1、香港疫情又又又爆发了 香港疫情反扑了，严峻程度恐怕超乎想象。 先来看一组疫情数据。 7月5日，是香港疫情的分水岭，之前未能清零的新冠病例并未引起港人的关注，之后新增不断出现两位数的病例就极大地触动了港人神经，直至如今的“失控状态”——9日新增42例、10日新增38例、13日新增53例子、14日新增48例，而至5日以来，香港新冠肺炎新增病例累计311例。 （数据来源：wind） 对于上述疫情数据的增长，香港卫生防护中心传染病处主任张竹君更是直言称， “现时本港疫情有一定失控的情况，扩展形势不像是很容易停的情况，并指如果市民维持之前比较松懈的防疫状态，确诊个案或将以几何级数增长。” 不过，比起不断超两位数的日益新增的疫情数据，香港疫情传播的可怕之处在于以下两点： 一是，部分病例找不到传染源头。在7月11日香港新增的29例确诊个案中，有8宗找不到感染源头；而在12日确诊的38宗病例中，又有13宗无法溯源；在14日确诊的48宗病例中，又有24宗个案感染源头不明，上述确诊病例的未知路径恐将形成“隐形传播链”，导致疫情进一步恶化。 （图源：香港经济日报） 二是，疫情爆发点恰恰人群集中地。据了解，香港这一次疫情之所以告急，主要是因为疫情是爆发在学校、安老院、食肆、小区这些人群集中地。据相关媒体报道，目前香港至少有10间学校的学生、学生家长及教职员家属中招。此外，香港一些安老院也成了爆发中心，截至上周二，港泰养老院新冠感染率就高达了75%。 人心惶惶之际，回内地避疫的人显然增多，深圳湾口岸甚至被挤爆了——自7月5日至11日，仅7天就有10438人经深圳湾口岸入境内地。 （图片来源：港澳新闻） 既是隐形传播链，又是社区聚集爆发，香港疫情严峻程度恐怕超乎想象。 不过，比香港民众更焦头烂额的，大概率是香港政府。就在7月13日，政府以迅雷不及掩耳之势出台了自疫情开始以来最严格的防疫措施。 7月13日，港府的行政会议提前召开。会议指出，从7月15日起，“限聚令”重新收紧，多于四人之群组聚集再次被视为非法行为；餐饮业每日下午6点至翌日上午5点不准设堂食，只能提供外卖；加强边境检疫，要求从高风险地区来港人士必须在登机前出示健康证明，证明病毒检测呈阴性；两间主题乐团——迪士尼乐园和海洋公园亦需要关闭。 此外，收紧措施还包括乘坐公共交通人士必须佩戴口罩，违者最高罚款5000港元，在保持社交距离方面，浴室、健身中心、美容院等场所再次关闭，以7天为期限。 至于让外界最关注的学校问题，香港教育局局长杨润雄亦宣布从7月15日起，所有中小学校的校内活动暂停2个星期，同时也要求补习学校暂停面授课程。 （图片来源：香港经济日报） 综上所述，受疫情反扑的影响，香港恐怕要再一次停摆了。 2、餐饮、零售日子“难上加难” 香港因疫情“停摆”，首当其冲的便是与旅游密切联系的餐饮、零售、酒店等行业了。 据香港出入境旅客流量统计数据显示，今年7月份内地访港旅客同比去年同期416万下跌99%，而访港旅客人数的减少，使得香港的餐饮、零售行业再次遭到严重冲击。 比如，香港餐饮行业或将继续在“寒冬期”艰难求生。 香港餐饮联业协会会长黄家和坦言称，这次社区暴发难以预测将持续多久，料餐饮等行业生意在这一、两个星期会大受打击，生意甚至可能会跌回3-4月的谷底。他表示，3至4月餐饮业就大受打击生意跌了40-60%，即使外卖增加也不足以弥补损失。 此次疫情来势汹汹，可能会相继有餐饮店解雇员工，选择关店。 要知道受此前修例风波和新冠肺炎疫情影响，香港的餐饮行业已经掀起一波“关店潮”了：3月，经营超40年的“珍宝海鲜舫”亦宣布“停摆”，“翠华”“许留山”“莲香楼”等餐饮品牌也先后宣布关闭部分门店。 彼时，黄家和还表示，“自去年6月到今年3月，香港停业或结业的食肆约有750间，最坏情况将会有逾千家食肆结业”。现如今在疫情的反弹下，香港餐饮业“关店潮”现象恐怕会愈加严重。 （图片来源：香港01） 当然了，零售业的日子也不太好过，相关龙头公司业绩down到谷底。 据香港政府发布的数据显示，5月零售销售额同比下降32.8%至268亿港元，连续16个月下降。人流骤减，销售额的下滑也对本地零售公司造成比较大的打击，尤其是香港化妆品龙头公司莎莎国际。 日前，莎莎国际发布2020年第一季度销售数据。数据显示该公司一季度营业额为5.9亿港元，同比大幅下滑67.9%，按地区来看，香港及澳门特区营业额为4.06亿港元，同比下降74.3%。对此，野村发表研究报告指，疫情反复之香港零售业无明显复苏，维持莎莎国际“减持”评级，以及目标价1.08港元，相较现价1.25港元，依然还有14%的跌幅。 此外，酒店行业的日子同样很难捱，各大酒店甚至纷纷推出了降价优惠套餐吸引顾客。 比如港岛某五星级酒店推出海景客房套票优惠，房价990港元起，还包含800港元餐饮额；房价1490港元起就可以入Club Lounge兼送1300港元餐饮额。而平时旺季，此酒店一晚房价平均高达3000港元。 而在此之前，即2020年3月，香港酒店行业已经采取过一轮裁员、降薪、结业三部曲了。彼时，海景嘉福洲际、皇悦、Best Western都出现了裁员的现象，而隆堡柏宁顿酒店、油麻地的Casa Deluxe Hotel干脆结业... （图片来源：香港001） 而游客不来，生意难做，店铺关门...上述现象，甚至还导致了寸土寸金的香港部分商区出现了“空铺潮”。 据美联工商铺数字显示，今年底四大核心区（铜锣湾、尖沙咀、中环及旺角）租金会大幅下调约40%，相当于重返2006、2007年水平。该区7503间街铺中有689间空铺，空置率达9.2%，尖沙咀加连威老道及铜锣湾谢斐道更分别出现29间及23间空铺。非核心区则下跌10%至20%，并出现商铺退租潮及空铺潮。 可见疫情带来的连锁反应还是挺大的。 3、结语 今年5月份，香港公布了一季度GDP数据，创有记录以来最大单季跌幅：GDP较上年同期实质下跌8.9%，而2019年第四季的跌幅为3.0%。而1998年三季度香港受亚洲金融风暴打击时GDP按年收缩8.3%，2009年一季度金融海啸冲击下GDP收缩7.8%。 相比而言，这一次因疫情冲击而遭受的打击比这些金融海啸更严重。 如今香港疫情逼仄之下，拉动经济的“三头马车”——需求、出口及投资，目前都更难恢复，希冀的经济恢复恐怕又将遥遥无期。 但不论风停，抑或风起，我们也一直都希望香港能走出这一艰难时光。
如意 2020年7月10日，绿城管理控股（09979.HK）正式登陆港交所，开盘报价2.65港元，截至午盘，绿城管理涨28%，报3.2港元，总市值达61.13亿港元。截至发稿时13:30，已大涨32.4%至3.31港元。 当日，绿城管理行政总裁兼执行董事李军在港交所发布的宣传视频中表示： 很高兴和大家分享我们在香港上市的好消息，作为一家轻资产管理公司，我们最核心的资产是人，我首先要感谢全体同仁的坚守和付出。对于绿城管理而言，上市是一个重要的里程碑；对整个行业而言则意味着中国代建第一股的正式诞生。特别感谢股东和投资人对这种轻资产模式的支持与认同，也要感谢香港监管部门的开放创新，为中国房地产行业的发展创造了更多可能。站在这样一个全新的起点，绿城管理将继续以品质为立身之本，以信任为价值追求，以效益为服务导向，以分享为合作初心，持续打造共创共赢的服务平台，共建激动人心的品质生活。
7月10日，思摩尔国际（06969.HK）在港交所正式挂牌上市，发行价为12.4港元/股，高开125.81%，报28港元/股，盘前成交21.16亿港元。 截至发稿时，思摩尔国际大涨逾118.55%，市值超过1600亿港元。 思摩尔国际的前身是拥有过爆发式增长业绩的麦克韦尔，该公司主营电子烟代工，客户有日本烟草、英美烟草等国际烟草巨头。2015年麦克韦尔曾在新三板挂牌，然而不到3年的时间内，其股价从挂牌时的9.67元涨到最高124元。 对于思摩尔首日大涨的现象，记者采访了经济学家余丰慧，他表示：“思摩尔大涨和目前股市整体的大环境有一定的关系。同时，公司本身有着不错的收入。但是长远来看，该公司未来的发展面临很多阻碍和隐患。” 从思摩尔国际递交的招股书看，思摩尔国际营业收入的复合年增长率高达120.8%，2016年至2019年，思摩尔国际的营业收入分别为7.07亿元、15.65亿元、34.34亿元和76.11亿元。净利润上分别为1.06亿元、1.89亿元、7.34亿元和21.74亿元，复合年增长率为173.5%；毛利率上也在逐年走高，分别为24.3%、26.8%、34.7%和44%。 随着近年来电子烟相关产品在全球日趋火热，各国政府正在考虑实施更加严格的法律法规。余丰慧认为，中美对电子烟监管日趋严格将成为思摩尔未来发展的一大隐患。
7月9日丨入选2020年“下注中国十大核心资产”名单的美团点评(3690.HK)涨逾4%，报208港元，首次站上200港元大关，总市值达1.2万亿港元。 据APP显示，港股通昨日净买入美团点评(3690.HK)6.28亿港元。 摩根士丹利最新研报预计，美团点评等9月将会纳入恒指及国指。 方正证券认为，美团领导地位确立，未来增量可期，预计美团2023年总市值将达16650亿元，对应股价285.02元（313.21港元）。
7月8日丨入选2020年“下注中国十大核心资产”名单的美团点评(3690.HK)涨4.59%，报193.5港元，股价再创上市以来新高，总市值11327亿港元。 昨日，美团点评发布组织调整公告称，将成立“优选事业部”，进入社区团购赛道，“优选事业部”将推出社区团购业务——美团优选，重点针对下沉市场，采取“预购+自提”的模式。用户当天线上下单，次日门店自提。美团优选近期将在济南上线测试，目前已在当地启动团长招募。 此外，近期多家机构发布研报唱多美团，美银证券将其目标价由181港元升至214.2港元，重申评级买入；交银国际发表报告，升美团点评目标价31.98%，从152.6港元上调至201.4港元，维持“买入”评级。
7月7日，弘阳服务（股票代码：01971.HK）正式在香港联合交易所主板挂牌上市，开盘报4.88港元/股，较4.15港元/股的发行价上涨17.59%，截至13时3分，弘阳服务股价报4.51港元/股，涨幅8.67%，总市值突破8亿港元。 据悉，从3月23号递表到7月7日挂牌，弘阳服务成功实现IPO用时仅为106天，创造了近期同业在港上市的最快纪录。此外，弘阳服务此次IPO公开发售部分超额认购达112倍，也创造近期同规模物管企业IPO认购倍数新高。 公开资料显示，弘阳服务是弘阳地产（HK.1996）旗下物业公司，最初主要为母公司的住宅物业提供物业管理服务。2015年，弘阳服务将业务范围拓展至商业物业，并开始积极为第三方物业提供管理服务。目前，弘阳服务的总合同建筑面积为2960万平方米，涉及14个省、直辖市及自治区41个城市的181个项目。 关于本次IPO募集资金用途，弘阳服务表示，约40%将用于选择性策略投资及收购；约30%将用于加强智能系统的研发及升级；10%将用于提升服务质量；10%将用于人才招募、员工培训及福利制度；剩下10%将用于公司营运资金。
7月7日，美元/港元汇价持续走强，并在纽约交易时段再度触发7.75港元强方兑换保证。香港金融管理局（HKMA，下称“金管局”）于周一纽约交易时段再向市场卖出17.44亿港元，连同稍早在傍晚卖出的港元，单日共向市场注入71.69亿港元。7日下午，金管局再次卖出81.38亿港元，以捍卫联系汇率制度，本周两日内干预次数已达3次。 金管局时隔两周后再度向市场释出港元后，7日，港元短端拆息回落，但是美元/港元即期汇率继续紧贴7.75港元的强方兑换保证水平，港元汇率居高难下。 “金融市场对海外噪音似乎不屑一顾，”交银国际研究部主管洪灏表示，“港元最近触及交易区间的强方，引发金管局干预。尽管香港经济不乏压力，但大家对经济好转的信心从汇市、楼市、股市都有所体现。”市场预计，香港将继续作为世界进出中国内地的关键门户，尤其是在金融领域，大湾区也将给香港带来更多机会，例如“跨境理财通”的落地。 从息差角度看，7月7日，3个月HIBOR（香港银行间拆借利率）报0.70756%，3个月美元LIBOR报0.27588%，尽管相较5月，息差优势已收窄，但仍在高位。 “在香港的企业或个人未来可能更希望持有港元，而非过去的美元，以避免不必要的风险。这也可能支撑港元。”某外资行交易员对记者表示。 港元维持强势，美元酝酿抛售 去年以来，由于外部不确定性及香港经济深度衰退，唱衰港元的声音不断。但今年以来，市场一次次以实际表现打脸“港元大跌论”。 多位中外资行资深交易员对记者表示，“港元大跌论”是臆测，且不论金管局坐拥4410亿美元的庞大外汇储备，位列全球第八；单是港股市场，“目前中资银行和中资企业占据港股上市公司的70%，这一占比还将随中概股赴港‘二次上市’进一步扩大，而这些资金流将超过任何香港本地流量。”因此，港元几乎不可能出现盯不住美元的情况。 港元自1983年起实行盯住美元的联系汇率制度，目的是让本地商业与贸易活动具有较大的可预测性，其汇率保证维持在1美元对7.75-7.85港元区间。市场认为，港元将维持强势或持续徘徊在7.75港元附近。 由于中国经济二季度复苏明显强于预期，引领A股、港股本周大涨，港元汇价自周一中午起更加频繁地触碰7.75港元强方水平，港元短端拆息反弹反映资金需求增加。在金管局干预后，拆息利率有所回落。“港股不断创新高，香港楼市价格、成交量近期也复苏明显。金融市场对海外的不确定性似乎不屑一顾。”洪灏称。 同时，一众华尔街投行都在酝酿“抛售美元”，只是机构尚未大规模付诸行动，这也使港元对美元维持强势的前景进一步明朗。 无限量宽松（QE）导致美元本身价值被稀释，“但这种看衰的观点并未体现在仓位里，因为机构希望当总统选举结果更清晰时，再迅速增加风险敞口，”渣打全球研究主管罗伯逊（Eric Robertsen）对记者表示，但市场往往不会给人过多等待的时间，“最新网络数据表明，拜登（民主党人）当选美国总统的可能性越来越大，也暗示了民主党将有可能控制国会两院。民主党大选获胜对美元的影响将是负面的，控制两院将加剧该反应。”他称，尽管现在就根据大选预期结果建仓或为时过早，但如果大选前美元就大幅走弱可能使市场措手不及，因此将持续寻找卖出美元的理想时机。 还应考虑到，由于全球央行外汇掉期减少，美联储的资产负债表最近有所下降。“这表明美元需求减少，因为无需央行就可以在国外获取美元。在我们看来，这利空美元。”罗伯逊称，当前美元对G10货币的利差优势不再，持有无风险的美元现金甚至没有回报。虽然人民币可能不是替代美元的避险货币，但这确实表明从2015年一季度就开始的分散美元、风险多元化的趋势可能会恢复。 中概股带动人气，南下资金强劲 近期，香港的资金净流入强劲，远超香港本地流出的资金，不容忽视的一股力量就是中概股“二次上市”。 安永方面对记者表示，由于疫情影响，香港今年上半年IPO数量与去年同期相比减少20%，但筹资额增加21%，这主要得益于京东和网易两大中概股回归香港，二者共筹资543亿港元，占上半年筹资总额62%。 京东、网易“二次上市”的主承销商瑞银证券亚太区投资银行主管金弘毅对记者称，“二次上市”主要有两大动机，一是“买保险”以防未来美国上市收紧，另一方面也起到带动股价的作用，拓展了投资者群体，从股价表现可看出投资者对中概股回归表示欢迎，甚至带动了其ADR（在美中概股）的股价。 未来，这一势头仍将保持强劲。瑞银内地/香港金融行业分析师朱晓伟对记者称，假设未来12个月中，符合标准的42家公司在香港“二次上市”，平均发行规模为总流通股数的5%，则募集资金总额为270亿美元，约为香港过去12个月IPO金额的70%，或IPO加上“二次上市”金额（5220亿港元）的40%，港股流动性足以承接。若未来“二次上市”的中概股被纳入“互联互通”名单，则将吸引更多南下资金流入。 截至6月4日，在美首次上市的中资公司总市值为1.2万亿美元，其中阿里巴巴占50%，上述42家公司占46%。 南下资金不断增持香港上市的新经济企业 金融走廊地位强化 中外资机构近期都认为，香港作为中国内地和全球的走廊（financial corridor）角色会强化而非削弱，尤其是在金融方面。 事实上，与中国内地的经济互动近年来不断拉动香港本地经济，这种趋势仍将强化。安永数据显示，上半年接近6成数量的新股来自中国内地，筹资额占总额的96%；互联互通机制强化了两地联动。截至上周五，今年以来南下资金高达2762.93亿元，是北上资金的近两倍，资金不断追逐新经济龙头。截至6月20日，南下资金在中芯国际的持有量高达24.4%，金山软件为24.4%，腾讯为2.8%，美团点评为5.2%，小米为8.6%。 牛津经济研究所亚太首席经济学家高路易（Louis Kuijs）对记者表示，2019年香港对中国内地的出口占香港总商品出口的55%，较2000年前后的45%大幅上升。同时，美国的份额从2000年的16%下降到7.7%。 “一些外国企业将香港作为区域中心，即将资金存放在香港，在需要的时候转入中国内地。当前海外资金通过香港不断进入中国内地市场，追逐相对高收益的股、债等资产，”牛津经济研究所资深经济学家Tommy Wu对记者称，香港作为中国内地和全球的金融走廊角色仍会强化。
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