前天，阿里巴巴“动物园”发布的一张邀请函在全网疯传。 据说，这是阿里保密了3年，只有极少数内部人员知情的神秘大项目。 从鹿到牛，从猪到熊，对这个脚印的猜测从靠谱出发，而开始渐渐走向了比谁的脑洞大。 直到昨天下午，阿里官宣，这个脚印，是犀牛的脚印，而这个项目，是2016年马云提出的新零售、新制造、新技术、新金融和新能源，“五新”中的新制造 - 犀牛智造。 犀牛智造工厂，于昨天在杭州正式投产。 2018年，阿里收购了xunxi.com（迅犀）这一域名。19年1月这一域名通过审核，正式转移到了阿里云平台名下，网站名称为“新制造商家平台”。同时，阿里还申请注册了14个“迅犀”商标。 迅犀上线以前，阿里“动物园”里最大的动物还是盒马。 除了体型庞大，说到犀牛，可能更多的人会联想到的是“黑天鹅”的“下联”：灰犀牛。 灰犀牛一词来自米歇尔·渥克的金融类著作《灰犀牛：如何应对大概率危机》。书中将明显的、高概率的，却屡屡被人忽视，最终酿成大危机的事件比喻为灰犀牛事件。与突发和偶发的黑天鹅事件形成对比。 虽然阿里选择犀牛可能只是想给盒马找个势均力敌的伴，但是灰犀牛这个词的广泛使用，不免让人联想到，迅犀平台代表的C2M模式，是否是一个已经近在眼前，却被人们忽视了的重大市场前景。 1. 何为智造？ 犀牛智造的核心是C2M，切入点是服装制造。 C2M是Customer-to-Manufactory （顾客对工厂）的缩写。意思是顾客直接驱动工厂，中间没有品牌方。虽说在服装制造业并不多见，C2M在家居定制中已经是很常见的模式了。 而在服装制造方面，说C2M之前，先说说M2C，也就是工厂对顾客。这个就是常见的工厂直销，也是最早的没有中间商的销售形式。工厂造出来，直接用大卡车拉到顾客面前，搞个大喇叭，开始卖。 由于直销往往与低价挂钩，听起来非常诱人，但现实很骨感，直销带来的往往只有滞销。 因为工厂直接生产的服饰有两大弊端：一个是由于远离市场，工厂自己设计生产出来的东西往往与潮流和消费者的喜好相去甚远；另一个是由于没有品牌背书，无法获得消费者的信任，缺乏跟有牌子的产品竞争的能力。 而C2M，是顾客先说要什么，工厂回去造，然后再送到顾客面前。 不过这听起来可能很麻烦。因为简单的定制一件衣服（当然，不是T恤上印个图案那么简单），从下单、制作到收货怎么着也得10天半个月。 其实不然，这点问题都解决不了，怎么能叫“智造”。 新制造，引入了大数据，由直接接触消费者的平台向工厂输送消费者的喜好。工厂根据得到的信息快速反应，全面覆盖，总有一款适合你。 简单来说，智造，就是在大数据精准定位出的范围内广撒网。避免了因摸不清消费者的口味而产生的滞销。 C2M的另一大特点，是柔性生产线。 工程直销以及传统服装供应链容易产生滞销的原因，是不得不一次做很多。可是服装，尤其是时装，生命周期是非常短的。 目前传统服装制造行业中，一版衣服平均是1000件起订，15天交付。而犀牛智造可以做到100件起订，7天交付，比主打“快时尚”的ZARA还要快。这样下来，犀牛的库存比传统服装制造的平均值，能降低30%左右。 另一方面，又补足了目前小单开工的工厂，无法快速反应，切换生产不同版式服装的缺点。犀牛的一条生产线可以同时开工做不同版式的衣服。 这些都是通过智能分拣和AI决策来实现的。智造，就是用点智慧（和大量的钱）把传统服装流水线变的短小，而精悍。 2. 大杂烩式C2M 15年7月，前百度总裁助理、前百度市场总监毕胜，带着他的必要商城，打着“全球首家C2M电商平台”的旗号上线了。虽然没有做大，但5年过去了，它还活着，就挺厉害的。 与家大业大自己办厂的大平台不同，必要商城还是充当了一个为消费者和工厂牵线的中间人。必要的每一款产品下面，都会注明是来自哪个大品牌的代工厂。 虽然在网上搜索必要商城，除了质疑价高货次，甚至连C2M模式都被质疑是假的，但仔细翻一翻，替必要说话的声音也不少。 这些声音的看法，是必要商城的出现并没有殃及电商巨头，却让被代工的大牌们叫苦不迭。因此对平台进行了刻意抹黑。 必要是不是被冤枉的单看网友辩论一定得不出结论。但是与代工厂合作这个模式，本身确实存在着一个漏洞，那就是俗话说的：便宜没好货。 同样的产品，大牌卖400，这里卖100，仅仅是因为没贴标吗？而有的工厂，既代工4000的产品，也代工400的同类产品，那低价买到的，真的是4000水平的代工产品吗？这些问题消费者总要想一想吧。 而碰到原价400的某大牌，代工产品卖300，比较小的差价说明什么？肯定说明这个东西真的值了这个价。一旦想到这一层，就很难买的下手了。想买代工商品省钱，又得挑差价小的买。 这大概解释了，为什么必要商城做不大，却又死不了的原因。需求存在，只是问题也存在。 而不管哪个赛道，想解决问题还是需要有爸爸。 因此网易严选在2016年刚一冲进C2M领域，就比开山鼻祖必要商城站的高很多。高到16年8月必要商城在微博和微信公众号上给丁磊写公开信，指责网易严选不正当竞争，通过与百度“合作”，欺负了前百度人。 只不过，网易严选的模式是ODM（Original Design Manufacturer）- 原设计厂商，也就是网易设计，找工厂生产，生产出来的东西一律贴“网易严选”的标。根本不是C2M赛道。 不过，虽然网易严选强调“是网易针对消费者需求直接找到优质制造商设计生产了这款产品”的概念，但网易严选最初也曾在网站上突出“MUJI制造商”这样的标签，来为自己的产品质量背书。 因此业界也一直是把网易严选放在C2M赛道里和必要商城做比较的，不管网易有没有不正当竞争，对必要的威胁确是实实在在的。 必要商城的C2M补全了工厂不了解消费者的短板，却留下了只有大牌代工厂背书缺乏可信度的短板，网易严选用网易的名声，把这块板也补上了。 在必要商城和网易严选之后，头部电商也纷纷开始了动作。18年1月，京东推出了京造上线；18年底，阿里启动“天天工厂”计划；一个月后，拼多多推出“新品牌计划”；19年底，苏宁也推出了苏宁C2M生态。 但是不得不说，目前的电商布局中，ODM、C2M、M2C大锅烩，出锅了都管自己叫C2M。而经营的范围也非常的大杂烩，吃的穿的用的，几乎什么都有。 从必要商城到网易严选，甚至阿里自己的天天工厂，怎么看都是平台替消费者找到工厂，然后再进行工厂直销的M2C模式，一点都不C2M。 对比起来，阿里保密3年推出的犀牛智造，才更像是真正意义上的C2M。自己接单，自己造，自己卖。正因如此，它只能先做服装，并且只做服装。 结语 不管是犀牛智造的紧贴定义，还是其他电商的自由发挥，C2M无疑是制造业升级的一大机遇。 供给侧通过平台大数据的反馈信息创新产品，再反哺消费者刺激需求，同时通过柔性生产减少库存，这甚至可以说是制造业的最优解。 而最容易实现最优解的就是服装制造了，然后可能就是小家电制造。 从目前的形式来看，巨头们的C2M业务还停留在大量的找合作工厂然后M2C的阶段，随着竞争的加剧，C2M的趋势一定是从销售端向上整合，甚至可能从工厂一直整合到原料，从平台竞争延伸到工厂竞争。 犀牛智造看似是C2M的跟风者，实则是领路人。 而C2M有望接过直播带货的火炬，成为电商发展的指路灯，也成为电商厮杀的斗兽场。
昨日，知名移动应用分析平台SensorTower发布了8月中国手游发行商在全球AppStore和GooglePlay的收入排名榜单。除了腾讯、网易继续稳居前两位外，部分A股游戏公司也在8月出海业务上取得不错成绩。 统计数据显示，国内30家手游发行商6月全球收入超18.6亿美元，较上月的18.3亿美元有所增长，占全球手游总收入的27.3%。排名方面，腾讯、网易、莉莉丝继续位列三甲，其中腾讯和网易已连续多月排名前两位，行业龙头地位稳固。 除了腾讯、网易，部分A股游戏公司也在8月出海业务上取得不错成绩，游族网络、完美世界、三七互娱、掌趣科技分列榜单第6位、第12位、第16位和第26位。 二季度多款产品在海外上线的游族网络表现亮眼，《山海镜花》及《荒野乱斗》为公司带来千万级的新增用户，打开了公司新品类游戏入口。 三七互娱的思路则是“多元化”品类精准拓展海外市场，重点攻克日本、欧美等高净值市场。公司下半年将重点推出包括模拟经营类的《代号ZG》、SLG游戏《代号FRZ》、卡牌游戏《代号OX》等多款海外产品，公司海外市场流水增速或将进一步提升。 另外，游戏新贵哔哩哔哩位列榜单第25位。具体来看，公司产品《公主连结Re：Dive》4月中旬上市以来表现稳定，成为发行商旗下又一收入增长引擎。 有券商研报指出，从半年报不难看出，国内头部游戏公司上半年海外收入增速明显提升，出海业务将成为国内游戏公司未来的重要增长点，而随着各厂商出海业务的不断加码，潜在收入空间有望得到持续提升。
企查查显示，近日，嵊州味央农业发展有限公司发生股东变更，网易控股子公司浙江味央科技有限公司退出，浙江省基础建设投资集团股份有限公司成为全资大股东。浙江味央科技有限公司成立于2010年3月，注册资本为6244.633万元，旗下产品网易味央是一家高品质肉类生产及行业解决方案提供商，2017年4月获得京东、美团等联合投资，金额达1.6亿。嵊州味央农业发展有限公司成立于2019年12月，注册资本为4000万元。
上周，网易发布二季报，根据财报显示，网易公司第二季度净收入181.8亿元人民币，同比增长25.9%；归属于网易公司股东的持续经营净利润45.4亿元人民币，同比增长35.3%。 网易二季度的表现，不论是在营收还是净利润上均超市场预期，然而在业绩发布后，网易（NASDAQ:NTES）和网易-S（HK:09999）股价表现只能说平平。 图：网易业绩发布后一个交易日港美股股价 网易-S（HK:09999）今日收盘在147.6，涨3%。相比京东财报后9.48%涨幅，就显得比较平淡了。 图：京东业绩发布后一个交易日港美股股价 网易几日的表现，让人不禁好奇，这究竟是不是加仓的好机会？昨天在首席复盘直播间，有个小伙伴就问了这么一个问题。 图：APP实时解盘截图 质疑估值和成交量，估值表示股票的想象空间，成交量代表标的短期热度，这两点都值得我们说道说道。 首先看到成交量，网易的成交量下降并不是个例。自从进入了八月份，不只网易，整个游戏板块都处在一个比较尴尬的境地！ 我们列举八月份至今主要游戏发行商的股价表现，网易小涨3.52%还算比较好的，世纪华通、完美世界、三七互娱等A股游戏龙头更是惨跌，只有港股的IGG一支独秀。 图：港、A主要游戏股年内涨幅和八月份涨幅 按理说，上半年受到疫情的影响，游戏用户增加，游戏企业大力抢占市场，整个板块应当是热门板块，下半年仍有望延续疫情带来的机会，然而进入下半年后板块就像被按了暂停键。 原因很简单，这个月，我们应该不只一次听到一句话：A股暂时不具备全面牛市条件。 不具备全面牛市的条件，换句话说也就意味着资金会持续在板块间轮动，八月份，我们听到有人在吹黄金、新基建、水泥、家装、大金融等等，但是真的比较少人听到游戏板块。而没有资金注水的游戏板块，自然表现平平。 其二看到估值。不论美股还是港股，目前网易动态市盈率都不到20x，相较港、A股的同行40倍左右的市盈率，无疑是有差距的。 图：港、A两地游戏股市盈率TTM估值 为何网易的估值和其他龙头差了一倍，在昨天的实时解盘中，首席分析师尹大帅早已经给出了答案。 一、 剔除一次性收入影响 去年9月份阿里巴巴花了129.58亿元全资收购网易旗下的电商业务考拉。19年第三季度，网易持续经营净利润上涨到128.9亿元，而18年同期这个数字仅为20.62亿元人民币。剔除一次性收入影响，网易实际估值在25倍PE左右。 二、 下半年网易游戏迎高峰 在业绩发布后，陆续有投行机构发布分析报告也应证了这一点。野村预计公司第三及第四季度的在线游戏收入分别增长16％及29％。同时野村预计游戏业务四季度表现上行，因为目前公司预期有两款新游戏推出。 经过尹大帅的讲解，估值低下和成交不活跃看似不是问题，那么你还有信心继续持有网易吗？ 好在无论如何今日网易高开2%，收盘来到147.6港元，涨幅3%，也算是稍稍争气！ APP新功能【实时解盘】上线已经一周，首席“尹大帅”携手众多研究员坐阵直播间，一天18小时在线为您解盘，抓不准股票或是大盘走势？欢迎随时上【实时解盘】寻求答案。
8月13日，网易有道发布了2020年第二季度未经审计财务报告。财报数据显示，网易有道第二季度净收入达6.23亿元，同比增长93.1%；实现归属于有道普通股股东的净亏损为2.58亿元，而去年同期为8760万元。 从收入构成来看，网易有道收入主要由两部分组成：学习服务和产品、在线营销服务。 第二季度，有道学习服务和产品净收入为5.2亿元，同比增长190%。该板块收入增长主要归因于有道精品课收入增长。报告期内，有道精品课实现销售额4.6亿元，同比增长214.5%，占公司净收入的74%。其中，K12是主要增长引擎，第二季度，有道K12学段精品课程销售额为3.1亿，同比增长228.5%，正价课付费人数达到32.9万，同比增长238.9%。 此外，第二季度，有道在线营销服务的净收入为1.03亿元，同比下降28.1%。该版块收入下滑，主要是由于部分广告客户的需求减少所致。 网易有道CEO周枫表示，计划在今年大幅拓展付费用户规模，而第三季度是实现该目标的关键节点。网易有道的招生活动将分三步走：第一是通过电视广告和社区广告投放等开展品牌营销活动；第二是以绩效为基础的线上多渠道获客；第三是加强用户转化。 值得一提的是，网易有道在销售费用方面毫不手软。今年二季度，公司不但加大了招生获客和品牌广告投入力度，签约中国女排总教练郎平作为品牌代言人，还对代言人郎平系列品牌广告进行了大规模投放。 财报显示，网易有道第二季度总运营支出为5.65亿元，同比增长198.5%。其中，销售和营销费用为4.45亿元，同比增长364%。 网易有道CEO周枫表示，夏季营销活动正在进行中，尤其是在受到欢迎的K12课程中，有非常好的吸引力。今年下半年的重点是进一步丰富课程、智能学习硬件以及其他教育平台和服务的内容，以便更好地为在线学生群体服务。
8月13日，网易公司发布2020年第二季度财报。财报数据显示，网易公司第二季度净收入为181.8亿元，同比增长25.9%；归属于网易公司股东的持续经营净利润45.4亿元，同比增长35.3%。业绩提速增长，得益于各项业务的健康发展。 财报显示，网易二季度在线游戏服务发展稳健，净收入达138.3亿元，同比增长20.9%。网易有道净收入6.2亿元，同比增幅达到93.1%；创新及其他业务分部净收入37.3亿元，同比增长38.7%。值得一提的是，网易有道经营性净现金流持续为正，毛利率持续优化。同时，网易云音乐会员和直播净收入增长显著，近期还与环球音乐达成数年期的全新战略合作。 2020年6月，网易迎来在纳斯达克上市的20周年，并在香港联交所成功上市。网易CEO丁磊表示：“我们一直秉持着为网易的支持者们创造价值这一首要职责。我们将持续审视公司的发展道路，并时刻铭记在心，为长期信任和支持网易的投资人们以及越来越多的全球玩家们带来最优利益。” 在线游戏自研精品持续创新 强大的长线运营能力，正持续为网易游戏的增长提供有力的支撑。 6月，端游《逆水寒》推出两周年资料片“万变不离玄机”，新增和回流用户均有显著增加；代理自暴雪娱乐的《魔兽世界》在中国市场仍受欢迎，上半年最高同时在线人数创历史新高。而随着《荒野行动》《第五人格》《终结战场》《明日之后》《率土之滨》等一系列网易自主研发的原创游戏在海外市场收获不错口碑，网易游戏的国际影响力进一步提升。 新品方面，除了即将在近期发布的《阴阳师：妖怪屋》外，其他待推出新品还包括：《TheLordoftheRings：RisetoWar》《哈利波特：魔法觉醒》《时空中的绘旅人》《天谕》手游、《倩女幽魂隐世录》《超激斗梦境》《无尽的拉格朗日》《暗黑破坏神：不朽》和《宝可梦大探险》。 此外，网易积极布局，完善游戏产业链。6月29日，网易上海国际文创科技园开工。据悉，该科技园中包括一座可容纳2000人的电竞馆，将重点引进和孵化电子竞技、虚拟现实、游戏动漫等优势产业。 网易有道毛利率提升至45.2% 财报显示，网易有道在连续六个季度保持高速增长的同时，毛利率持续优化，提升至45.2%；课程相关业务的毛利率达51.7%。继上一季度经营性现金流为正后，本季度保持基本稳定。 本季度，有道精品课销售额和学生规模快速增长。有道精品课二季度实现销售额4.6亿元，同比增长215%。K12作为主要增长引擎，K12课程销售额3.1亿，同比增长229%；正价付费人次32.9万，同比增长359%。 据了解，2019年以来，有道精品课加快全学科体系搭建和内容迭代。K12业务中，新的优势学科逐渐释放，小学数学和高中语文在本季度成为优势学科。此外，智能硬件持续增长，在本季度净收入8638万元，同比增长250.3%。有道词典笔2.0版本销量大幅增长，并推出专业版，实现产品价值升级。 创新及其他版块取得新拓展 在网易云音乐、网易严选等核心业务拉动下，创新及其他板块也持续增长，毛利率提升至18.5%。财报显示，网易云音乐在产品创新和生态布局方面取得了新突破、新进展。 产品方面，网易云音乐报告期正式发布独立K歌APP“音街”，为年轻人打造K歌社区。“云圈”“云贝”“一起听”等功能相继上线，丰富了社区玩法。 生态布局方面，网易云音乐陆续与华纳版权、少城时代、IndieWorks、BPMT（BPMTokyo）、抖音、阿里88VIP、环球音乐等生态伙伴达成合作，取得了突破性的新进展。同时，今年4月，网易云音乐发起“点亮现场行动”，首开音乐付费直播模式，加码助力原创音乐人。 此外，在本季度，网易严选大力加码直播业务，CEO直播成“重头戏”。6月11日，网易CEO丁磊首次公开在网易严选和快手双平台为网易严选直播带货，4小时累计在线观看人数超1600万，成交额超7200万，成交订单量超20万个。 在网易上市20周年、成立23周年之际，网易公布全新企业文化，以“网聚人的力量，以科技创新缔造美好生活”为企业使命愿景；以“为热爱全心投入”“和用户在一起”“从0到1是创新，从1到1.1也是”为企业价值观。 网易CEO丁磊表示，“文化对于一家企业非常重要。如果说，使命愿景是我们的指南针，会指引我们向什么方向前进。那么价值观，就是引领我们走得更远的行动纲领。”
8月13日，智能学习公司网易有道公布了2020年第二季度未经审计财务报告。财报显示，网易有道2020年第二季度净收入达6.2亿元，同比增长93.1%。其中，学习服务和产品净收入达5.2亿，同比增长190.0%。报告期内，网易有道的毛利率得到持续优化，达45.2%，去年同期为32.9%。经营性现金流在上一季度转正后，第二季度保持基本稳定。 2020年第二季度，网易有道的学习服务和产品能够继续保持快速增长主要归因于有道精品课收入的健康增长。报告期内，有道精品课实现销售额4.6亿，同比增长214.5%。 K12作为网易有道的主要增长引擎，第二季度销售额为3.1亿，同比增长228.5%；K12正价付费人次达32.9万，同比增长358.9%，环比增长115.3%。 报告期内，有道精品课在初高中业务规模保持稳定增长的同时，新的优势学科释放。在2019年第四季度初中语文和初高中物理，以及2020年第一季度初中数学和高中英语的基础上，本季度新增小学数学和高中语文作为优势学科。 有道精品课在第二季度新建济南、杭州两大辅导基地，并保持了辅导老师队伍的扩充与建设，将辅导老师增至2699名，这一数量是第一季度的三倍。 为了支持有道精品课的进一步发展，网易有道在第二季度加强了品牌营销力度，并提高了内部流量转换效率。 值得一提的是，今年暑期，网易有道在品牌广告上加大代言人郎平系列品牌广告投放力度，包括浙江卫视，湖南卫视，东方卫视多档热门暑期电视节目及综艺黄金档时间段投放；全国诸多社区电梯智慧屏投放。此外，有道精品课还全程冠名了湖南卫视热门综艺《叮咚上线！老师好》。根据财报，网易有道第二季度销售和营销费用为4.5亿元。 智能硬件方面，上一季度受疫情影响的线下渠道在本季度已恢复正常。根据财报，第二季度净收入为8638万元，同比增长250.3%。主要由于有道词典笔二代的销量大幅增长所致。 学习工具APP方面，第二季度月活为1.2亿，同比增速11%。报告期内，有道词典上线了单词本、拍照朗读、掌上考研等功能，并加强了与有道精品课之间的联动。来自内部流量的新正价课订单销售额同比增长了127%。 网易有道CEO周枫表示：“我们计划在今年大幅拓展付费用户规模，而第三季度是实现该目标的关键节点。网易有道的招生活动将分三步走。第一是通过电视广告和社区广告投放等开展品牌营销活动；第二是以绩效为基础的线上多渠道获客；第三是在加强用户转化。” “今年上半年的数据显示，在线教育行业整体增长势头非常强劲。在发展关键的时间点上，网易有道将继续落实我们在第一季度提及的暑期招生活动，以获取更大用户规模，同步关注业务在单位经济效益的健康度。”周枫说。
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