9月21日,全球最大光伏组件供应商、美股上市公司晶科能源宣布,其正在考虑进行内部重组,未来三年内使其主要子公司江西晶科光伏材料有限公司(下称江西晶科)在上交所科创板实现上市,由此进入中国资本市场。江西晶科为晶科能源下属全资子公司,成立于2010年,注册资金1亿元,主营光伏电池组件、铝框架、接线盒等业务。据了解,为使江西晶科达到科创板的上市条件,并募集更多资本支持其持续扩张,公司董事会已批准了一项江西晶科的股权融资计划。根据该计划,国内知名第三方投资机构,晶科能源创始人李仙德、陈康平和李仙华,以及公司高级管理层同意向江西晶科投资共计31亿元人民币(约合4.58亿美元),占江西晶科股权的26.7%。该交易经公平商定,江西晶科交易前估值为人民币85亿元人民币(约合12.6亿美元),较晶科能源2020年9月18日当日市值高出15.6%,较晶科能源2020年9月18日前90日平均市值高出45.4%。该交易须满足惯例完成条件,交易预计于2020年10月底前完成。晶科能源CEO陈康平表示:“江西晶科在科创板的上市将使其获得新的成长资本,我们相信这将增强我们在光伏行业中的领先地位,并支持我们的长期业务增长。我们相信晶科能源在纽交所的上市和江西晶科在科创板的上市将提升我们在中国和全球投资者中的知名度,为我们的股东带来长期可持续的回报。”江西晶科是否能成功登陆科创板、最终上市时间及上市时的估值将取决于多种因素,包括但不限于中国和全球资本市场状况、上市证券监管环境、江西晶科的业务和财务表现以及其对国内上市规则的满足。
证券时报e公司讯,上交所消息,科创板上市委定于9月30日审议罗普特科技集团股份有限公司、优利德科技(中国)股份有限公司的首发申请。
证券时报e公司讯,上交所消息,科创板拟上市公司蚂蚁集团提交注册。
新老“考生”齐聚科创板,联袂续写科创板包容性、市场化的“答卷”。9月22日晚间,上交所受理东芯半导体股份有限公司(下称“东芯股份”)、广东利元亨智能装备股份有限公司(下称“利元亨”)科创板上市申请,将科创板受理阵容扩充至438家。两名“考生”均颇具看点,东芯股份是一名科创魅力十足的“芯考生”,此次IPO前已获得华为旗下哈勃科技的青睐。利元亨则是一名“重考生”,公司去年曾是首批获受理的科创企业,最终在注册环节主动撤回申请材料,止步IPO,此次返场令人期待。东芯股份:华为等重量级机构力捧据招股书申报稿显示,东芯股份是我国领先的存储芯片设计公司,聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售,是我国少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司,并能为优质客户提供芯片定制开发服务。凭借在工艺制程及性能等方面出色的表现,公司产品不仅在高通、博通、联发科、中兴微、紫光展锐等多家知名平台厂商获得认证,同时已进入三星电子、海康威视、歌尔股份等国内外知名客户的供应链体系,被广泛应用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端等终端产品。公司各年营业收入实现持续增长,由2017年度的3.58亿元增至2019年度的5.14亿元,年复合增长率达到19.77%。由于报告期内亏损且存在累计未弥补亏损,因此东芯股份特别选择无盈利门槛的第四套上市标准,即“预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。本次公司拟募资7.5亿元,投向1xnm闪存产品研发及产业化项目、车规级闪存产品研发及产业化项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。众星云集的股东榜成为东芯股份IPO的一大看点。本次发行前,公司共有26名股东,其中国开科创、青浦投资为国有股东,均是今年5月新增进入股东榜,分别持股1.46%、0.58%。同时进入的还有华为投资旗下的哈勃科技,持股比例为4%。东芯股份控股股东为东方恒信。本次发行前,东方恒信直接持有东芯股份43.18%的股份。公司的实际控制人为蒋学明,其通过东方恒信、东芯科创控制公司49.96%的表决权,且担任公司的董事长。利元亨:“重考生”获新股东加持利元亨则是继博众精工之后,又一名终止注册而重新返场的科创板“考生”。去年3月22日,利元亨作为首批获受理的科创企业亮相,同年10月公司在注册环节主动撤回申请材料,止步IPO。利元亨主要从事智能制造装备的研发、生产及销售,为锂电池、汽车零部件、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一,已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、力神、中航锂电、欣旺达等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。在电芯检测环节,利元亨三层全自动热冷压化成容量测试机总体技术处于国际先进水平。最近3年,公司电芯检测设备销售额占同类设备的比例大约为10%、11.65%和11.44%,市场占有率较高。对比前次IPO来看,本次公司拟募资7.95亿元,比前次拟募资7.45亿元小幅上调,但募投项目未发生变化,仍投向工业机器人智能装备生产项目、工业机器人智能装备研发中心项目以及补充流动资金。一个明显的变化是,公司股东阵容进一步壮大。据招股书申报稿显示,今年1月至3月,公司新增股东10位,包括松禾创新、松禾创智、津蒲创投、超前投资、昆石创富、博实睿德信、昆石智创、稳正瑞丰、稳正景泰、杨林。整体来看,利元亨股权结构相对集中。周俊雄通过利元亨投资、弘邦投资和奕荣投资分别间接控制公司60.7611%、4.2211%和1.5219%股份,其配偶卢家红直接持有公司3.5748%股份,周俊雄和卢家红夫妇合计控制公司发行前总股本的70.0789%,是公司的实际控制人。
走进位于广州的百奥泰抗体药物生产基地,看到的是一片热火朝天的景象,项目工地上不断传来的机器轰鸣声,似乎又给炎热的天气增加了热度。这里,正在紧锣密鼓建设的是2条抗体药物生产线,按照计划将于今年底建成。届时,百奥泰单抗生产线的商业化生产能力将从当前的7000升提升至30000升。“我们要提前做好准备,为接下来更多产品的上市做好产能上的保障。”近日,在“走进科创板公司”系列活动——《科创中国》第七站中,百奥泰创始人兼CEO李胜峰博士就加速创新、备战销售、阔步国际化的最新动向等,与上海证券报记者进行了分享。在李胜峰看来,新药研发不是单纯为了技术创新而创新,更重要的是着眼于老百姓治病的需求,提供安全、有效、可负担的药物产品。伴随公司第一个产品、也是首个国产阿达木单抗生物类似药的上市,百奥泰也将视线从专注于研发新药逐渐向市场端前移。两大赛道 一路领跑创新药领域一直有“十年时间,十亿美元”的说法,突出了其研发周期长、投入大、风险高等特征。然而,仍有一大批创新者、创业人坚守在创新药研发一线,孜孜不倦,潜心研究,百奥泰正是其中之一。科创板试点注册制的推出,向无收入未盈利的科创型企业敞开了大门,给百奥泰等一批创新药企业提供了登陆资本市场融资、体现自身价值的机会。今年2月21日,百奥泰以主打创新药和生物类似药的硬实力,一路闯关,最终受益于科创板的包容性,成为科创板第二家持第五套上市标准上市的未盈利企业。百奥泰的科创魅力究竟何在?在创新药和生物类似药两大医药产业的赛道上,又何以一路领跑?“我们始终认为,做药不是为了创新而创新,做药一定是要解决患者治病的需求。只要是患者有需求,不管是创新药还是生物类似药,我们都会去做。”李胜峰说。他告诉记者,几年前,国内患者使用阿达木单抗原研产品,一年的治疗费用就要20万元左右。面对高昂的费用,很多患者选择采用传统治疗方法,比如激素类药物等,但其毒副作用较大。“百奥泰早期开发了抗体药物技术平台,初衷就是通过自主研发,选择性地开发一些生物类似药,重点关注自身免疫慢性疾病,降低生物制品的成本,使得大多数患者能够减轻负担,承受得起。”李胜峰介绍说。2019年11月,百奥泰迎来第一个自主研发的上市产品——格乐立,这是国内首个获批上市的阿达木单抗生物类似药。李胜峰告诉记者,阿达木单抗药至今已连续多年蝉联全球销售冠军,2019年全球销售额超过200亿美元。“当时的初衷正在逐渐变为现实。现在,格乐立的价格已经降到原来的15%左右。而且,格乐立也进入了医保目录,普通患者也能用得起了。”谈及药品能更多地惠及患者时,李胜峰言语中难掩喜悦之情。17年时间,百奥泰已成为一家以创新药和生物类似药研发为核心的创新型生物制药企业。格乐立的成功上市,也促使公司实现了质的飞跃,使公司从一家单纯的研发企业,升级为一家兼具研发、生产、市场和商业化能力的企业。对百奥泰的产品策略,李胜峰有着明晰的规划。创新药以肿瘤治疗为主,生物类似药以自身免疫为主,这两大赛道都是单抗生物药聚焦的主要疾病领域。“公司的市场策略是从中国走向全球,目前已经有多个产品在后期临床全球开发阶段。作为科创药企,我们希望尽可能地改善全球范围内尚未被满足的临床需求,这也是公司登陆科创板需要肩负的责任与使命。”他说。管线丰富 梯队成行第一个产品问世后,百奥泰的“下一个新产品”会是什么?关于公司的在研产品线,李胜峰如数家珍:“公司产品管线还有多个自身免疫领域的生物类似药,靶点包括IL-6R, IL-12/IL-23, IL-5, IL-4, IL-17A等,一旦这些产品上市,无论是风湿免疫科专家,还是患者,都会有更多不同的疗法选择。”他进一步说,公司还建立了丰富的创新药物产品管线,比如新一代靶向PD1、HER2、CTLA4、TIGIT、OX40抗体和新一代双特异抗体BAT7104(CD47和PD-L1靶点的双特异性抗体)等,已经或者即将逐个申报临床研究;针对肿瘤免疫检查点、肿瘤靶点、肿瘤微环境的新型抗体,包括ADC、肿瘤杀伤增强的抗体、双特异或者双功能项目等,也正在开展或者进入临床前研究。整体来看,目前,百奥泰已建立起完整的抗体药物研发、生产及商业化体系,进入临床和临床前研究候选产品达25个。13个进入临床的产品中,已有5个进入临床后期,1个产品上市,还有多个已经递交或者准备递交BLA/NDA。研发管线日益丰富且形成梯队,百奥泰何时能交出一份“收获满满”的成绩单呢?市场对这个答案充满期待。对此,李胜峰称无用担心,阿达木单抗的广阔市场加之公司灵活的销售策略,将会给市场提交出一份满意的“答卷”。据了解,自2019年11月获批后,格乐立于今年1月正式上市销售。与很多慢性疾病的新品种上市一样,患者都有一个观望、了解、接受的时间过程。在此背景下,百奥泰的市场运营策略主要以学术推广的形式,从而让更多专家、患者更深入地了解格乐立。“自身免疫性疾病的患者群体非常大。仅类风湿关节炎、强直性脊柱炎和银屑病,中国就有将近2000万的患者,我们的责任是与其他厂商一起让患者和医生更多去了解格乐立、了解阿达木单抗,共同将未能得到规范化治疗的患者指引到合理用药和优质治疗上。”李胜峰说。为应对市场需求,百奥泰科创板上市之后便紧锣密鼓地扩建抗体药物生产基地,用于阿达木单抗的商业化生产以及包括贝伐珠单抗在内的多个后期临床产品的产能扩充。李胜峰向记者表示:“当前,我们拥有4条符合cGMP要求的单抗生产线,包括3个2000L一次性反应器,3个500L一次性反应器、2个3200L不锈钢反应器、4个4000L不锈钢反应器,以及预灌封注射针、西林瓶制剂车间以及冻干生产线。”据悉,预计到今年底,百奥泰商业化生产能力有望从7000升提升至30000升。国际视野 开放合作新舞台、新姿态。百奥泰的愿景是成长为一家伟大的生物制药公司,而科创板则加速了梦想照进现实的进程。默默耕耘的科创人,碰上横空出世的科创板,与很多人一样,李胜峰也深有感触。“对企业而言,科创板的出现,解决了创新药企在研发投入上的巨大资金缺口问题,有了资本市场获得的资金,就能投入到更多产品的研发和产业化上,加快推动更多优质药物的开发。”他进一步表示,未盈利的创新药企登陆科创板,只是发展过程中的一个跳板,企业进行科技创新、发展壮大,才是科创板上市的目的。科创板的意义对尚未上市的早期创新项目乃至国内整个创新氛围,都具有着正面积极的作用。心有多大,舞台就有多大。登陆科创板的舞台仅4个月后,百奥泰又迅速筹划H股上市。若顺利完成,百奥泰将成为科创板首家启动H股上市的、开启A+H双平台运作的上市公司。对于筹划H股上市的战略深意,李胜峰告诉记者:“公司主要有两方面的考量:一是药品创新研发需要资本的支持,通过港股上市,我们可以获得一个新的融资平台;二是港股市场的法规及企业构成与A股不同,通过这一平台我们希望获得不同监管机构的评估认可,同时能更快走出去,与国际化的公司展开合作。”李胜峰进一步向记者介绍了百奥泰的创新逻辑。“相比项目引进、虚拟研发等创业模式的‘快’,百奥泰则是一个‘慢’的过程。”李胜峰说,项目引进、合作开发是与产品开发互补的一个重要组成部分,但是,在大多数情况下,产品的创新技术是很难买进来的。即便有机会买,中小公司也不一定能买不起。因此,在百奥泰的产品线里,所有的产品均出自公司实验室和科研人员。这是创新型药企发展壮大的经典模式,拥有自主研发能力及知识产权,才是创新药企的立足之本。同时,百奥泰也对商业合作保持积极开放的态度。在李胜峰看来,通过商业合作,可以优化公司的产品组合,强化企业的发展重心,实现企业之间的优势互补、互利双赢。近期,百奥泰与以抗肿瘤药为核心产品的百济神州就BAT1706大中华市场达成合作协议,为作用于肿瘤微环境的抗VEGF单抗提供了更大的联合用药潜力。未来,百奥泰将一方面坚持自主研发,另一方面在全球范围内积极寻找外部合作机会。唯创新者,行稳致远。对医药企业而言,创新研发是企业可持续发展的源动力。科创人不仅要知道何以创新,更要清楚为何创新。正如李胜峰所言,创新、创新药对于企业的发展非常重要,但是技术创新不是目的,不能单纯为了创新而创新,更重要的是要解决患者治病的难题,提供安全、有效、可负担的治疗药物。李胜峰认为,生物技术公司、药品研发企业必须肩负自己的社会责任,迅速响应社会召唤。在科技创新的路上,百奥泰从一开始就目标清晰——创新只为生命。
在科创板及创业板试点注册制改革的助推下,近期A股IPO明显提速,市场情绪火热。尤其是蚂蚁集团宣布登陆科创板,有望创下今年全球最大规模的IPO,引起市场多方关注。对此,东北证券研究所首席策略分析师邓利军指出,A股市场对高质量、科技企业上市呈开放姿态,此前中芯国际、康希诺等海外上市公司均获得了可观的募集规模,说明了A股在资金量、流动性和广度深度方面有了明显的转变和长足的增强。“掌握前沿科技、高国民度的科技公司,在科创板顺利上市将成为中国资本市场改革的标杆,打造中国股市的高科技板块。A股投资者可以期待更多代表新经济、领先技术的优质科技行业公司登陆科创板,推动A股和国际资本市场接轨。”邓利军称。作为全球最大科技独角兽,蚂蚁集团从上市前融资开始,就受到境内外机构投资者的关注,多家顶级投资机构均对参与战投表达出强烈意愿。据悉,此次蚂蚁IPO发行A+H股上市的设计和较高比例战略配售的安排,均起到缓解市场流动性压力的作用。邓利军也对蚂蚁集团上市需从A股吸收的资金量进行了初步估算:预计A股发行股数占总市值的5%,根据市场媒体报道的估值水平,再考虑战略配售比例可能在50%左右甚至更高,且锁定期超过12个月甚至更长,因此短期对A股市场的募资压力仅约400亿元左右,市场承压有限。据统计,今年以来,港股先后已有网易、京东、百胜中国等美股上市公司完成回港上市。在A股市场上,中芯国际、寒武纪完成科创板上市,蚂蚁集团也已提交注册,滴滴、字节跳动、商汤科技等企业也纷纷传言启动IPO计划。此外,对于近期市场表现,邓利军指出,A股自身基本面和估值在全球范围内都有巨大优势,外资、国内机构及居民存款等长期资金持续缓慢入市的慢牛核心逻辑不变,目前A股资金和流动性充沛,国庆前若出现调整会是较好的上车机会。
主持人杨萌:国务院日前印发《关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》。国家高新区经过30多年发展,已经成为我国实施创新驱动发展战略的重要载体,在转变发展方式、优化产业结构、增强国际竞争力等方面发挥了重要作用,走出了一条具有中国特色的高新技术产业化道路。今日,本报从金融支持角度展开“促进高新技术产业发展”这一话题。日前,国务院印发《关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》(以下简称《意见》)指出,支持国家高新区内高成长企业利用科创板等多层次资本市场挂牌上市。支持符合条件的国家高新区开发建设主体上市融资。不久前的7月1日,国务院常务会议亦提出,支持符合条件的国家高新区开发建设主体上市融资。据《证券日报》记者梳理,目前A股上市公司中,373家企业来自各地高新区,合计首发募资2240.71亿元。另外,科创板、创业板和新三板精选层的“后备军”中,有70家亦来自各地高新区,计划募资合计365.17亿元。市场人士认为,随着多层次资本市场体系进一步完善,未来将有更多该类企业上市。373家高新区企业已上市《意见》指出,国家高新区经过30多年发展,已经成为我国实施创新驱动发展战略的重要载体,在转变发展方式、优化产业结构、增强国际竞争力等方面发挥了重要作用,走出了一条具有中国特色的高新技术产业化道路。据科技部网站显示,目前国内共169个高新区。另外,公开数据显示,截至2019年年底,全国高新技术企业超过22.5万家,科技型中小企业超过15.1万家,分别增长约24%和15%。在A股中,也有不少上市公司来自全国各地的高新区。《证券日报》记者据东方财富Choice数据统计,截至7月19日,A股上市公司中,有373家来自全国各地的高新区,在A股上市公司数量中占比9.57%,首发募资合计2240.71亿元。其中,来自广东、江苏、四川高新区的较多,分别有69家、55家、35家。从上市板块来看,登陆深交所创业板的数量最多,有114家,其次是上交所主板和深交所中小板,分别有98家和83家。值得注意的是,科创板在开市近1年的时间里,就迎来了21家来自高新区的企业。目前,多层次资本市场体系已经基本形成,不同类型的科创企业可以选择不同路径登陆资本市场。去年7月份科创板开市,定位于服务符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。今年6月份,创业板注册制改革落地,定位于服务“三创四新”企业。去年10月份新三板改革启动,设立精选层和转板上市制度,在精选层挂牌满一年的企业,可以申请转板到科创板或创业板上市,实现了多层次资本市场互联互通。宝新金融首席经济学家郑磊对《证券日报》记者表示,资本市场一直都希望对科技企业提供支持,创业板当年开板的初衷也是如此。创业板和科创板都是科技企业上市的主要通道和平台。“未来十年,应该是国家大力鼓励发展科技的阶段,预计会有越来越多的科创企业上市。”70家“后备军”在路上据《证券日报》记者梳理,目前正积极备战科创板、创业板、新三板精选层的高新区企业有70家,计划募资合计365.17亿元。综合上交所网站和东方财富Choice数据来看,科创板方面,来自各地高新区的后备军企业有43家,其中5家已经注册生效,8家提交注册,21家已问询,9家已受理。43家企业计划募资合计238.17亿元。深交所网站数据显示,创业板注册制下,已经有296家企业IPO申请获得受理,其中19家来自各地高新区,目前均处于已受理状态,计划募资合计为115.33亿元。新三板精选层方面,据股转公司官网,截至7月17日,累计有70家挂牌公司提交了公开发行并在精选层挂牌的申请文件,其中8家注册地为当地高新区。如是金融研究院执行院长、首席研究官朱振鑫对《证券日报》记者表示,下一步的重点在于加快建立不同层次资本市场之间的转板机制,形成层次间的升降互动,强化错位发展;其次就是完善退市制度,实现退市常态化,让差公司、违法违规的公司快速出清,也让更多有价值的企业可以进入股市;最后,优化资本市场价格发现机制。