7月9日晚间，深交所发布公告，将于7月15日召开创业板上市委员会第二次审议会议，审议杨凌美畅新材料股份有限公司（下称美畅新材）、爱美客技术发展股份有限公司（下称爱美客）、安徽蓝盾光电子股份有限公司（下称蓝盾光电）、深圳市杰美特科技股份有限公司（下称杰美特）4家公司首发申请。 4家公司中，美畅新材预计融资金额为23.36亿元，位居首位；其次为爱美客，预计融资19.35亿元；蓝盾光电和杰美特预计分别融资7.2亿元、4.46亿元。募集资金投向均与公司核心业务密切关联。 美畅新材主要从事电镀金刚石线的研发、生产及销售，是目前国内生产规模、市场份额领先的金刚石线生产企业，公司自主研发的“单机六线”生产线工艺处于国际领先地位。募投资金将用于高效金刚石线建设项目、研发中心建设项目等。 爱美客是国内生物医用软组织修复材料领域的创新型领先企业，立足于生物医用材料的研发和转化，致力于重组蛋白和多肽等生物医药的开发，是首家取得国家药监局批准用于面部软组织修复的注射用透明质酸钠医疗器械产品注册证书的国内企业。此次募投资金将用于注射用基因重组蛋白药物、去氧胆酸药物、注射用A型肉毒毒素等新药物的研发及其他。 蓝盾光电主营业务为高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务和军工雷达部件的生产，募投资金将用于研发中心及监测仪器生产基地建设项目、大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目等。 杰美特主要从事移动智能终端配件的研发、设计、生产及销售，产品类型以智能手机与平板电脑保护类配件为主。此次募投资金将用于移动智能终端配件产能扩充项目、技术研发中心建设项目、品牌建设及营销网络升级项目等。 同日，深交所公布了创业板改革并试点注册制的新一批获受理企业，新增6家企业申请IPO获得受理，并有1家再融资企业及1家重大资产重组企业获受理。至此，创业板获受理的拟IPO企业合计达263家，总计募集资金约1735亿元。
曾经被认为是造车新势力第二梯队中最有希望跑出来的拜腾汽车，按下了暂停键。 刚入7月，曾经被认为是造车新势力第二梯队中最有希望跑出来的拜腾汽车，按下了暂停键。 6月30日是拜腾汽车举行董事会的日子，也是拜腾汽车应该支付承诺给一汽夏利首笔2.35亿元的还款日，但没想到却成为拜腾汽车中国区正常运营的“最后一天”。 6月30日，拜腾汽车相关负责人在接受新京报贝壳财经记者采访时证实，“自7月1日起启动全员降本以全力推进公司战略重组的方案，在未来六个月推动项目重组期间，将安排部分核心骨干继续维持公司基本运营，其余员工暂实行留职待岗方式。” 汽车行业分析师田永秋对拜腾汽车新的融资可能性持相对悲观的态度，“拜腾汽车说是重组应该只是文字游戏，目前拜腾中国区业务都在暂停阶段，他们只是在寻找可能的投资商介入。” 2018年拜腾汽车CEO及联合创始人戴雷在接受媒体采访时曾表示，“真正能留下来并不容易，成功需要长久的努力，我当然希望我们能留下来，我个人非常有信心。”显然，现在的拜腾汽车并不在留下了的梯队。 钱关终难过： C轮融资迟迟未到，败于量产前夜 拜腾汽车方面表示，“新冠肺炎疫情给拜腾的融资和生产经营带来巨大挑战。”但实际上，拜腾汽车的资金问题早有端倪，C轮融资也一直未果。 公开信息显示，拜腾汽车此前完成Pre-A轮、A轮和B轮融资，累计融资金额约为54亿元。2019年初，戴雷曾表示正在进行C轮融资，目标是在2019年年中完成，并计划在当年第四季度推出量产车型；当年9月，拜腾汽车发布消息称C轮融资即将结束，预计融资规模为5亿美元；2020年1月，拜腾汽车又宣布与日本丸红株式会社达成战略合作，其将参与拜腾汽车的C轮融资。彼时按照拜腾汽车宣布的C轮融资投资方包括一汽集团、南京市政府旗下产业投资基金、韩国零部件供应商Myoung Shin Co.和丸红株式会社。 拜腾汽车推进C轮融资一年多仍没有结果，迟迟无法完全到位，拜腾汽车方面对外表示，“受新冠肺炎疫情影响，拜腾的C轮融资计划有所延迟。” C轮融资的迟迟未到直接影响公司的日常运营，更影响了其首款量产车型的排产。拜腾汽车计划在同一平台布局包括SUV、轿车和MPV三款车型，按照规划，拜腾汽车的首款量产SUV车型应该于2019年第四季度正式上市，轿车和MPV预计2021年和2022年推向中国、美国和欧洲市场。但至今，第一款量产车型M-Byte仍遥遥无期。 同时，拜腾汽车的欠薪裁员风波也在发酵。今年3月至今，关于拜腾汽车欠薪、裁员的传闻不断。拜腾汽车方面在对新京报贝壳财经记者的回应中表示，“拜腾汽车高度重视欠薪问题，一直在积极筹措资金，相关解决方案已向董事会汇报，会从7月起逐步安排发放未付薪资。” 但有拜腾汽车内部人士告诉记者，在他们看来，公司暂停运营的操作就是希望员工主动离职；此外其透露，目前拜腾的样车生产只能算是预生产的第一阶段。 拜腾汽车还欠着一汽夏利4.7亿元的欠款。今年6月2日晚，一汽夏利发布公告要求拜腾汽车在2020年6月30日前支付2.35亿元，在2020年10月31日前支付2.35亿元，10月底付清4.7亿元欠款。 早在2018年9月，拜腾汽车以1元的作价收购了一汽夏利的子公司一汽华利100%的股权，获得生产资质，但同时也背负了一汽华利8亿元的债务及5462万元的员工工资。实际上，去年6月就有消息称拜腾汽车仍有欠款逾期未付，但彼时拜腾汽车表示不予置评。 新京报贝壳财经记者从一汽夏利内部人士处获悉，一汽夏利要求6月30日前支付2.35亿元的欠款，但目前还未收到。在田永秋看来，“一汽夏利如何追究拜腾汽车的违约责任是个不小的难题。” 从融资金额来看，拜腾汽车的融资远少于蔚来汽车（超400亿元）、威马汽车（约230亿元）和小鹏汽车（超160亿元）等。除了融资资金不够外，拜腾汽车的运营成本也过高，以选取供应商为例，拜腾汽车将整车控制器外包给博世，费用高达近亿元，而市面上普通整车控制器的开发价约为几百万元；拜腾汽车与德勤合作的咨询项目费用也达千万元。 此外，从公司设立之初，拜腾汽车便在中国、德国和美国三地布局，将全球运营总部、制造基地及研发中心设立在南京；将负责车辆设计与产品概念研发的设计中心设在德国慕尼黑；负责智能汽车用户体验等前沿技术的开发及北美市场的开拓与运营设在美国硅谷。三个国家的运营增加了沟通成本、降低了沟通效率。 高管理念存分歧 创始股东剥离新能源车业务，专注经销商业务 拜腾汽车的国际化团队曾经引以为傲。 彼时，拜腾汽车CEO毕福康被称为宝马“i8之父”，戴雷此前担任英菲尼迪中国总经理，设计副总裁叶禀焕曾在宝马担任设计副总裁，总经理应展曾任长安PSA执行副总，生产运营高级副总裁马督胜曾在特斯拉主导制定了工厂及生产系统的运营战略……在顶峰时期，拜腾汽车最多拥有29位VP，但目前大部分早已离职。 虽然当时高管团队豪华，但业内认为创始团队毕福康和戴雷的理念存在分歧。毕福康志在扩大海外市场，早期就在海外市场布局，他主导产品技术、研发、供应链和生产制造等核心业务，而戴雷最初负责中国市场、财务工作。据悉，毕福康侧重美国团队主导，但戴雷曾多次强调拜腾立足中国市场的立场。2019年毕福康突然离开拜腾汽车时，戴雷对媒体的回应是，“拜腾已经拥有非常强大的资源，全球拥有1800名员工在不同的领域工作，包括智能网联、工程研究和产品开发”，并没有表示祝福和惋惜。 新京报贝壳财经记者注意到，拜腾汽车暂停国内运营已经超过一周的时间，拜腾汽车的创始股东和谐汽车至今尚未发声。新京报贝壳财经记者发函采访和谐汽车，但截至发稿未能得到对方回复。 和谐汽车主营业务是豪华车销售，2015年宣布进军新能源汽车，更名和谐新能源汽车控股有限公司。2015年3月，和谐汽车、富士康、腾讯联合成立新公司进军新能源汽车行业，同年7月三家公司按照4:3:3的出资比例成立和谐富腾，推出FMC和爱车两个子品牌项目。但和谐富腾陷入一系列坎坷，收购的绿野汽车遭查封。2016年11月，富士康宣布不再投资整车项目，腾讯也渐行渐远，最终FMC独立成为今日的拜腾汽车，爱车则演变为爱驰汽车。 创始股东和谐汽车的董事长冯长革也是拜腾汽车的联合创始人、联席董事长，在2018年的北京车展上，他高调为拜腾汽车站台，但这也成为和谐汽车最近一次与拜腾汽车在公开场合的联系。 2017年-2019年和谐汽车出现了增收不增利的局面，净利润和现金流连续下滑，三年的净利润分别为10.09亿元、6.84亿元和5.13亿元。 在这样的情况下，和谐汽车进行了业务战略调整。2019年和谐汽车将拜腾汽车从上市公司中拆分出去，对拜腾汽车的投资从战略投资变为财务投资。此外在2019年财报中也明确表示，剥离和弱化新能源汽车业务，将聚焦豪华车销售等主业发展；在适当的时机也可将所持拜腾汽车股份变现，现金回馈给上市公司股东。今年6月中旬，和谐汽车将公司名变更为和谐汽车控股有限公司。 “实际上，从和谐汽车去年的财报中剥离新能源业务、公司改名都能看出来，和谐汽车不想再蹚拜腾汽车这摊浑水。”田永秋认为，“作为豪华车经销商，在造车新势力比较火热的2015、2016年，和谐汽车也想要把业务拓展成为主机厂，但经过几年的发展，造车新势力还没有谁成功，和谐汽车也萌生退意，收缩到聚焦经销商业务。” 业内认为，在这场烧钱大战中，拜腾汽车中没有一方是赢家。“拜腾汽车丧失了天时地利，内部管理层也缺乏人和，导致拜腾汽车最终错过了最佳时机。”田永秋分析称，“拜腾汽车的概念和大屏理念有一定技术亮点，有知识产权的积累，现在也拥有完整的生产资质，未来拜腾汽车能否重启其实还是取决于外行投资者，取决于外界‘野蛮人’是否想进入造车行业。”
一、狂热的中芯 在A股资本市场，芯片行业热火朝天。从4月初至今，芯片指数已经累计上涨50%。 （来源：Wind） 个股涨幅更为夸张。其中，派瑞股份大涨413%，沪硅产业大涨336%，帝科股份245%，瑞芯达219%，紫光国微165%，长电科技120%。 （来源：Wind） A股芯片的再一次暴涨，与中芯国际火速回科创板上市无不关系。当然在港股市场，中芯国际同样成为被资金围猎的目标。 4月初以来，中芯国际从12港元直飙至当前的39.95港元，累计涨幅高达227%，最新总市值已经飙升至2281港元。时间仅仅只花了3个多月。 （来源：Wind） 半导体第一股，真的是牛气冲天啊！ 二、IPO创记录 7月5日，中芯国际发行价格确定为27.46元/股。 按照该价格来计算，超额配售选择权行使前，预计募集资金净额为456.52亿元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金净额为525.03亿元。 中芯国际的科创板IPO有望创下记录。截止目前，中国通号是科创板IPO募资额最大的公司，首发募资额为103亿元，除此之外便没有科创板公司首发募资净额超过50亿元的了。 截至7月5日，科创板有119家上市公司，累计募资净额为1242亿元，这意味着，中芯国际一家募资逼近此前119家公司募资净额的50%。 跟沪深主板相比，如果中芯国际募资额能达到525亿元，将冲进融资额前5,甩开中国建筑、工商银行、中国平安、邮储银行、京沪高铁、国泰君安、中国太保、中国人寿等一批大佬公司。 （来源：Wind） 7月8日晚间，中芯国际披露网上中签结果，中签号码共有1011372个，每个中签号码只能认购500股中芯国际股票。一签大致需要缴纳1.3万元左右。 （来源：公司公告） 据悉，中芯国际27.46元/股的发行价格对应的市盈率为109.25倍（未行使超额配售选择权）、对应的市盈率为113.12倍（全额行使超额配售选择权情况下），高于可比公司台积电、联华电子、华虹半导体、高塔半导体以及华润微的同期平均市盈率。 此外，按照27.46元/股的发行价格计算，全额行使超额配售选择权后公司的发行总市值将超过2000亿元。 总之，中芯国际挂牌上交所科创板的日子真的快了。 三、为何疯 港股市场以机构交易者为主，买卖较为理性。但对待中芯国际，为何会展现出如此的狂热态度呢？ 一方面，中芯业绩基本面未来存大幅改善的趋势。 据Gartner机构数据显示，华为2019年购买了208.04亿美元的芯片，其中海思自研的芯片大约50%，位列全球芯片买家第3名。 从华为给台积电的采购订单看出来，台积电2019年的营收中来自海思的占了14%，而当年台积电的营收为357.74亿美元，这意味着差不多50亿美元的代工订单来自华为。 然而美国频频使招，全方面封锁华为。 据此前媒体报道，美国计划将“源自美国技术标准”从25％比重调降至10％，以全力阻断台积电等非美企业供货给华为。根据台积电内部评估，7nm源自美国技术比率不到10％，仍可继续供货，但14nm将受到限制。 如果一旦掐断台积电，将对于我国科技产业升级产生不小的冲击与影响。所以，不管是国家政策层面，还是资本市场层面，均期望中芯国际能够快速建厂量产14nm。因为14nm及以上工艺，能够承接国内芯片设计公司90%以上的代工需求，半导体制造将不再受制于人。 幸运的是，中芯国际第一代14nm FinFET技术已进入量产，不过营收仅占2019年Q4营收的1%。但这却是中国芯片产业的里程碑事件。 因存在台积电断供华为尖端芯片制造的风险，中芯国际也顺势拿下华为本给台积电的部分14nm订单，以确保供应链安全。中芯国际因祸得福，存在国产替代化的业绩增长逻辑。 另一方面，中芯火速回A上市，使其向A股半导体动辄100倍以上的估值靠拢。当然，这是消息面的热炒逻辑，存在不理性的成份。 四、尾声 国信证券发布研报指出，假设只考虑14nm先进制程，公司计划未来建设2座12寸的工厂，月产能3.5万片。晶圆ASP按照4000美元、净利润率参考假设能到30%（台积电2020Q1净利润率37%），那么仅仅未来新建的2座工厂贡献净利润约70亿元。按照A股半导体公司平均市盈率93倍计算，从长期来看，中芯国际未来市值可到6500亿元。 不过，券商拍脑袋的大胆预测，能否达到这个利润水平，恐怕也得打一个问号。当然了，中芯国际回科创板上市，上市前5日不设涨跌幅，短时间翻个1-2倍，说不定也能实现。 当下，中芯国际H股最新动态PE已经高达107倍，与科创板发行价对应的市盈率保持在一个水平。 （来源：Wind） 中芯国际科创板正式挂牌上市之日，会不会是H股大跌的开始呢？毕竟中国石油、中国中车的案例仍然历历在目。总之，且投且珍惜，谨慎一点吧！ （来源：网络）
7月9日晚间，江苏银行公告称，该行拟向原A股股东配售股份，此次配股拟按每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东配售。 江苏银行表示，此次配股募集资金不超过人民币200亿元（含200亿元），在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行的核心一级资本，提高该行资本充足率，支持该行未来各项业务健康发展。 “一般而言，上市银行补充核心一级资本主要通过定增、可转债的方式，配股方式使用较少。江苏银行抓住时机进行配股来补充资本，也与监管鼓励中小银行多渠道补充资本的导向一致。”天风证券银行业首席分析师廖志明表示。 数据显示，截至今年一季度末，江苏银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.65%、9.94%、8.51%。 近2年，该行积极补充资本。今年4月，江苏银行发行了200亿元规模的无固定期限资本债券用于补充公司其他一级资本。2019年3月，该行公开发行可转债募集资金近200亿元。 配股融资具有效率高、操作简单等优点，成为不少上市公司较为青睐的改善资本结构的方式。但近几年未有银行进行配股融资。回溯来看，银行机构配股集中在2010年，招商银行、兴业银行、交通银行、中国银行、建设银行、工商银行、南京银行发布配股计划，当时7家银行共计募资1353.16亿元。中信银行于2011年完成配股，募资175.61亿元。招商银行又于2013年进行配股，募资275.25亿元。 廖志明认为，从目前情况看，大型银行的资本压力不大，配股融资补充资本的必要性也不高。相对而言，中小银行或对补充资本的要求更高一些。特别是抓住目前时点进行配股，或是一个较好的时间窗口，也是补充核心一级资本较快的一种方式。配股相对市价会有较大折扣，这样才能吸引绝大部分持股者参与配股。若不参加，将面临损失，配股后股价会除权。
7月9日晚间，芝麻糊品牌南方南方黑芝麻集团股份有限公司（南方南方黑芝麻）披露了其2020年半年度业绩预告。 预告显示，截至2020年6月30日，南方黑芝麻预计净亏损2200万元-3000万元，比上年同期下降213.41 %-254.65 %。 对于业绩下滑的原因，南方黑芝麻表示，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，其原材料供应、产成品物流和终端销售在今年一季度均受到严重影响，基本处于停产停工状态。 搜狐财经注意到，南方黑芝麻在谈及业绩下滑原因时称，加之处理疫情期间积压的产品库存产生额外的费用、疫情期间的疫情防控支出等因素共同影响，导致南方黑芝麻第一季度亏损26.77亿元。 而此前2020年一季度财报显示，南方黑芝麻今年一季度营收下滑40.68%至5.64亿元；净亏损2677.46万元，同比由盈转亏。 此外，南方黑芝麻还表示，由于疫情影响了公司的产品动销和货款回笼，其在报告期向相关银行申请了疫情应急贷款而增加相应的利息支出，经营成本有一定增加。 而在新冠疫情爆发之前，南方黑芝麻从2018年起营收增速放缓，净利润大幅下降。 2018-2019年，南方黑芝麻营业收入分别为39.64亿元和45.1亿元，同比上升43.03%和13.78%；净利润分别为5991.3万和3292.1万元，与上年同期相比，均下滑45%以上。
神火股份筹划重大资产重组 拟增资控股云南神火 神火股份7月9日午间公告透露重大事项，公司拟对云南神火铝业有限公司(简称“云南神火”)进行增资。增资实施完成后，公司将成为云南神火控股股东，并将云南神火纳入合并报表范围。本次增资将构成重大资产重组。公司将以支付现金方式实施交易，不涉及股份发行。 公告显示，云南神火作为分期建设90万吨绿色水电铝材一体化项目的投资主体，成立于2018年4月，2018年11月完成产能指标置换。2019年12月31日，该项目第一系列45万吨产能车间正式通电，目前已通电启动的第一段、第二段30万吨产能处于试运行阶段。第一系列第三段预计2020年8月开始通电启动，第二系列45万吨产能预计2021年3月全部通电启动。 云南神火2019年末经审计的净资产为45.12亿元，已超过神火股份2019年末经审计归属于上市公司股东的净资产的50%。因此，本次增资将构成重大资产重组。 波东力预计上半年业绩大幅增长15倍 宁波东力7月9日午间发布半年度业绩预告，公司预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润11.22亿元，同比增长1500%。 宁波东力业绩增长主要原因是，报告期内，司法机关追缴并注销的公司股份1.35亿股，增加净利润11.54亿元，同时冲回年初计入其他权益工具投资科目的九江易维长和信息管理咨询合伙企业等股票账面价值1.02亿元，扣减计提的递延所得税负债后，减少净利润 7655.78万元，以上两项合计增加公司净利润10.77亿元。 中泰资管2.91亿元受让奥佳华5%股权 奥佳华7月9日午间公告称，公司7月8日接到公司控股股东邹剑寒的通知，邹剑寒与中泰证券(上海)资产管理有限公司(简称“中泰资管”)(代表“证券行业支持民企发展系列之中泰资管18号单一资产管理计划”)签署了《股份转让协议》,邹剑寒拟将其持有的公司股份2810万股(占公司总股本的5.01%)协议转让给中泰资管。此次转让价格确定为每股人民币 10.36元，转让价款合计为人民币2.91亿元。 奥佳华表示，本次协议转让后，邹剑寒与李五令仍为公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更，也不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司日常的经营决策不会产生重大影响。 东方雨虹今年累计获得政府补助2.24亿元 东方雨虹7月9日午间公告称，公司下属子公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司获得一笔政府补助20万元。自2020年1月1日至本公告披露日，公司及下属子公司累计获得政府补助合计2.24亿元。其中，与收益相关的政府补助合计人民币1.47亿元，占公司2019 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的7.13%，与资产相关的政府补助合计人民币7630万元，占公司2019年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的0.78%。 东方雨虹表示，公司收到的上述与资产相关的政府补助根据资产的使用年限将递延收益平均分摊分期计入其他收益，预计对 2020年度利润总额的影响金额为人民币668.04万元。 绿茵生态签订1.2亿元工程合同 绿茵生态7月9日午间公告称，公司与中国中建设计集团有限公司（简称“承包人”）签署了《磁县溢泉湖旅游开发有限公司磁县溢泉湖环湖生态绿廊项目工程总承包（EPC）施工标段二合同》（简称“合同”），合同金额为1.2亿元。 根据合同，本次工程内容主要为以泥河村原生态园坡顶处设计的水泥路(含水泥路） ，至东田井村大坝东侧（含大坝下处） ，为界限东侧范围内的全部工程，包括（不仅限于） 建筑安装工程（大型房建、桥梁工程除外）、景观绿化工程、道路工程、电气工程、 管网工程等。 绿茵生态表示，合同履行不影响公司业务的独立性，该项目将对公司本年度及未来年度的经营业绩产生积极影响。 朗新科技拟向高级管理人员等实施股权激励 朗新科技7月9日午间公告发布2020年限制性股票激励计划，公司拟向公司(含分公司、子公司)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员，共计704人，实施股权激励。本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为9.25元/股。截至今日午间收盘，公司最新股价为19.15元。 根据股权激励草案，本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过3060.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额10.21亿股的2.998%，其中首次授予2820.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.763%；预留240.00万股，占公司股本总额的 0.235%，预留部分占本次授予权益总额的7.843%。 朗新科技表示，本次股权激烈计划是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术/业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
9日午后，三大股指单边上扬，截至发稿创业板指大涨逾4%，两市合计成交超11000亿元。 截至13:19，上证指数报3451.18点，上涨47.74点，涨1.4%，成交额5023.36亿元；深证成指报13785.96点，上涨379.59点，涨2.83%，成交额6588.61亿元，两市合计成交额11611.98亿元；创业板指报2766.13点，上涨114.16点，大涨4.3%，成交额2185.42亿元。 盘面上看，行业板块普遍飘红，其中国防军工、商业贸易、计算机、电子、医药生物等板块涨幅领先，银行、钢铁板块领跌。两市个股涨多跌少，共计3118只个股上涨，337只个股下跌，124只个股涨停。
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