汽车金融过冬：合规经营成关键词 连续15个月销量下滑，金融监管持续加码，2019年，汽车金融行业正在遭遇前所未有的挑战。 “在这样的环境里，活下去才是关键。”谈到行业的近期情况，多位汽车金融行业从业者都发出了类似的感慨。 对一些行业头部公司来说，他们也有不同的感受。 “汽车金融行业从迅速增长时期发展至今，会累积一定程度的风险，如今集中爆发。”易鑫集团CTO贾志峰对《中国经营报》记者表示，行业将在出清后更加规范发展。 安鹏国际融资租赁总经理戴颖指出，目前市场上确实存在一些有问题的企业，清理整顿之后，对于合规、正常经营的企业反而是一件好事，因此寒冬只是暂时的。 “规范化”“合规经营”已经成为从业者口中频繁提及的词语。瑞福德汽车金融相关负责人指出，未来行业竞争将进一步加剧，监管也会更加趋严，这都驱使机构回归经营风险的本源，聚焦公司核心资源，并通过精细化经营应对市场。 守住合规底线 面临汽车销量下滑的凌冬，一时之间汽车金融成为整个企业行业的救命稻草。各路资本纷纷杀入，蓝海“秒变”红海。行业快速增长，难免遭遇“成长痛”——业务模式不审慎、信息披露不充分、费用收取不合理、催收方式不合法等，逐渐浮出水面。 2019年4月，西安奔驰女车主维权事件彻底撕开了汽车金融服务过程中潜规则收费的疮疤。此外，随着扫黑除恶的深入进行，汽车金融行业的暴力催收情况显现出来。 近期，监管部门更是出台专门针对汽车金融行业的相关政策。 2019年10月，银保监会、发改委、工信部等九部门联合印发《关于印发融资担保公司监督管理补充规定的通知》，未经监督管理部门批准，汽车经销商、汽车销售服务商等机构不得经营汽车消费贷款担保业务。随后出台的融资租赁监管意见稿，要求融资租赁公司实缴股本不低于1亿元，ABS限制2倍杠杆。紧接着，银保监会也就信保业务监管办法征求意见，全面收紧融资性信保业务。 河北金租汽车金融事业部总经理谢胜立表示，强监管的本质实际上是监管部门要求从事金融业务均需持牌经营，持牌机构必须有自己的合规、风险管理能力，不能仅依靠助贷或委托外包公司，并在规定的杠杆率限额内开展业务，避免形成系统性风险。 一面依赖金融政策，一面依赖汽车销售的汽车金融行业，进入了至暗时刻。 长安新生总裁霍宇南表示，外部的合规甚至上升到合法的压力，尤其是2019年行业内风险事件大量出现，身边很多朋友感叹入行十年，怎么突然汽车金融行业成为了高危行业？ 另外，前期的高速发展，形成了一些风险的隐患，可能这两年会慢慢爆发出来。行业风险加大，不良率不断升高，不少企业出现亏损状态。下一步应如何盈利这一年持续困扰着行业内所有的人。所谓的难，更多是情绪上的一种感受，是来自于合规和信用风险两方面的压力。 “短期挣快钱，怎么干都行。但合规是底线，如果不把这条底线守住了，将难以前行。”霍宇南呼吁汽车金融从业者坚守合规底线，保持行业长远健康的发展。 挖掘新机会 尽管汽车金融行业面临困境，但行业中仍存在许多机会。 汽车金融业务专家杨绪指出，汽车金融行业的特点是业务链条较长、资金占用量大、劳动密集型、周期长。而其长周期的特点带来的好处是行业比较稳定，且可带来较丰厚的回报。 国内汽车金融起步较晚，相比成熟市场高达70%~80%以上的渗透率，我国金融服务渗透率一直不高。 在中国汽车流通协会副秘书长兼产业协调部主任朗学红看来，二手车金融是未来汽车金融行业的发展点。“希望汽车金融公司未来能够把汽车金融产品，从新车市场延伸到汽车后市场。事实上，越往后端的市场，其周期性就越弱，抗周期能力就越强，风险就越低。” 对于上述观点，东风财务公司副总经理甘兵表示赞同。甘兵认为，虽然目前行业主要做的是新车、二手车销售场景中的金融业务，但其实汽车的全生命周期都有金融需求。维修保养中的金融需求只是开始，接下来诸如保险、ETC，一辆车从供应商出售配件开始，到生产、销售环节，使用到二次销售直至报废，每一个环节都将产生金融需求。 此外，郎学红认为汽车融资租赁业务仍有很大的发展空间。“以租代购的模式，经过几年的尝试和创新，我们期待着主机厂家汽车金融公司、财务公司能快速推出高残值汽车金融租赁的产品。此类产品的推出，能够带动汽车金融的发展。” 甘兵认为可以在汽车金融服务方面作出努力。而实现这一要求，则需打造一个高效的汽车金融服务平台。高效的汽车金融服务平台需具备无纸化、场景化、移动化和智能化四个特征。“四化”的目的是为了给予经销商客户一个具备互联网特征、更贴近消费场景的体验。
重庆首家绿色银行发行绿色债券44.6亿元 新华社重庆1月11日电 重庆市五届人大三次会议11日召开，重庆市市长唐良智做政府工作报告时说，重庆大力发展绿色金融，全市首家绿色银行2019年发行绿色债券44.6亿元，助推长江经济带绿色发展。 绿色金融是指为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动所提供的金融服务。2017年出台的《重庆市绿色金融发展规划（2017-2020）》明确提出，力争建成组织体系多元、产品种类丰富、基础设施完善、政策支持有力、市场运行高效的绿色金融发展体系，助推重庆成为长江经济带重要的生态屏障。 2019年6月，兴业银行重庆两江绿色支行正式揭牌成立，成为重庆市首家绿色银行。支行负责人说，绿色银行打造差异化、特色化、节约化的绿色经营网点，通过信用卡、消费贷款、理财等业务推行绿色消费理念；面向符合条件的企业提供绿色金融产品，支持企业发行绿色债券和重大绿色项目融资，引导和激励更多社会资金投资环保、节能、新能源汽车等绿色产业。 据介绍，得益于在国内较早启动了碳排放权、排污权交易，重庆环境要素市场发展已初具规模，绿色金融组织、绿色产品和服务日趋完善。目前，重庆已顺利上线测试绿色金融大数据系统，正在积极推进气候投融资试点。
佳兆业集团（01638-HK）公布，公司建议进行优先票据的国际发售。 落实票据的条款后，预期瑞信、德意志银行、海通国际、中银国际、巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司、香江金融与公司等各方将订立购买协议，据此瑞信、德意志银行、海通国际、中银国际、巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及香江金融将为票据的初步买家。
1月8日消息，佳兆业集团（01638-HK）公布，公司建议进行优先票据的国际发售。 落实票据的条款后，预期瑞信、德意志银行、海通国际、中银国际、巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司、香江金融与公司等各方将订立购买协议，据此瑞信、德意志银行、海通国际、中银国际、巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及香江金融将为票据的初步买家。
保持定力 坚定改革 1月2日至3日，2020年中国人民银行工作会议在北京召开。会议总结过去一年的金融工作，结合形势展望未来。 站在新年新起点看央行对工作的总结与展望，保持定力和坚定改革，成为央行工作及金融事业发展的“关键词”。 形势越是复杂多变，履职越要保持定力——定力二字，始终贯穿于人民银行2019年的工作中。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，人民银行坚守履职定力，坚持稳中求进工作总基调，办好自己的事，为推动经济高质量发展作出成效显著的贡献。 定力，体现在货币政策施策上。过去一年，应对经济下行压力，人民银行坚持实施稳健的货币政策，突出逆周期调节，通过降准、创设央行票据互换工具、支持银行发行永续债、中期借贷便利、常备借贷便利、公开市场操作等多种操作，保持了流动性合理充裕，提高了银行贷款投放能力。并且，人民银行更加注重用改革的办法疏通货币政策传导，改革完善贷款市场报价利率形成机制，推动社会融资成本降低。可以说，2019年，稳健货币政策的针对性和实效性进一步提升，为实现“六稳”和经济高质量发展营造了适宜的货币金融环境。 定力，体现在维护金融稳定上。过去一年，面对复杂形势，人民银行坚定履职，牵头实施防范化解重大金融风险攻坚战行动方案，有效遏制了宏观杠杆率过快上升的势头，有效治理了影子银行风险、重点金融机构风险和互联网金融风险，补齐了金融控股公司等监管短板。这体现出央行“既处置风险，又推动改革”的思路，稳定了市场预期，守住了不发生系统性金融风险的底线。 定力，体现在金融服务实体经济上。过去一年，人民银行推动下的实体经济金融服务力度大、有重点，使得金融精准扶贫、金融服务乡村振兴、金融促进制造业高质量发展等领域实效显现。特别是针对小微、民营企业融资难问题，人民银行继续推动形成“几家抬”政策合力，创新运用多种货币政策工具，使得小微企业融资呈现出“量增、面扩、价降”的良好趋势。总体而言，2019年央行推动金融服务实体经济力度加大，为复杂形势中的实体经济提供了不变而坚实的金融支持。 在应对短期压力之际，更不能忽视长期改革的重要性。2019年，人民银行注重长线改革，坚持市场化的改革取向，以供给侧结构性改革为主线，深化金融改革开放。集中宣布多条开放措施、全面取消合格境外投资者投资额度限制、出台多项进一步促进跨境贸易投资便利化措施、取消人民币合格境外机构投资者试点国家和地区限制、推动债券市场基础设施互联互通、积极试点区域金融改革……上述多种“长线操作”，体现了人民银行推动金融业深化改革、扩大开放的决心，这对于健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系来说是不可或缺的。 展望新一年乃至更远的未来，人民银行工作及我国的金融事业发展仍会长短期兼顾，以十足定力促进经济稳增长，以坚定改革促进金融业长期稳定发展。 在短期下行压力犹存、稳增长被置于更重要的位置时，人民银行仍将保持定力，实施稳健货币政策，注重服务实体经济，为经济高质量发展创造良好的货币金融环境。政策信号已然释放：人民银行决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，将释放长期资金约8000多亿元。这能够有效增加金融机构支持实体经济的稳定资金来源，降低金融机构支持实体经济的资金成本。同时，本次降准并非大水漫灌，而是与春节前的现金投放形成对冲，并有利于增强立足当地、回归本源的中小银行服务小微、民营企业的资金实力，降低社会融资实际成本，特别是降低小微、民营企业融资成本。 在加力逆周期调节、解决短期问题的同时，人民银行也将继续坚定改革，涉足深水区，攻克金融体系中长期性、深层次、结构性的问题。人民银行将以缓解小微企业融资难融资贵问题为重点，加大金融支持供给侧结构性改革力度，改进小微企业融资，加大对重点领域和薄弱环节的信贷支持。人民银行将继续深化金融改革开放，深化金融市场和金融机构改革，以积极发展债券市场健全直接融资体系，以深化中小银行和农信社改革完善间接融资体系，推动直接融资和间接融资并进，提高金融体系与实体经济的适配性。人民银行也将继续加强金融科技的研发应用。“风物长宜放眼量”。这些着眼长远的改革将使我国金融体系更加健康完善，为实体经济发展提供长效有力的支持。 新年新形势，人民银行将保持履职定力，确保逆周期调节与稳增长得到充足金融助力，并将坚定金融改革，使金融和实体经济长期良性循环，为经济高质量发展增添源源不断的动力。
大数金融被诉暴力催收砍头息 公司回应称：并非实情 中国网财经1月2日讯（记者杨畅）近期，助贷监管趋严，另一方面，关于助贷的投诉也浮出水面。在投诉网站上，多名用户投诉经营助贷业务的大数金融，存在暴利催收、盗取用户信息、砍头息等情况。 大数金融回应称“客户所指暴力催收、盗取资料、砍头息并非实情，一些不实投诉对公司贷后管理工作确实带来一定工作量的增加，但并不会影响公司正常经营。” 被指暴力催收砍头息 回应称严守合规底线 据21CN聚投诉网站上王女士称“大数金融到个人单位去催债， 公开个人已欠款，要上门收钱。毁坏个人名誉，严重损害声誉，侵犯个人隐私，骚扰公司同事和领导和家人。给通讯录联系人发短信打电话。” 近期，相关监管部门对暴力催收严打，接连不断有公司涉嫌“套路贷、暴力催收”被查封。 对于以上投诉，大数金融表示：“经核验，该客户逾期2个月，大数金融贷后人员一直耐心沟通，客户在与催员沟通中多次指责公司侵犯其个人隐私，毁坏名誉，但对还款事宜避而不谈，现通过投诉向大数金融施压。” 有资深从业人士对中国网财经记者表示：“在催收工作中，除人工智能机器人较可控外。其他催收行为都相对不可控。用户逾期后，如何用合理合法的方式催收，是助贷行业需要共同面对的问题。” 大数金融在回复中坚称：“在催收方面，公司一直严守合规底线，未有任何侵犯个人隐私、暴力催收等行为。” 关于用户投诉的“大数金融存在砍头息，合同金额 195000元，实际下款 189150元”。该公司表示从 2018 年 4 月起即不再采用本金到账后即时收取前期咨询费用的收费方式。 此外，大叔金融认为“该收费实际并非《合同法》所述‘砍头息’，只是到账后扣取让客户认为是砍头息。” 大数金融负责人还表示：“2018 年 4 月前的部分业务会在客户借款到账后扣除前期咨询费用，客户支付所有费用的实际年化利率也不超过红线要求的36%。实际上，通过大数金融借款的综合年化利率平均为24%左右，最高不超过30%。可以肯定的是，大数金融目前的业务无‘砍头息’。” 大数金融称严控外部“大数据”供应商 此外，投诉人周先生称“大数金融电话骚扰、盗取客户资料，任意发函”。 关于用户投诉的盗窃用户资料，该公司负责人称，大数金融只是数据的授权使用方，不存在爬取公民信息的行为。大数金融对业务微观风险的把控和衡量，主要依托的是自身多年来业务经验的积累，基于央行的征信报告上包含的数据，不断迭代优化模型和策略。在整个风控体系中，外部‘大数据’只是辅助作用。 大数金融补充道：“大数金融在使用外部‘大数据’的第一考量是数据背后的政策风险。凡是涉及爬虫技术、催收背景公司的数据都不会在业务中使用。目前接入的数据，例如汇法等工检法、工商等级信息均为行政公开信息。大数金融在为合作银行提供技术和运营服务时，客户申请材料的提交、通过人行征信中心、汇法等第三方数据库查询的客户征信、工商等信息，均经过了客户的授权。” 资料显示，截至 2019 年 6 月，大数金融与近 50 家银行业金融机构合作， 通过为银行提供小微信贷全流程解决方案或信贷科技技术输出，大数金融帮助近 15 万小微企业主、个体工商户获得近400亿元大额纯信用经营性贷款。 中国网财经记者采访了大数金融“随着经营规模扩大，如何控制风险保证合规，被投诉的涉及暴力催收、盗取客户资料、砍头息等情况是否会影响正常经营”。 大数金融表示：“以上所列投诉案例，客户所指暴力催收、盗取资料、砍头息并非实情，一些不实投诉对公司贷后管理工作确实带来一定工作量的增加，但不会影响公司正常经营。”
贵州地产上市公司“独苗”中天金融“蛇吞象”风险发酵 12月26日，贵州房地产上市公司“独苗”——中天金融集团股份有限公司（000540.SZ，以下简称“中天金融”）照常发布关于其继续推进重大资产重组的公告，与此前无异的是，截至目前，该项重组计划仍未有实质性的进展，但由其引起的波澜却时有起伏。 12月13日晚间，距离实施回购期限还剩3个交易日，中天金融叫停了此次公司回购部分社会公众股份计划。 更引人唏嘘的是，2019年1月2日至8月6日期间，中天金融共回购公司股份2077.49万股，仅占总股本0.3%，而按照此前方案，中天金融拟回购比例在5%~8%之间，也就是说，最终仅完成最低回购目标的6%。 对比前后两份公告可以发现，中天金融在回购议案中“言之凿凿”表示综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略等因素决定实施回购，且股份回购事项“不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响”。 如今，中天金融在终止回购公告中列举了融资环境趋紧、公司重大资产重组事项尚在进程中，且正在推进的多个工程均处于前期开发阶段等情况来说明：“继续推进回购方案将不利于维护公司权益。”事已至此，回购股份计划俨然成了公司发展的“绊脚石”。 只不过，中天金融手里还握有一颗“烫手山芋”。自2017年8月21日停牌开始计算，中天金融对华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏保险”）股权的收购重组历时超过2年，进展胶着。究其原因，《中国经营报》记者致函中天金融方面，截至发稿，对方未予以置评。 值得注意的是，若因中天金融单方面解除或终止协议导致上述资产重组未能达成，中天金融已缴纳的70亿元定金将无法退还。 上演跨界“蛇吞象” 中天金融前身为中天城投集团股份有限公司（以下简称“中天城投”），主要从事壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发，所开发项目主要集中于贵阳、遵义、南京等地。 2014年开始，中天城投积极布局大金融、大健康产业。彼时，房地产开发与经营业务所带来的收入占据当年公司总营收的96.2%。 两年时间过去，因产业投资回报周期长无法适应公司发展需要，中天城投的大健康产业折戟。另一方面，中天城投接连拿下多块金融牌照，旗下成员包括中天国富证券、中融人寿、友山基金等，2017年，中天城投将公司名称改为“中天金融”。 值得注意的是，2014~2017年，房地产业务仍为中天城投主要的营收来源，所占比例持续为九成以上。2017年，金融类业务营收约为15亿元，同比增长982%，但仍不足总营收的10%。 “孤注一掷” 2018年3月10日，中天金融披露重大资产出售草案，拟出售非金融类资产中天城投集团有限公司（以下简称“城投集团”）100%股权，交易价格为246亿元，本次交易所得现金将全部用于收购华夏保险21%~25%的股权。 中天金融方面表示，本次交易前，上市公司采用房地产开发业务与金融业务联动的综合经营模式。交易后，上市公司将主要经营金融业务，其主营业务范围、财务结构、员工构成均将发生重大变化。 从模拟备考报表中的数据来看，出售城投集团股权后，上市公司2016年及2017年前三季度均将由盈转亏。 2017年11月，中天金融宣布拟以310亿元的价格收购华夏保险；12月底，公司将《框架协议》约定的定金金额由10亿元增加至70亿元，同时，北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司将其合计持有的华夏人寿33.41%股份表决权委托给中天金融行使。 而截至2017年末，中天金融账面上的货币资金仅为76.55亿元，公司的资产负债率高达82.42%。2018年5月，中天金融已悉数将70亿元定金支付完成，而在当年，公司的净利润仅为14.7亿元。 实际上，为了解决资金问题，中天金融曾在2014年和2015年发行定增，分别募集26.37亿元和29.77亿元。2016年，中天金融将127亿元的定增募集资金下调至98亿元，但以失败告终。 值得一提的是，历经9个月周折，中天金融发布公告称，将从此前受让城投集团股权的贵阳金世旗产业投资有限公司（以下简称“金世旗产投”）手中收回城投集团100%股权，将置出的房地产业务重新收回上市公司体内。 中天金融方面表示，虽然中天金融全力推进对华夏保险的收购事项，但结合目前进展，预计该重大资产重组事项无法在短期内完成。中天金融将上述股权及资产出售后，剩余的金融业务虽然整体向好发展，但规模偏小。为提升上市公司的持续经营能力，保护中天金融及股东利益，拟解除与金世旗产投签署的股权转让协议和资产转让协议，收回相关股权及资产。 对于中天金融的这一“回马枪”，有市场声音认为“属于明智之举”。2019年上半年，中天金融房地产业务的营收为67.27亿元，占总收入的52.64%，依旧强势。另外，今年8月以来，中天金融接连宣布设立房地产类子公司，包括中天城投集团乌当土地整理有限公司、中天城投惠州置业有限公司、贵阳中天鑫晟开发建设有限公司。 回看中天金融自身金融业务的发展，在这兜兜转转中，由于宏观经济形势和市场环境等因素影响，金融类子公司2018年的业绩不达预期；2019年上半年，中天金融实现金融类营业总收入约54.72亿元，旗下金融投资子公司——贵阳金融控股有限公司亏损7460万元。 另一方面，被中天金融视为“香饽饽”的华夏保险，在2019年上半年的总资产为5441亿元，较2018年增长339亿元；总保费1740亿元，较同期增长76%；内含价值为644.5亿元，较2018年增长101亿元，净利润5.22亿元，连续5年实现盈利。 只不过，虽然中天金融坚持例行发布“继续推进重大资产重组事项的进展公告”，但实际进程却无明显变化。截至目前，仍处于与相关行业监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段，尚未形成最终方案，而定金损失风险已位列“重大风险提示”首位。 回购一波三折 因重大资产重组缘故，中天金融在2017年8月21日起停牌，2019年1月2日开市起复牌。4月3日，公司股价达到复牌后最高点，当日最高报5.46元/股，最终收于5.25元/股，涨幅0.76%。此后，中天金融的股价便一路震荡下滑。 值得注意的是，2018年12月29日，中天金融抛出不超过31.69亿元的回购公司股份计划，拟回购股份不超过截至2018年9月30日公司总股本70.05亿股的6%（即不超过4.20亿股），且不低于总股本70.05亿股的3%（不低于2.10亿股）；采用集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份；回购股份的价格不超过7.54元/股，本次回购的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。 中天金融方面表示，基于对公司未来发展的信心及对公司价值的高度认可，综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略等因素，公司拟使用自有资金、金融机构借款及其他筹资方式以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。 2019年4月4日，中天金融宣布调整回购方案，将回购股份资金总额上限调整至42.26亿元，回购比例区间从3%~6%调整为5%~8%。截至4月4日，中天金融累计回购股份数量1343.28万股，占公司总股本的0.1918%，共支付金额5024.46万元（含交易费用）。 然而，计划赶不上变化。回购计划持续至8月6日后（共进行7次实施），中天金融便暗自停下了脚步。再后来，便是12月13日所发布的终止回购计划公告。 1月2日~8月6日期间，中天金融实施股份回购方案已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量2077.49万股，占公司总股本的0.3%，回购股份最高成交价为5.21元/股，回购股份最低成交价为3.32元/股，共支付金额8356.57亿元（含交易费用）。 相较于中天金融彼时称股份回购事项“不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响”的自信，中天金融在终止回购公告中列举了融资环境趋紧、公司重大资产重组事项尚在进程中，且正在推进的多个工程均处于前期开发阶段等实际情况、公司因2018年全年停牌无法开展直接融资导致使用大量自有资金偿还有息负债，以及2019年下半年行业融资不断收紧的叠加影响来说明：“继续推进回购方案将不利于维护公司权益。”而这，是经过中天金融“审慎研究和判断”所做出的决定。 对比前后两份公告里中天金融的不同态度，中天金融是否认为在此前做出回购公司部分股份方案时已充分考虑了风险并进行完整披露？本报记者就此相关问题致函并致电中天金融方面，截至发稿，未获回复。 而记者在投资互动平台上发现，有投资者认为中天金融股价在回购期间持续走低，实际回购数远低于计划方案。“公司无正当理由减少回购规模，暗示公司对未来发展的信心不足，以及对公司价值的高度不认可，与实际回购方案陈述不符，造成对投资者的误导。” 中天金融方面则认为，终止本次股份回购，优先将资金投入公司主营业务，确保公司持续经营，有利于进一步优化和改善公司财务结构、保障持续融资工作开展、夯实健康稳健发展的基础，符合公司及全体股东长远利益。 截至2019年三季度末，中天金融持有38.07亿元货币资金，同比下降78.74%，资产负债率重回历史高位，为82.01%。
登录
工商服务
危机公关
金融律师
app开发
财税服务
金融牌照
网站建设
知识产权
企业征信
审计评估