12月11日，苏宁电器集团有限公司公告称，15苏宁01债券将于2020年12月16日开始支付债券本金和最后一个年度利息。 公告显示，公司已于2020年12月11日将到期应兑付的全部本息金额，足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算备付金专用账户，以保障本期债券的按期兑付。 市场人士分析称，苏宁电器此次兑付百亿债券，将有效提振市场信心，保障投资人利益。
人民日报北京11月19日电财政部18日顺利发行40亿欧元主权债券。其中，5年期7.5亿欧元，发行收益率为-0.152%；10年期20亿欧元，发行收益率为0.318%；15年期12.5亿欧元，发行收益率为0.664%。此次发债是2019年重启欧元主权债券发行后连续第二年发行，取得了截至目前我国境外主权债券发行的最低收益率。其中5年期采用溢价发行，票息0%，首次实现负利率发行。此次发行采用“三地上市、两地托管”模式，在伦敦证券交易所、卢森堡证券交易所和香港证券交易所三地上市。同时，为支持香港国际金融中心建设，首次在香港债务工具中央结算系统（CMU）托管清算此次欧元主权债券5年期品种，有力促进香港金融基础设施建设。此外，国际评级公司给予了信用评级。从簿记情况看，国际投资者认购踊跃，订单规模达到发行量的4.5倍，投资者群体丰富，涵盖央行、主权基金、超主权类及养老金、资管和银行等。欧洲投资者最终投资比例高达72%，体现出国际资本市场投资者对中国经济稳中向好的信心。此次发行进一步完善了欧元主权债券收益率曲线，为中资境外欧元债券发行夯实基准。欧元主权债券的顺利发行，更加体现出中国更高水平全面对外开放的决心和信心，顺应经济金融全球化的趋势，也将进一步深化中国与国际资本市场的融通以及与国际投资者的合作。（记者 曲哲涵）《人民日报》（2020年11月20日 第03版）
(夏宾)中新社记者1日从工银国际获悉，其近日宣布协助亚洲基础设施投资银行(下称“亚投行”)成功完成30亿美元全球可持续发展债券发行。 本次发行是继亚投行2019年发行首笔美元债券以来第二次进行全球美元债券发行，也是亚投行首次发行全球可持续发展债券，发行年期为5年，票面利率为0.50%。工银国际在本次交易中担任联席牵头主承销商和联席簿记管理人。 在新冠疫情蔓延、全球市场动荡低迷的环境下，此次债券发行总计获得来自全球近30个国家众多高质量投资人的认购，投资者类型包括全球范围内主权投资机构、央行、商业银行、基金、保险、养老金等，体现了国际资本市场对亚投行信用资质和其在促进区域可持续发展作用的高度认可。 据悉，此次募集资金将用于协助各国和地区抗击疫情，促进经济恢复和可持续发展、加强亚洲基础设施投资、进一步促进区域合作并应对发展中的挑战，体现了亚投行促进区域建设互联互通化和经济一体化进程的宗旨和使命，展现了其在全球抗疫特殊时期作为多边开发银行的国际担当。(完)
广州日报讯记者从中国财政部日前发布消息获悉，财政部于11月18日顺利发行40亿欧元主权债券，分别是5年期、10年期和15年期。其中5年期7.5亿欧元发行收益率为负的0.152%。财政部表示，这次发债是2019年重启欧元主权债券发行后连续第二年发行，取得了截至目前我国境外主权债券发行的最低收益率，其中5年期首次实现负利率发行。值得注意的是，虽然有债券收益率为负，仍受到了国际投资者的踊跃认购。据悉，订单规模达到发行量的4.5倍，欧洲投资者最终投资比例达72%。为什么在负利率情况下，投资者依然抢购呢？中国民生银行首席研究员温彬分析，目前欧元区的存款基准利率已经是负值，欧洲多国长期国债收益率也在负利率区间，这次我国财政部发行的5年期欧元主权债，发行收益率虽然为-0.152%，但是与其他欧元区主权债券的收益率相比还是较高的，而且市场预期欧元区基准利率还有可能继续下降，那么债券价格就会上升，这对投资者而言即便不持有到期，通过二级市场卖出也可以获利。这次财政部顺利发行40亿欧元主权债券，有利于进一步推进人民币国际化，对于完善欧元主权债券收益率曲线具有积极的意义。（记者 王楚涵）
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 杨仕省 北京报道专项债发行再次提速，《华夏时报》梳理发现，仅5月一个月的发行规模接近1万亿元之多，在3.75万亿的全年新增额度中占比近三成。全年剩下不到1.65万亿元新增额度。查询发债登记机构显示，5月最后一周（5月25日到5月29日）地方债发行量创周度发行历史新高，地方债净发行额高达7581.1亿元。今年政府工作报告称，专项债发行规模定为3.75万亿，相比去年增加1.6万亿，增加规模历年最高。“这次新增地方政府专项债券16000亿元，再加上一些国债，有2万亿元的规模，这在规模性政策当中占到百分之二三十。”国务院总理李克强在答记者问时如是回表示应。前期财政部已下达2.29万亿的专项债额度，意味着后续还有1.46万亿额度待下达。也就是说，今年全年国债、特别国债和地方债发行额加总达到约8.5万亿元。而对8.5万亿国债、地方债来说，目前已发行3.4万亿，尚待发行约5万亿。发行进度与2018、2019对比，今年的国债发行按部就班，地方债提前下达金额数较大，明显快于2018年和2019年。“自年后债券发行之门再度打开，从城投债到信用债，从公司债到产业债，无不进入放量、放价，狂奔的债市呼啸而至。”湖北统计局副局长叶青说，专项债的大规模发行、使用，对稳投资、稳经济起到了重要作用。5月迎发债高峰《华夏时报》记者查询发债登记机构得知，2020年5月25日到5月29日，地方债净发行金额高达7581.1亿元，创下周发行新高。“从地方专项债融资同比增速的角度来看，5月同比可能是全年高点，预计6月基建投资会大幅好转。” 福盛德咨询公司首席经济学家冯德林向《华夏时报》记者表示。需要注意到的是，财政部要求提前下达地方专项债1万亿元，力争5月底发行完毕。加上此前提前下达的1.29万亿，地方专项债提前下达金额达到2.29万亿。据了解，地方政府为满足1万亿专项债5月底发行完毕的要求，将大量专项债赶在5月最后一周发行，地方债总发行金额高达7701.1亿，净融资金额高达7581.1亿，而5月前三周地方债净融资额分别仅265.9亿、1623.6亿和2201.8亿。今年的政府工作报告明确了财政“组合拳”，其对应债券供给约8.5万亿。2020年纳入公共预算的财政预算赤字3.76万亿，中央预算赤字2.78万亿，主要对应国债发行；地方预算赤字0.98万亿，主要对应地方一般债券发行。纳入政府性基金预算的专项债和特别国债合计4.75万亿，专项债新增限额3.75万亿，主要对应地方专项债发行；特别国债1万亿，由中央财政统一发行特殊国债。前5个月发行约3.4万亿，剩余约5万亿待发。1-5月国债净发行5391.2亿元，地方一般债提前下达5580亿元，地方专项债提前下达2.29万亿元，预计地方债提前下达额度基本在5月底前发行完毕。三项合计约3.4万亿，剩余约5万亿需要在剩下的7个月内发行。需要指出的是，今年的政府工作报告强调“推动利率持续下行”，其用意就是进一步降低实体经济融资成本。央行研究局为此发文指出，在实体经济面临较大困难、银行利润绝对量较大的情况下，银行让利实体经济存在一定空间。本报记者了解到，而今，第三批1万亿元地方政府专项债券额度已经下达至部分省份，源于5月6日的国常会要求，在年初已发行地方政府专项债1.29万亿元基础上，再提前下达1万亿元专项债新增限额，力争5月底发行完毕。“4月底下达1万亿专项债额度，要求5月底全部发行完毕、投入使用，时间非常有限”。地方财政系统的某官员告诉《华夏时报》记者，城投发债大多用于置换存量债务，专项债用于新建项目。可见，无论是企业债券还是政府债券，一旦闸门大开，发债的数量便急剧飙升。投向哪些领域专项债的提速扩容，足以表明为稳投资释放出积极信号。本报记者从财政部获悉，在资金投向方面，专项债使用范围和可用作资本金的范围进一步扩大，涵盖交通、能源、民生等重大项目，同时明确各省专项债用于项目资本金的比例为20%左右。本报记者梳理发现，最近一两年中央和国家层面多次就专项债做出部署，如中央经济工作会议强调，要较大幅度增加地方政府专项债券规模，支持重大在建项目建设和补短板。今年政府工作报告同样要求，要有效发挥地方政府债券作用，合理扩大专项债券使用范围。而此前的国务院常务会议部署加大力度做好“六稳”工作，确定加快地方政府专项债券发行使用的措施，带动有效投资支持补短板扩内需。“发行进度快、范围广，专项债拉动基建的效应很突出，预计今年三季度开始显现。”冯德林称。财政部副部长许宏才也曾坦言，对于扩大专项债使用范围，现在的专项债券使用范围较原来有所扩大，主要是财政部根据地方上报项目和实际情况，扩大投资用于民生领域。值得一提，目前首批“新基建专项债”最近已发行。5月12日广东省712亿专项债发行，就包含了4只新基建专项债，规模合计86亿。这四只债券分别是2020年粤港澳大湾区新基建专项债券(一期)、（二期）及2020年广东省新基建专项债券(一期)、（二期）。评级公司称，此次债券为新增债券，募资拟用于新基建项目建设，债券收入、支出、还本、付息等纳入政府性基金预算管理。在回应新基建专项债投向时，评级公司称，四单新基建专项债募集资金专项用于新兴产业、科学研究、智慧产业、信息技术等新基建项目。具体来看，一部分轨道交通项目将专项债用作项目资本金，如广州市珠三角城际轨道交通广佛环线广州南站至白云机场段项目，就把专项债融资4.09亿，全部用作项目资本金。另一部分是新基建的配套基础设施，如佛山市粤港澳大湾区(南海)智能安全产业园项目，总投资10.53亿，项目资本金5.53亿，计划发行专项债5亿，此次发行2亿。不过，叶青向本报记者透露，各地对专项债的监管并不一致，有的严格一些，有的略有放松。与此相关，国盛证券研究所最新的报告称，从2020年地方债和城投债还本付息总额/（一般公共预算收入+政府性基金收入）指标看，贵州和青海2020年地方债和城投债偿债压力较大，均超过70%。相比2019年，2020年除上海市整体偿债压力有所减小外，其余各省市偿债压力均有所增大，这值得警惕。
据财政部消息，日前，财政部发布2020年5月地方政府债券发行情况。 5月份各地组织发行地方政府债券13025亿元。其中，新增债券10398亿元（一般债券418亿元，专项债券9980亿元），再融资债券2627亿元（一般债券2297亿元，专项债券330亿元）。
贝壳研究院发布的最新报告显示，11月16日到11月22日的一周内，房企境内外债券共发行19笔，较前一周减少5笔，融资（含计划）金额约222.2亿元，融资金额环比前一周减少19.8%。具体来看，境内债市规模收缩明显，期内房企新发行境内债券126.6亿元人民币，环比减少30.1%。境外债市较为平稳，规模与前一周基本持平。上周境外债发行7笔，发债规模约合人民币95.6亿元，环比微降0.2%。贝壳研究院高级分析师潘浩表示，主要受到相关债券违约影响，境内债市受到短期冲击，上周房地产行业规模约45.7亿元的5笔境内债券取消或延期发行，其中，4笔取消，1笔延期，取消或延期发行的债券数量较前一周增加3笔。珠海华发集团表示，由于近期债券市场波动较大，为合理降低发行利率，控制公司融资成本，经发行人、主承销商、律师及全体投资人协商一致，决定取消原定于2020年11月19日可续期公司债券（第四期），原计划发行规模不超过人民币25亿元。北京城建15亿元第三期超短期融资券也取消发行。一面是还债压力居高不下，一面是监管继续紧缩。事实上，目前已提交注册的金科地产2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），11月9日，项目状态从此前的通过更新为不通过。对此，金科地产相关负责人回复称，交易所要求将此前630位时点的报表更新为930时点数据。鲁能公告也显示，鲁能集团第一届董事会第三次会议和发行人控股股东国家电网批准发行人申报发行额均为不超过40亿元，但最终，经中国证监会批准，同意公开发行不超过34亿元的公司债。绿地公告也显示，2月26日申报稿计划融资180亿元，但11月最新发布的封卷稿显示，最终融资额定为170亿元。房企还债压力并未降低。金科公告显示，发行人拟安排本次债券偿还公司债券兑付或回售本金或利息。鲁能表示，本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司在未来两年内到期或行权的公司债券。绿地控股表示，计划偿还需于2020年12月10日兑付的，发行金额共100亿元债券，拟使用募集资金偿还金额94.13亿元；同时偿还2021年1月21日兑付的发行金额为100亿元债券，拟使用募集资金偿还金额85.87亿元。业内人士表示，随着监管进一步趋严，房企资金压力难减，未来如何稳定资金链将成房企重中之重。预计在“三条红线”政策落地的背景下，除进一步加大融资力度外，出售项目、引入战略投资现象或将增多。（记者 梁倩）
登录
工商服务
危机公关
金融律师
app开发
财税服务
金融牌照
网站建设
知识产权
企业征信
审计评估