《Tech星球》消息，孟加拉国最大的商业银行之一城市银行（City Bank）近日宣布，借助蚂蚁集团信贷技术，联合当地最大电子钱包bKash试行推出无抵押小额贷款服务，面向当地8000万面临借钱难问题的当地用户。这也是孟加拉国第一个手机上的无抵押普及小微贷款服务。 通过孟加拉版“支付宝”bKash，8000万孟加拉人可以在手机上实现“310”无抵押小额贷款。 位于亚热带的孟加拉国人口约1.6亿。世界银行数据显示，该国一半以上成年人（约8000万）目前还没有银行帐户。因为缺乏普惠金融的服务，过去，为解燃眉之急，如为看病筹钱、受灾后急需用钱、或做小生意需要资金，当地人常从一些非正规的渠道贷款，但这些贷款通常利息高昂、条款繁杂，常常进一步一步加剧贷款人的债务负担，钱越欠越多。 经孟加拉监管批准，借助蚂蚁集团的信贷技术，孟加拉城市银行根据用户授权的风险评估，通过bKash的手机app为用户提供最高1万塔卡（约800元）的无抵押小额贷款。整个过程只需要3分钟申请、1秒到账、0人工干预，而且随借随还，试行期间最长可借3个月。 在国内，蚂蚁集团信贷技术已经广泛应用于普惠金融场景。比如，网商银行从2015年成立以来，已累计服务中国2900万小微经营者，包括网店、路边店、经营性农户。
7月24日，中国农业发展银行召开2020年年中工作会议，总结上半年主要工作，并对下一步工作作出安排。会议称，上半年，农发行全行累放贷款10718亿元，同比多放3007亿元，6月末贷款余额60504亿元，较年初净增4590亿元，半年贷款增量超过去年全年；支持脱贫攻坚成效显著，上半年累放扶贫贷款2881亿元，提前完成全年投放目标。 会议称，农发行全力服务国家粮食安全，积极支持春耕备耕，跨年收购和夏粮收购贷款同比“双增”；大力支持城乡融合发展，基础设施贷款六大品种齐头并进，水利贷款投放和净增居同业首位；积极支持农业现代化，线下普惠小微企业贷款、中小微企业复工复产贷款超额完成全年任务，生猪全产业链贷款净增268亿元，完成全年任务的268%；全力服务区域发展战略，上半年累放长江大保护贷款1360亿元、黄河流域生态保护贷款296亿元，均接近完成全年任务；资产质量进一步提升，6月末全行资产总额75159亿元，比年初增加4101亿元，同比增长5.37%，不良贷款率0.5%，拨备覆盖率706%，风险抵补能力进一步增强。 会议要求，下半年，农发行要全力以赴打赢脱贫攻坚战。切实保障国家粮食安全。要全面做好政策性和市场化粮棉油收购信贷工作，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，支持重要农产品稳产保供。持续发力农村基础设施建设。 聚焦推进乡村产业发展。要因地制宜支持特色产业发展，促进农业产业化经营和三产融合，加大对农产品物流体系等乡村产业补短板项目的支持力度。大力支持国家区域发展战略。要进一步研究完善政策体系，突出做好长江大保护和黄河流域生态保护等国家区域发展战略的金融服务。同时，持续强化基础管理，做好各类风险防控，全面深化改革举措，大力推进信贷模式创新和科技创新，着力提升全行治理能力和治理体系现代化水平。
央行今日发布2020年一季度小额贷款公司统计数据报告。截至2020年3月末，全国共有小额贷款公司7458家。贷款余额8771亿元，一季度减少320亿元。注：由于批准设立与正式营业并具备报数条件之间存在时滞，统计口径小额贷款公司数量与各地公布的小额贷款公司批准设立数量有差别。
受疫情冲击，银行开展传统业务遭遇严峻考验，肩负重任的“非接触式贷款”由此充分发挥了方便快捷的作用。而近期落地的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》，又进一步为银行线上贷款的发展“铺路”。 业内认为，上述办法在合作机构、联合贷款等方面作出明确规则，将促进银行互联网贷款业务规范发展，拓宽银行客户覆盖面。 “未来一段时间，商业银行的网贷产品势必会持续增加，对我们这样的线上小微金融服务平台是利好。”有第三方助贷机构产品负责人士表示，该办法放宽了商业银行异地线上放贷、联合放贷双方出资比例限制，有助于网点受限的城商行拓展业务。 “该办法对地方银行跨区展业没有明确限制，但强调‘审慎’开展跨注册地辖区业务。不同银行的解读和策略也不一样，确实有银行直接叫停了跨区域助贷业务，我们则根据具体情况进行调整。”一家区域银行高管表示，该行此前已经与具备流量的互联网头部平台、第三方助贷机构开展合作，扩大了业务场景、增加了客户引流渠道，预计此类合作还会加大。 上述办法在鼓励银行创新的同时，也对规避网贷业务风险提出明确要求。办法提出，互联网贷款业务涉及合作机构的，授信审批、合同签订等核心风控环节应当由商业银行独立有效开展。 与国有大行、股份行不同，多数城商行由于投入成本问题，在风控能力方面往往独立性不足。该如何符合“独立有效开展”的要求？于是，中小银行在扩大合作的同时，提出以“业务+风控”为导向，提高合作平台的准入门槛，间接加强了风控。 “反映到具体业务，银行对合作平台贷后的义务提出更细致和更高的要求。”上述第三方机构产品负责人士表示，“比如，有些银行更倾向于和有产业背景的平台合作，不考虑渠道中介性质的平台。因为有产业背景，至少不太容易出现欺诈风险。”
央行今日发布2019年小额贷款公司统计数据报告。截至2019年12月末，全国共有小额贷款公司7551家。贷款余额9109亿元，全年减少436亿元。注：由于批准设立与正式营业并具备报数条件之间存在时滞，统计口径小额贷款公司数量与各地公布的小额贷款公司批准设立数量有差别。
上海银行并不是总资产规模最大的城商行，其2.23万亿的总资产，排在2.73万亿的北京银行之后。不过，上海银行的消费贷规模在城商行中最大，高达1751亿元。 同样位于上海的上海农商行，也不是总资产规模最大的农商行，与重庆农商行、北京农行和还有一定的差距。但是上海农商行的消费贷规模超过了它们，也超过了其他农商行。 从上海银行到上海农商行，上海的两家区域性银行，为什么都偏爱消费贷？ 消费贷规模突飞猛进 作为规模最大的城商行，北京银行的消费贷规模只有200亿（此为2018年数据，2019年未公布）；作为总资产规模最大的农商行，重庆农商行推出的全线上“渝快贷”余额只有20.76亿元，2019年只增长了18亿元，而北京农商行未在年报中公布消费贷数据。 相比之下，这两年上海银行与上海农商行的消费贷规模可谓增长迅猛。从各区域性银行的消费贷策略差异也可以看出，各银行之间形成了较为明显的业务差异。 1、上海银行：近几年扩张最凶猛 上海银行并不是最早发力消费贷的城商行，2016年其消费贷规模还不到300亿。同期，宁波银行的消费贷规模已经达到了864亿元，哈尔滨银行的规模也接近700亿。 不过，从2016年开始，上海银行的消费贷规模一路狂飙突进，2019年末已经达到了1751亿元，成为近3年消费贷规模扩充最快的城商行。上海银行2019年的消费贷规模比农行、招行还大。其2019半年报显示，互联网消费贷款余额1076.34亿元。 不过，随着不良贷款、不良率的双升，加上去年下半年有媒体称上海银保监局窗口指导各家银行要求互联网资产必须清零，上海银行的消费贷增幅相比前几年大大降低，2019年增速仅11%，而2018年增速高达127%。 上海银行的这一路径，被多家城商行、农商行所复制，不过规模增长过快，也积累了一定的资产质量压力，多家城商行都开始“刹车”。 2、上海农商行：2019年增幅达321% 在2018年，上海农商行的消费规模还不太起眼，仅有40亿元。 然而，2019年末上海农商行的消费贷规模增幅高达321%，大幅增加到了169亿元，增幅远超其他农商行（敬请关注轻金融后续关于农商行消费贷的分析）。其消费贷占零售贷款的比重，也从2018年的3.73%上升到了12.85%。 究其原因，是2019年该行成立在线贷款中心 , 并推出线上个人信用贷款产品鑫e贷，该产品通过微信中的“上海农商行鑫e贷”小程序就能申请，无需抵押或第三方担保，额度最高30万元，循环额度。截至报告期末，在线零售贷款当年累计放款342.5亿元”。 上海农商行最新公布的IPO招股书中提到，个人消费贷款主要有家庭循环授信项下消费性贷款、个人综合消费贷款、“鑫享贷”、“鑫 E 贷”等产品。近三年，个人消费贷款余额分别为23.69亿元、39.98亿元和168.59亿元，占个人贷款余额的比例分别为2.40%、3.73%和12.85%。 对于占比提升迅猛的原因，上海农商行指出，源于提升消费贷款服务的线上化程度，加大营销推广力度，扩大普惠覆盖范围。2019年末，上海农商行零售贷款总额（不含贷记卡）1124亿元，较上年末增幅20.08%，其中消费贷贡献了大部分零售贷款的新增。 与上海农商行同城的上海银行，消费贷发展路径具有代表性。考虑到上海银行的消费贷占零售贷款比重超过50%，而上海农商行这一数据才刚刚超过10%，消费贷比重差距还较大。由于上海农商行的消费贷刚开始扩张，还无法判断其未来趋势。 为什么它们钟情消费贷 1、发力消费贷时点：IPO前后 一般而言，银行零售贷款主要包括四大类：住房抵押贷款、信用卡、个人消费贷款和经营贷款。这其中，房贷与信用卡因为政策或行业竞争格局等原因，行业增长空间不大，经营贷与高收益的个人消费贷成为各大银行零售贷款的发力点。 从一些城商行的发展路径来看，在IPO的前后，消费贷都成为快速做大零售规模、零售客户群、做大零售营收的“捷径”，农商行或也会借鉴。 从这两家银行来看，上海银行2016年底上市，其消费贷也是从2016年之前开始发力；颇为巧合的是，2019年，上海农商行的消费贷规模大幅增长，就在近日，证监会网站显示，上海农商行也公布了IPO招股书。 2、把消费贷作为零售突破口 在上海银行把消费贷作为零售的重心之前，住房按揭贷款占据更重要的地位。2013年末，上海银行的住房按揭贷款占比高达70%，同期个人消费贷占零售比重仅有7.8%，还不足10%。 2014~2015年开始，上海银行严控按揭贷款规模，个人贷款从住房按揭贷款为主，向消费贷及信用卡等转变。这其中，收益更高的消费贷占比的提升最为明显。 上海银行在2016年报中就指出，继续大力发展消费金融，加快零售信贷业务转型，提升零售资产业务盈利能力与综合贡献。“因为上海银行存款占比低、存款受限，以消费贷款作为重心是非常恰到好处的。”一位银行业分析师评价。 截至到2019年末，上海银行消费贷款余额1747亿元，占个人贷款和垫款比例已经上升到了54.45%，不过较上年末下降2.49个百分点；同时住房按揭贷款余额944.03 亿元，占个人贷款和垫款余额比例为29.42%。 上海银行消费金融业务通过外部渠道发展的探索，带动零售献度快速提升，资产端的收益率、中收也提升。 可以看出，上海银行的零售金融贷款结构，经历了从按揭贷款为主，到信用贷占比超过半壁江山的腾挪。上海农商行会不会复制这种路径呢？目前在农商行中还没有这样的案例。 从上海农商行零售贷款最新结构来看，与2016年以前的上海银行颇为类似。目前，上海农商行零售贷款中，按揭贷款占比达75%，虽然相比2017年末下降了10个百分点，但是占比仍然很高。其纯公积金贷款市场发放占比连续10年全上海第一；而消费贷占比刚超过10%。 上海农商行发力消费贷的背后，正是其零售业务正在全面深入推进二次转型，打造“交易银行”和“消费金融银行”为驱动，加大对消费信贷和个人经营贷款的投放力度。 在招股书中上海农商行提到，将进一步提升零售金融业务规模和盈利贡献度，加大对个人消费信贷和个人经营贷款的投放力度，通过 LUM（管理客户贷款）带动 AUM（管理客户金融资产）增长。 不过，从2017年、2018年和2019年的数据看，上海农商行个人银行业务营业收入分别为41.86亿元、48.81亿元和55.25亿元，占营业收入比例分别为23.36%、24.23%和 25.97%，占比提升不大。 与此同时，2019年上海农商行零售贷款的平均收益率仅有4.74%，不仅低于上海银行的6.77%，也低于青农商行的6.18%、渝农商行的6.45%。 不难看出，上海农商行的零售贡献占比提升不大，零售贷款收益率相比同行差距较大，目前的零售转型才刚刚开始，未来还有很长的路要走。 3、依托本地客群优势 无论是上海银行还是上海农商行，都深耕上海和长三角地区，充分受益于上海金融中心及长三角地区的区域优势。通过依托主要经营地位于上海市的客群优势，推动财富管理、零售贷款、 信用卡等大零售业务发展是必然之举。 央行发布的《上海市金融运行报告（2020）》显示，2019年上海社会消费品零售总额为1.35万亿元，增长6.5%，消费规模保持全国城市首位。同时，上海网络消费和“首店经济”持续走强，2019年网络购物交易额增长27%。 据国家统计局数据，2020年上半年上海居民人均可支配收入36577元，在各省份中继续领跑。人均可支配收入紧随上海之后的，是北京、浙江、江苏、天津。 事实上，从消费贷规模较大的城商行、农商行来看，多家银行都位于江浙沪地区。 4、用好互联网渠道 上海农商行在招股书中提到，加快推进金融科技相关的业务，创新产品服务，大力发展消费信贷业务。2019年该行成立在线贷款中心 , 并推出线上个人信用贷款产品鑫e贷，该产品通过微信中的“上海农商行鑫e贷”小程序就能申请。 上海银行做大消费贷的路径之一，也是与各家互联网平台合作联合贷款。早在2017年年报中，上海银行就表示，公司先后与微众银行、蚂蚁金服、京东金融、等建立合作关系。 在上海银行2019年年报中提到，加强与居民个人消费场景相关的消费领域头部机构合作，分类分层做深做透核心合作伙伴，培育新的合作伙伴。并基于分布式零售信贷核心有效支撑零售消费信贷业务线上化，消费信贷业务日峰值过百万笔。 该行将核心产品能力与场景充分对接，深化对重点客群的白名单经营。同时，打造了“线上化”核心产品——信义贷，布局营销二维码、手机银行、微信银行等多元化申请渠道。 消费贷未来看点 1、监管趋严 近日，银保监会正式发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》，针对银行消费贷风险管理不审慎、金融消费者保护不充分、资金用途监测不到位等问题和风险隐患进行了规范，有利于稳定银行资产质量。 互联网贷款的监管，将给互联网消费贷行业带来深远的影响。一个可以参考的数据是，同样以消费贷作为零售的重心，上海银行的市值从城商行第一的位置上，回落了不少，如今只有1190亿元；而线下消费贷特色突出的宁波银行市值1878亿元，成为市值最大的城商行。 银行业时有消费贷流入股市、房地产而被处罚的案例。上海农商行也不例外。 2、不良压力加大 近三年，上海农商行个人贷款和垫款不良贷款率分别为0.74%、0.55%和 0.51%。“这是由于本行个人贷款和垫款中以房产按揭贷款为主，且上海市经济形势较好，楼市较为平稳，资产质量有所保障。” 上海农商行个人贷款规模与不良率变化 随着消费贷占比提升，不良率也会发生变化。上海银行消费贷不良率的变化值得关注。 3、零售拓客成本增加 近三年，上海农商行业务宣传费分别为1.69亿元、2.30亿元和2.76亿元。上海农商行指出，2018年业务宣传费增加主要是为了拓展业务和加大宣传力度，大力推广世界白金鑫卡、社保卡等宣传活动，推动零售业务转型所致，业务宣传费的占比也从17%增加到了26%。消费贷作为一项战略性业务，同样考验着银行对投入与回报的把握能力。 说明：本文数据均来源于公开资料，不代表任何投资建议。
央行今日发布2020年上半年小额贷款公司统计数据报告。截至2020年6月末，全国共有小额贷款公司7333家。贷款余额8841亿元，上半年减少249亿元。
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