昨日，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。蚂蚁集团相关负责人对记者表示，昨日，蚂蚁集团实际控制人与相关管理层接受了各主要监管部门的监管约谈。蚂蚁集团会深入落实约谈意见，继续沿着“稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢”的十六字指导方针，继续提升普惠服务能力，助力经济和民生发展。
上交所3日发布公告，暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定。上交所表示，近日，发生蚂蚁集团实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，蚂蚁集团也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致蚂蚁集团不符合发行上市条件或者信息披露要求。根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第二十六条和《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十条等规定，并征询保荐机构的意见，上交所决定蚂蚁集团暂缓上市。
证券时报e公司讯，上交所消息，科创板拟上市公司蚂蚁集团提交注册。
从8月14日接受辅导，到9月22日提交注册，正在寻求“A+H”同步上市的蚂蚁“跑步前进”。9月18日晚间，上交所发布科创板上市委审议结果，同意蚂蚁集团科创板首发上市。仅2个工作日后，蚂蚁正式递交注册稿，并同步披露了关于上市委审议意见落实函的回复（下称“回复”），主要就公司与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方的关系，以及募资投向的具体内容这两大问题作出进一步解答。公司在回复中进一步细化了募集资金拟投资项目的细节，包括继续扩展支付宝APP的数字金融、日常生活应用场景及服务种类；加强在商家服务产品和工具方面的投入，通过布局物联网技术深化线下商家服务能力，提供智能POS机终端硬件和软件解决方案；以及推动跨境支付服务能力建设等。此外，在战略投资与并购方向上，蚂蚁集团表示将在用户服务方面，关注在服务场景、用户服务产品与工具等方向的投资与并购；在商家服务方面，关注在商家服务产品与工具、物联网技术与产品等方向的投资与并购；此外，公司将关注数字基础设施领域的投资与并购等。公司在补充披露中强调：“驱动蚂蚁集团发展的因素始终是长期战略和愿景，并非某个项目或者产品的事先规划。”根据最新回复，与本次发行同步，公司拟在港交所进行H股发行，A+H新股发行数量合计不低于发行后总股本的10%，且投资方向保持一致，共同服务于公司战略目标的实施。蚂蚁集团在回复中还表示，公司募集资金投资方向与阿里巴巴集团不存在明显利益冲突。例如，在进一步支持创新、科技的投入方面，公司和阿里巴巴集团都将围绕各自主营业务在前沿科技领域进行研发投入。公司将重点在区块链技术的应用产品蚂蚁链进行投入，持续帮助蚂蚁链各方资产上链实现数字化，进一步扩展蚂蚁链应用场景；阿里巴巴集团将重点在云计算领域的持续研发和创新投入，以支持阿里巴巴集团自身及客户的业务发展。公司在蚂蚁链的投入和阿里巴巴集团在云计算领域的投入形成补充，共同服务于数字经济的建设。在最新提交的招股文件（注册稿）中，蚂蚁集团进一步披露了财务预测数据：公司今年前三季度营收预计为1145亿元至1175亿元，同比增长38%至42%，这一营收数字已接近公司2019年全年营收。据披露，2019年蚂蚁集团的营收为1206亿元，今年1月至6月营收为725.28亿元；以此推算，公司第三季度的营收约为420亿元至450亿元之间，增速继续保持稳定。招股文件同时预测，前三季度公司整体毛利润预计为668亿元至690亿元。回顾2020年上半年，蚂蚁集团实现的净利润已高达219.23亿元，超过2019年全年的180.72亿元。据最新招股文件披露，蚂蚁集团拥有26项自研核心技术、18项国家级及世界一流奖项，2.6万项专利或专利申请。据传，在即将开幕的“外滩大会”上，蚂蚁还将发布区块链领域的颠覆性突破事项。提交注册向科创板迈进的同时，蚂蚁集团的H股IPO进程也有新进展。有消息称，蚂蚁集团计划于9月24日通过港交所聆讯，最快于本周末在港交所官网披露通过聆讯后的招股说明书，有望在10月中下旬完成“A+H”同步上市。
近日，蚂蚁集团科创板IPO过会并提交注册，向着上市再进一步。与之同步，目前已有不少券商发布了蚂蚁集团的深度研究报告。但由于蚂蚁集团跨越科技、金融、商业等多重属性，使公司在A股市场中难觅可比同行，一些券商研究所还出现多个行业团队争相“覆盖”蚂蚁集团的情况。据上海证券报不完全统计，已有国信证券、光大证券、广发证券、天风证券等多家券商研究所发布了对蚂蚁集团的深度研究报告。且出于对优质公司的看好，不同条线的行业团队都表现出了对蚂蚁集团的浓厚兴趣。“不少研究所内部都在竞争，计算机、金融等行业的研究员都很有兴趣，还有的研究所甚至连传媒行业研究员也在覆盖蚂蚁集团。”一位业内人士表示，“就连金融板块内部都有竞争，银行、非银团队同时在进行跟踪。”从已发布的研报看，各家券商对蚂蚁集团的行业划分也确实是“五花八门”：东兴证券、中国银河证券的计算机团队覆盖了蚂蚁集团；中泰证券则由研究所所长戴志锋亲自领衔银行团队发布了对蚂蚁集团的深度研报，国盛证券也是由银行团队发布专题研报；天风证券则由非银团队出具研报；国信证券是以经济研究所（金融业小组）覆盖蚂蚁集团；华创证券的互联网行业研究团队对蚂蚁集团作了深度研究……从招股书信息看，蚂蚁集团将自己定位为一家科技公司：“致力于推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的创新和数字化升级，携手合作伙伴为消费者和小微企业提供普惠、绿色、可持续的服务。”蚂蚁集团表示，根据证监会的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）以及《2017年国民经济行业分类》，公司所属行业应为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“互联网和相关服务”。“从属性上看，（蚂蚁集团）确实是金融科技公司，与互联网新经济高度融合，从传统金融业的视角可能没法完全看懂其业务模式。”一位卖方研究员表示，“不过，最后划给哪个行业，还是要看团队在该研究所内部的话语权，对优质标的，大家都想覆盖。”在部分业内人士看来，随着新经济与传统经济的不断融合，像蚂蚁集团这样跨越多重属性的上市公司会越来越多，研究所内部的“跨界”研究或多“条线”联合覆盖将成为趋势。例如，不少头部券商的银行及非银团队近年来已纷纷“跨界”金融科技领域。还有券商合并了多个关联行业，成立产业研究中心，如华东一家大型券商便成立了“周期及大宗商品”团队，覆盖建筑、交运、钢铁、公用事业等一系列板块。
在科创板及创业板试点注册制改革的助推下，近期A股IPO明显提速，市场情绪火热。尤其是蚂蚁集团宣布登陆科创板，有望创下今年全球最大规模的IPO，引起市场多方关注。对此，东北证券研究所首席策略分析师邓利军指出，A股市场对高质量、科技企业上市呈开放姿态，此前中芯国际、康希诺等海外上市公司均获得了可观的募集规模，说明了A股在资金量、流动性和广度深度方面有了明显的转变和长足的增强。“掌握前沿科技、高国民度的科技公司，在科创板顺利上市将成为中国资本市场改革的标杆，打造中国股市的高科技板块。A股投资者可以期待更多代表新经济、领先技术的优质科技行业公司登陆科创板，推动A股和国际资本市场接轨。”邓利军称。作为全球最大科技独角兽，蚂蚁集团从上市前融资开始，就受到境内外机构投资者的关注，多家顶级投资机构均对参与战投表达出强烈意愿。据悉，此次蚂蚁IPO发行A+H股上市的设计和较高比例战略配售的安排，均起到缓解市场流动性压力的作用。邓利军也对蚂蚁集团上市需从A股吸收的资金量进行了初步估算：预计A股发行股数占总市值的5%，根据市场媒体报道的估值水平，再考虑战略配售比例可能在50%左右甚至更高，且锁定期超过12个月甚至更长，因此短期对A股市场的募资压力仅约400亿元左右，市场承压有限。据统计，今年以来，港股先后已有网易、京东、百胜中国等美股上市公司完成回港上市。在A股市场上，中芯国际、寒武纪完成科创板上市，蚂蚁集团也已提交注册，滴滴、字节跳动、商汤科技等企业也纷纷传言启动IPO计划。此外，对于近期市场表现，邓利军指出，A股自身基本面和估值在全球范围内都有巨大优势，外资、国内机构及居民存款等长期资金持续缓慢入市的慢牛核心逻辑不变，目前A股资金和流动性充沛，国庆前若出现调整会是较好的上车机会。
《Tech星球》消息，10月26日，上交所官网显示，蚂蚁集团IPO初步询价完成，经过近1万个投资机构账户询价，最终A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元，较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。 按照发行定价，预计绿鞋前A股募资规模1150亿元，绿鞋后A股募资规模1322亿元。其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约220亿元。“僧多肉少”之下，蚂蚁询价数量高出科创板平均值一倍以上，网下申购打新总量达到了284倍，足见抢手程度。 港股的发行价也于同日公布，为80港元，刨除汇率影响后与A股基本持平。 . 蚂蚁“A+H”两地上市，有望成为有史以来全球最大的IPO。更具特殊意义的是，这也是史上第一次，科技大公司在美国以外的市场完成大规模定价。无论对A股，还是对科技公司而言，一个新时代已经来临。 机构询价创新高，最终定价留足上涨空间 询价公告显示，参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资者账户近1万个，其中符合资质的配售对象超7000家，约为科创板平均询价数的两倍。基于机构报价，最终蚂蚁A股发行定价为68.8元。 . 南开大学金融学院教授、中关村互联网金融研究院副院长李全表示，近万家机构投资者账户参与询价，足见蚂蚁IPO在市场上的受欢迎程度，也反映了全球专业机构投资者对蚂蚁增长前景的一致看好。 按照发行价计算，蚂蚁市值为2.1万亿元，近12个月市盈率为48倍，未来3年（2022年）市盈率仅24倍，约为科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3。除了比科创板公司“便宜”外，和国内外PayPal、美团等其他新经济公司相比，蚂蚁的定价也不高。 全球用户超10亿的互联网、科技公司总共为6家，分别是苹果、微软、谷歌、Facebook、腾讯、蚂蚁，对应的市值分别为2万亿美元、1.66万亿美元、1万亿美元、7575亿美元、6886亿美元、2.1万亿人民币（约3185亿美元）。多位投资者认为，相较于“10亿俱乐部”里的其他几家公司，蚂蚁的市值还有很大的成长空间。 . 网下申购倍数高达284倍 ，“打新”竞争前所未有 发行方案显示，蚂蚁将在A股发行不超过16.7亿股的新股，其中初始战略配售股票数13.4亿股，供机构和个人投资者“打新”股票数3.34亿股（绿鞋机制前）。按照每股价格计算，绿鞋前A股募资总规模为1150亿元，其中面向A股机构和个人投资者的“打新”规模超过220亿元。 根据10月26日晚间上交所挂出的公告显示，蚂蚁的初步询价拟申购总量超760亿股，网下整体申购倍数达到284倍，可见抢手程度。 据Wind数据测算，过去十年A股全部新股发行的平均网上中签率仅为0.045%。相当于1万个人去打新，只有4.5个人能打中，比新房摇号还难。多位券商机构人士预测，因为价格比预期便宜，机构认购踊跃，市场情绪热烈，蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。根据上市发行安排，蚂蚁的网上“打新”申购将在10月29日进行。 值得一提的是，通过蚂蚁的战略配售新发基金，已有超过千万人提前“打新”蚂蚁股票。 科技大公司首次在美国外定价，引全球长线资金入A股 蚂蚁定价完成，意味着全球最大规模IPO即将诞生在上海和香港。10月24日，马云在上海外滩金融峰会表示，“这是第一次，科技大公司在纽约以外的地方定价，这是三年前连想都不敢想的，但是今天发生了。” 商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育认为，三五年前，中国优秀的互联网公司要上市，只能去美股或者港股。现在，蚂蚁这样的科技巨头上市发生在A股，而不是发生在海外市场，是国家经济和A股逐渐成熟的标志。 . 蚂蚁的超大规模IPO，也为A股带来了稳定、长期的资金流入。据媒体报道，全球顶级主权基金中，六家参与了蚂蚁A股战略配售，包括阿布扎比投资局、新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等，这意味着全球最优质的的长线资金都借蚂蚁IPO重仓A股。 博时消费创新基金基金经理肖瑞瑾表示，美股市值前十的公司中，有7家为科技公司。美股能出现长达十年的牛市，也主要靠这些高成长性的科技公司带动。在重量级金融科技公司的带动下，更多科技公司将登陆科创板，A股也有望迎来慢牛行情。
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