站在面值退市的边缘，多家上市公司各显神通，纷纷拉开自救大幕。 1月17日晚间，ST德豪（002005）公告，拟以4000万元~8000万元回购公司股份，回购价格为不超过1.5元/股；同日，*ST新光（002147）董事长虞江威发出增持计划，拟在股价低于1.08元/股时，增持1000万股~2000万股公司股份。截至1月15日收盘，ST德豪刚好踩线1元/股；*ST新光股价为0.87元/股，已连续7个交易日低于1元。 上述公告一经发出，交易所火速下发关注函，要求公司及股东明确是否存在拉抬股价以规避退市的主观动机。 Wind数据显示，目前两市共有7家公司股价在1元以下，3家公司卡点1元，且均被实施风险警示。如何与时间拔河，与股价较劲，似乎已经成为摆在他们面前的“必修课”。而在退市新规下，或许只有修炼内功才是远离退市的“王道”。 ST德豪放“回购大招” 根据ST德豪的回购计划，预计回购金额为4000万元~8000万元，资金来源为自有资金或自筹资金。在回购价格方面，设置了1.5元/股的上限，据此测算，本次拟回购的股份数约为2666.67万股~5333.33万股，占总股本的1.51%~3.02%。 为表诚意，公司亮出了家底，表示有能力完成本次回购。截至2020年三季度末，ST德豪净资产为24.66亿元，货币资金余额为8亿元。此外，立信会计师事务所还对公司部分银行账户进行了背书，证明公司在中国农业银行珠海康城支行开立的账户至少有1.2亿元资金不受限，可随时动用。需要关注的是，上述账户内多为子公司的账户资金。 在股价表现方面，ST德豪自今年1月份以来一路下挫，于1月12日首次跌破1元/股，后于1月15日再度站上1元关口。股价下挫的背后，是公司业绩的持续低迷。数据显示，ST德豪已连续8年扣非后净利润处于亏损状态，2020年前三季度，公司净利润继续亏损1.65亿元，扣非后净利润亏损1.93亿元。 值得一提的是，ST德豪回购计划一出，交易所的关注函便接踵而至，要求公司说明股价低于1元时推出回购方案是否存在引导市场预期、拉抬股价的情形；并明确动用子公司资金用于回购是否对持续经营能力产生重大负面影响。 *ST新光董事长 借钱增持 与ST德豪的回购不同，*ST新光的自救计划需要高管“自掏腰包”。根据公告，公司董事长虞江威将增持1000万股~2000万股公司股份，条件是股价低于1.08元/股。截至目前，*ST新光股价为0.87元/股，已经连续7个交易日位于1元下方。同日，公司收到来自上海宝镁咨询管理有限公司5372万元的债务豁免，预计将增加本期税前利润0.54亿元。 资料显示，虞江威是实际控制人周晓光、虞云新的家族成员，本次增持的资金来源主要为两个方面，其中900万元为自有资金，剩余的1100万元将向亲戚朋友或金融机构筹集，融资情况尚存在不确定性。需要关注的是，作为实控人的一致行动人，虞江威在业绩预告或快报公告前十日内不得实施增持计划。根据相关规则，*ST新光须在1月31日前发布业绩预告，这意味着近期留给虞江威的增持时间并不多。 自控股股东新光集团2018年发生债务危机以来，*ST新光便深陷非经营性资金占用与违规担保的漩涡，生产经营及流动性风险凸显。截至2020年12月，控股股东占用公司资金总额为14.54亿元，违规担保总额为27.03亿元。 业绩表现方面，*ST新光同样不如人意。2019年，公司因计提大额担保及资产减值损失，巨亏50.85亿元；2020年前三季度，公司净利润继续亏损10亿元，扣非后净利润为亏损3.4亿元。 值得一提的是，*ST新光的增持计划同样遭到了交易所火速关注。根据函件内容，公司需要明确董事长增持是否存在拉抬股价以规避退市的主观动机，并全面阐述生产经营风险、流动性风险、公司治理重大缺陷等相关风险。 多家上市公司 “命悬一线” 与财务类及规范类退市不同，面值退市作为交易类退市的典型代表，一旦在触及连续20个交易日股价低于1元，将直接被终止上市。 截至目前，两市10家公司正命悬一线，均已被实施风险警示。其中，*ST长城、*ST环球、*ST新光、*ST赫美、ST瑞德、*ST成城、*ST宜生等7家公司股价在1元以下，*ST宏图、*ST同洲、ST德豪3家公司卡点1元。 证券时报·e公司记者关注到，与*ST新光类似，*ST环球实控人关联方也曾于1月13~14日发布增持计划，具体为乐源资产公司、起跑线公司、商赢控股公司拟增持5%~10%公司股份。 光大银行金融市场分析师周茂华表示，公司回购及增持股票无疑是向市场传递利好信号，但能否挽回投资者信心，还需要视公司经营前景是否出现实质性改善，信息是否披露充分，公司是否出台相应发展举措等多方面进行综合评估，预计后续低价股公司将出现分化。 从目前监管的导向来看，退市新规出台后，管理层对缺乏持续经营能力、基本面差和重大违法违规行为的企业已明确“应退尽退”，引导投资者避免“炒小、炒差、炒壳”，促进市场新陈代谢。
1月15日晚间，金晶科技发布2020年度业绩预告，公司实现归母净利与上年同期相比预计增加2.92亿元左右，同比增加296.66%左右；扣非归母净利与上年同期相比，预计增加1.4亿元左右，同比增加80.71%左右。 公司表示，本期业绩预增的主要原因是受到光伏玻璃价格持续上升影响，公司玻璃类产品毛利率上升。 据悉，此次玻璃价格自去年年中至今上涨60%，一方面是随着国内疫情得以有效控制，市场复苏，尤其去年二季度以后，光伏行业景气度持续提升，同时房地产开工量和竣工量明显增加，加之汽车行业增速环比大幅改善，玻璃需求量显著提升，另一方面是玻璃全年的产量有限，供需错配下玻璃价格持续上涨，公司作为国内超白浮法玻璃龙头企业，尽享此次玻璃涨价红利。 相较于浮法玻璃，光伏玻璃价格表现更加引人注目，在刚刚过去的2020年，由于市场供不应求，光伏玻璃价格一路飙升，涨幅近100%。 在此背景下，金晶科技精准把握行业趋势，布局光伏领域。公司早于2018年在马来西亚建设1000t/d光伏玻璃生产线，预计今年4月投产。2020年11月，公司在宁夏拟投资3.85亿元建设600t/d一窑三线光伏轻质面板生产线，项目正常年产量2849.5万m2（以2.5mm计）、冷修年产量2137.1万m2（以2.5mm计），预计今年6月投产。项目建成投产后预计年均销售收入6.69亿元，年均利润总额3.16亿元，年均净利润2.68亿元。 东北证券分析师认为，公司新增产能若能得到兑现，在光伏玻璃高景气度的趋势下，公司未来两年的业绩有望步入新一轮增长周期。
上海临港（600848）1月15日晚公告，控股子公司嘉定科技城拟引入战略投资者上海工业投资（集团）有限公司（以下简称“工投集团”），并进行增资扩股。上海临港拟放弃本次嘉定科技城新增注册资本的优先认购权。增资完成后，嘉定科技城将不再纳入公司合并报表范围。 子公司欲引入战投 嘉定科技城系上海临港、嘉定国资、聚虹投资共同持股的公司。目前，嘉定科技城注册资本2亿元，其中，上海临港出资1.02亿元，持有嘉定科技城51%股权；嘉定国资出资5800万元，持有嘉定科技城29%股权；聚虹投资出资4000万元，持有嘉定科技城20%股权。 嘉定科技城经营范围包括园区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，投资管理，实业投资，项目投资开发，自有房屋租赁，市政基础设施开发及综合配套设施投资开发建设等。截至2019年12月31日，嘉定科技城总资产500.62万元，净资产289.11万元。2019年实现营业收入0.41万元，净利润-625.82万元。截至2020年8月31日，嘉定科技城总资产评估值为2亿元，负债评估值为13.93万元，股东全部权益价值为2亿元。 工投集团将以现金方式对嘉定科技城增资2.55亿元，聚虹投资将以现金方式对嘉定科技城增资4500.06万元。增资完成后，嘉定科技城的注册资本由2亿元增至5亿元，上海临港持有的股权比例由51%下降至20.4%，嘉定科技城将不再纳入公司合并报表范围。同时，工投集团将持有嘉定科技城51%股权，嘉定国资、聚虹投资的持股比例分别为11.6%和17%。据了解，工投集团经营范围包括各类工程建设活动。截至2019年12月31日，工投集团总资产85.61亿元，净资产39.30亿元，2019年实现营业收入4.90亿元，净利润0.71亿元。工投集团控股股东为上海市国资委。 上海临港表示，根据公司未来发展战略规划和业务发展需要，同意嘉定科技城增资引入战略投资者工投集团，进一步优化股权结构及资源配置。工投集团是上海市国资委设立的国有独资企业，具有丰富的产业资源和雄厚的资金实力，引入工投集团能够利用其在产业投资领域的专业优势，有助于加快推动临港嘉定科技城的建设，提升投资收益。本次交易不会对公司主要业务、经营成果构成重大影响。 拟对外进行投资 上海临港1月15日晚同步公告称，公司拟与实际控制人临港集团共同投资设立上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司（简称“临港飞鱼”）。临港飞鱼将聚焦临港新片区数字经济相关产业，重点关注临港新片区云计算、智能网络联汽车、金融科技、工业互联网等产业领域的发展。公告显示，上海临港拟以自有资金出资3亿元，占临港飞鱼25%的股份；临港集团拟出资9亿元，占临港飞鱼75%的股份。 此外，上海临港全资子公司临港投资拟与公司关联方浦江公司共同向上工租赁进行投资。其中，临港投资拟出资1亿元，浦江公司拟出资1亿元。增资完成后，临港投资和浦江公司分别持有上工租赁20%的股权。另外，浦江公司为上海临港实际控制人临港集团的全资子公司且持有公司5%以上股权，根据相关规定，浦江公司为公司关联方，本次交易构成公司的关联交易。
15日，银行股气场全开。数据显示，截至昨日收盘，银行板块（申万一级行业分类）涨幅排名第一，涨幅2.86%。个股方面，邮储银行涨停，收盘涨超8%。其他不少个股均有亮眼表现。截至收盘，成都银行涨超7%，兴业银行、厦门银行涨超6%，招商银行、平安银行涨超6%。 招商银行A股股价不断创新高，昨日一度超过53元。按照上市公司股权公平价值（股权价值）的口径计算，招行总市值一度超越建行，成为国内第二大市值的上市银行。数据显示，按照该口径，截至昨日午盘，招行股价报52.49元，总市值13138亿元；建行股价报6.72元，总市值13111亿元。 此前，招行与建行的市值差距并不小，截至前日收盘，两者还有500亿元的差距。 不过，昨日收盘时，招行总市值未超过建行。但招行已成为“巨无霸”银行股之一已毋庸置疑，其总市值相当于兴业银行、民生银行、中信银行及浦发银行4家股份行总市值之和。 受疫情影响，在减费让利、大幅计提拨备等因素影响下，今年前三季度，上市银行盈利水平仍未企稳，大部分银行增收不增利，因此全年盈利表现成为市场关注的焦点。 昨日，银行股出现集体大涨，消息面上，主要就是受招商银行和兴业银行超预期的业绩提振，市场认为银行业绩将回归常态化，经受住了疫情带来的“压力测试”。 数据显示，招行2020年全年实现营收2905.08亿元，同比增长7.71%；归母净利润973.42亿元，同比增长4.82%。兴业银行2020年全年实现营收2031.37亿元，同比增长12.04%；净利润666.26亿元，同比增长1.15%。 这两家银行去年净利润同比增速一改前三季度的负增长态势，特别是四季度单季业绩反弹明显，单季净利润同比增幅均超30%，由此带来全年净利增速正增长。比如，招行去年四季度单季净利润环比增速高达32.7%。 招行表现非常亮眼的一点还在于，在外部经营压力之下，招行显示出强大的揽储能力，2020年存款高增：该行全年新增存款7814亿元，增速达16.13%。 实际上，招行在2020年大幅扩表，资产、负债总额同比增幅均超过12%。 上市银行中最早发布2020年业绩快报的是上海银行。该行全年净利润增速同样全面转正，并被市场认为是业绩拐点真正确立的信号。 数据显示，2020年上海银行营收及归母净利润分别为507.46亿元、208.85亿元，同比分别增长1.90%、2.89%，主要也是受益于去年四季度单季业绩爆发，同时受益于资产质量改善，该行四季度拨备计提力度有所减轻，单季计提规模同比减少26%。 市场分析人士看来，上述两家股份行的业绩快报进一步确认了这种态势。 银行资产质量也出现明显好转。截至2020年末，招行不良率1.07%，较年初下降0.09个百分点，风险抵补能力十分强大；拨备覆盖率则增至近440%。兴业银行资产质量更是大幅好转，不良率为1.25%，环比下降0.27个百分点；拨备覆盖率218.83%，创近5年新高。 上海银行不良率为1.22%，较2019年末提升0.06个百分点，与2020年三季度末持平。市场预测，在宏观经济持续改善的背景下，预计该行不良生成压力有所改善，整体资产质量表现稳定。
央行12月21日公告称，为维护年末流动性平稳，今日央行以利率招标方式开展了1100亿元逆回购操作，其中7天期逆回购中标量100亿元，14天期逆回购中标量1000亿元，中标利率分别为2.2%和2.35%，均与上次持平。 Wind数据显示，今日有200亿元逆回购到期，央行公开市场实现净投放900亿元。 上周五，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜上行36.7个基点，报1.723%；7天Shibor上行18.7个基点，报2.148%；14天Shibor上行33个基点，报2.267%。（常佩琦）
央行12月22日公告称，为维护年末流动性平稳，今日央行以利率招标方式开展了1300亿元逆回购操作，其中7天期逆回购中标量100亿元，14天期逆回购中标量1200亿元，中标利率分别为2.2%和2.35%，均与上次持平。 Wind数据显示，今日有100亿元逆回购到期，央行公开市场实现净投放1200亿元。 昨日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜下行23.4个基点，报1.489%；7天Shibor下行9.8个基点，报2.05%；14天Shibor上行59.5个基点，报2.862%。（常佩琦）
为了稳住股价，美克家居(行情600337,诊股)连员工利益都顾不上了。 2017年的员工持股计划，经过2018年、2019年两次展期1年后，12月18日再度宣布展期半年。 2019年以来，公司陷入业务瓶颈之中，叠加疫情影响，今年前三季度扣非净利润亏损1.72亿元。 美克家居凭借旗下全品类、多品牌的家居体系，近年高举高打试图走出一条家居品牌“卖场化”的“新零售”之路，转型阵痛或将持续。 没办法，股价大幅下滑，公司回购、高管增持、员工持股计划展期多措并举，才勉强止住了下滑趋势。 只是，没有基本面的支撑，这场艰辛卓绝的市值保卫战，到底能撑到什么时候？ 市值保卫战 12月19日，美克家居（600337.SH）对外披露，公司召开员工持股计划持有人会议并通过预案，对2017年员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过6个月。 值得一提的是，这已经不是公司员工持股计划第一次展期了。 美克家居2017年员工持股计划当年7月审议通过，两个月后执行到位，累计购买公司股票47534034股，占公司总股本的2.63%，均价为6.14元/股。 该计划存续期本来应该在2019年1月18日届满，但分别在2018年11月17日、2019年11月20日、2020年1月18日以同样的方式宣布展期，分别延展12个月、12个月、6个月，最新的存续期将在2021年7月18日届满。 到那时候，还不知道有没有第4次展期及第N次展期。 员工们本来只是想享受一下公司上升期的红利，没想到硬生生被逼成了财务投资人。 公司股票昨日收盘价为4.75元，即便复权，也仍然是略有亏损。 美克家居近期祭出市值保卫组合拳，员工持股计划展期只是其中之一。 近几年公司一直在回购股份，2018年、2019年以现金方式回购股份计入现金分红的金额分别为3.29亿元、3.88亿元，占当年归母净利润的比例分别为85.91%、70.89%。 2019年，公司加大回购力度。今年2月份推出的新版回购计划，到11月底，已经累计回购1.19亿股，占公司总股本的比例为6.68%，购买的最高价为6.15元/股、最低价为3.92元/股，已耗资6.04亿元。 这还不够，今年11月中旬，副董事长兼总经理牟莉、董事兼副总经理赵晶、董事兼董事会秘书黄新、董事兼财务总监张莉以及副总经理顾少军，计划斥资2000-3000万元增持公司股份。 原来，就在9月下旬至11月初的这段时间，美克家居市值连日阴跌，累计下跌超过20%。公司多管齐下，总算是稳住股价。 前三季度扣非亏损1.72亿元 股价波动直接反映了市场对美克家居业绩表现的态度。 美克家居是一家面向中高端市场的家居企业，旗下包括8个渠道品牌美克美家、A.R.T.、A.R.T.西区、A.R.T.都市、YVVY、恣在家ZestHome及美克美家子品牌Rehome、JonathanRichard，以及4个国际批发品牌Caracole、A.R.T.、Jonathan Charles和 Rowe。 截至目前，公司在国内100多个城市布局超过300家门店，旗下品牌产品在全世界60多个国家的3900余个门店进行销售。 此前几年，随着收购而来的Caracole、A.R.T.、Rowe等品牌逐步融入销售体系，公司业绩实现稳步增长，直到2019年。 去年，公司营业收入55.88亿元，同比增长6.21%，远低于此前几年的增幅，归母净利润4.64亿元，同比增长仅2.76%，扣非净利润更是下降1.08%至3.91亿元。 疫情对家居行业的影响在今年二季度开始减弱，三季度整体回暖。毕竟，家居消费虽然会延迟，但不会缺席——该装修房子买家居的人总是要买。 与美克家居同处家居第一梯队的欧派家居(行情603833,诊股)、索菲亚(行情002572,诊股)、顾家家居(行情603816,诊股)，均在三季度增速转正，更优秀的头部玩家欧派和顾家，甚至已经实现前三季度的正向增长。 但是，美克家居2020年1-9月实现营业收入30.85亿元，同比下降26.79%，归母净利润2521.85万元，同比下降92.88%，扣非净利润直接下降155.55%至-1.72亿元。不仅创下了公司上市20年来的首个亏损记录，更成为家具板块今年前三季度业绩最惨淡的公司之一。 总体而言，美克家居旗下品牌多、品类广，但大而不强。 浪漫优雅的高端品牌美克美家，时尚个性的线上品牌恣在家Zest Home，亦或是紧跟潮流文化的YVVY等等，均未能在消费市场获得欧派、顾家一般的品牌影响力。 而公司产品横跨实木、沙发、饰品、睡眠等多个板块，远不如同行们多年经营的品牌与品类捆绑来得直接：欧派-橱柜，索菲亚-衣柜，顾家-沙发，这样的组合根植于消费者的品牌印象中，企业的护城河不断加深。 最像卖场的家居品牌 家具行业变革，美克家居也在积极拥抱新变化。销售端，公司近年开设多家上万平米的品牌馆，甚至还准备在北京开设生活体验式购物中心。 公司线下零售大升级的内在逻辑是，旗下拥有各种档次的多款品牌，几乎涉及了家居行业所有类型的产品，可以一站式满足几乎所有消费者的家具购买需求。 美克家居成了最像红星美凯龙(行情601828,诊股)和居然之家(行情000785,诊股)的家居品牌。那么问题来了，这到底是一个家具企业，还是一家家居销售企业？ 转型不仅影响了公司的业绩和盈利能力，更拖累了公司的财务表现。 2019年，公司财务费用1.50亿元，同比增长75.61%，成为当年影响净利润的首要因素。今年前三季度同样高达8791.39万元。 因为回购、投资、经营性现金流下降等原因，公司的货币资金从2018年度高峰期的20.58亿元，下降至2020年三季度末的8.40亿元。 上市公司的账面资产负债率并不高，今年9月底为43.81%，较上年度末增长0.78个百分点。但是，此前有媒体测算后发现，美克家居控股股东美克集团整体资产负债率不容乐观，大量负债在非上市资产名下，由上市公司提供担保。 熟悉红星美凯龙、居然之家等家居卖场操盘模式的投资者们，大多知道这是怎么回事儿。
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