随着国家相关政策的出台、LED行业集中度进一步提升以及产业新格局的逐步形成，越来越多厂商加快产品转型升级，纷纷规划和布局Mini/MicroLED、紫外/红外LED及化合物半导体等新兴应用市场。在此背景下，聚灿光电顺应行业发展趋势，大力发展高端LED芯片产业布局。 日前，聚灿光电发布定增预案称，公司非公开发行股票拟募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后全部用于高光效LED芯片扩产升级项目及补充流动资金。 “就最近一段时间来说，各大互联网巨头都在推出智慧屏的项目，所以当他们都在争夺智慧屏‘赛场’的时候，LED芯片就显得非常有价值。”盘古智库高级研究员江瀚在接受《证券日报》记者采访时表示：“未来，LED芯片行业还是有比较好的发展前景，但是随着灯泡或者照明系统的改善，也会对LED芯片提出更高要求。” 发力高端LED芯片产业 根据公告，聚灿光电本次拟定增募资扣除发行费用后，投向高光效LED芯片扩产升级项目，发力Mini/MicroLED、车用倒装芯片、高功率LED等高端领域。该项目总投资9.49亿元，拟投入募集资金7亿元。 对于聚灿光电出于什么考虑决定发布本次定增预案？公司在公告中称，国内LED芯片厂商马太效应显著。同时受限于前期募集资金投资项目产量已基本释放完毕，为建立持久的竞争优势，实现LED芯片行业领军企业的长远战略目标。为顺应行业发展趋势以及行业竞争环境的新态势，公司在已有产业布局的基础上，亟需进一步加强新兴高端应用领域的高光效LED芯片的产业布局，巩固并扩大市场份额，提升公司核心产品的技术水平，同时持续跟进产业技术发展方向，完善公司的产品结构，增强公司盈利能力。 聚灿光电同时表示，公司在高品质LED外延芯片工艺及高均匀性MiniLED芯片等领域均有技术储备，本次募投项目研发包含的以Mini/MicroLED、车用倒装芯片等为代表的高端产品，未来具有较为广阔的市场前景。 “当前国内LED芯片产业的情况，实际上处于市场发展的一个转型黄金期。”江瀚告诉《证券日报》记者：“未来LED芯片的增长依然是呈现出比较好的发展趋势，但是就当前市场来看，竞争还是很激烈的，而且进入了‘红海’竞争的格局，在这样的情况下，对于产业参与方来说都面临巨大压力。” 另外，《证券日报》记者注意到，与同行业上市公司相比，聚灿光电流动比率、速动比率相对较低，资产负债率明显较高。公告中也提到，在发力高端LED芯片产业的同时，聚灿光电还预备使用3亿元募资补充流动资金，改善改善资本结构。 聚灿光电表示，本次募集资金到位并投入使用后，公司资产负债率将有效降低并接近同行业上市公司水平，降低财务风险；同时本次发行募集资金投资项目完工投产，公司整体盈利水平和盈利能力将得到提升。 “近年来，有关LED产业各项政策陆续出台，为该行业提供了良好的政策环境。聚灿光电本次非公开发行，既顺应国家发展趋势，又符合公司既定的长期发展战略。长期来看，有助于公司提升产品市场竞争力，进一步加强在LED芯片领域的市场份额。”有不愿具名的行业分析师在接受《证券日报》记者采访时表示：“另外，公司所处行业，竞争较为激烈，补充流动资金可进一步降低公司财务风险，满足对研发投入的资金需求。” 以“创效益”为经营重点 据了解，聚灿光电于2017年10月登陆资本市场，主营业务为LED外延片及芯片的研发、生产和销售业务，并围绕LED照明应用为核心提供合同能源管理服务，主要产品为GaN基高亮度蓝光LED芯片及外延片。近年来，公司积极布局Mini/MicroLED等新型显示领域。 《证券日报》记者注意到，2019年，聚灿光电以营收11.43亿元位列中国LED芯片厂商营收排名榜的第五名，并且报告期内，该公司的LED外延芯片业务营收同比增长68.45%，成为业界极少数营收逆势增长的厂商之一。 截至2020年3月底，聚灿光电总资产达27.47亿元、净资产达7.44亿元。2020年1月份至3月份，聚灿光电实现营收2.64亿元，同比增加36.80%；归属于上市公司股东的净利润524.48万元，比上年同期的-840.51万元同比增加162.40%，实现同期扭亏为盈。 “聚灿光电今年一季度营业收入与净利润实现大幅增长，主要由于公司加强了成本费用管控，同时产品转型升级带动营销创新，毛利率得到提升；另外在新型冠状病毒肺炎疫情下，公司生产部门春节假期连续生产未停工，产品产量实际影响也较小。”上述行业分析师向《证券日报》记者表示。 谈及2020年发展重点，聚灿光电董事长潘华荣在2019年度网上业绩说明会中表示：“公司自2017年上市以来，每年采取不同侧重点的经营策略，2018年以‘扩产能’为重点，扩大规模效应优势；2019年以‘促销售’为重点，实现收入大幅增长；2020年将以‘创效益’为重点，进一步提升公司整体盈利点。”（编辑 李波 乔川川）
5月25日晚间，《证券日报》记者从华盛昌处知悉，广东华商律师事务所接受了华盛昌及其董事长袁剑敏的委托，指派黎志琛律师，就相关网络用户在多个网络平台中发布或转载有关公司董事长及董事之不实言论发表律师声明。 该律所表示，依据华盛昌及其董事长向律所所陈述的情况及提供的证据材料，近日相关网络用户在多个网络平台发布或转载“一男四女的上市公司董事会，私募大佬惊呼：特别罕见！”等不实文章及言论，引致了不明真相的社会公众对公司董事长及董事产生误解，严重伤害了公司及其相关当事人。 为澄清事实，该律所受华盛昌及董事长袁剑敏委托声明称，网络平台中发布或转载的有关华盛昌公司董事长及董事之言论为不实之传闻。此外，该律所也进一步表示：“请相关网络平台立即停止传播对华盛昌公司董事长及董事的不实言论，并及时删除、屏蔽与华盛昌公司董事长及董事有关的不实言论。”（编辑 上官梦露）
“2020年公司主要抓好两项工作，一是稳定和提升公司生产经营的各项指标；二是确保债务重组方案落地，彻底解除公司债务风险。”在日前举行的2019年业绩说明会上，永泰能源董事长王广西对投资者表示。 此外，5月13日，MSCI公布半年度指数调整结果，永泰能源被首度纳入MSCI中国A股在岸指数，5月29日收市开始生效。 “永泰能源虽然此前因为流动性问题导致债务违约，但是其生产经营并未受到太大影响。”香颂资本执行董事沈萌告诉《证券日报》记者，此次入选MSCI说明其仍然具有板块代表性，在二级市场会得到指数基金的被动买入，对其股价具有支撑作用，也有利于其进行债务重组。 目前，永泰能源债务重组加快，并首度被纳入MSCI指数，A股最大民营煤企将迎来浴火重生。 加快债务重组步伐 2018年7月份，永泰能源2017年度第四期短期融资券未能按期兑付，构成实质性违约。公开资料显示，2018年全年违约的非国企债券涉及余额超过1000亿元。 山东驼铃资产投委会主席赵忠华对《证券日报》记者表示，流动资金紧张是引发民企违约的共性之一。而导致企业流动资金紧张的原因，既有企业对流动资金管理不善的原因，也有宏观融资环境变化带来的影响。 “发生债务风险是因为融资性现金流出现了问题，公司生产经营一直正常。”永泰能源董事长王广西表示，2019年公司经营性净现金流约52亿元，公司不欠薪不欠税，与供应商也没有债务纠纷。 发生债务问题以来，在各级政府、监管机构和永泰金融机构债权人委员会指导下，公司通过稳定生产经营、及时寻求政府救助、加快资产处置、全力推进债务重组、深入开展债权人沟通等多种措施，积极认真应对，稳妥化解债务风险。 “目前债务重组的方案已经债委会主席行一致通过，需要沟通的债权人，大多数也已同意方案，正在履行相关的审批程序，有关进展公司根据上市公司信息披露的要求已经进行了信息披露。”王广西介绍，公司将加快债务重组的各项工作，按照债委会及相关单位要求，力争年内完成债务重组。 永泰能源表示，债务重组完成后，公司的债务总额、负债率将回到正常水平，公司的经营和发展更稳健。在公司债务重组过程中，公司将平衡好债权人和股东特别是中小股东的利益，最大限度保护广大股东和债权人利益。 “瘦身健体”精干主业 债务化解过程中，很多债权人都会要求公司业务做减法，精干主业，剥离非主业，实现企业“瘦身”。沈萌告诉《证券日报》记者，“企业收缩业务，突出竞争优势，保持较好收益率，可以降低银行等债权人收回贷款的风险。” 永泰能源亦是如此。在全力推进债务重组的同时，公司也在加大资产处置力度，进一步精干能源主业。 2020年3月份，永泰能源公告，公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司以公开挂牌转让方式出售所持有的陕西亿华矿业开发有限公司70%股权，据初步评估，该部分股权价值约75亿元。在此之前，永泰能源已完成旗下多项金融资产、部分公司股权等多项资产的出售。后续资产整合完成后，公司经营资产将主要集中在煤炭和电力。 下一步，永泰能源将继续按照煤电一体化的原则，推动公司煤炭和电力两个板块的均衡发展，在保证生产经营和经营业绩稳定提升的同时，对冲行业波动的风险。 对于未来3年至5年规划，永泰能源表示，在稳定现有1000万吨/年焦煤产量的基础上，稳步推进在建项目建设，加快实现1000万千瓦以上运营电力装机容量，夯实主营业务发展基础。 同时，通过广东惠州大亚湾项目，拓展石化及仓储业务，逐步实现2150万吨/年油品货运吞吐能力、1000万吨/年油品动态仓储能力和1000万吨/年燃料油调和加工能力，打造综合性、跨区域能源产业集团。
5月26日，北京市博汇科技股份有限公司路演开启。据悉，博汇科技拟在上交所科创板上市，此次公开发行股票不超过1420万股，发行完成后公开发行的股份占公司股份总数比例不低于25%。公司拟募资3.66亿元，主要用于产品升级与研发测试展示能力提升项目及市场营销与服务网络建设项目，同时补充流动资金。 截至2020年3月25日，招股说明书签署之日，公司的控股股东、实际控制人为孙传明、郭忠武。孙传明持有公司23.47%股权，郭忠武直接持有公司8.70%股权，并通过博聚睿智控制公司7.63%股权，孙传明、郭忠武合计控制公司39.80%股权，为公司的控股股东、实际控制人。 公开资料显示，博汇科技是一家专注于视听大数据领域的信息技术企业，主营业务涵盖视听业务运维平台、媒体内容安全和信息化视听数据管理三个主要领域。博汇科技自成立以来相继参与了载人航天工程信息化显示项目、上海进博会安保指挥调度工作、中央广播电视总台5G+4K媒体应用实验室建设、人民日报“中央厨房”可视化展示工作，圆满完成了北京奥运会、国庆阅兵、十九大的安全播出保障任务。且值得一提的是，博汇科技的客户资源已覆盖我国所有省级行政区和大部分的市级行政区。 公开数据显示，2016年至2019年，博汇科技营业收入分别为1.5亿元、1.96亿元、2.84亿元、2.75亿元，净利润分别为0.21亿元、0.31亿元、0.55亿元、0.51亿元。 随着互联网、移动互联网的广泛普及，媒体传播渠道不断延伸和多元化，使媒体内容的监管范围日益扩大。 目前来看，博汇科技已经能够通过大数据分析、人脸识别、语音识别、视频内容AI识别等先进算法，满足相关政府管理机构加强对新兴媒体信息传播的监管需求，公司先后承担了北京市网络视听新媒体综合监管平台、云南省新媒体监管平台、兰州市互联网监管平台、杭州市移动互联网监管平台、青海省广播电视综合监管智慧服务大数据平台项目等的建设。
在疫情前期、防护用品最为短缺的时期，奥美医疗供应了湖北省2/3的N95医用防护口罩和2/5的医用外科口罩，有力地支援了湖北抗疫前线。 近日，奥美医疗拟投资10亿元新建奥美医疗疾控防护用品生产基地并设立全资子公司的议案获得股东大会通过。 新建基地 补齐医用防护用品短板 奥美医疗主营业务为医用敷料等一次性医用耗材的研发、生产和销售。公司于2019年3月份上市，是行业内少数拥有完整产业链，且自动化水平较高的企业之一。 新冠肺炎疫情暴发后，口罩等感染防护产品极度短缺。“奥美医疗以前并不生产N95口罩，但作为湖北省重点保供企业，公司立即取消防护用品生产、采购等相关部门的春节假期，从1月20日开始，迅速恢复增加防护用品的生产并快速实现满产。”《证券日报》记者近日赴湖北省枝江市奥美医疗总部实地采访时，奥美医疗董事会秘书杜先举对记者说。 目前，公司的医用外科口罩、一次性使用医用口罩等平面口罩日供应能力在500万只左右，N95、KN95等口罩日供应能力在80万只左右。 “奥美医疗是专注医用耗材的企业，这次疫情让我们加快补齐感染防护这个短板，并且要做就做全产业链，从熔喷布等基材做起。”奥美医疗董事长崔金海接受记者采访时表示。 议案显示，奥美医疗拟投资10亿元新建奥美医疗疾控防护用品生产基地，该项目将引进德国某设备厂商目前技术水平最先进的基材生产线，包括一条纺粘熔喷复合生产线（SMMS），一条熔喷生产线（M），一条纺粘（S）生产线。同时配套公司定制的自动化、智能化成品深加工线。生产高品质的纺熔布、熔喷布，纺粘布等无纺布基材；高品质的手术衣、隔离服、防护服、手术洞巾等医用防护产品；高效过滤材料等。 崔金海说：“公司5年前就在思考布局该领域，并与这家德国设备厂商沟通了多年，有充分的准备，这次引进的设备是专门针对奥美医疗需求定制的，其技术性能、品质稳定性、能耗节省方面具有领先水平，辅以奥美医疗丰富的生产管理经验，拟在防护用品领域占领技术及质量制高点。” 该项目落地湖北省枝江市，计划占地300亩，已与当地政府签署投资协议。 加快布局国内医用敷料 和感染防护市场 奥美医疗以出口为主，近三年外销收入比例逐步降低，分别为96.67%、88.8%、88.4%。年报显示，2018年度和2019年度公司国内业务分别实现营业收入2.19亿元、2.73亿元，分别同比增长200.73%、20.05%。未来公司将加大国内市场的开发，着重提升国内市场业务的盈利能力，加速完成在国内市场的布局。杜先举介绍，国内医用敷料市场虽然集中度一直在提高，但目前仍然比较分散，小厂众多，商业环境复杂。随着我国医疗体制改革的深入，医疗器械注册人与集采体系的逐步建立以及医用敷料行业标准的出台及完善，行业准入门槛将相对提高，行业领先企业的竞争优势将越来越突出，这给奥美医疗带来了机遇。 杜先举说，公司进入国内市场主要从两个方面发力，一是医疗用品，公司将加大开拓力度，提升公司在医用敷料市场、感染防护市场的市场份额；二是母婴用卫生和护理产品，公司将凭借在国际市场已建立的知名度及当前生产流程严格的质量控制标准，开发、生产并推广自主品牌的高端母婴用卫生和护理产品，进一步拓宽产品种类，开拓新市场。 “奥美医疗此前预计需要5年或更长时间开拓国内市场，但从目前情况看，5年内，公司在国内敷料市场、感染防护市场将大有可为。”崔金海说。
中环集团启动近9个月的混合所有制改革，迎来重大进展。 由天津津智国有资本投资运营有限公司负责推动的中环集团混改项目日前终于在天津产权交易中心正式挂牌，计划以100%股权转让方式引入1家高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者，挂牌底价为109.74亿元。此次混改也涉及到中环集团旗下共有4家上市公司的控制权问题。 清空百亿股权 根据证券时报记者梳理，2019年中后期，中环集团正式启动混合所有制改革，并以2019年8月31日为基准日开展清产核资、审计以及评估等工作。中环集团当时表示，此举是为贯彻落实天津市委市政府关于深化国有企业改革决策部署，加快推进中环集团混合所有制改革，建立现代企业制度。 此后，中环集团下属四家上市公司不定期对混改进展进行公告，混改工作开展顺利。直到本次正式挂牌转让股权，中环集团历经264天，迎来了混改的初步落地。 值得注意的是，此次中环集团的混改力度空前。相比于其他国企混改时拿出一定量比例的股权进行出售，中环集团是直接将100%股权拿出来公开转让。因此，对相关标的上市公司必然带来重要影响。 根据记者梳理，此次纳入范围的主要为集团本部及中环股份(行情002129,诊股)、天津普林(行情002134,诊股)、中环电子计算机、中环投资四家二级公司在内的96户企业。中环集团下属四家上市公司中环股份、天津普林、七一二(行情603712,诊股)、乐山电力(行情600644,诊股)也于5月19日晚间分别发布了控股公司混改进展公告，称均已经接到中环集团的通知以及《关于中环集团混改信息正式披露的告知函》。 以乐山电力为例，当日公司发布公告，收到持有公司14.76%股权的中环集团《关于集团混合所有制改革进展的通知》。通知内容显示，5月19日中环集团收到股东津智资本和渤海国资出具的《关于中环集团混改信息正式披露的告知函》，津智资本和渤海国资于5月16日收到天津市人民政府下达的《天津市人民政府关于天津中环电子信息集团有限公司混合所有制改革实施方案的批复》。津智资本和渤海国资计划于5月19日在天津产权交易中心系统中进行信息录入，5月20日进行正式披露，拟共同转让所持中环集团的股权，转让比例合计为100%。 乐山电力公告称，中环集团股权转让信息通过在天津产权交易中心正式披露征集到意向受让方之后，中环集团持有的公司股权将在天津市国资委控制的企业范围内进行划转。 股价表现分化 但是从二级市场来看，资本市场对于相关所涉本次混改的标的，却存在不同看法。 截至记者发稿，天津普林20日股价涨停之后，21日继续高开，至收盘跌2.21%；中环股份、七一二股价表现相对平稳，而乐山电力则股价20日跌停之后21日再度深跌。 为何会出现这种分化走势呢？ 股价表现最弱的乐山电力，目前第一大股东为乐山市国有资产经营有限公司，同时，天津中环电子信息集团有限公司和国网四川省电力公司等重要股东也成为公司“国企身份”的重要背书。不过，对于本次混改，乐山电力有重要国资股东的背景身份面临调整的可能，加上公司今年1季度净利润出现下滑，因此遭遇投资者用脚投票。 在光伏硅片领域，中环股份实力堪称强大，对于中环集团混改所带来的影响，中环股份曾表示，这可能将会导致公司的实际控制人发生变更。有市场观点认为，如果实控人变为非国资，中环股份的既定发展方向将存在不确定性；与此同时，中环股份的企业效率将会加快，有利于其在技术和产品迭代迅速的光伏产业保持领先。 资金对于天津普林的竞逐，或与公司业绩不振带来的“壳化”趋势有关。天津普林曾在公告中明确，中环集团开展国有企业混合所有制改革拟通过股权转让形式引入投资者，导致其股权结构发生重大变化，可能将会导致公司的实际控制人发生变更。而天津普林一直是A股市场中久不分红的壳公司代表，且曾被交易所进行过ST处理，今年一季度净利润仅为76万元。在业务重组预期下，天津普林反而成为本轮混改在股价层面的“开路先锋”。
今年以来，对股权激励方、盈利补偿方所持股份进行回购以及用于员工持股计划的股份回购案例增多。 三类回购占比大 Wind数据显示，在发布股份回购预案的222家公司中，有164家公司为注销股权激励股份，30家公司的回购是为了履行重大资产重组承诺的盈利补偿，21家公司回购股份拟用于员工持股计划。注销股权激励股份及盈利补偿均与业绩未达标存在关系。相关上市公司为此启动回购方案，对相应的股权激励方及业绩承诺方所持股份进行定向回购。 以奇正藏药为例，公司公告称，2019年限制性股票激励计划首次授予的16名激励对象2019年度个人业绩考核部分达标，3名激励对象2019年度个人业绩考核不达标，当期限制性股票不满足全额或部分解除限售的条件，公司将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计15067股进行回购注销。 有的上市公司实施重大资产重组后，标的资产业绩不达标，业绩补偿方需履行补偿义务。 2017年底，黑芝麻向刘世红等35名对象发行新股，作为收购礼多多的支付对价；并向2名认购对象非公开发行股份募集配套资金，收购礼多多100%股权。礼多多股东刘世红、杨泽、广西黑五类食品集团有限责任公司、19名股权激励股东承诺，本次交易项下礼多多的盈利承诺期限为3年。2017年-2019年，礼多多累计完成净利润21970.06万元，比承诺的净利润少529.94万元。根据协议，补偿义务人应补偿公司1648.69万元，对应回购注销股份约239.64万股。 市值管理动力小 梳理发现，今年以来，仅2家公司回购股份出于市值管理目的。 以孚日股份为例，公告显示，于4月30日收到公司财务总监、董事会秘书张萌提交的《关于提议回购公司部分社会公众股的函》，鉴于公司股票近期非理性下跌，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的判断，在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，拟用自有资金通过集中竞价的方式回购公司股份用于注销。5月21日，孚日股份首次通过集中竞价方式回购了215.12万股，占公司总股本的0.24%。 东北证券研究总监付立春对中国证券报记者表示，回购股份是上市公司维护市值的一项重要手段。股份回购与上市公司的估值以及整个市场情况关系较密切，并与企业经营情况以及货币资金充裕程度等因素有关。今年以来，A股公司整体估值表现较好，很多上市公司对自身的估值水平比较认可，觉得没有回购股份的必要。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对中国证券报记者表示，随着2019年年报披露，上市公司分红比例大幅提升，对现金流消耗较多，而回购股份需要拿出真金白银。总体而言相应的回购案减少了。
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