1月26日,融创房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)于深交所上市。 根据此前披露的公告,本期债券计划发行金额30亿元,实际发行金额15.8亿元,票面利率6.8%,发行期限为4年。 关于资金用途,公告显示,本期债券募集资金拟用于偿还公司已发行的公司债券,或用于证监会和交易所允许的其他用途。 近期,融创频频发债,仅今年一月,融创就已累计发行债券折合人民币87亿元,利率介于5.95%到6.8%之间。 此外,融创还通过信托计划,打包变现成都环球中心部分商业物业,融资8亿元;另一方面,提前赎回2022年到期,利率7.87%的优先票据,本金合计为8亿美元。 不仅如此,融创一改过去“买买买”的姿态,转为“卖卖卖”,“降杠杆”成为融创过去一年的关键词。 成都环球中心物业再融资,预计回款8亿 “成都环球中心并非被出售了,只是一个信托融资而已。”融创一位人士对搜狐财经表示。 近期,市场传出融创计划出售成都环球中心部分商业物业的消息。1月21日,有消息称,融创正在筹划变现成都环球中心的部分物业,具体为成都环球中心西区7、8、9号楼商业现房。 上述融资,主要系中国民生信托-至信1145号环球投资集合资金信托计划。 信托计划说明书显示,民生信托拟设立北京响鸣科技有限公司,通过四期信托计划筹集8.2亿元,用以购买环球融创持有的上述环球中心物业。 通过信托计划,融创让渡了信托存续期间环球中心部分物业的租金收益,实现融资8.2亿元。 上述信托计划显示,标的物业建筑面积6.33万平方米,商业部分备案单价为2.5万元每平方米,总价15.8亿元。 “根据行业规矩,商业物业融资,大约为评估值的五折;住宅项目融资可以达到八折。”一位业内人士介绍称。 上述信托计划显示,信托期限结束后,物业产权所有人可推荐合适买家销售退出,或处置标的物业退出等。 上述两种,实为销售退出,即民生信托以半价收购融创物业后,待上述信托计划期满,通过销售方式退出项目,而融创负责管理及推荐买家。 据此,融创中国或能够提前实现项目变现和出表,而民生信托起到桥梁作用。 大举收购,去年年中净负债率达149% 上述资产,是融创此前并购得来。 2019年11月,融创以人民币152.69亿元的交易对价,从云南城投手中收购环球世纪及时代环球51%股权,并将目标公司更名重组为环球融创会展文旅集团。 融创为何选择斥资百亿收购上述项目? “融创中国通过此次交易,以合理的土地价格获得了大量优质的土地储备,将有力支持集团未来的稳健发展。”彼时公告这样表示。 在此之前,融创业务主要涵盖地产、服务、文旅、文化、康养五大板块,其中文化和文旅板块是融创此前与万达的“世纪交易”收购而来。 收购环球世纪及时代环球完成后,融创中国增加了新的业务板块——会议会展,形成六大业务。 不过,在融创整个盘子中,文旅业务贡献收入甚微,回款主力仍是地产业务。中报显示,融创去年上半年营收773.4亿元,其中文旅城建设及运营收入人民币9.8亿元,在总收入的占比仅1.27%。 频繁收购,也为融创带来巨大负债压力。紧随收购环球世纪及时代环球完成后的2019年底,融创净负债率达到176.4%,净有息负债率达到289.54%。 截至2020年上半年,融创仍脚踩“三道红线”,其中剔除预收款后的资产负债率为82.22%,净负债率为149%,现金短债比0.86倍。 与融创大手笔收购相对的,是多家房企在这一时期开始“做减法”。万达将旗下文旅项目卖给融创后,逐渐降低重资产占比。根据最近数据,2020年新开业的万达广场,轻资产已占到60%。 新发利率6.5%债券11亿美元,提前赎回利率7.87%旧债 根据资料不难发行,融创持有上述项目仅一年时间。融创之所以急于融资,与其设定的降负债目标不无关系。 去年,孙宏斌曾表示,融创需要衡量现有资产的价值和潜力,卖掉一些酒店、商业和乐园。同时要着力降负债,并将2020年的净负债率目标定为120%,2021年则控制到100%以下。 此外,融创近期将现有债券置换为利率更低的债券。2021年1月21日,融创发行两笔美元债,合计规模11亿美元,其中3.25年期规模为6亿美元,利率5.95%;5年期规模为5亿美元,利率6.5%。 1月23日,融创中国发布公告称,将提前赎回2022年到期,利率7.87%的优先票据。根据公告,该票据未偿还本金额度为8亿元。 事实上,融创已于去年3月、10月、12月分别回购了1.48亿、3000万、3.318亿美元债。此次提前偿还2022年到期的8亿美元债后,已经在一年内累计提前偿还近13亿美元债券。 多家券商预计2020年底净负债率降至100%以下 “目前融创的净负债率是149%,争取在今年年底有更大幅度的下降,目标是明年将净负债率控制到100%以下。”去年年初,融创中国行政总裁汪孟德在业绩会上亦表示。 除了融资方面的一系列操作外,融创也从“买买买”逐渐转变为“卖卖卖”。 去年4月14日,融创以每股8元的单价,将所持有的11%金科股份转让给红星家具集团,套现近47亿元。此后,融创又先后3次通过大宗交易的方式减持金科股份,套现59.24亿元。 经过上述操作,融创减持金科累计套现106.24亿元。 此外,融创也通过加速销售实现回款。 不过根据销售简报显示,2020年全年,融创中国累计实现合同销售金额5752.6亿元,累计合同销售面积约4102.1万平方米,按年初确定的6000亿元销售目标计算,融创全年目标完成率为95.88%。 除了“开源”以外,融创亦在努力实现“节流”。 融创2020年减少了土储获取。半年报显示,融创新增土储货值为2330亿元,与去年同期6483亿元相比,大幅度下降了64%。 近期,多家投行发布研报预测融创中国2020年末净负债率有望低于100%。 建银国际认为,融创自去年通过减慢土储增速、减少投资及改善回款等方式来改善杠杆水平,料其净负债率将降至少于100%及现金短债比高于1倍,由红档降至黄档。 花旗研报表示,2020年,融创中国具体的降杠杆计划正在快速实现,2020年底净负债率预计低于100%。
JT环球严选 回顾本月市场动向 (1) 英国变种新冠病毒情况尚不明朗,但受英国首相宣称该病毒存在高感染率,加上先前传出部份欧洲地区发现该病毒踪迹,以及疫苗对新病毒的有效性仍未证实下,或将延后市场对疫情受控的时程。 另外若该病毒不受控,可能将加剧明年初疫情的严峻程度,推升市场避险情绪利好美元,并打压股指、黄金、原油及非美货币。 (2) 倘若该变异病毒只是短期市场噪音,那么市场焦点将重回疫苗接种进度和欧美疫情情况。虽然12月英国及德国疫情持续严峻,但因受益于有效的防疫封锁措施,欧陆单日新增病例数未创新高,叠加疫苗将在年底有序施打,有望利好非美货币、欧股。 而美国方面,先前美国公卫专家佛奇警告,圣诞节及新年假期的大量出行,恐导致疫情更加严峻,同时美国共和党主政的地方政府反对防疫封锁,因此整体疫情控制能力有限,但在年底少量疫苗开始接种,以及9000亿美元的财政刺激法案,将推升市场资金流入居家防疫交易,利好纳指。 JT环球领头 重点前瞻非农行情 11月美国非农就业人口受当时疫情激增状况,录得增加24.5万人,大幅低于预测值的46.9万人,显示当时劳动市场受疫严峻而受创。然而12月相关经济数据转好,如美国12月单日新增病例数从24万峰值,收敛到月底的20万例左右;初请失业金人数也随疫情控制,曲线增加趋于缓和,分别为85.3万、88.5万、80.3万,综合上述利好迹象,12月非农就业数据将较前期显著回升。 JT环球钜惠 交易实现翻身机会 每月非农数据向来是投资人关注的重中之重,想要趁着行情波动赚上一笔其实没有想象中那么难,不论是未曾交易过,正想为翻赚自身财富踏出第一步的市场新面孔;亦或是觉得现有操作收益不如预期来得高,而想做点改变的交易老手,JT环球皆能满足各类型交易人的需求。 现在至JT环球开立新账户,当天激活即享有见面礼 888元红包!点击下方链结领取专属迎新福利,后续加码享30天单手12美元返赠。有交易就有赚,赠金看得到也吃得到,实现最大化交易收益!当前总回馈高达20000美元,其他交易者可能从未机会见过的收益数字,在JT环球轻松就能收入囊!
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2020年金融行业深彻变革、蝶变新生,值此岁末年初之际,汇选筹办了一场“跨时代•谋新势——2020汇选金融行业巅峰榜”评选活动,备受市场及媒体各界瞩目!本届评选开启线上投票通道,以网友喜爱度为基础,以用户口碑和市场竞争力为依据,结合金融专家及权威机构的评定意见,最终遴选年度实力、口碑俱佳的交易商与分析师。汇选将于明年1月12日隆重举办线上颁奖盛典,对获奖平台或个人进行表彰并颁发荣誉奖项。 随着评选进入网投流程,活动每天上演如火如荼的投票场面。而深受大众认可的多家优质交易商,可谓形成了“神仙打架”之势。那么,目前TOP20最佳交易商入围名单里,哪几家榜上有名呢?我们一起重点看看吧! 图1:2020汇选金融行业巅峰榜——交易商评选最新战况 截至今日,Acetop领峰环球风头正盛,雄踞入围榜单第一名。 领峰环球 是一家享负盛名、口碑上乘的互联网金融品牌,其为为不同类型的投资者提供黄金、外汇等30种金融衍生产品的投资服务,且在安全保障、客户服务等多个方面颇具优势。而每天15小时直播教学栏目,尤其受到广大交易者的热烈欢迎与追随。领峰环球始终以维护客户权益为己任,持续为客户创造价值回报,以最低投资成本为客户创造最大收益。 最佳交易商入围名单第二名,当属高人气铸博皇御环球金融。 皇御环球是行业公认的、投资人士最受信赖的国际汇商平台之一,在汇选综合评定中获得了9.21的高分。在汇选网站,有投资者这样评论皇御环球的APP:“老师的喊单非常准确,功能简单但是效益高,打开就直接上手了,值得推荐分享,安全靠谱的软件值得拥有,投资安全,可选择的外汇投资产品很多,这是个很不错的外汇黄金交易平台。” 而大多数对其进行评论的投资者,均打出了5颗星的高分,深获用户喜爱。 图2:2020汇选金融行业巅峰榜——交易商评选最新战况 从目前的交易商榜单票数看,排名前20的入围平台,如铸博皇御贵金属、领峰贵金属、福汇、佰益汇环球、高汇等竞争激烈。享誉金融投资行业的两家贵金属品牌——领峰贵金属和铸博皇御贵金属分别暂列第3、第4;具有离岸监管的佰益汇环球揽获12124票,暂列第10;而以产品多样化著称的福汇赢得11275票,暂列第14;目前入围票选第20名的,是凭借投资稳定性高等优势的高汇。 经过多日的激烈角逐,TOP20最佳交易商和TOP10最佳分析师票数排名不断创新,现阶段大家仍可前往汇选在线投票,12月31日评选进入专家评审环节前,欢迎各路朋友投出宝贵的一票,为您喜爱的Ta尽情打Call!而参与投票的朋友,均可获抽奖机会,赢取微信红包、京东卡、腾讯qq会员等豪礼,中奖率100%,速来一试吧。这场由汇选筹办的评选盛会,最终评选的重磅奖项——2020年度“最佳交易商”和“最佳分析师”将花落谁家,让我们拭目以待!
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1月29日,腾讯音乐娱乐集团(TME)宣布,其通过旗下一家全资子公司参与的由腾讯控股牵头的财团已行使认购权,完成了对VivendiSE旗下环球音乐集团(UMG)额外10%股权的收购交易。该交易对UMG100%股权的企业估值为300亿欧元,与2020年3月完成对UMG初始10%股权收购时的企业估值相同。本次交易完成后,财团在UMG的股权将增加至20%,其中,TME在财团股权中的投资占比仍为10%。 去年8月,TME与UMG就基于长期不断深化的紧密合作伙伴关系,续签数年期版权授权战略合作协议,在该合作协议下,双方还宣布将成立合资音乐厂牌,融合国际唱片公司的全球化资源与互联网音乐生态的独特优势,共同挖掘和培养新兴音乐人,携手创造更多经典流行音乐内容,为中国及全球音乐市场带来新的活力。据悉,作为全球最大的唱片公司,这也是环球音乐首次在中国市场与音乐平台达成此类合作。
日前,“苏宁环球医美产业投资者线下调研活动”在江苏无锡举行,来自平安证券、野村证券、华菁证券、中银证券、中泰资管、国金资管、金库资本和安信基金等全国各地的医疗美容行业专家、投资者齐聚一堂,与公司及医美产业管理层就公司医美产业的发展和经营情况进行了深入交流。 期间,苏宁环球股份有限公司董事会秘书梁永振介绍,苏宁环球目前是以房地产开发为主,文化、医美、金融等产业齐头并进的多元化发展格局。目前房地产业务占比90%以上,截止到今年三季度,公司实现营收24.79亿元,净利润8.48亿元,相较于同行业的其他房地产公司,公司负债率非常低,约为50%,净利润率约为34%,远高于同行业平均水平。 地产业务的稳定发展,为苏宁环球的转型打下了坚实的基础,医美业务发展得到雄厚的资金支持,“公司在产业转型方面有条不紊,稳步推进”。 苏宁环球通过并购的方式实现了在北京、上海、石家庄、唐山、无锡等地医美产业的战略布局,实现了“苏亚医美”品牌的强势落地。梁永振在活动上补充,“公司多家医美医院盈利能力和盈利水平不断提升,公司医美产业发展逐渐步入快车道。” 具体到苏亚医美,苏宁环球医美产业集团无锡苏亚医美总经理向喆介绍称,经过近几年的大力发展,苏亚医美已经成为江苏省卫健委批准的“二级”专科医院,业务涵盖医疗美容科、美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科、麻醉科、医学检验科、医学影像科等。苏亚医美传承了苏宁环球不断创新、努力拼搏的企业精神,在经营上秉持“品牌、正品、合规、信誉”全新理念,立志成为亚洲第一医美品牌。 此外,在活动上苏宁环球医美产业集团副总裁史历和与会者讨论了医美产业发展的方向,从深度方面,将通过市场的渗透,提升苏亚医美医院的市场竞争力,把“苏亚医美”打造成为中国医美产业第一品牌,并且在这个基础上,把产业或者医院的触角往下延伸;从广度方面,通过内生式和外延式的发展途径,加上成熟的管理模式以及运营产业的资金支持,在其他地市开设新的医美医院、医美门诊,不断壮大产业规模和产业实力。 与此同时,苏宁环球计划整合上下游产业链,向医美产业上游延伸,如生物医药、医美的医疗器械,通过产业链的延伸,实现公司医美产业全产业链的覆盖优势,让公司的医美产业有一个更好的发展。 此外,苏宁环球不仅重视医疗、医院及设施等硬件方面的实力,对医美人才的培养也颇为重视。已引入拥有十多年丰富经验的资深医美运营团队,设立人才培训学院及技术研发中心,并打造垂直化管理体系,对人才充分授权、充分激励,并引入医生合伙人计划,进一步打造品牌优势,提高服务质量。 从需求端来看,全球医疗美容器械市场的发展处于高速上升期,发展空间巨大。国海证券研报指出,2014-2019年,中国全国人均医美开支复合年增长率高达29%。相比美国、韩国,中国医美全国人均消费额及每千人诊疗次数渗透率依然拥有至少4倍以上增长空间,年轻群体以及医美渗透率的提高,是医美市场的关键驱动力。同时一线城市的潜在市场及人口占比95%的一线以下城市的下沉空间巨大。整体来看,医美在中国的渗透率不足2%,渗透率提升可期,未来3年医美市场预计将达3600亿元,远期规模有望达到2万亿元。 苏宁环球相关负责人在活动中表示,将紧紧围绕“稳中求进”、“低负债,高收益”的目标开展生产经营活动,在确保主营房地产业务持续稳健发展的同时,进一步有序推进产业转型升级发展,不断增强公司产业优势和市场核心竞争力。随着“颜值时代”的来临,追求美丽和展示美丽的效应使医疗美容的需求与日俱增,医疗美容行业成为“朝阳行业”。苏宁环球有望搭乘时代的顺风车,借此增厚公司业绩。