盼望着，又一年的世界VR产业大会来了。 图片来源：网络 这一全球级别的大会自然是受到了行业的重点关注。10月19日，A股虚拟现实概念表现逆势走强，成为市场整体大跌背景下的一抹亮色。 数据来源：Choice 对于这一充满未来想象力的、曾在资本泡沫戳破后沦为“小众行业”的虚拟现实技术，人们都一直在翘首以盼，等待其高光回归，真正走进寻常百姓家。 狂热之下的“泡沫故事” VR概念第一次出现在人们认知里，是源于小说家斯坦利·温鲍姆的《皮格马利翁的眼镜》中提到的一种虚拟现实的眼镜。 图片来源：网络 那时候的人们可不会想到，这一天马行空的想象最终会成为新一轮科技革命的代表性技术。 所谓的VR技术主要是给予用户和虚拟世界进行沉浸感和立体感十足的交互体验，这一发明的诞生可是给予了人们一个讲好新故事的灵感。 毕竟当它发挥到极致之时，不仅可以改变人类的生产生活方式，也将驱动产业实现新一轮的转型升级。如今这个产业在全球的市场规模已经超过了2000亿元，包括VR市场1600亿元，AR市场450亿元。 随着技术的推进，VR技术在消费市场得到进一步的延伸和应用，在多个场景下发挥着不可忽视的作用。 要知道，现如今，伴随着人们生活水平不断提高，对物质的渴求进而会转向在精神层面上的追求，而在各种“黑科技”横空出世之下，人们对生活的多样化感知可以得到一定的满足，而VR恰好可以通过360度全景，提供高情感共鸣的参与体验。 “我国VR/AR市场规模将在2022年突破千亿元...到2023年我国VR头显设备出货量将突破1050.1万台，AR头显设备出货量将达到821.4万台，未来五年整体市场年复合增长率为69.9%。”——公开数据 我国VR/AR市场规模 数据来源：网络 VR游戏在画面质量和玩法上不断推陈出新。 图片来源：百度 旅游随着VR全景的加持，可以做到“足不出户观天下”。 图片来源：微博 打破看房后三方当面签约的传统线下作业模式的VR看房出现了。 图片来源：明源云客官网 就连具有强烈宗教信仰的印度人都开始用VR逛庙了。 图片来源：网络 不可否认，VR逐步走进了人们的日常生活，连接线上线下，在提升信息共享效率的同时，也催生了更多的产业发展机遇。 正是看到了这一点，2016年，这一被称为“VR元年”的年头，VR行业开始受到了不少资本的青睐，投资热潮一波接着一波，甚是狂热。 但这一先行投资预期的热情泡沫最终还是被残忍戳破。 毕竟在软硬件还未突破技术瓶颈之时，跑马圈地的粗放打法只是在消耗人们对VR的关心，在不少资本耗尽、行业频频出现倒闭潮之时，VR技术和商业模式的不明朗性越发凸显，行业瞬间降温（2018年VR头显出货量仅有574万台，同比下降26%），昔日的“香饽饽”成了昨日黄花，被暂时搁置于“冷宫”。 冷却后的二次生机 但俗话说得好，柳暗花明又一村。 VR产业也在沉淀许久后窥见了自己的希望曙光。 5G商用进程的加快给予了VR产业发展的“二次生机”，在一定程度上为其技术瓶颈提供了解决方案。5G技术凭借高速率、低延时、大容量传播等特点或将直指VR的图像渲染能力不足、终端移动性差、传感器动作捕捉不精准等痛点。 再加上，今年的疫情原因更是把VR再次推到了台前，毕竟在居家隔离之时，数字化、虚拟化的重要性不断被强调，“VR＋”应用层出不穷，充分发挥了交互性作用，为人们带来了独家的体验感。 由新华社、武汉大学、中国移动联合打造的全球首次5G+VR“云赏樱”，热度不下。 图片来源：微博 中国移动率先在海拔6500米开通了5G+VR慢直播珠峰。 图片来源：微博 火神山VR实时画面24小时不间断推流，超8000万网友共同见证“中国速度”。 图片来源：微博 天时地利人和，于是乎，VR行业走出了回温的步伐，引起了投资圈的再次关心。 同时，科技巨头的持续试水为其带来新的技术活力，商业化进程不断加快。今年以来，苹果获得支持AR/VR设备的虚拟键盘专利、英伟达联手亚马逊推出基于AWS的云AR/VR解决方案、Facebook发力虚拟现实发力智能眼镜、华为VR产业峰会圆满落幕、百度VR深耕教育+VR、营销+VR领域...这一系列的动作都可以发现，巨头们试图抢占这一市场的蛋糕份额，以为其商业布局带来新的增长点。 全球前五VR头显设备出货量企业的市场份额 数据来源：IDC 而就目前来说，在经过了行业大洗牌之后，我国VR已基本完成了从泡沫期、到低谷期、再到重塑期的转变。如今在产业情绪回归理性的此刻，随着VR/AR技术的成熟，需要去寻找且落地一些明确的价值场景，而不是直接借着这一概念去唬人，加以炒作。 然而，为实现这一目的，我国VR产业还存有较大的不足，即主要体现为技术、市场监管上的不规范，缺乏统一化。 无论是硬件技术的限制，还是内容开发力度不足，依旧会是VR产业需要不断加以改进、更新的重点。毕竟技术是第一生产力，也是普及渗透的源动力，而一旦技术不过关致使设备成本高企，入局企业将压力山大，不仅无法走向大规模消费市场以满足消费者的需求，更别说去丰富VR的应用生态了。 整体来看，5G技术的商用或已经解决了VR产品上的部分技术痛症，再加上巨头们的持续入局，一定的良性竞争或将加速VR/AR设备的普及，相关渗透率有望提升。 虽说如何在技术端实现稳定的更新迭代这一问题依旧令人头疼，但VR产业的蓝海不容忽视，从直播、游戏等消费娱乐领域，再到工业、医疗、教育等垂直领域。 在未来，这一至少千亿级别市场规模的蛋糕甜头还是很足的。 结语 在新一轮的科技浪潮之中，“将梦想照进现实”的VR技术脱颖而出，将人们的视觉体验提升至新的高度，满足了消费升级下的新需求，一时间受到资本的追捧，被寄予厚望。 而由于受制于技术、内容端的不足，其发展终究还是经历了盛极必衰的过程，毕竟泡泡吹得太大，总是容易破灭，没有扎实的技术以及行业标准去加以支撑，VR行业脱离主流轨道则是必然。 所幸的是，行业在降温之后开始回归理性，受5G技术的驱动，叠加疫情带来的发展红利，VR产业的市场价值再一次受到重视，虽说是金子总会发光，但这一探索之路仍面临不少荆棘，任重而道远。
今日港股市场全天震荡走弱，恒指尾盘一度跌近1%，收跌0.85%，报23275点；恒生科技收跌0.02%，报6977.3点。 数据来源：Wind 盘面上，环保、猪肉板块逆势走势，涨幅居前，军工、锂电池、芯片板块午后维持强势，航空、内银股午后表现萎靡，教育股跌幅居前，乳制品、燃气股、内房股均现普跌行情。个股方面，中通快递首日上市涨近10%，华虹半导体涨超10%，恒大汽车跌近5%，中国恒大跌幅收窄至不足1%。 具体来看： 教育股领跌大市，天立教育大跌近18%，大地教育跌12%，GOLDWAY EDU、中国网络信息科技、成实外教育等跟跌。有消息称，近期可能出台对民办K12教育利空的政策。 数据来源：富途 银行板块跌幅居前，招商银行大跌逾6%，交通银行、中国光大银行、农业银行等多股跌超3%，其他个股跟跌。消息面上，有业内人士表示，监管机构近期要求大型商业银行压降、控制个人住房按揭贷款等房地产贷款规模。 数据来源：富途 乳制品走弱，中国圣牧、澳优跌超3%，蒙牛乳业、雅士利国际、中国飞鹤等跟跌。 数据来源：富途 新能源物料领涨大市，天能动力涨7.16%，福莱特玻璃、信义光能盘中齐创新高，保利协鑫能源、超威动力等跟涨。 数据来源：富途 军工股全天强势，中船防务、中航科工涨超3%，中国航天工业国际、中国航天万源跟涨。 数据来源：富途 特斯拉概念涨幅居前，比亚迪、福耀玻璃涨超3%，赣锋锂业、耐世特、雅迪控股等跟涨。 数据来源：富途 消息面上，特斯拉CEO埃隆·马斯克昨日在社交媒体上回复网友时表示，2027年全球新能源汽车的销售规模肯定能达到3000万辆。他认为，特斯拉有可能在2030年前实现年销售量2000万辆，但需要公司拥有持续、出色的执行能力。 个股方面： 中通快递港股二次上市，开盘大涨近12%至244港元，后小幅回落。截至收市，涨9.17%，报238港元，总市值2019.55亿港元。 恒大汽车今日高开低走，一度跌近7%。截至收市，跌4.3%，报19.38港元，总市值1708.65亿港元。 港股通个股方面，信义能源、华虹半导体、时代邻里涨幅居前；天立教育、海吉亚医疗、招商银行跌幅居前。 数据来源：Wind 国泰君安指出，当前港股呈现震荡走势，中期重要支撑在23000点。中期展望的观点：“螺旋式轮动配置”理念，遵循“成长-周期-消费”的板块轮动。配置方向上，短期市场关注点在盈利确定性较强的必需消费、物业管理、黄金股。中期重点关注消费股和周期股。
当地时间9月28日，土耳其里拉对美元汇率一度跌破7.8：1，继续创下历史新低。截至收盘，里拉兑美元汇率为7.7938，对欧元汇率跌至9.0944。 数据来源：英为财情 专家指出，近几日土耳其里拉亚美尼亚和阿塞拜疆的地区冲突加速升级，土耳其政府明确表示支持阿塞拜疆。或许造成投资者的恐慌，从而大量抛售里拉，以至大跌。 受疫情影响，美国大量放水，流动性极其宽裕，导致美元走弱。相对地，包括欧元、英镑、人民币在内的多国货币均出现了不同程度的升值。以人民币为例，短短三个月就升值了6%。 数据来源：英为财情 但土耳其里拉却是一如既往地在贬值。今年以来，土耳其里拉贬值幅度为24.8%，2019年其贬值幅度为12.81%，2018年为39%。 此前土耳其央行为了止住货币持续贬值的趋势，在上周四出人意料地大幅加息，将基准的7天回购利率从8.25%提高到10.25%。据统计，这是土耳其自2018年末爆发货币危机以来的首次加息。 数据来源：同花顺IFind 此次加息意味着当局8月以来通过市场干预，缓慢收紧货币政策的节奏开始转变，土耳其央行曾通过一系列辅助政策工具和停止提供低利率融资的手段来遏制里拉贬值，但它的努力并没有成功。 一季度土耳其GDP增速为4.5%，二季度受到疫情冲击，经济萎缩9.9%。根据预测，2020年土耳其GDP增速约为-4.8%。 数据来源：同花顺IFind 为了维持经济，土耳其央行连续扩表，8月底达到了11443.62亿里拉，1月份这一数字还是8400亿左右，增加了36.23%。 数据来源：Trading Economics 同时，为了控制里拉不过度贬值，该国央行动用了大量的外汇储备。根据9月17日央行数据，土耳其的总外汇储备只剩下453亿美元，2019年底为870亿美元，近乎腰斩。 另外，土耳其的政府债务继续扩大，到8月底已经达到了18104亿里拉。 数据来源：Trading Economics 9月中旬，国际评级机构穆迪将土耳其的主权信用评级由B1下调至B2级，评级展望维持在“负面”。穆迪指出，土耳其评级下调的主要原因是外汇储备持续下降导致国际收支存在风险，经济遭遇结构性挑战，以及金融泡沫等。
连续多日低迷之后，今日大市行情有所好转，创业板指一度涨超2%。截至收市，三大指数均上涨，上证指数收涨0.21%报3224点，深成指涨1.1%报12900点，创业板涨1.67%报2563点。两市成交总额5450亿元，继续维持低位。 数据来源：Wind 整体上来看，市场节前效应明显，资金观望氛围仍然浓厚，赚钱效应较好，两市个股涨多跌少，2631只个股上涨，其中29股涨停；1148只个股下跌，其中23股跌停。 盘面上，军工股大幅反弹，晨曦航空等多股涨停；晶瑞股份拟进口光刻机设备，刺激光刻机概念大涨；芯片概念全天强势，猪肉、锂电池、国产软件等概念涨幅靠前；生物疫苗板块早盘弱势，盘中持续回暖，未名医药尾盘封板。 具体来看： 国防军工板块强势领涨，中船应急、晨曦航空封板，新余国科、江龙船艇尾盘涨停，涨幅均20%，安达维尔、捷强装备、瑞特股份等跟涨。 数据来源：同花顺 受晶瑞股份拟进口光刻机设备的消息影响，光刻胶板块集体走强。晶瑞股份早盘封板，飞凯材料、扬帆新材涨超8%，广信材料、赛微电子、光华科技等跟涨。 数据来源：同花顺 赛马概念今日强势拉升，罗牛山、海南瑞泽先后涨停，海南橡胶、*ST海创、鸿博股份等跟涨。消息面上，农业农村部办公厅、国家体育总局办公厅印发《全国马产业发展规划》，研究制定全国速度赛马赛事标准和赛马运动发展规划。 数据来源：同花顺 芯片概念全天走强，截至收盘，怡达股份、芯海科技、龙腾光电涨超10%，新洁能、立昂微开盘封板，振芯科技、宏达电子、深科技等跟涨。 数据来源：同花顺 注册制次新股今日领跌大市，山科、蒙泰高新、松原跌超10%，大宏利、稳健医疗、康泰医学等跟跌。 数据来源：同花顺 银行板块打跌幅居前，平安银行跌超3%，招商银行、宁波银行、常熟银行等跟跌。消息面上，有业内人士表示，监管机构近期要求大型商业银行压降、控制个人住房按揭贷款等房地产贷款规模。 数据来源：同花顺 资金流向方面，航天军工、电子元器件、半导体净流入居前，其中航天军工净流入26.11亿元；银行、酒类、航空净流出居前。 数据来源：Wind 北向资金净流入今日合计流出9394万元，其中沪股通净流出27.84亿元，深股通净流入26.9亿元。 数据来源：Wind 中信证券表示，强化对顺周期和高弹性品种的配置，继续聚焦三条主线：受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济预期修复的周期板块；受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种；绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块。另外，可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。布局可能受益于“十四五”规划的主线。
今日港股市场走弱，午后延续低迷，呈低位震荡走势。截至收市，主要股指均跌逾1%。恒指跌1.56%报24340点，国指跌1.15%报9732点，恒生科技指数跌1.73%报7301点。大市成交额为1177亿港元。 数据来源：Wind 盘面上，大型科技股全线下挫，物管股跌幅靠前，阿里概念股、生物科技、手游股、濠赌股等大多板块均下跌，纸业、石油、汽车股午后延续强势，环保股午后拉升，生物医药股午后持续走低，安防板块领跌。 具体来看： 今日大型科技股全线下挫，小米大跌6.37%，京东跌3.8%，美团跌3%，阿里、腾讯均下跌。 阿里概念股走弱，易居企业控股跌5.5%，阿里健康跌3.97%。消息面上，日前阿里巴巴和易居共同宣布战略合作，成立“天猫好房”平台，其中阿里股权比例为85%，易居为15%。 数据来源：富途 物管股跌幅居前，时时服务跌超8%，时代环球集团、绿城服务、永升生活服务跌超5%，中海物业、碧桂园服务、宝龙商业等跟跌。 数据来源：富途 生物科技板块集体下跌，莲和医疗跌逾10%，君实生物、昊海生物科技、基石药业等跟跌，康希诺生物跌近4%。 数据来源：富途 濠赌股全线下跌，金沙中国大跌3.06%，澳博控股、银河娱乐跌超2%。消息面上，澳门9月博彩收入较预期有所放缓，花旗下调对澳门9月赌收预测，由原来70亿澳门元降至35亿澳门元(按年跌84%)。 数据来源：富途 汽车股涨幅居前，广汽集团大涨6.2%，比亚迪涨5.89%再创历史新高，5日累计升幅达35%，总市值近3000亿港元。消息面上，比亚迪宋PLUS正式开卖，中信证券分别上调比亚迪AH股目标价至139元/159港元（原目标价为94.9元/103.5港元），继续重点推荐，维持“买入”评级。 数据来源：富途 石油股普涨，昆仑能源涨超4%领涨，中海油服、中油气涨超3%。因飓风导致美国产量下降，以及美国上周原油库存意外大幅下降，原油价格上涨。WTI原油期货主力合约结算价上涨1.88美元，涨幅4.89%，报40.16美元/桶。此外，EIA近日上调2020年国际油价预测称，预计2020年WTI原油价格为38.99美元/桶，此前预计为38.50美元/桶。 数据来源：富途 港股通个股方面，理文造纸涨超9%，郑煤机、广汽集团、比亚迪涨幅居前；盛业资本跌近9%，新高教集团、首控集团、小米集团跌幅居前。 数据来源：Wind 南下资金方面，今日净流入16.55亿港元，沪港通净流入8.62亿港元，深港通净流入7.93亿港元。 数据来源：Wind 中国银河认为：短期内，香港的新冠病毒全民检测快完成，有较大概率放松防控措施，也有可能逐步恢复与大湾区的人员往来，可以关注估值水平在低位的银行、航空、香港本地消费股等的底部修复的补涨行情。中长期内，低利率环境还是利好龙头维持高溢价，科技、消费等高景气板块短期或因风险偏好承压难连续有突破，但中长期的景气趋势确立，中长线资金仍可关注。
9月16日，A股三大指数均走弱收跌，截至收盘，沪指报3283.92点，跌0.36%，深证成指报13011.28点，收跌1.01%，创业板报2554.80点，收跌1.55%。北向资金净流入7.42亿。 图片来源：wind 两市成交量继续缩量，不足7000亿，值得一提的是创业板综指缩量，次新股卡倍亿连续4日涨停。军工、猪肉、食品、疫苗等板块跌幅居前，两市个股跌多涨少，涨停仅30余家，市场赚钱效应较差。 具体来看： 创业板次新股继续炒作，卡倍亿连续4日涨停，大叶股份、迦南智能、欧陆通、蓝盾光电涨停，其余个股纷纷大涨。 国家发改委新闻发言人表示，下一步，我们将深入贯彻落实新《证券法》要求，深入推进企业债券注册制改革，加强信息披露和事中事后监管，推动企业债券更好服务实体经济 图片来源：同花顺 汽车整车延续强势，长城汽车、ST海马、长安汽车、比亚迪涨幅均超4%，宇通客车、长安B、广汽集团等个股纷纷跟涨。 惠誉评级预计，2020年中国汽车经销商盈利能力和杠杆率的恶化将是暂时的，业务复苏将持续到2021年。 图片来源：富途 储能概念走强，龙头股阳光电源再度大涨超6%，国轩高科、比亚迪等个股纷纷跟涨。 华安证券：“十四五”规划中2030年非化石能源占比，预期未来新能源装机将有较大增长，导致光伏和风电板块均有一定程度上的上涨。长期来看新能源发电占比提升的确定性极高，短期风电光伏企业的业绩均保持高增长。在业绩和政策的双驱动下，板块热度有望持续，行业有望迎来二次上涨。 图片来源：富途 生物疫苗继续调整，长春高新、康华生物、东宝生物跌幅超5%，复星医药、赛升药业、未名医药跌幅超4%。 中金报告指出：新冠疫苗年内落地是大概率事件。保守估计2020年4季度出现疫苗宣布临床试验成功的概率超95%，偏乐观估计11月和12月单月出现疫苗宣布临床试验成功的概率皆超98%。 图片来源：富途 猪肉股再度重挫，权重股牧原股份大跌4.14%，天康生物、湘佳生物、上海梅林等个股纷纷跟跌。 国家发改委：菜价有望短时间回落，确保两节期间猪肉价格平稳 图片来源：富途 资金流向方面，房地产、银行、电工电网均净流入超6个亿；制药、酒类、软件、生物科技等行业净流出超10个亿。 图片来源：wind 科创板方面，光云科技、固德威、龙腾光电涨幅居前，均超9%；瑞晟智能、绿的谐波、安恒信息、传音控股、新光光电等个股跌超4%。 图片来源：wind 北向资金方面，全天净流入7.42亿元，沪股通净流入22.28亿元，深股通净流出14.86亿元。 图片来源：东方财富 中原证券指出：近日两市持续缩量，后市再度面临突破方向的选择，建议投资者密切关注政策面，资金面以及外部因素的变化情况，谨慎关注低估值蓝筹股的投资机会。
人民币又升值了。截止发稿，美元兑人民币汇率升破6.80关口，报6.7823点，离岸人民币报6.7789点。数据来源：英为财情继8月初重回“6时代”，人民币进入上行通道，并且不局限于对美元。参考一篮子货币的CFETS人民币汇率指数也在走高，截止到9月11日，这一指数已经回到3月初的水平，报93.6点。数据来源：中国外汇交易中心今年受疫情影响，实体经济遭受重创，全球资产都受到极大的冲击，纷纷贬值。美元作为第一位的世界货币，尽管国内疫情十分严重，但在普跌的大环境中依然还是全球资金避险的最佳选择，人民币受此影响，5月份的时候“破7”，一度跌至7.18。随着形势企稳，人民币也逐渐反弹，至今已上涨5.5%。究其背后原因，主要有三：美元走弱、中国经济复苏、中美利差持续走高。数据来源：IFind3月份的时候，海外闹了一波“美元荒”，美元指数大涨至103点，比4年前特朗普当选时只低了0.8个点。但随着美联储大量释放流动性，美元逐渐走弱。截止到目前，美联储资产负债表规模已经达到70090亿美元。此外，11日的美国财政部报告显示，联邦政府财政赤字已高达3万亿美元，远超金融危机阴影下2009财年同期水平。数据来源：IFind同时，美国国会预算办公室猜测，联邦政府2020财年财政赤字将高达3.3万亿美元，是2019财年的三倍多占GDP比重将达16%，为1945年以来最高；2021财年，美国联邦政府债务水平将超过国内生产总值。因此，美元指数持续下跌，截止目前，报92.87点。数据来源：英为财情另一边，中国经济复苏速度喜人。今日国家统计局公布的数据显示，8月，社会消费品零售总额同比增长0.5%，实现了今年来的首次正增长。数据来源：国家统计局此外，8月的综合PMI产出指数为54.5%，比7月份上升0.4个百分点。其中，制造业采购经理指数为51.0%，非制造业商务活动指数为55.2%，均连续6个月位于临界点以上。以上两点都是宏观层面的影响，微观层面上，主要是因为中美利差还在持续扩大。受济复苏前景黯淡影响，美国国债继续下行，10年期国债收益率跌至0.667%。而中国10年期国债利率则不断上涨，现报3.16%。数据来源：英为财情中美利差持续扩大，9月初为235个基点，如今已达到249个基点，较年初扩大了122个基点。数据来源：英为财情持续扩大的套利空间能够吸引众多国际投资者进场，尤其是在全球投资环境萎靡的背景下，海外资金看好中国市场，对人民币的需求逐渐扩大，因此刺激人民币升值。这周，市场关注的焦点是美联储的议息会议。但考虑到此前美联储官宣的“平均通胀目标制”，机构大多预计，美联储不大可能对货币政策做出重大改变，将继续维持宽松的货币环境。国金证券认为，短期来看，中美利差可能持续保持较高水平，中美经济增速的差异有望对人民币兑美元汇率形成支撑；长期来看，鉴于“双循环”战略和国际化加速，人民币对美元存在一定的升值压力。
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