在部分财务指标下降、合规经营备受考验的情形下,合众人寿近期获批发行10年期可赎回资本补充债,同时开始减持子公司股份,但公司多项财务指标下滑,何时真正摆脱"缺钱"窘境,仍有待观察。 合众人寿保险股份有限公司(下称"合众人寿"),成立于2005年,初始注册资本为3亿元。据银保监会官网信息显示,公司自成立以来已7次增资,最近一次于2016年增至约42.82亿元,这一体量已属于同业前列。 时隔4年,公司近期获批发行资本补充债,同时拟转让所持子公司的部分股份,又将获得一定数量的资金补充,这也再次吸引了市场的关注。 近日,就合众人寿流动性与偿付能力相关指标有所下降等问题,《》联系合众人寿寻求答案,但并未收到公司的回复。 1 发债转股"补血"资金池 2020年12月30日,银保监会批复同意合众人寿在全国银行间债券市场上,公开发行10年期可赎回资本补充债券,发行规模不超过20亿元。同一天,合众财险也在其官网发布与合众人寿有关的股权变更公告。公告称,合众人寿拟转让33.33%的所持股份,而原有股东中发实业(集团)有限公司(下称"中发集团")放弃了优先购买权,就此引入新股东浙江吉利控股集团有限公司。 在转股前,合众财险由合众人寿持股99.5%,中发集团持股0.5%。据企查查显示,中发集团与合众人寿的法人均为戴皓。但本次转股后,合众人寿的持股比例由原来的99.5% 下降至66.17%,但仍为合众财险的实际控制方。 目前,发债进行中、转股事项也已报送银保监会审批。两项动作并行有望帮助公司的资金池"补血"。 《》致函询问公司上述资金的具体用途等问题,但未获得答复。随后又致电公司客服,对方表示,"无法联系到相关人员。" 2 转让子公司股权回笼资金 据公司年报显示,近三年来,合众人寿的保费收入分别为237.78亿元、153.42亿元和170.37亿元,总体呈下降趋势。 实际上,合众人寿通过转让股权回笼资金的做法,早在2019年已有尝试。彼时,公司2018年的营业利润转盈为亏,由盈利2.54亿元下降为亏损7.96亿元。保费收入也下降了35.47%。 2019年8月,公司以7095万元的价格,转让合众科技100%的股权给中发集团,12月又以约6.66亿元的价格,转让《北京信托-润昇财富008号集合资金信托计划》下的全部受益权给中发优年,获得近7亿元的资金补充。而中发优年实为中发集团的孙公司。 通过关联公司之间的股权转让,合众人寿频频"回血"。值得注意的是,在这期间频频闪现的中发集团注册资本为3亿元,除合众人寿带来的保险牌照外,同时持有资管、地产、信贷等多块牌照,业务横跨金融、健康、文化旅游等领域,目前共有50多家全资、控股、参股的成员单位。 如今公司转让合众财险股权的操作,看上去还是熟悉的"配方",其缘由或许可从2020年前三个季度的财务指标变化中一窥端倪。 3 多项财务指标下降 数据显示,过去两年,合众人寿保费收入与净现金流均呈下降趋势。 据偿付能力报告显示,自2020年一季度起,公司的保费收入已从73亿元下降至三季度的42亿元,降幅达42.94%。同一时段,净现金流分别为13.65亿元、-5.77亿元和-20.66亿元,净现金流下降明显,甚至为巨额负数。 对于流动性风险的问题,合众人寿在2020年三季度的偿付能力报告中表示:"在基本情景及各压力情景下,未来三年公司业务现金流的波动性,可以通过现有资产配置的现金流平滑,整体现金流维持相对稳定的水平。" 显然,发行资本补充债与转让股权或许是公司"资产配置"的一种方式。 此外,在偿付能力方面,合众人寿也面临着不小压力。自2018年四季度起,公司在银保监会的风险综合评级分类监管评价中一直被评为B级。2020年一季度升为A级,二季度重新降为B级。 不仅如此,核心偿付能力充足率与综合偿付能力充足率也呈连续下降趋势。同比2019年三季度时,合众人寿2020年三季度的核心偿付能力充足率已从144.33%下降至134.53%,综合偿付能力充足率也从179.56%下降至162.26%。 在发债和转股"双轮"驱动下,公司能否自如应对流动性风险与偿付能力风险,未来如何在各项经营指标方面有所起色,《》将持续关注。 除部分财务指标表现不佳外,合众人寿的经营合规性也遭遇监管诘问。去年多个分支机构频繁受到银保监会的处罚。 12月29日,合众人寿官网发布公告称,其山东分公司于2019年9月接受银保监会检查,因存在编制虚假的财务、业务资料的行为,受罚11万元。而去年公司的南通中支、山西分公司、济宁中支等已合计被罚9次,全年罚金累计达70.50万元,所涉及的违法违规行为包括内部审批流程不规范、套取资金、承诺给予投保人保险合同外的利益、诱导代理人违背诚信义务等。 公司法人戴皓曾在采访中表示:"保险行业的信仰和口碑要靠自身树立,想清楚赚钱的目的,多为别人着想,就能守住底线,销售误导等违规行为也会越来越少。"未来,也许合众人寿更需要在实操中切实履行。
2021年1月11日,前不久入选工信部第二批专精特新“小巨人”企业名单的江苏富淼科技股份有限公司发布科创板上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告等,正式启动招股程序。公司本次公开发行股票3055万股,股票简称“富淼科技”,股票代码“688350”,网下申购日与网上申购日同为1月19日。 记者了解到,富淼科技本次发行新股不超过3055万股,募集资金6亿元,分别用于年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目、950套/年分离膜设备制造项目、研发中心建设项目及补充流动资金。 功能性单体产品收入稳定 资料显示,富淼科技成立于2010年,公司主要从事功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用的研发、生产和销售,同时针对集中区内企业提供能源外供。公司一直专注于亲水性功能高分子领域的技术创新和应用开发,构建了从关键原料到核心产品,再到应用技术服务的产业链。 据招股说明书显示,2017年、2018年、2019年及2020年上半年(以下简称“报告期内”),富淼科技分别实现营业收入9.94亿元、11.16亿元、11.30亿元及5.15亿元,主要来源于水溶性高分子和功能性单体的销售收入;归属于母公司股东的净利润分别为7693.61万元、6661.99万元、8524.60万元及5756.42万元,经营发展稳定。 在化学品领域,公司功能性单体产品种类丰富,是制备亲水性功能高分子的关键原料,产品具有纯度高、聚合活性高等特点。报告期内,功能性单体的销售收入分别为3.02亿元、3.91亿元、3.72亿元和1.69亿元,水溶性高分子的销售收入分别为4.81亿元、4.91亿元、5.20亿元和2.31亿元,整体呈上升趋势。 近年来,在产业结构调整和产业升级等因素的驱动下,国家陆续出台了一系列产业政策大力推进精细化工及下游行业发展,随着制浆造纸、矿物洗选、纺织印染、油气开采等领域工业绿色化要求的提升,将有效促进公司水溶性高分子产品的需求提升和收入增长,发展前景较好。 富淼科技表示,本次募集资金研发投入既是公司在亲水性功能高分子领域保持内生增长、提升行业地位的必由之路,也是拓宽公司外延增长潜力、对国家在节能环保产业号召的积极响应,有利于公司进一步改善丰富产品结构,提高核心竞争力,增加收入来源,提升盈利能力。 以科技创新助推发展 2020年11月13日,国家工业和信息化部发布了第二批专精特新“小巨人”企业公示名单,江苏富淼科技股份有限公司成功入选。 据了解,专精特新“小巨人”企业是“专精特新”中小企业中的佼佼者,是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。在曾荣获2019年度江苏省省级专精特新“小巨人”企业的基础上,富淼科技此次又被评为第二批国家级专精特新“小巨人”企业,公司“专精特新”的技术属性和公司实力再次得到了认可。 自成立以来,公司多年来坚持自主创新,注重持续研发投入,在功能性单体制造、水溶性高分子制造与应用、水处理膜制造、水处理膜应用、制氢等领域拥有多项核心技术。截至2020年12月4日,公司共获得29项授权发明专利和60项实用新型专利。 优秀的科研成果背后,也离不开富淼科技在人才方面的布局。近年来,公司秉持以人为本的管理理念,积极打造研发力量,切实提升核心技术团队实力。目前,富淼科技从事技术研发的人员共有97人,占员工总数的比例为12.71%,本科及以上学历占65.98%。 富淼科技董事长熊益新表示,在技术创新的持续赋能下,公司多年来一直秉承“以绿色科技、护生命之源”的企业使命,践行生态文明和绿色发展的国家战略,致力于以一流的亲水性功能高分子产品与技术服务水基工业绿色发展与水生态保护。公司的产品与服务不仅满足了客户具体应用需求,更得到了市场高度认可。 在国家战略性新兴产业发展政策的指引下,未来,公司将以现有亲水性功能高分子核心技术体系为基础,重点升级技术中心,更新研发设备、引进研发人才,加大行业前沿技术的研发力度,提升公司现有产品和新产品的研发、制造及应用能力。
1月11日晚,明泰铝业发布2020年度业绩预告。公告显示,公司2020年预计实现归属于上市公司股东的净利润10.5亿元-11亿元,与上年同期相比增加1.33亿元至1.83亿元,增幅15%至20%;扣除非经常性损益的净利润8亿元至8.5亿元,增幅30%至38%。 对于2020年业绩预计实现增长,明泰铝业表示,主要由于报告期内,公司技术创新和产品研发成效显著,新产品的推出进一步提升市场竞争力,锂电池软包铝箔、汽车用铝等高附加值产品优化公司产品结构,提升公司利润率水平。下游需求旺盛,随着环保政策、限塑令的深入实施,新能源汽车、绿色消费、交通运输等领域订单不断增长。本年度公司交通运输、绿色消费、医药等领域产品销量的增长确保了全年目标的顺利完成,铝板带箔销量约98万吨,增幅约14%;汽车铝材已经顺利进入蔚来、比亚迪等一线车企采购体系。此外,公司利润来源于加工费,营业收入中包含“铝锭价格和加工费”。随着公司转型升级的不断深入,附加值稳步提升,剔除原材料后公司加工利润率水平在20%以上。 明泰铝业是集科研、加工、制造为一体的大型现代化铝加工企业,主要从事铝板带箔的生产和销售,是中国知名的民营铝板带箔加工生产企业。目前,公司产品涵盖1系、2系、3系、4系、5系、6系、7系、8系铝合金等8个规格系列,广泛应用于航空航天、印刷制版、交通运输、汽车制造、包装容器、建筑装饰、机械电器、电子通讯、石油化工、能源动力等各个行业。
继贵州茅台和五粮液相继发布业绩预告之后,泸州老窖也迎来了业绩喜报。11日晚间,泸州老窖披露2020年度业绩预告,预计净利润55.7亿元–60.35亿元,同比增长20%-30%;基本每股收益3.80元-4.12元。 梳理来看,从产业角度考量,超过两成的增幅,使泸州老窖去年的成长性高于稍早披露业绩预告的贵州茅台和五粮液,不过要逊于山西汾酒。同时,对比不少机构所预判的净利润规模可知,泸州老窖最新公布的业绩增长好于预期,增长区间高于此前不少机构预计的净利润规模和增幅。 增幅区间超越“茅五” 早在今年1月1日,贵州茅台就早早发布了2020年度生产经营情况公告。2020年度,公司生产茅台酒基酒5万吨,系列酒基酒2.5万吨;预计实现营业总收入977亿元左右,同比增长10%左右,其中公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司预计实现营业总收入94亿元左右(含税销售额106亿元左右);预计实现归属于上市公司股东的净利润455亿元左右,同比增长10%左右。 另一高端白酒品牌五粮液的去年业绩则是在今年1月8日与投资者见面。公司预计2020年营业收入572亿元、归属于上市公司股东的净利润199亿元左右,同比双双增长14%左右。 对比数据可知,在已经公布去年业绩预告的高端白酒品牌中,虽然泸州老窖55.7亿元至60.35亿元的净利润规模还远不敌贵州茅台和五粮液,但是在20%-30%的同比增速方面,要高一筹。 目前披露去年业绩预告的白酒类公司还包括山西汾酒。该公司2020年年度营业收入预计增加19.11亿元-22.11亿元,同比增加16.08%-18.60%;年度净利润预计增加8.66亿元-11.56亿元,同比增加41.56%-55.47%。 由此可见,从目前披露的公告情况来看,A股白酒企业整体呈现出体量越小、增速越快的特征。 与贵州茅台不同,五粮液和泸州老窖在业绩预告的同时,都公布了业绩变动原因说明,都称是因为公司核心产品销售增长所致。 虽然泸州老窖在公告中并没有说明具体增长原因,不过根据公开信息来看,市场扩围因素不容忽视。泸州老窖实施华东市场拓展以来,华东市场发展迅速,连续数年成为公司增速最快的区域市场,公司产品在华东部分省份已占有相当的市场份额。 泸州老窖业绩预告亮眼,早在去年三季度就可以看出端倪。当时,公司已经交出了一份亮丽的三季报成绩单。2020年1至9月份实现营业收入115.99亿元,同比增长1.06%;归属于上市公司股东的净利润48.15亿元,同比增长26.88%。尤其是,公司毛利率提升到86.9%,环比大幅提升,单季毛利率水平创下了多年新高。 高于机构预期 头部酒企的业绩增长,与行业集中度的提升和2020年酒企核心产品价格的整体拉动有关。 2020年第四季度以来,不少机构曾发布了泸州老窖相关研报,预测净利润增幅多在10%到20%区间。随着泸州老窖“官宣”20%-30%的同比增幅,说明公司的业绩表现超出市场预期。 例如,安徽省某券商去年10月所发布的研报给出了泸州老窖买入评级,其预计的公司2020到2022年收入分别为167亿元、189亿元、211亿元,同比分别增长6%、13%、12%,归母净利润分别为53.7亿元、61.2亿元、68.4亿元,同比分别增长16%、14%、12%。广西某机构也在去年11月发布研报维持了泸州老窖买入评级。当时的预计是,公司2020-2022年归母净利润分别为52.30亿、62.63亿、75.61亿元,对应的PE分别为51.35、42.88、35.52倍。从目前来看,泸州老窖即便按照55.7亿元的预计净利润下限来看,也已经超过前述机构的预测值。 从中观产业来看,受益于消费升级,以及历史文化的因素,高端白酒品牌在消费者心中逐步形成清晰排序和定位。因此高端白酒在白酒市场占据重要的市场地位。据预测,未来中国高端白酒产品领域仍有显著增长潜力,2029年高端白酒行业市场规模或将达到数千亿元。在高端白酒价格快速上涨以及消费升级驱动下,高端白酒市场竞争或将加剧。 作为国内三大高端白酒品牌之一,泸州老窖现有国窖1573、窖龄、特曲、头曲、二曲等五大战略单品,覆盖高中低三档产品线。其中高档品牌国窖1573为公司业绩基石,量价齐升带动公司盈利水平迅速提高,且公司近年来加大对特曲的资源倾斜,被市场预期有望借助次高端价格带的增长将其打造为增长第二极。 从目前信息推测,泸州老窖未来的成长性依然被市场期待,原因之一在于挺价行动。今年1月4日,泸州老窖发布关于国窖1573经典装价格体系的通知。其中,52度国窖1573经典装团购价建议为1050元/瓶。目前,北京市场该产品的团购价在990元/瓶附近。 有业内分析认为,在春节旺季来临之前,泸州老窖持续控货提价以优化库存、控制市场节奏、保持量价平衡,老字号特曲和泸州老窖品牌价值将得到持续加强。同时,有机构指出,国窖1573高端地位稳固,价格存上涨空间,且在茅台产能有限的情况下有望承接部分高端白酒需求,加上公司在最新十四五规划中提出2022年突破200亿、2025年突破300亿的新增长目标,增长再提速,彰显了公司的发展信心。 对于泸州老窖等头部企业来说,在亮眼业绩预告之后,短期正在备战春节消费的途中。根据业内预计,在疫情整体可控背景下,预计春节前白酒消费景气与上一年或保持相当。
1月11日晚间,振东制药(300158)发布公告称,为剥离长期亏损资产,集中优势资源,提升公司效益,公司拟以安特制药100%股权与振东集团持有的君度德瑞2.4038%投资份额和君度尚左2.4938%投资份额进行置换,差额部分双方按协议约定补足,最终确定公司置出资产的价格为1.79亿元。 安特制药以“消化道药品”为主,经营业绩已连续多年亏损。2018年、2019年和2020年上半年,分别亏损8151万元、4919万元以及647万元。此外,安特制药对上市公司还有超过2亿元的其他应付账款。 安特制药多年亏损 振东集团为上市公司控股股东,截至目前,持有振东制药3.9亿股,持股比例为38.02%,因此本次交易构成关联交易。 天眼查显示,安特制药成立于1992年,法定代表人为王旭文,注册资本1.7亿元。上市公司持有安特制药100%股权。目前,安特制药对外全资控股两家公司,分别是山西远景康业制药有限公司和山西安特医药销售有限公司。 据披露,安特制药以“消化道药品”为主,重点产品为胶体果胶铋胶囊、马来酸曲美布汀、米诺地尔擦剂、脑震宁颗粒等。截至2020年6月30日,安特制药总资产4.79亿元,负债4.17亿元,净资产6215万元,资产负债率极高。 从拟置入的标的看,君度德瑞和君度尚左均为私募股权投资基金,经营范围:股权投资管理及相关咨询服务。截至2020年6月30日,君度德瑞总资产45.07亿元,净资产43.22亿元;君度尚左总资产21.68亿元,净资产21.51亿元。 从交易对价看,经交易双方友好协商,最终确定置出资产的价格为1.79亿元。而君度德瑞2.4038%的投资份额定价为9454.44万元;君度尚左2.4938%的投资份额定价为5359.45万元。差价部分3085.81万元,由振东集团按协议约定支付给振东制药。 目前安特制药对上市公司还有大量的其他应付账款。据披露,历史上因经营及非经营往来形成安特制药对振东制药及其下属子公司的往来欠款。截至2020年6月30日,安特制药对振东制药其他应付款余额为2.49亿元。 本次资产置换后,由于安特制药成为振东集团的子公司,上述其他应付款形成关联方资金占用,振东集团督促安特制药在《资产置换协议》生效之日起12个月内归还。此外,振东集团承诺自愿与安特制药一同就上述往来欠款承担连带清偿责任。 对于资产置换的目的,振东制药表示,本次交易根据公司的经营需要,进行业务整合、调整业务结构所作出的决策。交易完成后,公司的资产结构将得到优化,有利于公司集中优势资源发展主营业务,提升盈利能力。此外,君度德瑞基金与君度尚左基金在医药领域进行了深度布局与投资,未来可以与公司在业务层面进行合作。 提前结束减持计划 振东制药主要生产维生素营养、抗肿瘤、心脑血管、抗感染、消化系统、呼吸系统、解热镇痛、神经系统等八大用药系列。2020年11月3日晚间,公司发布的2020年三季报显示,前三季度,公司实现营业收入33.72亿元,同比增长8.16%;净利润2.07亿元,同比增长45.69%。其中,第三季度增长更为强劲,实现净利润为8928万元,同比增长149.91%。 在披露2020年三季度业绩的同时,振东制药还抛出了一纸大额减持计划。据披露,振东制药发布公告称,振东集团与董事长李安平计划未来6个月内,拟减持不超过公司总股本6%的股份,即6165万股。公告表示,振东集团本次减持原因为“自身资金需求”。不过,减持计划抛出,公司股价次日大幅下跌5.68%,此后一路走低,这也让控股股东提前结束了减持计划。 2020年12月8日,振东制药公告称,公司收到控股股东出具的告知函,振东集团决定提前结束减持计划,剩余未减持股份在此次减持计划期限内不再减持。截至彼时,振东集团以集中竞价交易方式累计减持6万股,占公司总股本的0.0059%,以大宗交易方式累计减持2054万股,占公司总股本的1.999%。
近日,柔性屏“独角兽”企业柔宇科技科创板IPO申请获上交所受理。 柔宇科技科创板IPO拟募资144亿 仅次于中芯国际 招股书显示,柔宇科技核心技术产品主要是柔性显示屏和柔性传感器,应用产品除了可折叠手机,还有柔记智能手写本、柔宇智能会议显示终端、电子书、车内安全智能屏、曲面电梯中控等。此前,柔宇科技因生产出全球第一台折叠智能手机而闻名。 柔宇科技拟发行不超过1.2亿股普通股(占发行后总股本的比例不低于10%),募集资金144.34亿元人民币,在目前已上市的科创板个股中,募资额仅次于中芯国际(532.3亿元)。 柔宇科技表示,募资金额将用于补充流动资金、柔性显示基地升级扩增建设项目、柔性技术的企业解决方案、柔性前沿技术研发项目和新一代柔性智能终端开发项目。 值得注意的是,如果按照144.34亿元计划募集资金、发行后4.8亿股的总股本计算,柔宇科技若顺利上市,估值将达到577.36亿元,柔宇科技发行价也将达到120.28元/股。 从业绩表现上看,截至2020年6月30日,柔宇科技存在未弥补亏损24.27亿元,且2019年柔宇科技营收仅为2.27亿元,净利润为-10.73亿元。 而与柔宇科技同样存在未弥补亏损的AI四小龙之一――寒武纪,截至1月8日总市值规模也仅为586.07亿元。 作为一家深圳明星企业,柔宇科技从一出生就光彩照人,并获得诸多一线机构投资人的青睐。 早期其投资方包括Knight Capital、IDG Capital、Poly Capital Management、AMTD Group和解植坤的基金,以及深圳国资的创投企业。 2014年发布第一代柔性屏幕后,柔宇的融资之路更为顺畅。在2015年8月份的C轮融资中,中信资本、浦发银行等加入,总投资额达到11亿元;一年后的C+轮融资中获得5亿元投资额。 截止目前,柔宇投资方包括各大银行,以及深创投、松禾资本、IDG、中信资本、基石资本、越秀产业基金、保利等多家明星机构,出资方近40家。仅深创投一家机构连续三年就投资了数十亿元。 招股书显示,本次发行前,柔宇科技前十大股东分别为:刘自鸿(持股38.61%)、中信资本(持股6.05%)、魏鹏(持股4.97%)、深创投(持股4.64%)、余晓军(持股4.47%)、深圳慧港(持股4.06%)、Jack and Fishcher(持股3.79%)、深圳松禾(持股3.60%)、西藏祥盛(持股2.53%)、杨乐宜(持股2.17%)。 尽管已经完成数轮融资,持续亏损令柔宇科技的现金流高度紧张。 2017-2019年以及2020年1-6月,柔宇科技实现归母净利润分别约为-3.59亿元、-8.02亿元、0.73亿元和-9.61亿元,对应实现扣非后归母净利润分别约为-3.59亿元、-7.86亿元、-9.86亿元和-7.44亿元。 2017年-2019年期间,柔宇科技经营活动现金流量分别为-3.58亿元、-6.12亿元和-8.1亿元;2017年至2020年上半年,公司应收账款账面价值分别为0.29亿元、0.41亿元、0.88亿元和0.98亿元,占当期营业收入的比例分别为45.11%、38.05%、38.59%和84.09%。 倍杰特创业板IPO成功过会 一家三口掌控董事会 1月6日,创业板上市委员会2021年第1次审议会议召开,审议结果显示,倍杰特集团股份有限公司(以下简称“倍杰特”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2021年第一批过会的4家企业之一。 倍杰特主营业务聚焦于污水资源化再利用和水深度处理,依托自主研发的高含盐废水零排放分盐技术、中水高效回用工艺技术、高盐复杂废水减量化工艺技术等一系列核心技术,为客户提供水处理解决方案、运营管理及技术服务、商品制造与销售服务。 招股书显示,公司的控股股东为权秋红,直接持有公司48.20%的股份;公司的共同实际控制人为权秋红、张建飞和权思影,其中张建飞持有公司16.59%的股份,权思影持有公司12.68%的股份,权秋红与张建飞为夫妻关系,与权思影为母女关系,张建飞与权思影为继父女关系,三人合计持有公司77.47%的股权。 此外,倍杰特是典型的家族企业治理结构,公司董事会一家三口齐上阵,在不含独董外的6名董事席位中占了一半。权秋红、张建飞和权思影分别担任公司董事长,公司的董事兼总经理及核心技术人员,董事兼董事会秘书,均对公司的经营发展和各项决策具有重大影响。 倍杰特本次拟在深交所创业板公开发行股份不超过9200万股,占发行人本次发行后总股本的比例不低于10%。本次发行股份全部为新股发行,公司原股东不公开发售股份。倍杰特拟募集资金6.00亿元,其中,4.50亿元用于环保新材料项目(一期),1.50亿元用于补充营运资金。 招股书披露,倍杰特累积了中国石化、中沙石化、中天合创、中煤集团、中海油、神华集团、大唐集团、国家电投、中铝、延长石油、威立雅、农夫山泉等众多高端客户资源,15年来,累计服务了数百家客户。 在公司业绩方面,2017年-2019年及2020年1-6月,倍杰特实现营业收入分别为3.92亿元、4.00亿元、4.76亿元、1.68亿元。同期净利润分别为8228.85万元、1.01亿元、1.20亿元、3989.93万元。此外,2020年1-9月,倍杰特营业收入为2.93亿元,同比增长54.30%;归属于母公司股东的净利润为6708.88万元,同比增长68.20%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5720.31万元,同比增长71.82%。 IPO市场动态周报(2020年1月1日-2021年1月8日) 一、IPO市场综述 据全景数据监测显示,截止2021年1月8日,IPO信息披露在审企业共计1033家,其中,传统板块193家(上交所主板、深交所主板、中小板),上交所科创板和深交所创业板共计765家,新三板精选层75家。 本周(1月1日―1月8日),12家企业上会,1家暂缓提交。 据全景数据监测显示,1月1日至1月8日期间,IPO企业相关新闻共有14180条。本期市场关注热点有:“2020年IPO盘点,过会率创新高”、“上市审议会4过4,创业板IPO迎开门红”、“上海国企改革,新增10家企业科创板上市”、”2020年共有145家公司登陆科创板“、“眼科企业上市潮加速”、”瑞丰银行IPO上会,有望成为浙江首家上市农商行”、“收钱吧拟登陆创业板,冲刺’聚合支付第一股’”、“创业板将迎’粮油装备第一股’”、“同惠电子1月11日精选层挂牌”、“佳力科技和立方控股均’转道’IPO”等。 据全景数据监测显示,1月1日至1月8日,资本市场IPO在审企业相关敏感新闻286篇,涉及瑞丰银行、柔宇科技、百合医疗、倍杰特、广州农商行、恩威医疗、中粮工科、东风集团、李子园、芯愿景、红星美羚、维尼健康等。 (一)传统板块 据证监会公开数据显示,截止2021年1月8日,共计193家(上交所主板、深交所主板中小板)企业进行IPO申请。 预披露企业61家,数量最多 据证监会最新数据显示,截止目前,占比最高的是预披露企业,共计61家,占比32%;已通过发审会59家,占比30%。 图1:传统板块受理状态 (二)科创板和创业板 据上交所和深交所网站公开数据显示,截止2021年1月8日,IPO申请企业765家企业。 已问询企业已达297家 据上交所和深交所网站公开数据显示,截止目前,已问询297家,占比42%;上市委员会通过141家,占比18%;已受理115家,占比15%。 图2:科创板和创业板受理状态 (三) 新三板精选层 截止2021年1月8日,据全国中小企业股份转让系统网站公开数据显示,共计75家企业申请挂牌新三板精选层。 中止企业51家 据全国中小企业股份转让系统网站公开数据显示,截止目前,中止51家;终止13家。 图3:新三板精选层IPO在审企业审理状态图 二、本周IPO市场动态 (一)本周IPO企业上会情况:17过16,1家暂缓提交 本周(1月1日月8日),17家企业上会,16家企业审核通过,1家企业暂缓提交。 图4:上会通过企业板块分布图 百合医疗成今年IPO暂缓审议首家 科创板上市委2021年第1次审议会议于昨日召开,审议结果显示,广东百合医疗科技股份有限公司(以下简称“百合医疗”)首发暂缓审议。这是今年上会遭暂缓审议的首家科创板企业。百合医疗本次发行的保荐机构为兴业证券股份有限公司,保荐代表人为施娟、杨伟朝。这是兴业证券年内保荐成功的首单科创板项目。 三、下周IPO市场动态 (一)下周IPO上会情况 下周(1月9日月15日),有16家企业上会接受IPO审核,分别为科创板4家,创业板7家,上交所主板3家,中小板2家。 图5:下周IPO上会企业板块分布 (二)下周IPO申购情况 根据新股发行安排,下周A股将有9新股申购。 表1:下周申购企业列表 (三)下周IPO上市情况 表2:下周上市企业列表 附最新拟IPO企业排队名单
A股交易量持续走高,截至目前,沪深两市成交额突破5000亿元,其中沪市成交额2194亿元,深市成交额2836亿元。