庞大集团“易主” 重整投资进入关键期 来源：经济观察网 经济观察网 记者 高飞昌 11月19日，庞大汽贸集团股份有限公司（简称“庞大集团”，股票代码*ST庞大（维权）601258）连发两条公告，公布了公司法定代表人变更、重整投资协议确定等公司重整方面的重大进展。受此消息刺激，*ST庞大股价在20日触及涨停。 第一条公告中显示，庞大集团第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举 MAXIANG先生为公司董事长的议案》，选举MAXIANG（马骧）先生为公司董事长。根据《庞大汽贸集团股份有限公司章程》，董事长为公司的法定代表人。目前，公司已办理完成工商变更登记，并于 2019 年11月19日取得了唐山市行政审批局颁发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为马骧，除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 庞大集团法定代表人的变更，意味着庞大集团正式“易主”。在此前的多年时间里，庞大集团董事长一直由该公司创始人庞庆华担任。今年6月20日庞庆华因个人原因提出辞呈，不再担任庞大集团董事长、董事会战略委员会主任委员兼总经理的职务。此后，庞大集团董事长一职由该公司董事王玉生代理。而后代理董事长王玉生于9月17日辞去董事会的相关职务，至今两个多月来庞大集团董事长一职处于空缺状态。 此番担任庞大集团新任董事长的马骧，同时也是深圳市元维资产管理有关公司（简称“元维资产”）的法定代表人。而元维资产与深圳市深商控股集团股份有限公司（简称“深商控股”）、深圳市国民运力科技集团有限公司（简称“国民运力“）共同组成的联合体是庞大集团此前确定的重整意向投资人。 资料显示，庞大的意向投资人组成方皆为深圳市属企业。其中，深商控股成立2011年07月21日，注册资本10.22亿元，法定代表人张思民，旗下拥有10家上市公司；元维资产成立2014年04月17日，注册资本1亿元，法定代表人马骧，是以重组并购、股权投资、资产管理、资产交易业务为主的专业机构，拥有成功重整或重组多家公司的经验；国民运力则是城市交通运营商，成立2016年08月04日，注册资本1亿元，法定代表人方俊杰。 从5月份被北京冀东丰汽车销售服务有限公司（简称“北京冀东丰”）申请重整以来，庞大集团的重整已走过了6个月的时间。而严格而言庞大集团正式进入重整程序始于9 月5日，法院裁定受理北京冀东丰对庞大集团的重整申请，并指定庞大汽贸集团股份有限公司清算组担任庞大集团管理人。重整程序中，管理人经过多方寻找和洽谈，确定上述三家公司组成的联合体为庞大集团重整的意向投资人。 而根据庞大集团19日发布的第二条公告，经进一步协商谈判，庞大集团管理人与上述意向投资人签署《关于庞大汽贸集团股份有限公司重整事宜之投资协议》（简称“重整投资协议“），正式确定上述意向投资人为庞大集团本次重整的重整投资人。 双方协议中确认了重整投资人主体、财务投资人的引入、共益债务融资的引入、投资金额及支付期限、庞大集团经营发展方案、保证金等条款。例如，在财务投投资人引入条款中规定，重整投资人在参与庞大集团重整投资中，拟引入若干财务投资人共同对庞大集团进行投资。具体引入的财务投资人及投资方案，最迟应在重整计划获得法院裁定批准之日起5日内向庞大集团管理人披露。 在共益债务融资的引入条款中规定，为支持庞大集团重整及后续经营发展，重整投资人将引入庞大集团金融债权人委员会主席、第一大债权人中国民生银行股份有限公司为庞大集团提供不超过 10 亿元的共益债务融资。该事项将列入重整计划，最终以法院裁定批准的重整计划及签署的具体借款协议为准。 在投资金额及支付期限条款中规定，重整投资人及其引进的财务投资人共同向庞大集团提供不低于 7 亿元人民币作为其投资金额，作为其受让庞大集团重整中资本公积转增股票的对价，同时作为其受让原控股股东及关联自然人根据庞大集团重整案出资人权益调整方案所让渡股票的条件之一。 “本次重整投资协议的签订是庞大集团重整程序的必要环节，管理人将根据重整投资协议及其他与重整投资人、债权人、出资人的沟通情况制定重整计划草案并提交法院及债权人会议，法院将召开债权人会议对重整计划草案进行表决。”重整投资协议中表示。 法定代表人变更、重整投资协议确定，庞大集团自此进入重整投资的关键时期。而最终结果如何尚待债权人会议的表决和法院的最终裁定。据了解，庞大集团第一次债权人会议已于 2019 年 10 月25日上午 9 时在全国企业破产重整案件信息网以网络会议方式召开。截至 2019 年11 月7 日，共有 286家债权人向管理人申报债权，申报金额合计人民币246.99 亿元。 在9月13日的公告中，庞大集团表示，公司控股股东暨实际控制人及其一致行动人等股东同意让渡其持有的全部庞大集团股权，由重整投资人有条件受让。而后在9月18日，庞大集团发布公告称，意向投资人联合体计划本公告之日起90日内增持庞大集团股份，计划增持金额不低于3亿元，不高于4亿元，但增持后累计持有的公司股份总数量不高于公司总股本的4.99%，增持计划不设价格区间。这被视为是庞大集团重整进入实质阶段的开始。 庞大集团发布的2019年半年报显示，上半年取得营业收入102.56亿元，同比下降62.17%，归属于上市公司股东的净利润为-11.98亿元，同比下降563.66%。事实上庞大集团的经营自从2017年之后就不断恶化。这背后与汽车市场不景气、融资环境变差、庞大集团被公安机关立案调查、信披违规被证监会处罚等一系列因素有关。今年5月20日，上交所对庞大集团下发《纪律处分决定书》，对其实际控制人庞庆华予以公开谴责，并称庞庆华在三年内不适宜担任上市公司董事、监事和高级管理人员。这也被视为庞庆华辞职的重要原因。 庞大集团作为曾经国内规模最大和市值最高的汽车经销商集团，其多年的发展一直受业内关注。但多年下来由于种种原因陷入发展困境，其又成为汽车经销商转型发展遇阻的一个样板。在庞庆华本人看来，他看好本次重整，他曾告诉记者：“重整之后就是重生”。 值得一提的是，目前庞庆华虽不再是庞大集团法定代表人，但其本人仍持有20.84%的股份，仍是第一大股东。此外，庞庆华还继续担任庞大集团党委书记和名誉董事长等职。
雨润“傍上”中铁建，祝义财断臂求生后的地产心思 中铁建地产官微发布的一则消息称，与雨润控股集团在北京签署战略合作框架协议，让沉默了许久的雨润地产再次浮出水面。 值得一提的是，雨润控股集团董事长祝义财出席了签约仪式，这是他回归雨润后为数不多的一次公开露面。 自2014年起走上“被收购”道路的雨润地产，遭遇的债务危机后不断地传出碧桂园、融创并购消息，而后又一次次出售项目予远洋、佳源国际，背后是雨润地产最艰难的五年。 这次与中铁建地产的合作签约，无疑给雨润地产打了一针强心剂。另一方面，在祝义财的规划里，看到了雨润重生后的地产心思。 祝义财初步提出了雨润控股集团存量土地资源开发和合作开发第四代商业综合体两条思路，尤其是聚焦以人民生活方式变革为核心、以体验性、休闲性为主导的主题商业综合体开发。 与以往的卖卖卖不同，依靠中铁建地产这棵大树，雨润的房地产业务想象空间变得更大。 傍上国企中铁建 在签约仪式上，祝义财强调，国有企业具有强大的政治优势和信用背书，民营企业具有分配灵活的体制机制优势，叠加中国铁建地产专业化的开发能力和品牌影响力，双方能够有效实现需求互补、强强联合。 经历了一轮债务危机，雨润地产亟需找到一棵可以倚靠的大树，央企背景的中铁建地产无疑是很好的伙伴。 截至2019年5月27日，中铁建地产集团在31个城市及2个国家级新区（广州南沙新区、贵安新区）布局了146个项目，总建筑面积4900多万平方米，已开发面积3600多万平方米。 尽管在几年前就传出过碧桂园、融创想并购的消息，不过，令融创望而却步的的是雨润地产集中三四线城市的布局和巨额的经济纠纷。 “雨润的土地储备是一个富矿。”业内人士表示。公开资料显示，截至2013年底，雨润地产的可开发建面超过6000万平方米，布局城市40-50个，项目80多个。但是，绝大部分地块属于农贸物流用途。 然而，根据融创2015年拟并购雨润地产时作出的投资数据，雨润地产住宅及商业综合体开发业务土地储备仅800万平方米，主要布局在江苏、浙江和山东，共有34个项目。 孙宏斌当时还表示，对雨润的中央商场、食品、农产品、保险板块感兴趣的人有很多，其中最难的是房地产。雨润地产主要在三四线城市，整体的布局是不对的。2016年1月，孙宏斌旗下公司宣布放弃收购。 此后，也有消息称碧桂园有意接盘雨润地产，但最后也无下文。自2016年初至2018年底，处于风雨飘摇的雨润地产，又陆续传出土地被查封、出售项目、工地停工等声音。 截至2018年10月31日，雨润集团涉诉案件900余件，标的额近300亿元。其中，已进入执行程序的案件近100件，标的额约100亿元。 截至2019年上半年，雨润上市平台中央商场公布，房地产开发营业收入4.07亿元，占总营业收入的10.39%。 其中，地产主要在建项目预计投资总额157.26 亿元。这意味，雨润地产不仅仅需要信用背书，还要有雄厚的资金背景的合作对象。 只是，不知道雨润地产会不会走上一条类似绿城的道路。 雨润地产重生？ 资料显示，雨润集团于2002年开始涉足地产开发，并成立了雨润地产，目前开发项目以二三线城市为主，遍布南京、西安、青岛、沈阳等地区。 随着住宅开发逐渐成熟，雨润地产于2009年正式控股A股平台“中央商场”，进军商业地产领域。 随后，雨润陆续将一些地产业务注入中央商场，据中央商场2019年中期业绩报告显示，该平台主要包含三大业务板块，新零售板块、新地产板块、新业态板块。 其中地产板块，上半年地产项目委托代建、代销协议签订落地。公司改变地产项目管理模式，重新梳理地产各项目，调整部分项目规划。 截至上半年，在建项目10个，主要分布在江苏徐州、淮安、宿迁、海安、盱眙和泗阳等地区。由于房地产行业具有投资大、建设周期长、运营管理难度高，且受房地产业宏观调控政策影响大等特点，管理难度大，因此，公司为降低运营成本，于报告期将房地产开发业务托管给江苏地华房地产开发有限公司代建和江苏润地房地产开发有限公司代销。 但上述项目只是雨润地产的部分资产，雨润集团运作的地产平台主要有两个，一是上市公司中央商场旗下的商业及地产业务；二是祝义财本人控制下的地产集团，产品类型涵盖住宅、旅游地产、商业地产及物流地产。 据熟悉雨润地产的相关人士介绍：“除了综合体外，农产品物流中心也是占比很大的业务板块。” 据雨润集团官网未标明时间的介绍称，未来五年，雨润物流将按照“333”发展规划，在全国30个省会城市建立雨润农产品全球采购中心、在300个地级市建立雨润农产品物流配送中心、在3000个农产品资源聚集区建立农产品生产示范基地，成为知名的农产品物流设施提供商和服务商。 分析人士表示，雨润在进入地产后的快速扩张时期已埋下危机，注定要承受涉足地产多元化发展的阵痛，想要回到昔日辉煌时光并不是一件易事。 自祝义财“归来”后，分别对雨润食品和中央商场两个上市平台重整旗鼓，只是“浴火”太久，这次地产平台能否借助合作迎来重生，拭目以待。
湖南建工股权风云变幻：多银行尽调 兴湘集团已入股 今年2月以来，已有多家机构赴湖南建工考察交流，举行洽谈，开展合作对接。 湖南建工集团新一轮股权变动正在谋划中。 11月18日，新京报记者自湖南建工集团获悉，其内部一次会议上明确指出，集团股权多元化拟引入的几家银行将到下属子公司进行尽职调查。 湖南建工号称“建筑湘军的排头兵”，目前正在向“世界500强”的目标冲刺。公开资料显示，今年以来，已有多家银行和金融机构赴湖南建工考察交流、洽谈合作。 11月18日，新京报记者自工商资料获悉，湖南建工控股已经在今年5月接替湖南省国资委成为湖南建工集团的直接全资控股股东，并在近日迎来兴湘集团入股，后者为湖南省属唯一国资平台。 财务方面，湖南建工前三季度归属于母公司所有者的净利润为7.12亿元，较上年同期下降1个多百分点。截至2019年9月30日，湖南建工集团资产总计533.93亿元，负债合计400.89亿元。 股权多元化拟引入数家银行 新京报记者自湖南建工集团官方获悉，11月11日，集团召开深化改革工作推进会，总结集团前三季度深化改革成效，重点部署下一步集团及子公司“双百行动”综合改革工作。 据悉，湖南建工集团党委委员、副总经理谈毅在会上介绍，集团深化改革方案主要分为三个部分，包括改革背景、改革措施和改革愿景。改革措施的总要求是“五突破一加强”，主要是股权多元化和混合所有制突破、健全法人治理结构突破、市场化经营机制突破、激励约束机制突破和历史遗留问题突破，以及加强党的领导和党的建设。 谈毅针对下一步工作开展指出，集团股权多元化拟引入的几家银行将到下属子公司进行尽职调查，几家银行将在两周内同时进行，由子公司做好配合。 此外，湖南建工集团财务资产部在会上提出，四家银行尽职调查，包括下一步审计评估，要求财务资料提供要真实合规，时间节点暂定9月30日。 据新京报记者梳理，今年2月以来，已有中国光大集团、中国农业发展银行湖南省分行、中国建设银行湖南省分行、交通银行湖南省分行、国新央企运营投资基金管理有限公司和浦发银行广州分行等多家机构赴湖南建工考察交流，举行洽谈，开展合作对接。 据湖南建工官网新闻，11月14日，中国建设银行湖南省分行行长文爱华一行到集团洽谈交流。文爱华表示，湖南建工集团作为湖南省大型国有企业，实力雄厚、品牌影响力大、发展前景广阔；建行与建工合作多年，具有深厚的感情和合作基础，期待双方下阶段加强交流，积极探寻合作模式，继续为建工集团的改革发展提供金融支持服务，助推建工集团实现更好更快的发展。 获湖南省属唯一国资平台合作与入股 在谋划股权多样化之际，湖南建工集团的上层股权架构也在悄然生变。 工商资料显示，今年5月，湖南建工发生多项变更，股东由湖南省人民政府国有资产管理委员会变更为湖南建工控股，市场主体类型由有限责任公司（国有独资）变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。 湖南建工集团企业发改部负责人向新京报记者表示，上述变更系“国企改革的需要”。 湖南建工控股成立于2018年5月，注册资本37亿元，原由湖南省国资委独资。 工商资料显示，11月14日，湖南建工控股集团有限公司（下称“湖南建工控股”）发生投资人变更，新增股东兴湘集团，目前湖南建工控股股东为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会和兴湘集团。 随着兴湘集团的入股，湖南建工控股市场主体类型已由“有限责任公司（国有独资）”变更为“有限责任公司（国有控股）”。 新京报记者注意到，湖南建工集团已于11月12日与湖南兴湘集团签订战略合作协议。 湖南兴湘集团党委书记、董事长杨国平表示，湖南建工集团作为湖南省建筑行业的龙头企业，具有很强的品牌优势，规模大，影响力强；兴湘集团将积极发挥国有资本运营平台作用，竭力为湖南建工集团进一步发展壮大提供全方位支持和服务。他期待双方在各个领域加深拓展，充分发挥各自优势，实现双赢发展。 湖南建工集团党委书记、董事长叶新平则就此次合作表示，希望以此次签订战略框架合作协议为契机，进一步加强与湖南兴湘集团的合作，共享双方产业资源与行业优势，全面加强联系对接，达到优势互补、合作共赢目的。 兴湘集团全称为湖南兴湘投资控股集团有限公司，据悉为湖南省属唯一国有资本运营平台，注册资本300亿元，员工9244人；集团目前拥有全资子公司10家、控股子公司4家、事业单位9家、托管企业2家，参股企业14家，信用评级AA+。 兴湘集团官网介绍显示，其在新一轮国资国企改革中被确定为省属国有资本运营公司，充分发挥“三平台三功能”作用，做实股权运营、基金投资、资产管理、金融服务、战略性新兴产业培育五大业务板块，服务湖南国企改革发展、转型升级和省属国有资本布局结构调整。 兴湘集团表示，其通过国有产权划转和托管等方式，重组整合了多家企业，接收了省国资委划转的22户省属监管企业部分国有股权，有效壮大了企业运营能力，逐步充实了集团资本；截至2019年7月底，集团总资产达到456亿元，净资产396亿元。 兴湘集团还表示，集团积极组建基金群，充分发挥基金抓手作用，积极参与省属国企及其他企业改革重组，全力助推全省产业结构调整、新兴产业发展和省属国企转型升级。 湖南建工曾在今年9月的一份发行文件中表述称，政府支持力度仍较大是其主要优势之一，“近年来，湖南建工持续获得政府在资金、改革改制等方面的支持，后续进一步深化国有企业改革有望进一步提升公司实力”。 曾爆发腐败窝案 提出进入“世界500强” 湖南建工集团成立于1952年7月，是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团注册资本金200亿元，年生产（施工）能力2000亿元以上，连续14年入选“中国企业500强”。 据悉，在2019湖南企业100强榜单中，湖南建工名列第4位，排名与上年度持平。 2018年底，中纪委下属中国纪检监察报发布报道称，湖南建工集团爆发腐败窝案，多名高管与中层干部相继被查。 今年1月，新京报独家报道，湖南建工原董事长刘运武犯受贿罪，被衡阳市中级人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币150万元。判决书显示，刘运武曾为多个下属牟取利益。 今年2月，湖南建工召开2019年度党风廉政建设暨反腐败工作会议，集团党委书记、董事长叶新平表示，集团上下要进一步解放思想、振奋精神、开拓创新，围绕集团改革发展的既定目标，坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败工作，努力建设“廉洁建工”，为集团挺进“世界500强”营造风清气正的良好政治生态与管理生态。 虽然一度发生腐败案，但湖南建工的业务仍保持快速发展。 在10月29日召开的湖南建工集团第一次党代会上，湖南建工集团重申进入“世界500强”的目标。湖南省国资委党委委员、副主任杨平在上述会议发言称，湖南建工要以挺进“世界500强”为目标，以国企改革“双百行动”和资产证券化为抓手，着力推进业务整合和结构调整。 叶新平在工作报告中提出，湖南建工以挺进“世界500强”为目标，以国企改革“双百行动”和资产证券化为抓手，以业务整合和结构调整为重点，将集团打造成为集规划、设计、咨询、投融资、建设、运营、维护等建筑价值链一体化的总承包集成服务商，以投资为先导，充分利用国内、国际两个市场，发展产融结合，推行“产业经营+资本运作”双轮驱动，积极向“现代投资建设集团”转型升级。 11月18日，新京报记者获悉，湖南建工集团2019年三季报显示，其实现营业总收入628.18亿元较上年同期增长7.18%；归属于母公司所有者的净利润为7.12亿元，较上年同期下降1个多百分点。 截至2019年9月30日，湖南建工集团资产总计533.93亿元，负债合计400.89亿元。 今年9月的发行文件显示，湖南建工集团2016-2018年末及2019年3月末的负债总额分别为152.13亿元、241.46亿元、307.34亿元和340.77亿元，资产负债率分别为72.68%、70.75%、73.01%和74.19%。 湖南建工集团在上述发行文件中表示，其资产负债率处于行业平均水平，且应付账款及预收款项等经营性负债占负债总额的比例较大，但若公司资产负债率进一步提高，公司未来整体债务偿还将面临一定压力。
起底正威：“大象狂奔”投资超千亿 合作方多为地方政府 持续扩张，正威钱从何来？ 巨无霸民企正威财务数据公之于世。 11月18日，新京报记者梳理九鼎新材最新发布的权益变动报告书发现，截至2018年12月31日，深圳正威（集团）有限公司资产总额655.42亿元，负债总额257.69亿元。当年，其净利润同比增长27.07%。 据介绍，2018年正威实现营业额逾5000亿元，位列2018年世界500强第111名，正威实际控制人在2019年胡润百富榜上以1000亿元财富排名第15位。 近年来，正威展开大举扩张，尤以50亿元入股恒大地产引发市场瞩目。据新京报记者不完全统计，其今年以来在全国多地大举扩张，宣布投资项目的总金额已超过千亿规模，而不少签约方均为地方政府。目前，“世界铜王”正威集团入股上市公司九鼎新材仍在推进中，而这也是正威旗下的第一家上市公司。 持续扩张，正威钱从何来？新京报记者获悉，正威集团旗下若干公司出现股权出质与动产抵押事项。此外，正威与金融机构存在多重合作，自身也成立了正威金融控股有限公司，其也投资了兰州银行并曾入股锦安系，不过，目前锦安控股有限公司工商资料收录的股东名单中已无正威。 进击资本市场 九鼎新材最新公告显示，公司实际控制人顾清波同日与正威集团、王文银重新签订了《股份转让框架协议之补充协议》，将九鼎新材6500万股股份的实际股权受让方由双方此前约定的“西安正威新材料有限公司”（下称“西安正威”）变更为深圳翼威新材料有限公司”（下称“翼威新材”）。 新京报记者发现，随着受让对象的变更，国资已退出，而原拟受让九鼎新材股份的西安正威拥有部分国资背景。 九鼎新材表示，股权受让人变更原因系为加强实际控制权利，提高经营决策效率，更好地发挥资源协同效应，正威集团将指定的第三方由其控股子公司西安正威变更为其全资子公司翼威新材，其他交易事项不变。 在财经圈，正威与华为、娃哈哈一度被并称为“永不上市”的巨无霸企业。由此，入主上市公司九鼎新材对正威意义重大。 2017年4月，王文银对媒体表示，当年就会启动上市计划，预计会在A股和港股分别并购一家公司，并向其注入优质资产。同年正威集团即作为战略投资者入股九鼎新材。 新京报记者发现，虽然此前旗下没有上市公司，但正威对资本市场并不陌生。 2017年11月，中国恒大（3333.HK）即公告称，其间接附属公司恒大地产集团有限公司与正威集团、苏宁和山东高速等6家战略投资者签订增资协议，合共引入投资人民币600亿元；其中，正威集团将向恒大地产之资本出资人民币50亿元，占恒大地产于增资完成后之经扩大股权约1.1759%。 新京报记者注意到，2017年9月，正威国际集团董事局主席王文银与恒大集团董事局主席许家印在正威国际集团总部会谈。 新闻稿显示，王文银在席间对恒大近年来所取得的成绩高度认可，并号召集团高管向恒大团队学习；宾主双方达成共识，双方目标明确，战略契合，合作领域广泛，碰撞异同点，强强联手，整合资源，必将实现双赢局面。 11月9日，新京报记者查询恒大地产集团有限公司工商信息，正威集团仍为股东之一。 王文银财富缩水 正威是谁？ 官网介绍显示，正威创始于上世纪90年代，最初以贸易及OEM的经营模式开始建立市场及经营格局，并逐步展开产业链上下游垂直整合，建成有色金属全产业链。2008年，正威集团首次进入中国民营企业500强，排名第461位；2013年首次进入世界500强，排名第387位。 据介绍，2018年正威集团实现营业额逾5000亿元，位列2018年世界500强第111名，中国企业500强第27名。另据正威集团官网今年8月新闻，2019年上半年集团实现销售收入2845亿元。 财富中文网曾介绍正威集团“仅用十来年的时间，就成长为世界上规模最大的铜业公司之一”，并将正威集团的崛起归因于中国对工业金属的巨大需求，以及创始人王文银的管理有方。 新京报记者发现，在九鼎新材近日披露的权益变动书也公开了一向低调的正威的财务数据。 2018年度，正威集团实现营业收入1586.14亿元，较上年同期略微下滑1.11%；营业利润为48.27亿元，净利润38.17亿元，归属于母公司所有者的净利润29.53亿元，同比增长27.07%。 2018年度，正威集团经营活动产生的现金流量净额为62.68亿元，较2017年度增长超过90%；投资活动产生的现金流量净额为-42.59亿元，上年同期为-60.32亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-18.54亿元，上年同期为16.54亿元。 正威集团董事局主席为王文银。公开资料显示，王文银还为第十三届全国政协委员、广东省工商业联合会第十二届执行委员会副主席。 财富中文网一篇2013年的报道显示，王文银接受专访时曾就如何在利润并不丰厚的铜产业赚钱表示，他的方法是依靠“五差”——时间差、利率差、汇率差、积差和价差，“比如说今天伦敦的铜大跌，明天上海一定大跌。但是这个时间差很少有人能够把握，我们把握……太平洋的水、大西洋的水、印度洋的水永远不可能是平的，你可以用每一个海洋之间的不平赚出利润”。 王文银还表示，“我只做别人做不了的事，只看别人看不到的地方，只想别人想不到的问题。别人能做的事情，我绝对不去做。哪怕他们做的成本比我高，我也不去做”，“我们的管理模式是我是主席，下面有十个副主席、几十个总裁和几百个总经理，但我只管十个副主席”。 正威在官网介绍，集团在全球拥有超过十平方公里的商业开发园区，一百平方公里工业开发园区，一千平方公里采矿区，一万平方公里矿区面积，十万平方公里探矿权面积，已探明矿产资源储量总价值逾10万亿元。 凭借正威的庞大实力，王文银也长期跻身于中国最顶尖的富豪圈。 新京报记者梳理看到，近五年的胡润百富榜中，王文银曾最高排至第10位。2019年胡润百富榜中，王文银家族以1000亿元财富排名第15位，其财富近五年来首次出现缩水，较2018年减少了100亿元。 千亿大手笔 财富缩水的王文银，并未放下扩张步伐。 正威集团官网发布的2019年上半年度工作总结显示，投资委员会项目多点开花、全面推进，乌鲁木齐项目、济南项目、玉林项目、宁德项目、海安项目等5大项目在上半年实现落地，打造了兰州三期、全威二期、新疆铭威工厂、山东光电集成电路工厂、新疆金属新材料项目、梧州宝石产业园、天津总部项目、广州项目等8大样板工程。 新京报记者梳理发现，正威集团今年以来已在全国多地与当地政府签下单项目即百亿以上规模的投资合作，多集中于新材料领域，总金额已达千亿。 值得注意的是，正威集团今年以来的这些投资项目多系与当地政府签约。 今年3月中旬，玉林市政府与正威集团签署投资合作协议，正威集团将投资150亿元在玉林建设新材料产业城。正威广西玉林新材料产业城项目建设内容包括金属和非金属新材料、循环经济和物流产业园以及产业配套等项目，共分两期投资建设，建设期为3年，全部达产后年营业收入不低于260亿元。 5月下旬，正威集团与海安市人民政府签署“光电显示偏光板产业基地项目”合作协议，项目总投资100亿元。项目分三期建设，一期、二期总投资50亿元，新上4条TFT-LCD等级偏光板生产线，建设年产8400万平方米TFT等级偏光片项目，一期、二期项目建成后可实现年销售100亿元。三期为产业链后续上下游配套项目，预计总投资50亿元，基地全部建成后可实现年销售额150亿元。 8月27日，如皋市举行正威集团（如皋）5G新材料产业园项目签约仪式，总投资约300亿元，共涉及6个项目，包括年产552万平方米纳米铜触控显示一体化项目，年产25万吨低氧光亮铜杆项目，碳纤维材料及应用产业园，以高端装备智能控制系统为研发核心的智能装备研究院，整合区域铜产业资源的供应链平台项目等。 南通市市委书记陆志鹏表示，希望正威集团在已有合作的基础上，进一步拓展领域、深化合作，推动更多高质量项目落户南通；南通市和如皋两级党委、政府将以务实的举措、优质的服务，推动项目早日开工建设、投产见效。 8月30日，泰安市与正威集团签署新材料产业项目合作协议。正威将在泰安投资100亿元，建设金属新材料产业基地。 泰安市市委书记崔洪刚表示，希望正威集团把更多的经验和资源带到泰安，把更多的资金投到泰安，把更多的人才引到泰安，实现双方在更广领域、更深层次的合作共赢。 据四川达州市地方媒体达州日报消息，9月23日，达州市与正威集团在成都签订投资协议，标志着正威集团投资550亿元与达州合作共建的国家级新能源新材料产业基地项目正式启动，这是达州有史以来民营企业投资最大的项目。 四川省人大常委会副主任、达州市委书记包惠表示，投资协议的签署，希望正威集团按照投资协议约定，有序高效推进项目建设，确保如期开工、如期建设、如期达产，在高效务实的合作中实现企地双赢发展，共创美好未来。 9月27日，郴州市与正威集团举行湖南郴州正威新材料科技城项目签约仪式。湖南郴州正威新材料科技城项目总投资106亿元，主要建设内容包括铜基新材料项目和白银精深加工项目、国际精矿分拨中心、区域总部等，计划5年内竣工达产。项目全部建成投产后，预计年营业收入不低于300亿元、年税收不低于4亿元。 王文银表示，湖南郴州正威新材料科技城项目落地郴州，将在未来为郴州的经济社会发展和转型升级起到巨大的作用；下一步，正威国际集团将借助郴州承接产业转移的优势，进一步加强对接交流，进行更深层次的合作，真正把郴州有色金属产业做实做强。 去年完成授信总额258亿元 持续扩张，正威钱从何来？ 新京报记者发现，正威集团旗下若干公司出现股权出质与动产抵押事项。 工商信息显示，正威集团将其持有的山东正威投资控股有限公司50000万股股权出质给了山东国惠投资有限公司（下称“山东国惠”），该笔股权出质设立登记日期为今年9月3日。山东正威投资控股有限公司工商信息显示，其股东目前为持股75%的山东国惠和持股25%的正威集团。 山东国惠官网介绍显示，其是经山东省政府批准设立、由山东省国资委履行出资人职责的省管企业，承担着省级国企改革发展基金运营管理、产业项目投融资、培育发展新兴产业等职能。 全威（铜陵）铜业科技有限公司（下称“全威铜业”）工商信息显示，其于9月4日新增一条登记编号为34072019004737的动产抵押登记信息，抵押权人为中国华融资产管理股份有限公司安徽省分公司，被担保主债券数额为30000万，债务人履行债务的期限为2019年9月9日至2021年9月9日。全威铜业将其持有的进口大拉机等多套设备作为抵押物。 全威铜业的股权结构显示，其由正威集团和正威国际集团有限公司分别持股51%、49%。香港公司注册处综合资讯系统（ICRIS）搜索结果显示，正威国际集团有限公司为一家成立于1999年的私人股份有限公司，目前状态为“仍注册”。 此外，正威国际集团有限公司还曾于2017年和2018年两度将所持有的全威铜业36652万元股权出质予中国华融资产管理股份有限公司安徽省分公司，目前这两笔股权出质状态均为“有效”。 正威集团官方新闻显示，2019年6月20日，正威集团与交通银行广东省分行举行全面战略合作签约仪式，根据协议，双方将建立综合金融合作伙伴关系。 王文银表示，正威集团和交通银行在企业的发展方向、战略目标和企业实力等方面高度契合，此次携手合作是真正的强强联合，希望双方合作越来越成功。交通银行广东省分行党工委书记、行长周宝志表示，下一步交行将继续发挥优势，在综合授信、离岸业务投行业务及大湾区项目建设等方面为正威集团提供全方位的综合性服务。 新京报记者注意到，正威集团官网发布的集团2018年度工作总结显示，集团融资中心2018年度完成授信总额258亿元、完成股权融资53.68亿元。 前述九鼎新材公告显示，截至2018年12月31日，正威集团资产总额655.42亿元，负债总额257.69亿元。 新京报记者发现，正威不仅与金融机构存在多重合作，自身旗下也有金融企业。 工商资料显示，正威设立了深圳正威金融控股有限公司，其注册资本100000万元人民币，对外投资了深圳正威商业保理有限公司、荣威（深圳）融资租赁有限公司、重庆海尔云链科技有限公司等。 重庆海尔云链科技有限公司工商信息显示，其股东除深圳正威金融控股有限公司外，还包括海尔集团（青岛）金融控股有限公司、宁波保税区创丰创信投资管理合伙企业（有限合伙）和方正和生投资有限责任公司。 其中，海尔集团（青岛）金融控股有限公司据介绍是海尔实施网络化战略的支柱产业之一。 据报道，正威集团还曾一度入股深圳市锦安控股有限公司。 11月12日，新京报记者查阅工商资料看到，2018年9月锦安控股新增股东深圳正威金融控股有限公司，出资额5555.5556万元，出资比例为10%。今年6月，锦安控股有限公司再次发生投资人变更，目前正威系已不在股东名单中。 据介绍，锦安控股集团是一家获得中国证监会颁发的相关金融业务牌照的综合型金融服务机构，拥有近30家分支机构与财富管理中心，业务版图主要涉及房地产、商业保理、供应链金融、股权投资、证券投资以及影视文化等多个领域。 据中国经营报今年8月报道，““锦安”系基金陷逾期风波。锦安控股董事长高岩表示：我们的一些交易对手（产品融资方）也出现了现金流紧张的问题，客户履约能力的骤变导致我们部分产品无法按时兑付。锦安控股一直在积极寻求有实力的股东合作，从而在资产管理能力、资产处置能力和资源调配能力等方面实现自我提升。” 另据兰州银行2018年3月报送的招股说明书，正威集团持有兰州银行24580.5万股股份，持股比例4.80%，为第六大股东。 目前，兰州银行正在谋求上市。 11月12日，新京报记者登录证监会官网查询获悉，兰州银行目前的披露类型仍为“预先披露更新”。
杭州青年汽车破产，曾宣称“水氢车”项目已落地 因“水氢发动机”而出名的青年汽车集团有限公司（以下简称：青年汽车集团）董事长庞青年，其一手打造并担任法定代表人的杭州青年汽车有限公司（以下简称：青年汽车），已于10月21日完成破产程序，宣告破产。 据人民法院公告网消息，青年汽车的破产财产已经分配完结，依照《中华人民共和国企业破产法》规定，杭州市萧山区人民法院于2019年10月21日裁定终结青年汽车破产程序。 人民法院公告网展示的信息显示，杭州青年汽车有限公司已完成破产程序，宣告破产 。 天眼查展示的工商资料显示，青年汽车成立于2008年6月，由庞青年担任法定代表人，主要生产乘用车冲压零部件、SUV汽车零部件，销售汽车。股权关系中，金华青年莲花控股有限公司持股90%，为其大股东。而金华青年莲花控股有限公司法定代表人是庞青年，庞青年女儿庞彩萍、儿子庞浩亮分别持股32%、31.5%。 人民法院公告网发布的具体破产文书显示，杭州市萧山区人民法院受债权人上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行的申请，于2017年9月1日正式受理青年汽车破产清算一案。 从受理该案起至今年10月，历时两年多，随着破产程序终结，青年汽车正式宣告破产。 据人民法院公告网发布的另一则文书信息，管理人对涉事的青年汽车资产实施分配。在优先清偿工程款优先债权额及对特定财产享有担保权的债权额后，可供分配破产财产总额为214133683.07元，其中破产费用、共益债务6916933元；职工劳动债权922732.84元；税款253463.07元，应缴纳社保款605473.20 元后用于普通破产债权清偿的金额为205435080.96元，清偿率为28.47%。 庞青年和他的“青年汽车”走进公众视野，受到舆论关注是在今年5月。5月22日，《南阳日报》官网发布新闻《水氢发动机在南阳下线，市委书记点赞！》，其中第一段称“这意味着车载水可以实时制取氢气，车辆只需加水即可行驶。 上述报道一经发布，引发舆论对该技术可行性和“水氢发动机”落地是否经过科学论证、政府有无参与补贴的质疑。据上游新闻报道，青年汽车集团的南阳项目总投资83.16亿元，其中南阳市政府平台出资40亿元。 今年8月30日，青年汽车集团因债务被申请破产清算，法院以“存在清偿可能”驳回。 浙江金华中院（2019）浙07破申15号民事裁决书显示，海宁市资产经营公司以青年汽车集团未能清偿到期债务，缺乏清偿能力为由，向法院申请对青年汽车集团进行破产清算。 青年汽车集团向法院提供了答辩材料，称其中的资产负债表显示，青年汽车集团2018年期末资产为15.83亿元，负债7.35亿元，资产超过负债，不构成法律规定的破产条件。 金华中院当时认为，青年汽车集团及关联公司以生产、销售新能源汽车为主，该行业属于国家扶持行业。青年汽车集团系列企业的部分核心资源仍具备营运价值，青年汽车集团目前仍在继续经营，不存在资产完全不能变现的情况；虽然青年汽车集团存在一定的清偿困难，但存在通过自行协商、政府帮扶、引入投资等方式清偿债务的可能，因此裁决不予受理海宁市资产经营公司的请求。
长城影视实控人被立案调查 作家赵锐勇炒壳套现术曝光 中国网财经11月13日讯（记者里豫 李冰岩）11月9日，长城影视（002071.SZ）公告，公司实际控制人赵锐勇先生因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。 长城影视作为A股“影视借壳第一股”，带着股民们的万千期待以22.9亿元借壳上市，成为继华谊兄弟（300027.SZ）和华策影视（300133.SZ）之后的第三家影视上市公司。上市之后，在作家出身的赵锐勇带领下，长城影视通过疯狂并购迅速在资本市场扩张版图，但收购带来的后遗症拖垮了大股东也近乎把上市公司吞噬，在长城集团深陷财务危机之后，上市公司长城影视也面临业绩巨亏、违规担保、债务逾期、股权冻结的困境。 牵一发动全身，赵锐勇控制的3家A股上市公司，每一家都泥足深陷，“长城系”在不断失血的同时，也近乎丧失了造血能力。 债务逾期 长城影视爆雷 与实控人的立案调查通知几乎同时送达的，还有一份民事起诉状。根据公告显示，中国光大银行股份有限公司苏州分行（下称光大银行苏州分行）向苏州工业区人民法院提起诉讼，要求判令长城影视归还借款本息合计1399.58万元，律师费30万元。 事情还要从2017年说起，当年12月份，光大银行苏州分行与长城影视签署了一份《综合授信协议》，同意向长城影视提供最高授信额度1亿元的授信，公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（下称长城集团）、天目药业（维权）（600671.SH）等其他四方对上述授信协议的履行提供最高额连带责任保证担保。 基于上述授信和担保，光大银行于2018年9月12日向长城影视发放贷款2500万元，期限至2019年1月12日止。而贷款期限届满后，长城影视未能如期归还本息。 这不是长城影视的第一次债务逾期，也不是面临的唯一一桩债务纠纷。 根据公司2018年年报显示，截止2018年12月31日，长城影视已逾期长期借款和长期应付款合计1967.39万元；截止2019年4月30日，公司已经逾期的借款金额合计2.72亿元。根据6月10最新的逾期公告，公司新增利息逾期1424.55万元。 祸不单行，公司控股子公司也同样面临债务违约的困境。 11月2日，公司全资子公司东阳长城影视传媒有限公司（下称东阳影视）被法院判决归还工商银行武林支行贷款本金利息等合计7488万元，长城影视作为担保方与公司控股股东长城集团承担连带清偿责任。 因租金未清偿，长城影视子公司诸暨长城国际影视创意园有限公司（下称诸暨创意园）100%股权被冻结。 此外，同样因为债务纠纷，公司持有的全资子公司安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司、淄博新齐长城影视城有限公司的股权也悉数被冻结。 根据公告显示，长城影视为上述东阳长城和淄博新齐长城影视的担保金额合计达到了5.27亿元。 控股股东明目张胆进行违规担保 牵一发而动全身。公司控股股东长城集团也同样陷入债务危机中难以自拔，甚至不惜代价利用旗下控制的上市公司进行资金腾挪。 2019年1月，长城影视被横琴三元勤德资产管理有限公司（下称横琴三元）起诉，公司作为被告方之一，被要求承担长城集团3.5亿元借款本金及利息、违约金的连带责任。长城影视被列为被告方之一的原因是控股股东长城集团出具的一份《担保函》，根据担保函的内容，长城影视对长城集团提供连带责任担保。 然而，这份担保函是长城影视的实际控制人赵锐勇挪用公司公章，以长城影视的名义为为长城集团提供的担保。 长城集团借上市公司名义违规担保的事，这不是第一次。 在上述提到的与光大银行的诉讼中，有一点值得关注的是，长城集团控股的另一家上市公司天目药业也是长城影视的担保方。而天目药业为关联方长城影视提供担保的行为彼时却未经天目药业董事会、股东大会的审议也并未对此事项进行披露。 11月4日，浙江证监局给天目药业的一纸行政监管措施决定书揭露出，长城集团的违规担保操作不仅限于次。 2017年8月，天目药业子公司黄山市天目药业有限公司（下称黄山天目）向黄山市屯溪供销专业合作社（下称屯溪合作社）借款1500万元，通过孙公司黄山天目薄荷药业有限公司（下称黄山薄荷）向屯溪合作社借款500万元。 合计2000万元通过委托付款方式，转入公司控股股东长城集团实际控制的长城西双版纳长城大健康产业园有限公司账户。 上述2000万元借款均未经过公司董事会、股东大会审议，且未在黄山天目、黄山薄荷及公司财务账目体现，长城集团占用上述款项至今未归还且公司未披露。 长城集团控制的上市公司，成了其腾挪资金的工具，从另一个角度来看，其资金紧张程度可见一斑。 根据同花顺数据显示，长城集团持有的上市公司股权几乎被全部质押，其中，长城影视的质押比例为89.93%；长城动漫（维权）（000835.SZ）的质押比例为99.33%。因股权质押、借款、担保等，长城集团及其实控人赵锐勇、赵非凡所持有的天目药业、长城影视、长城动漫股权已被大面积司法冻结和轮候冻结。 作家赵锐勇的资本腾挪术 长城影视实控人赵锐勇在进入资本市场之前，曾是一名作家，据称彼时的知名程度比肩作家余华，他手握的笔杆子也成为他进入资本市场的一把钥匙，赵锐勇通过长城影视的前身—浙江影视创作所踏上了开往资本市场的列车。 2014年，正值资本和影视项目的“甜蜜期”，长城影视绕道IPO借壳被光伏产业拖入业绩谷底的江苏宏宝（002071.SZ）成功登陆A股市场。 同年6月，江苏宏宝正式更名长城影视，转型为影视公司。长城集团持有上市公司34.4%股份成为新的大股东，赵锐勇、赵非凡父子成为公司实控人。 长城影视成功闯入A股后，紧随其后的2014年7月，长城集团通过出资4亿元入主了四川圣达，随后改名为长城动漫（000835.SZ）；2015年，长城集团又斥资5亿元，将陷入“内讧”的天目药业（600671.SH）控股权收入囊中。 在获得了3家上市公司的控股权后，“长城系”的商业版图基本建立。随后，赵锐勇又快速通过股权质押的方式进行大规模融资。以长城影视为例，在首发上市的2014年，控股股东长城集团共进行了4次合计9930万股的股权质押，按照当时的收盘价粗略计算，质押市值接近20亿元。 同样的套路，同样的配方。股权质押融资的手法在长城动漫和天目药业身上也故伎重演。长城动漫上市后，长城集团立即将其所持2600万股质押，融资接近2亿元；紧随其后，在入主天目药业后不久，长城集团也将2000万股份予以质押。 不断质押融资的同时，上市公司也展开了疯狂的并购重组。 据中国网记者不完全统计，自2014年借壳上市到2018年，长城影视收购的公司多达28家，并购标的涉及影视、广告、营销以及旅游等多个方面，先后收购了上海胜盟、浙江光线影视等多家影视公司及旅行社，共耗资约50亿元。 而截至2018年年报，长城动漫合并报表子公司也多达23家。 杠杆崩断 “长城系”全面陷入流动性危机 然而，资本市场风云变幻，金融紧缩让赵锐勇手中的杠杆瞬间崩断。经历多年的高速扩张，长城集团债务压力逐渐累积，2018年股市下跌叠加金融去杠杆的紧缩环境，质押融资这条路难以为继，长城集团陷入不断质押违约的困境中。而主业没有明显突破，收购的子公司们频繁爆雷，商誉减值不断增加，三家上市公司也债台高筑，在不断失血的同时，也几乎失去了造血能力。 数据显示，2015年至2018年，长城影视的资产负债率分别为60.45%、66.18%、75.76%和82.41%，远高于行业平均水平；长城动漫同期的资产负债率分别为76.60%、74.20%、68.71%和96.06%。 而长城动漫2019年三季度的资产负债率高达102.34%，已经资不抵债。 除了陡增的负债率，收购带来的后遗症还体现在子公司业绩爆雷以及商誉减值，而这直接也反映到了上市公司的业绩上。 2018年年报显示，“长城系”的三家上市公司——长城影视、长城动漫、天目药业合计亏损8.72亿元。其中，长城影视和长城动漫的净利润分别亏损了4.14亿元、4.49亿元，同比分别减少344.04%、451.35%；而扣非净利润的数据则更为惨烈，亏损分别为4.31亿元、4.58亿元，同比分别暴跌500.52%、1447.34% 2019年三季度，三家公司的经营状况依旧没有好转，长城影视当期亏损2860.59万元；长城动漫亏损4161.39万元；天目药业扣非后亏损1075.81万元。 纵观赵锐勇的操作手法，先是拿壳，接着在“壳”公司里装新故事，从影视到动漫再到医药，赵锐勇适时抓住了市场的潮流，每一次都能刺激股价飙升，然后高位质押回流资金。然而，资本腾挪的本事是一把双刃剑，潮水退去，留下的是一地鸡毛。 从2013年影视文化类公司被资本狂热的追捧，引发行业疯狂重组并购，到2018年全社会去杠杆资本寒冬的到来，长城系运用杠杆效应堆起来的商业帝国，周身响动着泡沫破裂之声。
“钢铁沙皇”沈文荣“突围” 相比于巨额负债带来的财务成本，沙钢集团近年来环保成本受到关注。 “近年来安阳将钢铁作为重点发展支撑板块，整合部分钢铁企业，提升产业的装备水平和产品质量，这一发展思路和发展规划十分合理，沙钢将积极参与到整合工作中。” 以上的表态来自于沙钢集团创始人、人称钢铁沙皇的沈文荣，和他对谈的是河南省安阳市市长靳磊。在斥资数百亿在海外扩张大数据产业之后，沙钢再次将关注点转向集团的主营业务——钢铁。而此时，沙钢因市场变化已导致盈利骤降。 11月13日，新京报记者获悉，沙钢集团2019年三季报盈利大幅下滑，公司总负债已超1200亿之巨。沙钢在官网上称，其是世界500强企业，中国最大的民营钢铁企业，拥有总资产2298亿元。 业绩下滑之际，包括建龙、德龙、津西、方大等众多民营钢铁巨头或通过直接投资、或通过并购整合，纷纷展开产能竞赛，沙钢能否保住民营钢铁的老大地位引发关注。同时，去年生态环境部对其污染的通报亦增加了环保成本，有机构表示，沙钢集团环保风险频发，对经营造成负面影响，且在环保趋严背景下，公司将持续面临环保压力。 众多压力之下，沙钢及沈文荣如何“突围”？ 产能竞赛中沙钢何去何从？ 11月13日，新京报记者自沙钢获悉，河南省安阳市委副书记、市长靳磊等领导到沙钢考察调研。靳磊表示，很高兴与沙钢集团在安阳钢铁产业整合方面思路相同，目标一致，希望双方能够进一步加大合作力度，安阳市政府将全力做好各项服务保障工作，为企业在安阳市发展保驾护航。 沈文荣称，“近年来安阳将钢铁作为重点发展支撑板块，整合部分钢铁企业，提升产业的装备水平和产品质量，这一发展思路和发展规划十分合理，沙钢将积极参与到整合工作中。” 沙钢在安阳深耕多年，永兴特钢有限公司就位于安阳，其是江苏沙钢集团全资子公司，目前已形成年产铁300万吨、钢300万吨、材200万吨的生产能力。 沙钢在安阳筹划整合，正值国内民营钢铁巨头展开产能竞赛。 今年年初，华北钢铁巨头德龙成功重组渤钢集团，德龙掌门丁立国曾公开表示，通过对渤海钢铁企业重整，德龙将实现3000万吨钢铁产能，在行业内取得话语权。今年9月，另一华北钢铁巨头津西钢铁与广西防城港市签订投资协议，拟总投资300亿元购地建厂。 建龙重工则在东北展开扩张，其已经接手了黑龙江的最大钢企西林钢铁。建龙董事长张志祥曾在接受媒体采访时表示，集团将力争在五年内实现钢铁产能翻番，即在2020年前，通过兼并重组，将钢铁产能从现有2300万吨，增加至5000万吨。 众多同行选择扩张产能的同时，沙钢集团在过去几年一直谋求转型大数据业务。 早在2016年9月，沙钢股份宣布拟筹划资产收购的重大事项，标的资产所属行业为IDC大数据，标的公司其后明确为Global Switch。2018年11月，沙钢股份宣布调整重组方案，拟收购标的资产交易作价为237.83亿元。通过此次重组，上市公司将介入数据中心事务，形成双主业。 今年8月，沙钢官网发布消息称，近期，沙钢集团通过间接全资子公司Tough Expert Limited已经完成对Aldersgate Investments Limited持有的Global Switch Holdings Limited（简称“GS”）24.01%股权收购。另外，沙钢集团前期已通过境内控股子公司苏州卿峰投资管理有限公司的全资子公司Elegant Jubilee Limited和境外控股子公司StrategicI DCL imited分别持有GS51%和24.99%的股权。 10月28日，沙钢股份就此次收购进展披露称，截至公告披露日，公司、中介机构及本次交易的相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，对标的公司最近两年及一期财务数据的补充审计、评估、尽职调查等工作仍在进行当中。各中介机构对标的公司的补充审计、评估、尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，积极履行有关的后续审批及信息披露程序。 GS成立于1998年，总部位于英国伦敦，是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商，2018年GS实现营业收入3.99亿英镑、经营性净利润2.29亿英镑。 一位钢铁业人士告诉新京报记者，近年来钢铁业形势突变，沙钢开始做大数据的背景是在几年前行业最低谷之时，转型非钢产业是很多钢厂的共同选择。但从2016年开始，行业在去产能的政策影响下快速复苏，去年甚至还创下了有史以来的最高盈利，很多中型钢厂都取得了几十亿的利润，这种情况下，包括很多国企在内的钢厂都放弃了非钢、转而通过产能改造、置换实现扩产，沙钢是为数不多坚持继续做大非钢产业的企业。 联合资信在9月的一份评价报告中表示，未来沙钢集团主营业务将由钢铁业务转为钢铁、数据中心双主业共同发展，实现集团业务结构调整和转型发展，增强市场竞争力和抗风险能力。 业绩剧降 在沙钢业务大幅转型之际，行业形势突变。 11月12日，新京报记者获悉，今年前三季度，沙钢集团营业收入合计1092.99亿元，较上年同期的1038.17亿元有微升；营业利润为76.13亿元，较上年同期的147.94亿元下降48.54%；归属于母公司所有者的净利润为43.12亿元，较上年同期的78.14亿元下降44.82%。 这一数据远逊于过去几年的巨额盈利。 新京报记者获悉，2015年至2018年，沙钢集团实现营业收入分别为1205.19亿元、1116.15亿元、1238.56亿元和1412.53亿元，营业利润分别为13.70亿元、34.81亿元、173.26亿元和195.87亿元，净利润分别为10.05亿元、32.38亿元、134.33亿元和157.56亿元。 联合资信今年8月出具的一份沙钢集团跟踪评级报告显示，钢铁业务是沙钢集团主要的收入来源，2018年，钢材价格上涨带动沙钢集团收入规模大幅增加，毛利率同比小幅提高；2019年以来，钢材价格下滑叠加铁矿石价格上涨，导致沙钢集团钢铁业务毛利率有所下降。 在今年4月的发行文件中，沙钢集团亦表示，由于钢材市场的需求在未来可预见的时期内难以出现根本性的恢复，预计全球钢铁工业所面临的产能过剩矛盾还将持续，国内钢铁企业的经营困境普遍加深。 中国钢铁工业协会数据显示，1-9月份，会员企业销售收入3.18万亿元，同比增长11.6%；实现利润总额1466亿元，同比下降32%；销售利润率4.6%，较上年同期下降3个百分点。 沙钢集团旗下上市公司沙钢股份日前发布的2019年度业绩预告显示，预计业绩同向下降，预计实现归属于上市公司股东的净利润为4.2亿元至5.88亿元，较上年同期下降64.32%至50.04%。 巨额债务 业绩大幅下滑之际，沙钢的债务仍处于高位。 沙钢集团披露的财务数据显示，2015年至2018年，其负债总额分别为651.50亿元、756.46亿元、781.91亿元和888.41亿元，资产负债率分别为59.84%、62.26%、57.12%和50.03%。 截至2019年9月30日，沙钢集团资产总计2219.38亿元，负债合计1273.60亿元。这意味着，仅是今年沙钢的负债规模就上升了385亿元。 大公资信评级报告显示，沙钢集团或仍面临一定的短期偿债压力、对外担保或有风险等。2018年以来，沙钢集团总有息债务持续增加，截至2019年6月末，沙钢集团短期有息债务为475.21亿元，在总负债中占比为49.05%。 新京报记者获悉，大公资信作出的《江苏沙钢集团有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》（下称“评级报告”）显示，确定沙钢集团的主体长期信用等级维持AA+，评级展望维持稳定，“15沙钢MTN001”的信用等级维持AA+。 大公资信认为，沙钢集团钢铁生产的原材料铁矿石主要依赖进口，资源对外依存度仍较高，仍面临原材料价格波动带来的成本控制压力；公司总有息债务规模仍较大，且以短期有息债务为主，仍面临一定短期偿债压力；2018年以来，沙钢集团未分配利润规模较大且继续增长，但如果未来实施大额利润分配将影响权益结构稳定性。 大公资信提出，沙钢集团债务融资仍以银行借款和发行债券为主，银行授信额度较为稳定，截至2019年6月末，沙钢集团共获得银行授信2179.02亿元，尚未使用银行授信额度1669.09亿元；子公司沙钢股份为上市公司，股权和债券融资渠道畅通。“综合来看，沙钢集团融资渠道多样化，在资本市场发行过多类债券，并与多家银行保持良好的合作关系，具有良好的外部融资能力”。 沙钢集团在今年4月的一份发行文件中表示，公司之所以资产负债率较高，一是公司主要从事的钢铁生产属于资金密集型行业，二是公司近几年生产及销售规模扩张较快。 另据大公资信评级报告，今年上半年，沙钢集团财务费用为8.23亿元，同比增长2.04亿元，仍主要由利息费用构成。 百万吨钢渣 相比于巨额负债带来的财务成本，沙钢集团近年来环保成本受到关注。 新京报记者注意到，2018年6月，生态环境部发布了《沙钢集团百万吨钢渣弃置江边 威胁长江水生态环境安全》一文，该文显示江苏沙钢集团多项环境污染问题引发高度关注，沙钢集团“对中央环保督察组交办的烟尘污染问题重视不够，整改敷衍，一犯再犯，而且长期累积的百万吨钢渣等工业固废随意堆放在长江岸边，污染周边土壤和水体，威胁长江水生态环境安全”。 2018年7月，沙钢集团环保工作大会召开，沈文荣在讲话中强调，此次中央环保巡视组客观提出批评和整治意见，其目的是希望沙钢进一步提升环保管理水平。 生态环境部今年4月发布的《江苏省公开中央环境保护督察“回头看”及大气污染问题专项督察整改方案》中，沙钢集团相关问题被列入，责任单位为苏州市委、市政府，整改时限为2021年6月底前，整改目标为“全面排查整治存在的环境问题，全力提升沙钢集团污染防治水平”。 方案显示，针对沙钢集团问题的具体整改措施包括“计划投资80亿元利用三年左右时间重点开展废气、废水、固废、噪声、污染物在线监控等五大综合整治项目，全力提升污染防治水平”。 此外，生态环境部办公厅今年10月发布的《关于对2019年打击固体废物环境违法行为专项行动中发现的突出问题挂牌督办的通知》显示，2019年打击固体废物环境违法行为专项行动交省级挂牌督办问题清单中，“江苏沙钢集团有限公司在长江边非法堆存大量钢渣”在列。 据联合资信9月的评级报告，截至2019年3月底，沙钢集团在建项目主要以环保和技改项目为主，账面余额为50.38亿元，其中张家港宏昌钢板有限公司环保、技改项目投资规模较大；未来随着环保要求进一步提高，公司环保支出将维持一定规模。 大公资信则在评级报告中表示，沙钢集团环保风险频发，对经营造成负面影响，且在环保趋严背景下，公司将持续面临环保压力。 新京报记者注意到，沙钢目前的吨钢环保运行费用已超百元规模。 今年9月，沙钢官网发布消息称，江苏省委书记、省人委会主任娄勤俭等一行到沙钢考察调研。沙钢集团有限公司董事长沈彬称，去年沙钢严格按照省委省政府提出的超低排放改造要求，投入85亿元实施了新一轮的超低排放改造。2018年的吨钢环保运行费用为185元/吨。 官方新闻稿显示，娄勤俭问道，“新一轮超低排放改造后，吨钢环保运行费用多少”。当得知吨钢环保运行费用将达到285元/吨时，娄勤俭表示沙钢在环保方面确实下了不少功夫。 沈彬、沈谦崭露头角 向省委书记汇报工作的沈彬，为近年来崛起的年轻高管，成熟稳重，在内部有“少帅”之称。 事实上，沙钢集团接班问题长期颇受关注，而沈彬的快速成长也是为沈文荣所乐道的一件大事。据媒体今年10月报道，沈文荣如今决定退居幕后，除了一些重大决策与投资之外，将公司运行与决策权交给新一代的领导人。 公开资料显示，沈文荣1946年出生，如今已经73岁高龄。 “现在我们新一届的年轻班子已经形成了，这一代人应该要超过我们，做得更好。”沈文荣说。 新一届的年轻班子中，沈文荣之子沈彬地位重要。 据公开报道，沈彬在2006年正式进入沙钢集团，并逐步成为总部的财务负责人。2010年，沈彬当选为沙钢集团党委书记，主管集团的干部人事管理工作。 沙钢官网的高管序列显示，作为沙钢创始人的沈文荣名列第一排，沈彬名列第二排，仅次于沙钢元老龚盛，身份是“集团公司董事局常务执行董事、常务副总裁，集团党委书记，沙钢集团有限公司董事长、第一副总经理”。 新京报记者查阅工商信息看到，沈彬已经是沙钢集团有限公司的法定代表人。 沈彬在近期的一次钢铁行业座谈会上表示，面对压力和挑战，作为新一代企业负责人，唯有做精做强钢铁主业，加速推动核心技术突破，追求更高质量的发展，才能实现钢铁强国梦。 沈文荣的另一子沈谦亦崭露头角。 11月3日，张家港市驻沪青年人才联谊会成立大会举行，沈谦任张家港市驻沪青年人才联谊会会长。 此时，沈谦的身份是“沙钢投资控股有限公司董事长、沙钢国际贸易有限公司副总经理、沙钢（上海）商贸公司董事长”。 工商信息显示，沈谦目前担任上海沙钢股权投资基金管理有限公司等多家企业的法定代表人，并在江苏沙钢集团投资控股有限公司、张家港保税区兴恒得贸易有限公司等企业出任职务。
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