10月16日，阿里巴巴集团天猫时尚配饰举办了“天猫助力原创新锐设计力量”战略发布会，宣布将促成国内顶级箱包供应链与新锐包袋设计师品牌合作，共同扩大市场版图。 开润股份是中国第一家，也是唯一一家箱包及出行消费品上市公司，与数十位新锐品牌代表共同参与盛会，成为首批阿里巴巴箱包供应链战略合作伙伴，以行业领先的技术创新实力、智能生产能力和全球化布局资源，推动中国新锐设计品牌市场进入全新的2.0升级时代。 据悉，天猫将在未来三年造就50个年度千万单品、20个5000万元俱乐部、5个1亿俱乐部、1个十亿俱乐部，整体市场规模达到100亿元。 开润股份始终致力于以互联网思维和差异化打法对传统行业进行升级与整合，目前全球布局在印度、印尼、新加坡、美国、中国香港、中国台湾等53个国家和地区，在中国滁州、印度、印尼等均设有生产基地，为国际龙头企业耐克、迪卡侬、威富集团（旗下品牌包括Kipling，Lee，JanSport，TheNorthFace等）、戴尔、惠普、华硕等提供包袋产品的研发、设计、生产等服务，过往十年营收保持平均40%左右的年增速，在整个行业内奠定了领跑者地位。 开润股份也是C2M超级工厂的积极践行者。依托阿里的淘宝天猫数据和前端积累的大数据，以强大的信息化系统和核心的数字化能力，能够探索运用云计算/AI/IOT/区块链等技术打造数字化、可视化、自动化、智能化的新型智慧环保工厂，以销定产，降低库存，通过互联网将消费者、设计者和生产者直接连通，可单件定制个性化产品，并大大缩短传统批量生产周期。这也为成为阿里集团箱包供应链战略合作伙伴打下扎实基础。 集合国内顶尖箱包原创设计、全生态数据的需求分析和强大的智能化生产能力，未来在C2M的新商业模式上，开润股份和阿里将与中国新锐设计师们在多维度上继续拓展合作，通过阿里大数据支持驱动智能自动化生产和产业链协同，提升运营效率，共同打造高效精准的中国新锐品牌发展新时代。
现今国际形势下，半导体话题一直热议不断，而在今年9月30日通过科创板上市委审核，成为首家成功过会的美股分拆科创板IPO企业，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“盛美股份”或“公司”）来说，其IPO本身就“自带流量”。 近日，针对沽空机构JCapital Research（以下简称“JCAP”）发布的一份关于盛美股份母公司ACMR的沽空报告，ACMR回应称，“该报告包含有关ACMR业务和运营的历史事实的许多错误陈述。” 除了ACMR正面回应之外，国际知名投行野村证券在10月15日发布的研报中指出，JCAP的多项质疑可能不正确或者没有证据，ACMR的业务在客户、技术能力、平均销售价格、毛利率和若干财务数据方面不太可能面临重大问题。 盛美股份科创板IPO过会 母公司突遭沽空机构攻击 公开资料显示，盛美股份成立于2005年，主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等，是国内半导体清洗设备的行业龙头企业，技术优势领跑行业。 但近日，一份针对其母公司ACMR的境外沽空报告，却把盛美股份推至风口浪尖。 10月8日，沽空机构JCapital Research发布的一份关于盛美股份母企ACMR的沽空报告，对ACMR的业务、财务真实性进行了质疑。报告发出当日，ACMR迅速回应称，“该报告包含有关ACMR业务和运营的历史事实的许多错误陈述。” 值得玩味的是，前不久JCAP曾因在沽空报告中存在虚假陈述、误导投资者而被告上法庭。 多家市场机构声援ACMR 指出沽空报告误导投资者 面对JCAP的质疑，除了ACMR正面回应之外，国际知名投行野村证券在10月15日发布了研报，指出JCAP的多项质疑可能不正确或者没有证据，ACMR的业务在客户、技术能力、平均销售价格、毛利率和若干财务数据方面不太可能面临重大问题。野村证券认为，JCAP的报告会对投资者产生误导。 野村证券的报告指出：“JCAP的报告将Screen2019年的毛利率25%与ACMR的毛利率47%进行对比；然而，Screen的单晶圆清洗设备仅占其2020财年销售总额的45%，而其他非半导体生产设备业务的利润则较低。由于半导体行业细分领域区别明显，JCAP显然对于可比同业的筛选上存在偏差，比较数据进而也没有实际参考意义。 JCAP的报告仅采用了“客户A”两款机器的平均售价，指控ACMR夸大了所报告的平均售价，野村证券认为，单晶圆清洗设备为定制化设备，用“两”款机器单价代表ACMR整体业务的平均售价，样本数量过小。 JCAP的报告指控ACMR的韩国机械臂供应商Ninebell技术能力较低，JCAP报告使用的是Ninebell发货区的照片，而不是Ninebell办公区和工作场所的照片，因而无法恰当地反映Ninebell的经营情况。 JCAP的报告指控称，Ninebell销售的机械臂本身是从安川电机采购的，这一评估是不正确的。通过JCAP报告的照片，能清楚地看到安川电机包装箱上的产品名称“线性西格马系列”（Linear Sigma Series），这表示是来自安川电机网站上的线性电机而非机械臂，线性电机只是机械臂的组件。 JCAP声称ACMR的代理商转移了收入和利润。野村证券认为，在半导体设备行业，代理商扮演着重要的角色。对于希望在不同地区寻找新客户的设备公司，代理商可以协助其进行行业调查、产品促销、市场营销，最重要的是，与潜在客户建立关系。并且根据JCAP的报告，如果ACMR有意低估其收入从而为代理商输送利益，这将与JCAP之前的说法（即：ACMR在2020年上半年将收入高估了15%～20%）相矛盾。” 同时，野村证券在该报告中对ACMR维持“买入”评级。另一家研究机构STIFEL在其研报中也表示，“对ACMR给出买入评级表示强烈支持”，该机构认为，技术可带来差异化，从而影响毛利率，ACMR的清洗技术与Lam Research、Applied Materials和Hitachi相比，更具竞争力。对于特别具有挑战性和有限选择的应用，ACMR的毛利率可以达到40%到50%之间。 盛美股份董事长王晖博士在ICChina展会接受记者采访时表示，ACMR会严肃对待该事件，正在评估这份做空报告的影响，对一些不实报道不排除会采取法律手段来维护公司权益。王晖博士强调，不反对做空机构的行为，如果这个机构本着实事求是的态度来写报告很正常，因为行业和股票市场某种程度上也需要这样的正常交流来维护秩序，也的确有某些公司的违规行为需要揭露。“但是它应该是以事实为依据，而不是臆想和胡乱拼凑的虚假数据，这样会扰乱金融市场秩序，把好公司做坏，最终受损的是股东权益，并且也助长了以非法手段牟取暴利的扰乱市场行为。” 总体而言，对于盛美股份未来的市场价值评估，不论是从其自身领先的技术优势还是行业发展的大环境，机构都表示持续看好。
10月13日，厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“厚普股份”）通过微信公众号平台发布信息显示，厚普股份全资子公司宏达工程公司近日收到了宁夏宝丰能源集团股份有限公司宁东能源中心加氢站EPC项目（包含油气氢电整站设计）的中标通知书。至此，厚普股份承揽了宁夏首批两座加氢站的建设，为公司西北区域氢能发展奠定了基础。 资料显示，宁东能源中心为油气氢电综合能源示范站，其中氢能加注能力为2000公斤/天。该项目氢气来源为宝丰能源一体化太阳能电解水项目，是大型国产制氢设备的首次大规模实证应用，也是我国煤制烯烃行业首个引入“绿氢”的项目。既实现制氢与现代煤化工有效整合，也通过与城市氢能源示范公交线路协作等方式拓展应用场景，实现氢能全产业链一体联动发展，有望实现宁夏乃至西北地区氢能交通应用的“零”突破。项目计划于2021年建成投运。 据介绍，目前厚普股份公司上下正在忙着氢能项目的交付，包括北京大兴3.6吨/天加氢站（目前全球最大的加氢站），济南公交加氢站EPC项目，张家口冬奥会第一座加氢站，西南地区首座70MPa加氢站等。这些典型示范站的建设，被认为是厚普股份重大项目安全建设的典范，也意味着厚普股份氢能团队得到了市场的高度认可。 从二级市场情况来看，厚普股份10月13日以12.71元/股小幅低开，随后股价迅速拉高，盘中一度触及15.53元/股的涨停价。截至午市休盘，公司最新股价为15.26元/股，涨幅17.93%。
10月13日晚间，仙鹤股份发布业绩预告，公司预计2020年1-9月归属上市公司股东的净利润4.90亿元至5.05亿元，2019年同期归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元，同比增幅为82.77%至88.37%。 仙鹤股份方面表示，前三季度业绩增长是由于多方面因素影响，其中，公司可转债22万吨高档纸基新材料募投项目中的哲丰PM5和PM6项目已分别于今年8月和3月投产并实现销售，公司东港片区PM28项目也已在8月中旬开机生产，公司子公司哲丰能源开始发挥效益，公司产品业务结构经调整优化已具有一定的成效，综合规模效益逐渐凸显，单位生产成本下降。 今年以来，仙鹤股份积极布局和拓展新市场、研发新产品以及开发战略性的价值客户。公告称，前三季度，仙鹤股份与众多行业知名客户形成了技术和市场上的全方位战略性合作，众多产品通过认证并迅速实现效益，优势产品快速转化为销售和利润的增加。同时，叠加降本增效措施，优化公司上下游产业链使得营业成本整体下降，公司产品整体毛利率增长明显。 此外，由于防疫抗疫、个人卫生防护及个人居家消费的需要，仙鹤股份的一次性食品纸基包装材料与高端纸基型防疫类原材料销量大幅增加。数据披露，今年前三季度，公司食品与医疗包装用纸系列产品预计实现销售收入5.40亿元至5.45亿元，较上年同期增加48.38%至49.76%，占公司主营业务收入占比从2019年的11.49%提高到16.77%至16.93%。 随着电子信息化、自动化的飞速发展，电解电容器纸被广泛应用于电视机、电脑、空调、特殊照明等消费领域以及工业通讯电源、专业变频器、数控伺服系统、手机数码、5G户外基站等5G配套设施中。作为国内重要的电子元件材料生产配套企业，仙鹤股份XHG系列固体电容器专用电解纸、MT系列宽温特性电解纸，都在2020年实现了较好的销售增长，今年前三季度，该类产品预计实现销售收入较上年同期增加37.00%至38.00%。
10月9日晚，A股上市公司2020年三季报披露工作正式拉开序幕。当晚，沪市公司健友股份与深市公司星网宇达交出三季度“成绩单”。健友股份前三季度业绩稳步提升，星网宇达的业绩更是呈现暴增势头。 率先披露三季报的这两家公司报告期内均实现了营收和净利润的双增长。健友股份前三季度实现营业收入21.58亿元，同比增长18.08%；净利润实现6.13亿元，同比增长36.69%。 资料显示，健友股份是国内肝素原料药生产的龙头企业，也是国内少数同时通过美国FDA和欧盟EDQM认证的肝素原料药生产企业之一。对于今年1至9月业绩的提升，公司称主要系国外制剂销售增加、原料售价上涨、内销市场进一步扩大。 相较于健友股份的稳健增长，星网宇达前三季度业绩可谓“高歌猛进”。具体看，公司今年1至9月实现营业收入3.53亿元，同比增长75.3%；实现净利润8158.71万元，同比增长1441%。此前，公司在半年报中预测前三季度净利润为6500万元至7800万元，同比上涨1127.71%至1373.25%。 值得一提的是，前三季度取得亮眼业绩的星网宇达还在三季报中对全年业绩进行了预测。“公司各项业务发展状况良好，前期重点投入的智能无人系统已逐步释放业绩，市场需求旺盛；结合目前合同订单及产能情况，预计公司全年业绩同比有较大幅度增长。”公司预计2020年净利润为1.2亿元至1.45亿元，同比增长899%至1107%。 此外，根据两市的季报预约情况，青岛中程、天邑股份、大华股份、长盈精密等公司将在10月12日至14日发布三季报。
存在迫切转型升级需求的浙江上市公司棒杰股份，开启了“吐故纳新”资产置换的重组战略。9月初，棒杰股份发布重组预案，拟置出除库存股外的现有全部资产及负债，对应置入深圳市华付信息技术有限公司（以下简称“华付信息”）51%的股权。 交易完成后，棒杰股份主营业务将变更为基于软件技术及AI算法的行业解决方案，所处行业将由传统纺织服装行业变为软件信息技术服务业，将正式转型进入国家战略性新兴产业。 10月9日，棒杰股份披露重组预案修订稿，对交易细节进行调整。在回复深交所问询函公告中，棒杰股份就资产置换是否能给上市公司带来长期向好的经营成果、华付信息剩余49%股权是否注入、现有实控人如何保持控制权等市场热切关注问题予以了解答。 置入资产AI领域具备竞争优势 转型升级打开成长空间 位于浙江义乌的棒杰股份，一直经营无缝服装开发设计和生产制造业务。但自2011年上市后，公司主业增长就陷入了停滞。2011年-2019年，棒杰股份的营收分别为3.43亿元、3.46亿元、3.74亿元、3.74亿元、3.3亿元、3.9亿元、4.34亿元、4.16亿元、6.01亿元，对应时期净利润分别为4611万元、3986万元、2901万元、3374万元、3623万元、4040万元、4826万元、1815万元、3805万元。 在长达9年的时间里，上市公司收入微增，净利润却下降明显。事实上，无缝服装行业的发展出现了生产成本不断提升、全球市场竞争加剧、国际市场需求乏力等问题，棒杰股份的发展似乎触及了行业“天花板”。 “为了改善经营状况，此前公司也谋划过向医疗健康等行业转型，但一直没找到符合公司各项诉求的优质标的，或是出于审慎考虑主动终止了相关的重组项目。”棒杰股份相关负责人向记者表示。 根据国务院发布的《新一代人工智能发展规划》等政策性文件，人工智能行业正成为我国经济内生增长的重要引擎和战略抓手，到2030年，人工智能核心产业规模将达到1万亿元，相关产业规模将达到10万亿元。 “人工智能行业前景非常广阔，华付信息在该领域已经具有明显竞争优势，我们在重组的磋商阶段，公司大股东和华付信息的重要股东对该领域的认识、双方合作的理念都达成了高度一致，从而敲定了此次合作。”前述负责人告诉记者。 在回复函中，棒杰股份将华付信息具备的竞争优势悉数披露：公司是首批与银行合作开发视频银行的业内公司之一，在民航系统首推易安检快速通关系统、航班节点保障智能识别系统。 硬实力方面，华付信息自主研发的人脸识别算法及配套智能硬件通过了民航系统认证；通过了公安部第一研究所的检测认证，在万分之一误报下的准确率超过99.9%，被评定为居民身份网络认证人脸比对引擎接口规范行业标准起草单位。 此外，华付信息前五大客户名单中互联网巨头云集，包括腾讯、微众银行、平安科技、美团在内，近三年，华付信息前五大客户合计销售额占主营业务收入比例均超过50%。与行业头部的深度合作，印证了华付信息技术能力的同时也是其后续经营业绩的有效保障。 公告称，根据业绩承诺目标，华付信息未来三年将保持38.00%的年复合增长率，如业绩承诺顺利完成，在2021年度其归属于上市公司的净利润将达到4743万元， 浙江大学管理学院特聘教授钱向劲向记者表示：“上市公司是承载区域经济发展和产业结构优化的重要力量，上市公司的发展态势对增强地方经济活力、促进转型升级具有重要作用，‘腾笼换鸟’作为公司转型升级的重要路径之一，更是推动经济结构战略性调整和增长方式根本性转变的‘金钥匙’，棒杰股份正是选择了这一路径，通过对现有产业优化提升，换来新的产业、新的增长方式，让有限的资源发挥更大的效益。” 实际控制人无变动 华付信息剩余49%股权有望置入 根据重组预案，本次交易中，华付信息100%股权预估值为14.9亿元，对应置入资产的预估值为7.60亿元。 备受关注的是，本次交易分两个层面。第一个层面的交易是上市公司以置出资产（指上市公司除库存股外的现有全部资产及负债）与华付信息51%股权进行置换，第二个层面为棒杰股份实控人陶建伟及一致行动人陶士青、金韫之将以“上市公司17.94%的股份+8000万元现金”为对价向华付信息获取上市公司置出资产。 “上市公司账面货币资金余额远不足以支付收购标的资产对价，强行举债收购，会对上市公司的资本结构和盈利能力造成负面影响，”棒杰股份相关负责人向记者表示，“如以发行股份等其他方式收购，交易完成后上市公司将经营‘双主业’，但两个行业差距很大，业务整合与协同管理都具有一定难度。本次交易方案采取资产置换加股份转让方式，解决了对价支付问题，又使得交易完成后上市公司主营业务清晰，可以聚焦新业务，集中投入资源。” 根据回复函所述，重组交易完成后，陶建伟及其一致行动人合计持有棒杰股份14.59%股份，仍为上市公司第一大股东、实际控制人。 棒杰股份方面还明确，拟待华付信息第一年业绩承诺达标后，启动针对华付信息剩余49%股权的收购。为了保证后续收购不影响上市公司实际控制权，张欢、黄军文等四人（交易对方）承诺，如因后续收购而导致的对上市公司持股比例的增加，将放弃对应的表决权、提名权、提案权。 同时，陶建伟、陶士青出具不可撤销《承诺函》表示：为保持棒杰股份控制权的稳定，在重组交割完成后36个月内，陶建伟将以多种方式增持不低于棒杰股份现有总股本6%的股份。同时，不减持在本次交易前持有的股份，不解除一致行动关系、不将表决权委托给他人行使、不放弃棒杰股份控制权。 事实上，上市公司实控人在重组后大比例增持的情况并不多，陶建伟的承诺无疑彰显了其对棒杰股份后续发展的长远信心。在市场人士看来，棒杰股份对实际控制权巩固、剩余股权收购等事项作出完善，体现了各方推进该交易的决心，也有利于该交易后续更好地落地实施。
证券时报记者 刘灿邦 第四大运营商来了。10月12日上午，中国广电网络股份有限公司（下称广电股份）成立大会在国家广电总局大楼举行，中宣部及国家广电总局有关领导为广电股份揭牌。这也是继9月24日广电股份创立大会后，广电系统“全国一网”整合工作快速落地的又一标志。 受此消息影响，广电系个股股价纷纷走高，截至12日收盘，歌华有线涨8.82%、天威视讯涨6.16%、广电网络涨5.94%。 广电股份注册资本高达1012亿元，是国内第四大运营商。据悉，广电股份后续将发行192号段的手机号码，并通过与中国移动签约实现基站共建共享。从机构观点来看，广电股份成立后，700MHz5G无线接入网将更快来临，5G随处可用即将迎来新的高峰。 第四大运营商火速落地 从公开报道来看，广电股份成立大会的规格不可谓不高。会上，中宣部分管日常工作的副部长王晓晖与中宣部副部长、国家广电总局党组书记、局长聂辰席共同为广电股份揭牌。 此外，参会人员还包括来自中宣部、国家发改委、工信部、财政部、住建部、证监会等有关部门负责人，各省（区、市）、新疆生产建设兵团广电局主要负责人，以及广电股份重要合作伙伴负责人，合计200余人。 就在广电股份揭牌成立前不久，9月24日还召开了广电股份创立大会。彼时，大会审议通过了《发起人关于股份公司筹办情况的报告》《关于股份公司设立费用的报告》《公司章程》等文件，选举产生第一届董事会及第一届监事会，并选举宋起柱为董事长。 国家广电总局副局长朱咏雷指出，创立大会是认真贯彻落实中宣部等九部委《全国有线电视网络整合发展实施方案》要求、加快广电网络转型升级融合发展的一次里程碑式的会议。 根据广电系上市公司披露的情况，在广电股份的原组建方案中，中国广播电视网络有限公司（下称中国广电）计划认缴广电股份的出资额为516.1亿元、持股51%；不过，由于中信国安放弃参与，中信国安原认缴的股份由中国广电承接，中国广电相应增加出资额及出资比例。 股权结构显示，中国广电是广电股份的第一大股东。值得一提的是，国家电网旗下国网信通集团和阿里巴巴旗下的阿里创投各出资100亿元，占股9.88%，并列第二大股东；此外，广东广电与北广传媒分别持股6.15%和3.85%，位列第四、第五大股东。 作为第四大运营商，广电股份成立之初就带有混改基因，国家电网及阿里的参与备受关注。事实上，在成立大会上，中国广电还与国家电网有限公司、阿里巴巴（中国）有限公司签署了战略合作协议。 2017年，中国联通启动混改，引入了腾讯、阿里、百度等互联网公司，混改不仅为中国联通带来了增量资金，还新增了一系列的互联网相关业务。类比这一情况，首创证券提到，国家电网和阿里的加入有可能为“全国一网”的基础设施建设和互联网技术支持提供便利。 针对广电股份下一步发展，朱咏雷此前提出，希望全国有线电视网络企业团结一致，共同推进“全国一网”再上新台阶；希望战略投资者发挥优势，带动广电网络跨越式发展，实现互利共赢；希望大家以广电股份成立为契机，奋发有为，以融合创新实现广电网络高质量发展。 通信市场“四国大战” 2019年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电颁发了5G商用许可证，标志着我国正式进入5G时代。如今，广电股份正式成立，广电5G也有了实施主体；同时，广电股份后续将发行192号段的手机号码，进军移动通信市场。这意味着通信市场正式迎来“四国大战”。 相比电信、移动、联通在移动通信领域深耕多年打下的市场，广电股份无疑是移动通信领域的新兵。同时，广电股份在人才、资金、市场等方面均与传统运营商存在差距。 从人才角度讲，广电系统的传统业务是有线电视，属于固网业务，与移动通信业务大相径庭；从资金角度讲，广电股份注册资本超过千亿元，一定程度上弥补了资金劣势；从市场角度讲，三大运营商的移动业务用户已累计超过16亿，广电股份如何破局还要打个问号。 当然，未来广电股份在发展移动通信业务上还是具有优势的，其中一张王牌就是手握700MHz频段，这也是移动通信网络部署的黄金频段。700MHz频谱低，覆盖远，深度覆盖能力强，适合作为大面积网络覆盖，组网成本最低。 5G时代运营商竞合关系的一大特征就是网络共建共享，这一点在电信与联通之间已经比较成熟了。而广电与移动的共建共享也已经拉开了序幕，双方合作的焦点就是700MHz。 今年5月，中国移动集团公司与广电订立5G共建共享合作框架协议，主要合作内容包括五项，其中三项与700MHz5G网络的部署相关。双方联合确定网络建设计划，按1：1比例共同投资建设700MHz5G无线网络，共同所有并有权使用700MHz5G无线网络资产。 同时，由于广电在移动通信领域底子较薄，双方还约定了另外两项合作内容，即在700MHz频段5G网络具备商用条件前，广电有偿共享中国移动2G/4G/5G网络为其客户提供服务。中国移动还将为广电有偿提供国际业务转接服务。 开源证券指出，随着中国移动和广电共建共享700MHz5G无线接入网，700MHz将作为5G广泛覆盖的打底网，除了满足全国5G网络的连续广覆盖外，还能轻松满足电梯楼宇、地下停车场、高楼等信号差及高密度覆盖区域强信号需求，更多的5G应用将爆发。
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