阳谷华泰披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行募集资金总额不超过50,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金用于年产90000吨橡胶助剂项目及补充流动资金。
兴民智通拟向控股股东定增募资不超8.88亿元 兴民智通披露非公开发行股票预案。本次非公开发行股票数量不超过186,171,120股,全部由公司控股股东青岛创疆环保新能源科技有限公司认购,募集资金总额不超过88,803.62万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还有息负债。 先锋电子拟定增募资不超2.8亿元 先锋电子披露非公开发行股票预案。本次发行对象为不超过35名符合证监会规定的特定对象,募集资金不超过28,000.00万元,扣除发行费后将用于智能计量表具建设项目、基于燃气信息化的大数据应用项目、补充流动资金。
9月17日晚间,天下秀发布公告,公布了其前期非公开发行股票的发行结果。公告称,公司已以每股16.65元人民币的价格发行约1.27亿股,扣除发行费用之后所得募集资金净值约为20.7亿元人民币,发行市盈率超过110倍。 根据披露的募集结果,天下秀此次股票发行首轮获得了14家机构及个人的认购,其后有21家机构及个人对此追加认购,两轮申购金额合计达28.35亿元人民币,远超21.2亿元人民币的募集金额上限。 此次股票发行的最终确认的认购对象达20家,包含中信证券、上投摩根、太平洋人寿、泰康人寿等知名机构。兴证全球基金管理有限公司成为金额最高的认购对象,认购金额达4.65亿元。 天下秀公告称,此次募集资金将用于新媒体商业大数据平台建设项目、WEIQ新媒体营销云平台升级项目及补充流动资金等。本次募集资金投资项目的实施符合公司整体战略布局,可以有效地巩固公司的行业地位,提升公司核心竞争力,增加公司新的利润增长点和提高公司盈利水平,为公司未来一段时期的发展奠定坚实的基础。
8月25日,诺亚财富发布二季报,宣告“非标转标”转型取得初步成功。 2020年二季度,诺亚的标准化产品募集量达到179.7亿元,同比上升198.5%;2020年上半年标准化产品募集量达到370.8亿元,是去年同期的四倍多;扣除非标类固收产品后,募集量同比上升45.2%。 转型前非标类固收产品在募集量中的份额已经完全被标准化产品替代。该数据显示,在标准化资产的领域,诺亚的新能力正在构建中。 此外,2020年第二季度,包含公募基金,诺亚的活跃客户数达到14703人,同比上升48.7%;其中公募基金活跃客户12343人,同比增长140.3%;同时截至2020年6月底黑卡客户数为900,同比增长5.4%。 另外,在科技运营能力方面,诺亚通过科技升级,赋能前线理财师展业,二季度精英理财师流失率维持在1.4%的行业较低水平。 诺亚之所以如此坚定“非标转标”,是基于对市场趋势的判断。 诺亚财富创始人汪静波认为,用非标产品简单地满足客户,影响了行业正常发展的偏向和产生劣币驱逐良币的可能。随着经济下行周期开启,投资理念提升,法规方向的引导等,组合型、净值型、标准化产品是大势所趋。 “也正因为此,随着‘去杠杆’和2019年的理财乱象大整顿,监管趋严和疫情推动,资管新规所推动的‘净值型,组合型’产品,已经快速成为中国财富管理行业的主流产品,客户的新需求产生,超过了行业的预期。”汪静波说。 除了“非标”募集量的快速增长外,诺亚的原有“黑卡”传统核心高净值客户服务能力也大幅增长。截至2020年6月底黑卡客户数为900,同比增长5.4%。 歌斐资产作为诺亚财富全资资产管理子公司,是多资产类别、全球化的资产管理公司,为持续完善大类资产配置职能,歌斐资产二季度成立了独立的固定收益部,以满足高净值客户的稳健回报需求。截至2020年6月30日,其管理规模为46.6亿元,同比增长42.5%,环比增长10.4%。
贝因美披露非公开发行股票预案。本次发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名特定投资者,拟募集资金总额不超过120,000万元,募集资金在扣除发行费用后将用于年产2万吨配方奶粉及区域配送中心项目、新零售终端赋能项目、企业数智化信息系统升级项目、贝因美精准营养技术及产业研发平台升级项目、补充流动资金。
8月19日晚间,山东路桥公告称,中国证监会并购重组委召开工作会议,对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。8月20日,公司股票复牌。 据了解,山东路桥本次交易主要内容为发行股份购买铁发基金、光大金瓯合计持有的路桥集团17.11%股权,同时拟向包括高速集团、高速投资在内的不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过10亿元。其中,高速集团认购募集配套资金金额不超过2亿元,高速投资认购募集配套资金金额为3亿元。本次交易完成后,山东路桥将持有路桥集团100%股权,路桥集团成为公司全资子公司。
虽然国内生猪价格迅猛上涨的势头已经缓解,但养殖企业布局产能的热情却依然高涨。 拟发行10亿可转债 2014年开始涉足养猪业务的傲农生物(603363),当前正处于实行“饲料+养猪”双主业发展战略的关键阶段。 8月20日晚间,傲农生物公告称,公司拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额(含发行费用)不超过10亿元(含10亿元),扣除发行费用后,将主要投资于生猪养殖项目。 据披露,本次募投的长春傲新农牧发展有限公司农安1万头母猪场项目,建设规模为存栏1万头的商品母猪场,项目总投资2.35亿元,拟使用募集资金1.5亿元,项目实施主体为公司控股子公司长春傲新农牧发展有限公司,建设地点位于吉林省长春市农安县三岗镇河西村。滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目计划建设规模为存栏1万头商品母猪场(加1250头扩繁线),项目总投资2.05亿元,拟使用募集资金1.33亿元,项目实施主体为公司控股子公司滨州傲农现代农业开发有限公司,建设地点位于山东省滨州市沾化区富源街道东岔村王家洼。 泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目(一期)计划建设规模为存栏1万头的商品母猪场,项目总投资1.76亿元,拟使用募集资金1.42亿元。 广西柯新源原种猪有限责任公司(宁武项目)拟建设规模为存栏母猪2500头的核心育种场,生产杜洛克、大白、长白纯种猪,项目总投资1.2亿元,拟使用募集资金8000万元。 吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区项目拟建设规模为存栏母猪5000头扩繁育种场(含2万头保育育肥存栏的种猪培育),项目总投资1.6亿元,拟使用募集资金1.25亿元。 傲华畜牧1万头商品母猪生态化养殖基地项目建设规模为存栏1万头的商品母猪场,项目总投资1.8亿元,拟使用募集资金7000万元。 上述项目建设期均为12个月,自建设期满后开始投产,投产第3年达到设计生产能力的100% 缓解资金压力 本次发行可转债募集的10亿元中,傲农生物拟采用3亿元偿还银行贷款。 2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末,傲农生物合并报表资产负债率分别61.96%、69.47%、73.92%及56.99%,同行业上市公司平均资产负债率为41.27%45.72%43.04%及45.85%(2020年3月末)。公司的资产负债率整体高于其他同行业上市公司的平均资产负债率水平,财务杠杆利用率较高。此外,截至2020年6月30日,傲农生物流动负债合计余额达40.97亿元、流动比率0.66,速动比率0.44,处于较低水平,短期偿债能力较弱。 公司表示,企业目前处于快速发展期,正在全国范围内完善公司的产业布局,公司业务发展资金需求量较大。过去主要资金来源为自有资金、银行借款及融资租赁,因此公司的资产负债率显著高于同行业上市公司同期资产负债率平均水平,一定程度上制约了公司业务拓展。 本次可转债发行完成后,公司的总资产和总负债规模均有所增长,但随着可转债陆续转换为公司股份,公司净资产规模将逐步扩大,资产负债率将逐步降低,公司偿债能力将逐步增强。另外,随着募集资金投资建设项目效益的产生,公司的业务收入水平将稳步增长,盈利能力将得到进一步提升,公司的整体实力和抗风险能力均将得到显著增强。