近期，包括华为、阿里巴巴在内的科技巨头接连宣布加快汽车产业布局，苹果也传出造车计划。百度更是于日前宣布联手吉利组建智能汽车公司，引发市场高度关注。业内人士指出，与上一轮科技巨头试水汽车产业链不同，随着技术和应用的成熟，越来越多像百度一样的科技巨头不再甘心充当“配角”，而是亲自下场造车，或成为搅动汽车产业格局的“鲶鱼”。 搅动产业格局 在智能电动汽车持续火热的背景下，近期，科技巨头纷纷宣布“下场造车”。2020年10月30日，华为发布智能汽车解决方案品牌HI；同年11月14日，长安汽车(行情000625,诊股)宣布联手华为、宁德时代(行情300750,诊股)，打造全新高端智能汽车品牌；紧接着，11月26日，阿里巴巴与上汽集团(行情600104,诊股)、浦东新区宣布联合打造智己汽车。其中最受瞩目的，则莫过于1月11日，百度宣布与吉利达成战略合作，正式组建智能汽车公司。 据了解，新组建的智能汽车公司将面向乘用车市场，着眼于智能汽车的设计研发、生产制造、销售服务全产业链，传承百度强大的人工智能、互联网科技基因，利用Apollo领先的自动驾驶能力，发挥在汽车智能化领域长达8年的经验优势，重塑智能汽车产品形态。 “早在2016年，国内就掀起了互联网巨头试水汽车产业的浪潮，但更多扮演的是通过AI、大数据、云计算技术为汽车产业赋能。而这次百度直接以整车制造商的角色下场造车，说明很多科技巨头不再甘心充当‘配角’，而且亲自下场造车，这对汽车产业的格局将产生重要影响。”业内人士对中国证券报记者表示。 而在当下智能电动汽车竞争白热化的背景下，百度等科技巨头选择此时下场造车，并不是一时心血来潮。以百度为例，从2013年涉足自动驾驶领域，在北京开始测试自动驾驶汽车，到2015年成立自动驾驶事业部，再到2017年发布Apollo计划，开放自动驾驶软件平台，百度已为下场造车做好了充足准备。 在2020年12月18日的Apollo生态大会上，百度更是宣布了自己在无人驾驶、智能汽车、智能交通三大赛道的全面布局。 其中，在无人驾驶方面，2020年12月7日，Apollo已独家获得北京无人驾驶测试许可，在北京、长沙两地无人驾驶测试里程已超过5.2万公里。同时，Apollo发布了全球首个多场景自动驾驶运营报告，报告显示，Apollo Go是全球唯一在多城开展Robotaxi与Robobus运营的出行服务，接待乘客超过21万名。 在智能汽车的布局方面，本次生态大会上，百度Apollo推出了多个汽车智能化的拳头产品，以软硬结合的汽车智能化解决方案助力中国车企造顶尖智能车，全新发布的Apollo乐高式解决方案包括高品质、更开放、可组装的“智驾、智舱、智图、智云”四大系列产品。 在智能交通方面，2020年4月，Apollo发布了下一代智能交通解决方案“ACE智能交通引擎”。它集成了百度在人工智能、大数据、自动驾驶、车路协同等领域的多年积累。百度正基于ACE智能交通引擎在近二十个城市开展落地实践，助力当地交通管理迈入智能化、一体化的崭新阶段。 下一个“特斯拉” 随着在智能驾驶领域步步为营，百度股价近期迎来大幅抬升。 2020年11月24日以来，百度股价持续上涨，截至最新收盘日已大涨79.6%，创出两年多来的新高，市值重回800亿美元上方。与此同时，工银国际、瑞银、蓝莲花、Arete等知名投行也纷纷发布研究报告，给予百度“买入”“跑赢大盘”评级的同时，也纷纷调高了百度的目标价。 2020年12月11日，有“女版巴菲特”之称的凯瑟琳·伍德创立的方舟投资（ARK invest）公布的持仓记录显示，其旗下基金买入了超过17万股百度股票，且是首次买入百度股票。此后，方舟投资持续增持百度，截至1月12日，其旗下基金共持有超过332万股百度股票，市值近7.95亿美元。 值得注意的是，方舟投资的另一大重仓股便是特斯拉。 凯瑟琳·伍德在2018年曾预言5年内特斯拉股价会突破4000美元，相当于在当时股价基础上上涨1200%。这在当时一度引起市场哗然，而特斯拉只用两年就兑现了凯瑟琳·伍德的预言。随着时间推移，凯瑟琳·伍德不断更新对特斯拉目标价的预言，她在2020年表示2024年以前特斯拉将升至7000美元（复权后）。 在特斯拉的投资上一战成名后，凯瑟琳·伍德曾在自己的投资课堂上明确表达过自己看好特斯拉未来的原因，“特斯拉在自动驾驶领域具有优势，拥有大量数据和丰富的人工智能专业知识，在自动驾驶领域，拥有最多数据和最高质量数据的公司将胜出”。 而百度则有着与特斯拉一样的优势，而这或许是凯瑟琳·伍德看好百度成为智能驾驶领域“下一个特斯拉”的原因。 百度Apollo的估值也一路水涨船高。其中，2020年9月，瑞银在对百度Apollo给出了100亿美元的估值；11月，中银国际也给予百度Apollo的估值也达到100亿美元；12月，投行Loop Capital更是给出了150亿美元的估值，而华泰证券(行情601688,诊股)给出的估值也有98亿美元。 “Apollo不光有自动驾驶业务，在智能汽车和智能交通领域也有着深入的布局和很强的市场竞争力，所以估值提升的空间依然很大。而眼下，百度凭借在上述三个领域的深度布局，直接以整车制造商的角色下场造车，确实很有成长为‘下一个特斯拉’的可能。”上述业内人士表示。
虽然苹果造车的传闻几乎每年都会传出来，但是近期有关产业链备货、汽车提前问世的消息格外引人瞩目。从日渐崛起的新能源产业链，到苹果传统消费电子产业链，苹果造车的“盲盒”正待拆解。 证券时报·e公司记者采访消费电子与汽车产业链业内人士发现，业内对苹果造车的能力维持谨慎乐观，但是对能否提前推出汽车持怀疑态度；此外，苹果软件生态对汽车产业的智能化革新也颇受期待，软件价值崛起，而苹果手机产业链部分公司已经开始跨界备车。 汽车智能化趋势 关于苹果造车的消息最早可以追溯到2014年，当时传闻代号为“泰坦计划”的造车项目启动，并且多次向特斯拉等公司挖人，之后又传出苹果内部在自主造车还是技术供应商的角色上出现分歧。 据媒体报道，苹果近期向和大、贸联-KY、和勤、富田等台湾汽车零组件厂提出备货要求；预计2021年9月推出APPle Car，比原先规划提早至少两年，相关台厂因为提前备货，订单饱满；此外，苹果正在与台积电合作，开发自动驾驶汽车芯片，并探索在美国建立工厂的可能性。 苹果造车、汽车最早2021年问世的消息，遭到了天风国际分析师郭明錤的质疑，其认为市场对于Apple Car过于乐观，目前苹果造车面临着研发设计、供应商、市场竞争力等多重不确定性因素。郭明錤表示，Apple Car若要成功，关键不在硬件，而是大数据和人工智能，但是苹果并没有展现出显著的竞争优势。 业内也有乐观声音。时代伯乐汽车行业研究员朱自清向证券时报·e公司记者表示，新车发布时点是可以灵活操作的事，往往车企都是提前三年发布新车；对于造车本身，预计苹果应该不会过深介入传统的汽车制造，毕竟这个领域毛利率低，更多可能会找代工或者贴标生产，而重点发力应该在智能驾驶领域，能结合自身的优势。 据介绍，宏观趋势上来看，中国汽车市场持续爆发，欧洲各国政策方面纷纷设置禁售燃油车时间点，保持了智能化、电动化的方向不变；另一方面，在技术上，新能源汽车在续航里程、自动驾驶等方面更加成熟，消费者对新能源汽车的接受度越来越高，对苹果造车提供了机遇。 据工信部初步统计，2020年，我国新能源(行情600617,诊股)汽车销量将达130万辆，远超行业预期；基础设施方面，全国已累计建设充电站4.3万座、换电站528座，各类充电桩150万个，建成“十纵十横两环”约4.9万公里的高速公路快充网络。 电池百人会理事长于清教向证券时报·e公司记者表示，新能源汽车时代、智能互联网汽车时代还没有真正到来，各国禁售燃油车计划，大多数在2030年至2040年，但汽车电动化智能化的趋势已定，肯定会吸引越来越多行业巨头跨界入局，苹果造车如果能在最近三年内落地，预计会加速这一趋势。 意大利某新能源汽车供应商向证券时报·e公司记者表示，相信苹果有财力，有资源，以及强大的供应商管控能力，相信苹果可以将消费电子供应链管控优势发挥在汽车行业，但是苹果一旦涉足造车，同样需要面临产能瓶颈与质量管控的问题。“造一辆车对苹果是分分钟的事，难的是上规模之后，如何保证品质。这是所有造车新势力都需要面临的问题。” 软件定义汽车价值 在业内人士看来，苹果造车最重要的价值在于对行业生态系统的变革。 汽车分析师张翔向证券时报·e公司记者表示，如果苹果造车，将成为第一家手机制造商进入汽车行业，这是一个里程碑事件，会带动更多的手机制造商进入汽车行业造车。苹果作为科技公司，软硬并举，拥有丰富的生态系统应用，可以平移到汽车领域，预计对汽车软件会产生重大影响。 “如果苹果造车，可能会让自己的车与其他汽车差异化竞争，并且为自家的车提供一个更好的生态系统服务。”张翔表示。 如果以特斯拉为参考，软件价值已经成为估值关键因素。根据摩根士丹利汽车行业分析师亚当·乔纳斯（Adam Jonas）预测，特斯拉的商业模式将从汽车销售向高毛利的软件和服务收入转变。去年11月，摩根士丹利在最近三年里第一次建议买入特斯拉股票，汽车软件正是特斯拉的关键价值。据国信证券(行情002736,诊股)预测，软件销售收入在2025年将占特斯拉总体收入的14%。 而特斯拉推出的完全自动驾驶功能（FSD）是全球售价最高的汽车自动辅助驾驶产品。2020年7月起，FSD在国内售价从5.6万元上涨至6.4万元，相当于Model 3最低售价的1/4；在北美市场，FSD最近涨价至1万美元，特斯拉CEO马斯克甚至表示，未来FSD价格可能突破10万美元。 从整个行业来看，软件成本比重也在迅速提升。据德勤测算，预计到2030年，软件成本占整车物料清单的比重将从目前不到10%增长到50%，这里的软件包括程序开发、AI算法、操作系统，以及软硬件一体化程度高的控制器、芯片等电子硬件。 另一方面，新能源汽车的集成度更高，间接降低了硬件升级换代成本。以特斯拉为例，高度集成车内仅有车身控制器和中央控制器，车辆可以通过匹配的软件对预埋硬件进行在线升级（OTA），使得汽车这种低更换频率的耐用消费品，也可以像智能手机一样持续迭代升级。 朱自清表示，OTA是未来的趋势，软硬解耦是OTA发展的需要，所以持续升级实质上是涉及软件和硬件关系的。前述新能源汽车供应商向记者表示，长远来看，汽车行业正在经历智能化变革，未来汽车数量未必会增多，而更关键在于提供 “智能出行体验”。 巨头产业链的重合 朱自清表示，参照苹果手机进入中国后的发展历程，事实上并没有给中国手机产业带来威胁，反而促进了中国手机产业的发展；特斯拉进入中国与苹果手机进入中国类似，优化了中国汽车产业链，发展了一批国内优秀供应商。 值得注意的是，本次爆出苹果造车的产业链主要集中在中国台湾地区企业，而非老牌欧美汽车零配件厂商，并且与特斯拉供应商高度重合。 消息中所指的备货苹果汽车的企业中，和大工业为内齿轮制造厂商，特斯拉供应商，生产重型机车、汽车及产业机械之齿轮等传动零组件，产品主要外销欧美等。财报显示，从2020年9月份公司营业收入开始恢复增长，到11月份营业收入同比增长20%，出现了明显转机，并且正在进行扩产。另外，贸联-KY被称为特斯拉概念股的指标性大厂，从事汽车线束生产，营业利润率已创历史新高。 A股从事新能源车载充电机业务的某上市公司相关负责人向证券时报记者透露，特斯拉挖了很多苹果的人去做采购，采购对象也是以原有苹果供应链企业为主。该负责人表示，苹果有财力、有资源，更重要的是强大的供应商管控能力，这个优势相信可以发挥到汽车行业，而强调自主可控是巨头们一致目标。 朱自清指出，对于汽车来说，核心的部件，比如电池、电机、电控、自动驾驶系统，未来肯定是掌握在整车厂手里；手机也是一样，核心的东西手机厂商肯定要拿在自己手中。苹果在智能手机也正是如此布局，从基带芯片到电源管理芯片，从自研到收购，一步步掌控手机核心；而特斯拉在采用自研芯片及平台后，较之前使用英伟达芯片的自动驾驶平台成本降低了20%。 产业链跨界“备车” 从造车进展来看，苹果手机产业链公司已瞄向了汽车领域，结合所长，跨界布局。 其中，富士康动作频频。去年，富士康不仅发布了电动汽车底盘和软件平台“MIH EV开放平台”，宣布2024年将推出固态电池；富士康还化身“白衣骑士”，计划向拜腾汽车投资2亿美元，目标2022年第一季度开始批量生产拜腾汽车旗下概念车型M-Byte。 此前，富士康母公司鸿海集团董事长刘扬伟称，全球电动车市场2025年~2030年将达到每年3600万辆的规模，而富士康的目标是2025年至2027年间拿下电动汽车市场10%的份额。目前富士康正在与多家汽车制造商商谈合作，未来约300万辆汽车将使用其平台。 电子产业分析师向证券时报记者表示，如果苹果造车，会有机会考虑原供应链厂商，但估计还是以台企和外资厂商为主导。 不过，朱自清表示，参照苹果手机进入中国后的发展历程，苹果促进了中国的手机产业链优化、升级；特斯拉对中国产业链的影响也经历了类似历程，已经对中国汽车产业链进行了优化，发展了一批国内优秀的供应商，所以国内供应链也有望在苹果造车中“分一杯羹”。 A股中，蓝思科技(行情300433,诊股)既是苹果盖板供应商，也是特斯拉的全球一级核心供应商。去年公司抛出了募资150亿元的定增方案，其中募投项目之一是投资45亿元建设“长沙园车载玻璃及大尺寸功能面板项目”。蓝思科技2019年年报显示，大尺寸防护玻璃在2019年营收达到37.94亿元，同比增长近4成，系蓝思科技增长最快的业务板块。西南证券(行情600369,诊股)研报显示，公司当前已进入特斯拉供应链，是中控屏及B柱的主要配套商。 另一家苹果、特斯拉供应商安洁科技(行情002635,诊股)就将业务发展目标定位在加快推进新能源汽车零部件业务，去年公司披露定增募集资金15亿元，其中4亿元投入新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目。 据透露，目前安洁科技已为国际知名新能源汽车客户配套金属件，目前也正在切入新能源汽车MIM件业务。 水晶光电(行情002273,诊股)在回复投资者提问时指出，汽车电子领域的发展是公司的重要部分，公司已有产品用于车载摄像头，平行显示系统（HUD）产品目前和整车厂合作正小批量生产中。 近期，半导体公司也重金布局汽车芯片业务。今年1月，闻泰科技(行情600745,诊股)控股股东闻天下投资建设的12英寸车规级晶圆制造项目开工建设。另外，华润微(行情688396,诊股)、长电科技(行情600584,诊股)、通富微电(行情002156,诊股)等发布的定增方案中，涉及到功率半导体封测、车载品智能封装测试、汽车电子等相关项目。
金融界网1月11日消息，据新浪科技报道，百度宣布正式组建一家智能汽车公司，以整车制造商的身份进军汽车行业。吉利控股集团将成为新公司的战略合作伙伴。 今日早间，吉利汽车在港公告，董事会亦注意到于2021年1月8日若干新闻报导指浙江吉利控股集团有限公司将与百度公司合作生产智能电动车。本公司澄清并申明，本公司并非该建议交易之订约方，且就该建议交易而言并无与吉利控股合作或向吉利控股提供融资。倘该建议交易落实，在遵照香港联合交易所有限公司证券上市规则，且为考虑本公司及其股东的整体利益，本公司并不排除寻求与百度公司潜在合作机会之可能性。
1月11日，百度终于公布，组建一家智能汽车公司。吉利控股集团是百度智能汽车公司的战略合作伙伴，双方合作推出智能电动汽车。新组建的百度汽车公司独立于母公司体系，保持自主运营，同时百度将人工智能、Apollo自动驾驶、小度车载、百度地图等核心技术赋予汽车公司，支持其成长。 天眼查APP显示，百度关联公司此前已申请多项汽车相关专利。如北京百度网讯科技有限公司公开的“车辆间安全提醒的方法、装置、设备及存储介质”及“监控驾驶状态的方法、装置、设备和存储介质”的专利等。涉及自动驾驶、智能交通、车联网等领域。 此外，天眼查App显示，百度旗下北京百度智行科技有限公司于2019年成立多家新公司，包括阿波罗智行科技（大连）有限公司、阿波罗智行信息科技（南京）有限公司等；2020年10月21日，百度在上海成立人工智能新公司，注册资本1亿人民币。
2020年12月4日，新能源汽车下乡云南站活动启动仪式在昆明国际会展中心举行，北汽昆明分公司、东风云汽、雷诺江铃集团、长安新能源、上汽通用五菱等企业参加了本次活动。图为前来参加活动的市民在现场参观。新华社记者 江文耀摄 日前，商务部等12部门联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》(以下简称《通知》)，进一步促进大宗消费、重点消费，更大释放农村消费潜力。相较于2020年国家发改委等11部门发布的《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，此次《通知》促消费的范围更广，但稳定和扩大汽车消费仍是重点。 “主要是由于汽车消费的额度高，与民生关系紧密，并且有很大的增长空间。”北京工商大学商业经济研究所所长洪涛表示，年初发布文件有利于抓住全年消费高峰期，为实现2021年扩内需促消费的工作目标打下好基础。 《通知》指出，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。改善汽车使用条件，加强停车场、充电桩等设施建设，鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费等。 洪涛认为，限购是地方的行政法规，实际上影响了消费者自由选购的权益。通过鼓励优化限购措施，增加号牌指标投放，给予汽车产业一定的发展空间，也满足了城乡居民的消费需求。由“堵”到“疏”的转变，体现出我国汽车消费管理从“购买”向“使用”的转变。 挖掘农村市场消费潜力，成为今年我国促进汽车消费的重要内容。车好多集团创始人兼CEO杨浩涌告诉记者，2020年，车好多集团旗下的毛豆新车借助汽车新零售模式对我国下沉市场进行挖掘，举办近10场汽车下乡活动，有效促进了汽车消费。有数据显示，去年下半年，由中汽协组织开展的汽车下乡活动，累计销售汽车18万辆，效果超出预期。广大农村地区成为包括新能源汽车在内的汽车产品的重要消费市场。 改善汽车使用条件是此次稳定和扩大汽车消费的重要保障。洪涛表示，在调研中发现，有些地方停车难的问题已经成为抑制消费者购车的主要因素。政策提出的在保障城市生态和安全的条件下，经科学论证，可合理利用公园、绿地等场所地下空间建设停车场，利用闲置厂房、楼宇建设立体停车场，不仅能拉动汽车消费，而且对餐饮、休闲消费都有带动作用。 中国汽车工业协会副总工程师许海东在总结2020年新能源汽车下乡活动的经验时也表示，帮助农村地区构建包括充电、维保等在内的良好使用环境是新能源汽车下乡活动的收获，也是新能源汽车能在农村地区得以迅速推广的重要因素。 2020年，汽车市场在各地政策刺激以及各方共同努力下，完成了筑底和调整，产销规模稳定而价格触底。2021年，随着汽车促消费政策效果的显现，国内汽车市场将加快复苏，消费需求有望持续扩大。(本报记者 刘 瑾)
业内人士认为，12个部门联合发布的促消费的重磅文件，勾勒出了2021年促消费的“路线图”，点燃四大领域的消费新增长点。 2021年刚开局，促消费再迎重磅文件。 1月5日，商务部消息显示，为进一步促进大宗消费、重点消费，更大释放农村消费潜力，商务部等12部门联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出五个方面工作任务：一是稳定和扩大汽车消费；二是促进家电家具家装消费；三是提振餐饮消费；四是补齐农村消费短板弱项；五是强化政策保障。 业内人士认为，12个部门联合发布的促消费的重磅文件，勾勒出了2021年促消费的“路线图”，点燃四大领域的消费新增长点。 新能源汽车再迎利好 新一轮汽车下乡启动 在稳定和扩大汽车消费方面，《通知》提出，开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。改善汽车使用条件，加强停车场、充电桩等设施建设，鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。 中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示，开展新一轮汽车下乡，既可以推动农村新能源汽车的基础设施建设，又可以开拓新能源汽车的市场空间，从投资消费两端发力带动整体汽车行业加快转型，从而达到推动我国经济内循环和稳定发展的综合目标。 去年7月份，工业和信息化部、农业农村部、商务部三部委联合下发的《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》明确，为促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民出行方式升级，助力美丽乡村建设和乡村振兴战略，于2020年7月份至2020年12月份联合组织开展新能源汽车下乡活动。 据工信部装备工业一司司长罗俊杰日前透露，初步统计，新能源汽车下乡车型近4个月销量已超过18万辆。 随着去年实施一系列汽车促消费政策，我国汽车市场加快复苏，消费需求继续扩大，新能源汽车产销呈现快速增长态势。中国汽车工业协会最新数据显示，2020年11月份，新能源汽车产销分别完成19.8万辆和20万辆，同比分别增长75.1%和104.9%，其单月产销第5次刷新了当月历史记录。2020年前11月份新能源汽车销量达到110.9万辆，同比增长3.9%，实现由负转正。 从资本市场来看，新能源汽车无疑是2020年资本市场引人注目的一个上涨板块，多家新能源汽车公司市值成倍增长。wind数据显示，截至2020年1月1日，56家新能源汽车概念股总市值为17492.95亿元，截至2020年12月31日，56家新能源汽车概念股总市值为38059.39亿元。截至2021年1月6日，56家新能源汽车概念股总市值达40694.77亿元。 张依群表示，政策引导新能源汽车下乡取得了一定效果，但，一是由于受去年疫情影响，农民收入增长不及预期，汽车下乡销售环境培育还没有到位；二是新能源汽车下乡活动刚刚起步，对农民来说，新能源汽车在实用、经济、节能等方面的需求服务和相关配套基础设施还不到位，没有有效激发农村市场新能源汽车消费动能。所以未来新能源汽车下乡还有巨大发展空间。 巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对《证券日报》记者表示，首先，扩大汽车消费，应该进一步活跃二手车市场，同时健全旧车报废回收利用体系；其次，加大基础设置建设，进一步解决交通堵塞以及停车等问题；此外，促进和提升国内汽车售后服务产业水平，释放汽车消费新增长点。 张依群认为三个方面影响新能源汽车下乡：一是要为新能源汽车下乡提供必要的基础设施配套，保证有电可充、有位可停、有险可保、破损可修；二是要为新能源汽车下乡提供合理的电价保障，目前农村用电价格普遍偏高，如果高电价问题不解决则无法实现新能源汽车下乡的可持续性；三是稳步实现农民增收，持续增强农民购买能力，为满足农民购车用车需求提供经济支撑。 家电家具家装消费有“新意” 家电板块向好趋势延续 在促进家电家具家装消费方面，《通知》提出，“鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴”。 根据2020年1月份发布的《家用电器安全使用年限》标准，冰箱、空调、洗衣机、吸油烟机、燃气灶、电热水器等产品的安全使用年限均不超过10年。按照中国家用电器协会的推算，仅2020年度，预计我国有1.6亿台家电产品达到安全使用年限。 值得一提的是，据中国电子信息产业发展研究院发布的《2020年上半年中国家电市场报告》显示，2020年上半年我国家电市场零售额规模为3690亿元，比2019年同期下降14.13%。 “去年，我国家电市场行情受疫情影响很大，国家及时推出了具有针对性的促消费举措，为家电市场注入了动力。”上海迈柯荣信息咨询有限责任公司董事长徐阳在接受《证券日报》记者采访时表示，我国家电市场现已进入满足更新消费需求为主的阶段。此前，为了扩大内需市场，填补出口缺口，我国自2007年12月份起在部分省市开展“家电下乡”试点，后续又推出“以旧换新”等一系列政策，以补贴形式拉动市场需求，显著促进了家电普及性消费。如今，这些家电大多数已经到了需要更新换代的时候。 苏宁金融研究院特约研究员何南野在接受《证券日报》记者采访时表示，家电家具消费是耐用品消费，购置频次不高且更换具有较长的周期性。与此同时，随着家电家具产品智能化、环保化等功能不断迭代，消费者对这些产品存在消费升级的需求。因此，《通知》的出台，将进一步营造促进家电更新消费的良好环境。 对于家电家具家装行业未来的消费增长点，何南野认为主要集中在三个方面，一是新产品的推陈出新，可以更好地满足消费者对智能化、环保化等功能的需求；二是智能、环保等家电家具家装产品向低线城市和农村不断渗透；三是出口市场的不断拓展，不断打开增量市场。 谈及接下来的政策发力点，何南野表示，一是对低线城市和农村地区的产品销售提供更大幅度的价格优惠和补贴措施，刺激短期更新换代需求，刺激行业增长；二是切实提高居民收入，进一步改善收入分配机制，完善普通民众医疗养老等服务，让居民“敢消费”“能消费”。 徐阳表示，在经济复苏大环境下，叠加相关补贴政策的落实和以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，预计家电板块向好趋势大概率延续。家电行业包括白色家电、厨房电器、黑色电器等多个细分板块，结合各个细分品类的特点，未来行业增长点也不尽相同。具体来看，对于行业集中度较高的白电板块，未来将以替换需求为主导；厨电板块中小家电品类受消费升级利好，个性化品类将迎合消费者新需求，市场渗透率有望进一步提升；而黑电市场持续低迷，创新型产品对替换需求的刺激有积极作用。 提振餐饮消费被“点名” 政策为“烟火气”再添新动力 在提振餐饮消费方面，《通知》提出，完善相关扶持政策，促进绿色餐饮发展。鼓励餐饮企业丰富提升菜品，创新线上线下经营模式。完善餐饮服务标准，支持以市场化方式推介优质特色饮食。 中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示，《通知》中提到的上述措施对于提振餐饮消费整体而言是利好的，同时也给未来餐饮消费提供了发展方向和目标，如发展绿色餐饮、创新线上线下经营模式等。 “正所谓‘民以食为天’，餐饮行业在提振消费、改善民生、拉动就业等方面扮演着举足轻重的角色，如果餐饮消费不振，会对经济运行诸多方面造成制约，这便是提振餐饮消费的重要意义。”苏宁金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示。 《证券日报》记者注意到，这并非提振餐饮消费第一次被“点名”。2020年11月18日召开的国务院常务会议指出，要提振餐饮消费。鼓励餐饮企业丰富提升菜品，创新线上线下经营模式。2020年4月份，商务部发布《商务部关于统筹推进商务系统消费促进重点工作的指导意见》，其中在着力恢复扩大服务消费方面提出，提振餐饮消费。 政策效应也已显现。商务部市场运行和消费促进司负责人王斌在2020年11月27日举行的国务院政策例行吹风会上介绍，受疫情影响，2020年一季度餐饮收入下降44.3%。商务部积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同相关部门在督促指导各地抓好餐饮业疫情防控工作的前提下，支持餐饮企业加快复工复产复业；针对服务业小微企业和个体工商户，出台房屋租金和增值税减免等支持政策；开展“千品万店美食荟”系列主题活动，加速餐饮消费回补。经过各方努力，餐饮收入从2020年3月份起稳步恢复、逐月回升，10月份餐饮收入同比增长0.8%，2020年以来首次实现正增长。 据商务部官网显示，2021年元旦假期期间，网络订餐、大众美食、网红餐饮成为节日餐饮市场的主角。节日三天，北京外卖交易量同比增幅超过17%，珠海市重点监测餐饮企业营业收入同比增长3.4%，银联商务监测全国重点餐饮企业营业收入同比增长2.7%。 “从需求端看，当前消费者越来越重视食材质量、味道和用餐体验，同时伴随着互联网的渗透，越来越多的消费者习惯于从线上线下多个渠道来满足自己对餐饮的各类需求；从供给端看，餐饮行业的升级进程正加速推进，智能化、信息化水平不断提升，餐品门类越来越丰富和多元化，门店设计也在不断推陈出新，各种不同风格的主题餐厅深受大众欢迎。”付一夫表示。 “目前餐饮消费呈现两大特点，一是受疫情影响很多餐饮企业推出了线上服务功能，线下和线上融合将会成为一种趋势；二是餐饮消费更丰富多样，特别是对于年轻消费者而言，他们不再仅仅满足于吃饱，而是更注重消费体验。”盘和林补充道。 《证券日报》记者据东方财富(行情300059,诊股)Choice数据统计，按申万行业分类来看，A股共有4家餐饮公司，4家公司股价在2020年平均涨幅为12.36%，其中3家股价实现上涨，同庆楼(行情605108,诊股)涨幅最高，为42.57%。从业绩来看，4家公司中，同庆楼在2020年前三季度实现盈利，净利润为1.06亿元。 谈及接下来餐饮行业如何寻找新的增长点，付一夫建议，应从三个方面加以入手：第一，要强化对食材质量的把控，疫情对于全民来说是一场大型健康教育，人们对于食材新鲜度与质量安全要比以往更加重视，而食材质量堪称是餐饮业的立足之本，马虎不得；第二，要加快数字化转型步伐，紧跟时代脉搏，搭上互联网快车，积极同外卖、电商、直播平台合作，拓展线上盈利渠道；第三，要推动餐厅场景化升级，餐饮消费是典型的体验式消费，除了食材、口感之外，用餐场景同样是黏住客人、占领心智、激发消费者情感共鸣的重要方式，故而推动用餐场景升级、提升客人消费体验也是不可或缺的应对之策。 补齐农村消费短板弱项 物流板块“获得感”提升 《通知》提到，补齐农村消费短板弱项。其中第一条工作就是，“完善农村流通体系，以扩大县域乡镇消费为抓手带动农村消费，加强县域乡镇商贸设施和到村物流站点建设”。 《证券日报》记者注意到，2021年前三个交易日，物流板块整体表现不俗。截至1月6日收盘，东方财富Choice数据显示，物流Ⅱ（申万）指数（801178.SWI）1月4日-6日累计上涨1.55%。这或许与《通知》中“点名”“流通体系”有关。 对于完善农村流通体系将给物流业发展带来哪些改变，中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示，进一步完善农村流通体系是促进农村消费升级、释放的关键举措，特别是要完善畅通涉农副产品的冷链物流体系，也亟须降低农产品(行情000061,诊股)物流成本，提高城乡物资双向流通效率，切实推动城乡要素资源有序流动，这些举措都将会带动物流行业下沉并快速发展。 “从物流板块指数及物流上市企业近期整体表现来看，优质的物流上市企业已借助政策利好‘收获满满’。”刘向东认为，接下来若想实现更好的市场表现和受到投资者的青睐，物流企业还需要进一步下功夫提高物流效率和服务水平。 苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金在接受《证券日报》记者采访时补充称，农村流通体系建设必然带动物流行业在农村地区的进一步下沉和渗透，尽管近几年来农村物流经历了迅猛发展，但农村交通基础设施仍然存在很大改善空间，但考虑到城市化的推进、部分农村地区人口减少，农村物流的发展面临成本和收益的双重压力，这就需要在引入更多高效和成本节约型物流服务的同时，配合农村村落集中化发展，以充分发挥规模经济效应。 谈及补齐农村消费短板弱项还需从哪些方面发力，刘向东表示，补齐农村消费短板关键是打通生产、流通到消费的堵点环节，需要进一步完善农村生产和流通基础设施，包括加快推动网络基础设施和物流配送设施下沉，改善农村的消费市场环境，逐步形成城乡统一的消费市场，同时使优质农产品实现城乡供需对接。 “近年来，农村地区消费增长明显快于城镇地区，农村地区的消费增长潜力仍然还有巨大的释放空间”。陶金认为，要释放这一潜力，还需从供需两端出发，即以提高农村居民收入水平、增加农村消费领域的高质量供给为突破口。 陶金进一步介绍，首先，要提高农村居民收入水平，考虑到农业的规模经济效应，应该继续合理减少农村居民总体数量，让更少的人分享农业收入，由此来看，进一步推动城市化进程反过来可以促进农村居民收入的增长。另外，农村土地等要素的资本化配合城市资本的进入，也可以带来农村居民收入水平的提高。同时，农村地区的消费金融发展潜力也较大，合理的金融服务也有助于增加消费需求。其次，要通过完善农村流通体系和农村消费基础设施，来提高农村消费供给质量，提升农村消费便利度，进而创造更多有效消费需求。《通知》提到的诸多措施正是顺应了这一规律，以将农村居民的消费留在农村。
过去一年，面对疫情重创，在各地政策刺激以及厂家与经销商共同努力下，汽车市场销量逐渐回升，展现出了国民经济支柱产业的韧性。然而，尽管市场回暖速度快于预期，2020年全年销量数据预计仍将低于2019年水平。 “预计2020年全年整个新车市场销量，包括乘用车、商用车在内，大概为2%负增长的状态。其中，乘用车下滑7%左右，商用车增长23%-24%左右。”中国汽车流通协会秘书长肖政三认为，由于二手车的发展跟不上新车大规模、高产量投入市场的节奏，预计2020年全国二手车交易量在1430万辆左右，下降4%左右。 如此来看，继2019年中国车市出现28年来首次销量下降之后，2020年的“二连跌”已成定局。不过，流通协会同时表示，我国车市在2020年完成了筑底和调整，产销规模稳定且价格触底。预计2021年将出现新车集体价格反弹，并为实现多元化高质量发展而储备新动能。 2020年汽车销量预计下滑2% 疫情影响下，本就处于下行趋势的汽车行业更是雪上加霜，产销两端近乎停摆的态势一度令“汽车人”忧心忡忡，认为全年汽车销量将下降10%左右。但随后中国车市的不断走强，取得了意想不到的成绩。 “根据我们掌握的情况来看，预估今年的汽车销量好于预期。2%的负增长说明中国车市今年的生命力顽强。”肖政三表示，2020年我国汽车整体销量预计将呈现2%的负增长状态，同比收窄6个百分点；其中乘用车下滑7%左右，新能源乘用车将有两位数增长，达130万辆左右；商用车增长毫无悬念，增幅将在23%-24%。 中国汽车流通协会副秘书长朗学红也表示，临近年末销售旺季，厂家和经销商冲击全年目标，促销力度不减；新地方性补贴政策相继推出，对购车需求有一定刺激作用。此外，上海、北京分别出台外牌限行和摇号新政，对12月份车市也有明显的拉动作用。 不过，记者注意到，由于年底补库存以及面临销售考核目标，新车价格倒挂，汽车经销商压力不减。据流通协会发布数据显示，2020年12月份我国汽车经销商库存预警指数为60.7%，环比微涨0.2%，同比上升1.7%，位于荣枯线之上。 “自2018年汽车市场出现下滑以来，库存预警指数连续36个月全部都在预警线之上，这也是反映整个行业连续三年的调整。”朗学红对记者表示，“11月份开始，库存预警指数再一次达到了60%以上的高位，这跟中国汽车市场连续7个月两位数正增长的数据形成了一些反差，反映出经销商的库存压力在年底进一步加大。” 日德两系销量完成率较好 面对年初制定的全年销量目标，德系品牌整体销量表现占优，日系品牌则完成率较高。据《证券日报》记者梳理，主流乘用车企中，日系品牌，如一汽本田、广汽本田、东风本田继2019年后继续领跑销量完成率榜单。自主品牌方面，包括一汽红旗、长安汽车(行情000625,诊股)等达成了既定计划。 一直以来，日系品牌凭借车辆的可靠性和燃油经济性在国内市场非常受欢迎。为此，2019年就保持较好增长势头的丰田中国，2020年初订下了176万辆的年度销售目标。近日，一汽丰田率先公布了2020年销量情况，累计销量达到80万辆，同比增长9%，以105%的目标达成率超额完成既定目标并领跑榜单。结合前11个月广汽丰田累计销售的69万辆，以及雷克萨斯的20万辆，全年销量目标指日可待。 同为日系兄弟品牌的本田中国，2020年销量目标和2019年基本持平，为155万辆。1月6日，本田中国公布销量数据，2020年公司终端汽车累计为162.7万辆，同比增长4.7%。其中，广汽本田全年终端累计销量为80.66万辆，同比增长5.4%；东风本田全年终端累计销量为82.04万辆，同比增长4.0%。 相比之下，日产汽车的销量目标完成任务犹未可知。去年11月份，东风日产零售销量为12.66万辆。截至去年11月30日，东风日产累计销量为100万辆，距离年销160万辆的目标仍相去甚远。 德系品牌方面，2020年一汽-大众的销量可谓一骑绝尘，在奥迪、大众、捷达三大品牌共同努力下，全年累计终端销量达到216万辆（包含进口车），蝉联中国市场的销量冠军。值得一提的是，该数值仍遗憾地低于232.5万辆的年度销量目标。 回到中国品牌方面，一汽红旗成为今年最为强劲的销量黑马。年初一汽红旗制定了2020年20万辆的销量目标，这对于2018年年销仅为3万辆，2019年的年销量10万辆的红旗品牌来说，难度可想而知。2020年12月25日，一汽红旗发布消息称，提前一周完成20万辆的年度销量目标，同比销量增幅达到100%。考虑到去年车市的景气度以及红旗的品牌定位，着实是一个令人意外的成绩。 此外，继2015年之后，重新站上千亿元市值大关的长安汽车，同样收获了股价与销量的双丰收。长安汽车此前定下的2020年年销量目标为191万辆。1月6日，长安汽车发布公告称，2020年12月份汽车销量20万辆，全年销量突破200.4万辆成功撞线年销目标。 记者注意到，长城汽车(行情601633,诊股)(港股02333)此前定下的2020年销量目标为102万辆，2020年前11个月，长城汽车累计销量达96.15万辆，年销量目标完成率达94.26%。按此推测，其达成年销量目标十拿九稳。此外，部分未公布最新销量数据的企业表现不一。吉利汽车(港股00175)、奇瑞汽车和比亚迪(行情002594,诊股)截至2020年11月份全年销售目标完成率分别为88%、70%和71%，距离实现规划差距较大。
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