近日，亚玛顿发布公告称，11月15日，公司与天合光能股份有限公司（简称“天合光能”）及其旗下8家公司签署了关于光伏镀膜玻璃的销售合同，按照亚玛顿2020年1-11月份各规格玻璃市场均价进行测算，上述合同预估总金额约21亿元（含税），占公司2019年度经审计营业收入约177.31%。 记者就此事采访到了亚玛顿董秘刘芹，其表示：“本次合同的签订，有利于公司≤2.0mm超薄物理钢化玻璃产品的市场推广，提升公司超薄物理钢化玻璃产品的品牌影响力及核心竞争力，同时将会对公司未来的经营业绩产生积极的影响。” 需求拉动 光伏玻璃产能再加码 公告显示，本次合同为长单销售合同，交易双方按月协商光伏玻璃的销售价格，约定销售总量为8500万平方米，且以超薄双玻、210mm硅片大尺寸光伏镀膜玻璃销售为主。 谈及公司在超薄双玻领域的技术竞争优势时，刘芹向记者介绍道：“公司是国内率先一家用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业，引领光伏行业进入更薄、更轻、更耐久的‘轻量化’时代，在国内双玻组件市场位居行业前列的优势地位。” 记者注意到，受益于双玻组件市场渗透率不断地提升，光伏玻璃作为光伏组件封装必需品的市场需求进一步扩大。然而，亚玛顿近年来由于光伏玻璃原片采购短缺，导致后道加工产能利用率、毛利率双低。为保证长期稳定的原片供应来源，公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司在安徽凤阳投资建设了原片生产基地，其中第一座650吨/日熔量窑炉已于今年4月投产，二期两座预计将于明年年中投产。 “目前凤阳第一座窑炉生产的原片100%供应给上市公司，根据窑炉的吨位数，大约能满足亚玛顿目前80%左右的深加工产能。”刘芹向记者表示，由于从耐火材料到生产设备等都是选用最好配置，因此该窑炉原片成品率高于同行业水平。同时，为减少关联交易，待明年凤阳三座窑炉建成后，公司将考虑相关资产的并购计划。 值得一提的是，为进一步强化超薄光伏玻璃的生产加工能力，亚玛顿于今年8月发布了定增预案，计划在凤阳新增12条大尺寸、高功率超薄光伏玻璃深加工产线，同时在常州建设5条大尺寸、高功率超薄光伏背板玻璃智能化深加工技改产线。 对于上述定增项目的进度情况，刘芹告诉记者：“目前上述立项、环评等备案或相关审批手续正在办理中。上述定增完成后，公司新增产能与现有产能合计大约为1.5亿平方米左右，定增产能是考虑与凤阳三座窑炉产能相匹配而进行设计的，同时考虑了未来大硅片尺寸的需求。” 公司计划在位于安徽凤阳的原片生产基地附近规划新建12条光伏玻璃产线，旨在优化产业布局，形成产业链集聚效应，降低光伏玻璃原片物流环节的包装和运输成本，从而进一步降低公司的经营成本；同时，常州的5条技改产线将提高公司光伏玻璃的生产智能化水平，满足市场对于大尺寸、高功率超薄光伏玻璃的需求。 “公司的光伏玻璃产品通过了国内众多主流光伏组件制造商的性能测试。”刘芹表示：“公司客户包括隆基股份、天合光能、晶澳科技等国内主流组件厂商，稳定的客户资源能够为本次大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目新增产能的市场消化提供有力支撑。” 供不应求 产能置换政策迎调整 随着今年光伏产业发展向好，组件需求呈现“爆发式”增长态势。然而光伏玻璃作为光伏组件的上游原料，其扩产速度远不及组件，目前光伏玻璃已成为产业链最大的供应短板，价格大幅上涨的同时且供不应求。 据国泰君安证券朱俊杰分析，由于进入2020年三季度后光伏玻璃的供应无法跟上需求的猛增，光伏玻璃的销售价格在6月至10月之间经历了数轮的涨价并仍处于一个上行的趋势当中。PVInfolink的数据显示，国内3.2mm光伏玻璃价格由2020年初的29元/平方米跌至6月底时的24元/平方米，并大幅上升了70.8%至10月28日时的41元/平方米，其光伏玻璃价格对应国内一线光伏玻璃生产商55%至60%的毛利率。 根据集邦新能源网最新报价，11月11日至11月17日，国内3.2mm镀膜光伏板玻璃价格为45元/平方米，和上周相比涨幅达到4.65%；2.0mm镀膜光伏板玻璃价格为35元/平方米，和上周相比增长了2.94%。 谈及光伏玻璃价格上涨、供不应求的原因，古瑞瓦特首席产品经理刘继茂在接受记者采访时表示：“年底光伏玻璃短缺，一是全年组件需求不平衡，年底抢装，主要是指标限制的原因；二是因为硅片路线竞争激烈，无法预料哪一个技术路线能最终胜出，造成光伏组件尺寸不统一，而且变化太多，平时不敢备货；三是由于产能受到置换政策限制。” 记者注意到，今年1月，工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作回答》，提出严禁备案和新建扩大平板玻璃（含光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片）项目，确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案；10月份，工信部再次明确光伏玻璃产能适用于玻璃产能置换原则。 而随着组件需求“爆发式”增长，光伏玻璃产能面临严重短缺，并影响光伏组件的生产和交付。在此背景下，11月3日，晶科、隆基、阿特斯、东方日升、晶澳、天合光能6家光伏企业联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》，恳请国家相关部门考虑放开玻璃产能扩张的限制。 值得一提的是，面对业界呼声，工信部相关负责人于近日迅速做出回应称，正研究修改相关政策，适度放宽玻璃产能置换条件。拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策，研究对有资源、有市场的中西部地区光伏玻璃项目产能置换实行差别政策，同时鼓励普通浮法平板玻璃企业转型生产光伏玻璃，有序推动光伏玻璃产能增加。 在华安证券分析师石林看来，光伏玻璃产能置换政策的后续调整值得关注，无论是通过置换现有浮法产能来新建光伏玻璃产能，还是鼓励普通浮法企业转型，都将持续优化传统浮法玻璃的行业格局，浮法产能将从总量上得到优化，龙头企业也将借此机会加速提升市场份额。
10月30日，睿智医药（300149.SZ）对外披露了第三季度财报。报告显示，随着国内的疫情防控取得阶段性成效且公司在经营上采取积极的措施，睿智医药第三季度实现营业收入3.99亿元，同比增长17.74%；实现归属于上市公司股东的净利润4241.77万元，较去年同期增长32.80%。 此外，睿智医药旗下核心全资子公司上海睿智化学研究有限公司（简称“上海睿智”）业绩保持持续向好态势也是睿智医药三季度业绩取得较好成绩的重要原因。上海睿智第三季度实现营业收入3.27亿元，净利润5888.78万元，与去年同期相比，增幅分别达到了19.18%、54.73%；环比二季度，上海睿智营收及净利润分别增加6.17%、10.44%。 上海睿智自2018年收购并进上市公司以来，围绕“巩固CRO先发优势，加速CMO发展”的战略推开了一系列的工作，其中核心业务板块——临床前CRO服务于2019年年底完成核心研发实验室搬迁工作，核心研发实验室聚集协作化布局有效提高了研发效率，也为业绩的持续稳步增长提供了良好的基础。 另外受疫情推动国民健康意识提升、公司市场开发力度提升及下游保健品行业回暖等因素综合影响，睿智医药微生态营业与医疗板块同样表现出稳步向好的趋势，第三季度实现营业收入6721.60万元，同比增长6.61%，净利润1360.15万元，同比增长2.29%。 2019年以来，睿智医药围绕产能升级不断投入，以江苏启东创新生物药一站式研发及生产平台、上海奉贤cGMP全球创新药生产基地建设项目建设为核心，不断提高小分子药物与大分子药物的商业化生产能力。睿智医药的生物药CDMO业务江苏启东新产能已于三季度建设及调试完成，目前4500L新产能正在调试、试运行中，预期年底正式投入运营，2021年将开始正式贡献业绩增量。 据了解，睿智医药目前正有序加快推进港股上市事项，拟实现“A+H”两地上市。若后续睿智医药的H股上市进展顺利，将有利于增强其CRO/CDMO业务、有望加速产能升级。
近期全国水泥价格普遍出现持续上涨的态势。中国水泥网数据显示，10月全国水泥价格指数已累计上涨超过2.8%，中南地区也开始逐步走强。江苏、广西、福建、河北、河南等地企业已纷纷发出涨价通知。 业内人士表示，水泥价格上涨一方面和旺季期间下游需求量提升有关，另一方面也和近期行业面临环保限产政策及产能置换难度加大有关。 10月26日，工业和信息化部在关于十三届全国人大三次会议第8616号提案答复的函中表示，下一步，工信部将继续严肃产能置换，严禁新增产能，强化监督确保产能置换方案执行到位；研究修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，提高政策的针对性和可操作性，更好指导地方和企业开展产能置换；会同生态环境部研究出台2020年后的水泥错峰生产有关政策，更好地促进水泥行业健康平稳可持续发展。 此前，工信部发文提出，违反错峰生产规定被省级及以上工信和环保部门约谈后拒不改正的水泥企业所涉及的熟料产能，不得用于产能置换。2013年以来，连续停产两年及以上的水泥熟料生产线不能用于产能置换。用于置换的水泥熟料产能原则上不能拆分，如确有必要，拆分转让不能超过两个项目。非新型干法工艺的特种水泥产能指标只能置换为特种水泥项目。位于国家规定的大气污染防治重点区域或跨省级辖区实施产能置换的水泥熟料项目，产能置换比例为2:1，位于非大气污染防治重点区域的水泥熟料项目，产能置换比例为1.5:1。 “金九”期间，水泥产销量也超预期。国家统计局最新数据显示，9月全国水泥总产量达23341万吨，同比增长6.4%。前三季度，全国水泥总产量达167627万吨，同比降幅收窄至1.1%，远超市场预期。
记者从辽宁省农业农村厅获悉，生猪生产大省辽宁省生猪产能正在持续恢复，现已恢复到常年(2017年)九成水平。 据介绍，辽宁省一手抓疫情防控，一手抓生猪生产，现有生猪存栏约1163万头，同比增长19%；能繁母猪存栏156万头，同比增长20%，两项存栏均已恢复到2017年末89%水平。预计到今年底，辽宁省生猪存栏1210万头，同比增长15%，恢复到2017年末的93%。 近年来，辽宁省内的一批大型养猪项目落地，逐步转化为生猪产能。据介绍，2020年，辽宁省固定资产投资500万元以上的生猪养殖大项目94个，计划总投资191亿元；全省新改扩建生猪养殖场多达370个，年底前可新增生猪存栏280万头以上。这些项目将持续推动辽宁生猪产能的恢复。
“养猪一哥”牧原股份（002714）在前三季度赚了个盆满钵满。 净利暴增14倍 10月19日晚间，公司发布三季报，前三季度实现营收391.6亿元，同比增长233.79%；净利润209.9亿元，同比增长1413.28%。据此测算，牧原股份在前三季度平均每天净赚7661万元。 牧原股份业绩的爆发源自于生猪销量及生猪价格的双增长。 数据显示，今年1-9月，公司销售生猪1188.1万头，较上年同期上涨49.80%，其中商品猪666.9万头，仔猪467.8万头，种猪53.4万头。根据牧原股份生猪销售简报，除4、5月份外，公司商品猪单价均超30元/公斤。 随着产能的持续扩张，公司出栏成长性逐步凸显，截至2020年9月底，牧原股份能繁母猪存栏为221.6万头；而2020年年初、第一季度末及第二季度末，能繁母猪存栏分别为128.32万头、169.6万头、191.1万头。华泰证券研报指出，预计今年年底牧原股份能繁母猪存栏有望达到250万头。 业绩靓丽的同时，今年以来公司走出了两波上涨行情，股价一度攀升至99元/股，市值突破3700亿元，最新收盘价为74.2元/股，较年初上涨43%。 从三季报投资者调研记录来看，牧原股份颇受机构投资者青睐。前三季度，公司共计接受了11场机构调研。 行业加速扩产能 今年9月，牧原股份拟公开发行可转债，计划募集不超过100亿元，进行23个生猪养殖项目和4个生猪屠宰项目的建设，拟新建年出栏677.25万头的生猪养殖产能和年屠宰1300万头的生猪屠宰产能。对于下游屠宰端市场的开拓，有利于公司平滑养殖端的收入及利润波动，进一步增强产业链话语权。 不过，毕竟身处周期性行业，牧原股份表示，生猪市场价格的大幅波动，可能对公司经营业绩产生重大影响。根据各大猪企发布的销售数据，9月份商品猪价格普遍下滑。牧原股份商品猪销售均价32.12元/公斤，环比下降6.82%。 此前唐人神董事长关于猪价可能跌破10元的判断引发市场哗然，目前各大猪企竞相扩充产能的态势，也引发市场对产能过剩的担忧。 据测算，中国各大养猪企业已发布的在建或将建的养猪项目规模将达20亿头，而中国猪肉消费量仅6.5亿头，未来生猪行业会出现产能过剩。 广发证券研报中指出，在周期逻辑逐步弱化的背景下，成本控制将是企业长期竞争要素。行业关注点将更聚焦于成本控制、产能增速等变量，企业之间分化将加大。
三季度，全国工业产能利用率为76.7%，比上年同期上升0.3个百分点，比二季度上升2.3个百分点。前三季度累计，全国工业产能利用率为73.1%，比上年同期下降3.1个百分点。 分三大门类看，三季度，采矿业产能利用率为73.9%，比上年同期下降0.8个百分点，比二季度上升1.8个百分点；制造业产能利用率为77.2%，比上年同期上升0.3个百分点，比二季度上升2.4个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为72.8%，比上年同期上升0.7个百分点，比二季度上升2.2个百分点。 分主要行业看，三季度，煤炭开采和洗选业产能利用率为71.2%，食品制造业为74.5%，纺织业为76.2%，化学原料和化学制品制造业为76.2%，非金属矿物制品业为71.8%，黑色金属冶炼和压延加工业为81.6%，有色金属冶炼和压延加工业为80.6%，通用设备制造业为79.0%，专用设备制造业为77.8%，汽车制造业为77.6%，电气机械和器材制造业为80.9%，计算机、通信和其他电子设备制造业为78.9%。 2020年三季度工业产能利用率 行业 三季度 前三季度 产能利用率(%) 比上年同期增减(百分点) 产能利用率(%) 比上年同期增减(百分点) 工业 76.7 0.3 73.1 -3.1 其中：采矿业 73.9 -0.8 71.1 -3.0 制造业 77.2 0.3 73.5 -3.3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 72.8 0.7 70.5 -1.0 其中：煤炭开采和洗选业 71.2 -0.3 68.7 -1.5 石油和天然气开采业 89.4 -1.3 89.9 -1.1 食品制造业 74.5 2.6 69.0 -3.9 纺织业 76.2 -1.4 72.4 -5.6 化学原料和化学制品制造业 76.2 0.2 73.4 -1.4 医药制造业 75.4 0.4 73.6 -3.1 化学纤维制造业 82.9 0.1 79.1 -4.0 非金属矿物制品业 71.8 0.4 66.7 -3.3 黑色金属冶炼和压延加工业 81.6 2.2 77.7 -2.2 有色金属冶炼和压延加工业 80.6 0.4 77.5 -2.4 通用设备制造业 79.0 1.0 75.9 -2.4 专用设备制造业 77.8 -0.2 75.8 -2.5 汽车制造业 77.6 1.5 70.7 -6.1 电气机械和器材制造业 80.9 1.5 76.4 -3.2 计算机、通信和其他电子设备制造业 78.9 -2.1 76.5 -3.2 附注 1、指标解释 产能利用率：是指实际产出与生产能力(均以价值量计量)的比率。 企业的实际产出是指企业报告期内的工业总产值；企业的生产能力是指报告期内，在劳动力、原材料、燃料、运输等保证供给的情况下，生产设备(机械)保持正常运行，企业可实现并能长期维持的产品产出。 2、调查方法及范围 大中型企业全面调查，小微企业抽样调查，调查共涉及工业企业9万家左右。 小微企业按抽样方法推算总体，与大中型企业调查数据合成，计算出全国工业产能利用率。 本调查按季进行，数据未经季节调整。 3、行业分类标准 执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017)，具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。
“胜人者有力，自胜者强。”PTA全球产能霸主恒力石化拟再投建新项目，进一步巩固上游产能规模优势。 10月9日，恒力石化发布公告称，为增强聚酯化纤全产业链综合竞争实力，提升上市公司持续盈利能力，下属公司恒力石化（惠州）有限公司（以下简称“恒力惠州”）拟投资114.95亿元建设“2×250万吨/年PTA项目”。 公告显示，新项目的建设地点位于广东省惠州大亚湾石化园区内。拟新征建设土地706亩，新建两套年产250万吨PTA装置及辅助设施，建（构）筑物占地面积28.2万平方米。项目采用行业领先的绿色化、智能化PTA生产工艺技术，具有节能环保、能耗低、物耗低、安全稳定运行可靠性高等特点，操作弹性80%-100%，年生产PTA能力500万吨。 公司PTA年产能 将提升至1660万吨 随着近两年投建的PTA4、PTA5两条生产线的正式投产，恒力石化目前拥有年产1160万吨的PTA产能，已是目前全球产能规模最大、技术工艺最先进、成本优势最明显的PTA生产供应商，也是业内唯一达到千万吨级以上权益产能的公司。待恒力惠州项目建成达产后，恒力石化拥有的PTA年产能将进一步提升至1660万吨。 恒力石化在公告中表示，新项目位于我国重点发展的七大石化产业基地之一、炼化一体化规模居全国第一的惠州大亚湾石化园区，园区循环经济产业链的关联度很高。项目的投建，有利于公司进一步强化在聚酯化纤产业链上游PTA行业的技术、规模与成本竞争优势，优化全产业链结构，夯实上游产能领先优势，提升公司综合竞争实力。惠州项目达产达效后，预计年均可实现销售收入212.50亿元，利润总额可达12.06亿元。 记者通过天眼查APP查询到，恒力惠州成立于2020年8月25日，注册资本为10亿元人民币，系恒力石化的全资孙公司。该公司被核准的经营范围包括：精对苯二甲酸、苯甲酸、间苯二甲酸、1，2，4-苯三甲酸的研发、生产与销售；销售：氮气、对二甲苯、乙二醇；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸服务（仅限于试用期内）；普通货物仓储；普通货运；货物及技术进出口。 “工艺技术的不断进步，也带来了加工成本的不断下降。PTA是典型的后发优势行业，由于公司采用了更新的设备和工艺、更大的装置规模，越晚投产规模越大的装置，成本也更低，更具竞争优势。”对于恒力石化拟投建的PTA新项目，有市场专业人士表示，近年来国内新投产的PTA装置规模都比较大，年产能基本都在200万吨以上，在这样的市场竞争中，原有的小规模生产装置将逐渐丧失竞争力。随着各大企业新建项目的陆续投产，国内PTA行业将迎来新一轮整合期，龙头企业的优势将进一步凸显。 向聚酯产业链延伸 迈出坚实一步 记者从恒力石化了解到，恒力惠州的PTA项目采用英威达P8+技术，物耗和能耗水平将进一步降低。 “惠州项目位于成熟的石化园区内，还将自建码头、中水回收等一系列配套辅助设施。”恒力石化董事会办公室主任、证券事务代表高明告诉记者，相比原来的P7+技术，我们采用最新的P8+技术，各方面的效益都更明显。其中，每生产1吨PTA所耗费的PX（对二甲苯）将下降6公斤，所耗费的醋酸将下降7公斤；在余热发电上，P8+技术较P7+技术每吨可多发电85千瓦时。 开源证券在一份研究报告中认为，惠州大亚湾PTA项目的投建，宣告公司正式进军华南地区，同时将进一步巩固公司PTA行业龙头地位，为向聚酯产业链延伸迈出坚实的一步。公司在八大石化基地中已占据两席，彰显了石化航母的成长动能。 “今年1月22日，恒力集团与惠州市政府签署战略合作框架协议，计划总投资820亿元，在大亚湾石化区和惠东新材料产业园建设石化中下游及新材料项目。”华安证券在新近发布的一份研究报告中称，年产500万吨的PTA项目仅仅是开端，预计未来仍有一系列项目落户惠州，继续巩固业内龙头地位。
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