8月14日,博深股份发布公告称,公司于8月13日收到证监会核准,同意公司以发行股份及支付现金的方式购买张恒岩、海纬进出口、瑞安国益所持汶上海纬机车配件有限公司86.53%的股权,并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 香颂资本执行董事沈萌在接受记者采访时谈道:“博深股份对海纬机车的投资是瞄准国内轨道交通的发展潜力,加上轨道交通被列入新基建的范畴,因此市场预期进一步增强,此次重组获批,上市公司将海纬机车全资纳入旗下,可以加强在轨道交通等相关领域的业务基础。” “此外,新基建会带动轨道交通的建设和投资,因此收购海纬机车可以为上市公司带来新的业绩增长点。”沈萌表示。 100%控股海纬机车 横向延伸制动产业链 海纬机车是国内领先的动车组用制动盘供应商,公司自设立以来逐步在各系列制动盘的配料、工艺、生产设备等方面取得重大进展,2017年首次应用于“复兴号”中国标准动车组。海纬机车作为制动系统中制动盘产品的供应商,其产品长期配套用于纵横机电的动车组制动系统,已成为纵横机电的核心供应商之一。 此前,博深股份已持有海纬机车13.47%的股权。本次交易完成后海纬机车将成为上市公司全资子公司。 根据资产评估报告,在评估基准日2019年9月30日,海纬机车100%股权股东权益评估值为7.55亿元,其经审计的股东权益合计2.47亿元,增值率为205.40%。基于上述评估结果,经博深股份与交易对方协商确认,海纬机车100%股权作价为7.55亿元,海纬机车86.53%股权交易对价为6.53亿元。此外,鉴于博深股份2019年度利润分配方案已实施完毕,本次发行价格由8.10元/股调整为8.04元/股。 公告显示,本次募集配套资金拟用于支付现金对价、投入海纬机车建设项目、博深股份偿还债务及补充标的公司流动资金、支付本次交易中的中介机构费用及相关交易税费;其中,用于补充海纬机车流动资金、博深股份偿还债务的金额不超过本次交易作价的25%,或者不超过募集配套资金总额的50%。 博深股份自设立以来一直以金刚石工具的研发、生产和销售为主营业务,是国内金刚石工具行业规模较大的上市企业。同时,博深股份在金刚石工具业务积累的粉末冶金技术的基础上,培育了动车组粉末冶金闸片业务。2017年11月,博深股份完成对常州市金牛研磨有限公司的收购,业务拓展至涂附磨具领域,本次交易前,博深股份业务涵盖五金工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三个领域。 博深股份董秘井成铭在接受记者采访时谈道:“本次交易完成后,公司将横向延伸制动产业链,可以为动车组提供协同使用的关键制动部件,公司可以整合内外部研发、客户等资源,增强自身闸片和海纬机车制动盘的联动研发、生产和销售,提升公司在轨道交通装备零部件领域的综合竞争力及市场份额,进而提升公司的持续盈利能力。” 协同效应明显 启动收购86.53%股权事项 根据博深股份的发展战略,将围绕超硬材料、摩擦材料、研磨材料三大产业,发展五金工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三大业务板块;其中,轨道交通装备零部件板块是博深股份多年来持续投入的重点领域,博深股份以高速列车制动闸片为抓手,大力拓展轨道交通装备零部件板块。 2017年,我国高速列车制动盘的国产化尚处于起步阶段,海纬机车作为复兴号中国标准动车组制动盘产品的批量供应商,具有一定的先发优势,发展前景良好;另一方面,海纬机车制动盘产品与博深股份制动闸片作为高铁动车组制动装置的关键部件,可以通过闸片和制动盘组成摩擦副相互摩擦获得制动力,使高速列车最终安全停靠,博深股份与海纬机车在轨道交通零部件产品方面存在较好的产品协同性。 2018年4月,博深股份了解到海纬机车为应对快速增长的市场需求,拟新建“自主化中国标准动车组核心零部件制动盘项目”,项目启动存在约1亿元的资金缺口。 “公司在基于自身业务与海纬机车业务的协同效应,以及看好海纬机车的发展前景的基础上,决定对海纬机车进行增资,将注册资本由2090万元增加至2588万元。”井成铭表示。 “而后,鉴于双方在技术交流、产品研发、市场拓展等方面的诸多良好合作,2019年4月,经公司与海纬机车实际控制人张恒岩初步协商,决定启动本次收购海纬机车86.53%股权事项。”井成铭说道,公司本次对海纬机车本次投资,系其贯彻实施发展三大业务板块战略规划、以股权合作方式加快轨道交通装备零部件业务发展的一次重要举措,将进一步提升上市公司在轨道交通装备零部件业务的成长速度和竞争优势。 做出业绩承诺 增厚公司业绩 值得一提的是,根据交易方案,海纬机车做出相关业绩承诺。2019年度、2020年度、2021年度和2022年度海纬机车实现的净利润分别不低于5710万元、6540万元、7400万元和8420万元。 根据财报数据显示,2017年海纬机车的营业收入1.1亿元,净利润3482万元;2018年海纬机车实现营业收入2.1亿元,净利润6150万元;2019年海纬机车实现营业收入2.4亿元,净利润6390万元。2020年1-5月,根据未经审计的财务报表,海纬机车实现营业收入7715.23万元、净利润2149.71万元。 公告显示,本次交易前(2019年)博深股份归母净利润为7221.98万元,本次交易后(备考)(2019年)归母净利润变动为1.23亿元。 由此可以看出,博深股份通过并购海纬机车,能够有效增厚其业绩,提升主要财务指标表现。 博深股份表示,标的公司具有较大的资产规模和较高的营业收入,其主要产品毛利率较高,具有较强的盈利能力和较高的利润水平。因此,公司完成本次交易后,在资产规模和盈利能力上,都有望得到较大提升。这有助于提升公司未来的经营业绩,有利于公司的长远发展,从而为股东带来更为丰厚的回报。
8月14日晚间,哈高科发布公告显示,拟以支付现金的方式购买新湖集团持有的大智慧2.98亿股(占大智慧总股本的15%)无限售条件的流通股股份。 本次交易标的股份的交易价格拟定为26.74亿元,标的股份对应的每股转让价格(即8.97元/股)不低于交易双方就本次交易签署的《股份转让协议》签署日大智慧股票大宗交易价格范围的下限(即8.97元/股)。 对于本次交易的目的,哈高科表示,此次交易,有助于哈高科构建金融科技平台,更好地赋能于证券公司。未来,哈高科将围绕着金融科技战略进行全面而深入的布局,打造互联网金融的升级版。此次交易后,哈高科通过直接持股大智慧,有利于强化资源整合能力,发挥旗下公司的业务协同效应。 哈高科近期动作频频,其实在8月12日晚间,哈高科发布关于向控股子公司湘财证券增资的公告。哈高科通过发行股份购买湘财证券99.7273%股份并募集配套资金已于近日实施完成(简称“本次交易”)。哈高科发行股份募集配套资金总额约10亿元,扣除本次交易各中介机构费用及交易税费后,可用于向湘财证券增资的金额为9.6997亿元。公司拟按照每股人民币2.888元的发行价格向湘财证券增资3.36亿股。本次增资完成后,湘财证券股本增至40.19亿股,其中哈高科持有40.09亿股,占湘财证券总股本的99.75%。 据记者了解,早在7月27日晚间,哈高科就发布了拟变更公司名称的公告。公告显示,公司已完成发行股份购买湘财证券股份事项,现持有湘财证券99.7273%的股份。本次重大资产重组完成后,湘财证券营业收入及资产规模占公司整体营业收入及资产规模的比重均超过70%,公司主营业务转型为金融服务业。同时,为适应本次重大资产重组后的经营及业务发展需要,哈高科中文名称拟变更为“湘财股份有限公司”,英文名称拟变更为“XIANGCAICO.,LTD”。公司名称已取得市场监督管理部门的企业名称变更预核准。这意味着,湘财证券已通过资产重组方式实现曲线上市。
半导体产业链上游的国产替代如火如荼。 专注于半导体IP的芯原股份,即将在8月18日登陆科创板。根据上市发行公告,芯原股份发行价为38.53元/股,发行总数为4831.93万股,募集资金总额为18.6亿元,超募比例为135.4%。 “2020年是特殊的一年,大环境较为复杂,半导体领域也受到了一定的冲击。芯原股份的业务模式具有逆周期属性,因此,在产业环境不好的情况下也能保持发展的态势。受疫情影响,有些国家因为隔离等管控,更会考虑把订单给我们,从第二季度开始,我们公司国内国外订单都有一定程度的增长。”8月16日,芯原股份董事长戴伟民在接受记者专访时表示。 即将登陆科创板 事实上,目前我国绝大部分的芯片都建立在国外公司的IP授权或架构授权基础上。核心技术和知识产权的受制于人具有较大的技术风险。IP国产化是解决上述困境的有效途径,市场对国产芯片“自主、安全、可控”的迫切需求为本土半导体IP供应商提供了发展空间。 专注半导体IP和一站式芯片定制服务的芯原股份,则成为这一环节国产替代的重要标的。“IP业务方面,芯原股份至今已拥有自主可控的图形处理器IP、神经网络处理器IP、视频处理器IP、数字信号处理器IP和图像信号处理器IP五类处理器IP、1400多个数模混合接口IP以及低功耗蓝牙和窄带物联网等射频IP。”戴伟民对记者表示。 根据IPnest报告,芯原股份的半导体IP授权业务位居全球第七、中国第一。其中,芯原GPUIP(含ISP)市场占有率排名全球前三,2019年全球市场占有率约为11.8%;芯原DSPIP的市场占有率排名全球前三,2019年全球市场占有率约为8.9%。根据Compass Intelligence报告,2018年人工智能芯片企业排名中,芯原股份位居全球第21位,在中国大陆企业中排名第三。芯原神经网络处理器IP已在全球近30家企业的人工智能芯片产品中获得采用。 相比传统的IDM模式和无晶圆厂模式,芯原股份引领的是轻设计模式。“芯片公司不仅要轻资产,而且要轻设计,不必研发通用IP,也可以外包设计。所以我们是Fab厂和芯片公司之间的桥梁。有些IP产品我们是十年磨一剑,壁垒不是竞争对手短期可以突破的。”戴伟民告诉记者。 戴伟民表示,“30年前的台积电解决的是固定成本问题,造就了无晶圆厂芯片公司;芯原股份解决运营成本问题,引领的是轻设计的产业趋势。” 与传统的芯片设计服务公司经营模式不同,芯原股份的主要经营模式为芯片设计平台即服务(Silicon Platform as a Service,SiPaaS®)模式(以下简称“SiPaaS模式”)。该模式为芯原股份首创,通过观察全球半导体产业第三次转移以及集成电路产业技术升级的历程总结出的新运营趋势。 “有人说我们是芯片界的药明康德,这种模式的好处是没有库存,没有市场风险,到最后其实边际成本会很低。芯片定制和IP授权要结合起来才能实现规模效应。我们最大的风险是人才风险,为了防止好不容易培养出来的人才被竞争对手挖走,我们有很强的人才管理机制,其中包括全员持股,而且新员工基本是一进公司就有股权激励。公司离职率只有5%左右。”戴伟民笑着对记者称。 丰富的系统级解决方案 公开资料显示,芯原股份是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器等多种一站式芯片定制解决方案。 但半导体IP公司之间的竞争,除了各家技术上的独特性,更多还要看建立生态的能力,ARM能够成为移动时代王者的核心因素,除了CPU和GPU架构等核心IP,还在于联合合作伙伴建立了IP核-芯片-应用的一体化生态,从而形成了高壁垒。 “芯原微电子未来会根据市场发展趋势,持续优化现有IP;并且考虑适时收购其他IP公司,面对不同市场,芯原的IP之间通过互相组合,形成平台化解决方案。此外,通过IP与公司设计能力结合,推出chiplet方案,再者是通过硬件架构和软件平台结合,推出系统级解决方案。”戴伟民表示。 从招股书来看,芯原股份也想在一体化生态圈有所建树,尤其是人工智能及物联网领域,芯原股份斥重金布局。此次芯原股份首发募集资金中,大部分将用于智慧平台等领域的建设。 在戴伟民看来,以广义物联网为代表的新兴产业,在可预见的未来内发展趋势明朗。物联网产业的蓬勃发展将产生数以百亿计的连接设备,每台设备都需要集成诸多芯片,包括5G、NB-IoT等集成电路芯片和MEMS等传感器芯片,从而释放出大量芯片设计和IP的需求。 “这一块我们的规划是芯原现有的IP广泛适用于物联网设备,并针对物联网的低功耗诉求推出了一系列nano、pico版本。此外,我们还推出了面向物联网连接应用,基于FD-SOI工艺的低功耗蓝牙IP和窄带物联网IP等,未来芯原将通过智慧平台升级项目,进一步升级优化相关IP技术。”戴伟民说。
海印股份晚间公告,公司股东、实际控制人之一邵建聪先生及其一致行动人茂名环星新材料股份有限公司(以下简称“茂名环星”)合计持有公司股份102,612,499股(占公司总股本4.43%),计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式合计减持不超过46,321,299股(占公司总股本的2%)。 公司表示,本次减持计划的实施具有不确定性,邵建聪先生和茂名环星将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
在星光熠熠的科创板舞台,有这样一家公司——它身处滚滚向前的芯片产业发展浪潮,却一直苦练内功、大隐于“芯”,直至亮相科创板舞台,才展露其全球前三的“隐形冠军”本色。 这家公司就是聚辰股份。作为全球第三大EEPROM产品供应商,聚辰股份于2019年12月登陆科创板。极富故事性的是,自称“不懂芯片”的产业投资人陈作涛,以精准的眼光、现代化的理念,将聚辰这棵芯片细分行业的“幼苗”,浇灌哺育成了一朵艳压群芳的科创“金花”。 日前,在“走进科创板公司”系列活动——《科创中国》节目中,上海证券报记者走进聚辰股份,探究这家“隐形冠军”企业的生长之道。 “聚辰股份成长的基因就是‘资本+科技’。聚辰将充分借助科创板平台的力量,将公司做大做强。”董事长陈作涛表示,聚辰股份未来将深度布局两大领域:一是技术上沿着存储产业方向发展,比如新一代内存DDR5;二是在市场端,开拓汽车电子、物联网等新应用领域。 嫁接:技术+市场+资本 初识聚辰股份,会觉得这是一家很另类的公司,其大股东是专注产业投资的江西和光投资管理有限公司,掌门人陈作涛则自称“不懂芯片”。 “天壕环境于2012年上市后,我在一次学习中结识了一位从事半导体的同学。”提及自己“结缘”半导体的起点,陈作涛回忆说,“除了分享产业信息外,这位同学还提到一家叫聚辰股份的公司。” 资料显示,聚辰股份的前身聚辰上海成立于2009年11月。2010年,聚辰上海获得全球著名存储器公司ISSI(芯成半导体)境内子公司芯成半导体(上海)持有的“一种用于非易失性存储器的平衡对称式读出放大电路”授权专利,即EEPROM技术(即电可擦除可编程只读存储器)。 凭借卓越的研发能力,聚辰股份很快在EEPROM上崭露头角。2012年,聚辰股份的EEPROM产品通过了三星的验证,应用到三星智能手机的摄像头模组中。 “通过三星这样的大品牌企业的验证,证明这颗芯片具有大规模量产的可能。”陈作涛判断,聚辰股份能在三星取得突破,其产品未来就有用在华为、小米、OPPO、vivo等国产手机上的可能,美好的前景已经开启。 陈作涛敏锐地意识到,践行产业资本化的机会到来了。“聚辰是一家有技术、有市场的好公司,叠加上我们的管理和资本,就有可能成为一个产业资本化的典范。”2015年至2016年,陈作涛通过收购聚辰开曼、聚辰上海,控股了聚辰股份。 有技术有市场,如此优质的公司为什么接受被收购? “从大环境说,当时恰好是国内集成电路产业投资的低谷期,创业公司很难从风险投资处融资;从公司自身说,聚辰当时技术和产品领先,但管理跟不上,部分股东又有退出的需求。”陈作涛告诉记者,在这样的情况下,自己的产业资本恰好可以满足聚辰的需求,而自己的企业管理经验,又可为公司赋能。 果不其然,时间证明了陈作涛的独到眼光。登陆科创板前,聚辰股份已经晋级为细分领域的“隐形冠军”。根据Web-FeetResearch统计,2019年,聚辰股份为全球第三大EEPROM产品供应商,占有全球约9.7%市场份额,市场份额在国内EEPROM企业中排名第一。 孕育:股权激励+现代化治理结构 迎来“门外汉”掌门人,聚辰股份是怎么一步一步成长为一家科创板上市公司的呢? “我们做的第一件事,就是给公司核心骨干一个大比例的股权激励。”回忆起聚辰股份的成长,陈作涛说,他接手公司后,迅速将公司的职业化团队变成了“创业团队”。这样的情况下,团队就是经营自己的公司,跟自己这个大股东风险共担、利益共享。 接下来,就是大家拧成一股绳,劲往哪儿使的问题了。在理顺股权架构的情况下,陈作涛与团队一起制定了3年的经营规划,明确了公司的发展目标。聚辰股份的每个人不仅“被打了鸡血”,还知道应该往哪里冲锋陷阵。 “管得少,就是管得好。”陈作涛深刻践行了通用电气总裁杰克·韦尔奇的这一企业管理理念,聚辰确立了“董事会授权下的CEO负责制”模式,给团队充分信任和放权,真正让专业的人去做专业的事。“集成电路是一个专业性很强的领域,从产品定义到产品研发,每一个环节的决策都需要专业知识,必须由团队、CTO、CEO拍板,我不参与这个决策。” 众所周知,在集成电路领域,一旦方向走错,大笔投入下去后,不是“少收三五斗”的问题,而是可能会颗粒无收。作为大股东,陈作涛的这个放权,等于把自己的权力和收益完全托付给了公司团队,需要相当的勇气和智慧。 “聚辰股份真正实践了现代企业治理中所有权和经营权分离的理念。”陈作涛告诉记者,采用董事会授权下的CEO负责制,他每个月仅跟团队碰面两到三次,管理和技术团队没有了“依靠”,做出相应决策反而更加高效、有力。 技术、产品、管理和资本四大要素“铺垫”完成之后,聚辰股份开启了加速跑。 在传统的EEPROM优势领域,聚辰股份与舜宇光学、欧菲光、丘钛科技、信利、立景、富士康等行业领先的智能手机摄像头模组厂商形成了长期稳定的合作关系,产品应用于三星、华为、vivo、OPPO、小米、联想、中兴等多家市场主流手机厂商的消费终端产品。 在液晶面板、通讯、计算机及周边、医疗仪器、白色家电、汽车电子等市场应用领域,公司也积累了包括友达、群创、京东方、华星光电、LG、海信、强生、海尔等众多国内外优质终端客户。 不仅如此,聚辰股份还开拓了音圈马达驱动芯片和智能卡芯片两大新产品线。公司总经理张建臣介绍,结合EEPROM等核心技术,聚辰的音圈马达驱动芯片具有低功耗、体积小、响应快、低成本等优势;智能卡芯片则具有更高的安全性和抗干扰能力。 生长:内部创业+外延扩展 现在,聚辰股份已经实现“小目标”,登陆了科创板,陈作涛对聚辰股份也有了更大的期待。 “上市半年,我们也逐渐沉下心来,开始对聚辰股份做更深度的布局。”陈作涛表示,聚辰未来关注两大领域:一是技术上沿着存储产业方向走,比如新一代内存DDR5;二是在市场端,开拓汽车电子、物联网等新应用领域。 据了解,作为一项非常成熟的存储技术,EEPROM具有良好的稳定性和安全性,在通信、家电、个人终端(手机、笔记本等)、云计算、智能驾驶、物联网、安防等领域都有广泛的应用,市场潜力依然巨大。在当前形势下,聚辰股份还将获得更多的“国产替代”份额。 陈作涛介绍,聚辰股份脱胎于ISSI,具有存储研发基因,有非常高标准的治理控制体系,其EEPROM产品完全满足汽车电子的质控体系要求。“目前,聚辰股份已经完成新一代工业级EEPROM的迭代研发,车规级EEPROM也进入了测试阶段。” 对此,张建臣补充说,汽车用产品分为四个等级,聚辰是国内少有的,能够提供A2等级EEPROM的公司,并正在进行A1级产品的体系完善。在产品质量上,行业标准的客返率是50个PPM(即百万分之五十),2019年聚辰的客返率只有0.26个PPM。 提升科创性,聚辰股份鼓励“内部创业”。记者了解到,为吸引优秀人才,陈作涛进一步创新聚辰股份的管理机制,提供创业平台,让一些技术团队有机会加入到聚辰,独立研发相关产品。 潜心研发,更要借助资本市场的力量。陈作涛说,聚辰股份成长的基因就是“资本+科技”;接下来,他将帮助聚辰股份,充分借助科创板平台的力量,通过投资并购等外延式发展路径,快速将公司做大做强。“中国有数千家的IC初创设计公司,聚辰可以成为他们飞跃的平台和跳板。” 内核:掐尖头部+看准赛道 在收购聚辰股份之前,陈作涛的身份是天壕环境董事长。毕业于武汉大学经管学院的陈作涛,对产业政策异常敏感,也一直在践行资本助力产业发展的理念,其当初创立天壕环境,就是踩准了国家大力推行节能环保的节奏。 然而,不管是节能环保、还是半导体,都是大赛道大投入,创业公司均数以千计,成少败多。陈作涛是如何做到“投资一个,成功一个”的呢? “掐尖!风投是赌赛道,我只选择其中最头部的企业。”陈作涛笑着说,一般的风投基金(PE/VC)都是分散投资思维,会在一个赛道内多“撒”几家公司,只要一家成长起来就有可能盈利。但他不一样,他会在这个赛道内选择那个最有前景的“种子选手”,集中所有资源,来助力其成长。 “比掐尖更重要的,是看准赛道。”陈作涛强调,看准赛道是投资的大前提,投资人一定要关注技术和产业发展的大方向,那些事关国计民生、政策大力鼓励的产业,才有可能成为大赛道,跑出千亿级的大公司。 作为产业投资人,陈作涛十分看好集成电路这个大赛道。“中国集成电路产业波澜壮阔的行情刚刚拉开序幕,我将依托科创板,把聚辰股份打造成一个集成电路设计产业平台。”在勾画蓝图时,陈作涛给自己的定位是:持续奔跑在创业路上的小青年,不断践行产业资本化理念。 “选择一个顺势而为的产业,打造一支执行力强的团队,制定严谨合规的治理结构,再给团队有强大吸引力的激励政策。”在采访的最后,陈作涛动情地说:“创业的路上,一定要坚定、坚持、坚忍、坚韧,更要敬畏资本、敬畏市场。”
富奥股份15日公告,为扩大紧固件产品业务规模,提升研发技术能力,加快国际化发展,公司拟购买Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG持有的ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG(“ABC UT”)有限合伙份额和ABC Umformtechnik GmbH (“ABC GmbH”)(两者合称标的公司)全部股份。 公告称,标的公司历史悠久,是欧洲领先的汽车行业紧固件制造商和全球供应商,在特定客户车轮螺栓市场中处于领导地位,主要客户为德国宝马、戴姆勒、大众集团、保时捷等。标的公司业务与公司紧固件平台的产品技术关联度较大,符合公司产品战略方向。 据披露,两家标的均注册于德国盖沃尔斯贝格市,至2019年底,ABC UT总资产为2.5亿元,净资产1.78亿元,2019年实现营业收入5.6亿元,实现净利润888万元。同期,ABC GmbH总资产为66.6万元,净资产66.2万元,2019年度营业收入1.93万元,净利润2.3万元。 本次交易分两次收购,第一次将购买标的公司80%的股份,在过渡期满后,将购买其余20%股份。本次交易的价格将根据标的公司的企业价值及其于交割日的债项和类债项、净营运资本调整和现金及等价物情况确定,交易对价(对应标的公司100%股权)为1267.99万欧元。 富奥股份表示,通过此次收购,将推动公司研发能力的快速发展,扩大紧固件平台的业务规模,助力公司研发、创新、产业化等国际化资源布局。公司是我国知名的汽车零部件制造业集团企业,主要产品包括底盘系统、环境系统、制动和传动系统、转向及安全系统、电子电器系统、发动机附件系统等六大系列,2019年公司营业收入达到100亿元。
富奥股份15日公告,为扩大紧固件产品业务规模,提升研发技术能力,加快国际化发展,公司拟购买Altenloh,Brinck&Co.GmbH&Co.KG持有的ABCUmformtechnikGmbH&Co.KG(“ABCUT”)有限合伙份额和ABCUmformtechnikGmbH(“ABCGmbH”)(两者合称标的公司)全部股份。 公告称,标的公司历史悠久,是欧洲领先的汽车行业紧固件制造商和全球供应商,在特定客户车轮螺栓市场中处于领导地位,主要客户为德国宝马、戴姆勒、大众集团、保时捷等。标的公司业务与公司紧固件平台的产品技术关联度较大,符合公司产品战略方向。 据披露,两家标的均注册于德国盖沃尔斯贝格市,至2019年底,ABCUT总资产为2.5亿元,净资产1.78亿元,2019年实现营业收入5.6亿元,实现净利润888万元。同期,ABCGmbH总资产为66.6万元,净资产66.2万元,2019年度营业收入1.93万元,净利润2.3万元。 本次交易分两次收购,第一次将购买标的公司80%的股份,在过渡期满后,将购买其余20%股份。本次交易的价格将根据标的公司的企业价值及其于交割日的债项和类债项、净营运资本调整和现金及等价物情况确定,交易对价(对应标的公司100%股权)为1267.99万欧元。 富奥股份表示,通过此次收购,将推动公司研发能力的快速发展,扩大紧固件平台的业务规模,助力公司研发、创新、产业化等国际化资源布局。公司是我国知名的汽车零部件制造业集团企业,主要产品包括底盘系统、环境系统、制动和传动系统、转向及安全系统、电子电器系统、发动机附件系统等六大系列,2019年公司营业收入达到100亿元。