（原标题：盘前情报丨仁东控股惨遭11连跌，监管出手了！干冰价格暴涨20倍，疫苗冷链新风口来了（附股）） 昨日A股12月9日，A股三大指数延续震荡走势，券商板块午后走弱，尾盘大幅跳水，带动三大指数下行，收盘跌幅均超过1%。两市合计成交7915亿元。盘面上，行业板块呈现普跌态势。“煤超疯”行情再现，煤炭股逆势大涨，大有能源、云煤能源、郑州煤电、山煤国际、陕西黑猫等5只个股涨停。隔夜外盘受科技股拖累，美股三大指数冲高回落，全线收跌，纳指跌1.94%，终结四连涨，道指跌逾百点；小鹏汽车跌近9%，特斯拉跌7%，百度涨近5%；国际金价失守1840美元关口；欧洲主要市场涨跌互现；21老虎证券中国50指数微幅收涨，50只成分股中26只上涨，百度、小米集团、申洲国际涨幅居前。重磅资讯1、国务院常务会议要求： 提升保险资金长期投资能力，防止保险资金运用投机化，加强风险防控。 对保险资金投资权益类资产设置差异化监管比例，最高可至公司总资产的45％。 鼓励保险资金参与基础设施和新型城镇化等重大工程建设，更好发挥支持实体经济作用。 深入开展关联交易专项整治，打击挪用、套取保险公司资金的违法违规行为。 2、上海市“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议正式发布： 积极争取数字货币运用试点，构建联通全球的数字化金融基础设施。 推动集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模倍增。 加大第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等新型基础设施投资。 3、交通运输部：促进道路交通自动驾驶技术发展和应用，围绕自动驾驶在行业应用的关键技术开展攻关，指导地方谋划和组织一批自动驾驶先导应用示范工程。4、央行行长易纲：人民银行将继续探索利用金融科技发展绿色金融。未来，大数据、人工智能、区块链等金融科技手段在绿色金融中的运用前景非常大。5、全国股转公司总经理徐明表示，在全面深化新三板改革中，调整了投资者投资门槛要求，基础层、创新层、精选层的投资门槛分别降低到200万元、150万元、100万元。未来投资门槛还要继续降低。6、由于辉瑞等新冠疫苗需要极低温储存，冷链物流成为疫苗存储、分发和接种的新难题。新冠疫苗冷链需求推高干冰运输价格，部分地区干冰运输价格暴涨20倍。近日，多家A股上市公司发声，称公司拥有超低温冷冻存储产品或符合疫苗冷冻运输条件。点评：国融证券指出，疫苗研发成功后，冷链运输市场的新增量在7.2倍以上，此外还有巨大的海外市场，全球的冷链运输需求将非常巨大，相关疫苗冷链企业将迎来机遇。相关标的：国药一致（000028）、复星医药（600196）、海尔生物(688139)风险预警 深交所：12月9日起，暂停“仁东控股”的融资买入，仁东控股已连续11个交易日跌停 郑商所：近期动力煤期货价格波动较大，市场不确定性因素较多，提醒投资者谨慎运作，理性投资 大湖股份：连续三日涨停，提示股票交易风险，白酒产品营收占比较小 ST舍得：天洋控股所持公司控股股东股权被冻结 ST威龙：公司将变为无实际控制人 *ST兆新：股东彩虹集团被宣告破产 英飞特：两股东拟合计减持不超4.14%股份 康泰生物：股东、监事拟合计减持不超2.49%股份 机构点睛 东吴证券：目前市场处于大箱体的相对高位进行震荡，市场资金观望情绪较为浓重，在盘面并未出现明确信号前可能继续保持缩量震荡的态势。操作上，参与热点轮动的同时密切关注大盘的成交量变化以及方向的选择，若盘面给出较为明显的信号则可做后续的跟随动作。 海通证券：近期经济基本面表现良好，短期指数休整后仍有向上的空间，建议投资者静待市场情绪回暖，可逢低关注顺周期板块，以及大金融、大消费、新能车产业链的投资机会。 招商证券：短期而言，预计市场将会继续保持上行趋势，不排除在金融的带领下，蓝筹权重指数出现阶段性快速上行。中期来看，展望至明年一季度，顺周期的领域业绩均在不同程度改善。保险银行等金融板块，建材、化工等周期板块，轻工家电等地产后周期消费，航空酒店机场影视等出行消费有望依次恢复。科技领域的消费电子、电动智能汽车也将会开启复苏周期。估值性价比将会重新成为市场考量的重要因素。 中信建投：把握明年一季度行情，明年市场整体收益水平将显著低于去年和今年，全年最主要行情在一季度。明年首个主线或是出口领域内优秀的消费和制造类板块，比如在全球具备竞争力的中国制造公司。 资金雷达行业资金流个股资金流北向资金据21投资通智能监测，12月9日，北向资金净买入38.9亿元，其中沪股通净买入19.47亿元，深股通净买入19.43亿元。从净买入金额看，北向资金共增持30个行业，其中电子元件居首，净买入金额达10.90亿元；共减持31个行业，其中安防设备最多，净卖出金额达3.10亿元，其次是酿酒行业行业，净卖出2.05亿元。个股方面，北向资金净买入歌尔股份(002241.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、贵州茅台(600519.SH)、东方财富(300059.SZ)、立讯精密(002475.SZ)居前；净卖出恒瑞医药(600276.SH)、天齐锂业(002466.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、海康威视(002415.SZ)、京东方A(000725.SZ)居前。交易提示 （投资者据此操作，风险自担。）
■顺丰控股11月速运物流的业务量为9.06亿票，同比增长59.51%，增速领跑；圆通速递、韵达股份和申通快递同月业务量分别为15.39亿票、15.82亿票、10.13亿票，增幅分别为42.57%、42.91%和18.50%。 ■11月，顺丰控股单票收入为16.16元，3家“通达系”快递上市公司的单票收入都低于2.4元。 ⊙记者刘礼文○编辑祝建华 一场“双11”电商大促，让各大快递上市公司的最新“成绩单”纷纷告捷。据顺丰控股、圆通速递、韵达股份和申通快递于12月18日晚间发布最新业绩简报显示，4家快递公司11月份的业务量继续保持增长态势。其中，顺丰控股业务量增幅近60%，韵达股份、圆通速递的日均业务量超5000万单。 但与4家快递上市公司创出业务量新高形成差异的是，它们的最新营收表现却明显分化。顺丰控股以逾146亿元的收入遥遥领先，远高于3家“通达系”快递上市公司百亿元营收总和，申通快递则明显掉队。 由此可见，伴随着行业愈演愈烈的价格战，加之极兔快递、京喜快递等“鲇鱼”相继入局，原本就已竞争白热化的快递江湖厮杀加剧，行业步入由龙头转向寡头的过渡阶段。 电商大促提振11月业务量 从4家A股快递公司晒出的最新“战绩”来看，“双11”电商旺季催涨了它们的11月快递业务量。 如增速最快的顺丰控股，其11月速运物流的业务量为9.06亿票，同比增长59.51%，增速领跑4家A股快递上市公司。顺丰控股称，强劲的增长势头，主要受益于时效产品、特惠专配产品及其他新业务均保持较高增长。 据记者观察，2019年5月，为了充分使用过剩的运力资源，顺丰控股重新切入电商件市场，推出了特惠电商件业务。得益于这一前瞻布局，叠加面向高端消费类电商的时效产品，“双11”当日，顺丰控股全网收件量环比平日增长2.5倍，其中阿里平台订单揽收率高达84.4%，排名行业领先。 在电商大促的拉动下，圆通速递、韵达股份11月的日均业务量纷纷突破5000万单，远高于其前三季度日均3658万单、4362万单的件量。其中，圆通速递当月业务完成量为15.39亿票，同比增长42.57%，11月11日的递订单量和揽收量更是双双破亿，创下业务新高。 同样在“双11”当天揽件量突破1亿件的韵达股份，经历了去年同期业务量增速放缓之后，今年11月业务量增速重回40%以上。11月，韵达股份完成业务量为15.82亿票，同比增长42.91%。 对于快递公司来说，“双11”既是催化剂，更是试金石。同为通达系上市快递公司的申通快递，则被检验出隐现掉队之势。今年11月，申通快递完成业务量为10.13亿票，同比增长18.50%，不仅远不及去年同期39.06%的增幅，更与其他3位同行拉开距离。 单票收入占优，顺丰控股龙头地位凸显 观察4家上市快递企业的最新业绩可知，一边是业务量增幅高歌猛进，一边却是愈演愈烈的价格战。 据披露，11月，顺丰控股单票收入16.16元，同比下降17.93%；韵达股份快递服务单票收入2.34元，同比下降28.66%；圆通速递快递产品单票收入2.30元，同比下降21.99%；申通快递快递服务单票收入2.39元，同比下降26.91%。 梳理行业发展脉络可知，2012年，快递行业平均单价为18.6元。随着一轮接一轮的价格战，到2016年，虽然已经有低于3元的低端快递，但平均单价水平仍保持在12.7元。经过四年的发展，今年11月，行业综合单价下滑至9.86元，“通达系”快递公司的平均单价更是长期徘徊在2元水平。 在单票收入上独具优势的顺丰控股因此收获了更为亮眼的业绩，其11月速运物流业务营业收入146.42亿元，同比增长30.91%，实现连续三年增速保持增长。 3家“通达系”快递上市公司由于价格“划算”，收入之和不足百亿元，发展脚步明显放慢。 新玩家入局，快递业鏖战再升级 今年以来，在“老面孔”们不断升级战火的同时，极兔快递、京喜快递等新玩家的到来，让原本胶着的电商快递江湖更加烽火连营。 今年3月，东南亚电商快递龙头极兔快递进军中国市场。不到1年时间，极兔快递的日均件量已达千万单，其势如破竹的发展速度，一度引发A股上市快递公司的围剿。 为了进一步开拓下沉市场，顺丰控股也在不断放低“身段”。今年4月，顺丰控股成立子公司深圳丰网速运有限公司（下称“丰网”），将通过采用加盟体制，与顺丰速运共用一套跟踪系统，未来承担大部分中低端电商件需求。 为了跳出价格战的泥潭，“通达系”快递公司也尝试着“向上”布局高端市场。 近日，中通快递子公司推出“中通蓝网”，定位为高价值产品的快递网络。但靠电商红利和流量起家的快递公司，想要抢占中高端市场并非易事。如圆通速递在2018年10月推出“承诺达”，是“通达系”首个定位中高端市场的直营品牌。但运营1年后，该业务最终以失败告终。 有快递行业人士预计，未来半年到1年，中低端电商快递市场的竞争态势依然激烈，一线快递企业之间将迎来一轮洗牌。
*ST力帆公告，根据重整计划中的出资人权益调整方案，公司将按照每10股转增24.997股的比例实施资本公积金转增股票。转增股票不向原股东分配，全部由重整投资人有条件受让。满江红基金、产业投资人将分别受让公司13.4955亿股和9亿股转增股票，占重整并完成限售股回购注销后公司总股本的29.99%、20%。本次权益变动将使公司控股股东由力帆控股变更为满江红基金，满江红公司成为公司实控人。 为明确本次重整资本公积转增股本的除权参考价格计算公式要素，公司拟申请于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日当天（2020年12月22日）公司股票停牌1个交易日，并于2020年12月23日复牌。
风口浪尖上的仁东控股（002647）21日晚间披露了对深交所关注函的回复公告，同时披露被动减持公告。 在《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》中，仁东控股明确，经自查崇左中烁不存在短线交易、内幕交易、在定期报告披露窗口期买卖股票等违法违规行为，同时，崇左中烁设立的真正原因和没有进行更多信息披露的真正原因也正式浮出水面。 同时，仁东控股披露《简式权益变动报告书》公告，仁东（天津）科技有限公司（天津仁东）出现被动减持406.36万股，持股比例已经低于5%。根据 天津仁东持股跌破5% 21日晚间，仁东控股披露了简式权益变动报告书，仁东（天津）科技有限公司（天津仁东）及其一致行动人北京仁东信息技术有限公司（仁东信息）在证券公司的业务触发了强制平仓条款的约定，被债权人采取了强制平仓措施以偿还负债，导致天津仁东及仁东信息所持公司股份非主观意愿被动减持1.72%。其中天津仁东被动减持406.36万股，持股比例低于5%。 根据三季报，在当时仁东控股的前十大股东中，仁东信息、天津和柚、京基集团和天津仁东分别持有仁东控股23.49%、8.63%、6.94%和5.27%股份。按照今日公告，天津仁东持股比例已经低于5%，那么，倘若原第五大股东阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业在第四季度没有减持，那么其将以5.04%的持股比例“上位”第四大股东。 控股股东仁东信息持股比例下降，天津仁东“让位”第四大股东之后，仁东控股股价下滑所带来的股东阵营动荡之旅或依然没有结束。12月16日，仁东控股曾发布《关于控股股东及一致行动人被动减持股份的预披露公告》，鉴于股价波动、两融业务到期以及潜在质押违约处置风险的影响，天津仁东及其一致行动人仁东信息所持有的公司部分股份可能发生被强制平仓的风险，拟在未来6个月内通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式，被动减持公司股份合计不低于总股本的6%。 根据今晚公告，天津仁东持有仁东控股2541万股股份，占上市公司总股本的4.54%，其中1088万股为质押状态，质押股份占其持有上市公司股本的比例为42.81%。一致行动人仁东信息持有上市公司12592万股股份，占上市公司总股本的22.49%，其中8894万股为质押状态，质押股份占其持有上市公司股本的比例为70.63%。 崇左中烁从何而来？ 12月14日，仁东控股曾收到深交所的关注函。仁东控股21日晚间披露了回复内容。根据公司自查情况及相关法律法规的规定，崇左中烁作为上市公司员工（含董事、高管）设立的合伙企业来持有上市公司股份，合法合规、无需披露。经自查崇左中烁自成立以来买卖仁东控股的具体情况，不存在短线交易、内幕交易、在定期报告披露窗口期买卖股票等违法违规行为。 崇左中烁是怎么来的呢？在公告中，仁东控股也进行了披露，原来其来由与大股东天津和柚技术有限公司有关。 2019年初，崇左中烁各合伙人了解到上市公司大股东天津和柚技术有限公司在晋中银行股份有限公司进行了股票质押融资担保，其对应的2亿元贷款当时已处于逾期状态，将触发天津和柚技术有限公司持有的上市公司股票违约处置被平仓。 仁东控股表示，为了避免该等平仓对上市公司造成不利影响、维护中小股东的权益，同时出于对上市公司价值及未来发展前景的认可，上市公司部分董事、高管等一同发起设立了崇左中烁，对天津和柚技术有限公司股票质押融资担保对应的贷款进行重组，以承接债务的形式收购了天津和柚技术有限公司持有的上市公司股票。 虽然是上市公司部分董事、高管等一同发起设立了崇左中烁，不过由于证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定，上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份；而崇左中烁现有合伙人分别是冷水江中烁企业管理合伙企业（有限合伙）和冷水江瑞瑾企业管理咨询有限公司，是上市公司员工（含董事、高管）间接持有上市公司股份的主体，并非上市公司董事、高管人员直接持股。因此，仁东控股认为，崇左中烁作为上市公司员工（含董事、高管）设立的合伙企业来持有上市公司股份，合法合规、无需披露。 不过，拆解崇左中烁买卖仁东控股的时间窗口，堪称微妙——既避开了在公司股价高位接盘，又成功实现了一大笔及时套现。 公告显示，崇左中烁最后一笔买入仁东控股的股票发生在2020年3月，当时仁东控股的股价在20元附近。在此后仁东控股股价持续大涨、最高上探至64元以上的过程中，崇左中烁没有进行任何买入操作。 相较于买入，崇左中烁的卖出操作更值得玩味。2020年9月下旬，崇左中烁卖出仁东控股122万股，交易价格在55.36元，是公司股价的绝对高位区域。 此外，从11月23日开始，到12月15日期间，崇左中烁也有卖出仁东控股股票的交易，其中，11月25日是仁东控股股价的首个跌停日，这也就意味着，在仁东控股股价连续跌停之前的时间窗口期，崇左中烁就开启了新一轮的减仓操作。不过由于减仓者彼此踩踏，这笔操作虽然“起了个大早”，却没能完全如愿变现，随着公司股价的持续无量跌停，在11、12月期间崇左中烁的减持均价为15.74元，其中，12月15日还被动平仓卖出480万股。
在延期一次之后，仁东控股终于就深交所的关注函作出了回复。12月21日晚，仁东控股回复深交所关注函称，经自查崇左中烁自成立以来的买卖公司股票的具体情况，不存在短线交易、内幕交易、在定期报告披露窗口期买卖股票等违法违规行为。 仁东控股曾是一只两年多内股价暴涨近5倍的大牛股，但自今年11月25日迎来第一个跌停后，公司股价出现了“闪崩”，连续13个交易日一字跌停。12月14日晚，深交所向仁东控股下发了措辞严厉的关注函，点名要求公司说明其股东崇左中烁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“崇左中烁”）的设立时间、原因、股权结构以及实际控制人情况，并自查是否需履行信息披露义务。崇左中烁自第一笔交易开始买卖公司股票的具体情况，说明该机构的资金来源，自查相关交易是否存在违法违规情形等。 此前，有媒体报道称崇左中烁的实际控制人为公司高管，即上市公司副董事长兼总经理王石山、上市公司副总经理黄浩、上市公司董事兼副总经理刘长勇、上市公司行政部负责人邵明亚。 在对关注函的回复中，仁东控股称，崇左中烁彼时设立的主要原因是，在2019年初，崇左中烁各合伙人了解到上市公司大股东天津和柚技术有限公司在晋中银行股份有限公司进行了股票质押融资担保，其对应的2亿元贷款当时已处于逾期状态，将触发天津和柚技术有限公司持有的上市公司股票违约处置被平仓。为了避免该等平仓对上市公司造成不利影响、维护中小股东的权益，同时出于对上市公司价值及未来发展前景的认可，王石山、黄浩、刘长勇、邵明亚一同发起设立了崇左中烁，对天津和柚技术有限公司股票质押融资担保对应的贷款进行重组，以承接债务的形式收购了天津和柚技术有限公司持有的上市公司股票。 具体来看，崇左中烁分别在2019年11月21日至2020年3月19日间通过大宗交易、集中竞价方式合计买入2109.04万股公司股份，占公司总股本的3.77%，均价为18.76元/股。 在2020年9月24日至9月28日、11月23日至12月15日，崇左中烁还曾通过集中竞价方式合计卖出906.79万股公司股份，占公司总股本的1.62%，交易均价为21.07元/股。 据披露，王石山、黄浩、刘长勇和邵明亚为崇左中烁最终出资人，分别持有崇左中烁约25%的权益。崇左中烁无实际控制人。 值得注意的是，仁东控股并未就公司董事和高管通过参股合伙企业的方式间接在二级市场增持公司股票，发布任何公告。在2019年的年报中，仁东控股披露董监高的持股数量时，王石山、黄浩、刘长勇这3名高管的持股数都是0。 对此，仁东控股认为，崇左中烁现有合伙人是上市公司员工（含董事、高管）间接持有上市公司股份的主体，并非上市公司董事、高管人员直接持股。根据相关规则，崇左中烁作为上市公司员工（含董事、高管）设立的合伙企业持有上市公司股份，合法合规、无需披露。
12月21日，由港股100强研究中心主办，财华社、西泽投资管理协办的“拥抱大湾区·走向新世界—2020香港上市公司发展高峰论坛暨第八届港股100强颁奖典礼”在中国香港隆重举行。神州数码控股有限公司（简称：神州控股；股票代码：00861.HK）荣获第八届港股百强评选的“最具投资价值奖”。 分析人士指出，在新冠疫情下，以大数据技术赋能产业效益在这个特殊环境下的价值日益凸显。作为技术领先的大数据服务集团，神州控股正迎来前所未有的巨大市场机遇。 资料显示，受益于国家加快发展新基建，神州控股旗舰大数据产品“燕云DaaS”2020年成功在多个大型智慧城市3.0项目落地；智慧产业链业务的主力军科捷也依托领先的大数据科技，抢先抓住了今年在线教育的增长契机，目前占据了该行业最大的服务份额。 神州控股中期业绩公告显示，2020年上半年公司盈利大增921倍至2.43亿港元。最新发布的三季度业绩预告也显示，2020年第三季度神州控股本体业务大增49%，技术赋能业绩全面爆发。 不仅如此，神州控股旗下拥有世界领先大数据技术产品“燕云DaaS”的因特睿公司已获得约8亿元港币战略投资，投后估值近百亿元港币。 今年10月份，神州控股作为首批成分股被纳入恒生指数公司新推出的恒生小型股（可投资）指数。作为反映香港市场上流动性出色、具备投资价值的潜力股表现的重要指数，此次入选也是对神州控股投资价值的认可。 近期，西南证券、东兴证券、银河国际等多家券商研报指出，神州控股作为拥有世界领先大数据技术的“新基建”领域核心标的，业绩表现强劲，盈利有望进入爆发期。 资料显示，“港股100强”评选活动自2012年举办以来，已踏入第八个年头，其活动规模及影响力逐年扩大，已成为香港资本市场的价值新标杆及投资风向标。
在延期一次之后，仁东控股终于就深交所的关注函作出了回复。12月21日晚，仁东控股回复深交所关注函称，经自查崇左中烁自成立以来的买卖公司股票的具体情况，不存在短线交易、内幕交易、在定期报告披露窗口期买卖股票等违法违规行为。 仁东控股曾是一只两年多内股价暴涨近5倍的大牛股，但自今年11月25日迎来第一个跌停后，公司股价出现了“闪崩”，连续13个交易日一字跌停。12月14日晚，深交所向仁东控股下发了措辞严厉的关注函，点名要求公司说明其股东崇左中烁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“崇左中烁”）的设立时间、原因、股权结构以及实际控制人情况，并自查是否需履行信息披露义务。崇左中烁自第一笔交易开始买卖公司股票的具体情况，说明该机构的资金来源，自查相关交易是否存在违法违规情形等。 此前，有媒体报道称崇左中烁的实际控制人为公司高管，即上市公司副董事长兼总经理王石山、上市公司副总经理黄浩、上市公司董事兼副总经理刘长勇、上市公司行政部负责人邵明亚。 在对关注函的回复中，仁东控股称，崇左中烁彼时设立的主要原因是，在2019年初，崇左中烁各合伙人了解到上市公司大股东天津和柚技术有限公司在晋中银行股份有限公司进行了股票质押融资担保，其对应的2亿元贷款当时已处于逾期状态，将触发天津和柚技术有限公司持有的上市公司股票违约处置被平仓。为了避免该等平仓对上市公司造成不利影响、维护中小股东的权益，同时出于对上市公司价值及未来发展前景的认可，王石山、黄浩、刘长勇、邵明亚一同发起设立了崇左中烁，对天津和柚技术有限公司股票质押融资担保对应的贷款进行重组，以承接债务的形式收购了天津和柚技术有限公司持有的上市公司股票。 具体来看，崇左中烁分别在2019年11月21日至2020年3月19日间通过大宗交易、集中竞价方式合计买入2109.04万股公司股份，占公司总股本的3.77%，均价为18.76元/股。 在2020年9月24日至9月28日、11月23日至12月15日，崇左中烁还曾通过集中竞价方式合计卖出906.79万股公司股份（含12月15日被动平仓而卖出的480万股），占公司总股本的1.62%，交易均价为21.07元/股。 据披露，王石山、黄浩、刘长勇和邵明亚为崇左中烁最终出资人，分别持有崇左中烁约25%的权益。崇左中烁无实际控制人。 值得注意的是，仁东控股并未就公司董事和高管通过参股合伙企业的方式间接在二级市场增持公司股票，发布任何公告。在2019年的年报中，仁东控股披露董监高的持股数量时，王石山、黄浩、刘长勇这3名高管的持股数都是0。 对此，仁东控股认为，崇左中烁现有合伙人是上市公司员工（含董事、高管）间接持有上市公司股份的主体，并非上市公司董事、高管人员直接持股。根据相关规则，崇左中烁作为上市公司员工（含董事、高管）设立的合伙企业持有上市公司股份，合法合规、无需披露。
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