(罗琨)28日，华钰矿业关于2020年“华钰转债”跟踪评级结果的公告显示，公司主体评级由“AA”下调至“AA-”。 评级公司中证鹏元指出，公司债务期限错配导致短期偿债压力很大。截至一季度末，公司有息债务为11.47亿元，短期债务为5.05亿元，而同期账上货币资金仅有2223.37万元。 值得注意的是，2019年末，公司曾有两笔金额为3000万元和1.72亿元的银行借款逾期未归还。 收购亚太矿业两度遭问询 公开信息显示，华钰矿业主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务，主要产品包括锌精矿、铅锑精矿(含银)、铜精矿等，现已形成集资源开发、地质勘查、矿山采矿和选矿的完整矿业开发体系。第一大股东为西藏道衡投资有限公司(下称道衡投资)，实际控制人为刘建军。 近年来，华钰矿业持续对外收购有色金属资源，并对矿山项目建设进行大量固定资产投资。近期，华钰矿业还因收购事宜两次遭到上交所问询。 2019年11月27日，华钰矿业对外发布公告称拟以现金购买或增资方式取得地润矿业持有的亚太矿业40%股权，亚太矿业预评估价格为19.4206亿元，本次交易作价预估为7.7682亿元。上交所第一次问询函要求公司补充披露本次收购资金的具体来源情况，如涉及债务融资，说明具体的融资金额、利率、还款安排。 2020年4月8日，华钰矿业提交《关于签署股权投资协议并涉及矿业权的进展公告》，称拟以5亿元现金方式购买广西地润持有的亚太矿业40%股权，较前期披露的7.77亿元的交易作价下降幅度较大。上交所由此发出了第二封问询函，要求公司说明本次作价较前期大幅降低的原因及合理性，并分析大额支出现金是否会对公司偿债能力及生产经营产生负面影响。 流动性压力凸显 事实上，由于大量收购和投资对资金形成较大占用，叠加债务到期，公司的流动性压力已然凸显。根据公开信息，截至2019年末，公司曾有两笔金额为3000万元和1.72亿元的银行借款逾期未归还。目前公司已偿付逾期借款，并与国家开发银行西藏自治区分行达成和解。 截至2020年一季度，公司的流动比率和速动比率分别为0.51和0.45，较2019年年末有所改善，但仍处于近年来较低位。 据中证鹏元统计，截至2020年3月末，公司有息债务规模为11.47亿元，集中于2020年偿付，其中，2020年5-12月到期的有息债务本金合计为3.05亿元，短期偿债压力大。 一季报显示，公司货币资金仅有2223.37万元。受到新冠肺炎疫情影响，有色金属价格不振，在一定程度上影响了公司的经营活动现金流。 此外，中证鹏元还指出，截至2019年末，公司无形资产账面价值20.59亿元，主要土地证、扎西康采矿证和拉屋采矿证均已抵押，剩余的采矿权主要为境外的康桥奇采矿权，账面价值12.65亿元，公司持有50%股权，抵押价值较弱，总体来看，公司可抵质押的融资空间小。 大股东清仓式质押悬顶 Wind数据显示，目前西藏道衡投资有限公司持有的公司股份高达99.9%已被质押或冻结。 截图 相比其他融资渠道，股权质押融资具有到款效率高、资金用途宽、利率相对较低等优点，因此不少上市公司都会选择这一方式来进行融资。不过业内人士指出，高比例的股权质押不仅反映出公司融资渠道有限，且容易使大股东面临爆仓风险。一旦股价大幅下跌，而大股东手中又没有“余粮”来追加股份，将导致强制平仓，公司的控制权也将面临被转移的风险。 2019年，控股股东道衡投资因质押违约被动减持及协议转让合计3504.7万股，占公司总股本的6.66%。 中证鹏元认为，大股东股权质押率较高，大股东和实际控制人对公司担保能力和支持力度下降，加大公司经营不确定性的风险。未来质押股权存在被平仓、司法拍卖的可能，公司面临控股股东、实际控制人变更的风险。 中新经纬版权所有，未经书面授权，任何单位及个人不得转载、摘编以其它方式使用。
7月28日晚，汉商集团披露再融资预案，公司拟非公开发行股票募集不超过12.85亿元，其中9亿元用于收购迪康药业100%股权，其余3.85亿元用于补充流动资金。汉商集团相关负责人在接受记者采访时表示，这是公司商业与大健康产业并行战略的进一步落地，交易完成后，公司将形成商业和大健康的双主业格局。 据披露，迪康药业是以制药为主，集药品及医疗器械的研发、制造和营销于一体的高新技术企业。公司拥有多种各剂型药品，其中包括大量医保目录内药品，在胃肠系统疾病、呼吸系统疾病、可吸收医疗耗材能领域具有优势，其核心产品雷贝拉唑钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒、盐酸吡格列酮片等，以及医疗器械可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉等具有较强的市场竞争力。 这是2家上市公司之间的交易。据披露，蓝光发展目前持有迪康药业91.41%的股权，蓝迪共享持有8.59%的股权。交易完成后，汉商集团将持有迪康药业99%的股权，汉商集团全资子公司汉商大健康持有1%的股权。 从财务数据来看，截至2020年5月31日，迪康药业总资产12.22亿元，股东权益4.82亿元。2018年和2019年，迪康药业营业收入分别为10.1亿元和10.7亿元，净利润分别为9087万元和1.36亿元。交易对方承诺，迪康药业2020年至2022年净利润分别不低于7000万元、9000万元和1.1亿元。 这无疑将增强汉商集团的盈利能力。公司称，目前主营业务为零售、会展等，受诸多因素影响，公司所处行业竞争日趋激烈，盈利水平增速有所放缓，需要拓展新的业务板块和盈利增长点。汉商集团2019年实现营业收入11.6亿元，实现净利润2987万元。 汉商集团已经在大健康领域频频出手。7月10日，汉商集团宣布出资7130万元收购华中科技大学同济医学院生殖医学中心31%出资份额，成为该中心第一大股东。此前，汉商集团还推出了根据黄璐琦院士和团队授权“配方”制作的“汉方一号”饮品。
截至7月28日，上交所融资余额报7038.51亿元，较前一交易日增加5.91亿元；深交所融资余额报6420.59亿元，较前一交易日增加3.28亿元；两市合计13459.10亿元，较前一交易日增加9.19亿元。
葛卫东又出手了！ 7月28日盘后，闻泰科技（600745）（600745）发布公告称，发行股份及支付现金收购安世半导体剩余股权与募集配套资金均已完成，其中58亿元定增项目溢价完成。 闻泰科技表示，本次发行股份购买资产部分新增股份的发行价格为90.43元/股，发行股份募集配套资金部分新增股份的发行价格为130.10元/股，新增股份的数量共计1.13亿股，上市公司总股本将增加至12.45亿股。 闻泰科技表示，本次配套发行的定价基准日为发行期首日（7月9日），发行底价为98.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。 但项目的受欢迎程度超过预期，配套融资申购名单中，不乏高毅资产、睿远基金、湾区产融投资、葛卫东、UBS、JPMORGAN等知名投资者，最终16名发行对象以130.10元/股大幅度溢价认购。 其中，葛卫东获配384.31万股，获配金额5亿元；高毅资产获配108.38万股，获配金额1.41亿元；UBS AG获配149.88万股，获配金额1.95亿元；JPMorgan Chase Bank，National Association获配326.67万股，获配金额4.25亿元。 闻泰科技表示，募集配套资金拟用于安世中国先进封测平台及工艺升级项目、云硅智谷4G/5G半导体通信模组封测和终端研发及产业化项目（闻泰昆明智能制造产业园项目一期）、补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务、支付本次交易的现金对价等。 事实上，近期葛卫东频繁出击，屡次征战定增市场。6月，在兆易创新（603986）43亿元的定增中，葛卫东更是从42名参与申购的投资者中脱颖而出，一个人包揽了15亿元，一跃升至兆易创新第五大股东。 实际上，这不是葛卫东首战兆易创新了。早在2018年，葛卫东便开始从二级市场买入兆易创新，并在当年年底以0.93%的持股比例，跻身公司第十大股东。2019年8月，葛卫东又斥资3.8亿元参与兆易创新定增。 不过，葛卫东也有失手的时候。7月17日，宁德时代（300750）197亿元的定增认购结果公布，高瓴、本田重金入围。葛卫东本来也想分一杯羹，但公告显示，其虽然按时提交了《申购报价单》，但未足额缴纳申购保证金，无奈出局。 梳理上市公司一季报发现，葛卫东对科技股青睐有加。 葛卫东持有用友网络（600588）（600588）9269万股，持股比例3.70%，位列公司第五大股东，目前持股市值达41亿元。 持有兆易创新（603986）1439万股，持股比例4.48%，位列第五大股东，目前持股市值超过32亿元。 持有科大讯飞（002230）（002230）5098.17万股，持股比例2.32%，位列第六大股东，目前持股市值超过18亿元。 自2017年起，葛卫东以个人名义投资的A股上市公司还包括西藏药业（600211）、中科曙光（603019）、国新健康（000503）、北方华创（002371）和锐科激光（300747）等股票，大多为医药或科技股。
迎接新考生，接纳重考生，科创板包容性拥抱硬科技企业。历经两轮IPO备战，金达莱终于顺利闯关科创板。昨日，科创板上市委发布审议结果，同意金达莱、科思科技首发上市。其中，金达莱系二次“赶考”科创板，此次顺利过会意味着公司距离圆梦A股仅一步之遥。 金达莱二次闯关IPO 对资本市场而言，金达莱并不陌生。公司早于2014年挂牌新三板，去年科创板开门迎客，公司积极“报考”，拟募集资金10.09亿元。然而，经过三轮问询后，公司“三类股东”问题一直未能解决，因此公司调整战略计划，于去年11月暂时申请撤回IPO，科创板IPO由此止步。 随着今年2月在新三板暂停转让，金达莱开始重新备战科创板IPO。今年4月，公司重返科创板“考场”，将保荐机构由招商证券更换为申港证券，拟募集资金10.09亿元，与前次相同。 金达莱的到来进一步壮大了科创板节能环保后备阵营。据了解，公司是国内先进的创新型水环境治理综合服务商，长期专注于解决生活污水、工业废水处理的痛点、难点，先后攻克了碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等技术难题，独立开发出具有自主知识产权的FMBR污水处理新工艺和JDL重金属废水处理新工艺，并在全国村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域广泛推广应用，取得显著成效。 早期挂牌新三板进一步加快了公司的经营发展步伐，金达莱冲刺IPO带来的成绩单甚至比同行业上市公司更为亮眼。2017年至2019年，公司分别实现营业收入4.57亿元、7.3亿元、7.78亿元，归属于母公司股东的净利润分别为1.33亿元、2.45亿元、2.58亿元。 金达莱的“含金量”也受到产业资本的青睐。记者注意到，A股上市公司骆驼股份目前持有金达莱1294.6万股，占公司发行前总股本的6.25%，为第二大股东。随着金达莱科创板IPO过会，骆驼股份将共享财富盛宴。据悉，骆驼股份还通过光谷人才创投间接参股科创板上市公司兴图新科。 最后一问需补答“持续盈利能力” 对比两次科创板IPO进程，金达莱二次“赶考”不仅有了前次备考经验，更受益于科创板审核2.0更高效、更精准的审核效率。本次上会前，公司仅接受两轮问询。不过，注册制下的发行上市审核不变的则是，坚持以信息披露为中心，从投资者需求出发，保证信息披露的充分、一致、可理解。 尽管金达莱IPO已经过会，但是从审议情况来看，公司仍需就上市委“最后一问”补充作答，方能进入注册程序。记者注意到，金达莱共收到3个需要落实的审核意见，其中2个均涉及公司持续盈利能力。 具体来看，上市委要求公司测算说明前湖水系项目在公司报告期各年度的毛利率，并考虑该项目免税等特殊情形，测算该项目对公司报告期各年度综合毛利率、毛利总额、分类毛利率、分类业务收入增长率、净利润的影响；同时分析该项目如果现有合同到期后未能续期，是否将对公司的持续盈利能力构成重大不利影响。为此，上市委要求公司就上述事项对招股说明书有关内容进行全面补充修改。 此外，上市委还要求公司结合主要逾期账款对应客户的经营情况及地方经济景气程度分析、主要客户与公司在2020年的业务开展情况以及预期分析，说明公司所处行业现状及未来发展趋势、主要逾期账款对应客户的经营情况或地方经济景气程度是否会对公司主要客户采购意愿、支付能力、公司未来持续盈利能力、收入及利润构成产生重大不利影响等。 同日过会的科思科技需要落实1个审核意见，即说明正道创投是否控制常州高芯、相关认定依据是否充分；常州高芯、江苏芯通与公司现有业务以及后续规划的业务是否存在重叠、是否存在同业竞争，前述企业是否与公司之间存在往来或混同，是否存在影响本次IPO发行条件的情况。 据悉，科思科技主要从事军用电子信息装备及相关模块的研发、生产和销售。在国防信息化建设中，公司参与了指挥控制信息处理系统、军用雷达信息处理系统、军用模拟训练系统、火力控制系统、反坦克导弹武器系统、侦察系统等军用装备系统的研制。公司本次拟募资13.07亿元。
□ 记者从全国股转公司了解到，为进一步增强市场流动性、增加交易订单供给，全国股转公司正研究在精选层推出混合交易制度。还将进一步优化公募基金入市、优化市场指数、畅通中长期资金投资新三板的渠道。 □ 国家发展改革委、工信部、财政部、央行四部门联合发布《关于做好2020年降成本重点工作的通知》，从六大方面猛力降成本，进一步助推经济回暖。另据经济参考报消息，相关部门正在酝酿包括减轻小微企业税费负担长效机制等在内的多项制度建设，下半年企业降本减负将迎来更多红利。 □ 据经济参考报消息，近段时间，围绕进一步激发民资活力，从部委到地方密集出台一系列政策措施，民间投资项目库也在密集出炉，吸引民资进入“两新一重”（即新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）领域成为突出亮点。 □ Wind数据显示，根据目前已经披露的上市公司半年报，截至6月底，证金、汇金和社保基金共持有17家上市公司，其中二季度新进了华菱星马。 □ 长三角区域一体化工业互联网公共服务平台等一批功能型平台和一批来自建筑、医药等领域的行业性工业互联网平台28日宣布启动建设。 □ 记者获悉，人民银行近期下发紧急通知，向各银行统计消费类联合贷款业务的相关信息，包括贷款余额、不良率等。 □ 截至7月28日收盘，36家A股上市银行有28家银行处于“破净”状态，破净比例高达77.78%。业内人士认为，随着下半年经济向好，叠加政策大力扶持等因素，将为银行股估值再次修复提供支撑，银行板块已具备投资价值。 □ Wind数据统计显示，基金公司7月以来共进行1769次调研，从基金经理的调研方向来看，消费、医药和科技依然是主赛道，但是回避高估值龙头、拥抱二线蓝筹渐成趋势。 □ 中国人民银行28日以利率招标方式开展了800亿元的7天期限逆回购操作。当日有100亿元逆回购到期，央行实现净投放700亿元。 □ 住房和城乡建设部等十三部门近日联合印发的《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，提出加大智能建造在工程建设各环节应用。 □ Choice数据显示，截至27日，国内黄金ETF品种总规模已接近233亿元，较去年末的147亿元增长近60%。 □ 长江有色金属网数据显示，金属钴28日现货报价为27.8万元/吨，较前一日上调1.7万元/吨。截至28日下午收盘，金属钴的报价已较月初上涨逾14.4%。 □ 据央视新闻客户端消息，世卫组织最新实时统计数据显示，截至北京时间7月28日22时52分，全球新冠肺炎确诊病例累计达到16341920例，累计死亡650805例。此外，美国约翰斯·霍普金斯大学的统计数据显示，截至北京时间29日5时30分，美国新冠肺炎确诊病例数升至4309230例，累计死亡病例达到148298例。 详情请扫二维码↓
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