天能股份（688819）今日上市交易，该股开报80元，较41.79元的发行价上涨约91.4%，盘中最高至80.16元。截至收盘，该股报61.48元上涨47.12%，全日成交44亿元，换手率达67.34%。资料显示，公司是一家以电动轻型车动力电池业务为主，集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C电池、备用电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内电池行业领先企业之一。2017-2019年，公司营业收入分别为2805224.54万元、3586284.23万元、4274436.82万元，复合增长率为82.73%；净利润分别为115618.49万元、126496.67万元、154893.98万元，复合增长率为191.43%。主营业务中，存量替换市场占比最高，为55.46%。2017-2019年公司毛利率分别为25.29%、23.41%、28.04%。
石大胜华1月15日晚间公告，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润2.5亿元到2.8亿元，与上年同期相比，将减少2800万元到5800万元，同比减少9%到19%。公司前三季度实现净利润5767万元，这意味着四季度净利润1.92亿-2.22亿元，环比三季度增长92.21%-122.24%，与去年同期相比增长32.74倍-39.01倍。 公告显示，业绩预减主要是公司部分生产装置因市场、工艺等原因，预计未来不能为公司带来经济利益，故计提资产减值准备约5600万元；其次，受国际原油价格影响，MTBE系列产品市场价格下降，导致存货跌价准备预计净增加2800万元。 作为电解液溶剂行业龙头，石大胜华是全球最大的锂电池溶剂供应商，目前电池级以上DMC产能7.5万吨，EMC/DEC产能5万吨，EC产能4万吨，PC产能2万吨，合计锂电池溶剂产能达18.5万吨，占国内锂电池溶剂产能70%以上。 2020年6月份以来随着国内疫情得到有效控制，新能源汽车需求充分释放，动力电池装机数据环比持续回升，锂电池溶剂供不应求，四季度产品价格一度高达1.7万元/吨。有分析指出，需求增长背后，行业产能短期难以提升，石大胜华所处赛道竞争格局清晰，行业壁垒极高，供给紧张情况持续存在。这是公司四季度业绩大增的主要原因。 石大胜华在电解液领域持续扩产，泉州项目一期产能预计2021年4月投产。包括2万吨电池级EC、10万吨DMC，共计12万吨，项目建成后公司DMC产能翻倍。泉州石化是石大胜华多年来碳酸酯技术积累的集中应用，同时改用更先进的催化剂，原料、运输、生产成本均有大幅降低，泉州项目将大幅提升公司的行业竞争力。 同时，公司追随主要客户新宙邦、江苏国泰的脚步，开启首个海外投资项目。公司拟与PCCRokita合作成立合资公司，一期拟投资建设2万吨/年碳酸乙烯酯项目。项目预计投资1.7亿元，建设2万吨/年碳酸乙烯酯装置，项目建设地为波兰下西里西亚省的下布热格，占地面积为46000平方米，预计项目建设周期为2年。公司在波兰进行该领域的布局，是基于欧洲新能源汽车行业未来发展前景，实现对客户的就近供应并拓展周边市场，有利于抢占市场先机，为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供源动力，进而提升公司整体盈利能力。 除电解液溶剂外，公司在新能源电池领域还布局了添加剂、硅碳负极等项目。添加剂方面，公司近期建设的5000吨/年动力电池添加剂项目（一期）项目已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案经专家评审通过，符合试生产条件，项目中的氟化锂、氟苯已开始试生产，产品调试合格。锂电池电解液添加剂材料作为公司主营业务的重要组成部分，是公司未来发展的核心业务之一。公司进行锂电池电解液添加剂材料的布局，有利于抢占市场先机，为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供源动力，进而提升公司整体盈利能力。 公司还以自有资金投资建设4000吨/年硅碳负极材料项目。项目总投资1.75亿元，其中一期投资5128万元。整体项目分3期建设，其中一期600吨/年硅碳负极材料生产装置及4000吨/年硅碳负极材料对应的储运设施，建设期自2020年至2021年。硅碳负极项目属于锂电类高新技术项目，属于国家鼓励政策项目。项目建成将推动国内动力电池相关产业快速发展，实现公司在新能源材料领域的重大突破，延长公司产业链。
"在日本这样一个大部分电力来自燃烧煤炭和天然气的国家，电动车对环境没有帮助。我们制造的电动车越多，二氧化碳排放就越严重。"丰田章男称。 "我们制造的电动车越多，二氧化碳排放就越严重"，在12月17日日本汽车工业协会的年终新闻记者会上，丰田汽车掌门人丰田章男如是说道。 在丰田章男看来，电动车已被过度炒作，他指出，如果所有汽车都是电力驱动，不仅日本到夏天将出现电力短缺，而且汽车行业目前的商业模式将崩溃，造成数百万个工作岗位的流失。 对此，小鹏汽车董事长何小鹏于12月21日在微博贴出了新闻截图，并配文称："2014年4月25日，微软宣布对诺基亚的收购正式完成，当诺基亚现任CEO约玛奥利拉在记者招待会上公布同意微软收购时，最后他说了一句话，'我们并没有做错什么，但不知为什么我们输了。'说完，连同他在内的几十名诺基亚高管情不自禁的落泪。" 雷达财经梳理发现，在丰田章男指责电动车的背后，丰田并非在电动车领域毫无动作。近年来公司在纯电动车领域的研发和制造正在逐渐加速，且在决定电动车性能的电池方面拥有一定技术优势。 目前，特斯拉的估值已超日本七家汽车制造商估值的总和，中国"造车新势力"蔚来、小鹏的美股股价在今年内实现大幅上涨，"苹果公司的首款电动汽车将于明年9月发布"的消息也于今日传出。包括日本、英国、法国等在内二十余个国家政府早已将在21世纪30年代禁售燃油车提上议程。 "与世界为敌"的丰田章男，到底打着什么算盘？ 丰田章男称电动车将有更多污染，何小鹏微博疑似回怼 据华尔街日报报道，丰田章男认为，电动汽车的支持者们没有考虑到发电所产生的碳排放以及电动车的转换成本。 "如果所有汽车都是电力驱动，那么日本到夏天时将无电可用。"丰田章男称，"向电动汽车全面转型所需要建立的基础设施将使日本花费14万亿至37万亿日元，相当于1350亿至3580亿美元。" "当政治家们说'让我们停止使用燃油车'时，他们了解到这一点了吗？" 丰田章男还表示，如果日本过于草率地禁止汽油动力汽车，"汽车行业目前的商业模式将崩溃"，造成数百万个工作岗位的流失。 对此，有电动汽车的支持者称，可以在电力需求较低的夜间充电，且随着时间的推移，充电技术可以与诸如太阳能(行情000591,诊股)等绿色清洁能源一同成长。 "在日本这样一个大部分电力来自燃烧煤炭和天然气的国家，电动车对环境没有帮助。我们制造的电动车越多，二氧化碳排放就越严重。"丰田章男称。 此外，丰田章男还担心政府的规定会让汽车成为普通人难以企及的 "山顶上的花朵"。 据悉，丰田章男此番发言或与日本政府的新政有关。12月初日媒曾报道称，日本政府即将宣布从2035年起禁止销售纯内燃机驱动的新车，但仍将允许油电混合动力汽车继续销售。 日本确为发电严重依赖煤炭和天然气的国家。资料显示，2010年时燃煤电厂的发电比例仅占日本电力的25%，彼时日本经济产业省曾计划依靠核电来弥补电力缺口，2030年让核能发电占整体发电比例的50%。 然而隔年的核灾事故迫使政府重新评估，让公用事业转向天然气和燃煤发电。随后这两项火力发电技术的发电占比便逐年上升，2014年达到31%，2017年升至82.8%。 对于丰田章男的发言，12月21日小鹏汽车董事长何小鹏在微博中贴出了新闻截图，并配文称："2014年4月25日，微软宣布对诺基亚的收购正式完成，当诺基亚现任CEO约玛奥利拉在记者招待会上公布同意微软收购时，最后他说了一句话，'我们并没有做错什么，但不知为什么我们输了。'说完，连同他在内的几十名诺基亚高管情不自禁的落泪。" 有网友认为，这是何小鹏把电动汽车比作了微软，把那些瞧不上电动汽车、看不到电动化发展趋势的车企比作诺基亚。 值得一提的是，丰田章男与何小鹏在11月时曾先后"抨击"特斯拉。 在回应特斯拉超越丰田成为全球市值最高汽车公司时，丰田章男称特斯拉没有造出真正的东西，人们只是在买特斯拉的食谱，丰田则拥有真正的厨房和厨师。资料显示，目前特斯拉在加州的弗里蒙特工厂前身就是丰田的NUMMI工厂，其于2010年卖给了特斯拉，当时双方还一起合作开发过电动车和电池技术。 而何小鹏则是在回应马斯克指责小鹏偷窃特斯拉技术时发朋友圈表示，"明年开始，在中国的自动驾驶你要有思想准备被我们打的找不着东，至于国际，我们会相遇的。" 丰田正在全力推进电动车业务 雷达财经梳理发现，在"炮轰"电动车的同时，丰田最近正在纯电动车业务方面"加速"。 事实上，丰田是世界范围内最早涉足电动化技术的车企之一，早在1997年就曾推出混动车型。不过丰田与其他以锂离子电池的纯电车型为主要发展路线的企业有所差异，此前公司关注的重点是混合动力车型与氢燃料电池车型。 2014年时，丰田发布了氢燃料电池乘用车Mirai，并于此后量产，截至2020年9月底，该款车在全球的总销量为11154辆。作为对比，据乘联会发布的11月销量数据，2020年11月特斯拉Model 3单月销量即为21604辆。 一年后的底特律汽车世界新闻大会上，特斯拉CEO马斯克公开表示氢燃料电池技术非常愚蠢。 2016年11月，丰田决定在内部成立一家初创公司来进行纯电动汽车的开发。但时任丰田董事长的内山田武却表示，"我们并不反对电动车。但为了让电动车长距离行驶，它们需要装载大量的电池，充电时间相当长，此外电池寿命也是问题。" 2017年，丰田章男在一次发布会上指出，"尽管丰田在电动汽车上步伐有些落后，但丰田仍然会以混动技术为核心开发驱动系统，包括燃料电池车型、插电式混合动力车型、汽油发动机车型。" 然而当年年底，丰田即发布2020-2030的电动汽车普及计划。公司方面称，根据计划，在2030年销售的新车中，混合动力汽车和插电式混合动力汽车将超过450万辆，纯电动车和燃料电池电动车（多为氢燃料动力汽车）将超过100万辆，电动化车型的总量将超过550万辆。 计划提出后，丰田加快了在纯电动车领域的前进步伐。 2019年，丰田在上海车展上发布了自己的首款量产纯电动SUV姊妹车型。随后在2020年4月-5月，丰田在国内先后上市三款纯电动车——广汽丰田的C-HR EV、一汽丰田的奕泽 E进擎和雷克萨斯UX300e。 6月9日，丰田在"丰田技术空间"活动中，将2020年称为自己的"EV元年"。公司还称至2025年计划在中国推出10款以上的纯电动车型，并实现全球电动化车型的年销量超过550万辆。 11月20日，一汽丰田汽车销售有限公司气化部副部长谷贝友隆在接受采访时表示，在不远的未来丰田所有售卖的车型都有相应的新能源版本。 12月8日，丰田发布全新纯电动SUV 首张预告图。据悉，新车将是首台与斯巴鲁共同开发的纯电 e-TNGA 车型，未来将定位于中型 SUV。 另据《日经新闻》12月9日报道，丰田刚刚在一个一线论坛中表示，希望成为全球首家量产搭载固态电池汽车的厂商，将于明年推出原型车，在2021-2030这个十年的初期开始面向市场销售。 该报道还称，丰田目前正在开发的固态电池汽车在同等条件下的续航里程是采用传统锂离子电池的超过两倍，且充满电只需要大约10分钟，相比于传统电动汽车缩减了至少三分之二，也无需因多布局电池而牺牲汽车内部空间。 据悉，一辆固态电池汽车的续航里程可以达到1000公里。而目前丰田在固态电池专利数量上处于领先地位，拥有超过1000项与该技术相关的专利。 不过，固态电池的生产并非易事。为加快该技术的开发，日本政府正考虑将新设立的2万亿日元（约合192亿美元）脱碳基金的一部分用于在国内建设固态电池生产基础设施。 全球"押注"电动车 丰田加足马力推进纯电动车研发制造的规划，离不开全球利好电动车的政策和市场背景。 至今为止，全球一共有22个国家和地区宣布了"禁燃"时间表，欧洲国家占了13个。 其中荷兰、挪威、德国早在2016年时就有所行动。今年以来，英国、美国也在不断跟进。 今年9月，美国加利福尼亚州州长纽森宣布自己已签署行政命令：到2035年，加州所有新车销售必须全部零排放；到2045年，加州销售的重型车辆新车销售也必须零排放。 11月17日，英国首相鲍里斯·约翰逊在《金融时报》发表文章表示，英国将在2030年禁止销售汽油、柴油驱动的小汽车以及货车，对混动轿车和货车设定了宽限期（2035年），旨在满足本国净零排放的气候目标。这是自今年2月英国将禁售计划从2040年提前到2035年之后的再度提前，比原定计划提前了整整十年。 我国方面，继2018年海南宣布计划将在2030年起全省全面禁止销售燃油汽车后，2020年11月2日，国务院办公厅正式发布《规划》，其中提出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。 此外，多家独角兽企业已将造车提上议程。 近日，华为、百度都被传出正在布局自造车业务的消息。不过，华为表示内部正在整合汽车业务，并且在发布的相关《决议》中称，"华为不造车，而是帮助车企造好车，成为智能网联汽车的增量部件提供商"。而百度虽然并未明确回应，但年内已与广汽、吉利和一汽等车企建立了密切的合作关系。 12月21日，苹果也加入了"造车大军"。据台媒《经济日报》报道，苹果首款电动车APPle Car将于明年第三季度正式亮相。据供应链透露，苹果近期向和大、贸联、和勤、富田等中国台湾汽车零组件厂提出备货要求，其他相关厂商也被列入首波供应链中。
视频加载中，请稍候... 自动播放 play 李德林-广汽的游戏 向前 向后 如果有一天，8分钟可以充满1000公里电池，你会不会心动？广汽告诉你，理论上没问题。院士喊“骗子”背后，今天我们来揭开广汽的技术游戏，看看广汽玩儿概念还要玩儿多久？ 让充电像加油一样便捷。广汽的动力电池科技预告，除了自己高潮了，整个资本市场都沸腾了，相关产业链的股票跟涨，甚至涨停。广汽的秘密武器就是石墨烯超级快充电池，董事长曾庆洪说已经进入实车测试阶段，目前正在黑河做冬季试验。 我有一个邻居，曾经买了150公里续航的新能源车，我就没见他开过，因为冬天只够在北京跑一圈二环。广汽的1000公里续航在黑河能跑多少呢？其实8分钟充满1000公里，压根儿就不用去黑河进行测试，理论上都能分分钟秒杀燃油车。新能源替代古典的中石油、中石化只是一个时间问题，问题的关键是，广汽的8分钟充电1000公里续航的电池能不能实现？ 中科院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高说：如果有人告诉你，这个车能跑1000公里，几分钟能充满电，还很安全，成本又很低，以目前的技术来讲，他一定是骗子。现在的新能源续航，从当初的200，一路500，800，到现在喊到1000，这绝对不是赵本山的卖拐，是技术的进步。 当然，这场赛跑中，不断喊的不止广汽，蔚来、理想都已经喊到1000了。那么8分钟充电1000公里是不是骗子呢？早在2019年11月的广汽研究院2019科技周上，他们就喊出了通过石墨烯的应用，快充电池8分钟即可充满80%的电量。到2020年5月，广汽说超级快充电池寿命、安全性已经达到使用标准。 欧阳明高除了院士的头衔，还是清华大学的博导，汽车安全与节能国家重点实验室主任。欧阳院士是国家“十一五”863节能与新能源汽车重大项目总体专家组组长，“十二五”科技部电动汽车重点科技专项总体专家组组长。长期在锂离子动力电池、质子交换膜燃料电池等动力系统研究，得了很多奖。那么欧阳院士说的骗子到底是谁呢？ 其实超级充电就是一个电流的变革问题。当带电的微粒子的运动形成电流，通过导体定向流动的过程就是充电。想快充，两个途径，一是提升电流，二是提升类似水管的导体的导电功能。 电流的速度怎么提升呢？电流速度的影响因子有单位体积内的自由电荷数、自由电荷的电量、导体横切面积。也就是说，导体横切面越大，自由电子移动速度越快，电流越大。所以电流本身没有什么所谓的速度可言，但是通过改变导体是可以提升微粒子运动的速度。 广汽说自己投入超过200多亿，搞了很多年，终于通过石墨烯应用，能够理论上实现8分钟充电1000公里。现在广汽自己都比较混乱，到底8分钟是充满1000公里的续航电能，还是充满1000公里的80%呢？按照广汽的说法，已经用于实体车的测试，2021年就要量产了，意味着都变成了现实，而不是理论上的。 理论这两个字往往是很多人的遮羞布。理论上实现1000公里以上的续航，客户需要知道的是实际续航。你说理论上续航10000公里都没问题，别大冬天在北京就够跑个二环。理论上你给我一个支点，我可以撬动地球。当然，这个理论是无法实现的，否则就真的可以带着地球去流浪了。而科技的进步是可以在电池领域实现不断突破的。问题的关键是，要给一辆汽车在8分钟内充电1000公里的续航。那么1000公里的续航按照广汽自己的说法，用的电芯是275瓦时/千克，而只要110度电。能不能实现呢？可以的。 目前国内各大汽车厂家的充电电压在500伏以下，最高的超过600伏，如果按照最高600伏测算，110度电跑1000公里，也就是说8分钟要充110度电。假设普通电池1小时充满110度电，那么电流是183安。那么要在8分钟内充满，保持电压不变的情况下，需要183×7.5=1372安的电流。 那么按照1372安的电流找个电缆的参数，假设额定电压为660伏，1500安电流的纯铜电缆导线，那么横切面积是300平方毫米。姑且有这样的充电桩，这么高电流的断路器频繁地开合，广汽怎么保证安全性？这么高电流的断路器，直接在APP上点一下就可以充电，如果手抖一下，断开再来，会是什么后果呢？ 好了，从2019年到现在，广汽的概念玩儿了很久了吧。广汽自己都没有信心的，除了理论上8分钟充电80%这种模棱两可之说，广汽一方面强调成本不低，一方面说要解决配套充电桩的问题。到时候他们会说，没有300平方毫米横切面积的纯铜电缆充电桩。现在的高潮就只有继续等技术的进步来解决，啥时候进步到能解决呢？那就只有等了，股票先炒一把再说了。更何况已经不止炒了一把。面对广汽的游戏，也许，老百姓会说：他们那都是癞蛤蟆吃豇豆，悬吊吊的。
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(记者崔小粟)1月11日，有消息人士向记者透露，宁德时代（300750）或为蔚来固态电池供应商。在1月9日举办的蔚来NIO DAY上，蔚来发布了150kWh的固态电池，可实现360Wh/kg超高能量密度。新150kWh电池包将于2022年第四季度交付。 1月10日，蔚来创始人、董事长李斌在接受记者采访时表示，蔚来固态电池的供应商不方便透露。李斌说，蔚来汽车与固态电池供应商之间有着非常紧密的合作关系，且肯定是业内最领先的公司。“我们会全力加快量产，我们选择的是最好的、最先进的、能够量产的技术。” 对此，记者向宁德时代方面求证，公司对此表示不予置评。 蔚来汽车电池系统助理副总裁曾士哲向记者表示，虽然表述为固态电池，但该电池实际上为半固态电池，仍需使用电解液、隔膜。李斌也表示，全固态电池的量产还是很远的事情，原因是目前固态电池的市场需求很低。 目前，作为行业龙头企业，宁德时代已和蔚来保持有供货关系。 根据蔚来发布会公布的技术细节，该固态电池采用3种新工艺：原位固化固液电解质、无机预锂化硅碳负极、纳米级包覆超高镍正极。 2019年3月，宁德时代发布消息称，其研发团队攻克高镍三元材料及硅碳负极材料等关键核心技术，率先开发出能量密度达304Wh/kg的电池样品。 2020年5月，宁德时代董事长曾毓群透露，宁德时代在持续对固态电池等技术进行前沿研究和产品研发投入。真正的固态电池需要用金属锂作负极，这样才能提高能量密度。目前车规级的固态电池在能量密度上还不如锂离子电池。 行业人士指出，电解液含量在10%以下的电池形态被普遍定义为半固态电池。目前，全固态电池或蔚来发布的半固态电池，都不具备量产能力。“完全没有电解液的全固态电池目前技术上还达不到。而两年内将车用半固态电池实现产业化是有可能实现的。”伊维经济研究院研究部总经理吴辉表示。
隆基股份12月20日下午发布公告称，公司持股5%以上股东李春安与高瓴资本签署股份转让协议，李春安拟向高瓴资本转让其持有的6%公司股份。交易双方一致同意，本次交易每股转让价格为70元，交易对价总额为158.41亿元。 上周五召开的中央经济工作会议下达了明年的8大任务。其中，做好碳达峰、碳中和工作。我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。就是其中的主要任务之一。而从资本市场来看，深耕太阳能的隆基股份在很多市场人士眼中就是“碳中和第一股”。 张磊在电池领域选择了宁德时代、恩捷股份，由此可见，他更喜欢新能源赛道中上游环节。既然高瓴如此看好光伏这个赛道，不惜在高位入手电池片龙头通威股份、硅片龙头隆基股份，那接下来是否会考虑光伏其他优质细分领域如组件、玻璃、逆变器、支架、异质结等。如果高瓴选择继续贪婪，还有哪些可能会是高瓴的标的。 高瓴选择继续贪婪还是满足，我们不妨大胆的猜测一下，如果还有继续，那么接下来就是光伏玻璃、逆变器和异质结设备供应商。 01 碳中和，离我们还有多远 国家首次提碳中和目标，不仅是中国首次对碳排放下降提出的明确目标，也是巴黎协定签订以来中国提出的最远期的减碳承诺。我们认为这个目标将实现中国在能源领域的革命。中金公司表示未来光伏随着成本不断下降会成为能源供给主力，国内光伏年需求有望达到700GW，年装机或超20倍，2060年动力电池年需求将较2020年增长61倍。 02 什么是碳中和，对我们意味着什么？ 碳中和=更经济+更清洁+更安全的能源结构。碳中和意味着社会经济活动的二氧化碳排放和二氧化碳吸收总和为零（包含非二氧化碳的温室气体），我国目前碳排放主要来源是能源，工业过程，农业，废物处理，碳吸收主要来自森林绿化。2019 年全国碳排放约在 115亿吨二氧化碳当量，约为美国 58 亿吨，欧洲 35 亿吨的 2~3 倍，但是人均与欧盟相当、不到美国的一半。 非化石能源+氢能逐步形成传统能源替代，在不增加碳排放的情况下支撑能源消费上行。在能源消费量上行至 67.3 亿吨标准煤的假设下，可预见的电能使用比例不断提升，各行业都最大范围实现电气化，并且电能逐步由非化石能源满足，终端能源消费中非化石能源电力的比例从 2019 年的 16.2%，到 2035/2060年 38.7%/70.0%。 而化石能源方面，2025-2028 年间，煤炭、石油消费量占比从2025 年46.9%和 21.1%，分别下滑至 42.3%和 19.7%，而天然气和非化石能源份额将从 12.0%和 20.0%小幅上升至 13.5%和 24.4%。 在电力碳中和的目标下，预计 2025、2030、2035、2060 年非化石能源电力装机将分别达到 1,527、2,856、4,524、9,898 吉瓦，占到全部电力装机的 54%、69%、79%、100%。其中十四五期间光伏、风电年均新增装机分别达到 74 吉瓦和 40 吉瓦。 03 光伏平价时代已经来临 更高的转换效率是行业永恒追求。我们认为光伏产业链未来将继续提高转换效率、生产效率、降低每瓦组件成本，当前P-PERC 电池效率在 23%，HJT 量产效率有望达到 26%，而钙钛矿叠层电池可进一步突破晶硅电池效率极限，向 30%+迈进。此外，通过提升单块组件功率，以减少组件件数需求，可以降低包括支架、组串式逆变器、汇流箱、土地等综合 BOS 成本。 基于成本和资源可得性的推演，可再生能源+储能会经历四个平价阶段。第一阶段（2020~2025）：发电侧+火电灵活性全面平价。第二阶段（2025~2035）：用户侧+电化学储能全面平价。第三阶段（2035~2050）：发电侧+电化学储能全面平价。第四阶段（2050+）：光伏制氢平价打开新的装机空间。 所以我们不妨大胆的猜测一下，如果高瓴继续加仓光伏，那么接下来就是光伏玻璃、逆变器和异质结设备供应商，而且高瓴偏爱龙头，这些行业又有哪些龙头公司呢？ 04 光伏玻璃：供需维持紧平衡 供应不足玻璃涨价，投产周期长，2021年维持紧平衡。光伏玻璃产能受到政策限制，供给不足时只能采用产能置换方式进行扩张，在2020Q4行业旺季来临时，供给不足导致光伏玻璃价格快速上涨，相比低点时涨幅达到75%。虽然近期政策对光伏玻璃产能释放有所松动，新建产能须经过听证会论证，但是对于光伏玻璃1-1.5年产能扩产周期以及每年光伏装机的持续增加，龙头企业将持续享受行业增长与集中度提升的估值溢价。 龙头企业：福莱特、信义光能 05 逆变器：产品远洋出海，组串占比提升 国产产品质优价廉，疫情加速龙头出海。国产逆变器近年随国内市场好转而迅速进步，目前在性价比上领先海外企业，价格低于海外企业约60%，具有较强吸引力。2019年，华为与阳光电源已晋升为全球龙头，市占率合计35%，而其他厂商份额较为分散，市占率在3%~8%不等。虽然国内厂商产品不具有价格优势，但盈利能力不输海外竞争对手，2019年毛利率均可达到30%以上水平。 组串式性价比凸显，高盈利增加公司业绩弹性。组串式因更多MPPT增加发电量和更好的运维便利性，逐渐成为逆变器的主流趋势。2019年组串式逆变器渗透率为60%，未来有望达到80%以上。另一方面，组串式逆变器溢价空间大毛利率高，提高组串式出货产比有利于提升盈利能力。 龙头企业：阳光电源 06 异质结：发电效率高，技术路线清晰，是下一代光伏电池技术方向 异质结电池处于产业突破期，技术及降本路线清晰。异质结电池拥有优良特性，相比PERC享有更高的溢价。异质结电池的核心优势：1）效率高，主要源自禁带宽度；2）发电能力强，主要来自于高双面率、低衰减、低温度系数。根据我们测算，异质结发电能力(温度系数、效率、双面率较高）提升可以带来BOS成本0.1元/W的溢价，优良的抗PID和LID性能可以在LCOE方面拥有0.2元/W溢价。 龙头企业：迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、帝尔激光 声明：文中观点均来自原作者，不代表观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。
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