美联储会纪要：7月会议讨论了对FOMC长期目标与政策策略声明的潜在调整。
正泰电器近日宣布，因因原材料及供应链成本上涨等因素，同时为了更好地适应市场环境，为客户提供更加优质的产品与服务，经研究，公司决定对部分主导产品的价格（开单价）作适当调整，新价格将于2020年9月1日开始执行。 具体调价产品规格及新价格以正泰电器系统中设定的为准，销售公司可于2020年9月1日通过电子商务EC在线订单系统或SDC平台查询调整后的价格
大盘调整、股价波动令人揪心，对于高价股而言更为明显。不过，调整归调整，对于上市公司来说，业绩始终是王道。 记者注意到，在A股110多家“百元股”中，已有65家公司预告或披露了上半年业绩情况，“增多减少”是关键词。结合近期股价走势来看，绩优公司明显较为抗跌。 百元股半年度业绩增多减少 上海证券报资讯统计显示，在预告或披露上半年业绩的65家公司中，有48家公司业绩预增或确定增长。 详情请扫二维码↓
北京时间8月13日晨，国际指数编制公司MSCI宣布了8月份季度指数评审结果。 其中，MSCI中国A股指数本次新增京沪高铁（601816）、邮储银行（601658）、卓胜微（300782）3只 A 股标的，无剔除标的。上述调整结果将于2020年8月31日收盘后生效。 英科医疗等牛股被纳入 本次季度调整公布了 MSCI全球标准、MSCI全球小盘、MSCI全球微小盘等主要指数系列的新增、剔除名单。MSCI此次季度评审不涉及A股纳入因子变化，同时，按照惯例，根据沪深股通调整，MSCI对于部分A股股票仍有调进调出。 具体来看，涉及到A股公司的调整有： MSCI全球标准指数新增18只个股，其中包括3只A股股票，分别是京沪高铁、邮储银行、卓胜微。按公司总市值衡量，MSCI新兴市场指数增加的三大市值最大公司是邮储银行、京沪高铁和Yandex A（俄罗斯）。 MSCI 中国 A 股指数新增京沪高铁、邮储银行、卓胜微3只A股标的，无剔除标的。 除全球指数系列外，MSCI 中国全股票指数以及 MSCI 中国 A 股在岸指数的成分股名单也有所调整，不过，跟踪上述两只指数的海外资金相对较少，调整或不会带来显著的资金进出。 MSCI 中国 A 股在岸指数增加成份股7只，分别是，浙商银行（601916）、英科医疗（300677）、沪硅产业、百润股份（002568）、中芯国际、王府井（600859）、金达威（002626）；剔除2只标的，分别是神州高铁（000008）、瑞康医药（002589）。此外，MSCI 中国 A 股在岸小盘指数中新增2只个股，剔除13只个股。 MSCI中国全股票指数中，新增9只个股，分别是中航高科（600862）、格力地产（600185）、新宝股份（002705）、北京君正（300223）、英科医疗、沪硅产业、中芯国际、金达威、艾迪精密（603638）；剔除瑞安房地产（港股）1只股票。MSCI中国全股票小盘指数中新增1只个股，剔除19只个股。 提前布局能套利吗？ 中金公司王汉锋策略团队表示，一般来说，每年5月和11月的半年度指数审议会更为全面，届时调整幅度更大。MSCI此次调整是范围和幅度较小的季度指数审议，因此此次指数调整预计变动和影响都将较为平淡。 尽管如此，中金公司认为仍有一些变化值得。 资金流向上，根据指数调整的历史经验来看，被动型资金为了尽可能的减少对于指数的追踪误差，通常会选在最后一天也就是8月31日调仓，因此往往会看到权重变动较大个股成交的“异常”放大，特别是在尾盘。相比之下，主动型资金则并不存在这一约束，可以择机选择配置时点。 中金公司强调，股价影响上，受套利资金的推动，越是距离调整日早（特别是公布前）、且那些存在潜在意外（不易被预测到）或日常交易流动性偏差的个股往往股价反应越大。 待结果宣布后但在正式实施日之前，也会有部分套利资金根据正式结果布局相应个股。但是，在调整正式实施日，虽然被动资金“必须”按照权重变化进行调仓，但股价的实际变动却未必与权重调整方向一致，反而会更多受到提前套利资金与被动资金之间强弱对比影响，此前也不乏新纳入或权重增加个股在调整实施日股价下跌的情形。 中长期增配趋势并未改变 本次MSCI公布8月指数季度审议结果，仍维持A股20%的纳入因子，仅对成分股有所调整。短期内，各大国际指数公司再度扩容A股的概率较低。 相较于往年，被动资金进入A股的量能也因此减少不少。缺少了被动资金持续增加配置，北向资金今年的流入流出波动性也显得更为明显，尤其是7月，北向资金月内大进大出，引起不少投资者的。 对此，MSCI方面曾表示，北向资金持有A股市值达1.7万亿元，短期流出几百亿元很正常，尤其是在持仓量已比较巨大的情况下，调仓需求肯定会有。 部分业内人士认为，由于今年MSCI再度扩大纳入A股的概率较低，因此全年北向资金可能仍会维持较为波动的态势，但中长期而言，持续净流入的态势并不太可能逆转。 兴业证券王德伦策略团队表示，参考海外经验，上一轮全球资金配置新兴市场的过程中，韩国相对受益，但其也用时6年左右才实现完全纳入。因此纳入过程有波动、有间断，但中长期外资增配中国的趋势并未改变。 ▼
新一轮医保目录调整又要开始了。 8月3日，国家医保局就《2020年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》（下次《征求意见稿》）开始公开征求意见。此前，国家医保局发布了《基本医疗保险用药管理暂行办法》（简称《办法》），对国家医保目录的制定和调整作出了明确规定，并明确将建立完善动态调整机制，原则上国家医保目录每年调整一次。此次调整内容，将自2020年9月1日起施行。 《办法》明确规定了医保目录调整规则，受大众关注的保健品等被剔除《基本医疗保险药品目录》，其中包括主要起滋补作用的药品；含国家珍贵、濒危野生动植物药材的药品；保健药品；主要起增强性功能、治疗脱发、减肥、美容、戒烟、戒酒等作用的药品；酒制剂、茶制剂，各类果味制剂（特别情况下的儿童用药除外）、口腔含服剂和口服泡腾剂（特别规定情形的除外）等八类。 同时，《征求意见稿》）明确，符合《办法》第七、八条规定，且具备以下情形之一的药品目录外的药品，可以纳入2020年国家基本医疗保险药品目录（下称“药品目录”）拟新增药品范围：与包括新冠肺炎相关的呼吸系统疾病治疗用药；纳入《国家基本药物目录（2018年版）》的药品；纳入临床急需境外新药名单、鼓励仿制药品目录或鼓励研发申报儿童药品清单，且于2019年12月31日前经国家药监部门批准上市的药品；第二批国家组织药品集中采购中选药品等在内的7类药物将被拟纳入医保范围。 《征求意见稿》特别提出，在2020年药品目录拟新增药品范围中，包括2019年12月31日前进入5个（含）以上省级最新版医保药品目录的药品（其中，主要活性成分被列入《第一批国家重点监控合理用药药品目录》的除外）。 一直以来，医保药品目录对产品的放量效果非常明显，并催生出多个销售破10亿元的品种。同时，在地方医保目录取消的背景下，2020年即将到来的国家医保药品目录调整，备受行业关注。 据米内网梳理，2019年中国公立医疗机构终端销售额超10亿元的产品中，共有37个为地方医保目录品种，共有包括地佐辛注射液、奥拉西坦注射液、脑苷肌肽注射液、曲克芦丁脑蛋白水解物注射液、参芎葡萄糖注射液等在内的9个化药和2个中成药的增补省份数量超过20个，21个药增补省份数量超过10个（17个化药、4个中成药），这意味着将有一批大品种迎来进入2020年国家医保的机会。符合条件的药品目录外西药和中成药，一律由企业按程序提出申报，经审核通过后纳入拟新增范围。 《征求意见稿》还明确提到，符合《办法》第九条、第十条要求，且具备某些情形的药品目录内的药品，可以纳入2020年药品目录调整范围。 值得一提的是，乙类OTC药品在本轮政策调整中暂时被留下。同时，《办法》也规定，不再新增乙类OTC药品。 乙类OTC药品由于长期以来在医保目录、基药目录中占有一定比例，并且由于安全性强、价格低等特点，在满足我国医疗临床需求、减轻患者的医保压力上起着重要作用。此次文件对于不再新增OTC药品、剔除滋补作用的药品等调整，对相关药企以及药品零售行业来说，可能会造成巨大影响。尤其对零售药店来说，未来3至5年的走势将发生较大变化。在医保红利褪去后，零售药店今后或将产生全新的市场竞争格局。 有行业人士表示，本次医保目录调整，再次体现了医保新买单逻辑：合理买单，愿意为优质医疗和药品买单，绝不为不合理费用买单。
各省今年举债规模敲定，地方密集开会调整预算 随着近期财政部将最后一批地方政府专项债券额度下达至各省市，各省今年举债上限确定，近期地方人大会议密集调整预算。 总体来看，为应对疫情冲击，今年积极财政政策发力明显，地方政府新增债券规模普遍较大，在上半年地方财政收入普遍下滑的大背景下，举债资金用于重大基础设施建设和民生保障领域，落实“六保”任务，稳投资稳经济。 7月29日，广东省十三届人大常委会第二十二次会议闭幕，会议批准了今年广东省级财政第二次预算调整方案的决议。广东(不含深圳)此次新增债务额度为848亿元，另外还获得366亿元中央抗疫国债资金支持。因此广东省级第二次预算调整方案新增举债收入总计1214亿元。 今年4月底广东第一次调整了省级财政预算，当时广东(不含深圳)获得新增举债额度为2186亿元。加上第二次新增举债额度1214亿元，第一财政大省广东(不含深圳)今年全年新增举债额度高达3400亿元。 这笔资金主要被用于国务院确定的交通基础设施、重大水利工程等七大基建领域，并大力支持粤港澳大湾区建设，加强汕头、湛江两个省域副中心城市建设，支持北部生态发展区协调发展等。 受疫情冲击和大规模减税降费等因素影响，今年上半年广东省一般公共预算收入完成6460.10亿元，同比下降5.8%。 7月28日，湖南省十三届人大常委会第十九次会议分组审议了2020年省级预算调整方案(草案)，2020年湖南新增债券额度为1749亿元。今年前5个月，湖南地方一般公共预算收入完成1096.16亿元，同比下降11.48%。 7月24日，江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议，批准2020年江西省级预算调整方案，确定了今年江西省地方政府债务限额为8163.44亿元。 江西2019年地方债限额为6479.2亿元，这意味着今年江西新增举债额度为1684.2亿元。江西上半年地方一般公共预算收入为1438亿元，同比下降3.1%。 安徽省7月中旬对省级预算进行调整，根据该省公布的预算调整方案，全年新增政府债券额度总计约1742亿元。而安徽省上半年财政收入为2992.3亿元，同比下降7.4%。 同样还有江苏等省份已通过今年预算调整方案，确定了今年新增举债额度。还有一些省份比如河北等地也将要审批当地预算调整方案。 近日财政部发文催促地方加快发行地方政府专项债券，要求力争在10月底前完成发债任务。剩余的约1.5万亿元地方政府专项债将在随后三个月密集发行。
7月29日，三大股指竞价小幅低开，随后在科技、金融、医药等权重板块带动下全天单边上行收光头阳线。截至收盘，沪指涨2.06%，报3294.55点；深成指涨3.12%，报13557.447点；创业板指涨3.78%，报2767.4点。两市成交额较前两日明显放量，重回万亿级别，个股涨多跌少，市场赚钱效应较强。 盘面上看，两市板块全线飘红。资金围绕半导体、券商、疫苗等主流热点进攻；军工、家电、免税、区块链、保险等轮番表现；昨日表现强势的农业、白酒、食品消费涨幅略显滞后。 成交额有效放大 北向资金全天净流入 截至收盘，沪深两市成交额达10465亿元，重回万亿级别，相比于前两日明显放大。相关机构表示，当前国内市场并不缺钱，甚至可以说是流动性十分充足，宏观经济的基本面复苏完全可以支持起一轮结构性牛市，缺的仅仅是市场信心，近期多次强调前期的调整更多的是情绪面的宣泄与市场体制改革的短期阵痛，其影响无法撼动行情的根基。 外资方面，今日北向资金全天净流入，截至收盘，北向资金全天单边净买入77.31亿元，终结连续4日净卖出；其中深股通净买入额达73.16亿元，为7月6日以来新高。 市场情绪回暖 “大长腿”遍地走 今日市场情绪与指数共振回暖，两市“大长腿”个股遍地。根据同花顺（300033）i问财数据统计，日内振幅大于10%的涨停个股达79个，占今日涨停数量的72%。君正集团（601216）、东安动力（600178）、爱康科技（002610）、通裕重工（300185）等人气股均是日内10个点以上大肉，与昨日遍地10个点以上的大面行情形成鲜明对比。 万亿成交回归 “牛市旗手”重启 今日盘面的强势离不开券商板块的率先启动，随后其他权重股纷纷跟随。从上证指数全天贡献度可以明显看出，今日沪指的大涨离不开证券、保险、银行的强力带动。 相关机构认为，虽然当前还不能完全确立调整的结束，但多种迹象表明，调整的空间极度压缩。即便指数仍有反复，但板块的崛起以及个股的拉升，更多的体现出调整末期新机会的到来。尤其是市场普涨之际，对市场人气的提升是极为有利的，而这也很有可能引发新的增量资金的进场，进而推动市场进一步上行。 所以当前更多的是寻找新机会以及做多个股的时候。按照以往的规律，指数重新启动，需要权重股的带领，所以以券商为首的权重股或将继续带领指数上行，而一旦指数抬升，题材股的轮动效应又将逐步开启。 科技股回暖 国家大基金持股板块领涨 科技板块整体调整到位，外加昨日投资界大佬葛卫东5亿元“高位”进驻闻泰科技（600745）刺激，今日科技股整体回暖。截至收盘，国家大基金持股板块涨幅达6.57%居两市板块涨幅之首，中芯国际概念股、半导体及元件板块均处于两市板块涨幅前十。沪硅产业、士兰微（600460）等多只个股涨停。 对于科技板块，国信证券燕翔策略团队表示，市场短期借外部事件冲击来消化调整前期的涨幅和估值，中期看，在国内大循环背景下，科技“独立自主”和消费“永动机”的逻辑依然是最强主线。 国盛证券张启尧认为，科技成长将是三季度最强主线。首先是外部冲击钝化，对科技板块的制约有望缓解。其次，下半年科技成长板块基本面将边际改善，多个子行业景气向上。第三，科技板块将获得资金层面有力支撑。最后，创业板注册制等资本市场改革加速落地、科创50指数发布等因素，均将催化科技行情。 疫苗产业链强势 医药ETF接近前期高点 昨日小幅调整之后，今日疫苗产业链再次走强延续趋势性行情，西藏药业（600211）、智飞生物（300122）、君正集团等近10只个股涨停。更为亮眼的是，板块龙头西藏药业涨幅已近4倍，医药ETF逼近前高。
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