2020年火爆的行业，光伏行业定是其中之一。 时至岁末，光伏行业重磅利好不断。12月12日国家在气候雄心峰会上透露出的讯息显示，到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。 国家能源局新能源司副司长任育之在2020中国光伏行业年度大会上表示，“从目前的测算情况看，‘十四五’新增光伏发电装机规模需求将远高于‘十三五’。”中国光伏行业协会则预计2020年全国新增光伏装机40GW，同比增长32.8%。 光伏行业的火热带动光伏产业链快速发展，作为产业链核心环节的光伏玻璃，受益尤其明显。主要受供需不平衡影响，光伏玻璃价格自下半年以来暴涨超80%，相关企业赚得盆满钵满。 光伏玻璃需求持续高增长 光伏行业有多火热？从中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华的一组数据中或可见端倪。王勃华预计2020年底，全国光伏发电累计装机将达到240GW。而“十四五”期间，中国年均光伏新增装机规模在70GW到90GW之间。这意味着未来五年新增总装机量在350GW到450GW之间，超过迄今的装机总和。 据悉，2020年约有20家企业公布组件扩产项目，其中5GW以上的项目有14个。光伏组件大规模扩产直接拉动了光伏玻璃需求激增。 另一方面，双玻组件的普及进一步提振了光伏玻璃需求。相比于单玻组件，双玻组件发电效率提高了30%以上，更有利于光伏电站全生命周期盈利。相关数据显示，2019年双玻组件在我国渗透率仅19%，未来提升空间较大。根据上市公司金晶科技11月公告测算，1GW的2.5mm双玻组件、2.0mm双玻组件、单玻组件生产所需的光伏面板原片约8.9万吨、7.3万吨、5.6万吨，即同等数量的双玻组件比单玻组件对光伏面板原片的需求高出约30%~60%。 由此，业内人士认为光伏玻璃需求进入增长的快车道是大概率事件。 产能有序释放但中期供给格局仍偏紧 近期，工信部对《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》公开征求意见，指明光伏压延玻璃可不制定产能置换方案，但要求新建光伏玻璃项目应委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，同时，光伏玻璃项目投产后，企业应履行承诺不生产建筑玻璃。 对此，专家认为，光伏压延玻璃投资有较高门槛，资金投入量较大、技术研发、设备配置、人员补充等是新建光伏需要考虑的重要因素。由于产能投放周期、良品爬坡等因素，短期产能投放可能会低于市场预期。 川财证券分析认为，由于光伏玻璃生产线建设时间较长，从投资建设到实际达产所需时间约18个月，预计2022年底光伏玻璃行业整体可实现供需平衡，而2021年光伏玻璃面临结构性紧缺，大尺寸玻璃供给仍较为紧张。 华泰证券认为，光伏玻璃行业高景气有望贯穿“十四五”，绿色能源革命+双玻渗透率提升推动行业需求，测算2021年光伏玻璃供给缺口或仍超过10%，光伏玻璃价格短期高位稳定。 在产能扩张受限背景下，拥有较大规模存量浮法指标可置换，海外产能扩张经验丰富的龙头或将会受益更多。 值得注意的是，国内超白玻璃领导者金晶科技近年来精准把握行业发展趋势，2018年即开始布局光伏玻璃，有望乘行业东风打开新的成长空间。站在当前时点看，伴随浮法玻璃景气度改善，光伏长期高景气，公司具备较大的业绩弹性。 金晶科技：光伏玻璃新贵 资料显示，金晶科技主营产品包括玻璃与纯碱两大类，是国内超白浮法玻璃龙头企业，产品定位高端。金晶是中国第一片超白玻璃诞生地，终结了中国超白玻璃依赖进口的历史。中国尊、鸟巢、水立方、迪拜塔等地标性建筑均使用了金晶的产品，在业内享有较高知名度。 公司现任董事长王刚先生，已经连任5届人大代表，并当选新一届中国建材联合会执行副会长，对行业政策和行业趋势的把握可谓精准。面对近年来国内玻璃产能过剩带来的压力，他带领金晶科技及时调整战略方向，坚持“终端主导、原片配套”，加大在太阳能光伏光热、绿色建筑、工业品等领域的研发生产经营的资源投入，开发新产品，创新既有优势产品的组合，不断创造和满足客户新需求。 实际上，早在2018年金晶科技即对光伏产业链进行了布局。该年8月公司在马来西亚投资设立子公司拟建太阳能玻璃生产线。2020年半年报显示，公司在马来西亚计划分两期建设1条500吨/日前板玻璃生产线和1条500吨/日背板玻璃配套联线钢化深加工生产线，目前处于在建状态，产品定位于薄膜太阳能光伏组件的主要辅件。据了解，该项目属于国家“一带一路”倡议中玻璃行业富裕产能“走出去”的项目，而项目下游光伏产业作为绿色能源是全球各国广泛关注和大力发展的一个领域，具备良好的需求前景。 2020年11月，公司发布子公司宁夏金晶科技投建光伏轻质面板一期项目公告，该项目由公司自筹3.85亿元投资建设，建成后正常年产2.5mm光伏面板2849.5万平方米，并预期于2021年6月正式投产，是金晶科技在光伏产业链上的又一布局。项目建成投产后，预计年均销售收入6.69亿元，年均利润总额3.16亿元，年均净利润2.68亿元。 在全球合力实现“碳达峰、碳中和”目标的背景下，金晶科技提前布局，依托超白玻璃的优势，深耕太阳能玻璃细分市场，已经成为国内为数不多的可以提供从光伏到光热、从背板到面板全系列产品的公司。公司凭借在超白工艺的深厚积淀，积极拥抱目前光伏玻璃行业的高景气，有望在未来两年实现跨越式增长。 华西证券近期发布研报认为，公司宁夏新产能贴近隆基、马来基地贴近薄膜电池客户，预计公司2021年超白浮法及压延光伏玻璃产能有望达到3300吨/日。同时公司生产线多为500~600吨/日中小型生产线，转产光伏背板玻璃有先天优势，进一步增强公司确定性。预计公司2020~2022年归母净利润3.98/8.26/12.74亿元，同比增长304%/107.8%/54.2%，对应EPS0.28/0.58/0.89元。综合考虑两种估值方法，保守情境下采用估值相对低的PE法，即给予公司2021年目标价11.10元，对应合理估值158.55亿元。首次覆盖给予“买入”评级。
日前，均胜电子（600699，SH；昨日收盘价25.36元）发布多起公告，公布了对旗下宁波均联智行科技有限公司的系列安排。 均联智行为均胜电子智能车联业务实施载体，就在下半年，均联智行引入多家外部投资者增资入股7.2亿元。而本次，均胜电子方面再次公布了包括同意均联智行发起设立股份有限公司，高管入股等系列推动均联智行进一步独立运营的举措。 均胜电子表示，本次股改目的是整合智能车联业务板块资源，完善治理结构，提高管理效率，增强均联智行资本实力，并为其在自动驾驶、5G-V2X、车载信息系统和汽车数据服务等领域业务的发展做好准备。 在分拆子公司上市成为热潮的当下，均胜电子安排均联智行进行股改，是否也有相关的考虑？ 2020年12月29日，均胜电子相关负责人对记者表示，（子公司上市）目前没有更进一步的消息，但公司方面也在持续关注相关政策的指导和行业走向。现在来看，主要仍是为了做大做强公司智能车联的产业，加快储备项目落地和新产品的推出等。 子公司进行股改 根据公告，均胜电子于2020年12月21日召开第十届董事会第七次会议，审议并通过了《关于控股子公司宁波均联智行科技有限公司股份制改制的议案》，以11月30日为基准日，均联智行整体变更发起设立为股份有限公司，改名为宁波均联智行科技股份有限公司。均联智行净资产22.39亿元。 记者注意到，就在2020年下半年，均联智行刚刚进行过一轮增资扩股，国投招商投资管理有限公司管理的先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、宁波高发汽车控制系统股份有限公司等多名机构和个人投资者增资入股，合计金额约7.2亿元均已到账。 而本次股改后，均胜电子对均联智行持股47.99%，其余9名投资者持有剩余股份。 除此之外，均胜电子还公告了均联智行高管持股计划，由均联智行中高层管理人员组成的宁波均嬴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波均嬴）和宁波均行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟分别出资约3075万元、1176万元对均联智行进行增资。增资完成后，宁波均嬴和宁波均行将分别持有均联智行2.6072%和0.9974%股权。 显然，在引入战投又进行股改的情况下，均联智行在独立运营方面将更进一步，因此，原任均胜电子副总裁刘元也申请辞任公司副总裁职务，辞任后刘元将专职担任均联智行董事长兼CEO职务，专注于均联智行未来的经营发展。 相关资本市场人士表示，上市公司分拆子公司进行独立运作近年来比较多见，一来可以对公司旗下优质业务专业化管理，二来也能增强子公司的融资能力。比如分拆之后独立冲击资本市场。 对此，12月29日，均胜电子方面相关负责人告诉记者，均联智行暂时没有上市计划，但会密切关注行业变化和政策动向。 上市公司经营压力仍存 资料显示，均胜电子主要业务包括汽车安全系统、汽车电子系统、功能件及总成和智能车联系统，主要客户涵盖宝马、戴姆勒、大众、奥迪、特斯拉、通用、福特、丰田、本田、日产和马自达等全球整车厂商与国内一线自主品牌。 2016年6月，均胜电子斥资9.2亿美元完成对美国KSS公司收购，KSS是全球知名汽车安全系统供应商，主要生产安全气囊、安全带和方向盘等关键配件；2018年，KSS以15.88亿美元的高价收购高田公司的主要资产。 相比2015年均胜电子仅80亿左右的市值，上述两起收购案堪称蛇吞象式的并购案例。也让均胜电子从业绩到市值“突飞猛进”。 然而好景不长，2018年以来，汽车行业增速下滑。之后，汽车销量持续下滑。乘联会数据显示，2020年1~10月汽车总计销量1966.71万辆，同比下滑4.7%。 伴随着汽配市场的低迷，均胜电子2018年达到业绩巅峰后，逐步滑落。 2020年三季报显示，前三季度，均胜电子实现营业收入约338.8亿元，同比下降26.03%；归属于上市公司股东的净利润亏损约2.82亿元，同比下降140.16%。经营活动产生的现金流为9.69亿元，同比下滑49.95%。 除了经营业绩下滑之外，公司债务压力也不小，2020年三季报显示，公司短期借款60.64亿元，一年内到期的长期借款23.49亿元，长期借款129.89亿元，应付债券10.4亿元，有息负债合计约140.3亿元。2020年1~9月，公司的利息支出约8.15亿元。 双重压力下动作频频 《每日经济新闻》记者注意到，在经营和债务压力下，近期以来均胜电子在资本市场上动作频频。 11月9日，均胜电子发布《非公开发行股票发行情况报告书》，包括高毅资产、JPMorganChaseBank，NationalAssociation、嘉实基金、中国人寿等参与认购公司非公开发行募集资金总额约25亿元，其中上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）获配金额最高，约7.65亿元。本次募集资金投向的“智能汽车电子产品产能扩建项目”。 11月27日，均胜电子再次发布公告，拟将持有的控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（下称均胜群英）51%股份转让给香山股份（002870，SZ；昨日收盘价24.85元），交易总金额为20.4亿元。值得一提的是，均胜群英为均胜电子旗下功能件及总成业务的平台公司，2020年上半年，均胜群英营约收14.5亿元，毛利率22.76%，获得新订单35亿元，其中新能源充电桩与充配电系统业务订单超10亿元。 通过再融资和转让资产，短短时间内均胜电子将获取超45亿资金，解决燃眉之急的同时也给智能车联项目注入资金。 上述资本市场人士表示，通过过去几年的大举并购，均胜电子建立起了多业务并举的发展模式，但也积累了巨额债务，高额商誉等风险，从转让均胜群英，又对均联智行进行股改的系列运作看，公司明显有意对旗下板块进行重新梳理，聚焦产业，加速车联网板块的培育。 群益证券（香港）研报也指出，均联智行作为公司车联网业务的主要载体，未来在智能驾驶领域前景广阔，通过此次激励有利于充分调动均联执行管理团队的积极性，加速公司车联网业务的发展，同时为未来独立拆分上市奠定坚实基础。 公司三季报显示，公司子公司均联智行获得蔚来汽车5G-V2X平台项目定点，项目金额约6.6亿元，产品包含V2X的5G-TBOX和5G-VBOX；其第三代V2X平台产品也预计于2021年量产，能提供厘米级高精定位，结果可输出给L3级以上的自动驾驶。在2020年V2X“新四跨”应用示范活动中，其车载通信终端产品搭载于一汽-大众、蔚来等品牌车型参与现场测试，与合作方一起推进C-V2X规模化商用落地。
万丰奥威公告，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购价格不超过11元/股。
纳思达31日早间公告，公司近日收到《工业和信息化部中国工业经济联合会关于印发第五批制造业单项冠军及通过复核的第二批制造业单项冠军企业（产品）名单的通知》（工信部联政法函【2020】351号）文件，经企业自主申报，地方工业和信息化主管部门与中央企业推荐、行业协会限定性条件论证、专家组论证等程序，确定了第五批制造业单项冠军示范企业（产品）名单，公司入选工业和信息化部“制造业单项冠军示范企业”。
协鑫集成拟43亿元投建年产10GW光伏电池生产基地项目 协鑫集成公告，公司拟与乐山市人民政府及乐山高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议书，就公司在乐山市高新区投资年产10GW光伏电池生产基地项目达成合作意向。公司组织国内外优质产业链资源在乐山市内投资建设集研发、生产、销售为一体的光伏电池生产基地，项目总投资约43亿元（含流动资金），分两期执行，一期建设5GW光伏电池项目；二期建设5GW光伏电池项目。 万丰奥威拟斥资1亿至2亿元回购股份 万丰奥威公告，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购价格不超过11元/股。 英科医疗拟6.6亿元投建年产131亿只PVC高端医用手套项目 英科医疗公告，公司拟与夏邑县人民政府共同签订《投资协议书》，以投资建设年产131亿只（1310万箱）PVC高端医用手套项目，项目总投资6.6亿元。
文化和旅游部12月28日发布消息称，元旦、春节假期期间，我国将继续暂不恢复旅行社及在线旅游企业出入境团队旅游及“机票+酒店”业务，继续执行“75%”等政策（景区接待游客量不超过最大承载量的75%）。 同时，文化和旅游部提醒广大游客，元旦、春节期间合理安排行程，减少不必要出行，非必要不安排出境旅游，不要前往国内中高风险地区旅游。 对此，地处安徽省的九华旅游，今年来加快转型升级推进产业发展现代化。据安徽当地媒体报道，公司今年来创新招商模式，新引进种福莲等项目40 余个，引进品牌民宿23 家，民宿产业初具规模。 此外，景区还不断丰富旅游业态，建成九华精品街，开放花台栈道、九华山瑜伽度假村、莲花小镇商业街，开工建设芙蓉小镇；大力壮大康养产业，创立瑜伽用品品牌，依托九华山国家健身瑜伽营地举办健身体育活动100余场。 九华旅游三季报表示，随着国内疫情得到有效控制，国内旅游业逐渐恢复，旅游终端需求将得到有效释放。从长远来看，疫情预期不会对公司长期经营和核心竞争力产生重大不利影响。目前公司资金较为充沛，部分闲置资金理财收益也相对丰厚，公司分别于10月、12月到期两笔理财，分别获得理财收益810410.96元、966575.34元。
格力地产昨晚公告，其董事长鲁君四收到中国证监会的《调查通知书》，鲁君四因涉嫌证券市场内幕交易违法行为被立案调查。 格力地产表示，在立案调查期间，鲁君四可以正常履职，公司董事会亦可以正常运作。“该事项尚不会影响公司日常生产经营活动，公司经营管理、业务及财务状况正常。” 公告未披露鲁君四涉嫌证券市场内幕交易的具体行为。 公开资料显示，鲁君四生于1966年，经济学博士，高级工程师，2008年6月20日至今任格力地产董事长，2009年11月至2017年6月兼任公司总裁。2014年3月至2020年1月任珠海投资控股有限公司董事长，2020年1月至今任珠海市免税企业集团有限公司董事长。 格力地产于2009年借壳上市，前身为西安海星现代科技股份有限公司。房地产、海洋经济、口岸经济、生物医药，加上正在重组的免税业务，是目前格力地产的业务构成。同时，公司也是粤港澳大湾区为数不多业务多元化的区域房企。 今年以来，格力地产积极谋求发展机会。其中，拟通过并购涉足免税店这一跨界之举，是公司的重头戏。 回溯公告，格力地产5月8日收盘后停牌筹划重大事项，5月23日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，25日复牌后开启连涨模式。据最新预案，公司拟以4.3元/股价格，向珠海国资委和城建集团共发行26.55亿股并支付8亿现金收购珠免100%股权，交易对价约122.15亿元。 在“免税店概念”加持下，格力地产股价复牌后曾连拉八连板。值得注意的是，公司在停牌筹划上述并购之前，股价有所异动。上交所在6月4日发函问询预案具体事宜，并要求公司自查前期提交的内幕信息知情人名单是否完整，是否存在内幕交易情况。不过，格力地产在6月18日的回复函中表示，不存在公开或泄漏相关信息的情形，亦不存在利用本次重组的内幕信息进行内幕交易或操纵市场的情形。 昨日，公司又披露了一则简单风险提示公告：由于董事长鲁君四被证监会立案调查，公司购买珠海市免税企业集团有限公司100%股权事项可能存在被暂停或终止的风险。
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