距离公告拟变更股东一年半之后，交通银行旗下的保险公司——交银康联人寿变更股东一事终于获批。 银保监会官网最新信息显示，批准澳大利亚康联集团将所持有交银康联人寿的37.5%股权转让给日本MS&AD保险集团控股有限公司。转让后，日本MS&AD保险集团控股有限公司持有交银康联人寿37.5%的股权；澳大利亚康联集团不再持有该公司股权。 根据交银康联人寿2019年3月在中国保险行业协会发布的《交银康联人寿保险有限公司关于变更股东有关情况的信息披露公告》显示，此次股权转让的出资金额为19.125亿元，转让的股权比例为交银康联人寿总股本的37.5%。 在转让之前，交银康联人寿的股权架构为：交通银行持股62.5%、康联集团持股37.5%。 资料显示，MS&AD保险集团是在日本三井住友海上集团、爱和谊财产保险公司、日生同和财产保险公司进行经营整合后成立的，业务涵盖财产保险、风险管理、资产运用以及人寿保险等各个领域。整合之后的MS&AD保险集团成为日本第一、世界第七的财产保险集团。 澳大利亚康联集团为交银康联人寿的原始股东。知情人士向记者透露称，此次退出原因与澳大利亚康联集团自身全球战略调整相关，相较于当年入股时的初始资金，此次退出让澳大利亚康联集团获利颇丰。
近日，交通银行引进海南交银国际科创盛兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称交银国际科创）在海口江东新区完成注册，成立海南自贸港首支合格境外有限合伙人（QFLP）基金，此举开辟了海南自贸港QFLP通道，也成为海南促进跨境投融资便利化的一项重要创新举措。 交银国际科创盛兴QFLP股权投资基金由交银国际控股有限公司、交银国际股权投资管理（深圳）有限公司共同设立，规模约1亿美元。该基金主要聚焦新一代信息技术、金融科技、高端装备等在内的新一代信息技术产业，重点扶持国内相关高新技术企业发展。 值得一提的是，从交银国际科创提交资料开始，省地方金融监管局一天内出具推荐函，一周内省市场监管局办完工商注册登记，当天交通银行海南省分行完成外汇登记及开立资本金账户手续，三周内完成中国证券投资基金业协会的备案。 省地方金融监管局相关负责人表示，下一步，我省将加快推动QFLP的暂行办法出台，对QFLP企业的登记注册不设最低准入门槛，并将对内外资实行无差别待遇，投资实施负面清单管理；同时，也将积极争取国家外管总局支持，年内尽早对外公布QDLP（境内有限合伙人）试点办法，加快探索对单一试点企业和单一试点项目不作投资额度限制，进一步明确基金在境外的投资范围，为跨境双向直接投融资提供全方位、高效率的金融服务。 QFLP（Qualified Foreign Limited Partner） 即合格境外有限合伙人，由外国企业参与设立外商投资股权投资企业，以非公开方式向境内、外投资者募集资金，参与境内非上市公司股权投资，为境外机构入境投资进一步提供便利化路径。
坚决落实国家政策导向 与上一轮政策性债转股不同，本轮市场化债转股完全遵循市场化、法治化原则，旨在降低企业杠杆率、完善企业资本结构和公司治理，推动企业高质量发展。交银投资成立以来，深刻把握市场化债转股的政策导向和实施机构成为债转股主力军的定位要求，在工作中始终坚持以下原则： ――坚持债转股主责主业。作为债转股专职实施机构，交银投资将政治责任与贯彻落实中央关于供给侧结构性改革和推进降杆杆、控风险的政策要求紧密结合起来，以高度的使命感、责任感和紧迫感推动债转股工作，努力为打赢防范化解重大风险攻坚战做出积极贡献。 ――坚持服务实体经济。交银投资始终牢记“经济兴，金融兴；经济强，金融强”的重要论述，将服务实体经济作为自身的初心使命，紧跟国家政策要求，以市场化债转股助推企业深化改革，降低杠杆率，增强竞争力和发展后劲，服务实体经济高质量发展。 ――坚持市场化法治化原则，贯彻“扶优限劣”导向。《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》、《金融资产投资公司管理办法（试行）》均鼓励对发展前景良好、暂时遇到困难的优质企业开展市场化债转股，防止资源配置进入过剩产能、增加库存领域，并严禁“僵尸企业”、失信企业和不符合国家产业政策的企业作为市场化债转股对象。交银投资始终坚守这一业务导向，严控项目准入，不给僵尸企业、失信企业等可趁之机。 ――坚持创新开拓。市场化债转股是新领域、新业务，国际上也无成熟的经验可借鉴。对此，交银投资不断解放思想、打破惯性思维，积极适应传统商业银行债性业务向投资机构股权业务的转变，探索各类去杠杆、降成本、促改革、助转型等综合效果好的业务模式。同时，不断完善内部管理，强化机制创新，逐步建立与债转股特点相符的公司治理与约束激励机制。 全力推进项目落地， 圆满完成市场化债转股第一阶段任务 为支持债转股落实，2018年7月5日，人民银行下调5家国有大型商业银行和12家股份制商业银行人民币存款准备金率0.5个百分点，要求各家商业银行运用定向降准资金实施债转股，并实现1:1撬动社会资金参与的目标。政策发布后，交行及交银投资紧跟政策要求，全力以赴完成降准任务，实现了业内三个“首家”。 ――首家落地降准资金使用。在定向降准资金使用路径尚未明确的情况下，交行行领导亲自挂帅，牵头研究制定工作方案，率先确立了定向降准资金使用路径和内部审批流程，最终按照“不转手、不加通道、不加价”的原则，成为市场首家落地定向降准资金的实施机构，这一“交银模式”也后续成为同业效仿的典范，得到了有关部门的认可和表扬。 ――首家完成全部降准资金投放。2019年10月16日，交银投资完成全部246亿元债转股定向降准资金投放，所有资金均用于实体经济降杠杆，成为市场上首家完成定向降准资金投放的实施机构。 ――首家实现1:1撬动社会资金。2019年11月13日，提前完成定向降准资金1:1撬动社会资金的工作任务，推动交行在市场上率先完成市场化债转股第一阶段政策目标。 切实服务实体经济，取得良好成效 通过2年多的实践和努力，交银投资已成长为一家起步较稳、初具规模及特色、经营良好的债转股实施机构。截至2020年8月末，交银投资总资产达453亿元，累计投放债转股项目55个，落地总金额361亿元，项目落地的覆盖面不断扩大，已在全国23个省份落地债转股项目，并取得了良好的成效。 一是有效降低企业高杠杆风险。交银投资的所有投资均用于实体经济。从已落地的项目看，实施对象包括央企及子公司、地方国企、民营企业等共55家企业；从行业分布看，电力行业占比22%、制造业占比21%、建筑业占比35%、交通运输业占比10%、其他行业占比13%，均为关系国计民生的重要经济行业。通过债转股，标的企业的资产负债率平均下降达15%，最高下降49%，企业资本结构明显改善，发展后劲显著提升，达到了降杠杆、防风险、优结构的目的。 二是积极参与公司治理，助力国企深化改革。对企业实施债转股的同时，积极参与企业管理，重点完善标的企业治理结构。截至8月底，交银投资共派驻董事或监事人员45人次，参加标的公司股东会、董事会、监事会366次，就1089项议案进行了表决。通过参与经营管理活动，探索推动市场化债转股与完善现代企业制度结合，有效帮助企业突出主业、改进经营、提高绩效。 三是帮助企业重组纾困，有效化解风险。遵照市场化法治化原则，在重点做好优质企业债转股的同时，对陷入经营困难的企业给予支持，累计向企业纾困32.77亿元，帮助企业资产重组、走出困境。例如广西阳鹿高速公路公司，该公司项目因超概算、后续建设资金无法落实等原因，自2014年8月起停工，企业处于长期停摆状态。2018年10月，交银投资联合其他机构以债转股方式对企业进行重整，重整后公司全面恢复正常经营，2019年7月阳鹿高速公路正式建成通车，资产得到盘活，风险有效化解。 进一步推进 市场化债转股“增量扩面提质” 今年以来，随着国企混改全面展开及疫情后纾困需求激增，市场化债转股的需求进一步增加。一方面，近期审议通过的《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》，要求深化混合所有制改革，大力推进“双百行动”，通过市场化债转股推动国企混改的需求显著增大；另一方面，受疫情影响，不少符合政策导向、发展前景较好的优质企业面临阶段性经营困境，通过债转股进行金融纾困的需求进一步上升。 下一步，交银投资将贯彻落实中央“六稳”“六保”要求，聚焦主业，保持定力，加快业务投放，进一步推进市场化债转股“增量扩面提质”，进一步向着成为债转股主力军的目标奋进，积极参与央企及地方国资国企改革配套业务，结合双百/混改企业名单，积极营销、深化合作；持续推动优质民营企业、科创企业项目落地，提升民营企业业务占比；贯彻扶优限劣导向，重点支持制造业等行业和民生、公共服务等领域，加快落地实施。（CIS） 近年来，从维护金融稳定和经济高质量发展的战略高度看，去杠杆成为供给侧结构性改革的“三去一降一补”五大任务之一，有关部门就降低企业杠杆率、落实新发展理念作出一系列重要部署。2016年10月10日颁布的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及其附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》，标志着新一轮市场化债转股的全面启动。2017年12月，交银金融资产投资有限公司应势而生，作为全国首批成立的银行系市场化债转股实施机构，交银投资承担着交银集团贯彻供给侧结构性改革、落实降杠杆控风险政策的重要使命。 有关部门领导到访指导工作
2020年8月25日，交通银行公告称，其附属科技子公司“交银金融科技有限公司”在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区注册成立。据公告，交银金科注册资本为6亿元，主要业务方向为以金融科技为手段，开展软件研发、技术咨询与创新、信息系统集成服务等。工商信息显示，交行首席信息技术专家、信息技术部总经理李海宁将出任交银金科董事长。交行表示，交银金科的成立，是该行塑造面向未来的金融科技优势，优化信息技术管理架构，实施业务与科技深度融合，推进数字化、智慧化转型的重要举措。据悉，今年多家国有大行成立了金融科技子公司。2020年7月28日，农业银行金融科技子公司——农银金科正式注册成立，注册资本6亿元。2020年7月30日，“成方金融科技有限公司”正式成立，注册地为北京市西城区，注册资本为20.078亿人民币。更早之前，工行、建行、中行、招行、民生银行、平安银行都已设立旗下金融科技公司。（雷锋网）
作为银行系的债转股实施机构，银行系金融资产投资公司（下称AIC）通过收购银行对企业的债权转为股权，起到降低企业杠杆率、化解金融风险的作用。银行系AIC通过债转股成功为企业去杠杆，成为助力资本市场发展的一股不可或缺的力量。 近期，交通银行旗下AIC公司——交银金融资产投资有限公司（下称交银投资）在今年设立的交银资本管理有限公司（下称交银资本）正式完成私募备案登记。这标志着五大国有行AIC均取得私募股权牌照，为银行直接参与股权市场铺平了道路。 银行系AIC“静水深流” 国有五大行AIC已在资本市场上全线布局。数据显示，2020年五大行AIC参与了数十家公司债转股操作，通过输入资本和战略管理，使不少公司可以轻装前行。 2016年，国务院发布了关于降低企业杠杆率的意见，要求金融企业根据市场化法治化原则进行债转股，切实降低企业杠杆率，增强经济中长期发展韧性。 银行系AIC在为企业减负过程中可谓功不可没。过去几年中，不少公司通过银行系AIC的债转股，有效补充了资本，同时降低了杠杆率，为后续发展奠定了良好基础。 此番实施债转股的银行系AIC与此前四大资产管理公司模式并不相同，更加突出市场化和法治化。 连续多个涨停的广百股份因筹划友谊集团置入工作而停牌。从披露信息看，作为五大行AIC之一的中银投资为友谊集团股东。 债转股建树颇丰 交银投资在债转股领域建树颇丰，特别是在新能源领域。2019年，交银投资敏锐地捕捉到新能源产业模式的变化，具备了实施债转股的条件。 特变新能源是特变电工旗下主营风电及光伏等清洁能源电站的建设运营的公司，全球光伏、风电装机容量累计超过16GW。但近几年公司逐步从主攻新能源电站建设向建设运营并重转型，在稳定盈利之时，也拉长了经营周期，资金周转趋缓，负债率水平较高。 交银投资相关人员表示，经过细致分析，认为通过债转股可以增加该公司资本金，降低负债率，有利于进一步支持公司新能源业务做大、做强、做优。 最终，交银投资对特变新能源成功实施债转股。通过增资与公司开展市场化债转股合作。交银投资直接增资入股10亿元，补充了企业资本金，降低了负债率。 对于超大型项目，国有五大行AIC也集体布局。 中国交建近年来承揽工程量逐年增加，施工行业特殊的高负债经营模式导致集团负债率持续保持高位。2016至2018年，集团负债率分别为76.76%、75.78%、75.05%。为实现降负债目标，同时为集团业务进一步发展预留空间，中国交建与五大行AIC积极开展市场化债转股业务。 中国交建优选九家下属核心一级子公司，分别与交银、工银、中银、农银、建信等多家债转股实施机构分批开展债转股试点。其中，中交一公局在交银投资实施债转股后，2019年完成营业收入1025亿元，增长率11.34%，营业利润13.06亿元，增长率248%，实现大幅增长。公司得以轻装上阵，进一步发挥了专业技术和市场优势，抢占“新基建”先机。 股权投资厉兵秣马 今年，银行系私募股权子公司也纷纷成立，银行直接进行股权投资将变为现实。 随着交银投资设立的交银资本正式完成私募备案登记，五大国有行AIC均取得私募股权牌照，为今后发展进行了制度铺垫。 3月份，银保监会批复国有五大行旗下子公司在上海开展不以债转股为目的的股权投资业务。 交银投资相关负责人向记者表示，交银资本作为交银投资的全资子公司，一方面将继续服务于国家供给侧结构性改革，发挥平台作用，募集社会资金服务于企业降杠杆业务需求，推进市场化债转股增量扩面提质；另一方面，将在监管政策允许的范围内，重点参与开展与上海自贸试验区临港新片区建设以及长三角经济结构调整、产业优化升级和协调发展相关的企业重组、股权投资、直接投资等业务。 从上市公司公告看，国有大行AIC已经开始筹谋股权投资市场。公告显示，中银投资与招商蛇口等机构共同设立深圳市中鑫招商信息技术股权投资基金合伙企业（有限合伙），投资于信息技术类科技创新企业或项目。
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