押注科技股，几乎将其管理的一半资产投给苹果的态度来看，苹果相较于其它公司而言，应该算是比较安稳的了。 保持上行的股价，似乎也在一定程度上佐证了外界对苹果的看好。自3月20日以来，苹果股价一扫阴跌阴霾，累涨超50%，跑赢道琼斯指数。 （行情来源：wind） 而近日苹果二季度在华销量大增的消息，也再次为这“度过风暴”的说法增添了依据。 先来看两组数据。 日前，上海CINNO Research发布数据显示，iPhone第二季度中国市场零售销量达到1300万部，同比增长62%，环比更是增长225%，远超其它品牌。 而Counterpoint也发布报告指出，二季度，苹果在国内渠道销量为740万部，同比增长32%，远远好于分析师下滑1%的预期。 从这两份数据的表现来看，今年二季度苹果在华的销量毋庸置疑是比较亮眼的。 当然，从绝对数量上来说（参考Counterpoint机构的数据），今年第二季度，华为在国内的销量还是“NO.1”,为3660万部，同比增长14%。不过，相较于过往的数据而言，还是有些乏力了。 除此之外，小米、oppo、vivo其它品牌的销量增长也不是很理想，均出现不同程度下滑。其中，vivo销量同比下滑了29%，oppo和小米销量均同比下滑超30%。 不得不承认的是，苹果手机之所以能够出现较大的增幅，主要还是归功于两部手机，即iPhone 11和iPhone SE 2。 据了解，iPhone 11和iPhone SE 2这两款手机凭借足够好的配置以及吸引人的价格都极大的带动了苹果的销售增长，今年也是苹果首次以官方身份加入了促销活动中，优惠力度十分的惊人。尤其是小屏爱好者对其更是爱不释手，在苹果将其推出后，甚至引起了一众网友的抢购潮。 可知，产自中国的“真香定律”是实实在在地在苹果手机上应验了。 曾几何时，我们都还在为“支持国产，绝不买苹果手机”摇旗呐喊。可没过多久，随着苹果降价打折的消息传出，不少人都纷纷选择向便宜的苹果手机低头，并默默在心里感慨道“真香啊”。 值得一提的是，在疫情发生初期，苹果便关闭了大部分的线下门店，同时由于富士康工厂的关闭，导致苹果产品一度出现了供货紧张的局面，为此苹果不得不限制人们购买苹果产品的数量。于是，在疫情高发的2月，苹果在华的销售甚至创出不到50万部iPhone的“惨剧”。 但短短几个月的时间，苹果凭着iPhone 11和iPhone SE 2的销量硬是扭转这一悲壮局面，还成为了在华销售增速最快的一家手机企业。 果然，你大爷还是你大爷。 2、苹果产业链“笑了” 当然了，秉承着“一荣俱荣，一损俱损”的思路，随着苹果手机在华销量大幅提升之时，这意味着其产业链又有活干了，有钱赚了。 这样的道理，可以反映到苹果产业链们今年上半年的业绩预告中。 据wind数据显示，目前共有20家苹果产业链公司发布2020年半年度业绩预告，其中上半年业绩预喜公司达18家，部分公司上半年业绩超预期增长。 （数据来源：wind） 就拿蓝思科技来说，今年上半年，其预计实现归母净利润为19.08亿元至19.24亿元，同比增长1320%-1330%。业绩大幅增长，主要也是得益于订单充足、需求旺盛。 具体而言，蓝思科技高价值量凸台后盖方案在iPhone进一步渗透。尽管疫情会给整体行业二季度需求端带来压力，但客户库存策略拉长、iPhone SE独供备货和平板旺销助力公司增长，进而促使公司二季度有望维持不错盈利水平。 另外再来看东山精密，今年上半年其预计实现净利润为5.03亿元至5.63亿元，同比增长25%至40%。增长的原因，与蓝思科技“大同小异”。疫情期间苹果iPad出货逆势成长，是该公司上半年业绩增长的重要增量。 此外，得益于苹果AirPods产品出货势头强劲，立讯精密、歌尔股份今年上半年业绩增长也较为亮眼。其中，立讯精密预计实现归母净利润为21.02亿元至24.02亿元，同比增长40%至60%。而歌尔股份上半年预计实现净利润为7.60亿元至7.86亿元，同比增长45%至50%。 所以说，苹果多产品线预期向好，也使得其产业链中大部分公司上半年业绩得以增长。 对此，有券商分析称，鉴于上半年iPhone 11、苹果AirPods、Watch等产品出货势头强劲，疫情下也保持了较好的成长性，下半年iPhone12、AirPods出货表现以及Watch新款将带来的机会也值得期待。 具体到手机方面，苹果手机Q2降价促销效果超预期、Q3老机型加单、Q4 5G新机预期热卖，2021年5G新机等种种因素，有望带动换机潮。 可穿戴产品方面，耳机端上，苹果推出学生优惠政策，购买指定Mac或iPad产品可搭配AirPods一副，此外Q3手机新机或将搭售TWS耳机（组合购买折扣），有望带动耳机销量进一步上行；手表端，健康功能确立，2021年有望加速；而AR/VR有望在2021年后迎来行业爆发。 显然，结合上述表现来看，二季度苹果手机在华销量增速较快的利好，或许将再一次使得苹果产业链们走出疫情的阴霾，笑出声来。 3、结语 就目前来看，苹果仍面临着来自疫情不确定性的冲击，毕竟这或将是拖累全球经济复苏的重要外因。 “新型冠状病毒大流行仍在加速，其影响或将持续数十年。”——世界卫生组织总干事谭德塞 而这一不确定性因素也导致苹果无法提供第三季度的财报指引，这是该公司近二十年来第一次未能提供财季指引，进而也使得投资者更加关注这次财报会议，关心苹果是否能经受新冠疫情的考验。 有意思的是，虽然苹果自身都无法确定疫情的影响，但华尔街的大行机构们却纷纷给出了乐观的预期。 Loop Venture分析师Gene Munster认为，秋季发布的新iPhone以及5G的普及将重新提振消费者的需求。此外，他认为Apple TV+有潜力在流媒体市场上抢占份额，是一个值得关注的增长点。 摩根大通也持有相似观点。在最近一份报告中，摩根大通将苹果目标价从365美元上调至425美元，指出苹果在中长期内股价有较大上升空间，利好因素包括疫情期间的远程工作需求、服务部门的持续增长以及秋季新iPhone的发布等。 7月31日，是苹果正式发布2020年第三财季季报的日子，是骡子是马，“真香定律”能否在财报上应验，我们还是拭目以待吧。
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