中国经济网北京12月14日讯上海证券交易所网站近日发布关于对上海至正道化高分子材料股份有限公司重大资产重组草案的信息披露问询函(上证公函【2020】2690号)。11月28日,上海至正道化高分子材料股份有限公司(简称“至正股份”,603991.SH)发布重大资产出售暨关联交易报告书(草案)。公司拟向上海至正企业集团有限公司(以下简称“至正集团”)出售上市公司持有的上海至正新材料有限公司(以下简称“至正新材料”)100%股权,至正集团以现金方式支付全部交易对价。至正新材料主要资产为上市公司以2020年7月31日为基准日,将其所拥有的光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料及电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料业务板块资产划转给至正新材料,截至本报告书签署日,上述资产划转已基本完成。 根据天津中联资产评估出具的《资产评估报告》,以2020年7月31日为评估基准日,选取资产基础法作为评估结果。本次重组中标的资产评估值为41164.25万元,评估增值3785.68万元,增值率10.13%。根据拟出售资产的评估结果,经交易双方协商确定,本次交易的标的资产作价为41165.00万元。 本次上市公司至正股份拟出售的标的资产的资产总额、资产净额、营业收入占上市公司2019年度经审计的相应财务指标的比例均达到50%以上,因此构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。本次交易的交易对方为至正集团,至正集团持有上市公司4.89%的股份,且至正集团实际控制人侯海良为上市公司董事。根据《上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。 本次交易的交易对价的支付方式为现金方式。本次交易的交易价款由交易对方分两期向上市公司支付: (1)首期股权转让价款:在《股权转让协议》生效之日起十五日内,交易对方向上市公司支付首期股权转让价款,首期股权转让价款为交易价款总额的51%; (2)第二期股权转让价款支付金额:在标的公司股权交割完成之日起九十个工作日内,交易对方应向上市公司支付剩余49%的股权转让价款。 交易对方至正集团资产负债情况和经营成果情况中,2019年末,资产总计4.66亿元,负债总计4.65亿元,所有者权益合计54.95万元,实现营收19.40万元,净利润-254.96万元。具体数据如下: 截至2020年7月31日,应付关联方款项中,至正新材料的其他应付款总计1.75亿元。本次交易前,标的公司为至正股份的全资子公司,本次交易完成后,至正集团将取得标的公司的控制权,标的公司将成为至正集团的全资子公司。标的公司在本次交易完成后将成为至正股份的新增关联方。上市公司与标的公司之间的交易将构成关联交易。本次交易完成前,至正股份与标的公司之间存续的交易主要为标的公司对至正股份的其他应付款,根据《股权转让协议》的约定,上述其他应付款的支付为标的资产交割的先决条件。因此,本次交易完成后不会新增关联交易。 经交易双方确认,转让方以2020年7月31日为划转基准日划转至标的公司的净资产中涉及的债务转移需取得债权人的同意,双方同意对于不能取得债权人同意函的债务将不能划转至标的公司,应由标的公司将该部分款项于2020年12月20日前支付给转让方,由转让方负责后续清偿,受让方对标的公司上述付款义务承担连带责任。债权人同意函的取得情况,即该部分债务的划转实施情况不影响本次交易的交易作价。 上海证券交易所上市公司监管一部经审阅至正股份提交的重大资产重组草案,现有多项问题需要至正股份作进一步说明和解释。其中,对于“本次交易只采用一种评估方法的原因、合理性及评估结果的公允性”;上海证券交易所上市公司监管一部询问是否有利于保证上市公司利益,对于“标的公司对公司其他应付款目前偿还进展及未来偿付安排;至正集团本次交易的资金来源,是否具有保证交易正常推进的履约和支付能力”这三个问题,上海证券交易所上市公司监管一部询问保障公司利益的具体措施安排。 请至正股份收到问询函立即披露,在5个交易日内针对上述问题书面回复上海证券交易所上市公司监管一部,并对重大资产重组草案作相应修改。 以下为原文: 上海证券交易所 上证公函【2020】2690号 关于对上海至正道化高分子材料股份有限公司重大资产重组草案的信息披露问询函 上海至正道化高分子材料股份有限公司: 经审阅你公司提交的重大资产重组草案,现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释: 1.草案披露,公司拟向上海至正企业集团有限公司(以下简称至正集团)出售公司持有的上海至正新材料有限公司(以下简称至正新材料或标的公司)100%股权,至正新材料成立时间为2020年6月30日,公司拟以2020年7月31日为基准日,将相关业务及所有相关资产、债权、债务和人员划转至标的公司。同时,公司于2020年5月份发生实际控制人变更,控股股东由至正集团变更为正信同创,实际控制人由侯海良变更为王强。请公司补充披露:(1)本次出售资产的原因及主要考虑,是否与前次控制权转让构成一揽子交易,前次控制权转让时是否已存在就本次交易的相关协议或安排;(2)相关资产资产、债权、债务和人员的划转依据及进展,转让后公司资产、人员、业务是否具有独立性以及未来公司保证独立性的相关安排。请财务顾问发表意见。 2.草案披露,标的公司2019年末资产总额、资产净额和营业收入分别为6.53亿元,3.99亿元和4.16亿元,占公司比例分别为94.62%、95.09%和90.14%。本次转让完成后,公司业务将保留原有的电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料业务。草案同时披露,公司电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料业务2017年、2018年和2019年营业收入分别为8331.95万元、9970.96万元和4554.26万元,同比分别变化19.68%和-54.32%,近两年同比降幅较大。请公司补充披露:(1)公司电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料业务近三年及最近一期收入、毛利、毛利率及其同比变化,若变化较大,请说明原因,并结合其行业情况和近期经营情况说明其是否具有持续经营能力;(2)结合交易后公司的主要资产及业务,说明本次交易是否会对公司的主营业务和持续经营能力产生不利影响,本次交易是否会导致公司主要资产为现金或无具体经营业务,公司后续拟改善经营的相关安排。请财务顾问发表意见。 3.草案披露,本次评估仅采用资产基础法,标的资产评估值为4.12亿元,增值率10.13%。请公司结合标的公司的主要资产、业务及经营情况,以及所处行业的可比交易情况等,补充披露本次交易只采用一种评估方法的原因、合理性及评估结果的公允性,是否有利于保证上市公司利益。请财务顾问及评估师发表意见。 4.草案披露,至正新材料2020年7月31日固定资产余额2.20亿元,无形资产余额2032.98万元,主要包含一项土地使用权,一项房屋所有权,6项注册商标及34项专利。请公司补充披露:(1)土地使用权及房屋所有权的账面值及评估值,结合相关土地使用权所处区域,周边区域近期土地交易价格变化等,说明其评估作价的公允性及合理性;(2)注册商标及专利的账面值及评估值,说明其评估依据及合理性;(3)公司对未来使用相关注册商标及专利的安排,并说明是否影响公司剩余资产及业务的独立性,是否会新增关联交易。请财务顾问发表意见。 5.草案披露,截至2020年7月31日,标的公司对公司其他应付款余额1.75亿元,上述其他应付款的支付为标的资产交割的先决条件。草案同时披露,公司以2020年7月31日为划转基准日划转至标的公司的净资产中涉及的债务转移需取得债权人的同意,双方同意对于不能取得债权人同意函的债务将不能划转至标的公司,应由标的公司将该部分款项于2020年12月20日前支付给公司,由公司负责后续清偿。请公司补充披露:(1)标的公司对公司其他应付款目前偿还进展,未来偿付安排,保障公司利益的具体措施安排;(2)因未取得债权人同意而未转入标的公司债务的具体情况,包括债务规模,债权人名称,债务形成的原因和背景等,说明公司是否收到上述债务的偿还款项,以及对于上述债务的偿债安排;(3)本次交易如何考虑上述因素对估值的影响。请财务顾问及评估师发表意见。 6.草案披露,本次交易转让价款共计为人民币4.12亿元,双方约定,在《股权转让协议》生效之日起十五日内,交易对方向上市公司支付总额的51%,在标的公司股权交割完成之日起九十个工作日内,交易对方应向上市公司支付剩余49%的股权转让价款。交易对方至正集团2019年末资产总计4.66亿元,负债总计4.65亿元,资产负债率99.89%,2019年归属于母公司股东净利润-254.96万元。请公司补充披露:(1)至正集团主要资产负债情况,包括货币资金长短期负债等;(2)至正集团本次交易的资金来源,是否具有保证交易正常推进的履约和支付能力,以及保障上市公司利益的具体措施。请财务顾问发表意见 请你公司收到本问询函立即披露,在5个交易日内针对上述问题书面回复我部,并对重大资产重组草案作相应修改。 上海证券交易所上市公司监管一部 二〇二〇年十二月十一日
12月28日晚间,锦和商业发布公告称,公司与翌成创意资产运营管理(上海)股份有限公司(以下简称“翌成创意”)签订了《收购意向书》,公司拟收购其持有的上海翌钲众创空间经营管理有限公司(以下简称“上海翌钲”)100%股权、上海豪翌企业管理有限公司(以下简称“上海豪翌”)100%股权、上海汇柯企业发展有限公司(以下简称“上海汇柯”)49%股权。预计交易金额在1亿-1.2亿元之间。 公开资料显示,锦和商业本次收购的标的公司均为同行业企业。其中,上海翌钲成立于2015年,注册资本6000万元,主营业务为住宿服务、房屋租赁等。截至目前,其运营管理租赁项目15个,面积约8万平方米;上海豪翌成立于2014年,注册资本500万元,主营业务为企业管理咨询、物业管理等。截至目前,其运营管理租赁项目2个,面积约5000平方米;上海汇柯成立于2016年,注册资本500万元,主营业务为旅馆、餐饮服务等。截至目前,上海汇柯运营管理租赁项目1个,面积约1万平方米。 作为资产运营管理公司,截至目前,上述标的公司运营管理租赁项目18个,面积约9.5万平方米,均位于上海市。“长三角一体化、临港新片区等国家级战略都在上海,并且上海还在打造五大新城,对于锦和商业来说,是发展的大好时机,机会特别多,同时步子要稳,不要贪求过大,做强运营能力是关键。”上海立信会计金融学院孙文华博士接受记者采访时表示。 “商业竞争历来是大鱼吃小鱼。”孙文华表示,作为上海本地的资产运营商,相较于其他资产运营公司,锦和商业拥有直接融资的能力,相对来说,也具备收并购能力。尤其疫情的冲击,让很多资产运营公司遇到一些困境,此时也正是收并购的大好时机。一方面锦和商业收购后,企业管理资产的规模化可以实现各类管理成本的优化,另一方面,资产管理公司大多数是以“人才”为核心,并购企业,也是吸引人才的一种途径。 “此外,并购的最大挑战,在于重构管理,既要体现锦和的管理风格和商业文化,又要保持商业项目的独立运营能力,‘管理’是锦和商业的最大挑战。”孙文华认为,一是面对疫情常态化的背景下,如何创新业态,在经营上有所突破,二是管理能级的提升,需要利用高科技,创新导入5G运营在商场管理、公司管理、物业管理等多场景应用。同时,在公司形成园区、商场等多物业板块的多元业务中,加强人才、企业文化的融入,形成品牌化,标准化管理。 知名地产分析师严跃进在接受记者采访时表示,“今年以来,由于受疫情影响,很多企业尤其商业地产受到很大冲击,在这个时间收购,说明锦和商业对外扩张能力还是比较强的。在完成收购之后,如果具备良好的项目运营能力,控制好成本,企业在2021年机会还是比较多的。” 锦和商业方面表示,本次收购事项属于同行业并购,有利于公司扩大运营及收入规模,将对公司EBITDA产生积极影响,有利于提高公司持续经营能力和盈利能力,促进公司持续发展。此外,针对本次收购标的相关细节问题,采访了公司相关负责人,截至发稿,尚未收到公司方面回复。
12月29日,苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称“伟创电气”)成功登陆上交所科创板,股票代码为688698。 对于伟创电气的成功上市,财富书坊创始人周锡冰在接受记者采访时表示:“公司近年来业绩稳健,成功上市后有利于公司缓解流动性资金,充裕的资金能提升其在工业自动化领域的研发创新能力;同时有利于公司战略扩张,进一步整体提升公司的竞争能力、经营实力和盈利水平,未来其发展之路或将进入加速期。” 主营业务发展稳健 伟创电气成立于2013年10月,自设立以来一直专注于电气传动和工业控制领域,公司的主营业务为变频器、伺服系统与运动控制器等产品的研发、生产及销售。截至2020年9月30日,公司总资产6.15亿元,归属于母公司所有者的权益3.3亿元。 本次伟创电气发行4500万股,募集资金总额为4.8亿元,其中3.63亿元拟投入募投项目,分别用于苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目、苏州技术研发中心建设项目和补充流动资金。其中1亿元用于补充流动资金,占募投项目的27.54%。 伟创电气方面表示:“上述项目的推进和实施将进一步增强公司实力,支持公司主营业务全面健康可持续发展。” 记者了解到,伟创电气一直专注于电气传动与工业控制领域,公司的变频器、伺服系统与运动控制器功率范围广,覆盖行业广泛,是国内工业自动化行业重要的供应商。2017至2019年,公司低压变频器市场份额由1.61%增长至1.80%,伺服系统市场份额由0.19%增长至0.55%。 财务数据显示,2017年至2020年前三季度,公司营业收入分别为3.23亿元、3.57亿元、4.46亿元及4.19亿元;净利润0.32亿元、0.35亿元、0.58亿元及0.74亿元。 值得一提的是,近年来,伟创电气保持强劲的研发力度,不断研制成功并推出功能更强、质量更优和效率更高的新产品。2017年度至2020年上半年,公司的研发费用占总营收分别为10.48%、10.29%、9.63%和7.32%。截至招股说明书签署之日,伟创电气已获授权专利共计100项,其中发明专利16项。 “伟创电气此次成功上市,意味着A股市场即将增添一家从事工业自动化产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业。受限于公司营业收入的规模,公司技术研发投入与同行相比不算太高,本次募资有利于公司加快生产服务能力及研发能力的提升,加速新产品开发进度。”深度科技研究院院长张孝荣对记者表示。 行业发展前景广阔 我国工业自动化是伴随着改革开放起步的,从发展路径上看,大部分企业是在引进成套设备和各种工业自动化系统的同时进行消化吸收,然后进行二次开发和应用;也有一部分企业通过引进国外技术,与外商合作合资生产工控自动化产品。 据IHSMarkit统计,经过多年的技术积累和应用实践,我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展。2019年,我国工业自动化产品+服务市场规模达到1865亿元,同比增长1.9%。伴随供给侧改革进入后周期,预计2020年之后市场需求将逐步回调企稳,2022年市场规模将达到2087亿元。 谈及工业自动化行业发展前景,周锡冰向记者说道:“随着5G的普及,物联网技术将推动工业自动化的转型和升级,由此迎来前所未有的发展趋势。这将体现在,人工成本上涨,迫使无人化工厂的工业自动化需要;物联网技术的应用反哺工业自动化;规模化制造趋势和高效率需要工业自动化技术;工业智能化的到来,也让工业自动化如虎添翼等。” “长远来看,工业自动化行业发展前景广阔。工业自动化控制产品应用范围广泛,几乎遍及所有工业领域,在制造业转型升级的大背景下,我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化系统。”张孝荣向记者说道:“但是,目前市场上品种繁多,竞争激烈,尤其是国内企业限于自身能力,处于中低端市场。在高端产品的关键技术研发制造上与国外仍有较大差距,可谓是发展前景广阔,发展道路艰难。” 基于目前的经营情况和市场环境,伟创电气表示,初步核算2020年全年,预计可实现营业收入约为5.35亿元至5.51亿元,同比增长19.91%至23.45%。实现归属于母公司的净利润约为0.83亿元至0.85亿元,同比增长43.86%至48.11%。
中国经济网北京12月14日讯 12月11日晚间,牧原股份披露了关于《牧原食品股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》的回复。 12月9日晚间,牧原股份发布的《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》显示,公司本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100.00亿元(含100.00亿元),扣除相关发行费用后的净额将用于23个生猪养殖项目、4个生猪屠宰项目、偿还银行贷款及补充流动资金。 证监会在《牧原食品股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》中要求牧原股份说明,募投项目是否经有权机关审批或者备案,是否履行环评程序,是否在有效期限内,是否取得项目实施的全部资质许可;募投项目用地是否落实,是否履行用地所需的决策或审批程序,是否符合土地用途,是否存在占用基本农田等违法违规行为;募投项目与公司主营业务的联系,是否涉及拓展新业务,是否符合相关行业政策和当前市场情况,募投项目实施风险是否充分披露。 牧原食品在回复中表示,生猪养殖项目和生猪屠宰项目已履行了项目备案与环评程序,偿还银行贷款及补充流动资金无需履行项目备案与环评程序。本次生猪养殖项目和生猪屠宰项目已履行了必要的备案和环评等审批程序。生猪养殖项目和生猪屠宰项目是公司现有主营业务的产能扩张,并非新增的业务领域,项目的实施无需取得特殊的资质许可。本次募投项目投产前,公司将及时办理项目实施所需的各项业务资质,确保项目实施的合法合规性。 回复显示,截至反馈意见回复出具之日,本次生猪养殖项目的用地均已落实,并履行了用地所需的决策或审批程序,符合土地用途,不存在违法违规占用基本农田等行为。公司通过承包或租赁的方式取得集体所有或国有的土地使用权,用于生猪养殖项目。
冰山冷热30日早间公告,公司参股公司晶雪股份首次公开发行股票并在创业板上市申请通过上市委审议。公司目前持有晶雪股份2,366.172万股,持股比例为29.212%,系其第二大股东。
2020年,“数字新基建”项目不断在电网中建成并投入应用,科技创新的价值和力量进一步得以体现,能源数字化转型加快步伐。 近日,记者从国网信通获悉,公司旗下全资公司中电普华牵头研发的能源互联网营销服务系统(营销2.0)在国网江苏电力率先实现基础业务试点上线。据了解,营销2.0作为国家电网公司“数字新基建”重点建设任务,是国家电网信息化建设迄今以来系统最复杂、难度最大、技术最先进的任务之一,是全面贯彻落实能源安全新战略的重要举措。 据公司介绍,该系统借鉴国际领先公用事业解决方案,引入基于云计算的中台架构,采用领域建模微服务技术,基于研运数字化平台自主设计研发,具有“客户聚合、互动智能、业务融通、数据共享、架构柔性、迭代敏捷”特征,是一项庞大的数字化转型工程。 近年来,互联网技术的日新月异驱动着传统能源产业价值重塑,数字新基建将提供越来越好的能源和信息方面的技术物理支撑。据国网信通介绍,公司抓住国家推进新基建的好时机,基于研运数字化平台自主设计研发的营销2.0系统,创新提出以能源消费为出发点,驱动电网侧主动满足客户能源消费需求,在模型算法、技术架构、建设方法创新突破,率先在整个能源行业企业中形成“活前台、大中台”系统形态,助力打造公共服务能力侧新型数字基础设施,加速推动能源行业数字化转型。 国网信通表示,公司以“云网融合”为业务主题,自今年初通过重大资产重组亮相资本市场以来,主要专注于能源互联网领域,服务于传统产业数字化转型和新兴业态创新发展,旗下多家全资公司在云数据中心、通信网络、平台软件、应用软件等方面具有深厚的核心竞争力与全链条的产业布局。此外,公司今年通过多个募投项目积极布局未来数字化场景应用,发力下一个增长点。 据悉,国网信通于11月26日发布的《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》(2020-67号)中显示,“互联网+”电力营销平台即营销2.0建设项目(云开发测试环境)被列为募集资金投入项目。据公司透露,能源互联网营销系统将于2021年1月初在江苏进行试点业务割接,全线推进优化用户体验,并于2021年6月完成全业务产品交付上线。到2023年,这项庞大的数字化转型工程全面建成后,将能实现客户全领域全业态资源聚合共享,业务线上化、自动化、智能化高效运转,数据跨专业、跨领域同源应用,达到公共服务能力企业级沉淀复用效果。
惠程科技30日早间公告,公司12月29日收到控股股东通知,经与中介机构及交易对方慎重考虑,认为根据相关法律法规,如未经法定程序,未来如在承诺期限内完成控制权变更事宜,客观上存在违反承诺的情形。因继续筹划控制权变更存在不确定性,经与交易对方协商一致,决定终止筹划公司本次控制权变更事项。 公司曾于2020年12月13日收到控股股东及实际控制人通知,控股股东正在筹划控制权转让事宜,拟转让的股份数量共计120,289,435股,预计占公司总股本比例为15%,该交易可能涉及公司控制权的变更,本次交易对手方是国有资产经营管理有限公司。 截至本公告披露日,交易双方尚未签署正式股权转让协议。终止本次重大事项不会对公司生产经营造成不利影响,也不会影响公司未来的发展战略。交易双方未来将共同探讨就公司在其他领域达成进一步合作的可能性。